Análisis del Proceso de Reestructuración y Bancarización de las Cajas de Ahorros

Transcripción

1 Análisis del Proceso de Reestructuración y Bancarización de las Cajas de Ahorros 16 J U L I O

2 INDICE 1. PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CAJAS DE AHORROS IMPACTO SOBRE EL NÚMERO DE CAJAS DE AHORROS, OFICINAS Y TRABAJADORES Evolución del número de entidades Evolución del número de oficinas Evolución del número de trabajadores Exclusión financiera Actual política de empleo IMPACTO SOBRE LA OBRA SOCIAL COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS RECTORES LAS AYUDAS PÚBLICAS EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN EL RESCATE DEL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL CONCLUSIONES

3 1. PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN La reestructuración de las cajas de ahorros ha sido el eje central de la reforma continua a la que el sistema financiero español se está viendo sometido desde el inicio de una de las mayores crisis de los últimos tiempos. Entre 2009 y 2012 cinco Reales Decretos-leyes (9/2009, 11/2010; 2/2011; 2/2012 y 18/ éste último, convalidado el pasado 30 de mayo por el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular, UPN y Coalición Canaria y con la abstención del PSOE y CiU, será tramitado como proyecto de ley-boe núm. 135, de 6 de junio), han materializado su hasta ahora no exitosa reordenación y su transformación en entidades crediticias de ámbito nacional al transferir su negocio al banco filial o al banco cabecera de un SIP. Asimismo, cabe destacar el conjunto de medidas introducidas por el RD-l 6/2010, de 9 de abril, de medidas de impulso de la recuperación económica y el empleo y el RD-l 16/2011, de 15 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. En este duradero proceso, el número de entidades se ha reducido de manera considerable. Así, de un total de 45 Cajas de Ahorros (diciembre de 2009) el sector ha pasado a estar formado por 12 entidades o grupos de entidades enfrentándose a importantes desafíos tanto desde el punto de vista regulatorio como en lo relativo a su modelo de negocio. El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios, pretendió implantar una estrategia de reestructuración ordenada que permitiera mantener la confianza en nuestro sistema financiero e incrementara su fortaleza y solvencia apoyando los procesos de integración entre entidades de crédito dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo. En este contexto, el modelo de reestructuración propuesto se articuló en torno a los tres Fondos de Garantías de Depósitos en entidades de crédito (bancos, cajas y cooperativas) y a la nueva figura creada al efecto, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, FROB) que asume desde entonces dos funciones: la gestión de los procesos de reestructuración de entidades de crédito y el reforzamiento de los recursos propios en determinados procesos de integración. La intervención del FROB se preveía como la última de las fases de los procesos de reestructuración. La primera fase, no reglada ni predeterminada normativamente, suponía la búsqueda de una solución privada por parte de la propia entidad de crédito que le reportara un reforzamiento de su solvencia. En ausencia de dicha solución, la segunda fase suponía la adopción de medidas para afrontar las debilidades que pudieran afectar a la viabilidad de las entidades de crédito con la actuación de los Fondos de Garantías de Depósitos en entidades de crédito. Si la situación de debilidad persistiera y se produjeran una serie de supuestos tasados, intervendría del FROB. 1 RD-l 9/2009 (constitución del FROB) RD-l 11/2010 (régimen jurídico cajas de ahorros-ejercicio indirecto) RD-l 2/2011 (exigencias de capital principal) RD-l 2/2012 (nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales) RD-l 18/2012 (nuevos requerimientos de cobertura del riesgo inmobiliario). 3

4 Asimismo, el apoyo del FROB iba dirigido a los procesos de integración entre entidades que no precisaran de procesos de reestructuración. Tales procesos podían incluir, entre otros, los Sistemas Institucionales de Protección (en adelante SIP). Esta primera etapa de este proceso de reestructuración derivó en una sustancial reducción del número de cajas de ahorros. El Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, promovió su capitalización, facilitando el acceso a los recursos en iguales condiciones que otras entidades de crédito reforzando sus posibilidades de captación, y la profesionalización de su administración y dirección. Adicionalmente, fortaleció los SIP con el fin de que pudieran acceder a la financiación con mayor facilidad, objetivo que en la actualidad no se ha conseguido, y permitió que las cajas pudieran desarrollar su actividad financiera a través de un banco controlado por ella o su transformación en una fundación de carácter especial conservando la obra social y el traspasando su actividad financiera a un banco. Sin embargo, las tensiones a las que se enfrentó nuestro sistema financiero y las dudas sobre su capacidad y la del conjunto de la economía española, promovieron la aprobación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero con el doble objetivo de reforzar el nivel de solvencia de todas las entidades de crédito mediante el establecimiento de un nivel elevado de exigencia con relación al capital de máxima calidad (8% de los activos ponderados por riesgo con carácter general que se elevó al 10% para aquellos grupos e entidades que no hubieran colocado al menos un 20% de su capital entre inversores terceros y tengan un porcentaje de financiación mayorista superior al 20%) y de acelerar la fase final de los procesos de reestructuración de entidades. Sin llegar al año de vigencia de la norma anterior y tras cuatro años de duración de esta brutal crisis, asomados al borde de la depresión, con una prima de riesgo desbocada, con la credibilidad de España reducida a la mínima expresión, sin atisbos de recuperación económica y sin que el crédito siga sin canalizarse hacia la economía real, el actual Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. La citada norma adopta previsiones concretas tendentes a la consecución del saneamiento de los balances de las entidades de crédito estableciendo nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales para cubrir el deterioro en los balances ocasionados por los activos problemáticos vinculados a la actividad inmobiliaria. Para ello, se prevé el cumplimiento de un plan de saneamiento a 31 de diciembre de 2012 que incluía la presentación antes del 31 de marzo pasado de una estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de saneamiento. El 17 de abril el Banco de España concluyó el proceso de aprobación formal de los planes presentados y según los datos presentados en el Informe de Avances de 25 de mayo de 2012 de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 2, en conjunto, las entidades comunicaron unas necesidades adicionales de provisiones por importe de millones de euros y unas mayores exigencias de capital principal de millones de euros, después de los saneamientos extraordinarios por millones ya efectuados anticipadamente al cierre

