La Televisión Privada en España en el último año

Transcripción

1 La Televisión Privada en España en el último año Jornada Anual UTECA 19 de Noviembre de 2013 Luis Jiménez Socio responsable del Área de Media & Entertainment en España

2 Principales Hitos Regulatorios Impacto en el mapa televisivo Ley 10/1988 de Televisión Privada RD 944/ /07/2005 Aprobación del Plan técnico nacional de la TDT RD 365/ /03/2010 Regulación de la asignación de los múltiples de TDT tras el cese de las emisiones de analógicas Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual 31/03/2010, entrada en vigor 1/05/2010 Acuerdo Consejo de Ministros 16/07/2010 Asignación de múltiple digital de cobertura estatal a cada sociedad concesionaria de servicio de TDT de ámbito estatal Sentencia TS 27/11/2012 Anula el Acuerdo del Consejo de Ministros Acuerdo Consejo de Ministros 22/03/2013 Asume sentencia del TS del Concesión de Licencias analógicas (1989) Aparición de la TDT Concesión de licencia (2 canales) Fusión Fusión Operador Generalista Concesión de licencias Temática en abierto Apagón analógico Mapa de canales y operadores actual Temática de pago HD 2

3 Titulares INDICIOS DE RECUPERACIÓN La Inversión Publicitaria y el coste medio por GRP han continuado su caída en 2012 El primer semestre de 2013 de los operadores de TV en abierto muestra una mejora significativa en su EBITDA Variación Inversión Publicitaria -19% Coste GRP -18% TV abierto 1 er Semestre 2013 EBITDA +104% evolución positiva especialmente bien recibida por el mercado bursátil +173% +59% +15% Los países europeos que comienzan a salir de la crisis han visto reducido su consumo televisivo FUTURO Desarrollo de plataformas digitales -1 min +7 min -3 min Negociación GRP GRP más bajo de los últimos 10 años Herramientas de medición: Modelos analíticos 3

4 Continúa el entorno de caída de la inversión publicitaria y el incremento progresivo de la cuota de los medios no convencionales Evolución de cuota publicitaria en Medios Convencionales y no convencionales Inversión publicitaria en medios convencionales ,1% 18,9% 50% 50% Medios convencionales Medios no convencionales 57% 43% ,5% 47,7% Fuente: Infoadex Datos: Millones de euros Cine Revistas Exterior Radio Internet Prensa Televisión Evolución inversión publicitaria por operador Otras televisiones -26,4% Grupo Mediaset --15,7% Atresmedia -19,5% 4 Datos: Millones de euros Fuente: Infoadex Nota: Atresmedia incluye los datos de la Sexta. Nota: Se integran bajo cada Grupo los canales TDT 100% propiedad de la cadena)

5 Nuevas formas de comercialización de la publicidad Evolución Inversión publicitaria en Televisión por país ( ) -15% 1% 1% -2% -39% Fuente: Zenit Optimedia Se venden impactos? Se garantizan impactos? Cuándo se vende y a qué precio? No, principalmente, se vende inventario a tarifa+ dto/ subasta/ CPT Sí, principalmente se venden GRPs o inventario a coste GRP/TVR Venta de rating/ audiencia esperada. Underperformance puede compensarse Se garantiza una determinado volumen GRP a entregar Upfront market donde se vende el espacio a tarifa y descuento (65%-85% del espacio) Acuerdos anuales con las agencias, pero las tarifas /coste GRP se revisan periódicamente 5

6 Posicionamiento de los CANALES de televisión privada en abierto Ingresos de Explotación EBITDA Datos en millones de euros Audiencia (%share) Datos en millones de euros Evolución de las magnitudes financieras agregadas de los canales privados de FTA Ingresos -16% EBITDA -54% 6 Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales individuales 2011 y 2012 de las sociedades que operan los canales de Mediaset, Antena 3, La Sexta (ejercicio 2011 y 9 meses de 2012), MTV, Intereconomía TV (no auditadas), 13 TV, Marca TV, cuentas anuales 2011 y 2012 de NET TV y Veo Televisión, cuentas anuales 2011 de las sociedades que operan los canales de La 10 y Discovery Max y cuentas anuales 2012 de la sociedad que opera Paramount Channel.

7 Evolución en base 100 Primer semestre de 2013 de televisión privada en abierto Evolución de la inversión publicitaria en medios convencionales Evolución financiera de los operadores en el primer semestre de ,6% Exterior Revistas Radio 247 Internet 481 Prensa Televisión Cine TV 10,3% EBITDA TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN OPEX Ingresos Gastos EBITDA -11% -17% +104% Ene - Sep 2012 Fuente: Infoadex Datos: Millones de euros Ene - Sep S 2012 Fuente: EEFF semestrales de Mediaset y Atresmedia 1S2013 Incremento de la rentabilidad de los operadores Evolución cotización 2013 IBEX Mediaset A3Media +15% +59% +173% Incremento de la cotización bursátil 50 0 IBEX 35 Mediaset Atresmedia 7 Fuente: BME, invertia.com

