Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 2014"

Transcripción

1 Indicadores Básicos de Créditos Personales Datos a agosto de 14

2 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1 ADVERTENCIA Este reporte se elaboró con información proporcionada por intermediarios financieros regulados, correspondiente a s personales que se encontraban al corriente en sus pagos en agosto de 14. Cuando los intermediarios efectúan cambios a los datos reportados, el Banco de México hace las modificaciones correspondientes, por lo que la información tiene carácter preliminar y está sujeta a revisión. 1 Artículo 4 Bis 2: Con el objeto de incrementar la competencia en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones correspondientes a los diferentes segmentos del mercado, a fin de que los usuarios cuenten con información que les permita comparar el costo que cobran las instituciones de, sociedades financieras de objeto limitado y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 2

3 CONTENIDO 1. Introducción El mercado de s personales Panorama de los s personales incluidos en este reporte Universo de la información incluida Características de la cartera vigente de s personales Tabulados comparativos de las características de los s para las distintas instituciones oferentes Información básica por intermediario de los s otorgados en el último año Apéndice: Información metodológica Universo de s incluidos en el reporte Tasas de interés y plazos Criterios de inclusión de instituciones... Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 3

4 1. Introducción La finalidad de este reporte es proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para facilitar las comparaciones de las condiciones de oferta de los s personales que proveen los intermediarios bancarios y otros intermediarios regulados asociados a un banco y fomentar con ello la competencia en este mercado. Este reporte forma parte de la serie de Reportes de Indicadores Básicos (RIB) dedicados a divulgar información que permite comparar las condiciones en que se otorgan los s, de conformidad con la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. En la actualidad, el Banco de México publica ya RIB de tarjetas de, de s automotrices y s de nómina. El reporte incluye indicadores de los s personales que otorgan los bancos comerciales y otras entidades financieras reguladas asociadas a un banco. No se analizan oferentes de s personales no regulados porque el Banco Central actualmente no dispone de información sobre ellos. 2 Este documento se estructura de la siguiente manera: la segunda sección presenta un panorama a nivel agregado de la cartera y morosidad de los s personales que otorgaron las entidades reguladas. Ahora bien, no todos los s personales fueron comparables entre sí; por ejemplo, algunos de ellos se ofrecieron solamente a grupos de clientes particulares. Para hacer las comparaciones correctas entre proveedores, solo se incluyeron los s personales accesibles al público en general. La sección tres presenta indicadores de tasas de interés, montos y plazos, tanto para el sistema como para las instituciones individuales, centrándose en los s comparables. La cuarta sección incluye gráficos de la distribución de tasas de interés de cada una de las instituciones reguladas que participaron en el mercado. Finalmente, se presenta un apéndice con información metodológica. 2 Con la reciente publicación de la reforma financiera ( de enero de 14) se permitirá que en un futuro se disponga de información de otros intermediarios financieros. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 4

5 ago11 nov11 feb12 may12 ago12 nov12 feb13 may13 ago13 nov13 feb14 may14 ago14 Banco de México El mercado de s personales Un personal puede ser otorgado a cualquier persona física, tenga o no una cuenta de depósito en el banco otorgante 3. El destino del es libre, la tasa es fija y el plazo determinado. 4 Típicamente los requisitos son: tener un ingreso mensual mínimo comprobable, una antigüedad mínima en el puesto de trabajo actual y buenas referencias de. Generalmente, el riesgo del personal es mayor al de otros s al consumo ya que no cuenta con garantía y, a diferencia del de nómina, el pago no necesariamente se descuenta automáticamente de la cuenta en la que el trabajador recibe su nómina. Los s personales han adquirido importancia en los últimos años. El saldo del personal se elevó a una tasa de crecimiento real anual de 13.3 por ciento entre 12 y 14. De esta manera, mientras en 12 representaba el 17.8 por ciento del al consumo, en 14 significó el 19.7 por ciento del total (Gráfica 1). Gráfica 1 a) Cartera total del al consumo b) Tasa de crecimiento anual del saldo de Miles de millones de pesos corrientes Nómina Personales Automotriz Por ciento Otros s de consumo Tarjetas de Personales Nómina Tarjetas de Automotriz Nota: La cartera total es igual a la suma de las carteras vigente y vencida. Fuente: CNBV Nota: Tasa de crecimiento porcentual entre los meses de agosto de cada año. Fuente: CNBV 3 Algunas instituciones solicitan la apertura de una cuenta en la misma institución, ya que en ella se realizará el depósito del. 4 La información para la elaboración de este reporte proviene del Formulario de s al consumo no revolvente que el Banco de México recibe bimestralmente de las instituciones reguladas. En dicho formulario se define a un personal de la siguiente forma El personal se refiere: a los s [al consumo] que sean cobrados por la Institución por cualquier medio de pago distinto de la cuenta de nómina. Ver: Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 5

6 ene12 abr12 jul12 oct12 ene13 abr13 jul13 oct13 ene14 abr14 jul14 ene12 abr12 jul12 oct12 ene13 abr13 jul13 oct13 ene14 abr14 jul14 Banco de México La morosidad en los s personales fue la más elevada de todos los tipos de s al consumo (Gráfica 2a). Al ajustar el índice de morosidad con las quitas y castigos que realizan las instituciones obteniendo así el índice de morosidad ajustado (IMORA) 5 se observó una tendencia claramente ascendente en los últimos años (Gráfica 2b). Se observa además que el IMORA para s personales es similar al de tarjetas de, que es también un sin garantía. Gráfica 2 Índices de morosidad y morosidad ajustado a. Índice de morosidad b. Índice de morosidad ajustado 9% Personales 18% 14.8% Personales 8% 7% 6% 7.4% 5.0% Tarjeta de 16% 14% 12% 14.4% Tarjeta de 5% 4% 3% 3.8% 3.6% Vivienda Nómina % 8% 6%.6% 5.3% Nómina Vivienda 2% 1% 1.9% Automotriz 4% 2% 3.6% Automotriz 0% 0% Nota: El índice de morosidad es la razón de cartera vencida entre la cartera total. El índice de morosidad ajustado es la razón de cartera vencida más la cartera castigada en los doce meses inmediatos anteriores, entre la cartera total más la cartera castigada en los doce meses previos. Fuente: CNBV. Cifras a agosto de 14. En el mercado de s personales cada cliente tiene, en promedio, 1.5 s. Los clientes con s personales de los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca y Banco Famsa, entre otros) reportan en promedio, casi dos s por cada cliente. Esto contrasta con los clientes de los bancos que no tienen vínculos con cadenas comerciales, cuyos acreditados tienen, en promedio, poco más de 1. Esta diferencia obedece a que los modelos de negocio de estos grupos de bancos son distintos. En cuanto a la concentración del mercado de s personales, el índice de Herfindahl Hirschman 6 estuvo entre 1,0 y 1,0 en el periodo comprendido entre abril de 11 y agosto de 5 Las aplicaciones o castigos de la cartera vencida, se definen como la cancelación del cuando existe evidencia suficiente de que el no será recuperado. Para una explicación detallada del IMORA, ver Banco de México, Reporte del Sistema Financiero, El índice de HerfindahlHirschman (IHH) se obtiene de sumar las participaciones de mercado de todos los oferentes elevadas al cuadrado; en el análisis de fusiones en México, la Comisión Federal de Competencia Económica ha establecido límites del IHH para autorizar una fusión: el nivel resultante debe ser menor a 2,000 puntos o el incremento menor a 75 puntos (DOF, 24 de julio de 1998). Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 6

7 ago.11 nov.11 feb.12 may.12 ago.12 nov.12 feb.13 may.13 ago.13 nov.13 feb.14 may.14 ago.14 Banco de México 14. La participación acumulada de los 2 oferentes más grandes se mantuvo alrededor del % para todo el periodo y la de los 5 con mayor participación se mantuvo alrededor del % (Gráfica 3a). Por otro lado, en agosto de 14 la concentración del mercado de s personales fue menor a la del mercado de s de nómina, automotriz, tarjetas de y de vivienda (Gráfica 3b). Gráfica 3 Concentración en el mercado de s personales (con base en el saldo en la cartera total) a. Evolución de los niveles de concentración en el mercado de s personales b. IHH para diversos tipos de en agosto de IHH CR2 CR Personales Nómina Automotriz Vivienda Tarjetas de Nota: IHH corresponde al índice de Herfindahl, CR2 es la participación acumulada de los dos bancos predominantes y CR5 es la participación acumulada de los 5 bancos predominantes. Fuente: CNBV. Cifras a agosto de 14. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 7