5 Este plazo podrá ampliarse hasta 2013 para aquellas entidades que, reuniendo determinados requisitos (volumen mínimo significativo, compromisos y objetivos respeto a la mejora del gobierno corporativo, el incremento del crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas o la colocación en el mercado de los activos inmobiliarios de su propiedad), lleven a cabo procesos de integración durante el presente ejercicio que conlleven modificaciones organizativas de carácter estructural. Asimismo, entre las modificaciones que introduce destaca la operada en el Real Decreto-ley 9/2009, al restringir el cauce del apoyo financiero del FROB a la adquisición de acciones, salvo procesos competitivos de desinversión, se reduce el plazo de desinversión de cinco a tres años y se suprime la posibilidad que tenía de desinvertir en el plazo de uno o dos años los títulos adquiridos a las entidades emisoras de los mismos o a terceros inversores propuestos por la entidad beneficiaria de su actuación y amplía los instrumentos que puede adquirir el FROB para incluir los convertibles en acciones y no sólo participaciones preferentes. También modifica el Real Decreto-ley 11/2010 pretendiendo una simplificación administrativa de las Cajas de Ahorros que ejercen su actividad de forma indirecta a la Asamblea General y al Consejo de Administración, siendo potestativa la Comisión de Control y una limitación a la disposición de sus excedentes de modo que no podrán destinar más del 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes de los correspondientes a la obra social sin perjuicio de autorización de porcentajes superiores para atender a gastos esenciales de funcionamiento. Si las Cajas de Ahorros reducen su participación de modo que no alcance el 25% de los derechos de voto perderán su condición de entidades de crédito y se transformarán en una fundación especial. En consonancia con la rabiosa actualidad, se ven igualmente afectadas las retribuciones de los administrativos y directivos de entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo del FROB. No obstante lo anterior, el reciente Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y ventas de los activos inmobiliarios del sector financiero, vuelve a establecer requisitos de cobertura adicionales elevando de nuevo las provisiones sobre las financiaciones relacionadas con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias, así como separar los activos inmobiliarios de los puramente bancarios a través de su traspaso obligatorio a sociedades de gestión de activos, éstas serán sociedades anónimas y se regirán por la Ley de Sociedades de Capital. Si se trata de entidades que hayan recibido apoyo del FROB, el objeto social exclusivo deberá ser la administración y gestión de los activos aportados por la misma. Como norma general, estos saneamientos deberán ser cumplidos antes del 31 de diciembre de 2012, salvo aquellas entidades que durante 2012 aborden nuevos procesos de integración que dispondrán de doce meses desde la obtención de la autorización de la operación. Antes del 11 de junio, las entidades deberán presentar su plan de cumplimiento al Banco de España, detallando las medidas que tienen previsto adoptar incluyendo el programa de desinversión de activos inmobiliarios y el calendario de ejecución. 5

6 En la actualidad nos encontramos ante la fase más crítica de esta crisis bancaria, siendo evidente que la industria financiera en su conjunto va a necesitar más ayudas públicas. El total de estas ayudas, quitando los millones de euros adicionales de Bankia, para cumplir los nuevos requisitos de capitalización están por conocerse. A 29 de mayo de 2012 se han destinado al saneamiento financiero más millones de euros. La consolidación ha comprendido: - Cinco fusiones entre Cajas de Ahorros. - Dos fusiones entre Bancos de las Cajas de Ahorros. - Dos fusiones por absorción entre Cajas de Ahorros. - Una fusión por absorción entre Bancos de las Cajas de Ahorros. - Siete SIPs, con la creación de ejercicio indirecto. - Dos adjudicaciones de Bancos de las Cajas de Ahorros a Bancos. - Dos adjudicaciones entre Cajas de Ahorros. En el caso de la formación de los SIP s, en paralelo a su aprobación por parte de los órganos de gobierno de cada una de las cajas, se produjo la segregación de su actividad financiera a un banco cabecera. En cambio, en los procesos de fusión, la creación del banco ha sido posterior al proceso de integración. A continuación, se detalla cronológicamente los hitos más relevantes de este proceso de reestructuración. CUADRO RESUMEN FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE FUSIÓN CAIXA MANLLEU UNNIM CAIXA SABADELL CAIXA TERRASSA ADJUDICACION CAJASTUR (adquiriente) CCM (adquirida) BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A. (anterior denominación BANCO LIBERTA) FUSIÓN CAIXA CATALUNYA CAIXA TARRAGONA CAIXA MANRESA FUSIÓN POR CAJASOL ABSORCION CAJA GUADALAJARA SIP (+ ejercicio indirecto) FUSIÓN UNICAJA CAJA JAÉN CAJA NAVARRA CAJA GENERAL CANARIAS CAJA MUNICIPAL BURGOS CATALUNYA CAIXA CAJASOL BANCA CÍVICA UNICAJA SIP (+ ejercicio indirecto) CAJA MURCIA CAIXA PENEDES CAJA GRANADA SA NOSTRA BMN, S.A. 6

