INFORME DEL SECTOR DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 2013

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1 INFORME DEL SECTOR DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 2013 Junio de 2014

2 TABLA DE CONTENIDO Introducción Marco Legal del Servicio de la Televisión en Colombia Estructura del Sector de la Televisión en Colombia Contexto Macroeconómico Del Sector Producto Interno Bruto (PIB) e Índice de Precios del Consumidor (IPC) Comportamiento del Empleo en el Sector Indicadores de Televisión Televisión Abierta Televisión Abierta Pública Televisión Abierta Privada Digitalización de la Red de Televisión Televisión Cerrada Televisión por Suscripción (Cableada y Satelital) Televisión Comunitaria Ingresos y Gastos de la ANTV en el ANEXOS DEL INFORME Anexo N 1 Operadores de Televisión Abierta Locales Sin Ánimo de Lucro Anexo N 2 ARPU Televisión por Suscripción Anexo N 3 Cobertura de Operadores Regionales de Televisión Página 4 de 38

3 Introducción La Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) presenta al público en general el informe sectorial de la Televisión en Colombia vigencia 2013, el cual revela el comportamiento del sector en Colombia. El objeto de este informe es proveer al ciudadano de un análisis situacional del sector, para que de esta manera los diferentes agentes del mercado cuenten con una herramienta de información que sirva como referencia y facilite la toma de decisiones que redunden en dinamismo del mercado. Este informe está compuesto por 6 capítulos y 3 anexos, se inicia contextualizando el sector de acuerdo con la normatividad vigente, basándose principalmente en lo estipulado por la Ley 1507 de 2012, se continúa con la presentación de aspectos macroeconómicos que influyen y direccionan el comportamiento del sector, incluyendo los indicadores definidos por el Gobierno Nacional para el seguimiento de la televisión en Colombia. Los dos siguientes capítulos otorgan al ciudadano información sobre la televisión abierta, tanto pública como privada, así como de la televisión cerrada, incluyendo televisión por suscripción (cable y satelital) y televisión comunitaria, lo cual permite conocer la dinámica de cada uno de los servicios concesionados y el volumen de usuarios que es reportado a la ANTV por los operadores. El último análisis que incluye el informe, ilustra los ingresos que obtuvo la ANTV durante la vigencia 2013 y el análisis de gastos, abriendo una sección especial a la inversión realizada para ampliación de la digitalización de la red pública. Con la publicación de este informe también se da cumplimiento con lo ordenado en el artículo 6 de la Resolución ANTV 045 de 2012, modificado por el artículo 1 de la Resolución ANTV 0450 de 2013, la cual establece que se debe dar a conocer este informe como una medida de monitoreo y racionalización del gasto de la Autoridad Nacional de Televisión. Página 5 de 38

4 1. Marco Legal del Servicio de la Televisión en Colombia El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece el servicio de televisión como un servicio público, para todos los habitantes del territorio nacional, sujeto a la titularidad y control del Estado, que garantiza los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 1 : formar, informar veraz y objetivamente, educar y recrear de manera sana. Así mismo, cumple la norma especial establecida en el artículo 75 2 de la Constitución para la administración y uso del espectro electromagnético como bien público. A través de la normativa especial se establecen los deberes y principios a los cuales debe acogerse el servicio de televisión, las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996, 506 de 1999, 680 de 2001 y 1341 de 2009 y por último la Ley 1507 de 2012 que creó la Autoridad Nacional de Televisión y distribuyó competencias a diferentes entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, regulación, dirección, control y gestión del servicio de televisión, a partir de lo establecido por el Acto Legislativo 2 de 2011, una vez suprimida la Comisión Nacional de Televisión CNTV, así: Ilustración N 1 - Distribución de Competencias Sector Tv en Colombia Fuente: Ley 182, esquema ANTV Artículo 20 de la Constitución Política. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 2 Artículo 75 de la Constitución Política. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. Página 6 de 38

5 Todas las autoridades mencionadas deberán dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión en lo que les concierne y velar por su cumplimiento, para lo cual podrán realizar los actos que consideren necesarios para preservar el espíritu de la ley en concordancia con lo estipulado con el Artículo 10 de la Ley 1507 de Como se indicó en los artículos segundo y tercero de la Ley 1507 de 2012, se ordena la creación de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, dentro del sector de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, definiendo ésta como una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, teniendo como objetivos, brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas del servicio público de televisión, garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, la competencia y eficiencia en la prestación del servicio, evitando las prácticas monopolísticas en su operación y explotación. Con el objetivo de fortalecer a los operadores públicos del servicio de televisión, financiar la programación educativa y cultural a cargo del Estado y apoyar los contenidos de televisión de interés público desarrollado por operadores sin ánimo de lucro, además de financiar el funcionamiento de la ANTV, la Ley 1507 de 2012 también ordenó la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos FONTV, como una cuenta especial a cargo de la ANTV para apoyarse financieramente. 2. Estructura del Sector de la Televisión en Colombia En Colombia, la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. En lo técnico, es un servicio de telecomunicaciones que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y vídeo en forma simultánea, con programación dirigida al público en general o a una parte de él. Este servicio se está vinculado intrinsicamente a la opinión pública y a la cultura del país como instrumento dinamizador de procesos de construcción y reconocimiento de tejido social, y de fomento a la libertad de expresión ( entre otros aspectos). 3 La clasificación del servicio de televisión en Colombia está definida en la Ley 182 de 1995, en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22, en función de los siguientes criterios: tecnología principal de transmisión, usuarios del servicio, orientación general de la programación emitida, y niveles de cubrimiento del servicio, cuya clasificación se puede observar en la Ilustración N 2. Teniendo en cuenta que el informe va dirigido al público en general, los análisis se realizarán de acuerdo al criterio de clasificación de Usuarios del Servicio. 3 Artículo 1 de la Ley 182 de 1995 por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se restructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones Página 7 de 38

