Guía para la Exportación a Canadá Octava Edición 2008

Transcripción

1 Guía para la Exportación a Canadá Octava Edición 2008 Sección 1. Generalidades del mercado canadiense 1.1 ANTECEDENTES Página 5 Economía Mercados Consumidores Tendencias 1.2 IMPORTACIONES Página 23 Bienes Servicios 1.3 SISTEMA DE INTERCAMBIO Página 27 Acuerdos Tarifas Documentación de Importación Soluciones y Sanciones 1.4 NORMAS COMERCIALES Página 31 Estándares Internacionales Estándares canadienses Leyes, Reglamentación y Controles Sección 2: Cómo Hacer Negocios en Canadá 2.1 ESTRUCTURAS Y DERECHOS Página 39 Tipos de Organizaciones Comerciales Derechos de Propiedad Intelectual 2.2 CONSIDERACIONES CLAVE Página 45 Estrategia Calidad y Estilo Empaquetado Publicidad Precio 2.3 DISTRIBUCIÓN Página 49 Búsqueda de un Comprador Negociaciones con el Comprador Canales de Distribución 2.4 CONSEJOS PARA LOS EXPORTADORES Página 53 Anexo 1. Fuentes de Información 2. Referencias

2 Guía para la Exportación a Canadá, Registre con TFO Canadá! Si usted tiene por lo menos un año de experiencia en exportaciones, usted puede ser elegible para recibir de TFO Canadá la promoción gratis de la oferta de su producto a los importadores canadienses mensualmente vía el Boletín Electrónico de Información de Importación y en la base de datos online. Si usted no está registrado con TFO Canadá, visite /register.php y complete los Pasos 1 y 2 (el Paso 3 es opcional pero recomendado). Si usted ya está registrado, por favor firme, haga clic en Perfil del Exportador y revise los detalles que usted ha ingresado. Note que la información del producto es muy importante.

3 Guía para la Exportación a Canadá, SECCIÓN 1 Generalidades del Mercado Canadiense

4 Guía para la Exportación a Canadá,

5 Guía para la Exportación a Canadá, Antecedentes Población: La población de Canadá, estimada en 33,1 millones de habitantes en Octubre de 2007, se espera que alcance los 36,6 millones en el Si bien Canadá es el segundo país del mundo por su extensión, la densidad de su población es la más baja de los principales países industrializados, con tan solo 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado (km 2 ). Una gran parte de Canadá está por encima de la zona templada. En la parte norte, la agricultura y la vivienda son afectadas por temperaturas extremadamente frías, dificultades de transporte, y un alto costo de vida. No es de sorprenderse, entonces, que la densidad de población en el Yukón, Territorios del Noroeste, Nunavut y Québec del Norte tengan un promedio de menos de una persona por km 2. En la zona templada, sin embargo, la densidad de población varía desde 23,9 personas por km 2 en la Isla Prince Edward a 1,4 personas por km 2 en Terranova y Labrador. Distribución de la Población en las 10 Ciudades Principales 2007 (est.) Toronto Montreal Vancouver Ottawa-Gatineau Calgary Edmonton Québec Hamilton Winnipeg London Kitchener Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Población del Censo de Áreas Metropolitanas, CANSIM , 2008 Como resultado, casi dos de tres canadienses viven a no más de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, principalmente en grandes centros urbanos en la parte central y occidental del país. Los cinco más grandes entre ellos son Toronto, Ontario (5,5 millones), Montreal, Québec (3,7 millones), Vancouver, Columbia Británica (2,3 millones), Ottawa/Gatineau [en las provincias de Ontario y Québec respectivamente] (1,2 millones), y Calgary, Alberta (1,1 millón). 1 En Enero de 2008, la Dirección General de Estadísticas de Canadá observó que por primera vez desde 2001 la provincia de Saskatchewan tiene más de 1 millón de personas; de manera similar, Canadá se está convirtiendo en una nación más urbana con cuatro de cinco residentes que viven en un área urbana.

6 Guía para la Exportación a Canadá, Componentes de Crecimiento Poblacional en Canadá (miles de personas) 4% 3% 2% 2% 25% 39% 25% Nacimientos (39%) Defunciones (25%) Inmigración (25%) Emigración (4%) Emigración temporal neta (3%) Emigrantes que retornan (2%) Neto de residentes no permanentes (2%) Durante el tercer trimestre de 2007, cuatro provincias - Saskatchewan, Columbia Británica, Ontario y Alberta tuvieron tasas de crecimiento por encima de las del país. La inmigración también se mantuvo alta durante el tercer trimestre cuando Canadá recibió unos recién llegados, el nivel trimestral más alto desde La migración internacional neta cubrió dos terceras partes del incremento registrado en el país durante ese periodo. Cambios por Provincia en la Población de Canadá (número de personas) 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,000 Alberta Ontario Columbia Británica Québec Saskatchewan Manitoba Nunavut Isla Prince Edward New Brunswick Territorios del Noroeste Yukón Nueva Escocia Terranova y Labrador Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Estimados Demográficos Anuales, 2006/2007 ( XWE), 2008