7 FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE FUSIÓN CAJA ESPAÑA CAJA DUERO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA [CEISS] CREACIÓN BANCO BANCA CÍVICA BANCA CÍVICA, S.A ADJUDICACION BBK (adquiriente) CAJASUR (adquirida) SIP (+ ejercicio indirecto) CAJA INMACULADA GRUPO CAJA3 CAJA CÍRCULO BURGOS CAJA BADAJOZ SIP CAJAMADRID BANCAJA CAJA INSULAR CANARIAS CAIXA LAIETANA CAJA SEGOVIA CAJA RIOJA CAJA AVILA FUSIÓN POR LA CAIXA LA CAIXA ABSORCION CAIXA GIRONA FUSIÓN CAIXA GALICIA NOVACAIXAGALICIA CAIXANOVA SIP CAJA SOL BANCA CIVICA BANCA CIVICA CESION DE ACTIVOS CAJASUR BBK BANK CAJASUR BBK BANK CAJASUR (cesión de activos de Cajasur) GRUPO BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS TRASPASO DE NEGOCIO BANCO FINANCIERO Y DE BANKIA BANCARIO AHORROS S.A SIP (+ ejercicio indirecto) CAJASTUR+CCM CAJA CANTABRIA CAJA EXTREMADURA EFFIBANK, S.A (Posteriormente paso a denominarse LIBERBANK) SEGREGACIÓN NEGOCIO BANCA CIVICA BANCA CIVICA, S.A FINANCIERO SEGREGACIÓN NEGOCIO CAM BANCO CAM, S.A.U FINANCIERO CREACIÓN BANCO UNICAJA UNICAJA BANCO CREACIÓN BANCO LA CAIXA CAIXABANK (ficha bancaria del Banco de Europa, S.A) y SEGREGACIÓN NEGOCIO FINANCIERO CREACION DE BANCO (Ejercicio indirecto) CAJASTUR CANTABRIA EXTREMADURA IBERCAJA EFFIBANK, S.A que cambió su denominación a LIBERBANK IBERCAJA BANCO, S.A.U CREACIÓN BANCO (Segregación actividad financiera) CREACIÓN BANCO (Ejercicio indirecto) CREACIÓN BANCO (Ejercicio indirecto) UNNIM (Ejercicio indirecto) CATALUNYA CAIXA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA (CEISS) UNNIM BANC CATALUNYA BANC, S.A.U. BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA (BANCO CEISS) 7

8 FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE CREACION BANCO NOVACAIXAGALICIA NCG BANCO S.A. Traspaso negocio financiero SIP (+ ejercicio indirecto) BBK (+BBK BANK CAJASUR ) KUTXABANK KUTXA KUTXA VITAL TRASPASO NEGOCIO GRUPO CAJA3 BANCO GRUPO CAJA3 FINANCIERO ADJUDICACION BBVA BBVA UNNIM BANC FUSIÓN UNICAJA BANCO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y UNICAJA BANCO SORIA (BANCO DE CEISS) ADJUDICACION BANCO SABADELL BANCO CAM FUSIÓN POR CAIXABANK ABSORCION BANCA CÍVICA BANCO SABADELL CAIXABANK FUSIÓN IBERCAJA BANCO (Pendiente denominación) BANCO GRUPO CAJA3 LIBERBANK CREACIÓN BANCO CECA CECABANK (1) Fuente: Elaboración propia. Las fechas en cuanto a Fusiones y SIP s se corresponden con la aprobación en las Asambleas Generales y las fechas de creación de los bancos y de segregación de la actividad financiera de los SIP s a los bancos se corresponden con la fecha de aprobación de la Junta General de cesión de activos y pasivos, excepto la de Caixabank S.A. que corresponde a la fecha de la inscripción de escritura pública de segregación de activos y pasivos en el Registro Mercantil de Barcelona. (1) La Asamblea General Extraordinaria para aprobar el proceso de creación de CECABANK se celebrará el próximo 25 de julio. CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO FUSIÓN ENTRE CAJAS FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE FUSIÓN CAIXA MANLLEU UNNIM CAIXA SABADELL CAIXA TERRASSA FUSIÓN CAIXA CATALUNYA CATALUNYA CAIXA CAIXA TARRAGONA CAIXA MANRESA FUSIÓN UNICAJA UNICAJA CAJA JAÉN FUSIÓN CAJA ESPAÑA CAJA DUERO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA [CEISS] FUSIÓN CAIXA GALICIA CAIXANOVA NOVACAIXAGALICIA Fuente: Elaboración propia 8

9 CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO FUSIÓN ENTRE BANCOS DE LAS CAJAS FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE FUSIÓN UNICAJA BANCO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA (BANCO DE CEISS) UNICAJA BANCO FUSIÓN IBERCAJA BANCO BANCO GRUPO CAJA3 LIBERBANK Fuente: Elaboración propia CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE CAJAS PENDIENTE DENOMINACIÓN FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE FUSIÓN POR CAJASOL CAJASOL ABSORCION CAJA GUADALAJARA FUSIÓN POR ABSORCION Fuente: Elaboración propia LA CAIXA CAIXA GIRONA LA CAIXA CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO FUSIÓN POR ABSORCIÓN ENTRE BANCOS DE LAS CAJAS FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE FUSIÓN POR ABSORCION CAIXABANK BANCA CÍVICA CAIXABANK Fuente: Elaboración propia CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO SIP FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE SIP (+ ejercicio indirecto) CAJA NAVARRA BANCA CÍVICA CAJA GENERAL CANARIAS CAJA MUNICIPAL BURGOS SIP (+ ejercicio indirecto) CAJA MURCIA BMN CAIXA PENEDES CAJA GRANADA SA NOSTRA SIP (+ ejercicio indirecto) CAJA INMACULADA BANCO CAJA3 ARAGÓN CAJA CÍRCULO BURGOS CAJA BADAJOZ SIP CAJAMADRID BANCAJA CAJA INSULAR CANARIAS GRUPO BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS 9