8 3. Panorama de los s personales incluidos en este reporte 3.1 Universo de la información incluida En esta sección se presenta información que facilita la comparación de las condiciones de oferta de los s personales ofrecidos por intermediarios regulados. La comparación se realiza entre s personales accesibles al público en general al momento de la contratación. Para ello se excluyen de este reporte los siguientes s: 7 Los que las instituciones ofrecen a sus empleados o a empleados de empresas pertenecientes al mismo grupo financiero. Los que al momento de la elaboración del reporte se encuentran en atraso o mora, o fueron reestructurados porque en algunos casos se alteraron las condiciones originales de contratación. Los que no estuvieron denominados en moneda nacional. Los que exigieron al cliente la entrega de una garantía física, como la factura de un automóvil. Los que tenían tasa cero o que reportaron un importe original de mayor a 1 millón de pesos porque no se consideran comparables a los productos de personal estándar. 8 Adicionalmente, se excluyeron de los cuadros comparativos a aquellas instituciones reguladas que tuvieron una participación menor al 0.25 por ciento del número total de s, porque su información suele ser muy variable. Los cuadros comparativos que se presentan adquieren mayor relevancia en el contexto de la reforma financiera de 14. Esta reforma contiene provisiones que promueven la movilidad de los clientes hacia los proveedores de que más les convengan. Este reporte facilita la movilidad al permitir la comparación de las condiciones de los s personales ofrecidos por distintos intermediarios financieros. 7 En el apéndice metodológico se describen en mayor detalle los criterios seguidos para conformar el universo de s que aquí se analizan. 8 Algunas instituciones otorgaron s personales redisponibles o renovables, es decir, aquellos en los que el acreditado puede volver a hacer uso de la línea de conforme va liquidando su adeudo. El informe de datos de personal que recibe el Banco de México en la actualidad, no incluye la totalidad de este tipo de s. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 8

9 3.2 Características de la cartera vigente de s personales En esta sección se analizan los s personales respecto a tres características: 1) tasa de interés, 2) monto y 3) plazo. El análisis se presenta con tres niveles de agregación: a) todos los s vigentes a agosto de 14, b) los s vigentes otorgados durante el último año reportado (entre agosto de 13 y agosto de 14) y c) los s vigentes otorgados en el último mes reportado (agosto 14). Además, los s del último año se dividen en varios segmentos. Los s con importe de entre 5,000 pesos y 25,000 pesos se segmentan por su plazo. El Cuadro 1 resume las principales características de los s personales, de acuerdo con los niveles de agregación y segmentos mencionados. 9 Cuadro 1 Créditos personales vigentes a agosto de 14 Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los s otorgados (pesos) Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Total de s a agosto de 14 7,494,9,998 16, Otorgados en el último año reportado 6,478,518 66,452 12, a) Importe de menos de 5,000 pesos 3,389,225 4,432 1, b) Importe entre 5,000 y 25,000 pesos 2,5,5 22,731 11, i) Plazo menor a 24 meses 2,375,252 19,279, ii) Plazo mayor a 24 meses 186,598 3,519 19, c) Importe mayor a 25,000 pesos 5,9 39,4 85, Otorgados en el último mes reportado 1,816,415,825 6, Notas: La tasa mediana de la distribución del saldo indica que el por ciento del saldo se otorgó a una tasa menor o igual a la reportada. El total de s se refiere al total de s vigentes en agosto de 14, independientemente de la fecha en que fueron otorgados. Los s otorgados en el último año fueron los otorgados entre agosto de 13 y agosto de 14. La segmentación a), b) y c) se refiere a una segmentación de acuerdo al importe original del otorgado. Los s otorgados en el último mes fueron los otorgados en agosto de 14. El total de s puede no corresponder a la suma de s de los segmentos, esto es debido a que, de manera independiente, dentro de cada segmentación se eliminó a las instituciones con menos del 0.25% de los s. A agosto de 14, había 7,494,9 s personales vigentes que cumplieron con las condiciones para ser incluidos en este reporte y que presentaron un saldo de,998 millones de pesos (cuadro 1). Los s se otorgaron a tasas muy diversas (Gráfica 4a); sin embargo, el por ciento de ellos se proporcionó a tasas de interés de entre 29 y 81 por ciento. La tasa promedio ponderada de la totalidad de los s vigentes fue de 38.5 por ciento; adicionalmente, la mitad del saldo del se otorgó a una tasa menor a 32 por ciento (Gráfica 4b). Durante el último año, entre agosto de 13 y agosto de 14, se otorgaron 6,478,518 s y su saldo fue de 66,452 millones de pesos, que representaron el 73 por ciento del saldo total de los 9 En el apéndice se explican de manera formal la manera en que se calcularon los plazos y los conceptos de tasa promedio ponderada y tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa promedio ponderada por saldo se calculó ponderando la tasa de interés de contrato de cada, por la contribución porcentual de dicho en el monto total de personal otorgado por la institución; las tasas de interés así ponderadas se sumaron para obtener el promedio ponderado por saldo. Ver el apéndice metodológico para una definición formal. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 9

10 Banco de México s vigentes a agosto de 14; la tasa de interés promedio ponderado de los s otorgados durante el último años fue de 41.9 por ciento. La tasa de los s otorgados durante el último año es más elevada que la que corresponde a la cartera completa porque en esta última se incluye una fracción mayor de s otorgados a plazo más largo, los cuales se ofrecen a tasas promedio más bajas (Cuadro 1 y Gráficas 4ai, 4bi y 6b). Gráfica 4 a) Distribución del saldo del de acuerdo a su tasa de interés Total de s vigentes i. Distribución porcentual ii. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) b) Distribución del saldo del de acuerdo a su tasa de interés Créditos otorgados en el último año i. Distribución porcentual ii. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Las tasas fueron truncadas en 1% para efectos visuales. La tasa de interés promedio ponderada de los s otorgados durante el último año (entre el 31 de agosto de 13 y agosto de 14) fue de 41.9 por ciento, 242 puntos base menor que la de los Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14

11 Tasa ponderada en por ciento Banco de México s otorgados durante el año previo (entre el 31 de agosto de 12 y agosto de 13). La reducción en tasas se vio acompañada con un estrechamiento del rango de las mismas (Gráfica 5a). Las tasas promedio ponderadas de los s otorgados durante el último mes también mostraron una tendencia descendente (Gráfica 5b). Gráfica 5 Evolución de la tasa promedio ponderada por saldo por fecha de corte comparando agosto de 13 con agosto de 14 a) Créditos otorgados en el último año b) Créditos otorgados en el último mes Por ciento Por ciento Tasa promedio ponderada por saldo Nota: Para la gráfica 4a, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo Ago Ago14 La tasa de interés de los s otorgados en el último año fue menor para préstamos de monto inicial más alto; un por un monto inicial mayor a mil pesos fue más de puntos porcentuales más barato que uno por un monto menor a dicha cantidad. Destaca que más del por ciento del saldo se concentra en s mayores a mil pesos (Gráfica 6a). Por otro lado, las tasas promedio ponderadas son mayores para s de hasta un año, las cuales descienden conforme el plazo aumenta; el 64 por ciento del saldo de se otorga a plazos de más de 18 meses (Gráfica 6b). Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 11

12 Número de s (%) Monto en miles de pesos Banco de México Gráfica 6 Tasa ponderada por saldo para distintos montos originales y plazos. Créditos otorgados en el último año a) Tasa ponderada por saldo para distintos niveles b) Tasa ponderada por saldo para distintos plazos del del monto original del Tasa Por ciento Porcentaje del total de s Porcentaje del saldo total Tasa Por ciento Porcentaje del total de s Porcentaje del saldo total 0 Hasta $1,000 pesos Entre $1,001 y $5,000 pesos Entre $5,001 y $,000 pesos Mayor a $,000 pesos 0 Hasta 1 mes Mayor a 1 mes y Mayor a 12 hasta 12 meses meses y hasta 18 meses Mayor a 18 meses El monto promedio de los s personales otorgados en el último año fue de 12.3 mil pesos (Gráfica 7a). La mitad de los s se otorgó por un monto original menor o igual a 5,000 pesos. El monto promedio disminuyó entre 13 y 14. Destaca que entre agosto de 13 y agosto de 14, el monto por debajo del cual se otorgaron 95 por ciento de los s disminuyó de mil pesos a 42 mil pesos, esta disminución equivale a un 19 por ciento en términos reales (Gráfica 7b). Gráfica 7 Distribución de los s conforme a su monto inicial. Créditos otorgados en el último año a) Créditos otorgados en el último año (agosto 14) b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior Monto promedio de los s otorgados Monto original del (miles de pesos) Promedio del monto original del (miles de pesos) Nota: Para la gráfica 4b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 12

13 Porcentaje de s Plazo en meses Banco de México Casi el por ciento de los s personales otorgados en el último año (y que en agosto de 14 continuaban vigentes) se otorgaron a plazos de entre 12 y 18 meses; sin embargo, el por ciento de los s otorgados durante el mes de agosto de 14, tenía un plazo menor a un mes (Gráfica 8a). El plazo al que se ofrecieron permaneció relativamente constante en los s correspondientes al último año respecto al año previo (Gráfica 8b). Gráfica 8 Plazo de los s personales. Créditos otorgados en el último año a) Distribución de s vigentes en agosto de 14 de acuerdo con su plazo original b) Créditos otorgados en el último año comparados con el año anterior Créditos otorgados en el último año Créditos otorgados en agosto de Plazo promedio de los s otorgados Hasta 1 mes Mayor a 1 mes y hasta 12 meses Mayor a 12 meses y hasta 18 meses Mayor a 18 meses Nota: Para la gráfica 7b, la caja muestra los cuartiles 1, 2 y 3 (con el 25%, % y 75% de los datos). Los brazos muestran los valores máximos y mínimos de los datos, tomando al 5% de la distribución como valor mínimo y al 95% como valor máximo La Gráfica 9 presenta las tasas de interés promedio ponderadas correspondientes a las distintas combinaciones de plazo y monto del para los s concedidos durante el último año; el diagrama presenta también las tres instituciones que tienen mayor participación de mercado en cada una de las nueve regiones identificadas en el gráfico, así como su participación de mercado acumulada en la región correspondiente (en paréntesis). La tasa de interés es considerablemente más elevada para los s de menor importe y plazo; lo más determinante para el nivel de la tasa es el plazo, si bien importes mayores tienen tasas más bajas para el mismo plazo, lo que refleja el valor de la oportunidad en este tipo de préstamos. Los bancos ligados a una cadena comercial (como Banco Azteca, Banco Famsa y Bancoppel, entre otros) tienen una participación preponderante en las regiones de plazo y monto bajos, mientras que bancos no vinculados con cadenas comerciales (como Banamex, Bancomer y Scotiabank) son más relevantes en las regiones de monto y plazo más elevados. Conviene señalar la relación inversa que existe en importancia entre número de s y saldo en las distintas regiones. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 13

