La Economía de Nuevo León en el Contexto de la Recuperación Económica. Julio 9, 2010.

Transcripción

1 1 La Economía de Nuevo León en el Contexto de la Recuperación Económica. Julio 9, Cuanto representa la economía de Nuevo León en la economía nacional? Cómo logró Nuevo León ser el Estado Industrial líder de México? Cómo va Nuevo León recuperándose de la crisis? Cuáles son las perspectivas? Cuáles son los retos que enfrentamos? Cuanto representa la economía de Nuevo León en la economía nacional? En Nuevo León reside solo el 4% de la población de México y con esa pequeña fracción de la población el Estado participa con el 8% del PIB nacional, el 10% de la producción industrial, el 9% de las exportaciones de manufactura y capta el 12% de los flujos de inversión extranjera directa. PARTICIPACIÓN DE NUEVO LEÓN EN LA ECONOMÍA NACIONAL, 2009 Indicador México Nuevo León % Población PEA PIB PIB de Manufacturas PIB percápita 8, , IED 11, , Exportación de manufacturas Población y PEA: CONAPO (millones de personas) PIB: INEGI y SEDEC (billones de dólares) Exportaciones: INEGI y SEDEC (billones de dólares) IED: Nacional-UNCTAD, Nuevo León-SEDEC (millones de dólares) PIB percápita: SEDEC (dólares.) Nuevo León es el estado líder en atracción de inversión extranjera directa (IED). En las estadísticas solo nos supera el Distrito Federal. Pero esto es así sobre todo porque muchos de los corporativos 1

2 tienen su sede en el DF aunque en realidad las plantas productivas se ubiquen en otros lugares. De acuerdo a información de la SEDEC, de enero a mayo de 2010, han arrancado en Nuevo León inversiones extranjeras directas por un monto de $1,540.6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 135.7% en relación al mismo periodo de 2009 ($653.6). Destacan empresas como Walmart, Ternium, HEB, PepsiCo, Navistar, Praxair, LG entre otras. Existen además 75 proyectos en cartera, por lo que este año Nuevo León podría alcanzar un monto record de 3 mil millones de dólares en IED. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define la competitividad de una economía como la capacidad para atraer y retener inversiones y talento. Nuevo León tiene indudablemente una gran capacidad para atraer y retener inversiones y talento. Las instituciones que realizan estudios sobre competitividad regional: (Revista América Economía ; TEC de Monterrey; Revista Aregional; Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO; Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE), han reconocido a Nuevo León como el estado más competitivo de México, aunque algunas veces lo colocan en segundo lugar, después del Distrito Federal. 2 LUGAR DE NUEVO LEÓN EN COMPETITIVIDAD Publicación Revista "America Economía" 1o ITESM 1o 2o Revista Aregional 1o 2o 2o IMCO 1o 2o 1o CIDE 1o Fuente: America Economía, ITESM, Aregional, IMCO y CIDE. Nota: En los años que se ubica en segundo lugar es solo después del Distrito Federal. La productividad y la competitividad de Nuevo León pueden resumirse en un solo indicador: El PIB per cápita. En este indicador, Nuevo León duplica el nivel nacional: 16,000 dólares Nuevo León, contra 8,000 México. 2

3 En 2008, que es el último año para el cual se tienen para los estados los registros oficiales del PIB del INEGI, Nuevo León ocupaba el primer lugar (sin contar el Valle de México) en tan importantes y diversas ramas de la actividad económica nacional como lo son: construcción, manufacturas, transporte, y servicios financieros y profesionales, por mencionar algunos. Inclusive en 2007 y 2008, el PIB de la construcción de Nuevo León superó al del DF. LUGAR DE NUEVO LEÓN EN LOS PRINCIPALES SECTORES DEL PIB (2008) Sector de Actividad 1º 2º Construcción NL DF Industrias manufactureras MX NL Transportes, correos y almacenamiento DF NL Información en medios masivos DF NL Servicios financieros y de seguros DF NL Servicios profesionales, científicos y técnicos DF NL Dirección de corporativos y empresas DF NL Servicios apoyo a negocios y m anejo de desechos DF NL Servicios de salud y de asistencia social DF NL 3 Fuente: Cuentas Nacionales de México, INEGI Cómo logró Nuevo León ser el Estado Industrial líder de México? Lo que ha logrado en Nuevo León tiene raíces históricas y culturales, todo ello apoyado por una privilegiada localización geográfica. Los fundamentos que han convertido a Nuevo León en el estado industrial más importante de México no son recientes. El estado inició su industrialización hace 150 años. 3