10 FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE CAIXA LAIETANA CAJA SEGOVIA CAJA RIOJA CAJA AVILA SIP CAJA SOL BANCA CIVICA BANCA CIVICA SIP CAJASTUR+CCM CAJA CANTABRIA CAJA EXTREMADURA SIP BBK BBK BANK CAJASUR KUTXA CAJA VITAL Fuente: Elaboración propia CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO ADJUDICACIONES ENTRE CAJAS EFFIBANK, SA Que paso a denominarse en julio con el nombre comercial LIBERBANK KUTXABANK. FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE ADJUDICACION CAJASTUR BANCO DE CASTILLA LA CCM MANCHA S.A. (anterior denominación BANCO LIBERTA) ADJUDICACION BBK CAJASUR (cesión de activos) Fuente: Elaboración propia BBK BANK CAJASUR S.A.U. CUADRO RESUMEN POR TIPO DE PROCESO ADJUDICACIONES DE BANCOS DE LAS CAJAS A BANCOS FECHA TIPO DE PROCESO ENTIDADES ENTIDAD RESULTANTE ADJUDICACION BBVA UNNIM BANC BBVA ADJUDICACION BANCO SABADELL BANCO CAM S.A.U. BANCO SABADELL Fuente: Elaboración propia Sólo quedarían dos cajas que se han mantenido al margen de este proceso de reestructuración: Ontinyent y Pollença y la CECA, aunque, como hemos mencionado en líneas precedentes, tiene previsto el proyecto de constitución de un banco instrumental al que traspasará sus activos y pasivos para el ejercicio indirecto de su actividad financiera. 10

11 2. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CAJAS DE AHORROS Los datos que a continuación se muestran se han obtenido de las cuentas anuales que presentan las entidades a CECA, excepto en el caso de Bankia y Banco Financiero y de Ahorros que, como han demostrado los acontecimientos, no reflejaban la situación real de las entidades financieras. Los resultados de éstas proceden de los informes anuales publicados en sus respectivas páginas webs. El resultado agregado del Sector de Cajas de Ahorros españolas en el ejercicio de 2011 fue de 721,1 millones de euros 3. De este resultado, el beneficio atribuido a la entidad dominante se situó en 580,2 millones de euros, lo que supone una disminución del 71% en relación al resultado de En los resultados consolidados del Sector, que incluyen a las Cajas de Ahorros y sus Grupos, no se han tenido en cuenta las entidades en proceso de reestructuración ordenada, según el artículo 7 del Real Decreto-Ley 9/2009 (CAM y Unnim). El aspecto más destacado es el fuerte aumento en las dotaciones, especialmente las realizadas en el cuarto trimestre (4.035 millones), lo que pone de manifiesto que las entidades han anticipado total o parcialmente los saneamientos adicionales requeridos por el Real Decreto-Ley 2/2012 para las exposiciones al sector inmobiliario. Los productos financieros, en un entorno moderadamente alcista de los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito en sus operaciones, han crecido un 6,8% y los costes un 28,2%, como reflejo de las dificultades en el acceso a la financiación. Esto se traduce en una reducción del 20,4% en el margen de intereses, lo que supone una significativa moderación del ritmo de caída registrado en ejercicios anteriores. De hecho, el margen de intereses agregado de las entidades asociadas a la CECA había caído en 2010 un 25,2% respecto del ejercicio anterior. La tendencia bajista en los mercados bursátiles durante todo el año produce un descenso del 32,2% en los resultados por operaciones financieras. Por su parte, las comisiones netas también se reducen, en este caso un 0,9%, lo cual, unido a los resultados de las participadas (-1,7%) conduce a que el margen ordinario disminuya un 16,7%. La rúbrica de otros resultados de explotación se incrementa un 0,4%, por lo que el margen bruto baja un 16%. El importante proceso de reestructuración y reducción de capacidad instalada realizado por el Sector se deja notar en los gastos de explotación: los gastos de personal se reducen un 4,9% y los de administración y amortizaciones, el 3,9 y el 16,1%, respectivamente. El margen de explotación, por su parte, desciende un 28,2%. Con estos resultados, la ratio de eficiencia se sitúa en el 64,6%. La anticipación de los requisitos de saneamiento previstos en el Real Decreto-ley de febrero de este año ha incrementado hasta los millones las dotaciones por deterioro de activos financieros (2.585 en el cuarto trimestre). Ello, unido a los 306 millones en dotaciones netas a provisiones, minoran un 42% el resultado de actividad de explotación respecto a Datos CECA

12 Sin embargo, donde más se hace notar la nueva normativa de saneamientos es en las dotaciones de 1.893,3 millones (el 77 % en el cuarto trimestre) por pérdidas de activos no financieros, que se incrementan un 49,1%. Esto se traduce en que el beneficio después de impuestos se sitúe en 721 millones (un 70,3% menos respecto al ejercicio anterior) y el atribuido en 580 millones de euros. CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADA DE LAS CAJAS DE AHORROS 2011 Millones de euros VARIACIÓN 2010/2011 (%) Intereses y rendimientos asimilados , ,2 6,8 Intereses y cargas asimiladas , ,1 28,2 MARGEN DE INTERESES , ,1-20,4 Rendimientos de Instrumentos de capital 1.343, ,3-21,6 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN , ,4-20,5 Comisiones netas 5.045, ,2-0,9 Resultados de entidades por participación 1.242, ,2-1,7 Resultados de operaciones financieras 2.767, ,4-32,2 Diferencias de cambio 213,5 202,9-5,0 MARGEN ORDINARIO , ,1-16,7 Otros resultados de explotación 1.059, ,0 0,4 MARGEN BRUTO , ,1-16,0 Gastos de personal 8.765, ,3-4,9 Gastos generales de administración 3.722, ,0-3,9 Amortizaciones 1.509, ,3-16,1 MARGEN DE EXPLOTACIÓN , ,5-28,2 Dotaciones netas a provisiones 2.821,0 305,9-89,2 Pérdidas por deterioro de activos financieros 5.962, ,4 7,0 RESULTADO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 2.765, ,2-42,0 Pérdidas por deterioro de otros activos 1.269, ,2 49,1 Otras pérdidas y ganancias 597,0-60,2 RESULTADO CONSOLIDADO 2.430,1 721,1-70,3 Atribuido a la entidad dominante 1.997,4 580,2-71,0 Atribuido a la minoría 482,0 140,9-70,8 Balance medio ,2 Indice de Eficiencia (GE/MO) 64,6 57,2 7,4 Fuente: Datos CECA No se han tenido en cuenta las entidades en proceso de reestructuración ordenada (CAM y Unnim). La primera caja española, La Caixa obtuvo en 2011 un beneficio de 918,5 millones de euros (Caixabank 838 millones de euros), seguida muy de lejos por Liberbank, BBK y Banca Cívica con un volumen de beneficios por encima de los 190 millones de euros. En el ejercicio 2011, cinco entidades registraron pérdidas: Bankia con millones de euros. La CAM (1.800 millones de euros), Catalunya Banc (1.363 millones de euros) Unnim Caixa (738 millones de euros) y NCG Banco (69 millones de euros). 12