14 Gráfica 9 a) Tasa de interés por plazo e importe original. Créditos otorgados en el último año (En paréntesis el agregado del saldo de dichos bancos) b) Participación del mercado de cada región (%) Región Participación Número Saldo Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 14

15 3.3 Tabulados comparativos de las características de los s para las distintas instituciones oferentes En esta sección se presenta información de las tasas de interés, plazos y montos de ofrecidos por cada intermediario. Las comparaciones se realizaron para los siguientes conjuntos de s: el total de s vigentes en agosto de 14, los s otorgados durante el último año, es decir, entre agosto de 13 y agosto de 14, y los s vigentes concedidos en el mes de agosto de 14. En el caso de los s otorgados durante el último año, se realizó una segmentación en tres grupos de acuerdo con el monto original del : menor o iguales a 5,000 pesos, mayor a 5,000 pesos y menor o igual a 25,000 pesos y mayores a 25,000 pesos. Adicionalmente, el segmento de s entre 5,000 pesos y 25,000 pesos, se dividió en dos grupos de acuerdo con el plazo del, en plazo menor o igual a 24 meses y mayor a 24 meses, porque las condiciones de otorgamiento difieren significativamente. Estas segmentaciones facilitan las comparaciones ya que incluyen en cada segmento solo a las instituciones que ofrecen productos similares. a. Totalidad de s vigentes a agosto de 14 La información que se presenta para cada intermediario se refiere a la totalidad de s vigentes en agosto de 14, independientemente de la fecha de otorgamiento (ver Cuadro 2). Banco Azteca representó más del por ciento del número total de s personales; Banco Famsa y Banamex otorgan también un número importante de s. Estos tres bancos concentraron el 79.3 por ciento del número de s incluidos en este reporte. Banamex, Banco Azteca y BBVA Bancomer, concentraron el 73.5 por ciento del saldo total. Las instituciones que tuvieron las tasas de interés promedio ponderada por saldo más bajas fueron Inbursa (22.4 por ciento), Scotiabank (24.3 por ciento) y Banamex (26.3 por ciento). Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados fueron Scotiabank (1 mil pesos), Banamex (92.4 mil pesos) y BBVA Bancomer (83.2 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas entre agosto de 13 y agosto de 14 fueron Banco Azteca y Banco Famsa. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 15

16 Cuadro 2 Total de s personales vigentes en agosto de 14 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los s vigentes en agosto de 13) Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) (en paréntesis cambio porcentual en términos reales) Monto promedio de los s otorgados (pesos) (en paréntesis cambio porcentual en términos reales) Plazo promedio del (meses) Sistema 7,494,9,998 16, (12.9) (7.8) (1.1) (1.9) (2.9) (0) Inbursa 162,814 4,786 33, (5.8) (218.8) (29.7) (1.1) (1.9) (3.7) Scotiabank,813 3,5 1, (8.6) (28.5) () (2.8) (1.5) (0) Banamex 484,329,349 92, (1.1) (2.3) (0.3) (2.5) (0.4) (2) BBVA Bancomer 274,568 17,373 83, (9.1) (19.3) (16.9) (1.5) (1.3) (4) HSBC 59,063 2,525 63, (14.4) (21.2) (3.4) (0.5) (0.6) (0) Consubanco 162,583 3,398 25, (35.9) (32.8) (3.6) (6.5) (13.1) (12) Azteca 4,629,298 19,158 5, (2.2) (8) (7.8) (1.4) (16.5) (24.2) Bancoppel 313,367 1,353 5, (84.3) (.1) (0.9) (0) (0) (0) Crédito Familiar 4,219 2,842, (6) (7.6) (9.9) (0.5) (0.6) (0) Compartamos 8,259 3,768 13, NC NC NC NC NC NC Banco Famsa 831,259 1,717 2, (7.6) (1.6) (1.8) (9.8) (5.5) (0) Financiera Ayudamos 24, , (28.1) (18.2) (12.2) (7.1) (0.8) (0.1) Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo en agosto de 14. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: Afirme, Fundación Dondé, Santander, Banco Multiva, Opcipres, Cibanco, Banorte, Banregio, Consupago, ABC Capital, Bajío, Globalcard, Banregio, Autofin e Interacciones. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.8 por ciento del número total de s vigentes. Si bien Compartamos reporta s personales, sus préstamos están destinados a actividades productivas NC: no comparable ya que no se reportaron s en el periodo anterior. b. Créditos vigentes otorgados durante el último año Tasa promedio ponderada por saldo (%) (en paréntesis diferencia simple de tasas) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) (en paréntesis diferencia simple de tasas) Para los s que se originaron en el año que corre entre los meses de agosto de 13 y agosto de 14 se observa que (ver Cuadro 3): Banco Azteca otorgó el 67 por ciento del número total de s personales otorgados durante el último año; Bancos Famsa y Compartamos 11 concedieron también un número importante de s. Estas instituciones concentraron el 84 por ciento del número total de s. 11 Los s reportados de Compartamos son s destinados a actividades productivas. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 16

17 Banamex, Banco Azteca y BBVA Bancomer, concentraron el 72.8 por ciento del saldo total. Las instituciones que otorgaron personal a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Inbursa (22.7 por ciento), Banamex (26.4 por ciento) y Scotiabank (27.1 por ciento). Las instituciones que ofrecieron los montos promedio más elevados fueron Bancomer (3.5 mil pesos), Scotiabank (91.8 mil pesos) y Banamex (.5 mil pesos). Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al promedio del año anterior (de agosto de 12 a agosto de 13) fueron Banco Azteca, Banco Famsa y HSBC. Cuadro 3 Créditos personales otorgados entre agosto de 13 y agosto de 14 y que continúan vigentes en agosto de 14 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los s otorgados el año anterior) Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) (en paréntesis cambio porcentual en términos reales) Monto promedio de los s otorgados (pesos) (en paréntesis cambio porcentual en términos reales) Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) (en paréntesis diferencia simple de tasas) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) (en paréntesis diferencia simple de tasas) Sistema 6,478,518 66,452 12, (.8) (0.1) (9.2) (4.7) (2.4) (5.1) Inbursa 132,141 4,012 31, (276.5) (183.9) (38.5) (1.3) (2.1) (3.7) Banamex 246,357 19,272, (9.4) (11.8) (5.6) (0) (0.3) (2) Scotiabank,159 1,541 91, (46.4) (69) (38.8) (12.4) (4.2) (3) BBVA Bancomer 113,934,3 3, (7.3) (21.8) (17.7) (1.8) (3.9) (3.1) HSBC 28,6 1,576 65, (41.4) (.1) (6.1) (0.4) (1.2) (0) Consubanco 72,417 1,667 23, (24.7) (11.4) (9.2) (14.2) (13.7) (13.3) Azteca 4,356,533 18,725 5, (0.5) (8.5) (7.3) (2.6) (16.8) (24.2) Bancoppel 311,789 1,352 5, (83.4) (89.9) (1) (0) (0) (0) Credito Familiar 85,529 2,519, (1.6) (18) (12.9) (2.8) (0) (0) Compartamos 394,7 3,649 13, NC NC NC NC NC NC Banco Famsa 693,026 1,576 2, (6.4) (1.7) (2.1) (11.8) (6.1) (0) Financiera Ayudamos 23, , (23.6) (15.8) (11.6) (5.8) (0) (0) Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo en agosto de 14. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: Fundación Dondé, Afirme, Multiva, Cibanco, Banorte, Santander, Banregio, Bajío, Globalcard, ABC Capital, Autofin e Interacciones. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.6 por ciento del número total de s vigentes. NC: no comparable ya que no se reportaron s en el periodo anterior. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 17