7 Guía para la Exportación a Canadá, Clima: La presencia de las cuatro estaciones es característica del clima canadiense: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La temperatura varía según las estaciones, alcanza hasta 30ºC en el Los consumidores canadienses son exigentes por cuanto prefieren comprar productos confiables y durables antes que artículos de mala calidad. Existe la tendencia a incorporar nuevas tecnologías en los productos como prendas de vestir, accesorios domésticos y para el entretenimiento, al igual que la compra de productos de alto nivel y exóticos como alimentos étnicos de preparación rápida. verano, pero desciende hasta -33ºC en el invierno; la humedad y el factor de enfriamiento del viento pueden hacer que las temperaturas parezcan más calientes o más frías. También existen variaciones de temperatura a lo ancho y lo largo del país. Por ejemplo, en la Costa Oeste, el clima es templado con inviernos moderados y veranos agradables. El Atlántico Norte saliendo de la Costa Este es más frío, con tormentas de invierno más severas. El invierno en las montañas occidentales, en Canadá Central y en las Praderas es mucho más frío, pero menos tormentoso, y se extiende aproximadamente desde noviembre hasta abril en el sur y aún más en las áreas del norte. Idioma: Canadá tiene dos idiomas oficiales, inglés y francés. En el Censo de 2006, casi el 57,2% de los canadienses declaró que su lengua materna era el inglés. El francés es el primer idioma para el 21,8% de los canadienses, la mayor parte de los cuales residen en la provincia de Québec. En todo Canadá, el inglés es generalizado para el comercio, a pesar que la habilidad para comunicarse en francés es esencial para vender productos o servicios en Québec. El empaquetado y etiquetado bilingüe es un requerimiento necesario para todos los productos, incluyendo los importados que se venden en este país. Por primera vez desde que se registran los censos en Canadá, los alófonos personas cuya lengua materna no es ni el inglés ni el francés constituyen una quinta parte de la población canadiense, lo que era el 18% en 2001 y en desmedro de los canadienses cuya lengua materna es el inglés o francés. Este incremento tiene que ver principalmente con el 1,1 millón de inmigrantes que llegaron a Canadá entre 2001 y Población Inmigrante por Lugar de Nacimiento, Censo 2006 (miles) Oceanía y otros países Estados Unidos Caribe y Bernudas América Central y del Sur Asia Centro Occidental y del Medio Oriente África Otros de Europa del Norte y Occidental Europa Oriental Sureste de Asia Reino Unido Europa del Sur Asia del Sur Asia Oriental Europa Asia y Medio Oriente Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo de Población En total, los canadienses tienen más de 200 lenguas maternas incluyendo las muy asociadas a la inmigración como alemana, italiana, ucraniano, holandés y polaco. Sin embargo, entre 2001 y 2006, los grupos lingüísticos de Asia y Medio Oriente registraron el mayor incremento, particularmente los que hablan idiomas de la China, punjabi, arábigo, urdu, tagalog y tamil. Los idiomas de la China son hoy en día el tercer grupo más común entre las lenguas maternas después del inglés y el francés, seguido del italiano, alemán, punjabi (con un marcado incremento del 34,4%), español, arábigo, tagalog y portugués. Horarios de negocios: Las horas regulares de los negocios en Canadá son de lunes a viernes desde las 8:00-9:00 a.m. hasta las 5:00-6:00 p.m. las horas de las tiendas de ventas al detalle varían en algo de provincia a provincia, pero la mayor parte de los puntos de venta al detalle abren de lunes a domingo (con restricciones para el domingo en lagunas provincias) y también abren hasta más tarde los jueves y viernes por la noche

8 Guía para la Exportación a Canadá, Días Feriados: En Canadá se celebran varios días de fiesta nacional y algunas provincias declaran feriados obligatorios para sus residentes ( En estos días, la mayor parte de los negocios y las oficinas gubernamentales están cerradas. Los feriados que caen en un sábado o domingo generalmente se los observa el lunes siguiente. Algunos feriados importantes incluyen: 1º de enero Tercer lunes de febrero Principios de abril Lunes antes del 24 de mayo 24 de junio 1º de julio Primer lunes de agosto Año Nuevo Día de la Familia (Ontario) Viernes Santo y Pascua Día de la Reina Victoria San Juan Bautista (Québec) Día Nacional de Canadá Feriado cívico, en la mayoría de las provincias 22 de agosto Primer lunes de septiembre Segundo lunes de octubre 11 de noviembre 25 de diciembre 26 de diciembre Descubrimiento del Yukón Día del Trabajo Día de Acción de Gracias Día del Recuerdo Navidad Día de las Cajas (Regalos) Viajes y Transportes: Debido a su extensión, Canadá ha tenido que desarrollar un impresionante sistema de transporte marítimo, aéreo y terrestre, incluyendo redes de ferrovías y carreteras pavimentadas. El sistema nacional de aeropuertos se compone de una red de aeropuertos internacionales, nacionales, regionales, locales, pequeños, remotos y árticos. El sistema marino consiste de más de dos docenas de puertos principales, e incluye la vital Vía Marítima de San Lorenzo que conecta el Océano Atlántico con los numerosos mercados tierra adentro de Norte América. Las importaciones pueden ingresar por uno de los principales puertos de Canadá, a pesar que también pueden ingresar por un puerto A medida que la población trabajadora crece y a medida que el tiempo para la recreación se hace más valioso, los servicios se convierten en una commodity altamente deseada. La prestación de servicios es cada vez más importante como componente de la competitividad de los negocios que tratan de vender clientes exigentes. de Estados Unidos y ser transportadas por tierra hacia el Canadá. Los principales puertos son: Vancouver en la costa occidental, Montreal, Toronto y Thunder Bay en la Vía Marítima de San Lorenzo, y Halifax (Nueva Escocia) y Saint John (Nueva Brunswick) en la Costa Oriental. La mayoría de los visitantes que llegan a Canadá del extranjero entran al país por los aeropuertos internacionales de Toronto, Montreal o Vancouver. Canadá goza de diversas y confiables conexiones tanto entre sus ciudades como con muchas de las ciudades de Estados Unidos. Volar de costa a costa en Canadá, excluyendo el tiempo para las conexiones y el efecto de los husos horarios es, El mercado canadiense de bienes y servicios evoluciona continuamente a medida que los clientes son más exigentes en sus compras. Esta tendencia resulta en mejores oportunidades para productos especializados, mercados de nicho e incluso productos totalmente elaborados a pedido del cliente y hechos a medida de sus necesidades individuales. domingo de noviembre, el país regresa a la Hora Estándar. aproximadamente, de ocho horas; el tiempo de vuelo entra la parte central de Canadá (Toronto), y la costa occidental (Vancouver) es de cinco horas aproximadamente. El vuelo entre Toronto y Montreal dura cerca de una hora y media. Husos Horarios: Con una masa territorial de casi 10 millones de km 2, cruza no menos de seis diferentes husos horarios. Cada año, la Hora de Verano (Daylight Savings Time) entra en efecto el segundo domingo de marzo, momento en el cual todos los relojes en Canadá excepto por los de Saskatchewan 2 avanzan una hora. El primer Moneda: La moneda 3 canadiense se basa en el sistema decimal, con 100 centavos equivalentes a in dólar canadiense. Se emiten monedas en denominaciones de dos dólares (un toonie ), un dólar (un loonie este apodo es debido al colimbo loon que aparece en la moneda), 25 centavos (un cuarto o quarter ), 10 centavos (un dime ), cinco centavos (un níquel) y 1 centavo (1 penique). El papel moneda es emitido en denominaciones de $5, $10, $20, $50, $100, $500, y $ Los extranjeros que visitan Canadá pueden cambiar su dinero en cualquier institución financiera canadiense o en las ventanillas de cambio de moneda ubicadas en los aeropuertos y principales cruces de frontera. Se recomienda seriamente a los visitantes que obtengan cheques de viajero en dólares canadienses, los que pueden