13 No se incluye al Banco Financiero y de Ahorros a pesar de declarar unas pérdidas individuales de 439 millones de euros. Si bien, en realidad, perdió millones de euros como indicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 28 de mayo de 2012 tras revisar y auditar las cuentas de la entidad, lo que le ha llevado a su nacionalización. Asimismo, las cuentas consolidadas del grupo Bankia sitúan las pérdidas en millones, como hemos visto anteriormente, frente a unas ganancias de 41 millones en las cuentas que habían presentado en un primer momento. Miles RANKING DE LAS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE LAS CAJAS DE AHORRO CON PÉRDIDAS EN BANKIA CAM CATALUNYA BANC UNNIM CAIXA NCG BANCO S.A Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CECA. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Individual a diciembre de Los datos de Bankia provienen de las cuentas publicadas en su página web. Respecto al volumen de activos, Bankia y Caixabank ocupaban los dos primeros puestos en activos, con y millones de euros. En conjunto suponen un 48% de los activos totales del sector, que supera el billón de euros. Por debajo, se encuentran Catalunya Banc, Banca Cívica, NCG Banco y BMN, todas ellas con unos activos valorados en más de millones de euros. En la evolución de activos totales medios en los ejercicios 2008 a 2012 (31 de marzo) de bancos y cajas de ahorros y bancos de las cajas, los datos en millones de euros son los siguientes: 13

14 COMPARATIVA EVOLUCIÓN ACTIVOS TOTALES MEDIOS DE 2008 A 2012 Datos de 2012 al mes de marzo Importes en millones de euros (marzo) Bancos Cajas y Bancos de las Cajas (*) Bancos Cajas y Bancos de las Cajas Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CECA y AEB Las cajas de ahorros representan el 32,83% del volumen total de activos de las entidades financieras, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Los bancos representan el 57,95%. En cuanto al 9,22% restante, se lo reparten las cooperativas de crédito, las entidades financieras de crédito y, finalmente, el ICO. 14

15 PESO DE LAS CAJAS DE AHORROS Y DE LOS BANCOS DE LAS CAJAS DE AHORROS EN EL CONJUNTO DEL SECTOR FINANCIERO Bancos Cajas y Bancos de Cajas Cooperativas Financieras ICO Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España 15

16 3. IMPACTO SOBRE EL NÚMERO DE CAJAS DE AHORROS, OFICINAS Y TRABAJADORES Evolución del número de entidades Si tomamos como punto de referencia el año 2009, ejercicio en el que tuvo lugar la intervención de Caja Castilla La Mancha por parte del Banco de España (29 de marzo de 2009), el sector ha pasado de contar con 45 entidades, con un tamaño medio de millones de euros (diciembre 2009) a estar formado por 12 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de millones de euros (marzo 2012). 43 entidades han participado o se encuentran participando en algún proceso de reestructuración, lo que en volumen de activos totales medios representa el 99,9% del sector. Sólo 2 cajas han quedado, por ahora, al margen de los procesos de reestructuración: Colonya Caixa Pollença y Caixa Ontinyent. Si comparamos el proceso actual con el registrado al comienzo de la década de los 90, puede comprobarse la intensidad del cambio actual y la rapidez con que se está produciendo. El proceso anterior contempló una reducción del número de cajas del 43% (se pasó de 87 a 50 cajas) y tardó cuatro años en completarse. El actual registra una contracción del 73% en el número de entidades (de 45 a 12) y va a completarse en un plazo sensiblemente inferior. A fecha de 26 de junio de 2012, el nuevo mapa está conformado por las siguientes entidades: Caixabank (+ Banca Cívica) Ibercaja Banco + Banco Caja3+ Liberbank Bankia (nacionalizada el ) Banco CAM (nacionalizado el ). Adjudicado a Banco Sabadell Kutxabank BMN Unnim Banc (nacionalizado el ). Adjudicado a BBVA Unicaja Banco (+ Banco CEISS) Catalunya Banc (nacionalizado el ) NCG Banco (nacionalizado el ). Caixa Ontinyent Colonya Caixa Pollença CECA 4 4 Con fecha 25 de julio de 2012 se ha convocado Asamblea General Extraordinaria para acordar el ejercicio indirecto de su actividad financiera a CECABANK. 16

17 Evolución del número de oficinas En el periodo , las cajas de ahorros ampliaron de forma muy significativa su cobertura geográfica mediante la apertura de nuevas oficinas. La expansión de la red de las cajas de ahorros en las últimas décadas está directamente relacionada con el decreto que, a finales de 1988, suprimió totalmente las restricciones a la apertura de oficinas que aún subsistían para este tipo de entidades de crédito. Este proceso de expansión responde, pues, a una política de crecimiento y diversificación geográfica, mediante la apertura de oficinas fuera de las comunidades autónomas de origen. Además, cabe señalar que una parte del incremento de la red de oficinas de las cajas de ahorros proviene de la adquisición de redes bancarias. Sin embargo, 2009 fue el año en que la tendencia de crecimiento constante se rompió, pasando a reducirse el número de oficinas en 783. En 2010, la red de oficinas se volvió a reducir en 947. Y, en 2011, la reducción ha sido mucho más significativa, de oficinas. En definitiva, con el proceso de reestructuración que está sufriendo el sector el número de oficinas de los Grupos de Cajas de Ahorros ha pasado de en 2008 (máxima capacidad), a a 31 de marzo de 2012, lo que representa una reducción del 17,9% (4.493 oficinas). El número de oficinas bancarias, que suponen el 36% del total, también se ha reducido en este periodo, aunque en menor medida que en el sector de cajas de ahorros: un 8,4% (1.307 oficinas menos). Por su parte, las cooperativas también han experimentado un recorte en su número de oficinas, de un 4,1% (213 menos), representando el 12,3% del sistema. La reducción total de oficinas en el sector financiero ha sido de de 2008 a 2011, un 12,59%. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS BANCOS CAJAS DE AHORROS Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEB y CECA 17