18 Entre los s otorgados durante el último año es apropiado formar tres segmentos de acuerdo con el monto otorgado ya que sus características son significativamente diferentes. El primer segmento está conformado por los s menores o iguales a 5,000 pesos, el segundo por s mayores de 5,000 y hasta 25,000 pesos y el tercer segmento con los s mayores a 25,000 pesos. En el segmento de s otorgados durante el último año que tuvieron un monto de hasta 5,000 pesos, se encontró que en promedio, los niveles de tasa de interés son más elevados que en los otros segmentos (ver Cuadro 3.1): Los bancos que más otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca y Banco Famsa. Estos dos bancos concentraron el 87.8 por ciento del mercado en saldo y 93 por ciento del número de s del segmento. En este segmento, los bancos que otorgaron a una tasa promedio ponderada menor fueron Banco Azteca ( por ciento) y Bancoppel (.8 por ciento). Cuadro 3.1 Créditos personales de monto menor o igual a 5,000 pesos otorgados entre agosto de 13 y agosto de 14 Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los s otorgados (pesos) Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 3,389,225 4,432 1, Azteca 2,553,015 2,978 1, Bancoppel 188, , Compartamos 32, , Fundación Dondé 14, , Banco Famsa 599, , Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: Crédito Familiar, Consubanco, Financiera Ayudamos, BBVA Bancomer, Banamex, Afirme, HSBC, Multiva, Cibanco, Globalcard, Banorte e Inbursa. Representaron el 0.5 por ciento del número de s. En el segmento de s otorgados durante el último año que tuvieron un monto mayor a 5,000 y hasta 25,000 pesos, se encontró que (ver Cuadro 3.2): Los bancos que más otorgaron en este segmento fueron Banco Azteca, Compartamos y Bancoppel. Estos bancos concentraron el 85.6 por ciento del número de s del segmento. Los bancos que más saldo de s otorgaron fueron Banco Azteca, Compartamos e Inbursa. Estos bancos concentraron el 82.9 por ciento del saldo total. En este segmento, los bancos que otorgaron a una tasa promedio ponderada más baja fueron Inbursa (23.5 por ciento), Banamex (.4 por ciento) y BBVA Bancomer (36.2 por ciento). Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 18

19 Cuadro 3.2 Créditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos, otorgados entre agosto de 13 y agosto de 14 Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los s otorgados (pesos) Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Sistema 2,5,5 22,731 11, Inbursa 91,5 2,068 22, Banamex 35, , BBVA Bancomer 33, , Consubanco 45, , Azteca 1,744,002 14,036, Bancoppel 122, , Afirme 9, , Compartamos 324,068 2,744 12, Crédito Familiar 43, , Banco Famsa 92, , Financiera Ayudamos 18, , Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo en agosto de 14. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: HSBC, Scotiabank, Multiva, Cibanco, Fundación Dondé, Banregio, Globalcard, Banorte, Santander, Bajío, ABC Capital y Autofín. Representaron el 0.6 por ciento del número de s. Entre los s otorgados durante el último año que tuvieron un monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos es apropiado formar dos segmentos de acuerdo con el plazo del ya que sus características fueron significativamente diferentes. El primer segmento fue conformado por los s con un plazo menor o igual a 24 meses y el segundo segmento fue conformado por los s con un plazo mayor a 24 meses. En estas segmentaciones se encontró que (ver Cuadro 3.2.1): Los bancos ligados a una cadena comercial son preponderantes en el segmento de s con plazo hasta 24 meses, mientras que los intermediarios no vinculados con una cadena comercial son más importantes en el segmento de s con plazo mayor a 24 meses. La tasa promedio ponderada por saldo fue puntos porcentuales menor en el segundo segmento y el monto promedio fue casi el doble que el monto promedio del primer segmento. El banco que más s otorgó en el primer segmento fue Banco Azteca (concentró el 73.4 por ciento de los s) y en el segundo segmento fue Inbursa (concentró el 49 por ciento de los s). Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 19

20 Cuadro Créditos personales de monto de 5,000 y hasta 25,000 pesos, otorgados entre agosto de 13 y agosto de 14 Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los s otorgados (pesos) Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Hasta 24 meses Total hasta 24 meses 2,375,252 19,279, Banamex 18, , Consubanco 22, , Azteca 1,744,002 14,036, Bancoppel 122, , Compartamos 324,068 2,744 12, Banco Famsa 91, , Credito Familiar 32, , Financiera Ayudamos 18, , Mayor a 24 meses Total mayor a 24 meses 186,598 3,519 19, Inbursa 91,5 2,068 22, Banamex 16, , HSBC 3, , Scotiabank , Cibanco 1, , BBVA Bancomer 32, , Banco Multiva 1, , Consubanco 22, , Banco Famsa , Afirme 4, , Crédito Familiar 11, , Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo en agosto de 14. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: HSBC, Fundación Dondé, Banregio, Globalcard, Bajío, Banorte, Santander, ABC Capital y Autofín. En el segmento de los s otorgados en el último año constituido por aquéllos de monto superior a 25,000 pesos se encontró que (ver Cuadro 3.3): Los bancos que más otorgaron en este segmento fueron Banamex, BBVA Bancomer y Banco Azteca. Estos cuatro bancos concentraron el 65.5 por ciento en número de s. Los bancos que más saldo de s otorgaron fueron Banamex, BBVA Bancomer e Inbursa. Estos bancos concentraron el 77.6 por ciento del saldo total. Los bancos que otorgaron a una tasa promedio ponderada más baja en este segmento fueron Inbursa (21.8 por ciento), Banamex (26.3 por ciento) y Scotiabank (27 por ciento). Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14

21 Cuadro 3.3 Créditos personales de monto mayor a 25,000 pesos otorgados entre agosto de 13 y agosto de 14 Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) Monto promedio de los s otorgados (pesos) Sistema 5,9 39,4 85, Inbursa,6 1,944, Banamex 2,126 18,778 3, Scotiabank 16,543 1,496 8, BBVA Bancomer 78,014 9, , HSBC 22,962 1,497 77, Banco Multiva 2, , Consubanco 22,291 1,053 47, Afirme 3, , Credito Familiar 37,002 1,9 54, Azteca 59,516 1,711 37, Compartamos 37, , Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo en agosto de 14. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: Cibanco, Banorte, Famsa, Santander, Financiera Ayudamos, Banregio, Bajío, ABC Capital, Fundación Dondé, Autofin e Interacciones. Representaron el 0.9 por ciento del número de s. c. Créditos otorgados durante agosto de 14 Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) Para los s que se originaron en el mes de agosto de 14, se observa que (Ver Cuadro 4): En agosto de 14 se concedieron 1,816,415 s nuevos. Banco Azteca otorgó el 81.4 por ciento del número total de estos s; Bancos Famsa y Bancoppel concedieron también un número importante de s. Estas instituciones concentraron el 92.4 por ciento del número total de s. Banco Azteca, Banamex y BBVA Bancomer concentraron el 77 por ciento del saldo total de los s nuevos. Las instituciones que durante el último mes otorgaron personal a las tasas de interés promedio ponderadas más bajas fueron Inbursa (22.8 por ciento), Banamex (25.4) y BBVA Bancomer (29.1 por ciento). Estas tasas se compararon favorablemente con las tasas a las que se otorgaron los s en agosto de 13. Hubo una reducción en la tasa promedio ponderada de 275 puntos base. Las instituciones que presentaron mayores reducciones en sus tasas promedio ponderadas con respecto al mismo mes del año anterior fueron Banco Azteca y Banamex. Las instituciones que, en promedio, otorgaron los montos más elevados de fueron Banamex (88.6 mil pesos), BBVA Bancomer (86.8 mil pesos) y Crédito Familiar (.6 mil pesos). Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 21

22 Cuadro 4 Créditos personales otorgados en el mes de agosto de 14 (En paréntesis el cambio porcentual respecto a los s otorgados en agosto de 13) Número de s Saldo de otorgado (millones de pesos) (en paréntesis cambio porcentual en términos reales) Monto promedio de los s otorgados (pesos) (en paréntesis cambio porcentual en términos reales) Plazo promedio del (meses) Tasa promedio ponderada por saldo (%) (en paréntesis diferencia simple de tasas) Tasa mediana de la distribución del saldo (%) (en paréntesis diferencia simple de tasas) Sistema 1,816,415,825 6, (2) (.6) (12.4) (12.4) (2.8) (5.7) Inbursa 12, , (525.9) (285.5) (38.5) (1.4) (1.9) (3.7) Banamex 28,471 2,395 88, (2.4) (4.5) (5.4) (1) (1.6) (2) BBVA Bancomer 13,763 1,174 86, (11.7) (26.2) (16.5) (1.1) (3) () Azteca 1,479,135 4,817 3, (4.3) (23.2) (19.9) (22.7) (11.1) (33.8) Consubanco 7, , (92.7) (83) (5.8) (8.9) (11.9) (12) Bancoppel 74, , (2) (115.7) (7) (0) (0) (0) Credito Familiar 13, , (11.8) (22.6) (9.1) (2.2) (0.3) (0) Compartamos 63, , NC NC NC NC NC NC Banco Famsa 124, , (2.3) (7.4) (3.5) (12.9) (7.3) (0) Nota: Los bancos están ordenados por la tasa promedio ponderada por saldo en agosto de 14. Los bancos excluidos por no tener el número de s requerido fueron: Financiera Ayudamos, Fundación Dondé, HSBC, Afirme, Scotiabank, Cibanco, Banco Multiva, Banregio, Banorte, Santander, Bajío, Globalcard y Autofin. En conjunto, estas instituciones representaron el 0.8 por ciento del número total de s vigentes. NC: no comparable ya que no se reportaron s en el periodo anterior. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 22

23 Banco de México 4. Información básica por intermediario de los s otorgados en el último año Inbursa Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.2 Banamex Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 12 Los bancos están ordenados respecto a la tasa promedio ponderada por saldo de los s emitidos entre septiembre de 13 y agosto de14. Sólo se presentan los bancos con al menos el 0.25 por ciento del número total de s emitidos en dicho periodo. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 23

24 Banco de México 4.3 Scotiabank Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.4 BBVA Bancomer Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.5 HSBC Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 24