8 Cuota de Mercado Evolución de los principales indicadores de la televisión de pago Penetración s/hogares 24% 25% 24% 24% 22% -1,4% % -10% ,9% 21,2% 22,1% 20,7% 17,6% 16,6% 17,2% 18,4% 16,9% 16,7% 23,0% 22,8% 20,6% 20,9% 22,0% 43,6% 38,9% 38,9% 41,5% 43,6% Fuente: CMT Ene-Jun 2013 Millones de abonados Televisión de Pago: comparativa operadores de referencia en Europa ARPU* 42,6 54,45 31, Churn Rate* 14,3% 10,2% 11,8% 13,1% 13,6% Numero abonados (miles)* (*) Datos de los Operadores DTH de referencia, España: Canal +. UK: BSkyB, Alemania: Sky Deutschland y Francia: Canal + France Fuente: Cuentas anuales del operador 8

9 Ingresos Posicionamiento de los OPERADORES de televisión de Pago [.] Resto Operadores Resto Operadores Cuota 50 Abonados El tamaño de la esfera representa la cuota de abonados (%) Fuente: CMT Escalas ajustadas para poder observar la evolución del resto de operadores y canal + de manera separada [.] Evolución de las magnitudes financieras agregadas de operadores puros de pago Ingresos +3% Gastos +2,5% EBITDA +19% 9 Fuente: Cuentas anuales de DTS y GolT 2011 Y 2012

10 La televisión permanece como medio de comunicación y entretenimiento más valorado a nivel mundial Internet TV y Cine Música Lectura Otros Ver TV Usar internet Ir al cine Escuchar música Escuchar la radio Leer periódicos Leer libros Ir a espectáculos en directo Leer revistas Jugar con videojuegos 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 Mayor tamaño de las figuras equivale a mayor valoración del consumidor Fuente: The State of Media Democracy Mayor altura en la gráfica equivale a mejor posición en el ranking 10

11 Los consumidores exigen tener diferentes alternativas para consumir contenidos Multipantalla 81% De consumidores españoles realizan otra tarea mientras ven la televisión (vs 57% en el año anterior) Conectividad Smart TV Estándar HbbTV Calidad Pantallas cada vez más grandes Mayor Calidad Imagen (4K) Consumo TV 2002 Vs min +17% 246 min (203 min EU) (235 min EU) 11 pero el modelo de consumo lineal tradicional no se ve gravemente afectado: living-room TV

12 % dispositivos en propiedad Proliferación de dispositivos portátiles: consumo combinado y segundas pantallas en España 90 Desktop 80 TV LCD/ Plasma Portátil Smartphone Smart TV Tablet D TV Valor para el consumidor (Top-3 Dispositivos Total Base) Fuente: The State of Media Democracy 12

13 Los operadores tradicionales adaptan sus modelos a la evolución de las tendencias de consumo Máxima TV tradicional Hbb TV Smart TV Sencillez de manejo 2,7 millones de Smartv en España, siendo España el 10º país por penetración mundial de estos dispositivos 40-50% de hogares europeos capaces de conectar sus televisores a través de un dispositivo en 2012 TV Conectada Mínima Fuente: Elaboración propia Ampliación de contenidos y uso Máxima 13

14 Tipo de Medición Sabemos quien esta detrás de la audiencia? nuevas formas de monitorizar la audiencia, que nos permitan maximizar su valor AS IS TO BE Medición cruzada de Audiencias KantarMedia Perfilación descriptiva del operador KantarMedia Perfilación descriptiva del operador Redes Sociales Universo Online Venta de Perfiles: Audiencia 2.0 Ventajas Palancas Requerimientos Audiencia más Segmentada Mayor control sobre el comportamiento de la Audiencia Potencial Incremento de la rentabilidad publicitaria 14 Segundas Pantallas Uso Apps Redes Sociales Estándares tecnológicos: Hbbtv Contenidos complementarios Optimización del valor de la información de Redes Sociales Software especifico: BI, Analytics, escucha de Redes Sociales, Gestor de BBDDS

15 Contactos Luis Jiménez Guerrero Socio Responsable de la Industria de Medios de Comunicación y Entretenimiento de Deloitte Tel.: luisjimenez@deloitte.es Jorge Bujía Feal Gerente de Medios de Comunicación de Deloitte Tel.: jbujia@deloitte.es Alvaro Lucini Carrión Senior experto en Medios de Comunicación de Deloitte Tel.: alucini@deloitte.es Concha Iglesias Jiménez Socio de Medios de Comunicación de Deloitte Tel.: coiglesias@deloitte.es Nancy Fernández Villa Responsable de Estudios de Medios de Comunicación de Deloitte Tel.: nfernandezvilla@deloitte.es Carlos Reyes Jurado Senior experto en Medios de Comunicación de Deloitte Tel.: creyesjurado@deloitte.es 15

16 Si desea información adicional, por favor, visite Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 140 países y con aproximadamente profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia. Esta publicación es para distribución interna y uso exclusivo del personal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro y las empresas asociadas de éstas. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas, no se harán responsables de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.