6 Ilustración N 2 - Clasificación del Servicio De Televisión en Colombia Criterios Clasificación Radiodifundida Tecnología de transmisión Cableada Satelital Abierta Usuarios del servicio Cerrada Comercial Orientación de la programación Interés público, educativo y cultural Según el país origen y destino de la señal: - Internacional - Colombiana Nivel de cubrimiento territorial: Nivel de cubrimiento - Nacional de operación pública - Nacional de operación privada - Regional - Local - Comunitaria sin ánimo de lucro Fuente: Ley 182, esquema ANTV 2013 En este orden de ideas, a continuación se presentan dos ilustraciones que permiten dimensionar la estructura del sector desde la clasificación de usuarios del servicio: Ilustración N 3 - Clasificación del Servicio de Tv en Función del Usuario en Colombia Televisión Abierta Cerrada Nacional Regional Local Suscripción Comunitaria Comercial De interés público Con animo de lucro Sin animo de lucro Cable Satelital En la ilustración No. 4 se pueden observar el número de operadores de cada una de las anteriores categorías, enfatizando en los más representativos y nos facilita el entendimiento de la clasificación: Página 8 de 38

7 Ilustración N 4 Universo de Operadores en Colombia 4 5 Nacional Pública (RTVC) Abierta Nacional Comercial Regionales UNIVERSO DE OPERADORES EN COLOMBIA Tv Comunitaria 757 Tv por Suscripción Cableada 63 Local con Ánimo de Lucro Local sin Ánimo de Lucro 41 Tv por Suscripción Satelital Fuente: ANTV 2013 Durante el desarrollo del informe profundizaremos en la dinámica de cada uno de los servicios, sin embargo, y con el fin de seguir dimensionando el sector, durante el año 2013 este sector reportó ingresos brutos aproximados de $1,3 billones. Es importante tambien explicar de donde provienen los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos y en que son utilizados dichos recursos, eso si enmarcándonos en la clasificación en función de los usuarios. Para dicha explicación utilizamos la siguiente ilustración: Ilustración N 5 Esquema Financiero del FONTV Tipo Fuentes Usos Abierta radiodifundida Nacional privada - Derechos (concesión) - Compensación - Frecuencias Nacional pública - Derechos (concesión espacios del Canal Uno) Regional Local - Derechos (concesión) de operadores con ánimo de lucro - Frecuencias - Fortalecimiento (operación, infraestructura técnica e investigaciones) - Programación educativa y cultural a cargo de Estado - Implementación TDT - Fortalecimiento (infraestructura técnica e investigaciones) - Programación educativa y cultural a cargo del Estado - Implementación TDT - Apoyo a contenidos de televisión de interés público a operadores sin ánimo de lucro Cerrada Suscripción - Derechos (concesión) - Compensación Comunitaria - Compensación - Apoyo a contenidos de televisión de interés público Fuente: Leyes 182 de 1995, 335 de 1996 y 1507 de Anexo N 1 Operadores Sin Ánimo de Lucro 5 Anexo N 2 ARPU Operadores de Suscripción, en el cual se pueden observar los 63 operadores por suscripción Página 9 de 38

8 3. Contexto Macroeconómico Del Sector Con el fin de tener una visión holística sobre el sector de la televisión, este capítulo incluye algunos indicadores macroeconómicos del sector comunicaciones y específicos de televisión que nos permiten tener una sensibilidad sobre el entorno y las diferentes variables económicas que de una u otra forma pueden influir en el comportamiento del mercado Producto Interno Bruto (PIB) e Índice de Precios del Consumidor (IPC) Dentro de los indicadores macroeconómicos más utilizados y que refleja el comportamiento de la producción de una economía, se encuentra el producto interno bruto, este para el sector de comunicaciones, entre el primer trimestre del 2010 y el cuarto trimestre de 2013, mostró un crecimiento acumulado del 15%, sin embargo, en la ilustración N 6 se observa una tendencia a la baja del crecimiento del sector; de igual manera para el año 2013 encontramos que el mismo indicador tuvo un crecimiento de 2,67%. Otro indicador macroeconómico que nos indica el comportamiento de los precios en el mercado es el índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC por sus siglas; la tendencia de este indicador para el período mencionado, es decir, entre el primer trimestre del 2010 y el cuarto trimestre de 2013, presenta un leve crecimiento de los precios en el sector comunicaciones ubicándose en promedio en el 1,5%, así mismo, para el año 2013 este indicador presenta un crecimiento del 2,75%. La siguiente gráfica muestra el comportamiento de estos dos indicadores para el sector de comunicaciones, cada uno de los datos de la gráfica representa la variación porcentual con respecto al año anterior: Ilustración N 6 Relación entre el PIB y la Variación del IPC del Sector de Comunicaciones 2010 Q Q4 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Relación entre el PIB y la variación del IPC del sector de comunicaciones 2010(I) (IV) 7,18% 6,25% 5,06% 3,26% 2,67% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% 2,75% -1,24% -0,28% 1,58% I II -0,09% III IV I II III IV I II III IV I II III IV IPC PIB Fuente: DANE. Valor Agregado Sector Transporte, Almacenamiento Y Telecomunicaciones para el PIB y Ponderaciones subgrupo de gasto e índices total nacional. Página 10 de 38