25 Banco de México 4.6 Consubanco Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.7 Azteca Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.8 Bancoppel Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 25

26 Banco de México 4.9 Crédito Familiar Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4. Compartamos Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) 4.11 Banco Famsa Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés a. Distribución porcentual b. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 26

27 Banco de México 4.12 Financiera Ayudamos Distribución del saldo del personal de acuerdo a su tasa de interés c. Distribución porcentual d. Distribución porcentual acumulada Tasa promedio ponderada por saldo (por ciento) Tasa mediana de la distribución del saldo (por ciento) Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 27

28 5. Apéndice: Información metodológica 5.1 Universo de s incluidos en el reporte La información utilizada para elaborar este reporte corresponde a s personales que cumplieron con las siguientes características: Se encontraron vigentes a agosto de 14 y al corriente en sus pagos (no tuvieron un solo día de atraso). Fueron otorgados al público en general; se excluyeron los s ofrecidos en condiciones preferenciales a personas relacionadas con la institución que los otorga. Solamente se incluyeron s personales concedidos por intermediarios bancarios e instituciones reguladas. Al momento del reporte, conservan las condiciones originales de su contratación; se excluyeron los s reestructurados y los provenientes de compras de cartera en los casos en que los términos originales cambiaron. Denominados en moneda nacional. Créditos con tasa distinta de cero, o s que fueron emitidos por un importe original de menor a 1 millón de pesos ya que estos s son más comparables a los productos de personal estándar. Créditos que podían ser comparables entre bancos, en el sentido de que no tuvieran características como la exigencia de la entrega de una garantía física como la factura de un automóvil. Del total de s personales otorgados por instituciones financieras reguladas en agosto de 14 (12,488,7), el número final de s analizados fue de 7,494,9 s, debido a los filtros se eliminaron 41.5 por ciento de los datos. Cuadro 5 Criterios para la definición del universo de s personales analizados Criterios para filtrar s Porcentaje excluido del número total de s Porcentaje excluido del saldo total de s Filtro 1 Relacionados con la institución Filtro 2 No accesibles para el público en general Filtro 3 Reestructurados Filtro 4 Cartera vencida Filtro 5 Créditos con atrasos Filtro 6 Otra moneda Filtro 7 Con tasa igual a cero Filtro 8 Con importe original mayor a 1 millón de pesos Filtro 9 De productos no comparables Total Nota: Los criterios para filtrar s fueron aplicados secuencialmente. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 28

29 5.2 Tasas de interés y plazos Este reporte incluye información acerca del costo promedio del tanto a nivel de instituciones y segmentos como para todo el sistema. Las tasas de interés que se utilizaron para la elaboración de los indicadores, son las que aparecieron en el contrato de. Para calcular el costo del a nivel de instituciones, segmentos y sistema se parte de la información del costo del individual. Para cada individuo i, se cuenta con la tasa de interés que le cobra el intermediario j, denominada T ij y con el saldo del vigente, S ij. Con esta información se estima la Tasa de Interés Promedio Ponderada por saldo (TPP) y la tasa de interés mediana de la distribución del saldo 13 como se explica a continuación. Para obtener la Tasa Promedio Ponderada de la institución j (TPP j ), se define la participación de cada acreditado i, en la cartera total de la institución j como: ρ ij = S ij ; i S ij La TPP j se obtiene multiplicando la T ij por la participación correspondiente del cliente y sumando sobre todos los individuos i que son acreditados de la institución j: TPP j = T ij ρ ij i Posteriormente, para obtener la TPP del sistema, para cada institución j definimos su saldo de otorgado como la suma de los saldos de sus acreditados: S j = S ij Y su participación en la cartera total del sistema como: i ρ j = La TPP del Sistema se obtiene multiplicando la TPP j por la participación correspondiente de la institución j y sumando sobre todas las instituciones: S j j S j TPP = TPP j ρ j j 13 Es la tasa de interés que divide el saldo de otorgado en dos segmentos del mismo monto. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 29

30 Los indicadores estadísticos mencionados se obtienen para los diferentes segmentos del mercado y para cada intermediario. Para cada institución, la tasa mediana de la distribución del saldo de se obtiene al ordenar a los acreditados de acuerdo a su tasa, de menor a mayor; la tasa que acumula el por ciento del saldo es la tasa mediana de la distribución del saldo. La tasa mediana de la distribución del saldo del sistema se obtiene de la misma forma, considerando a cada acreditado, en forma individual, sin agruparlos por institución. Puesto que los s pueden pagarse con diferente periodicidad (v.g., mensual, quincenal, semanal) es necesario hacerlos compatibles para poder calcular los indicadores mencionados. Para cada uno de los s se cuenta con información de la frecuencia del pago y de su plazo total. Utilizando estas dos cifras se calcula el plazo promedio del en meses de la siguiente manera: a) b) c) d) Plazo total 7.4 Plazo total.4 Plazo total 14.4 Plazo total 15.4 si la frecuencia de cobro es semanal. si la frecuencia de cobro es decenal. si la frecuencia de cobro es catorcenal. si la frecuencia de cobro es quincenal. Finalmente, el valor que se obtiene se redondea de la manera tradicional. Con la finalidad de que los usuarios de la información aprecien que los intermediarios otorgan a diferentes tasas de interés, se presentan varias gráficas para cada institución que contienen las distribuciones de los montos de otorgado a cada nivel de tasas. 5.3 Criterios de inclusión de instituciones Algunas instituciones no se incluyeron en el reporte porque tenían muy pocos s y sus datos tenían una alta variabilidad; por tanto, podían distorsionar la información. El criterio de inclusión fue que las instituciones tuvieran al menos el 0.25 por ciento del número total de s considerados en el cuadro o gráfico correspondiente. Nótese que no necesariamente se incluyeron las mismas instituciones en cada cuadro; conforme la información del cuadro se hizo más precisa las instituciones incluidas pudieron cambiar. Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14

31 Abril 15 Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a agosto de 14 31

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2014

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2014 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina Datos a junio de 14 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2013

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2013 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina Datos a junio de 13 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2015

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2015 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina Datos a junio de 2015 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a agosto de 2014

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a agosto de 2014 Indicadores Básicos de Crédito Automotriz Datos a agosto de 4 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1

Más detalles

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a agosto de 2012

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a agosto de 2012 Indicadores Básicos de Crédito Automotriz Datos a agosto de Este reporte se publica en cumplimiento del artículo Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. ADVERTENCIA

Más detalles

Indicadores básicos de crédito automotriz

Indicadores básicos de crédito automotriz Indicadores básicos de crédito automotriz Datos a octubre de Este reporte se publica en cumplimiento del artículo Bis de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. ADVERTENCIA

Más detalles

Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a febrero de 2011

Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a febrero de 2011 Indicadores básicos de tarjetas de crédito Datos a febrero de 211 1 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a febrero de 2012

Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a febrero de 2012 Indicadores básicos de tarjetas de crédito Datos a febrero de 12 1 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Boletín Estadístico Banca Múltiple

Boletín Estadístico Banca Múltiple Boletín Estadístico Banca Múltiple Noviembre de 2014 El presente Boletín Estadístico se elaboró por personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de la información disponible al

Más detalles

Evolución del financiamiento a PYMES y algunas lecciones aplicables a las Uniones de Crédito

Evolución del financiamiento a PYMES y algunas lecciones aplicables a las Uniones de Crédito Evolución del financiamiento a PYMES y algunas lecciones aplicables a las Uniones de Crédito ConUnión 5 Foro PYME de Uniones de Crédito Dr. Guillermo Babatz Octubre 2010 CNBV 1 Índice Evolución de la Cartera

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016

Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2016 Indicadores Básicos de Créditos Personales Datos a febrero de 16 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES IMPUTABLES A UN POSIBLE FRAUDE

EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES IMPUTABLES A UN POSIBLE FRAUDE EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES IMPUTABLES A UN POSIBLE FRAUDE 2011, 2012, 2013 y 2014 Con base en las reclamaciones con impacto monetario presentadas por los clientes de la Banca en México 1 Robo o extravío

Más detalles

Crédito Nómina Banamex PAGO DE DEUDAS Créditos Personales

Crédito Nómina Banamex PAGO DE DEUDAS Créditos Personales Crédito Nómina Banamex PAGO DE DEUDAS Créditos Personales Contenido Descripción Destino del crédito Mercado Objetivo Características Credito Revolvente Comisiones Beneficios Requisitos de Contratación

Más detalles

Banco de México. Descripción de las Tasas de Descuento y Cuotas de Intercambio en el pago de tarjetas bancarias en México

Banco de México. Descripción de las Tasas de Descuento y Cuotas de Intercambio en el pago de tarjetas bancarias en México Descripción de las Tasas de Descuento y Cuotas de Intercambio en el pago de tarjetas bancarias en México CONTENIDO I. Introducción... 1 II. Funcionamiento de las redes de pago con tarjeta... 2 III. Tasas

Más detalles

Indicadores del Sistema Financiero en México

Indicadores del Sistema Financiero en México Indicadores del Sistema Financiero en México iescefp / 1 / 13 1 de mayo de 13 El pasado ocho de mayo, el Ejecutivo Federal y el Consejo Rector del Pacto por México presentaron ante la H. Cámara de Diputados

Más detalles

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a abril de 2015

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a abril de 2015 Indicadores Básicos de Crédito Automotriz Datos a abril de 2 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2017

Indicadores Básicos de Créditos Personales. Datos a febrero de 2017 Indicadores Básicos de Créditos Personales Datos a febrero de 7 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Evolución de las tasas de interés activas, pasivas y su entorno internacional

Evolución de las tasas de interés activas, pasivas y su entorno internacional Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP/020/2009 Evolución de las tasas de interés activas, pasivas y su entorno internacional PALACIO LEGISLATIVO DE

Más detalles

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a abril de 2016

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a abril de 2016 Indicadores Básicos de Crédito Automotriz Datos a abril de Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros 1.

