SURAMERICANA. Suramericana

Transcripción

1 SURAMERICANA

2 CONTENIDO La Compañía Mercado Asegurador Retos Direccionamiento Estratégico Así Nos Ven

3 EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Creación de empresas Internacionalización y concentración del portafolio de inversiones Simplificación de la estructura y expansión Nueva Marca e Imagen Adquisición Agrícola de Seguros Centro de Servicios Compartidos Munich Re adquiere participación accionaria de Holding (Seguros y Seguridad Social) Grado Inversión Internacional Holding de Inversiones Interoceánica de Seguros (accionista mayoritario) de Seguros 1996 SURATEP (Administradora de Riesgos Profesionales) 1990 SUSALUD (Compañía de Medicina Prepagada y Plan Obligatorio de Salud) de Seguros de Vida

4 S U R A M E RI I C A N A INVERSIONES EN SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL Grupo Sura Munich RE Seguros Generales Seguros de Vida Riesgos Laborales EPS y Medicina Prepagada Sura Panamá Sura Rep. Dom. Servicios Generales Dinámica IPS Servicios de Salud IPS Consultoría Gestión de Riesgos IPS Asesuisa El Salvador Centro de Servicios Compartidos Financiera - Administrativa - Control - Riesgos - Desarrollo Organizacional

5 MERCADO ASEGURADOR Proyecciones Crecimiento Latinoamérica MERCADO NO VIDA % 6.8% 6.6% 6.2% Los factores esperados más importantes para el desarrollo del mercado, son económicos: Crecimiento económico Aumento de ingresos de la población Inflación Brasil Chile Mexico Colombia 14.5% MERCADO VIDA % 6.9% 9.7% Latinoamérica es un mercado con mucho potencial: Se espera que durante , el mercado de Vida se normalice y alcance crecimientos superiores al 10% Brasil Chile Mexico Colombia Fuente: Munich Re. Insurance Market Outlook May 2013

6 RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA Un contexto que cambia, plantea nuevos RIESGOS y nuevas OPORTUNIDADES para la actividad empresarial

7 RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA *Fuente: Swiss Re (sigma no. 3/2014 El seguro mundial en 2013)

8 RETOS DE LA INDUSTRIA ASEGURADORA

9 RETOS DE LA COMPAÑÍA =

10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Talento Humano Horizonte Temporal Corto Plazo (< 3 años) Mediano Plazo (3-5 años) Largo Plazo (> 5 años) Atracción, retención y formación Principios corporativos Cultura orientada al cliente, personas e innovación Solidez Inversiones Reservas Solvencia II Towers Watson IFRS Dispersión Soluciones Canales Segmentos Estrategia de Negocio Defensoría del Cliente Relacionamiento de largo plazo Creación de valor Crecimiento Eficiencia operativa

11 TALENTO HUMANO Inclusión (la diferencia suma) Competitividad Respeto a la individualidad CULTURA Innovación Estilos de pensamiento Competencias de equipos de trabajo Participación

12 SOLIDEZ Portafolio de Inversiones GESTIÓN DEL PORTAFOLIO Modelo de asignación de activos para estructurar un portafolio eficiente en términos de Riesgo Retorno. Gobierno Corporativo de toma de decisiones y aprobaciones en Comités de Inversión, Riesgo y Junta Directiva. Metodología para seguimiento del portafolio para identificar, evaluar y cuantificar las fuentes de rentabilidad. Adecuada alineación de intereses, buscando el equilibrio en el Corto y Largo Plazo. Portafolio suficiente para soportar legalmente saldos de reservas.

13 S U R A M E RI I C A N A SOLIDEZ Portafolio de Inversiones $ Seguros de Vida $ 1,200 1, % Seguros Generales % 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2, % 3,847 3, % 111% 4, % % 126% Total Portafolio Total Reservas Portafolio/Reservas Total Portafolio Total Reservas Portafolio/Reservas $ ARL 1,500 1,250 1, ,058 1,222 1, % 132% 127% 125% Total Portafolio Total Reservas Portafolio/Reservas Cifras expresadas en miles de millones de pesos

14 S U R A M E RI I C A N A SOLIDEZ Nivel de Solvencia $2,000,000 $1,800,000 $1,600,000 $1,400,000 Patrimonio Contable $ 1,801,945 Patrimonio Técnico $ 1,383,918 Patrimonio Exigido Normativo $ 775,749 Patrimonio Exigido Solvencia II $ 1,042,826 $1,200,000 $1,000,000 $800, x 1.33x Moody s Seguros Generales Score Baa1 Adjusted Score Baa2 $600,000 $400,000 $200,000 $0 Moody s Seguros de Vida Score A3 Adjusted Score Baa2 Cifras expresadas en millones de pesos, a 31 de diciembre de 2013