9 Guía para la Exportación a Canadá, ser comprados en el país de origen. Algunos bancos canadienses cobran una pequeña comisión para cambiar cheques de viajero emitidos por otros bancos. Procedimientos de Ingreso: Se requiere un pasaporte válido para ingresar a Canadá, excepto para ciudadanos de Estados Unidos o de St. Pierre y Miquelon. Además, se puede requerir una visa comercial o de turismo dependiendo del país de origen o la ciudadanía. También se puede requerir prueba de la existencia de fondos suficientes para vivir en Canadá durante la visita. Las solicitudes de visa deben ser presentadas en la Embajada Canadiense, Alta Comisión o Consulado responsable de emitir visas a residentes en el país de origen. Ya que la reglamentación para visas puede cambiar, usted deberá confirmar su status antes de partir hacia Canadá, obtenga información en el sitio Web, Ciudadanía y Migración en Canadá, para una actualización de detalles ( Tome en cuenta que la TFO Canadá no emite cartas de invitación para propósitos de visa. Trabajo temporal en Canadá: Aunque con ciertas excepciones, se requiere una autorización de empleo para trabajar en Canadá de manera temporal. Este permiso es válido únicamente para el empleador y cargo en particular. El permiso es válido por un año, pero se puede obtener una nueva autorización estando en Canadá y después de la fecha de expiración. Las autorizaciones son por lo general emitidas por los funcionarios para visa en la Embajada de Canadá o la Alta Comisión en el país de origen antes de partir hacia Canadá. No existen autorizaciones de empleo para ingresar a Canadá sólo para buscar trabajo. ECONOMÍA Comportamiento Reciente: El Producto Interno Bruto de Canadá (PIB) para precios básicos creció el 2,7% entre 2006 y 2007 a $1.224 mil millones de dólares 4 ; se espera que el crecimiento sea menor en 2008 (1,8%), elevándose otra vez a 2,4% en Con un PIB per cápita en los precios del mercado que se espera lleguen a los $ en , el estándar de vida de Canadá está creciendo más rápido que el de Estados 69% PIB de Canadá por Industria, 2007 Canada's GDP by Industry, 2007 ($ mil millones a preciso básicos billions at basic prices) Industrias productoras de bienes, 2007 ($378 mil millones) Industrias de Servicios-productoras, 2007 ($847 mil millones) Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM 37 Unidos. En los reportes 6 de Estadísticas de Canadá, varios factores realizan la evaluación de las condiciones económicas actuales, la más compleja en años. Las señales multiplicadoras de un descenso cíclico en América del Norte ocurren sin muchos desequilibrios típicos de un pico cíclico, como notablemente a medida que la inflación y los inventarios permanecen bajo control. La explosión de la burbuja en el mercado de la vivienda en Estados Unidos ha sido la causa de mucha de la turbulencia en los mercados financieros globales incluso a medida que los bancos centrales bajaron sus tasas. El repunte del dólar canadiense a la paridad con el dólar estadounidense ha deprimido los precios y ganancias de muchos exportadores, a pesar que el volumen de producción ha permanecido constante. El mercado interno y las ventas de autos de Canadá permanecen sólidas; los precios de los artículos permanecen altos; los ingresos reales de las familias han sido reforzados por el constante crecimiento del trabajo y el alza de los salarios reales; los gobiernos y las corporaciones tiene grandes superávit financieros para absorber un déficit inesperado de ingresos; y el banco central de Canadá ha reaccionado rápidamente bajar las tasas de intereses y ayudar a estabilizar los mercados financieros. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2005 publicado en 2007 ( Canadá se situó cuarto en el ranking mundial en términos de calidad de vida después de Islandia, Noruega y Australia; un buen sistema de respaldo del cuidado de la salud y los servicios sociales nacionales contribuyen a su solidez. Este mercado canadiense relativamente próspero presenta oportunidades comerciales atractivas a los exportadores. 31%

10 Guía para la Exportación a Canadá, Estructura de Producción: En 2007, las industrias de servicios representaron casi el 69% ($ 847 mil millones) del PIB de Canadá a precios básicos, comparados con las industrias que producen bienes que contribuyeron la diferencia ($ 387 mil millones). Mientras que Ontario contribuye con casi el 40% del PIB de Canadá, la demanda global sólida para recursos de minería, incluyendo petróleo y gas, está dirigiendo el crecimiento a lo largo de Canadá occidental. Industrias de Servicios - Productoras, 2007 ($ mil millones) Artes, entretenimiento Servicios de alojamiento y alimentación Otros servicios (excepto administración pública) Servicios de gestión/apoyo/desechos Industrias de la información, culturales Transporte, almacenamiento Servicios profesionales, científicos, técnicos Servicios educacionales Administración pública Comercio mayorista Comercio minorista Cuidado de la salud, asistencia social Finanzas, seguros, bienes inmuebles $12 $28 $31 $32 $44 $56 $57 $58 $68 $71 $73 $77 $240 $- $50 $100 $150 $200 $250 Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM y Catálogo X Se espera que Manitoba lidere el crecimiento del país en el corto plazo con un incremento real del PIB de cerca del 3,7% en Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica que disfrutaron un crecimiento fuerte en 2007, tienen la expectativa de añadir otro 3,6%, 3,3% y 3,1% respectivamente en La intensa actividad de la construcción dirigida a los Juegos Olímpicos 2010 en Columbia está contribuyendo al crecimiento en esa provincia. Se espera que las tasas de crecimiento de Ontario y Québec en 2008 sean de 2,1% y 2,4% respectivamente. Industrias Productoras de Bienes, 2007 ($ mil millones) $200 $180 $160 $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $- $185 Manufactura $77 Industrias de la Construcción $58 Minería y extracción de petróleo y gas $31 $27 Servicios Públicos Agricultura, silvicultura, pesca y caza Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM y Catálogo X