Más detalles

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a octubre de 2016

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a octubre de 2016 Indicadores Básicos de Crédito Automotriz Datos a octubre de Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros

Más detalles

Cuentas Bancarias Básicas B México

Cuentas Bancarias Básicas B México Cuentas Bancarias Básicas B en México José Luis Negrín Preparado para el seminario Modernización e Inclusión Financiera, Banco de México-Cemla, 24 y 25 de Abril de 2008, Cd. de México. ACLARACIÓN: Las

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2016

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2016 Indicadores Básicos de de Nómina Datos a junio de 216 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1 ADVERTENCIA

Más detalles

Informe Sectorial Nicaragua: Sector Bancos

Informe Sectorial Nicaragua: Sector Bancos Informe Sectorial Nicaragua: Sector Bancos Información a Marzo 2014 Victor M. Estrada Barascout (502) 6635-2166 vestrada@ratingspcr.com Análisis del Sector Bancario El Sistema Financiero Bancario de Nicaragua

Más detalles

Entre las disposiciones previstas en la nueva circular se establece que se deberán considerar los siguientes conceptos:

Entre las disposiciones previstas en la nueva circular se establece que se deberán considerar los siguientes conceptos: Dr. Antonio Puig Escudero Director de Estudios Económicos de la Vivienda apuig@shf.gob.mx 5263-4545 I. Introducción. En cumplimiento con la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito

Más detalles

BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS Actualización Banca Múltiple y Banca de Desarrollo Enero - Diciembre 2014

BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS Actualización Banca Múltiple y Banca de Desarrollo Enero - Diciembre 2014 BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS Actualización Banca Múltiple y Banca de Desarrollo Enero - Diciembre 2014 Marzo, 2015 INFORMACIÓN RELEVANTE DEL BURÓ DE ENTIDADES Se actualizan 2 sectores: Bancos y Banca

Más detalles

Este informe presenta antecedentes

Este informe presenta antecedentes Condiciones de crédito más restrictivas para hogares de menores ingresos El periodo de rebajas en la TMC estaría llegando a su fin, con reducciones de cerca de 30% en las operaciones de menores montos.

Más detalles

de Banxico. Antonio Puig Escudero Director de Estudios Económicos de la Vivienda apuig@shf.gob.mx 5263-4545

de Banxico. Antonio Puig Escudero Director de Estudios Económicos de la Vivienda apuig@shf.gob.mx 5263-4545 Antonio Puig Escudero Director de Estudios Económicos de la Vivienda apuig@shf.gob.mx 5263-4545 I. Introducción. En cumplimiento con la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) Datos a septiembre de 2016

Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) Datos a septiembre de 2016 Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) Datos a septiembre de 26 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento

Más detalles

Presentación Corporativa Coppel. Mayo 2010

Presentación Corporativa Coppel. Mayo 2010 Presentación Corporativa Coppel Mayo 2010 Agenda Antecedentes Competencia Evolución del negocio 2005-2009 Resumen de resultados primer trimestre 2010 Conclusiones Anexos: Financiamiento a clientes Resultados

Más detalles

Créditos de Consumo Bancarios* Evolución reciente: 1997-2005

Créditos de Consumo Bancarios* Evolución reciente: 1997-2005 Serie Técnica de Estudios - N 003 Créditos de Consumo Bancarios* Evolución reciente: 1997-2005 Liliana Morales R. Álvaro Yáñez O. Enero 2006 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras SBIF

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a diciembre de 2016

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a diciembre de 2016 Indicadores Básicos de de Nómina Datos a diciembre de 216 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros. 1

Más detalles

INFORME MENSUAL DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (SPNF)*

INFORME MENSUAL DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (SPNF)* Año 7 N 79 Año 7 Nº 79 7 INFORME MENSUAL DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO (SPNF)* SÍNTESIS Director Guillermo Wierzba Investigadores Jorge Gaggero Claudio Golonbek Guillermo Hang Romina Kupelian

Más detalles

CIRCULAR 1334 CIRCULAR 1334

CIRCULAR 1334 CIRCULAR 1334 CIRCULAR 1334 Al margen izquierdo un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. CIRCULAR 1334 México,

Más detalles

Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Noviembre de 2014

Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Noviembre de 2014 2 de diciembre de sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Noviembre de Resumen En esta nota se reportan los resultados de la encuesta de noviembre de sobre las expectativas

Más detalles

Agosto 2014* *Se incluye en el total del Sistema Bancario Privado a Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. (Bancodesarrollo)

Agosto 2014* *Se incluye en el total del Sistema Bancario Privado a Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. (Bancodesarrollo) Agosto 2014* *Se incluye en el total del Sistema Bancario Privado a Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. (Bancodesarrollo) ÍNDICE Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y

Más detalles

Tendencias de la Oferta de Servicios Bancarios en México: Estamos Presenciando una Revolución desde la Base?

Tendencias de la Oferta de Servicios Bancarios en México: Estamos Presenciando una Revolución desde la Base? Tendencias de la Oferta de Servicios Bancarios en México: Estamos Presenciando una Revolución desde la Base? Presentación al Comité de Microfinanzas del IMEF / 26 de abril de 2007 TEMAS DEL DÍA DE HOY

Más detalles

Al mes de junio, el crédito hipotecario crece 20% Fernando Balbuena / Samuel Vázquez

Al mes de junio, el crédito hipotecario crece 20% Fernando Balbuena / Samuel Vázquez .9.1 INMOBILIARIO Al mes de junio, el crédito hipotecario crece % Fernando Balbuena / Samuel Vázquez Introducción Al cierre del primer semestre de 1, el número de créditos hipotecarios aumentó 1.3% respecto

Más detalles

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a octubre de 2013

Indicadores Básicos de Crédito Automotriz. Datos a octubre de 2013 Indicadores Básicos de Crédito Automotriz Datos a octubre de Este reporte se publica en cumplimiento del artículo Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. ADVERTENCIA

Más detalles

Informe Mensual de Préstamos al Sector Privado No Financiero Síntesis (Saldos al 26/ 04/2005 y promedio mensuales primeros 26 días)

Informe Mensual de Préstamos al Sector Privado No Financiero Síntesis (Saldos al 26/ 04/2005 y promedio mensuales primeros 26 días) Año 2, N 13 Mayo de 2005. Informe Mensual de Préstamos al Sector Privado No Financiero Síntesis (Saldos al 26/ 04/2005 y promedio mensuales primeros 26 días) Durante los primeros 26 días del mes de abril,

Más detalles

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a diciembre de 2014

Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a diciembre de 2014 Indicadores Básicos de Créditos de Nómina Datos a diciembre de 2014 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Comportamiento de las Micro, Pequeñas y Medias empresas

Comportamiento de las Micro, Pequeñas y Medias empresas Comportamiento de las Micro, Pequeñas y Medias empresas Al igual que en la mayoría de los países, en México representan más del 95% del total de empresas. Existen cerca de 4.3 millones (casi 99% del total)

Más detalles

Panorama de la Industria Bancaria al primer trimestre del año 2014

Panorama de la Industria Bancaria al primer trimestre del año 2014 Panorama Bancario Primer Trimestre Año 2014 Comentarios a febrero de 2010 Panorama de la Industria Bancaria al primer trimestre del año 2014 1. Resumen. Al 31 de marzo de 2014 las Colocaciones (incluidas

Más detalles

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Resumen Informativo Trimestral del comportamiento de los Sectores Asegurador y Afianzador al tercer trimestre de 2004 Sector

Más detalles

Mercado de Crédito al Consumo en México

Mercado de Crédito al Consumo en México Mercado de Crédito al Consumo en México Casos Automotriz e Hipotecario (Vivienda) Presentación preparada para la sesión del Consejo Directivo de AMDA Marzo 2010 1 Porcentaje de Mexicanos que cuentan con

Más detalles

PRINCIPALES CUENTAS - SISTEMA BANCARIO PRIVADO. Millones de US$ % INGRESOS 1.568 1.765 12,56%

PRINCIPALES CUENTAS - SISTEMA BANCARIO PRIVADO. Millones de US$ % INGRESOS 1.568 1.765 12,56% Junio 2015 Principales Cuentas El total de activos registró una contracción de 0,54%, frente al mes de mayo. De igual forma, el total de pasivos bancarios contabilizó una disminución de 0,68%, durante

Más detalles

Editorial. marco normativo aplicable al nuevo sistema de pensiones.

Editorial. marco normativo aplicable al nuevo sistema de pensiones. CONSAR Boletín Bimestral p1 Editorial Este número del Boletín Informativo SAR, correspondiente al bimestre mayo-junio de 2003, incluye un artículo introductorio referente a la evolución reciente de las

Más detalles

BOLETÍN DE CUENTAS CORRIENTES.

