LA LENTA ENTRADA DE AMÉRICA LATINA EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR

Transcripción

1 LA LENTA ENTRADA DE AMÉRICA LATINA EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Nanno Mulder, Oficial de Asuntos Económicos Jefe de la Unidad de Comercio Internacional División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas Bogotá y Medellin, 26 a 29 de agosto de 2015

2 Libros recientes (2014) de la CEPAL sobre América Latina en las cadenas globales de valor 2

3 I. Inserción en cadenas globales de valor: Análisis con datos brutos de comercio de bienes intermedios 3

4 Las exportaciones de bienes intermedios de América Latina han aumentado poco comparado a otras regiones Exportaciones de bienes intermedios, y 2011 (Porcentaje) Latin America and US + Canada European Union the Caribbean (27) 2011 Intra-regional share 2011 Asia 0 Fuente: CEPAL en base a datos de COMTRADE 4

5 América Latina y el Caribe América Latina y el Caribe (sin México) América del Sur Centroamérica El Caribe TLCAN sin México Unión Europea ASEAN+3 Bienes intermedios pesan poco las exportaciones totales de América Latina comparado a otras regiones Exportaciones de bienes intermedios como proporción del total, 1996 y 2011 (Porcentaje) Fuente: CEPAL en base a datos de COMTRADE 5

6 Brasil y México importan más bienes intermedios industriales desde el resto del mundo que de la región Brasil y México: Distribución por origen de las importaciones de bienes intermedios industriales, 2012 (En porcentajes) BRASIL MEXICO Resto del mundo 16 ASEAN 5 Corea 6 Japón 5 China 19 Argentina 4 México 2 Resto ALC 3 Estados Unidos 15 Unión Europea 25 ASEAN 4 Corea 5 Japón 7 China 15 Resto del mundo 7 Union Europea 10 Brasil 1 Resto ALC 3 Estados Unidos 48 Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la base de datos COMTRADE de Naciones Unidas

7 No obstante, en América Latina existen varias cadenas de valor a nivel subregional Brasil con Argentina Colombia con Ecuador y Perú Centroamérica Comercio interindsustrial Con potencial intraindustrial Comercio intraindustrial México con Centroamérica

8 II. Inserción en cadenas globales de valor: Análisis con valores añadidos de comercio 8

9 Qué nos dicen las cifras? Comercio en términos brutos vs comercio en valor añadido Comercio en términos brutos Comercio en valor añadido China (+10) China (+10) Australia (+100) EE.UU. (-110) Australia (+100) +100 EE.UU. (-110) Total 210 Total 110 Fuente: Reserve Bank of Australia (2003)

10 Estructura de las exportaciones mundiales en cifras brutas, 2009 Estructura de las exportaciones mundiales en valor añadido, PRODUCTOS PRIMARIOS SECTOR MANUFACTURERO SERVICIOS PRODUCTOS PRIMARIOS SECTOR MANUFACTURERO SERVICIOS Fuente: Estadísticas de la OCDE, base de datos conjunta de la OCDE y la OMC sobre el comercio en valor añadido (TiVA), mayo de

11 Colombia se caracteriza por débiles encadenamientos productivos hacia atrás en un contexto internacional Países seleccionados: encadenamientos hacia delante y atrás, y 2011 (En porcentajes del total de exportaciones) Latin America European (6) Union (27) Asia 61 countries Argentina Brazil Chile ColombiaCosta Rica Mexico China Unites StatesGermany Korea Backward participation Forward participation Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

12 China Latin America (6) Argentina Brazil Chile Colombia Costa Rica Mexico En un grupo de 6 países latinoamericanos, Colombia tienen los menores encadenamientos hacia atrás Países seleccionados: encadenamientos hacia atrás, 2011 (En porcentajes del total de exportaciones) Latin America (6) European Union Rest of Asia US+Canada China Rest of the world Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

13 En un grupo de 6 países latinoamericanos, Colombia tienen uno de los mayores encadenamientos hacia delante, pero Países seleccionados: encadenamientos hacia adelante, 2011 (En porcentajes del total de exportaciones) China Latin America (6) Argentina Brazil Chile Colombia Costa Rica Mexico Latin America (6) US+Canada European Union China Rest of Asia Rest of the world Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

14 En Colombia, los servicios tienen un peso bajo en los encandenamientos hacia adelante Países seleccionados: exportaciones de servicios intermedios (En porcentajes del total de exportaciones de intermedios) Chile Mexico Argentina Brazil Colombia Costa Rica LAC Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos TiVA de la OCDE/OMC, junio 2015.

15 III. América Latina en las cadenas globales de los servicios 15

16 Cadenas de valor de servicios empresariales ITO BPO KPO Tecnología de información (Information Technology Outsourcing) Procesos de negocios (Business Process Outsourcing) Procesos de negocios mas complejos (Knowledge Process Outsourcing) Software Desarrollo de aplicaciones Integración de aplicaciones Infraestructura Gestión de aplicaciones Gestor de mesa (Desktop) Gestión de redes Gestión de recursos empresariales (ERM) Finanzas y contabilidad Logística Contratación Operaciones Planificación de recursos empresariales (ERP) Gestión del personal (HRM) Entrenamiento Gestión del talento Nómina de empleados Reclutamiento Actividades verticales (industria especifica) Administración de la Relación con el Cliente (CRM) Comercialización y ventas Centros de contacto/call Centers Transcripción médica, gestión de seguros, hipotecas procesamiento de tarjetas, gestión de activos de Operaciones, etc. I&D Innovación Diseño Testeo Consultoría de negocios Legales Finanzas Actividades verticales avanzadas Servicios para: bancos, servicios financieros y seguros, telecomunicaciones, manufactura, comercios automotriz, consumo y medios de Comunicación, salud, viajes y transporte, otros. Fuente: Gary Gereffi and Karina Fernandez-Stark (2010). The offshore Services Global Value Chain, Center on Globalization, Governance and Competitiveness Duke University,

