Día del Exportador. Unión de Exportadores del Uruguay Presidente - Cr. Álvaro Queijo. 3 de diciembre 2014

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Sergio Fuentes Ramos
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1 Día del Exportador Unión de Exportadores del Uruguay Presidente - Cr. Álvaro Queijo 3 de diciembre 2014

2 Cambio de contexto internacional y fin de récords de exportación? Exportaciones de bienes (en mill de US$) * Fuente: BCU. * 12 meses a junio (balanza de pagos)

3 Cambio de contexto internacional y fin de récords de exportación? Exportaciones de servicios (en mill de US$) * Fuente: BCU. * 12 meses a junio (balanza de pagos)

4 Brasil y China lideraron el ranking de exportaciones durante el año 2014 Brasil Variación ene-nov (en %) Estructura por destino ene-nov 2014 China Venezuela 26% 29% Mercosur EEUU China Argentina Alemania Unión Europea Rusia México Irak Egipto 9% 14% 22% Nafta Resto del mundo Fuente: UEU (Transaction) incluye mercadería exportada desde zonas francas en estructura por destino

5 La soja se mantuvo en el primer lugar pese al descenso registrado en los últimos meses Ranking y variación de productos ene-nov 2014 Estructura por producto ene-nov 2014 soja carne soja cereales carne cereales lácteos y miel 23% 19% lácteos y miel madera y carbón madera y carbón curtiembres pieles y cueros plásticos vehículos lana e hilados 2% 3% 3% 3% 3% 18% plásticos vehículos automóviles lana e hilados molinería % 9% 9% molinería otros Fuente: UEU (base Transaction)

6 Es necesario ser más competitivos para mejorar nuestra performance exportadora Indice de Competitividad Global Indice Global de Competitividad Instituciones Infraestructura Ambiente macroeconómico Salud y educación primaria Educación superior y entrenamiento Eficiencia en mercado de bienes Eficiencia en mercado laboral Desarrollo del mercado financiero Disponibilidad tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación de los negocios Innovación Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países) ICG evolución Ranking País 1 Suiza 2 Singapur 3 EEUU 4 Finlandia 33 Chile 57 Brasil 80 Uruguay 104 Argentina 144 Guinea

7 Cómo se compone el indicador de eficiencia del mercado laboral? Indices de la eficiencia en mercado laboral Eficiencia merc laboral Eficiencia en mercado laboral Cooperación empleado-trabajador Flexibilidad en determinación salarial Prácticas de contratación y despido 127 Costos del despido Efecto impuestos en incentivo laboral Ranking País 1 Suiza 2 Singapur Pago por productividad Hong Kong Confianza en manejo profesional Capacidad del país de retener talento EEUU 50 Chile 109 Brasil Capacidad del país de atraer talento Participación femenina en merc.lab Uruguay 143 Argentina 144 Venezuela Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países)

8 En Doing Business del BM Uruguay mejoró seis lugares pero sigue a mitad de la tabla indice general comenzar un negocio permisos de construcción obtención de energía registro de propiedad obtención de crédito protección de inversionistas minoritarios pago de impuestos comercio exterior cumplimiento de contratos resolución de insolvencia Fuente: Banco Mundial (ranking en 189 países)

9 Encuesta UEU: cuellos de botella para exportar Importancia de inversión pública (% en total de respuestas) Pese a que en los índices internacionales no está destacado, los exportadores indican que la infraestructura es el gran cuello de botella para seguir creciendo: rutas, carreteras, caminos y puertos La educación a nivel técnico en el interior es otro de los grandes debe hacia adelante Infraestructura Educación Innovación Generación energética Gestión ambiental Financiamiento TICs Importante Muy importante Su empresa tiene dificultades para la contratación de personal? 30% La pérdida de competitividad en materia de precios, la incidencia del tipo de cambio y los costos internos 70% si no