9 Al revisar estos mismos indicadores para el sector de televisión, encontramos que el PIB tiene un promedio de crecimientos del 15% para el mismo cuatrienio ( ) y al cierre del cuarto trimestre del 2013 se observó una variación anual con tendencia al alza del 13% (Ver ilustración N 7). En cuanto al IPC del sector de la televisión, se observa que este ha tenido un comportamiento bastante estable, con un crecimiento promedio del 2010 al 2013 del 2,8% y durante el 2013 cerró al 1,8%. Se puede concluir que durante el 2013 el sector de la televisión ha tenido un IPC acorde con la economía nacional, teniendo en cuenta que el IPC Nación se ubicó en el 1,94%. Ilustración N 7 - PIB e IPC en el sector de la televisión Fuente: Dane Presentación PIB Sector Comunicaciones IV Trimestre 2014 Si se analiza el comportamiento del PIB Vs IPC como lo deja observar el gráfico anterior, se puede concluir que el PIB del sector de la televisión en Colombia no ha sufrido pérdida de valor toda vez que el factor inflacionario ha tenido variaciones porcentuales inferiores al PIB, es decir, los precios en el sector de la televisión han tenido un comportamiento acorde al conjunto de la economía Colombiana, ubicándose por debajo de la tasa de crecimiento del sector y por esta razón los precios no han afectado la producción y al contrario ha facilitado el crecimiento del PIB en términos reales. Debemos también realizar un análisis entre los índices del sector comunicaciones versus los índices del sector de la televisión, para facilitar el análisis recordamos los índices del 2013: En cuanto al producto interno bruto, se puede afirmar decir que la televisión continúa con unos índices de crecimiento muy superiores con respecto al sector y al país, ésto jalonado por la convergencia que hace que las personas quieran modernizarse en cuanto a la tecnología y realicen adquisición de televisores (Ver Sección 3.3.). Por otro lado, también se ve impactado por el incremento en el número de usuarios de televisión por suscripción, lo cual será analizado en el Página 11 de 38

10 capítulo de televisión cerrada, sin embargo, este buen comportamiento del ramo de la televisión no se ve reflejado en el sector de comunicaciones donde el aumento es solo del 2,67%, esto se debe a que el aporte de la televisión sobre el PIB del sector comunicaciones, tiene una ponderación menor 12,2% 6, con respecto a los servicios telefónicos y de internet el cual aporta el 82,7% del valor PIB. Por su parte el IPC del sector de la televisión (1,8%), no se vio afectado por el aumento de los precios que presentó el sector comunicaciones, el cual se ubicó en 2,90%. Al realizar análisis cualitativo, se puede inferir que se da principalmente por los avances en la implementación de los tratados de libre comercio y otros incentivos colaterales del mercado, como los rápidos avances tecnológicos que hacen que el mercado tenga que darle alta rotación a sus inventarios de manera que puedan recuperar la inversión realizada en ellos y hacer las reposiciones de los mismos oportunamente, esto ha influido en que los precios tengan un comportamiento estable y por debajo del alza de precios de la economía consolidada Comportamiento del Empleo en el Sector Ilustración N 8 - Nivel de Empleo en el Sector de Transporte y Comunicaciones ,00% ,46% ,51% ,56% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% ,00% Oct-Dic 2010 Oct-Dic 2011 Oct-Dic 2012 Oct-Dic ,00% Cifras en miles de Personas Fuente: Dane Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013 Con respecto al nivel de empleo del sector de comunicaciones y transporte en el último cuatrienio ( ), se observa una línea de tendencia positiva, incrementándose en total en un 4,51% que representa 78 mil empleos. Para el caso del año 2013, se observa un crecimiento del 3,56% y en número absoluto de 61 mil empleos, por lo que se puede observar que el sector comunicaciones otorga trabajo al 15% de la población económicamente activa de Colombia y que ha aportado a la disminución del desempleo Nacional el cual paso de 9,6% en 2012 a 8,4% en diciembre de Fuente: DANE Presentación PIB Sector Comunicaciones IV Trimestre Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares 2013 Página 12 de 38

11 3.3. Indicadores de Televisión La encuesta nacional de hogares realizada en el por el Departamento Nacional de Estadísticas Dane cubrió los 13 millones de hogares colombianos. En dicha encuesta, entre otros aspectos, se preguntó primero si el hogar contaba con televisor y luego por el tipo de televisor con el cual cuentan. Se evidenció que en 2013 en los 13,4 millones de hogares encuestados, existen 14,3 millones de televisores, en la ilustración No. 9 se muestra la participación por tipo de televisor y el comparativo con el año 2012: Ilustración N 9 - Hogares Encuestados con Televisor Cifras en Miles Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país y área (cabecera - resto). La encuesta del DANE arroja que el 91% de los hogares encuestados cuentan con televisor y la regionalización del indicador se puede observar en la siguiente gráfica: Ilustración N 10 - Porcentaje de Hogares por Región que Tienen Televisor Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país y área (cabecera - resto). Página 13 de 38

12 Con base en los datos del Dane y considerando el total de hogares encuestados la ANTV calculó la participación por número de hogares que poseen televisión a color convencional o televisión LCD, plasma o LED. Los cálculos indican que en el 2013 el televisor convencional sigue siendo el que predomina en los hogares colombianos con un 78%, que corresponde a televisores y ello es más evidente en la Costa Atlántica (16%), Bogotá (13%) y en el oriente colombiano (14%). No obstante, con respecto al 2012 se observa que los hogares empiezan a trasladarse de tecnología disminuyendo entonces los televisores convencionales en un 4%, es decir pasando del 82% en el 2012 al 78% mencionado en el (Ver Ilustración N 11) Ilustración N 11 - Participación Porcentual por Regiones del Total de Hogares Colombianos con Televisor Convencional Fuente: DANE Gran Encuesta de Hogares - Tenencia de bienes y servicios TIC en los hogares, según regiones del país y área (cabecera - resto). Cálculos ANTV. En cuanto a la tenencia de televisores LCD, plasma o LED, en el 2013 se observó que el 28,5% de los hogares encuestados contaban con estas tecnologías, teniendo un incremento de 6% con respecto al 2012 lo cual equivale a 908 mil televisores. Bogotá participa con el 8% de los millones, Antioquia con el 4% y la región oriente también con el 4%. El resultado en relación con el 2012 es un incremento en promedio del uno por ciento. Página 14 de 38