11 Guía para la Exportación a Canadá, Inversiones Comerciales: De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas de Canadá 8, se espera que la inversión de capital en Canadá permanezca fuerte en La expectativa, para la inversión total de capital incluyendo vivienda, construcción n o residencial y maquinaria y equipos, es que suba $16,9 mil millones a un total estimado de $ 339,5 mil millones en 2008, Minería y extracción de petróleo y gas Gastos de Capital en el Sector Productor de Bienes 2004 y 2008 est. ($ mil millones billions) Servicios Públicos Manufactura 8 9 Comercio Minorista Construcción Comercio mayorista representando un incremento (est.) Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM ; Catálogo XIB del 5,2% en comparación al Aproximadamente $129,2 mil millones son reservados para construcción Agricultura, silvicultura, pesca y caza no residencial, un incremento del 7,9%, mientras que se planifica invertir $120,9 mil millones en maquinaria y equipos, un 5,7% de aumento. Se espera que sean gastados $68,6 mil millones en inversiones no residenciales, maquinaria y equipos en el sector público, un alza de cerca de 11,8% en relación a los niveles de La inversión en vivienda está programada por encima a $89,3 mil millones para 2008, sólo 1% por encima de los niveles de 2007; esto contrasta con un incremento sólido del 8,3% en La demanda mundial de los recursos naturales y las materias primas de Canadá mantiene los precios altos y alimenta el gasto de capital en el sector primario y las industrias relacionadas al downstream. Está proyectado que los más grandes beneficios en inversión se realicen en el sector de extracción de gas y petróleo, el sector de transporte tales como los ductos, y generación de electricidad. Gastos de Capital en Servicios, 2004 y 2008 est. ($ mil millones) Administración de empresas y proyectos Otros servicios (excepto administración pública) Artes, entretenimiento y recreación Servicios de gestión Adm, de apoyo, y de desechos Servicios de alojamiento y alimentación Servicios profesionales, científicos y técnicos Comercio mayorista Cuidado de la salud y asistencia social Servicios educacionales Comercio minorista Industrias de la información y culturales Finanzas y seguros Bienes inmuebles y alquiler y arrendamiento Trasnporte y Almacenaje Administración Pública Vivienda (est.) Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM ; Catálogo XIB 100

12 Guía para la Exportación a Canadá, Fuerza Laboral Canadiense: La fuerza laboral canadiense, definida por individuos de 15 años o mayores que tienen un trabajo o que desean trabajar, contaba con 17,9 millones de personas en 2007 y se espera que alcance los 18,2 millones en En febrero de 2008, la tasa de desempleo de Canadá se mantuvo estable por debajo de 5,8% durante dos meses consecutivos el más bajo en 33 años. Entre febrero de 2007 y febrero de 2008, el trabajo a tiempo completo creció tres veces más que el empleo a tiempo parcial con crecimiento principal en la construcción, administración pública, y servicios profesionales, científicos y técnicos. Estos incrementos fueron parcialmente contrarrestados por bajas en la manufactura y recursos naturales. Mientras que la reciente solidez en el empleo vino del sector privado, el crecimiento general de empleo en el periodo de un año ha sido el resultado de aumento en el sector público. La mayoría de los trabajadores (76,5%) estaban empleados en el sector de producción de servicios, con más de 2,7 millones de empleados en comercio (sector servicios), y casi 2 millones en fábricas (sector bienes) - este último bajó de 2,3 millones en El número de mujeres y hombres de la fuerza laboral de 25 años y mayores representaron 7,1 millones y 8,1 millones respectivamente, con cerca de 1 millón más de mujeres trabajando a tiempo parcial (1,4 millones de empleadas a tiempo parcial comparadas a 0,5 millones de hombres). El sector privado empleó el 65% de la fuerza laboral, seguido por el gobierno con el 20%; 15,3% eran trabajadores independientes. Perspectiva Económica: De acuerdo a la Junta de la Conferencia de Canadá 10 : Para el 2030, la mayoría de los que nacieron en la explosión demográfica (baby boomers) de Canadá (los nacidos a finales de los 40 y durante los 50) habrán salido del mercado laboral. El crecimiento económico de Canadá se nivelará progresivamente entre 2008 y La alta inmigración mantendrá el crecimiento total de la población relativamente estable a casi el 1% por año en el Las economías que se desarrollan rápidamente con ambición por materias primas ayudará a mantener altos los precios de la energía y los productos básicos. Estados Unidos permanecerá como el mercado más importante para exportaciones desde Canadá. La inflación estable y precios fuertes para los productos básicos mantendrán la solidez del dólar canadiense. Los baby boomers ya en la tercera edad, demandarán más servicios y cuidado de la salud, presionando los presupuestos provinciales. MERCADOS $ mil millones 420 Ventas al Por Menor en Canadá, ($ mil millones; sin ajustes) En 2007, los minoristas vendieron un valor estimado en los $ 412,2 mil millones de bienes y servicios, 5,8% 390 por encima de 2006 y la segunda tasa más alta de crecimiento de 370 ventas al por menor desde Las tres ciudades más grandes de Canadá vieron que sus ventas en se elevaron menos que el 330 promedio nacional pero entre ellas, las ventas al por menor en Toronto (5,4%) registraron el crecimiento Año anual más fuerte, seguido de cerca Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM ; Catálogo X por Vancouver (5,3%), después Montreal (3,2%). Entre las provincias, Saskatchewan fue la que dominó las ventas al por menor en 2007 con ventas repuntando al 12,9%, casi dos veces más alto que el crecimiento del año anterior y la tasa más alta para la provincia desde En contraste con 2006, cuando las ventas al por menor en Alberta crecieron mucho más que en las otras provincias, esta provincia se situó cuarta en 2007 con un incremento del 9%, justo detrás de las tasas record de crecimiento de 9,4% tanto en Manitoba como Terranova y Labrador.