BOLETÍN DE CUENTAS CORRIENTES. BOLETÍN DE CUENTAS CORRIENTES. (Julio 2014) 1 ÍNDICE. ITEM Pág. RESUMEN EJECUTIVO :.. 3 INTRODUCCION :.. 4 OBJETIVO GENERAL :.. 5 INFORMACIÓN SOBRE CUENTA CORRIENTE :.. 6 METODOLOGÍA :.. 11 PRESENTACIÓN

Más detalles

Análisis del Crédito Bancario Hipotecario al 31 de enero de 2009 Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A.

Análisis del Crédito Bancario Hipotecario al 31 de enero de 2009 Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A. Análisis del Crédito Bancario Hipotecario al 31 de enero de 2009 Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A. Calle 50 y 54 Este, Edificio Frontenac, Of. 3-D Bella Vista, Panamá, República de Panamá Teléfono:

Más detalles

CLÁUSULAS ABUSIVAS. Junio, 2015

CLÁUSULAS ABUSIVAS. Junio, 2015 CLÁUSULAS ABUSIVAS Junio, 2015 1 REFORMA FINANCIERA Con la Reforma Financiera, la CONDUSEF tiene mayores herramientas para proteger los derechos de los Usuarios de servicios financieros. Por su importancia

Más detalles

QUIÉN ES INVENTA CRÉDITOS?

QUIÉN ES INVENTA CRÉDITOS? QUIÉN ES INVENTA CRÉDITOS? GRUPO PIDECO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Inventa Créditos) es una empresa legalmente constituida el 22 de Octubre de 2010 conforme a las Leyes Mexicanas, autorizada por la

Más detalles

En el mes de abril, las colocaciones totales

En el mes de abril, las colocaciones totales N 5 29 de mayo de 215 Las colocaciones permanecen con un bajo dinamismo El segmento vivienda sigue creciendo con fuerza, aunque con condiciones crediticias más conservadoras En el mee abril, las colocaciones

Más detalles

FORMULARIO RELATIVO AL REGISTRO DE COMISIONES (RECO)

FORMULARIO RELATIVO AL REGISTRO DE COMISIONES (RECO) 1 FORMULARIO RELATIVO AL REGISTRO DE COMISIONES (RECO) Fundamento Legal del Requerimiento de Información Ley del Banco de México, artículo 36. Los intermediarios financieros estarán obligados a suministrar

Más detalles

Préstamo Tipo Costo Financiero Total (CFT). Préstamos Generales Tasas, Montos y Condiciones de otorgamiento.

Préstamo Tipo Costo Financiero Total (CFT). Préstamos Generales Tasas, Montos y Condiciones de otorgamiento. "2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO" COMUNICADO Nro. 49723 11/08/2010 Ref.: Préstamos Personales. Mayo de 2010. Préstamos Personales a Mayo de 2010 Préstamo Tipo Costo Financiero Total

Más detalles

CAPÍTULO V APLICACIÓN DEL SOFTWARE Y RESULTADOS. Debido a que nuestro programa es individualizado y va a calcular un monto final que va a

CAPÍTULO V APLICACIÓN DEL SOFTWARE Y RESULTADOS. Debido a que nuestro programa es individualizado y va a calcular un monto final que va a CAPÍTULO V APLICACIÓN DEL SOFTWARE Y RESULTADOS 5.1 Aplicación de la investigación y resultados Debido a que nuestro programa es individualizado y va a calcular un monto final que va a depender de los

Más detalles

16 Entorno económico 18 Sistema financiero peruano. Situación económica en el 2013

16 Entorno económico 18 Sistema financiero peruano. Situación económica en el 2013 14 Situación económica en el 2013 16 Entorno económico 18 Sistema financiero peruano Situación económica en el 2013 Entorno económico En el 2013, la economía peruana tuvo un buen desempeño, considerando

Más detalles

Dirección de Estudios Financieros. Informe de Actividad Bancaria

Dirección de Estudios Financieros. Informe de Actividad Bancaria Dirección de Estudios Financieros Informe de Actividad Bancaria Marzo 2015 (variación mensual - %) ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13

Más detalles

CÓMO INICIAR TU NEGOCIO PROPIO? Las acciones que determines hoy, determinarán tu mañana Cómo tener tiempo y dinero?

CÓMO INICIAR TU NEGOCIO PROPIO? Las acciones que determines hoy, determinarán tu mañana Cómo tener tiempo y dinero? CÓMO INICIAR TU NEGOCIO PROPIO? Las acciones que determines hoy, determinarán tu mañana Cómo tener tiempo y dinero? Cómo Nace y Para Qué? Es una empresa fundada en el 2014, pertenece al Grupo de empresas

Más detalles

Ecuador Evolución del crédito y tasas de interés Octubre 2005

Ecuador Evolución del crédito y tasas de interés Octubre 2005 Ecuador Evolución del crédito y s de interés Dirección General de Estudios N.6 Ecuador: Evolución del crédito y s de interés HECHOS RELEVANTES El (BCE), emprendió hace varios meses un proyecto en estrecha

Más detalles

Informe del Estado que Guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Informe del Estado que Guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro Informe del Estado que Guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro Comisión de Seguridad Social del Senado de la República Marzo 2007 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro www.consar.gob.mx

Más detalles

EL AHORRO VOLUN TARI O Y TU P EN SI ÓN Noviembre de 2008

EL AHORRO VOLUN TARI O Y TU P EN SI ÓN Noviembre de 2008 EL AHORRO VOLUNTARI O Y TU P ENSI ÓN Noviembre de 2008 Antecedentes El 1 de Julio de 1997 inició el sector Afores. Estas instituciones se encargan entre otras funciones de: a) Resguardar los recursos de

Más detalles

Agosto 2012. Intelligence. Tasas y costos de Créditos Hipotecarios. Descripción promocional

Agosto 2012. Intelligence. Tasas y costos de Créditos Hipotecarios. Descripción promocional Agosto 20 Intelligence Tasas y costos de Créditos Hipotecarios Descripción promocional 1 Tiene alguna de estas interrogantes? Tasas de interés, CAE y costo de créditos hipotecarios Cuáles son las tasas

Más detalles

La transparencia de los productos financieros

La transparencia de los productos financieros La transparencia de los productos financieros Xavier Giné Lima, 22 de Noviembre, 2013 Motivación La mayoría de decisiones financieras se toman de forma infrecuente y sin mucha retroalimentación (Thaler

Más detalles

BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA: CLAVE DE COTIZACIÓN RAZÓN SOCIAL LUGAR COMPART BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE México, D.F. ASUNTO Resultados financieros de Banco

Más detalles

Resultados de la Supervisión del Producto Crédito de Nómina. Junio, 2014

Resultados de la Supervisión del Producto Crédito de Nómina. Junio, 2014 Resultados de la Supervisión del Producto Crédito de Nómina Junio, 2014 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE NÓMINA El número de créditos de nómina otorgados por la banca, ascendió a 4.5 millones en Marzo de 2014

Más detalles

ÍNDICE. Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7. Algunos indicadores Págs. 8,9,10,11 y 12

ÍNDICE. Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7. Algunos indicadores Págs. 8,9,10,11 y 12 Enero 2014 ÍNDICE Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y 7 Activos Activos y contingentes Inversiones Fondos disponibles en el exterior Patrimonio Algunos indicadores Págs.

Más detalles

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA INFORME DESEMPEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO Enero Septiembre de 2013

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA INFORME DESEMPEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO Enero Septiembre de 2013 I. Resumen Ejecutivo Durante el periodo enero-septiembre del año 2013, el Sistema Financiero Dominicano mostró un desempeño favorable, presentando tasas de crecimiento superiores a las observadas durante

Más detalles

Financiamiento bancario de viviendas asociadas a programas de subsidio habitacional

Financiamiento bancario de viviendas asociadas a programas de subsidio habitacional Financiamiento bancario de viviendas asociadas a programas de subsidio habitacional Unidad de Desarrollo de Mercados Departamento de Productos Financieros e Industria Bancaria Dirección de Estudios Noviembre

Más detalles

Estadísticas semanales y mensuales / I. Estadísticas monetarias

Estadísticas semanales y mensuales / I. Estadísticas monetarias Guía Metodológica de la Nota Semanal Estadísticas semanales y mensuales / I. Estadísticas monetarias Aspectos Metodológicos II. Tasas de Interés Cuadros Cuadro 20: Cuadro 21: Cuadro 22: Cuadro 23: Cuadro

Más detalles

Tips para efectuar el pago de impuestos federales con Línea de Captura vía internet, a través del servicio de Depósito Referenciado

Tips para efectuar el pago de impuestos federales con Línea de Captura vía internet, a través del servicio de Depósito Referenciado Tips para efectuar el pago de impuestos federales con Línea de Captura vía internet, a través del servicio de Depósito Referenciado 1 El pago de impuestos federales se realiza exclusivamente en las instituciones

Más detalles

Bancaseguros en México. Héctor Romero Gatica Gerardo Lozano León. Marzo 1994. Serie Documentos de Trabajo. Documento de trabajo No.

Bancaseguros en México. Héctor Romero Gatica Gerardo Lozano León. Marzo 1994. Serie Documentos de Trabajo. Documento de trabajo No. Bancaseguros en México Héctor Romero Gatica Gerardo Lozano León Marzo 1994 Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No. 84 Índice 1. Situación de las operaciones de bancaseguros en México 1 2.