13 Ilustración N 12 - Participación Porcentual por Regiones del Total de Hogares Colombianos con Televisor LCD, Plasma o LED Fuente: Datos Dane Cálculos porcentuales ANTV 4. Televisión Abierta Es aquella destinada a ser recibida por el público en general haciendo uso del espectro radioeléctrico, en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de televisión, de manera radiodifundida. Para su recepción se requiere de manera básica el uso de un aparato receptor (televisor) y un sistema de captación de la señal conformado por una antena de recepción, cuyo tipo depende de la banda de frecuencia a sintonizar, y un medio de distribución (cable, conectores, adaptadores, entre otros) entre la antena y el aparato receptor. Existen en Colombia diferentes modalidades del servicio en esta clasificación que dependen de aspectos tales como la zona de cobertura (local, regional o nacional) y el objeto social del operador del servicio (público o privado). La televisión abierta en Colombia se divide en televisión abierta privada y televisión abierta pública como se observa en la siguiente ilustración: Ilustración N 13 - Operadores de Televisión Abierta 8 9 (41) 8 Ver Anexo N 1 Operadores Sin Ánimo de Lucro 9 Ver Anexo N 3 Cobertura de Canales Regionales Página 15 de 38

14 4.1. Televisión Abierta Pública La televisión abierta pública tiene como objetivo principal transmitir programación educativa y cultural, tanto regional como nacional, ésto enmarcado dentro de las obligaciones Constitucionales de garantizar un servicio público de televisión plural y libre. Como se explicó en la ilustración N 5 de la sección 2, esta televisión es financiada por el Gobierno Nacional principalmente a través de los recursos que asigna la ANTV, del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos. En Colombia existen 9 operadores de televisión abierta pública, 8 regionales y uno nacional que opera 3 canales (Señal Colombia, Señal Institucional y Canal Uno), como se muestra en la ilustración N Los canales nacionales según los indicadores de RTVC, tenían al 31 de diciembre de 2013, un cubrimiento del 92% de la población del país, de acuerdo con la información suministrada por ese operador. En el 2013, se asignaron recursos por $ millones, el 96,3% de los recursos presupuestados. De este monto, fueron ejecutados recursos por $ millones por parte de los operadores públicos del servicio de televisión. Ilustración N 14 - Ejecución Presupuesto FONTV ,3% Recursos Asignación Cifras en millones de pesos Fuente: Presupuesto ANTV 2013 Respecto a la vigencia 2012, los recursos asignados a los operadores públicos en la vigencia 2013 aumentaron en $ millones, al pasar de $ millones a $ millones. A continuación se presenta la asignación realizada de recursos a los diferentes operadores públicos de televisión del país y luego se graficará la desagregación por tipo de operador de acuerdo a la cobertura, es decir, a nivel regional y a nivel nacional, entre el año 2012 y el año Literal a) del numeral 2 del artículo 22 de la Ley 182 de 1995, modificado por el artículo 24 de la Ley 335 de 1996, y el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 182 de Página 16 de 38

15 Al respecto, es importante mencionar que la asignación de recursos del operador público nacional crecieron un 24,1% y de los operadores públicos regionales el 14,3%. Ilustración N 15 - Asignación operadores públicos ,7% Cifras en millones de pesos Fuente: Presupuesto ANTV 2013 Ilustración N 16 - Asignación operadores públicos por tipo de operador ,1% RTVC Cifras en millones de pesos Fuente: Presupuesto ANTV ,5% ,3% Canales regionales Los recursos del operador público nacional en 2013 se destinaron a la implementación de la TDT, fortalecimiento de la infraestructura de red (AOM de la red y segmento satelital), operación y funcionamiento de RTVC, la programación de los canales Señal Colombia Educativa y Cultural, y el Canal Institucional, la recuperación del archivo audiovisual y los estudios para la implementación del proyecto Acceso universal al servicio de televisión, esto se puede observar en la ilustración N 17. En cuanto al proyecto Acceso Universal al Servicio de Televisión, es importante mencionar que mediante la Resolución 0509 del 14 de junio de 2013, se asignaron recursos a RTVC para adelantar el estudio Estructuración proyecto Acceso Universal de TV - DTH social, con el propósito de definir el marco legal, regulatorio, técnico y financiero para su implementación. Página 17 de 38

16 Ilustración N 17 - Recursos Recibidos por Operador Público Nacional de la ANTV TDT Infraestructura Señal Colombia Funcionamiento Institucional Acceso universal Cifras en millones de pesos. Cifras en millones de pesos. Incluye $2.145 millones de pesos de vigencias futuras autorizadas por la CNTV liquidada para el plan de expansión del servicio de televisión en las zonas de fronteran y $256,1 millones del segmento satelital de Teleislas. Fuente: Presupuesto ANTV 2013 Respecto a los canales regionales, durante 2013 se han asignado $ millones distribuidos entre ellos de la siguiente: Ilustración N 18 - Recursos Entregados por la ANTV a Operadores Públicos Regionales Telecaribe Canal TRO Telepacífico Telecafé Teleantioquia Teveandina Canal Capital Teleislas Cifras en millones de pesos Fuente: Presupuesto ANTV 2013 Del total asignado, RTVC ejecutó la suma de $ millones, toda vez que para la implementación de la TDT pública el valor ascendió a $ millones y para infraestructura a $ millones. Estos recursos se destinaron para atender las necesidades de programación en un 73,2% de los recursos asignados ($ millones), para el fortalecimiento de la infraestructura y la conservación del material audiovisual en un 26,6% ($ millones) y en investigaciones en el sector en un 0,1% ($64 millones). Página 18 de 38