13 Guía para la Exportación a Canadá, Ventas al Por Menor por Provincia y Territorio, 2003 y 2007 ($ millones; sin ajustes) Territorio del Yukón Nunavut Territorios del Noroeste Isla Prince Edward Terranova y Labrador New Brunswick Nueva Escocia Manitoba Saskatchewan Columbia Británica Alberta Québec Ontario - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20, Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM ; Catálogo X Debido a que las características demográficas difieren considerablemente en Canadá, es más significativo pensar en el país como una composición de cinco mercados regionales de medida variable Canadá Central, las Praderas, Columbia Británica, Canadá del Atlántico, y los Territorios. M ERCADOS REGIONALES Canadá Central: Esta región incluye Ontario con 12,8 millones de habitantes, y Québec con 7,7 millones. Albergando cerca del 62% de la población de Canadá, estas dos provincias son el corazón industrial de Canadá. A causa de que Ontario es ampliamente de habla inglesa y el idioma predominante de Québec es francés, las dos provincias serán consideradas como mercados diferentes, aunque sus economías tengan mucho en común. Ambas están ampliamente urbanizadas con salarios y tasas de empleo relativamente altas. Juntas, Una preocupación constante por el medio ambiente ha cambiado la forma en que muchos canadienses observan los productos. Los bienes amigables con el medio ambiente tales como los detergentes que son menos contaminantes y biodegradables o los productos y empaques reciclables son vistos favorablemente. Ontario y Québec cuentan con casi el 57% de todas las ventas al por menor de Canadá. Mientras que esto ha bajado del 60% en 2004, esta región permanece de considerable relevancia para los exportadores comerciales a Canadá. La zona más rica y más densamente poblada es la región masivamente industrializada del sur de Ontario. Es acá donde muchas industrias manufactureras del país están ubicadas, junto con sus clientes más prósperos. El crecimiento en la inversión de la administración pública está impulsando incrementos tanto en Québec como en Ontario con inversiones adicionales de 1,7 mil millones y 1,1 mil millones respectivamente, planificadas en este sector para Las Praderas: Esta región consta de tres provincias, Alberta, Saskatchewan y Manitoba, contando con cerca del 17,2% de la población de Canadá, en comparación al 16,8% en En el pasado estas provincias eran predominantemente agrícolas, enfocadas principalmente al cultivo de granos y crianza de ganado. Los descubrimientos de minerales, particularmente petróleo en Alberta, han transformado significativamente sus economías, promoviendo una urbanización y crecimiento rápidos. Los beneficios

14 Guía para la Exportación a Canadá, son ampliamente determinados por nuevas inversiones en el sector de transporte y almacenamiento. Alberta también se beneficia de su industria de bienes raíces, principalmente debido a la alta demanda para espacios de oficinas, el que se espera que genere el 35,4% del incremento de inversión total en Columbia Británica: La tercera provincia más populosa de Canadá con poco más del 13% de la población del país goza de una economía diversificada siendo los contribuyentes claves la silvicultura, minería, turismo, pesca, transporte, alta tecnología, y la producción de películas. Se estima que el sector de extracción de petróleo y gas sea el mayor contribuyente al crecimiento en inversión de capitales, generando inversiones adicionales de $1,3 mil millones en Canadá del Atlántico: Con 2,3 millones de habitantes Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla de Prince Edward y Terranova cuentan con cerca del 7,3% de la población de Canadá. Ampliamente basada en la pesquería y la agricultura, la región es tradicionalmente la zona más rural y menos diversificada de Canadá. Sin embargo, como la Columbia Británica, se espera que el sector del petróleo y el gas sea un contribuyente importante para el crecimiento de Terranova y Labrador, generando $508,7 mil millones adicionales en MERCADOS URBANOS SELECCIONADOS Las 25 ciudades más grandes de Canadá albergan el 65% de la población del país, siendo Toronto, Montreal y Vancouver juntas las que cuentan con más de la mitad del sub-total 12. Las características de los mercados urbanos seleccionados se presentan más adelante: Nunavut Territorio del Yukón Territorios del Noroeste Isla Prince Edward Terranova y Labrador New Brunswick Nueva Escocia Saskatchewan Manitoba Alberta Columbia Británica Quebec Ontario Población por Provincia y Territorio, 2003 and 2007 (miles de personas) - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14, Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM Toronto: Con una población de 5,1 millones de habitantes, Toronto es el centro urbano más grande en Canadá, la capital de Ontario, el punto central del corazón industrial de la provincia, y se enorgullece de contar con una mezcla étnica de todas partes del mundo. Entre 2001 y 2006, la población de Toronto creció en un 9,2%, una tasa más baja que entre 2000 y 2004 cuando el crecimiento fue de 10,6%. La ciudad es el centro financiero e industrial dominante de Canadá, sede de más de la mitad de las empresas más grandes del país, bancos líderes y otras instituciones financieras. Dado que un gran número de importadores y departamentos de compra para los minoristas canadienses más importantes están ubicados en Toronto, esta ciudad debe ser una parada obligatoria para proveedores interesados en penetrar el mercado canadiense. Montreal: Como el segundo centro urbano más grande de Canadá con 3,6 millones de habitantes, Montreal es también la ciudad de habla francesa más grande en el mundo, fuera de Europa. El idioma inglés es también ampliamente utilizado, particularmente entre personas de negocios. Aunque la provincia de Québec es menos próspera que la de Ontario, Columbia Británica o Alberta, la ciudad de Montreal es bastante próspera y sus clientes se distinguen por su estilo sofisticado. Los ingresos personales y las ventas al por menor per cápita sobrepasan el promedio nacional. Montreal es un importante centro comercial nacional, especialmente en los campos de moda, ingeniería, industria aerospacial y finanzas. Un número significativo de corporaciones importantes tiene su base en la ciudad,

