COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

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1 Enero 2014 COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA

2 REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA Año 8, No. 78 CGM 15/01/14 EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas) GRUPO INDUSTRIAL % Al mes de noviembre de 2013 el empleo en el sector minerometalúrgico ascendió a 338 mil 438 trabajadores, lo que signifi- 11 Carbón, grafito y otros 42.2 Noviembre 42.1 (0.3) có un incremento de 1.3% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos anterior. 14 Sal miles de personas 33 Prod. d/min.no Metálicos (2.6) 34 Industrias metálicas básicas TOTAL Durante el periodo enero-noviembre de 2013 se crearon 9 mil 883 empleos en el sector minero-metalúrgico. En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon 4 mil 472 empleos. Fuente: IMSS. INVERSIÓN Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcanzó alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo México y Frisco. millones de dólares PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA (millones de pesos) Enero-Octubre /12 Total 194, , M. preciosos 105, , M. industriales no ferrosos 57, , Fuente: CAMIMEX LO QUE SE COMENTA Pan American Silver confirmó en diciembre la ampliación de la mina de plata y oro "La Colorada", ubicada en Zacatecas. Se contempla un incremento de 64% en la producción de plata para Indice de Producción Minero- Metalúrgica (1993=100) M. siderúrgicos 20, , No metálicos 11, , En septiembre de 2013 el índice de la producción minerometalúrgica registró un incremento de 3.8% con respecto al mismo mes del año anterior. Lugares de México en producción mundial 2012 Fuente: INEGI. Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción) Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.

3 COTIZACIONES Los metales preciosos cerraron el año 2013 manteniendo la tendencia a la baja, mostrada desde octubre, ubicándose en los mínimos previstos durante el mes de diciembre. En estos resultados ha sido determinante la mejoría mostrada por la economía norteamericana que incide en expectativas de menor inflación, menores riesgos financieros y un dólar más fuerte, lo cual repercute en el debilitamiento de los metales preciosos como opción de inversión y reserva de valor. Adicionalmente, en el caso de la plata influyó una menor demanda de joyería por parte de los mercado de India y China, a pesar de la temporada de fin de año, que es tradicionalmente más dinámica. 1,800.0 Oro (dls/oz) 1, , , , , , , , Plata (dls/oz) Por otra parte, las últimas cifras de empleo, compra de viviendas y de actividad de la industria manufacturera en Estados Unidos respaldan las expectativas de fortalecimiento de la demanda para el presente año, lo cual favorecería principalmente a metales como el plomo y zinc. Para Europa también se espera un mayor dinamismo, destacando actualmente los casos de Alemania e Italia; sin embargo, la evolución de China, sobre todo en el sector manufacturero, aún no consolida el esperado repunte, por lo que puede limitar una mayor recuperación en los precios de metales como el cobre Cobre (ctsdl/lb) Zinc (ctsdl/lb) Plomo (ctsdl/lb) 96.8 * Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra. Para el caso del hierro se refiere al mercado de China y en 2013 solo cubre el periodo ene-nov. Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week. BOLSA DE TORONTO (TXGMI) NOV El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel de 69.7 durante diciembre, lo que significó un decremento de 3.0% con respecto al nivel registrado en el mes previo. Fuente: TMX.

4 Exportaciones 17,100 15,100 13,100 11,100 9,100 7,100 5,100 3,100 1, Exportaciones por Grupo de Mineral Industriales 41% 22,720 14, sep Min. No 7% BALANZA COMERCIAL Enero-Septiembre 2013 Durante el periodo enero-septiembre de 2013 las exportaciones minero-metalúrgicas alcanzaron 14,066 mdd, lo que representó un decremento de 17.3% con respecto al mismo periodo del año previo. Por su parte, en las importaciones se presentó un decremento de 19.1% y un monto de 6,064 mdd. Saldo de la Balanza Comercial Minera Ene-Sep 2013 Millones de dólares Importaciones ,063 Importaciones por Grupo de Mineral sep Min. No Metálicos 30% 6,064 Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-sep) Fuente: Banxico. Oro Plata Cobre Fierro Plomo Zinc Aluminio Molibdeno Fluorita Otros Preciosos 52% La balanza comercial registró un superávit de 8,002 mdd. El grupo de metales preciosos registró el superávit más significativo con 7,010 mdd mientras que los minerales no metálicos presentaron un déficit de 878 mdd. Importaciones por Mineral (Part. % 2013-sep) Piedras preciosas Fuente: Banxico. Industriales 65% Aluminio Fierro Cobre Carbón Sodio Níquel Tantalio Oro Estaño Otros Precios os 5% Fuente: Banxico.

5 EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA EMPRESAS MINERAS AUTLÁN GRUPO MÉXICO M. FRISCO I. PEÑOLES EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento) Fuente: BMV.

6 PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA En el tercer trimestre de 2013 el PIB de la minería no petrolera registró un decremento de 1.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir del 2 trim. corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el año base de 2008, por lo que no son comparables con la serie anterior que se venía reportando y que correspondía a cifras con años base Var. % PIB er Trim Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Tercer Trimestre de 2013 Fuente: INEGI. SALARIOS Fuente: INEGI. Al mes de septiembre de 2013 el salario promedio diario de cotización al IMSS en el sector minero fue de pesos, monto superior al promedio nacional que fue de pesos en el mismo periodo. Fuente: IMSS. Fuentes: Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, octubre de Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, octubre de Cotizaciones. Metals Week, octubre de 2013 y CPM Group noviembre de Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, noviembre de Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, agosto de Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, noviembre de PIB. INEGI, internet, noviembre de Salarios. IMSS octubre de 2013.