4 4 NUEVO LEÓN COMO % DEL PIB NACIONAL % 4.5% % 5.8% 5.9% 6.3% 6.4% 6.9% % 0% 2% 4% 6% 8% 10% A lo largo de siglo y medio en Nuevo León se ha dado una evolución extraordinaria en aspectos educativos, de salud, y desarrollo urbano. En los últimos años del siglo19 y en los albores del siglo 20 apareció el grupo Monterrey, es decir, el primer cluster industrial de América Latina. Empresas productoras de acero, cemento, materiales de construcción, cerveza, vidrio, y cartón, abrieron sus puertas a miles de trabajadores, muchos de ellos provenientes del campo. La Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, fueron eventos que propiciaron la industrialización de Monterrey por la escasez de productos que provocaron en el mercado interno. En el periodo de posguerra se consolidó la política de sustitución de importaciones. Los industriales visionarios de Monterrey iniciaron una avanzada cultura de relaciones laborales y un desarrollo extraordinario de instituciones financieras y educativas. Años más tarde, la apertura de la economía mexicana, iniciada en la segunda mitad de los ochenta y consolidada con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1993, implicó operar en el contexto de un acelerado proceso internacional de globalización de los mercados y de las inversiones. 4

5 5 25,000 20,000 EXPORTACIONES DE NUEVO LEÓN 23,000 21,636 20,520 19,813 Millones de Dólares 15,000 10,000 5,000 2,340 2,656 4,403 4,7565,5416,000 6,500 10,414 8,5428,370 10,378 9,421 13,850 15,745 0 _1/ Estimación _1/ INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN NUEVO LEÓN ,008 Millones de Dólares ,371 1,554 2,392 2,080 2,183 1,402 1,220 3,251 3,000 1,898 1,4381, Con el apoyo de universidades y del gobierno los empresarios de Nuevo León están actualmente consolidando importantes operaciones de alto nivel tecnológico. 5

6 6 Como va Nuevo León recuperándose de la crisis? La economía mexicana se encuentra en plena recuperación impulsada principalmente por el dinamismo registrado por el sector manufacturero. La producción manufacturera de México aumentó 10.2% en el primer cuatrimestre de 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, el sector manufacturero de Nuevo León también registró altas cifras positivas, ya que su índice de manufacturas se elevó 11.3% en el primer cuatrimestre a tasa anual. NACIONAL Y NUEVO LEÓN: CRECIMIENTO PORCENTUAL EN LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA AL MES DE ABRIL 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Nacional Nuevo León Destaca el sector Equipo de Transporte con crecimientos cercanos al 60%. 6

7 7 80% NACIONAL Y NUEVO LEÓN: CRECIMIENTO PORCENTUAL DE EQUIPO DE TRASPORTE AL MES DE ABRIL 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Nacional Nuevo León La buena noticia para las familias, es que el crecimiento en la producción está teniendo un impacto inmediato en el empleo. En el primer semestre del presente año los datos del IMSS señalan que en México se generaron 513,373 nuevos trabajos. Nuevo León fue la entidad que generó más empleos en todo el país con 60,896 plazas de acuerdo a la misma fuente, lo cual representa el 11.9% del total nacional de empleos generados en lo que va del año. EMPLEOS GENERADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Enero Junio 2010 Sector Nacional Nuevo León Porcentaje Manufacturas 226,836 31, % Servicios 125,307 12, % Construcción 115,230 7, % Transportes y comunicaciones 6,756 4, % Comercio 30,944 5, % Otros 8, % Total 513,373 60, % Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS 7

8 Tanto en todo el país como en Nuevo León la mayor parte de los empleos correspondieron a las manufacturas (44% y 52% respectivamente). 8 El incremento de la producción manufacturera de México y su efecto en la generación de empleos es consecuencia, en buena medida, del repunte de la economía norteamericana, ya que la recuperación mexicana ha tenido como "resorte" la demanda externa, no el gasto interno. 10% TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 5% 0% -5% 2004/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /03-10% -15% -20% EUA México 8