15 SOLIDEZ Evolución del Patrimonio $3,000 $2,500 $2,433 $2,122 $2,506 $2,000 $1,872 $1,922 $1,553 $1,500 $1,000 $500 $247 $339 $461 $624 $971 $925 $947 $1,185 $1,351 $0 Cifras expresadas en miles de millones de pesos corrientes p Var % 36% 35% 56% 93% 30% -62% 2% 25% 14% 15% 24% 10% 18%

16 S U R A M E RI I C A N A SOLIDEZ EVA $150,000 $100,000 $115,105 $77,574 $50,000 $200,000 $150,000 $156,627 $0 $8,871 Seguros ARL Sura EPS Sura Por Compañía $100,000 Por Solución $50,000 $0 $19,350 $8,469 $7,949 $5,369 $4,951 $401 $390 ($50,000) ($26,719) ($100,000) ($61,682) Cifras expresadas en millones de pesos, a 31 de diciembre de 2013

17 S U R A M E R I C A N A GUIDANCE Cump. Meta Anual Ene Jun Dic Ingresos Filiales 46.7% 1 $ 3,140 $ 6,383 $ 7,055 Ene Jun Dic Reservas Filiales * 98.5% 1 $ 6,419 $ 6,192 $ 6,844 Ene Jun Dic Utilidades Filiales 77.9% 1 $ 303 $ 370 $ 408 Cifras expresadas en miles de millones de pesos, a 30 de junio de Reservas consolida las aseguradoras Generales, Vida, ARL y EPS

18 S U R A M E R I I C A N A CRECIMIENTO Penetración de Mercado Televentas Pólizas vigentes: Promedio de pólizas nuevas por mes: Edad promedio clientes: 39 años NSE: predominancia estratos 3 y 2 Presupuesto primas 2014: $ millones Clientes vigentes: Edad promedio: 70% menores de 34 años NSE: predominancia estratos 4, 5, 3 Visitas promedio mes: Presupuesto primas 2014: SOAT $ millones Autos $ 500 millones Clientes vigentes: Edad promedio: 53% entre 36 y 55 años NSE: 90% en estratos 1, 2, 3 Prima promedio: $ Presupuesto primas 2014: $ 400 millones Grandes Superficies Clientes vigentes: Promedio pólizas nuevas mes: NSE: 73% en estratos 2, 3, 4 64 puntos directos, 250 almacenes delegados Presupuesto primas 2014: $ millones Clientes vigentes: Prima promedio mensual: $ Edad promedio: 37 años 28 Departamentos, 507 Municipios Presupuesto primas 2014: $ 763,424 millones Unidades Especializadas Pólizas expedidas: 565 Edad promedio clientes: 34 años NSE: predominancia estratos 4, 5, 6 Nro. Asesores por unidad: Valor pólizas expedidas: $ 590 millones Cifras a la fecha

19 S U R A M E R I I C A N A CRECIMIENTO Penetración de Mercado E3:26% E2:37% E1:23% Personas Fuente: DANE 2013 Potencial Colombia E6:2% E5:3% E4:8% Gran 1% Mediana 3% Pequeña 11% Micro 85% Empresas Fuente: Confecamaras 2013 Total población NSE 2 y 3 6 ciudades de Interés (Barranquilla, Medellín, Cali Bucaramanga, Bogotá, Pereira) Expansión NSE 2 y Millones Vinculación de 60 líderes y 400 representantes Fuente: DANE, proyecciones a 2015 Piloto PES (Plan Empresario Sura) para empresas pequeñas Actividades de acercamiento con la comunidad recreativas Testeo de mejoras a la solución para cubrir más miembros familiares Comercialización de la solución en tres localidades de Bogotá: Kennedy, Engativá, Fontibón En proceso de apertura en Medellín

20 S U R A M E R I I C A N A CRECIMIENTO Participación de Mercado Colombia DIC JUL (+ 11.3%) Total Seguros Primas Mercado $ 17.5 Billones (+ 9.4%) COMPAÑÍA TOTAL SEGUROS jul-14 PART. jul-13 PART. SURAMERICANA $ 2, % $ 2, % MAPFRE $ % $ 1, % ALFA $ % $ % AXA COLPATRIA $ % $ % BOLIVAR $ % $ % ALLIANZ $ % $ % LIBERTY $ % $ % ESTADO $ % $ % POSITIVA $ % $ % PREVISORA $ % $ % OTRAS (23) $ 2, % $ 2, % TOTAL $ 10, % $ 9, % Fuente: FASECOLDA. Incluye ARL no incluye Conmutación Pensional de Positiva ($ 1.4 billones)

21 S U R A M E R I I C A N A CRECIMIENTO Participación de Mercado Colombia (Evolución) 25.0% % % 20.0% % % % 15.0% 13.9% 10.0% Fuente: FASECOLDA. Incluye ARL. Cada año, con su posición de mercado.