18 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Nº OFICINAS Variación absoluta Variación relativa % % sobre el total 2011 BANCOS ,36% 35,81% CAJAS DE AHORROS ,09% 51,87% COOPERATIVAS DE CRÉDITO ,1% 12,32% TOTAL ,59% 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEB, CECA y UNACC EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS POR TIPO DE ENTIDAD BANCOS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE C.A. COOPERATIVAS DE CRÉDITO Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEB, CECA y UNACC Ahora veamos la evolución del número de oficinas por provincias, entre 2009 y los primeros meses de 2012: OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS POR PROVINCIAS Reducción ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA

19 JAÉN MÁLAGA SEVILLA HUESCA ARAGÓN TERUEL ZARAGOZA ASTURIAS ASTURIAS BALEARES BALEARES CANARIAS LAS PALMAS S.C. TENERIFE CANTABRIA CANTABRIA ALBACETE CIUDAD REAL CASTILLA LA MANCHA CUENCA GUADALAJARA TOLEDO ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA BARCELONA CATALUÑA GIRONA LLEIDA TARRAGONA CEUTA CEUTA EXTREMADURA BADAJOZ CÁCERES A CORUÑA GALICIA LUGO ORENSE PONTEVEDRA LA RIOJA LA RIOJA MADRID MADRID MELILLA MELILLA MURCIA MURCIA NAVARRA NAVARRA ALICANTE PAÍS VALENCIANO CASTELLÓN VALENCIA ÁLAVA PAÍS VASCO GUIPÚZCOA VIZCAYA TOTAL NOTA: No incluidas oficinas de CECA (2) y las ubicadas en el extranjero Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CECA y páginas web de las Entidades 19

20 Evolución del número de trabajadores El sector de las cajas de ahorros ha venido registrando un comportamiento muy activo en la generación de empleo, con un aumento de puestos de trabajo desde 1990 a El crecimiento sostenido del empleo ha mitigado los efectos de la externalización de ciertas funciones del ciclo (servicios informáticos, control y seguridad...) en el volumen total de trabajadores. El ejercicio 2009 también supuso un punto de inflexión en la evolución del empleo en las cajas de ahorros. En ese año la reducción que se produjo fue de empleados. En 2010, la caída del empleo fue de trabajadores. Y en 2011, la contracción ha alcanzado a personas. Y es que el proceso de reestructuración en el que están inmersas las cajas de ahorros está conllevando el cierre de un buen número de sucursales y una reducción considerable de las plantillas de las entidades resultantes. Desde 2008, año en que se alcanzó la máxima capacidad en las cajas de ahorros, hasta 2011 se han perdido empleos (un 15,46%). A 31 de marzo de 2012, el número de empleados se ha reducido a , 950 trabajadores menos que en diciembre de Es decir, estaríamos hablando ya de una pérdida de puestos de trabajo desde Y solo en los planes que están anunciados para aplicar en lo que va de año en curso se estima una reducción de empleos y oficinas. El ritmo de aceleración en las fusiones ha sido muy importante, y este año 2012 va a ser decisivo, ya que tras el verano se va a iniciar la ejecución de los planes de reajuste previstos. AFI calculaba que la reestructuración de las cajas supondría la eliminación de empleos pero se ha quedado corto, mientras que el Fondo Monetario Internacional habló en agosto de 2011 de hasta puestos de trabajo. Los bancos y, en menor medidas las cooperativas de crédito, también han sufrido una contracción de sus plantillas. En el caso de los primeros, se han perdido puestos de trabajo en el periodo (un 7,3%). Para las segundas, la pérdida ha sido de 904 puestos, un 4,3%. En la actualidad, a pesar de esta fortísima destrucción de empleo, los empleados de las cajas siguen teniendo mayor peso en el total (47,1%), seguidos de los empleados bancarios (44,2%) y de los de las cooperativas de crédito (8,2%). La reducción total de empleo en el sector financiero ha sido de trabajadores desde 2008 a 2011, un 11,1%. 20

21 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS BANCOS CAJAS DE AHORROS Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEB y CECA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO Nº TRABAJADORES Variación absoluta Variación relativa % % sobre el total 2011 BANCOS ,3% 44,5% CAJAS DE AHORROS ,46% 47,2% COOPERATIVAS DE ,3% 8,3% CRÉDITO TOTAL ,1% 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEB, CECA y UNACC 21

22 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR TIPO DE ENTIDAD BANCOS CAJAS DE AHORROS Y BANCOS DE C.A. COOPERATIVAS DE CRÉDITO Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEB, CECA, UNACC y entidades. PLANTILLA Entidades Cajas de Ahorros Dic-2009 * Dic-2010 * Dic-2011 Caja de Burgos Caja Canarias Banca Cívica Caja Sol (Inicio actividad 2010) Caja Guadalajara (1) Caja Navarra TOTAL Caixa Bank Liberbank Grupo Liberbank La Caixa Caixa Girona (2) TOTAL Caja Asturias Caja Cantabria Caja Extremadura CCM TOTAL Caja 3 CAI Caja Círculo (Inicio actividad 31/12/2010) Caja Badajoz TOTAL Ibercaja Ibercaja