15 Guía para la Exportación a Canadá, incluyendo empresas líderes de software y biotecnología cuyas oficinas centrales en Montreal ofrecen perspectivas de empleo lucrativo de alto perfil. Con más estudiantes post-secundarios per cápita que ninguna otra ciudad en América del Norte, esta ciudad tampoco tiene déficit de personas jóvenes con estudios. La floreciente comunidad empresarial franco parlante de Québec muestra mayor apertura hacia lo externo que la comunidad empresarial de Ontario, lo que hace de Montreal un centro comercial dinámico abierto a nuevas oportunidades que se presentan en el mundo más allá de América del Norte. Debido a que Montreal es un puerto importante y hogar de numerosos importadores, los proveedores interesados en el mercado de Québec deberían concentrar sus esfuerzos en esta ciudad. TFO Canadá cuenta con un representante en Montreal para brindar con información sobre este mercado. Vancouver: Una impresionante ciudad portuaria situada en la costa del Pacífico, Vancouver, es un centro comercial de rápido crecimiento que ofrece sus servicios a 2,1 millones de personas. El centro urbano más grande en Canadá Occidental, Vancouver es la puerta de salida a la dinámica región asiática del Pacífico. Gran número de inmigrantes provenientes de Hong Kong y otros países de Asia se han establecido durante décadas en el área de Vancouver, transformando la mezcla étnica y cultural de la ciudad y reforzando sus vínculos comerciales con la región asiática del Pacífico. Similarmente, muchas personas de otras partes de Canadá se han mudado a la región de Vancouver para gozar de su clima templado, sus excelentes oportunidades para recreación y su encantador estilo de vida. Como resultado de esta afluencia, los costos de vivienda y bienes raíces comerciales se han elevado drásticamente. Las empresas forestales y mineras constituyen la base empresarial de Vancouver, pero los sectores de manufactura y servicios incluyendo la producción de películas y televisión, banca, contabilidad e investigación y desarrollo de alta tecnología se han expandido en los últimos diez años, dando paso a una economía local más diversificada. Las Olimpíadas 2010 también tendrán un impacto mayor en la vida económica y cultural de la ciudad. La mayoría de las exportaciones asiáticas a Canadá ingresan a través de Vancouver, como también algunas exportaciones asiáticas destinadas al mercado de EE.UU. A pesar que un número significativo de importadores tienen su base en Vancouver, al respecto se encuentra muy por detrás de Toronto y Montreal. Ottawa-Gatineau: La economía de la capital de la nación (Ottawa, Ontario) está estrechamente conectada con la región de Gatineau en Québec, ambas separadas por el Río Ottawa. Dominada por empleos en los sectores gubernamentales y de alta tecnología, el límite provincial no afecta el orden de vida y trabajo que son virtualmente iguales para el 1,1 millones de habitantes, la mayoría residentes de de alto nivel de estudios en la Región de la Capital de la Nación (44% de ellos hablan inglés y francés). El alto ingreso per cápita hace de Ottawa uno de los mercados más prósperos de Canadá. Calgary: Como resultado del NAFTA y la solidez de los precios internaciones del petróleo, Calgary se ha transformado en el eje económico de Canadá occidental. Esta ciudad cuenta con una de las poblaciones de más rápido crecimiento en el país, con un incremento del 13,4% equivalente a 1,1 millón de personas entre 2001 y Calgary alberga la mayor parte la industria de petróleo y gas de Canadá, como así también las varias empresas de servicios y tecnología avanzada que han crecido en torno a la producción de petróleo y gas. Los residentes gozan de las más bajas tasas de impuestos provinciales y urbanos de Canadá, además de los precios más bajos de gasolina; sin embargo, el costo de vida en Calgary fue el más alto en el país en 2007; la segunda ciudad más cara fue también otra en la provincia de Alberta - Edmonton 13. Halifax: Ubicada en la costa este, Halifax es la ciudad más grande en Canadá del Atlántico, con una población que casi alcanza a 0,4 millones. La capital de Nueva Escocia, Halifax es la mayor ciudad portuaria y el más importante centro de industria y comercio en la región. Si bien la región de Canadá Atlántico en su totalidad es menos próspera que la mayoría de las otras partes de Canadá, el costo de vida fue el quinto más alto en el país en 2007.

16 Guía para la Exportación a Canadá, CONSUMIDORES Índice de Precios al Consumidor por Ciudad de 2003 y 2007 Los canadienses perciben ingresos sólidos para gastar tanto en servicios como en productos domésticos e importados. Los precios al consumidor subieron 2,2% entre enero 2007 y enero 2008, la menor tasa desde agosto El incremento, debido principalmente al incremento en los precios de la gasolina y Calgary Edmonton Charlottetown y Summerside Saskatoon Halifax Regina Saint John Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM , 2008 los costos de intereses hipotecarios, se mitigó por las reducciones de los precios en vehículos y la disminución del 1% al 5% en el impuesto a los bienes y servicios (GST). Los precios para equipos y materiales de computación cayeron el 16,7% en enero 2008, continuando una tendencia descendiente. Fue la disminución más significativa desde agosto de El descenso de los precios de monitores y laptops fue especialmente significativo. Los precios de las prendas de vestir femeninas cayeron el 4,5% en enero de 2008, la baja más rápida desde enero de Las ventas Post Navidad y la disminución del GST ejercieron presión descendente en las prendas femeninas. Ingresos: En 2005, el ingreso neto promedio anual de una familia de dos personas o más fue de $ , mayor que $ en Los mayores ingresos se registraron para parejas casadas con familia ($92,900) mientras que los más bajos fueron para no mayores, hombres, no asalariados ($11,600). 15 Las ciudades más prósperas fueron Ottawa-Gatineau, Oshawa, Edmonton y Calgary, mientras que las regiones más prósperas se encontraban en las cercanías de las arenas petrolíferas en la parte norte de Alberta, seguida por Yellowknife y Labrador City. 16 Gastos: De acuerdo Gastos Promedio por Unidad Familiar en Canadá, 2006 ($) con La Dirección General de - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Estadísticas de Impuesto sobre la renta Canadá 17, los gastos Albergue de los hogares son Transporte prueba de los efectos Alimentación Recreación de la sólida economía Pagos seguro personal y pensión de recursos en la Operaciones domésticas zona occidental de Prendas de Vestir Muebles y equipos para el hogar Canadá. El Cuidado de la salud crecimiento de los Donaciones de dinero y contribuciones gastos en Alberta Productos de tabaco y bebidas Cuidado personal sobrepasó a todas las Educación otras provincias por Varios un amplio margen. En Materiales de lectura y otros impresos Juegos de azar (monto neto) promedio, cada familia canadiense Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM gastó $ en bienes y servicios, 4,6% por encima de Esto estaba por encima de la tasa de inflación del 2% de acuerdo a lo medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El promedio de gastos por unidad familiar en Alberta para bienes y servicios aumentó en un 14% por encima de 2005 a $59.740, el mayor incremento, de un año a otro para una provincia, nunca antes registrado por La Dirección General de Estadísticas de Canadá. La Isla Prince Edward tuvo el segundo mayor crecimiento, 85 por encima del Winnipeg Yellowknife 14 Ottawa Gatineau St. John's Toronto Montréal Vancouver Québec Victoria Whitehorse Thunder Bay

