Sector externo de Colombia y sus perspectivas comerciales. Sergio Clavijo Director de ANIF Junio de 2015

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Héctor Segura Correa
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1 Sector externo de Colombia y sus perspectivas comerciales Sergio Clavijo Director de ANIF Junio de 215

2 Exportaciones colombianas (variación anual, ac.12 meses a abril de 215) mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun No tradicionales TOTAL Tradicionales Año corrido Fuente: DANE. Cifras Preliminares 2

3 Cuenta Corriente y Balanza comercial (anual,% del PIB) 3% 2% 1% Balanza Comercial (cifras BR).3%.6% 1.2% 1.1% -1% -1.% -.7% -2% -1.3% -1.3% -3% -4% -5% -6% -7%.2% -.3% -1,8% -2.9% -2.6% Cuenta Corriente.4% 1.1%.8% -2.% -3.% 1.8% Cifras Dane (sin reexportaciones) -2.9% 1.3%.8%.6% -1.7% -3.1% -3.2% -1.2% -5.2% Proyección -2.5% -2.9% -5.7% -6.1% Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República y Dane. 3

4 Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acum. en 12 meses a marzo de 215; US$ millones) 7, 6, Total US$ , 4, 3, US$29.75 Tradicionales US$ (7%) Commodities US$ (74%) 2, 1, US$14.14 (47%) US$1.839 (6%) US$ (47%) Oro, Esmeraldas - mineras. US$2.144 (4%) No Tradicionales US$13.31 (26%) No Commodities US$13.31 (26%) 4

5 Precio del petróleo (promedio mes a junio de 215, US$ por barril) Cesta Col. atada al WTI Cesta Col. atada al Brent Promedio Brent WTI Cesta Col dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun sep dic mar jun Fuente: Nymex. Ecopetrol y cálculos Anif. 5

6 6, 4, 2,, 8, 6, 4, 2, Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia (Participación %) Millones de US$ 8, US$14.648m (4,% del PIB) Comercio 17,2% Transporte 12,6% Financiero 2,1% Manufacturas 6,4% Minero - energético 56,1% US$15.39m (4,2% del PIB) Otros 5,7% Otros 8,8% Comercio 8,9% Transporte 11,5% Financiero 9,7% Manufacturas 11,3% Minero - energético 49,8% US$16.199m (4,4% del PIB) Otros 8,3% Otros 9,1% Comercio 9,4% Comercio 5,2% Transporte 1,4% Transporte 12% Financiero 9,4% Manufacturas 15,9% US$16.54m (4,2% del PIB) Financiero 15,4% Manufacturas 18,2% Minero - energético 46,7% Minero - energético 4% US$12.m (3,5% del PIB) Otros 1,6% Comercio 8,4% Transporte 13,3% Financiero 17,5% Manufacturas 19,2% Minero - energético 3,9% Promedio : US$15.485m US$1.274m 8,2% US$1.465m 9,5% US$1.578m 1,2% US$1.58m 1,2% US$2.179m 14,1% US$7.48m 47,8% * Fuente: Banco de la República y cálculos Anif. 6

7 Exportaciones Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$ 45, US$42.155m US$41.735m US$4.253m Ferroníquel 2.1% Ferroníquel Café 4.5% 2.1% Ferroníquel 1.6% US$38.85m 4, Café 4.5% Café 6.5% Ferroníquel 1.6% US$35.278m Café 6.4% 35, Carbón 18.5% Carbón 16% Ferroníquel 1.9% Carbón 2.9% Carbón 17.5% Café 7.7% 3, Carbón 19.7% 25, 2, 15, 1, 5, Petróleo 7.6% Petróleo 74.9% Petróleo 77.8% Petróleo 74.5% Petróleo 7.8% Acum. 12 meses a Mar-215 7

8 Exportaciones Tradicionales por Destino (Participación %) Millones de US$ 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, US$4.253m Otros 3.4% US$42.155m Otros 32% US$41.735m Otros 26% Aruba 4.1% Chile 4.2% Chile 4.% India 6.9% Aruba 4.2% Holanda 5.4% Holanda 4.8% Holanda 5.7% España 6.7% España 6.6% España 3.8% Panamá 4,3% Panamá 6% Panamá 6.8% China 4.1% China 7.1% China 11.3% US$38.85m Otros 32.2% India 7% Holanda 4.6% España 7.8% Panamá 8.7% China 14.1% US$35.278m Otros 36.5% India 4.2% Holanda 5.1% España 7.6% Panamá 8.2% China 12.8% EE.UU. 43.2% EE.UU. 38.8% EE.UU. 33.5% EE.UU. 25.8% EE.UU. 25.6% Acum. 12 meses a Mar-215 8