10 El dólar con altibajos al ritmo del contexto internacional y la liquidez local en noviembre en 12 meses en 24 meses en 36 meses Rusia Colombia Japón Chile Brasil Corea Australia México Malasia Inglaterra Canadá India Zona euro Sudáfrica China Suiza Argentina Paraguay Turquía Hong Kong Perú Uruguay Fuente: BCU (al 28 de noviembre) Rusia Argentina Japón Colombia Chile Uruguay Brasil Turquía Zona euro Sudáfrica Canadá Australia Suiza México Malasia Inglaterra Corea Paraguay Perú China Hong Kong India Argentina Rusia Japón Chile Sudáfrica Turquía Brasil Australia Colombia Uruguay Canadá India Perú Malasia México Zona euro Paraguay Suiza Inglaterra Corea Hong Kong China Argentina Rusia Japón Brasil Sudáfrica Turquía Australia Uruguay India Chile Colombia Canadá Zona euro Perú Malasia Suiza Paraguay México Inglaterra Hong Kong Corea China

Los costos internos hacen de Uruguay un país caro, lo que afecta la competitividad Encuesta BCU: 8,55% en 2014 10 8,16% en 4 2015 2 8 6 IPC últ 12 meses (var %) 32 28 24 20 16 12 Dólar interb

11 Los costos internos hacen de Uruguay un país caro, lo que afecta la competitividad Encuesta BCU: 8,55% en ,16% en IPC últ 12 meses (var %) Dólar interb promedio Encuesta BCU: 12/14 $ 25,5 12/15 $ 26,6 ene-10 jun-10 nov-10 abr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dic-12 may-13 oct-13 mar-14 ago-14 ene-02 oct-02 jul-03 abr-04 ene-05 oct-05 jul-06 abr-07 ene-08 oct-08 jul-09 abr-10 ene-11 oct-11 jul-12 abr-13 ene-14 oct-14 Fuente: Bevsa nov/14 Fuente: INE (1/14) Fuente: SEG Ingenieria

12 Se prevé que no aumente el empleo en 2015 y salarios deberían ajustar por productividad Indice CERES de demanda laboral Según la encuesta de expectativas del BCU: el aumento del empleo este año será de 1,8% y alcanzará solamente 0,2% en 2015 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Fuente: Ceres (últ dato oct 2014) El desempleo se ubica en niveles mínimos de 6,2% de la población económicamente activa Salarios (IMS) en dólares ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 Fuente: INE (últ dato set 2014)

13 El TCR sigue en niveles bajos respecto de años anteriores, especialmente con Brasil Tipo de cambio real ene-00 sep-00 may-01 ene-02 sep-02 may-03 ene-04 sep-04 may-05 ene-06 sep-06 may-07 ene-08 sep-08 may-09 ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12 may-13 ene-14 sep-14 Global Extrarregional Regional Fuente: BCU set/ TCR con Brasil (a nov/14) Indice base 100=ene2008 ene-08 jun-08 nov-08 abr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dic-10 may-11 oct-11 mar-12 ago-12 ene-13 jun-13 nov-13 abr-14 sep-14 Fuente: UEU en base a BCU, INE y BCB (a nov 2014)

14 Fuente: CEPAL Se forman grandes bloques y el Mercosur no avanza como plataforma de inserción

15 Uruguay (y el Mercosur) pierde posicionamiento al no avanzar en acuerdos Igual que en el juego de las sillas, el que se queda parado pierde Cada acuerdo que se firma puede afectar nuestro comercio actual por desvío del mismo Ejemplo de esta semana: anuncio de firma de TLC China-Australia

16 Según estudio, Uruguay sería el más afectado por el TTIP (acuerdo UE y EEUU) Fuente: CERA, presentación agosto 2014

17 Y también sería el más afectado por el RCEP (acuerdo entre Asia y Oceanía) Fuente: CERA, presentación agosto 2014

18 La UEU y sus gestiones con el gobierno Permanente diálogo con las autoridades y trabajo conjunto Reducción de tarifas energéticas como premio a la eficiencia Implementación del Operador Económico Calificado Intercambio de opiniones sobre el Código Aduanero Participación en el comité consultivo Aduana-sector privado Y en el GAN (para integración con Brasil) con la Cancillería

19 2015: incertidumbre internacional pero tareas claras a nivel local EEUU se recupera, UE y Japón con dificultades Tasas suben, dólar sube y commodities bajan China se desacelera y la región problemática Los megaacuerdos internacionales son hoy una amenaza para el comercio exterior de Uruguay Reducir costos internos y lograr TCR competitivo Mejorar infraestructura, educación y seguridad Mantener estabilidad macroeconómica Ingresar en megaacuerdos e integrarse a cadenas de valor internacionales lo antes posible

20 Muchas gracias!

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