17 En cuanto a logros respecto de los contenidos en 2013, se pueden mencionar dos premios, los Red Tal y los premios India Catalina En julio de 2013, se vivió la primera edición de los premios de la Red Tal para reconocer la excelencia y la calidad en la producción de contenidos que realizan las televisiones públicas y culturales de América Latina. En estos nuestra televisión pública obtuvo los siguientes cinco galardones: Gran Destaque con el Mercado de Coproducción Mejor producción de unitario con el documental Nacer Mejor producción interactiva con En Órbita Mejor programa de relevancia social con Migrópolis Mención especial de Montevideo capital iberoamericana de la cultura para Los Puros Criollos. Esta última recibió el premio del público al obtener la mayor votación virtual a través de la aplicación de los Premios TAL en Facebook. En cuanto a los premios India Catalina 2013, la televisión pública obtuvo los siguientes reconocimientos: Mejor programa infantil - El mundo animal de Max Rodríguez - Señal Colombia, Paka - Paka, TV Ecuador, Tribu70 y Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana Mejor presentador de programas de entretenimiento - Santiago Rivas - En órbita - Señal Colombia Sistema de Medios Públicos Premio a la innovación o mejor nuevo formato de televisión - Cuentos de viejos - Hierroanimación, Piaggiodematei y Señal Colombia Mejor programa de humor - Zoótecnia - Señal Colombia y Estudios Animeco Mejor programa de inclusión social - Guillermina y Candelario - Fosfenos media, Señal Colombia Mejor producción de televisión pública - Juegos mundiales Cali 2013 una transmisión producida por Telepacífico para Señal Colombia Mejor Serie Documental o Crónica Periodística para Televisión - Una historia en bicicleta - Canal Tr3ce y Negrita Film 4.2. Televisión Abierta Privada La televisión abierta privada en Colombia como ya se mencionó hoy cuenta con 2 operadores a saber: RCN y CARACOL. Estos concesionarios tienen la obligación contractual de cubrir municipios mayores a habitantes y ciudades capitales, garantizando una cobertura poblacional del 86% y de acuerdo con los reportes de dichos operadores esta obligación a la fecha de corte se encontraba cumplida. Página 19 de 38

18 Si bien esta sección solo incluye televisión privada nacional, se incluirán para los análisis toda la televisión abierta para facilitar la comprensión del mercado en término de ingresos. Respecto a la financiación de este servicio, la televisión abierta comercial se financia principalmente con pauta publicitaria, la cual asciende a sumas superiores a los $1,2 billones, el siguiente ingreso es el de venta de producciones a nivel internacional los cuales aportan ingresos superiores a los $42 mil millones y por último están los servicios de televisión los cuales participan con una cifra por encima de los $2 mil millones. Dado lo anterior la participación entre ellos es la siguiente: Ilustración N 19 Participación porcentual en ingresos operativos en TV abierta Concepto Pauta publicitaria 88% 85% 89% 86% 87% 87% 85% 87% 94% Ventas internacionales 7% 10% 6% 8% 8% 8% 9% 8% 5.7% Servicios de televisión 5% 5% 4% 5% 5% 5% 3% 5% % TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Muestra balances operadores Caracol RCN Cálculos estimados - Porcentajes aproximados 2011 Por lo anterior es de suponer que la pauta publicitaria es un factor que determina el nivel de competencia en el sector, pero está sujeta al rating. Así mismo es importante tener en cuenta que los porcentajes de participación de los conceptos indicados en el cuadro anterior son impactados de manera más significativa por grandes operadores como Caracol y RCN. Por otro lado, considerando lo analizado en el punto anterior donde se mostró la tendencia que ha tenido en los últimos años la inversión en pauta publicitaria y teniendo en cuenta que la mayor participación en los ingresos de los operadores se encuentra representada en pauta publicitaria, se puede inferir, con un buen grado de confianza, que los ingresos de los operadores siguen la misma tendencia durante el mismo lapso de tiempo, tanto a precios corrientes como a precios constantes. Continuando con el análisis en las ilustraciones 20 y 21, se muestra la tendencia de la inversión en pauta publicitaria, tanto a precios corrientes como constantes, separada por tipo de cobertura. En la televisión regional y local se evidencia que tanto a precios corrientes como constantes las variaciones de la inversión presentan una tendencia positiva. Por su lado, también en las ilustraciones 20 y 21 la inversión en pauta publicitaria de la televisión nacional, a precios corrientes presenta una clara tendencia negativa, pero a precios constantes de diciembre de 2008 cambia significativamente, lo cual indica que el factor inflacionario y la interacción de la oferta y la demanda ha afectado las tasas de inversión entre el año 1997 y el Es importante resaltar que la inflación entre los años 1997 y 2001 en promedio estuvo en el 12% y entre los años 2002 y 2012 el promedio fue del 4.82%, mejorando el poder adquisitivo entre el 2002 y el 2013 lo que es favorable para la inversión. Página 20 de 38