23 Caja Madrid Caja Segovia Caja de Avila Bankia Bancaja (Inicio actividad 01/01/2011) Caixa Laietana Insular de Canarias Caja Rioja TOTAL Caja Murcia Caja Granada BMN Sanostra (Inicio actividad 22/12/2010) Caixa Penedés TOTAL Unicaja Caja España y Duero (Fusión 01/10/2010) Unicaja Caja Jaén (3) 227 TOTAL Caja España Caja Duero TOTAL Caixa Sabadell UNNIM Caixa Terrassa (Fusión 01/07/2010) Caixa Manlleu 492 TOTAL CAM CAM Catalunya Caixa Caixa Catalunya (Fusión 01/07/2010) Caixa Tarragona Catalunya Banc, S.A. Caixa Manresa 813 (Inicio actividad 01/10/2011) TOTAL Novacaixagalicia Caixa Galicia (Fusión 01/12/2010) Caixanova NGB Banco, S.A. TOTAL BBK CajaSur Kutxa Bank Kutxa (Inicio actividad 01/01/2012) Caja Vital TOTAL Caixa Ontinyent Caixa Ontinyent Caixa Pollença Caixa Pollença CECA CECA TOTALES Elaboración propia * Fuente: Anuarios Estadísticos CECA 2009 y 2010 (1) Fusión por absorción Cajasol - Caja Guadalajara 08/06/2010 (2) Fusión por absorción La Caixa - Caixa Girona 03/11/2010 (3) Fusión Unicaja - Caja Jaén 30/05/2010 (4) Convocada Asamblea Gral. Extraordinaria el 25/07/ 2012 para acordar el Ejercicio indirecto a través de CECABANK, S.A. 23

24 Exclusión financiera La exclusión financiera es aquella condición que presentan determinados individuos o colectivos desfavorecidos para los que su situación económica o social, les genera una incapacidad o dificultad para poder acceder a la adquisición y contratación de los productos y servicios comercializados por los diferentes intermediarios financieros. La exclusión financiera no sólo es el resultado de la exclusión social, también es una causa. La probabilidad de ser excluido aumenta para los estratos de renta más baja, trabajadores a tiempo parcial, desempleados, mujeres y, dentro de ellos, los que presentan un determinado nivel de discapacidad, pensionistas, estudiantes y familias monoparentales. Estos colectivos no responden a las exigencias mínimas impuestas por el mercado financiero, cuya actuación se orienta al perfil rentabilidad-riesgo de la clientela, discriminando positivamente los segmentos capaces de generar mayor valor añadido y dejando de lado a aquellos colectivos que no responden a las mencionadas exigencias. Históricamente en España han sido las cajas de ahorros las que han rescatado de la exclusión financiera a muchos particulares demostrando la vocación social con la que fueron creadas. Por otro lado, las cajas de ahorros siempre han mantenido una filosofía de proximidad al cliente e impulso al desarrollo económico regional, garantizando la accesibilidad a los servicios financieros a todas las áreas geográficas. Siempre han jugado un papel muy importante para ayudar a la cohesión social en el ámbito geográfico en que estaban implantadas, permitiendo el acceso a los servicios financieros a la población residente fundamentalmente en los municipios rurales. En el marco del importante proceso de reestructuración en que se encuentra inmerso el Sector, está teniendo lugar una significativa reducción en el número de sucursales, iniciada a finales de 2008 e intensificada durante el último año, que ha reducido la cobertura poblacional a 97 oficinas por cada cien mil habitantes. Como resultado de la reducción del número de oficinas, el número de habitantes por oficina se incrementó en 2010 ligeramente por encima de los 2.000, equiparándose al nivel existente en el año A esta reducción del número de oficinas, habría que añadir la desaparición de algunas entidades que pasarán a estar integradas dentro de otros grupos de cajas o de bancos, que no tiene por qué garantizar su presencia en los municipios más pequeños, por un puro criterio de rentabilidad económica. El proceso de reestructuración desembocará en un oligopolio bancario, donde un grupo muy reducido de grandes entidades tendrán como único objetivo la obtención del beneficio y la rentabilidad para sus accionistas, mientras que se incrementará el precio de los servicios para los ciudadanos, incidiendo aún más en procesos de exclusión social y, por ende, financiera. 24

25 Por lo tanto, estamos ante un problema de exclusión financiera que afectará a un número importante de ciudadanos en el conjunto del país. Los datos de 2010 revelan que el 27% de las oficinas de cajas se localizaban en municipios de menos de diez mil habitantes. Asimismo, de un total de municipios, estaban cubiertos con oficinas de cajas de ahorros. Por lo tanto, ahora mismo nos encontramos con municipios sin presencia de oficinas de cajas de ahorros. Pero es en aquellos municipios de menos de habitantes, en los que sólo hay presencia de cajas de ahorros (2.656 municipios que cubren una población de personas) donde el riesgo de exclusión financiera es mayor, porque no se consideran como municipios rentables para los bancos privados. Estos, a su vez dan servicio a poblaciones cercanas que no tienen ningún tipo de oficina bancaria que son municipios y que agrupan a un total de personas. Según los últimos datos publicados por el INE, el total de la población española a 1 de enero de 2012 asciende a habitantes, este dato confirma que más de un 10% de la población corre riesgo de exclusión. Esta población se localiza fundamentalmente en núcleos rurales, acentuando la brecha entre el mundo rural y urbano. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MUNICIPIOS CON OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS TAMAÑO DEL MUNICIPIO (Nº DE HABITANTES) MUNICIPIOS CON OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS Variación MUNICIPIOS SIN OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS Número Población Total Número Población Total Número Población Total Número Población Total Más de De a De a De a De 500 a < TOTAL Fuente: Informe de Responsabilidad Social Corporativa de las Cajas de Ahorros. CECA Un sistema financiero que funciona adecuadamente contribuye al crecimiento económico, materializado por ejemplo en niveles más altos de PIB per cápita y a la cohesión social. Al contrario, la falta de acceso a los servicios financieros (zonas rurales o urbanas desfavorecidas) puede desacelerar el crecimiento, manteniendo la exclusión social de estos grupos. 25