9 Exportaciones por Producto a EE.UU. (Participación %) Millones de US$ 25, US$21.969m US$21.833m 2, 15, 1, Otros 12.3% Otros 6.7% Agro 8.6% Agro 5.6% Metalúrgico 9.7% Carbón 3.5% Metalúrgico 13.1% Café 4.9% Carbón 2.3% Café 3.6% Petróleo 7.3% Petróleo 68.7% US$18.459m Otros 7.9% Agro 6.8% Metalúrgico 9.9% Carbón 2,5% Café 4.4% US$14.61m Otros 11.8% Agro 8.4% Metalúrgico 9.3% Carbón 3.4% Café 7.1% US$12.897m Otros 12.7% Agro 8% Metalúrgico 1.2% Carbón 3.9% Café 8.6% No Tradicionales 31% 5, Petróleo 68.6% Petróleo 6% Petróleo 56.6% Tradicionales 69% Acum. 12 meses a Mar-215 9

10 7, Exportaciones por Producto a China (Participación %) Millones de US$ 6, 5, 4, 3, 2, 1, US$1.989m Otros 3.3% Carbón 7.3% Metalúrgico 12.8% Ferroníquel 16.2% US$3.343m Otros 2.5% Carbón 1.6% Metalúrgico 7.7% Ferroníquel 11.7% Petróleo 67.5% US$5.14m Otros 3.6% Metalúrgico 5.3% Ferroníquel 6.4% Petróleo 84.8% US$5.755m Otros 2.9% Metalúrgico 3% Ferroníquel 3.2% Petróleo 9.9% US$4.781m Otros 3.4% Metalúrgico 3.6% Ferroníquel 4.3% Petróleo 88.7% Petróleo 6.3% Acum. 12 meses a Mar-215 1

11 Exportaciones No Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$ 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, US$16.662m Otros 29,1% Plástico y Caucho 4.5% Metalúrgico 21.5% Metalúrgico 23.5% Metalúrgico 17.6% Metalúrgico 13.7% Metalúrgico 12.8% Alimentos 13% US$17.97m Otros 28.9% Plástico y Caucho 4,1% Alimentos 11.5% US$17.89m Otros 25.6% Vehículos 4.9% US$15.945m Otros 3.5% US$15.445m Otros 29.9% Plástico y Caucho 4.1% Plástico y Caucho 4.2% Plástico y Caucho 4.4% Alimentos 12.4% Alimentos 14.3% Alimentos 14.6% Agro 13.6% Agro 14.6% Agro 15.4% Agro 16% Agro 16.6% Químicos 18.3% Químicos 17.5% Químicos 2% Químicos 21.3% Químicos 21.7% Acum. 12 meses a Mar

12 Exportaciones No Tradicionales por Destino (Participación %) Millones de US$ 2, 18, 16, US$16.662m US$17.97m Otros 28.9% US$17.89m US$15.945m US$15.445m 14, 12, 1, 8, 6, 4, Otros 33% Suiza 5.7% México 3.6% Brasil 4.7% Perú 6.1% Venezuela 8.2% Ecuador 11.1% Suiza 4% México 4.1% Brasil 4.3% Perú 6.3% Venezuela 11.5% Ecuador 1.4% Otros 35.4% México 4.6% Brasil 5.8% Perú 6.3% Venezuela 1.7% Ecuador 11.1% Otros 35,8% Otros 36.5% México 4.8% México 4.7% Brasil 5.5% Brasil 5.4% Perú 6.4% Perú 6.6% Venezuela 1.6% Venezuela 1% Ecuador 11.7% Ecuador 11.7% 2, EE.UU. 27.6% EE.UU. 3.4% EE.UU. 26.2% EE.UU. 25.2% EE.UU. 25.1% Acum. 12 meses a Mar

13 Balanza Comercial de Colombia (acumulado en 12 meses a marzo de 215) US$ Millones 8, 6, 4, Exportaciones US$5.723 millones (13.4% del PIB) 2, Balanza Comercial -US$9.75 millones (-2.6% del PIB) -2, -4, -6, Importaciones -US$6.473 millones (16% del PIB) -8, mar-4 mar-5 mar-6 mar-7 mar-8 mar-9 mar-1 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 13