19 Ilustración N 20 - Variaciones en pauta publicitaria de la TV nacional, regional y local a precios constantes diciembre de ,0% 0,0% ,0% Variación Tv. Reg. Y Local Lineal (Variación Tv. Reg. Y Local) -40,0% Fuente: Asomedios Cálculos ANTV 2013 Variación Tv. Nacional Lineal (Variación Tv. Nacional) Ilustración N 21 - Variaciones Pauta Publicitaria de Tv Nacional, Regional y Local a Precios Corrientes 40,00% 20,00% 0,00% ,00% -40,00% Fuente: Asomedios Cálculos ANTV 2013 Variación Tv. Reg. y Local Variación Tv. Nacional Lineal (Variación Tv. Reg. y Local) Lineal (Variación Tv. Nacional) Por último y con el fin de tener la visión holística en cada sección, a continuación incluimos la inversión en pauta publicitara del 2010 al 2013 dividida en diferentes medios de comunicación. Ilustración N 22 Venta de Pauta Publicitaria en Algunos Medios de Comunicación Año Televisión Radio Revistas Medios digitales Total Millones de pesos corrientes Fuente: Asomedios (Televisión, Radio, y Revistas), IAB Colombia (Medios digitales). Página 21 de 38

20 Los ingresos por pauta en televisión tuvieron un crecimiento promedio del 5.8% entre el 2010 y el 2013, siendo uno de los más bajos con referencia a los otros medios de comunicación, no obstante, es la televisión la que aún mantiene los mayores niveles de inversión en pauta con más del 55% de participación, como se puede observar en la siguiente ilustración: Ilustración N 23 - Relación de la Inversión en Medios % 61% 61% 58% Medios digitales Revistas Radio Televisión Cifras en precios corrientes Fuente: Asomedios (Televisión, Radio, y Revistas), IAB Colombia (Medios digitales) Digitalización de la Red de Televisión Digitalización de la Red de Televisión en Colombia En el año 2010 mediante acuerdo 008 y luego de efectuar un extenso proceso de comparación entre los estándares de televisión digital terrestre -TDT (DVB-T, ISDB-T y ATSC), la Comisión Nacional de Televisión decidió adoptar para Colombia el estándar europeo DVB-T. En el 2011 se expidió el Acuerdo 004 mediante el cual se se modifican los artículos 1 y 7 del Acuerdo 8 de 2010 y se actualiza el estándar para televisión digital terrestre en Colombia, con lo cual el estándar adoptado por Colombia es el DVB-T2., siendo este un estándar ya maduro tecnológicamente y al cual migrarán los servicios que actualmente hacen uso del estándar DVB-T. En la ilustración 24 se observa el actual estado de utilización de los estándares de TDT a nivel mundial. Página 22 de 38

21 Ilustración 24 - Uso a nivel mundial de estándares TDT Fuente: En el 2012 la extinta Comisión Nacional de Televisión expidió el Acuerdo 002 con el cual se Reglamenta el servicio radiodifundido de TDT de manera parcial. A su vez la Comisión de Regulación de Comunicaciones establece mediante resolución 4047 de 2012, modificada mediante resolución 4337 de 2013, las condiciones de servicio y las consideraciones técnicas que deben cumplir los receptores utilizados para acceder a la TDT Planes de expansión La ANTV contractualmente ha establecido con los canales privados (Caracol y RCN) el siguiente plan de expansión de la red TDT, aclarando que los porcentajes de cobertura se establecen a partir de su obligación contractual, es decir en municipios con más de habitantes. Ilustración N 25 - Plan de Expansión TDT Canales Privados Año Cobertura ,88% ,88% ,99% 2015/05 63,60% 2015/12 73,75% ,26% ,38% % Fuente: Contratos de Concesión. Página 23 de 38

22 En cuanto al operador público nacional y los canales regionales, mediante resolución 1132 de 2013 se ha establecido el siguiente período de expansión de la red, porcentajes con respecto al 100% de la población colombiana: Ilustración N 26 Plan de Expansión TDT Operadores Públicos de Televisión Año Cobertura ,48% 2015/05 63,60% 2015/12 73,75% ,26% ,26% ,26% Fuente: Resolución 1132 de 2013 ANTV Los canales regionales tendrán una cobertura de acuerdo a la expansión realizada por el operador público nacional. En el caso del operador local con ánimo de lucro (City TV) se ha establecido contractualmente que en mayo del año 2015 deberá tener cubierto el 100% de la población objetivo de su área de cobertura. Los canales locales sin ánimo de lucro deberán iniciar su operación en TDT una vez se expida la reglamentación de gestión del multiplex digital por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se establezca entre quienes compartirán este multiplex las condiciones de operación y gestión de su infraestructura Inversión de recursos Los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos se utilizan, según lo contenido en la resolución 0292 de 2013, para financiar los procesos de expansión de los canales públicos nacionales y regionales en tecnología digital, para lo cual la ANTV ha transferido recursos a RTVC como gestor de la red pública de TDT, de la siguiente manera: Ilustración N 27 Usos de Recursos Transferidos para TDT Resolución Objeto Valor 1020 DE 2011 Cabeceras Digitales de estaciones adicionales Fase I de 2013 Fase I TOTAL Cabeceras Digitales: Proyecto encaminado a dotar a los centros de emisión de los Canales regionales y de RTVC de la tecnología necesaria para crear y transportar los contenidos de sus canales desde dicho centro de emisión hasta cada una de las estaciones transmisoras, con el formato y estándares requeridos en DVB-T2. Esta inversión incluye además el uso del estándar de compresión de video MPEG-4 y del estándar de transmisión satelital DVB-S2, necesarios para hacer un uso eficiente del segmento satelital de la red de transporte de señal. Página 24 de 38