17 Guía para la Exportación a Canadá, año anterior. Saskatchewan y Québec también registraron un crecimiento por encima del promedio nacional. El menor crecimiento en gastos para bienes y servicios fue en Manitoba, donde creció sólo el 1%, y en Ontario donde esta cifra creció a sólo por debajo del 2%. Terranova y el Labrador continuaron reportando el menor promedio de gastos por unidad familiar en bienes y servicios para 2006 con $ Los gastos en prendas de vestir subieron significativamente en 13% con un promedio de $2.870 en Los canadienses también gastaron 9% más en muebles para el hogar, haciendo subir el promedio a $ Las unidades familiares gastaron ligeramente más en alimentos, con un promedio que subió de $ 6980 en 2005 a $7.050 en Sin embargo, como proporción del gasto total fue el más bajo de todos los tiempos. En la década de los 60, los alimentos representaban la mayor proporción de gastos por unidad familiar, representando casi el 19% del gasto total, esto ha bajado constantemente a muy poco más del 10% de los gastos totales en El gasto por unidad familiar en teléfono celular y otros servicios inalámbricos subió a más del 18% desde 2005 a un promedio de $470. Simultáneamente, el gasto para servicio convencional de línea telefónica fija continuó en descenso, cayendo 3% a $650. Por encima de los dos tercios (68%) de las unidades familiares informaron tener por lo menos un teléfono celular, subiendo del 64% en Además, una de cinco unidades familiares informó tener dos teléfonos celulares, mientras que una de diez unidades familiares tenía tres o más. De unidades familiares, o una en veinte del total, informaron que usaban teléfonos celulares únicamente y no tenían línea telefónica convencional. De estas casi el 80% eran inquilinos, y el 60% eran unidades familiares unipersonales. Libros, periódicos, otras publicaciones Bebidas alcohólicas CDs, DVDs, video, cintas de audio pre-grabadas Artículos deportivos Suministro de productos de tabaco Suministro de juguetes, juegos, hobbies Calzados Productos de ferretería y para remodelación de casas Césped, productos para el jardín, equipos, plantas Bebidas no alcohólicas Electrodomésticos amoblamientos del hogar Muebles para interiores Combustibles, aceites, aditivos para automóviles Prendas de Vestir y Accesorios para Hombres Utensilios domésticos Medicamentos, vitaminas, otros suplementos para la salud Cámaras, Computadoras y Electrónicos para el Hogar Prendas de Vestir y Accesorios para Mujeres Alimentos Ventas de Productos por Grandes Minoristas, 2003 y 2007 ($ millones; sin ajustes) - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35, Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, CANSIM Las unidades familiares en Alberta reportaron el mayor gasto en comunicaciones, $1.900, 15% más alto que el año anterior. Calgary fue la ciudad más inalámbrica, con 87% de unidades familiares que tienen un teléfono celular. Las unidades familiares en Calgary gastaron un promedio de $750 en teléfonos celulares en 2006, más de lo que gastaron en líneas convencionales de teléfono ($700). Québec se ubicó con el promedio más bajo en gastos de comunicaciones a $1.120 y también continuó reportando la tasa más baja de propietarios de teléfono celular. Únicamente el 56% de las unidades familiares de Québec tenían un teléfono celular.

18 Guía para la Exportación a Canadá, Ventas al Por Menor por Tipo de Negocio 2007 ($ mil millones; sin ajustes) Computadoras y software Materiales de construcción y jardinería Muebles para el hogar Calzados, accesorios, joyería alimentos especiales y de fácil preparación Muebles Varios al por menor en tiendas Artículos deportivos, música, libros Electrónicos y electrodomésticos Cerveza, vino y licores Prendas de Vestir Centros para el hogar y ferreterías Farmacias y cuidado personal Mercaderías en General Supermercados Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá,CANSIM ; Catálogo X $ mil millones Un record de 31% de unidades familiares reportaron la compra de computadoras nuevas, sin embargo el promedio de gasto permaneció sin cambio a $290 por unidad familiar. Los precios de los equipos de computación cayeron un 18% en 2006, de acuerdo con los IPC. Más de tres cuartos de todas las unidades familiares informaron tener una computadora en Aproximadamente el 97% de las unidades familiares con mayores ingresos tenían una computadora, y 93% tenía acceso a Internet desde su hogar. En comparación, el 45% de las unidades familiares en el grupo de ingresos más bajos tenía una computadora, y un tercio tenía acceso a Internet en el hogar. El gasto promedio en servicios de acceso a Internet se elevó un 12% en 2006 a $270. Esto fue en parte el resultado de un incremento del 6% en unidades familiares con acceso a Internet desde sus casas (68%) combinado con un 14% de incremento en unidades familiares con servicio de alta velocidad. Sólo una de diez unidades familiares reportaron que continúan usando servicio dial-up. La quinta parte de las unidades familiares canadienses que son las que tienen los ingresos más bajos gastaron cerca de $23,780 en De esto, casi el 50% fue destinado para alimento, vivienda y vestimenta. Los impuestos sobre ingresos personales representaron el 3% de su presupuesto. Al contrario, la quinta parte de las unidades familiares que son las que tienen los ingresos más altos gastaron un promedio de $ en Estas últimas destinaron aproximadamente 28% de su presupuesto para alimentación, vivienda y vestimenta, mientras que el 29% fue para impuestos sobre ingresos personales; las proporciones fueron similares para 2005.