14 Balanza Comercial de Colombia-EE.UU. (acumulado en 12 meses a marzo de 215) US$ Millones 25, 2, 15, Exportaciones US$ millones (3.4% del PIB) 1, 5, Balanza Comercial -US$4.5 millones (-1.1% del PIB) -5, -1, -15, Importaciones -US$ millones (4.5% del PIB) -2, mar-4 mar-5 mar-6 mar-7 mar-8 mar-9 mar-1 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 14

15 Balanza Comercial de Colombia-Zona Euro (acumulado en 12 meses a marzo de 215) US$ Millones 12, 8, Exportaciones US$8.975 millones (2.4% del PIB) 4, Balanza Comercial -US$45 millones (% del PIB) -4, -8, Importaciones -US$9.21 millones (2.4% del PIB) -12, mar-4 mar-5 mar-6 mar-7 mar-8 mar-9 mar-1 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 15

16 TLCs vigentes (a mayo de 215) Chile 22 Perú 17 México 16 Brasil 11 Colombia 9 EE.UU., Unión Europea, CAN, G-3, Triángulo de Norte, Mercosur, Chile, EFTA y Canadá *Nota: Con excepción a Colombia se incluyen los Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Asociación Económica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Secretaría de Economía de México, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 16

17 Arancel % Promedio en América Latina (214) Brasil Venezuela Argentina Colombia Bolivia 11.6 Uruguay Paraguay Ecuador Promedio 9.4 México 7.9 Panamá 6.9 Chile 6. Perú 3.4 Fuente: OMC

18 Potencial exportador por TLC y producto (214) Minero Ref. Petróleo Confecciones Alimentos Cuero y calzado Agro Metalúrgico T. Norte 1, 1, ###,1 1, ###,6 1,,9,9,4 ### CAN 1, ###,6 ###,2 ### ###,3 ###,6,8, EFTA,9,9 1,,7,1,9 1, ### ### ### ### ### 1 + Chile 1,,9,9 ### ### ### ###,9,,2 ### ### 1 - UE 1,,7,1,6,5,9 ### ### ### ### ### ### -1 + EE.UU. 1, ###,7,2,9,,8 ### ### ### ### ### -1 - G3,8 ###,5 ### ###,3 ### ### ### ###, ### Canadá 1,,5 1,,6,5 ### ### ### ### ### ### ### Mercosur,9 1,,7 ### ### ### ### ### ### ### ### ### Vehículos Plástico y Caucho Químicos Papel Textilero Vigentes Panamá 1,,8 ###,9,4,9 1,,9,8 ###,8, Costa Rica,9,6 ### 1, ### ### 1,,8 1, 1,,4 ### Corea 1, ### ### ### ### 1, ### ### ### ### ###, Israel 1,,7 ### ### ### ### ### ### ### ### ###, = = Exportador Neto Neutro Importador Neto No Vigentes 18

19 mar-9 jun-9 sep-9 dic-9 mar-1 jun-1 sep-1 dic-1 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 mar-15 Exportaciones por TLC vigente (acumulado en 12 meses a marzo de 215) Millones de US$ TLC Chile 25, TLC T. Norte TLC EFTA TLC Canadá TLC U.E. 63.1% del Total 2, TLC EE.UU. 15, EE.UU.; 12,91 1, 5, U.E.; 8,975 CAN; 4,913 Mercosur; 1,862 Chile; 922 G3; 843 Canadá; 628 T.Norte; 455 EFTA; 53 19

20 Colombia: Exportaciones per cápita US$ constantes de 21 5, 4,5 Chile; 4,61 4, 3,5 3, LATAM; 2,752 2,5 2, 1,5 Brasil; 1,461 1, Colombia; 1, Fuente: Banco Mundial, FMI, Banco de la República, Dane y cálculos Anif 2

21 Colombia: Exportaciones + Importaciones / PIB % Chile; 65,5 LATAM; 62, Colombia Bienes + Servicios / PIB; 36,8 Bienes / PIB; 31,4 Argentina; 29, Brasil; 27, Servicios / PIB; 5,4 Fuente: Banco Mundial, Banco de la República y cálculos Anif 21

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