9 9 15% TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 10% 5% 0% -5% 2004/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /03-10% -15% -20% Nuevo León México Lo anterior lo confirman las exportaciones. A nivel nacional al mes de mayo las exportaciones no petroleras de México aumentaron 41.9% con respecto a mayo del año pasado. EXPORTACIONES MANUFACTURERAS: CRECIMIENTO MENSUAL % a mayo 34.6% a abril % /Ene 2008/Feb 2008/Mar 2008/Abr 2008/May 2008/Jun 2008/Jul 2008/Ago 2008/Sep 2008/Oct 2008/Nov 2008/Dic 2009/Ene 2009/Feb 2009/Mar 2009/Abr 2009/May 2009/Jun 2009/Jul 2009/Ago 2009/Sep 2009/Oct 2009/Nov 2009/Dic 2010/Ene 2010/Feb 2010/Mar 2010/Abr 2010/May México Nuevo León 9

10 A nivel estatal, al mes de abril de 2010, las exportaciones de Nuevo León crecieron 34.6% respecto abril del año anterior. 10 El sector que muestra el más alto dinamismo en sus ventas al exterior en Nuevo León, es el automotriz, con un crecimiento mayor al 80% impulsado principalmente por empresas como Nemak, Navistar y Denso. Existe optimismo en todo lo mencionado. Sin embargo es necesario recordar que las economías nacional y estatal se están recuperando de la peor caída desde la Gran Depresión. -El nivel de la producción manufacturera de Nuevo León en abril de 2010 está todavía 14% por debajo del nivel máximo alcanzado en junio de Así mismo, nos faltan todavía 6,254 empleos para llegar al nivel de asegurados formales que teníamos registrados en el IMSS en septiembre del Cuáles son las perspectivas? De acuerdo a las tendencias demográficas y a los flujos migratorios, se espera un crecimiento promedio anual de la población en el Estado de 1.1%, el cual es superior al crecimiento promedio nacional para dicho periodo (0.7%). De esta manera, la población de Nuevo León, que es actualmente de 4.45 millones de habitantes, para 2015 será de 4.76 millones de habitantes. Consecuentemente, y de acuerdo a la estructura de edades y la participación en el mercado laboral, la población económicamente activa (PEA) que en 2009 ascendió a 2.02 millones de personas, para 2015 será de 2.26 millones de personas, lo que implica la necesidad de crear 240,000 empleos en este periodo, solamente para dar cabida a las nuevas demandas de trabajo durante el sexenio. 10

11 Población (millones de personas) PEA (millones de personas) 11 PRONÓSTICOS DEMOGRÁFICOS Indicador Crecimiento (%) _/1 México Nuevo León México Nuevo León Incremento de la PEA México 5,100, (personas) Nuevo León 240,000 Fuentes: CONAPO, INEGI y SEDEC 1_/ Tasa de crecimiento promedio anual Escenario I 7.0% ESCENARIO I: DESEABLE Crecimiento Porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) Crecimiento promedio anual EUA Nacional Nuevo León Crecimiento Porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% EUA Nacional Nuevo León Un escenario deseable supone en el ámbito interno el logro de consensos para llevar a cabo las reformas estructurales más indispensables. En el ámbito externo considera que la crisis mundial termina por superarse sin mayores problemas en el presente año, y que a partir de entonces las principales economías en particular la de Estados Unidos, registran una expansión sostenida. En ese contexto es posible estimar que en el periodo el PIB de México y el 11

12 de Nuevo León crecerán a tasas promedio anuales de 3.7% y 5.1% respectivamente. 12 Un crecimiento promedio anual de 5% del PIB de Nuevo León permitiría la creación de 240,000 plazas de trabajo, ya que en periodos de expansión, la economía de Nuevo León tiene la capacidad de generar unos 8,000 empleos por cada punto porcentual de crecimiento en el PIB. Sin embargo la creación de 240,000 empleos en el sexenio sería insuficiente para alcanzar el equilibrio en el mercado de trabajo, porque nos quedó en el Estado un rezago de 60,000 personas que no encontraron trabajo durante la crisis. La presente administración tiene el compromiso de implementar, con sentido de urgencia, programas y acciones que incrementen al máximo el crecimiento económico y el empleo. ESCENARIO II: PROBABLE Crecimiento Porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) Escenario II Crecimiento promedio anual EUA Nacional Nuevo León Crecimiento Porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) EUA Nacional Nuevo León 12