17 Participación en el comercio mundial de servicios Regiones y países seleccionados (Porcentaje del total de exportaciones) Africa Asia ASEAN China India EU América del Norte (excl. Mex) América Latina (incl. Mex)

18 En una perspectiva latinoamericana, Colombia tiene una de las mas bajas ratios de exportaciones de servicios en relación al PIB Barbados Panama América Latina y el Caribe: Exportaciones de servicios como proporción del PIB, 2013 (En porcentajes del PIB) Costa Rica Honduras Nicaragua República Dominicana El Salvador Haiti Países desarrollados Uruguay Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales Mundo Surinam Guatemala Chile Trinidad y Tobago Países en desarrollo Paraguay Bolivia Argentina América Latina y el Caribe Ecuador Colombia México Brasil Venezuela, RB

19 Servicios informáticos. Participaciones en: A. El mercado mundial (En porcentajes) B. El mercado de América Latina (En porcentajes) China India América Latina y el Caribe Costa Rica Brazil Argentina Chile Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base United Nations Service Trade Database.

20 Otros servicios empresariales. Participaciones en: A. El mercado mundial (En porcentajes) B. El mercado de América Latina (En porcentajes) China India América Latina y el Caribe Costa Rica Brazil Argentina Chile Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base United Nations Service Trade Database.

21 Posición actual de América Latina en el ranking de competitividad de servicios BPO El 2014 Global Services Location Index de AT Kearney para 51 países indica que India ocupaba el primer lugar, seguido de China y Malasia que ya ocupaban la 2 da y 3 era. Al cuarto lugar subió México Tendencia México Brasil == Chile Costa Rica Panamá Argentina Uruguay Colombia

22 Posición actual de América Latina en el ranking de competitividad de servicios BPO América Latina: Ranking de competitividad en sectores BPO (En base a los criterios de establecimiento de empresas BPO). Determinantes Perú Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Guatemala México Uruguay India Filipinas Costo laboral Capital Humano Calidad infraestructura Riesgo Velocidad de bajada de datos Muy competitivo Poco competitivo Fuente: Elaboración propia, sobre la base de diversos estudios.;

23 III. La integración regional como motor de la CGV 23

24 Las mega-negociaciones buscan integrar las tres grandes fábricas mundiales TLC Japón-Unión Europea Asociación Económica Integral Regional Acuerdo de Asociación Transpacífico Acuerdo Transatlántic o de Comercio e Inversión

25 Las mega-negociaciones incluyen temas no regulados por la OMC y que son importantes para cadenas regionales & mundiales de valor Temas tradicionales Aranceles Cuotas Valoración aduanera Derechos antidumping Salvaguardias Normas técnicas Normas sanitarias y fitosanitarias Temas de segunda generación Comercio de servicios Propiedad intelectual Compras públicas Temas no regulados por la OMC Convergencia regulatoria Comercio electrónico Empresas de Estado Inversión Política de competencia Entrada temporal de personas de negocios Flujos transfronterizos de datos Derechos de autor en internet Impuestos a la exportación Comercio de energía Estándares laborales Conservación de bosques, pesquerías y especies protegidas Comercio y cambio climático

26 La incertidumbre prevalece también en la gobernanza del comercio mundial OMC Acuerdo Transpacífico (TPP) Acuerdo Transatlántico (TTIP) Asociación Económica Regional Integral (RCEP/ASEAN+6) Ronda de Doha continúa estancada Acuerdo sobre facilitación del comercio (Bali) Iniciativas plurilaterales: servicios, bienes ambientales Difíciles negociaciones entre Canadá, Estados Unidos y Japón (agricultura, autos) Complejidades en propiedad intelectual, medio ambiente, empresas estatales, asuntos laborales Escasos avances en servicios, inversión, coherencia regulatoria, tratamiento flujos de datos Avanza a buen ritmo, pero tensiones entre China, Japón y Rep. Corea pueden complicar las negociaciones

27 El mercado regional es clave para el desarrollo de cadenas de valor en América Latina y el Caribe Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera Porque el despliegue regional de las translatinas puede favorecer los encadenamientos productivos con proveedores locales Para aprovechar mejor este potencial, se requiere políticas industriales y comerciales coordinadas

28 Subsiste un amplio espacio de maniobra para la política industrial Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos instrumentos: Subsidios a la exportación Requisitos de contenido local para la inversión extranjera Pero quedan importantes márgenes de maniobra: Apoyos a I+D, innovación Preferencias para pymes en las compras públicas Apoyo a bienes y servicios verdes Atracción selectiva de IED Apoyo a clusters Desarrollo de proveedores Formación de capital humano especializado Certificación de competencias y de calidad

29 LA LENTA ENTRADA DE AMÉRICA LATINA EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Muchas gracias! Bogotá y Medellin, 26 a 29 de agosto de 2015