26 Actual política de empleo El intenso y continuo proceso de reestructuración del sector financiero español diseñado, en principio, para restaurar la confianza en los mercados sobre la solidez de nuestra economía y en el sistema bancario en su conjunto y para garantizar la canalización del crédito a la economía real, condicionó de una manera sustancial los procesos negociadores de los Convenios Colectivos de Cajas de Ahorros, de Banca, y Cooperativas de Crédito cuyas vigencias iniciales expiraron en A pesar de todos estos condicionamientos y del difícil contexto de crisis, el objetivo central en el conjunto de las negociaciones ha sido el mantenimiento del empleo en un ejercicio de tremenda responsabilidad por parte del conjunto de los trabajadores debido al contexto actual de máxima dificultad. En coherencia con los compromisos derivados de la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC ) y a pesar de la regresiva reforma laboral impuesta por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero 5, el Convenio Colectivo de las Cajas y Entidades Financieras de Ahorros para el periodo , (BOE núm. 76, de 29 de marzo de 2012) ha supuesto, en un esfuerzo de extrema moderación salarial en contraste con las retribuciones e indemnizaciones millonarias que cada día conocemos de los directivos de determinadas entidades, por un lado, sustituir durante su vigencia la referencia a los precios (IPC) en los criterios de determinación de los incrementos salariales por la referencia al PIB y por otro, una congelación salarial para los ejercicios 2011 y 2012 manteniéndose los salarios de Con el fin de salvaguardar el empleo, se ha adquirido el compromiso de negociación de medidas alternativas a la extinción de los contratos con la utilización preferente de medidas de flexibilidad interna (suspensiones de contratos, reducciones de jornada, excedencias, movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo) negociadas con la representación legal de los trabajadores. Sin embargo, determinados acontecimientos pueden bloquear el cumplimiento de los compromisos pactados. Por ejemplo, Bruselas ha condicionado la autorización para tomar el control del Banco CAM por el Banco Sabadell al cierre de 450 oficinas y despidos, estando aun por ver las consecuencias que sobre el empleo tendrá el proceso de nacionalización de Bankia. Estos mismos sacrificios y compromisos en materia de empleo se contienen en el Convenio Colectivo de Banca (BOE núm. 108, de 19 de abril) y en el recién firmado, concretamente del 23 de mayo, Convenio Colectivo de Cooperativas de Crédito (cajas rurales). Asimismo, en el proceso de reestructuración y transformación de las cajas de ahorros, los acuerdos laborales suscritos por las entidades protagonistas de las distintas fusiones e integraciones y la representación sindical también han significado un reparto responsable de esfuerzos con el objetivo de preservar el empleo y de sentar las bases para crear nuevos puestos de trabajo. Característica común a todos ellos es la voluntariedad inicial de las medidas de organización de plantillas para garantizar el plan de viabilidad del conjunto de entidades. 5 La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo ha sido publicada en el BOE núm. 162 de 7 de julio 26

27 Entre las medidas propuestas destacan las prejubilaciones, la movilidad geográfica y las bajas indemnizadas. Se contemplan también las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada. Estos acuerdos, negociados bajo la cobertura del convenio sectorial, determinan la conservación de todas las condiciones laborales, excepto los complementos funcionales, de los empleados que provenientes de otras entidades se incorporen a la sociedad central tal y como quedó pactado en el Acuerdo Laboral en el marco del proceso de integración en un SIP suscrito entre las entidades Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caja Segovia y Caja Ávila de 14 de marzo de REDUCCIÓN DE PLANTILLA EN LOS PRINCIPALES PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN (ACUERDOS LABORALES DE FUSIÓN / SIP) ENTIDAD RESULTANTE SIP/FUSIÓN FECHA ACUERDO PLANTILLA AFECTADA SEGÚN ACUERDO (nº máximo) C.CATALUNYA+C. TARRAGONA+C. MANRESA (Fusión) CATALUNYA CAIXA 12/03/ C.MANLLEU+C. SABADELL+C.TERRASSA (Fusión) UNNIM 19/03/ CAJASOL + CAJA GUADALAJARA (Absorción) CAJASOL 14/04/ CAJA ESPAÑA + CAJA DUERO (Fusión) CEISS 22/04/ C.MURCIA+C.GRANADA+C.PENEDÉS+SANOSTRA (SIP) BMN 14/09/ C.GALICIA + CAIXANOVA (Fusión) NOVACAIXAGALICIA 04/10/ CAI+C.CIRCULO+C.BADAJOZ (SIP) GRUPO CAJA 3 09/12/ CAJASTUR (CCM)+C.CANTABRIA+C.EXTREMADURA (SIP) (1) LIBERBANK CAM (1) BANCO CAM 13/12/ C.MADRID+BANCAJA+C.INS.CANARIAS+C. SEGOVIA+C.AVILA+C.RIOJA+C.LAIETANA (SIP) BANKIA 14/12/ C.NAVARRA+CAJASOL+C.CANARIAS+C.BURGOS (SIP) BANCA CÍVICA 22/12/ CAJASUR + BBK (Cesión de Activos) BBK BANK CAJASUR 11/01/ BBK+KUTXA+C.VITAL (SIP) KUTXA BANK 15/09/ (1) Acuerdo integración Banco Base: CAM + LIBERBANK (2) Estos datos recogen el total de la plantilla afectada que se pactó en los acuerdos y que se implementará mediante diferentes sistemas acordados: prejubilaciones, bajas, etc. OTROS ACUERDOS DE REDUCCIÓN DE PLANTILLA ENTIDAD FECHA ACUERDO PLANTILLA AFECTADA (nº máximo) NCG BANCO 22/03/ (1) BMN 17/05/ (2) BANCA CÍVICA 22/05/ BANCO CEISS (3) 21/06/ CECA 25/06/ (1) Incluidos los recogidos en acuerdo 21/07/2011 (Ejercicio Indirecto a través de NCG Banco, S.A.). Además hasta 75% plantilla: suspensión temporal/reducción jornada (2) Bajas Indemnizadas: 250; Suspensiones de 6 meses (del 1/7/12 al 31/12/12): entre 100 y 150 empleados. Suspensiones rotatorias de 3 meses al año (durante 2 años): 800 empleados (3) Modificación de condiciones de trabajo 27