23 Fase I de implementación: Se asignaron y entregaron recursos a RTVC para la implementación de 17 estaciones transmisoras, que conforman la primera fase de expansión. Se observa en la gráfica los lugares en los cuales se ubican dichas estaciones, así como la ubicación de las cabeceras digitales. Ilustración N 28 Despliegue de Red TDT Pública Estas estaciones serán encendidas en el segundo semestre de 2014 con lo cual se logrará una cobertura poblacional de más del 56% de la población colombiana. 5. Televisión Cerrada Es aquella destinada a ser recibida por personas que cuenten con un vínculo directo con el prestador del servicio, bien sea como suscriptor (por suscripción) o a nivel de asociado (comunitaria). Esta modalidad de televisión utiliza básicamente dos medios de transmisión, las redes cableadas y el acceso satelital directo (DTH). Para que el suscriptor o asociado reciba la señal se requiere que el prestador del servicio (operador de televisión cerrada) entregue directamente al aparato receptor (televisor) dicha señal empleando los medios tecnológicos necesarios. En el caso de DTH estos medios tecnológicos incluyen la antena satelital de recepción, el sistema de distribución (cables, conectores, entre otros) y el decodificador. En el caso de redes cableadas se requiere la disposición de la red de distribución al usuario (cable coaxial, conectores, amplificadores, etc) y el decodificador en caso de tratarse de señal digital. Página 25 de 38

24 Dentro de la televisión cerrada existen dos tipos de operadores a saber: i) Televisión por suscripción, cableada (63 operadores) y satelital (2 operadores), que tiene ánimo de lucro y ii) Televisión comunitaria (757 comunidades organizadas), sin ánimo de lucro 5.1. Televisión por Suscripción (Cableada y Satelital) La televisión por suscripción se financia principalmente con los pagos que hacen los suscriptores al operador por los servicios (cargo básico de paquetes de programación, paquetes premium, servicio técnico, arriendo o venta de decodificadores, reconexiones, reinstalaciones, traslados, derivaciones, revista y publicidad impresa, entre otros). En Colombia a diciembre de 2013 fueron reportados a la ANTV, 4,67 millones de suscriptores por los diferentes operadores con unos ingresos brutos de $158 mil millones, en la siguiente ilustración se muestra la participación en el mercado de los operadores con respecto al número de suscriptores: Ilustración N 29 - Participación en el Mercado de los Operadores por Número de Suscriptores COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.; 336,750; 7,2% H V TELEVISIÓN LTDA.; 42,228; 0,9% SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S. A.; 14,108; 0,3% UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.; 1,059,787; 22,7% DIRECTV COLOMBIA LTDA; 868,978; 18,6% 7,8% GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A.; 168,444; 3,6% TELMEX COLOMBIA S. A.; 2,040,502; 43,7% CABLE BELLO TELEVISIÓN S.A.S.;23,449; 0,5% Cifras en Millones de Pesos Fuente: Cálculos ANTV 2013 En la distribución porcentual de suscriptores en los operadores por suscripción para el año 2012 se observa que Telmex lidera la participación con el 43,7% seguida por EPM Telecomunicaciones, Directv, Colombia Telecomunicaciones y liderando este ranking también se encuentra Global TV Telecomunicaciones de Barranquilla. Los demás prestadores del servicio, 48 operadores, participan en conjunto con suscriptores que representan el 7.8% del total de suscriptores, Página 26 de 38

25 encontrando en este grupo con mayor participación a Global Tv, HV Televisión, Cable Bello Televisión Ltda., Súper Cable Telecomunicaciones S.A. y Global TV Telecomunicaciones. 11 Bajo las nuevas condiciones de mercado se espera que para 2014, se continúe presentando la tendencia positiva de los últimos años, de crecimiento del número de suscriptores, máxime cuando se avecina el mundial de futbol el cual de alguna manera presiona la demanda en el sector. En total el servicio de televisión por suscripción muestra un incremento del año 2008 al 2013 muy superior al 50%, equivalente a un crecimiento neto de más de dos millones de suscriptores. Ilustración N 30 Total Suscriptores Televisión Suscritores Satelital Suscritores Cable Total Suscriptores Fuente: ANTV Ilustración N 31 - Total suscriptores Año Suscriptores Crecimiento porcentual Crecimiento en miles ,3% ,4% ( ) ,9% ,7% ,9% ,3% Fuente: Cifras ANTV 2013 Del total descrito, el servicio de televisión por suscripción en su modalidad satelital es el que ha aportado en mayor proporción al crecimiento ya que presenta un incremento entre el 2008 y el 2013 superior al 200%, pasando de trecientos veinte mil suscriptores a más de un millón. 11 Ver Anexo N 2 ARPU de Operadores de Suscripción el cual incluye el Listado de operadores a Diciembre de 2013 Página 27 de 38

26 Ilustración N 32 Suscriptores Televisión Satelital Año Total Suscriptores Variación Porcentual Total Suscriptores Suscritores Satelital Variación Porcentual Suscritores Satelital Suscritores Cable Variación Porcentual Suscritores Cable ,4% % ,7% ,9% % ,9% ,7% % ,2% ,9% % ,2% ,3% % ,3% Fuente: Análisis cifras ANTV 2013 Ya hablamos del número de suscriptores, ahora analicemos como ha sido el movimiento de la oferta en cuanto al número de operadores que participan en el mercado, entre el año 2010 y el 2013: Ilustración N 33 Tendencia operadores por suscripción - Periodo % % 40% 30% 20% No. de Operador por Suscripción por años % 10% 0% Variación porcentual % % -20% Fuente: CNTV en liquidación ANTV 2013 Cálculos ANTV 2013 En la ilustración No. 33 las barras azules muestran las cantidades absolutas de operadores desde el 2010 al 2013, se observa que se empieza con un decrecimiento iniciando en 49 operadores en el 2010 y cayendo hasta 44 en 2011, sin embargo, esto es corregido rápidamente y con el nuevo esquema diseñado por el Gobierno (Ley 1507 de 2012) se logra que en el 2013, se tuvieran 63 operadores, con la adjudicaron 18 nuevas licencias a operadores durante el 2012 para prestar el servicio de televisión por suscripción. Una vez analizado el número de suscriptores y de operadores (demanda y oferta) queremos revisar la relación que se ha presentado entre las dos variables entre el 2010 y el En la ilustración N 34 se observa que mientras sube el número de suscritores, al tiempo baja el número de operadores que ofertan el servicio de televisión por suscripción. En consideración a ello fue oportuna la incorporación de los 18 nuevos operadores que en el 2012 obtuvieron por parte de la ANTV licencia. Página 28 de 38