19 Guía para la Exportación a Canadá, TENDENCIAS Reflejando los cambios en patrones de gasto personal, el comercio al por menor continúa alejándose de las tiendas para todo propósito y por departamentos hacia el tipo de almacén, ya que son ventas al por menor con servicio mínimo que además ofrecen precios con descuento y una amplia gama de productos. Las tiendas especializadas con líneas limitadas de productos como productos para la buena condición física también desempeñan un papel más prominente en el sector minorista. Algunas de las tendencias que afectan la forma de gastar del consumidor son las siguientes. Muchas casas canadienses que se construyen hoy en día incluyen una oficina con conexión a una infraestructura de concatenación a Internet y computadoras múltiples. Las oficinas domésticas también influyen en algunas de las renovaciones realizadas en casas ya existentes. Con tecnología mejorada, trabajar desde el hogar como un empleado o un consultor privado es una elección popular en crecimiento. A diferencia de antaño, estas oficinas dentro del hogar son lugares de trabajo eficientes que requieren productos y servicios adaptados a las necesidades de cada individuo. El mobiliario y los accesorios para oficinas en el hogar, se constituyen en negocios florecientes en Canadá. Edad: La población en Canadá continúa siendo de cada vez más edad y más urbana, principalmente como resultado de la tasa baja de fertilidad en la nación y el mayor promedio de vida. Por primera vez, en 2006, el número de ciudadanos de 65 años o más pasó la marca de los cuatro millones 18. Como resultado, la proporción de ciudadanos mayores creció del 13% en 2001 a 13,7% en Este incremento se observa a nivel nacional al igual que en cada provincia, territorio y censos de áreas metropolitanas en el país. Al mismo tiempo, la población en edad laboral (15 a 64 años) es cada vez de mayor edad y el número de personas en edad de jubilación alcanzó un número record. El grupo de edad que aumentó más rápidamente entre 2001 y 2006 fueron los casi 3,7 millones de individuos entre 55 y 64 años de edad que se acercan a la jubilación, un incremento del 28,1% en comparación al La tasa de crecimiento para este grupo de edad fue cinco veces más que el promedio nacional de 5,4%. Los datos del censo canadiense de 2006 también indican que apenas se tiene la suficiente gente joven que llega al grupo de edad laboral para reemplazar a los que se acercan a la edad de la jubilación. Entre 2001 y 2006, la población entre 15 a 24 años de edad creció sólo el 5,3%. Durante la década de los años 70, por cada persona de 55 a 64 años de edad, habían 2.3 individuos de 1 a 24 años de edad. Para 2001 esta relación cayó a 1,4 y en 2006 bajó a 1,1. Esto significa que por cada persona que pasa de la edad laboral, había sólo una y un poco más que ingresaba a la misma. Esto tendrá un impacto dramático en la demanda de bienes y servicios ya que los canadienses mayores representan un mercado atractivo, de rápido crecimiento y altamente especializado. Existe una mayor demanda y por lo tanto oportunidades comerciales en campos tan diversos como viajes, artículos para el mantenimiento del hogar, remodelación de casas, servicios de entrega, productos para el cuidado de la salud, servicios de salud y juguetes y prendas caras para los nietos. Esta tendencia continuará los próximos diez años a medida que un número mayor de baby boomers llega a la edad de jubilación. Como promedio, el ingreso de los canadienses mayores es menor que el de los grupos más jóvenes, pero esto ha mejorado en las últimas décadas mayormente como resultado de mejores planes de pensiones públicas y privadas. Los ingresos de muchos canadienses mayores también han sido incrementados por los retornos de inversiones y también porque la mayoría son dueños de sus viviendas. Se estima que más del 75% de unidades familiares en Canadá dirigidas por un individuo mayor de 65 años son propietarios de la casa, y de este grupo menos del 10% tienen una hipoteca pendiente. Para reforzar este hecho, La Dirección General de Estadísticas de Canadá informa que el valor neto de los individuos de 65 años o más fue el segundo más alto en el país pasando de $ a $ en 2005; el coeficiente de endeudamiento también fue el más bajo, a 0,02. El grupo con el valor neto más alto ($407,417 en 2005) estaba en la edad de 55 a 64 años; su coeficiente de endeudamiento era el segundo entre los más bajos, a

20 Guía para la Exportación a Canadá, Multiculturalismo: Canadá es una tierra con una diversidad étnica inmensa ingresada por las sucesivas ondas inmigratorias desde distintas partes del mundo. La inmigración ha llegado a ser más importante en las décadas recientes ya Residentes Permanentes de los Diez Países Más Importantes Según su que la tasa de Origen, 1997 y 2006 (Porcentaje) natalidad en el país ha caído por debajo de los niveles de reposición. En 2006, Canadá tenía 6,2 millones de inmigrantes, es decir uno de cada cinco de la población total, esta es la proporción más alta en 75 años. Entre 2001 y 2006 solamente, la población inmigrante creció en un 13,6%, cuatro veces más que la tasa de crecimiento del 3,3% para la población nacida en Canadá durante el mismo periodo. China India Filipinas Pakistán Estados Unidos Irán Reino Unido República de Corea Colombia Francia Sri Lanka Rumania Ruisa Taiwán Hong Kong Yugoslavia Antigua Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo de Población 2006 Los inmigrantes recientes nacidos en Asia y Medio Oriente representaron ka mayor proporción (58,3%) de recién llegados a Canadá. Esto se mantuvo virtualmente sin cambio del 59,4% en Contrario a ello, en 1971, sólo 12,1% de inmigrantes recientes durante este periodo nacieron en Asia. Los recién llegados nacidos en Europa se constituyeron en el segundo grupo más grande (16,1%) de inmigrantes recientes. Anteriormente Europa solía ser la principal región fuente de inmigrantes, con 61,6% de recién llegados a Canadá en Aproximadamente el 10,8% de inmigrantes recientes nacieron en América Central y del Sur y el Caribe, ligeramente más que el 8,9% en 2001; otro 10,6% nació en África, ligeramente más que el 8,3% en el Mientras que el 55% de los nuevos inmigrantes se establecen en Notario (4% eligen Canadá del Atlántico) las ciudades que ellos eligen para establecerse están cambiando. Así como fueron Toronto, Vancouver y Montreal en el pasado, un número significativo de nuevos inmigrantes están por el contrario eligiendo otras ciudades tales como Calgary, Ottawa Gatineau, Edmonton, Winnipeg, Hamilton y London. 20 Como resultado, estas ciudades ofrecen nichos de mercado altamente especializados para bienes y servicios étnicos. A pesar que el 16% de la población canadiense no expresa afinidad religiosa, Canadá posee un amplio rango de diversidad religiosa, que también ofrece nicho de oportunidades, especialmente para regalos, productos alimenticios y vestimenta especializados. Unidades Familiares: El incremento de propietarios de viviendas ha resultado en un alza dramática de la construcción de nuevas viviendas, renovaciones de viviendas y reparaciones. Las municipalidades emitieron un valor de $74,3 mil millones en permisos de construcción en 2007, 12,1% más que el registro anterior de $66,3 mil millones en 2006; la demanda fue liderada por Toronto, Calgary, Montreal, Vancouver y Edmonton, y los beneficios fueron notados en cada provincia excepto en la Isla Prince Edward y Nueva Escocia 21. La disminución en los promedios de oficinas vacantes, ventas sólidas al por menor, los considerables beneficios corporativos y la creciente demanda para cuidado de la salud y hogares de convalecencia se contaron entre los factores que contribuyeron a los resultados excepcionales en el sector no residencial. En el sector vivienda, las municipalidades emitieron un valor de $45,6 mil millones en permisos, un incremento del 11%. Los precios más altos de la construcción para nuevas residencias contribuyeron considerablemente al incremento, ya que el número de nuevas residencias aprobadas se incrementó en un 2% en Esto contrasta agudamente con la situación en Estados Unidos, donde el número de propietarios de nuevas unidades privadas cayó un 25,3% en 2007.