22 S U R A M E R I I C A N A CRECIMIENTO Participación de Mercado Latinoamérica Fuente: Fundación Mapfre (Oct-2013)

23 S U R A M E R I I C A N A EFICIENCIA OPERATIVA Gestión Inteligente del Gasto 25.0% 21.9% Contracción en el centro y expansión en la periferia 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 17.7% 17.5% 17.2% 17.9% 17.0% 16.7% 16.2% 15.9% 16.2% 14.4% 12.7% 12.3% 11.5% 11.1% 10.7% 8.0% 2006: Integración Áreas de Apoyo (Centro de Servicios Compartidos) 2007: Integración Agrícola Consolida Seguros Generales, Seguros de Vida, ARL, EPS y Servicios de Salud IPS

24 CREACIÓN DE VALOR Apalancamiento Competitividad Clientes Grandes Empresas Pequeñas y Medianas Empresas Gestión de Riesgos Micro Empresas Sostenibilidad Cadena Abastecimiento Penetración (PES)

25 CREACIÓN DE VALOR Gestión Integral de Riesgos

26 CREACIÓN DE VALOR Cifras Relevantes 8.4 Millones de Clientes 467 Mil Servicios de Asistencia Seguros Seguridad Social Internacional 20.1 Millones Prestaciones Salud 3.4 Millones Atenciones Promoción y Prevención Cifras a 31 de diciembre de 2013

27 5% 8% 8% 5% 4% 14% 25% 24% 22% 17% 67% 68% 74% 81% 79% S U R A M E R I C A N A RELACIONAMIENTO DE LARGO PLAZO 100% % Meta 4.60 Satisfacción General (Sólo Seguros) 60% 40% 20% % % Clientes Apóstoles, Neutros y Detractores (Sólo Seguros) 80% 60% 40% 20% 0% 58% 54% 55% 64% 72% 26% 40% 44% 44% 34% 1% 2% 1% 2% 2% Apóstoles Neutros Detractores Fuente: Gallup. Cifras 2010 a 2013, a 31 de diciembre. Cifras 2014, a 30 de junio

28 DISPERSIÓN Participación Soluciones Cías. Seg. Social (según Ingresos Operacionales) Sólo Seguros (con Filiales Internacionales) Servicio de Salud IPS 10.8% Dinámica 6.2% CGR 1.8% EPS Sura 50.4% Pensión Ley % SOAT 6.3% Incendio 9.9% Otros Generales 10.4% Otros Vida 2.6% Automóviles 17.2% Salud 14.5% ARL Sura 30.8% Vida Grupo 11.7% Vida Individual 12.8% Previsionales 13.4% Cifras a 31 de diciembre de 2013

29 DISPERSIÓN Participación Canales Televentas 0.5% Grandes Superficies 3.3% Otros Directos 15.4% Intermediarios 29.7% Promotoras 13.8% Corporativo 16.7% Bancaseguros 20.5% Otros Directos incluye: VENTA EN LINEA, MÓDULOS DE SEGUROS, RENTAS y AUTOS SURA. Cifras a 31 de diciembre de Sólo Seguros, con filiales internacionales

30 DISPERSIÓN Participación Segmentos PyF e Independientes 36.9% CORPORATIVO 34.0% Empleados > 4,500 Activos > $ 314 mil mill. Ventas > $ 370 mil mill. EMPRESARIAL 17.6% Mediana, Pequeña y Micro Empresa GRAN EMPRESA 11.5% Empleados > 200 Activos > $ 18 mil mill. Ventas > $ 24 mil mill. Cifras a 31 de diciembre de Incluye Seguros, ARL y EPS (sólo POS). Cada segmento, con sus criterios de clasificación

31 Asistencia AUTOMÓVILES En el año 2015 esperamos reducir los costos de operación asistencial en $5.150 millones. La operación asistencial representa hoy un 10% de las primas; esperamos que represente el 8% en S U R A M E R I C A N A HORIZONTE TEMPORAL NuevaMente (Adulto Mayor) Experiencias de Bienestar para Personas Mayores Población Mundial Población Colombia (Fuente: DANE) En 2015 se espera 291,594 mayores entre 55 y 69 años en Bogotá y Medellín en los estratos 4, 5 y 6 En 2020 se espera más de 9 millones de mayores de 55 años (50% más que en 2000) en el total país. Cifras a la fecha Acompañamiento Integral Movilidad Acompañamiento Satelital Integración entre producto y servicio (a partir de oct-2014) vehículos empresariales con dispositivo satelital clientes individuales con dispositivo satelital

32 ASÍ NOS VEN Mejor Compañía Aseguradora Latinoamericana Calificación GRADO DE INVERSIÓN INTERNACIONAL Baa2 (BBB)* Calificación Fortaleza Financiera Compañías Generales y Vida AAA Calificación Riesgo Crédito AAA * Actualizada en ago-2014

33 ASÍ NOS VEN Ranking 2013 Mejores empresas para trabajar en Colombia 1 En el sector asegurador 8 En el total Encuesta 2013 Calidad del Servicio Aseguradoras 1

34 SURAMERICANA GRACIAS