27 Ilustración No. 34 Relación operadores vs número de suscriptores Fuente: CNTV en liquidación ANTV 2013 Cálculos ANTV La anterior ilustración deja ver el comportamiento creciente tanto de los operadores como del número de suscriptores lo cual permite que el mercado diversifique las opciones desde la oferta y en cierta medida se puede esperar mayor cobertura a nivel nacional. Ahora hablemos del dinero percibido en ingresos brutos por los operadores el cual ha sido reportado a la CNTV y la ANTV. En la Ilustración N 35 se observa la tendencia creciente por concepto de los ingresos brutos. En términos corrientes hay un crecimiento sostenido de los ingresos por parte de los operadores lo cual puede estar impulsado por el crecimiento en el número de suscriptores. Ilustración N 35 Ingresos Brutos por Prestación de Servicios de Operadores por Suscripción a Precios Corrientes Millones ene-07 0 abr-07 jul oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr jul-11 oct-11 ene-12 abr Suscriptores Cantidad de 20 operadores 10 0 jul-12 oct-12 ene-13 abr jul-13 oct-13 INGRESOS BRUTOS Lineal (INGRESOS BRUTOS) Fuente: CNTV en liquidación ANTV 2013 Cálculos ANTV 2013 El crecimiento del número de suscriptores ha estado acompañado por una disminución en el ARPU, el cual se calcula a partir de los ingresos brutos reportados por los operadores. Recordemos que el indicador ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User) nos arroja los ingresos medios por usuario, es decir, cuanto percibió cada operador en promedio por cada suscriptor con el que sostuvo una relación comercial en un período determinado Anexo N 2 ARPU Operadores de Suscripción Página 29 de 38

28 Ilustración N 36 Relación suscriptores vs ARPU ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 Suscriptor mar-12 may-12 jul-12 sep-12 ARPU nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov Fuente: CNTV en liquidación ANTV 2013 Cálculos ANTV 2013 Podemos observar en la ilustración anterior, que durante el año 2010 los operadores percibieron mayor ingreso por cada suscriptor, esto puesto que el número de suscriptores tuvo una disminución, sin embargo, y en beneficio de los suscriptores, el mismo mercado se encargó de corregir el rumbo y los suscriptores han venido en incremento y el ARPU se observa con una estabilidad evidente, máxime si eliminamos la estacionalidad, que no es más que los picos altos o bajos que por diferentes variables, en ocasiones exógenas al mercado, hacen ruido en el mismo Televisión Comunitaria Esta modalidad de servicio de televisión, es prestado por asociaciones de derecho, integrada por personas naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros están unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos, para operar un servicio de Televisión Comunitaria sin ánimo de lucro con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, recreativos, culturales o institucionales. La televisión comunitaria tiene como fuentes de ingresos los aportes que realizan entre los asociados para la operación y el sostenimiento del servicio de televisión, clasificados en aportes de instalación, aportes ordinarios y aportes extraordinarios. Con el fin de dimensionar la importancia de la televisión comunitaria en Colombia, es relevante mencionar que el número de asociados sobrepasa los 200 mil y generan un ingreso bruto superior a los cuatro mil millones al año en 757 asociaciones. En cuanto a la distribución de estos operadores a lo largo del territorio Nacional, encontramos que la mayor concentración se presenta en Cundinamarca (150) y Antioquia (113), seguido por Santander (66), Boyacá (53), Tolima (32), de manera gráfica esto se puede evidenciar en la Ilustración N 37. Página 30 de 38

29 Ilustración N 37 - Operadores del Servicio de Televisión Comunitaria por Departamento Fuente: ANTV 2013 En la siguiente Ilustración se puede observar la composición de los operadores del servicio de televisión comunitaria. Para obtener esta distribución de agruparon según número de asociados e ingresos brutos causados, es importante considerar que entre el año 2012 y el 2013 se ha presentado una recomposición de la oferta por este tipo de servicio de televisión: Cundinamarca Antioquia Santander Boyacá Tolima Valle Meta Huila Norte de Cesar Caldas Córdoba Nariño Risaralda Bolívar Caquetá Sucre Atlántico Magdalena Casanare Chocó Cauca La Guajira Putumayo Arauca Quindío Guaviare Amazonas Guania Vaupés Vichada Ilustración N 38 - Distribución de Operadores de Tv Comunitaria Año 2012 Grupo - promedio asociados Participación Página 31 de 38 Promedio Ingresos Brutos Causados Cifras en Pesos Participación 10 0,2% ,3% ,6% ,0% ,2% ,8% ,0% ,8% ,0% ,0% ,6% ,5% ,8% ,6% ,5% ,3% ,3% ,3% ,5% y mayor... 0,3% ,2% ,2% y mayor... 0,2% Fuente: ANTV 2012 Ilustración N 39 - Distribución de Operadores de Tv Comunitaria Año N de Asociados Participación Promedio Ingresos Brutos Causados Participación Cifras en Pesos ,2% ,4% ,5% ,6% ,6% ,9% ,5% ,1% ,3% ,9% ,2% ,5% ,5% ,5% ,2% y mayor 1,1% ,2% y mayor 0,7% Fuente: ANTV 2013 Nota: Los porcentaje resaltados en azul suman 88.4% y 92.9% lo cual representan asociados e ingresos brutos causados respectivamente. El porcentaje indica que en estos grupos se encuentra la mayor concentración de operadores del servicio de televisión comunitaria.

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