Más detalles

Buro de Crédito y su contribución a la Administración de Riesgos en el Año de las Reformas Estructurales

Buro de Crédito y su contribución a la Administración de Riesgos en el Año de las Reformas Estructurales Buro de Crédito y su contribución a la Administración de Riesgos en el Año de las Reformas Estructurales SITUACIÓN ACTUAL ECONÓMICA Situación Actual Crédito al Consumo Alerta en morosidad del consumo El

Más detalles

COMUNICADO DE PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA Para mayor información: Contacto: Lic. Carlos López-Moctezuma Cargo: Director General de Proyectos Especiales y Vocero Tel. 1454-6720 México D.F., a 14 de marzo de 2012. COMUNICADO DE PRENSA 017/2012 Se

Más detalles

Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a diciembre de 2011

Indicadores básicos de tarjetas de crédito. Datos a diciembre de 2011 Indicadores básicos de tarjetas de crédito Datos a diciembre de 11 1 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

Acceso a financiamiento de los emprendedores en Chile

Acceso a financiamiento de los emprendedores en Chile Acceso a financiamiento de los emprendedores en Chile Análisis a partir de los resultados de la 2º encuesta de Microemprendimiento 2011 División de Estudios Junio 2012 Resumen: El informe entrega la primera

Más detalles

Dirección de Estudios Financieros. Informe de Actividad Bancaria

Dirección de Estudios Financieros. Informe de Actividad Bancaria Dirección de Estudios Financieros Informe de Actividad Bancaria Octubre 2015 Contenido I. Desempeño del Centro Bancario Internacional... 3 A. Balance... 3 B. Estado de Resultados... 3 C. Liquidez... 4

Más detalles

Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito. Datos a junio de 2016

Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito. Datos a junio de 2016 B Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito Datos a junio de 216 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles

17/10/2013. Recuperación de la Cartera Garantizada. JORGE VELAZQUEZ OCHOA. Nacional Financiera, S.N.C.

17/10/2013. Recuperación de la Cartera Garantizada. JORGE VELAZQUEZ OCHOA. Nacional Financiera, S.N.C. Recuperación de la Cartera Garantizada JORGE VELAZQUEZ OCHOA. Nacional Financiera, S.N.C. 1 Contenido Modelo Integral. Modelo de Operación. Certificación de Procesos IF. Monitoreo del Portafolio. Supervisión

Más detalles

Dirección de Estudios Financieros

Dirección de Estudios Financieros Dirección de Estudios Financieros Informe de tasas de interés del Sistema Bancario A diciembre de 2013 I. Desempeño reciente de tasas de interés en Panamá a) Algunas definiciones y normativas Se define

Más detalles

Morosidad de la cartera crediticia en México

Morosidad de la cartera crediticia en México Comercio Exterior, vol. 64, núm. 2, marzo y abril de 2014 Morosidad de la cartera crediticia en México Juan Pablo Góngora Pérez* Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1415245 Más allá del

Más detalles

Qué es el Costo Anual Total (CAT)

Qué es el Costo Anual Total (CAT) El monedero Foto Archivo Qué es el Costo Anual Total (CAT) 22 Consumidor La fórmula para elegir el crédito más barato Por Adriana Hernández Uresti Sabe qué tarjeta de crédito es la más cara?, con quién

Más detalles

COMENTARIO A LOS RESULTADOS DEL SISTEMA 1

COMENTARIO A LOS RESULTADOS DEL SISTEMA 1 REPORTE DE MONITOREO CON INFORMACIÓN A NOVIEMBRE 2013 Contenido: Comentario Resultados del Sistema 2 Colocaciones 3 Riesgo de Crédito 6 Rentabilidad 7 Eficiencia 8 Margen Neto 9 Financiamiento 9 Endeudamiento

Más detalles

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 1 RESUMEN EJECUTIVO

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 1 RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 1 Periodo: Diciembre 2010 Diciembre 2011 Elaborado por: Oscar Armendáriz Naranjo Revisado por: Edmundo Ocaña Mazón Aprobado por: Xavier Villavicencio

Más detalles

Indicadores Macroeconómicos

Indicadores Macroeconómicos Score de Cobranza Indicadores Macroeconómicos Índice de Confianza del Consumidor 01'13 03'13 05'13 07'13 09'13 11'13 01'14 03'14 05'14 07'14 09'14 11'14 01'15 03'15 05'15 Tasa de Desocupación 6.0 5.5 5.0

Más detalles

Subdirección General de Administración de Cartera. Octubre 2015

Subdirección General de Administración de Cartera. Octubre 2015 Subdirección General de Administración de Cartera Octubre 2015 Agenda 1. Quiénes somos 2. Recaudación 3. Otorgamiento de crédito 4. Esquema de Cobranza Social 5. Qué estamos haciendo 6. Retos 1- Quiénes

Más detalles

El Comité de Riesgos establece políticas y estrategias de riesgo, da seguimiento a las mismas y vigila su cumplimiento.

El Comité de Riesgos establece políticas y estrategias de riesgo, da seguimiento a las mismas y vigila su cumplimiento. ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS La función de identificar, medir, monitorear, controlar e informar los distintos tipos de riesgo a que se encuentra expuesta Banca Afirme, está a cargo de la Unidad de

Más detalles

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 16 FINANCIAMIENTO CON TARJETA DE CRÉDITO NORMAS DE PROCEDIMIENTO Instrucciones Generales. El presente régimen tendrá frecuencia mensual y el vencimiento para la presentación de las informaciones operará

Más detalles

Administración de la Cobranza

Administración de la Cobranza Administración de la Cobranza Visión general Introducción Este capítulo se encuentra la estructura que conforma la administración de la cobranza de Líneas Comerciales de GNP. Propósito El propósito de

Más detalles

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Septiembre 11, 2013 La Historia Nace FONACOT como fideicomiso público por decreto del Presidente Luis Echeverría Se crea el Instituto FONACOT

Más detalles

Montevideo, julio de 2014 Pronto!

Montevideo, julio de 2014 Pronto! Montevideo, julio de 2014 Pronto! El mercado de crédito al consumo familiar confirmó en abril-junio la tendencia de desaceleración respecto a meses anteriores, mientras que el comportamiento de los usuarios

Más detalles

CONCEPTOS UTILIZADOS

CONCEPTOS UTILIZADOS CONCEPTOS UTILIZADOS 1. Clasificación de los Préstamos: Para efectos de estas Normas, las operaciones de préstamos, se pueden clasificar, de acuerdo a las siguientes conceptualizaciones: 1.1. Crédito Decreciente:

Más detalles

Ahorro Financiero y. Financiamiento en México. Cifras a Junio 2014

Ahorro Financiero y. Financiamiento en México. Cifras a Junio 2014 Ahorro Financiero y Financiamiento en México Cifras a Junio 2014 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a través de la Dirección General de Estudios Económicos (DGEE), da a conocer la actualización

Más detalles

INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS

INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL: DATOS EVOLUTIVOS ÍNDICE: 1. Evolución de los créditos concedidos 2. Evolución de los depósitos captados 3. Evolución de la tasa de depósitos entre créditos 4.

Más detalles

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G. INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G. INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS DE CHILE A.G. INFORME MENSUAL DE LA INDUSTRIA PATRIMONIOS ADMINISTRADOS, NÚMERO DE PARTÍCIPES Y RENTABILIDADES Abril 2008 1 Comentarios EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Más detalles

ANEXO N. 2 OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ORIGINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO

ANEXO N. 2 OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ORIGINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO ANEXO N. 2 OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ORIGINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO DIRECCIÓN DE CRÉDITO, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MAYO 2015 ÍNDICE 1 OBJETIVO... 3 1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...

Más detalles

Individual. Versión 2.0

Individual. Versión 2.0 Crédito Hipotecario Individual Versión 2.0 Crédito Hipotecario BBVA Bancomer, La especialidad de la casa Renueva su anaquel! Claridad, Sencillez y Certeza a nuestras fuerzas de ventas y a los Clientes.

Más detalles

SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Miércoles 12 de agosto de 2009 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1 SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Resolución que modifica las disposiciones de carácter general

Más detalles

INFORMACIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS DISPUESTA AL PUBLICO POR MEDIO DEL SITIO WEB www.sugef.fi.cr

INFORMACIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS DISPUESTA AL PUBLICO POR MEDIO DEL SITIO WEB www.sugef.fi.cr INFORMACIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS DISPUESTA AL PUBLICO POR MEDIO DEL SITIO WEB www.sugef.fi.cr I parte: Indicadores financieros ALCANCE: Indicadores financieros individuales por entidad. PERIODICIDAD:

Más detalles

Industria del Factoring No Bancario

Industria del Factoring No Bancario Industria del Factoring No Bancario Visión global de Humphreys La industria del factoring no bancario ha ido creciendo en forma sistemática en la última década, consolidándose como un actor relevante dentro

Más detalles

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMACIÓN DE CREDITOS ADQUIRIDOS EN MASA 744 ENE-211 8 i) Información general de la Emisión a) En los apartados en los que así se requiera, se proporcionará información mensual que se detalla por los últimos 2 o desde la fecha de emisión de los

Más detalles

Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito. Datos a diciembre de 2015

Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito. Datos a diciembre de 2015 B Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito Datos a diciembre de 215 Este reporte se publica en cumplimiento del artículo 4 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Más detalles