13 13 En lo que respecta al 2010 y como consecuencia del los efecto del repunto de la economía norteamericana en nuestras exportaciones, el crecimiento del PIB de México será difícilmente inferior al 3%. En un horizonte más largo hay razones para moderar el optimismo, las cuales conforman el escenario más probable. Entre otros factores que pueden debilitar el crecimiento de la economía mundial en el mediano plazo destaca la posibilidad de que se agote la influencia de los gobiernos en la recuperación. No sabemos cómo reaccionarán las economías de los países desarrollados cuando se reduzcan o eliminen los estímulos monetarios y fiscales que los gobiernos otorgaron para moderar el impacto de la crisis. ESCENARIO III: ADVERSO Crecimiento Porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) Escenario III Crecimiento promedio anual EUA 2.3% 0.6% 1.1% 1.2% 1.6% 1.8% 1.4% Nacional 3.0% 0.7% 1.9% 1.5% 2.2% 2.5% 2.0% Nuevo León 4.3% 1.0% 2.7% 2.2% 3.1% 3.5% 2.8% Crecimiento Porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% EUA Nacional Nuevo León 13

14 No puede dejar de considerarse que en los próximos años se conjuguen factores desfavorables tanto a nivel global como dentro de México. Para evitar que la economía mundial se hundiera en una gran depresión como la de los años 30s, en 2008 y 2009 los gobiernos de las principales economías utilizaron enormes sumas de recursos que dispararon los déficits fiscales. Ahora estos desequilibrios han causado alarma, y se ha golpeado fuertemente al euro y a los mercados bursátiles de Europa. En consecuencia varios países europeos han tenido que reducir el déficit del sector público en una época económica recesiva. No solo se trata de Grecia, España, Portugal e Irlanda. También los gobiernos de Gran Bretaña, Italia, Francia, y Alemania están llevando a cabo agresivos programas de reducción en sus desequilibrios de finanzas públicas. Eventualmente el gobierno de Estados Unidos tendrá también que sanear sus finanzas, y recuperar los fondos que utilizó para sortear la crisis. Un escenario desfavorable estaría ligado no solo a la influencia del ciclo económico mundial. Al interior de la economía mexicana puede presentarse una desaceleración autóctona en 2013 como consecuencia del cambio del sexenio presidencial. Cabe también la posibilidad de que la sociedad mexicana no logre los consensos para llevar a cabo las mínimas reformas estructurales necesarias. Cuáles son los retos que enfrentamos? El reto económico de México es la creación empleos. El país tiene una tasa alta de crecimiento de población en edad productiva. Esto que se ha llamado el bono demográfico es una ventaja potencial para México porque implica una oferta de fuerza de trabajo joven y abundante que durará, de acuerdo a las cifras de CONAPO hasta 2030, es decir, 20 años 14 14

15 PIRAMIDES DE EDADES DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR GRUPOS DE EDAD o más Mujeres Hombres PIRAMIDES DE EDADES DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR GRUPOS DE EDAD o más Mujeres Hombres

16 16 Ante el bono demográfico, México ha sido incapaz de generar una demanda suficiente de empleos, lo que ha causado el aumento de la informalidad, la emigración, el desempleo, y los múltiples problemas de seguridad que nos aquejan. Cada año abandonan el país más de medio millón de mexicanos, en búsqueda del sueño americano, y entre ellos se nos van contingentes de jóvenes profesionistas con estudios de maestría y doctorado En Nuevo León, como en todo México el reto para la política económica es, por lo tanto, generar el mayor número de empleos de todo tipo, desde obreros y trabajadores de la construcción, hasta empleos de alto valor agregado. Creo que a nivel de país necesitamos revisar nuestra estrategia de crecimiento. Yo les preguntaría a los economistas por qué en las dos últimas décadas China, India, Brasil, Chile, han alcanzado índices de crecimiento más altos que México. Firmamos el TLCAN hace 16 años, y esto fue un acierto. Y hemos firmado 10 acuerdos más con otros 41 países. Gracias a ello hemos tenido: Crecimientos extraordinarios de exportaciones e importaciones, Auge de inversión extranjera directa Estabilidad macroeconómica Productividad Sin embargo nos encontramos ahora con una economía caracterizada por: Crecimiento económico mediocre 16

17 Inversión total baja (la inversión nacional se retrajo) 17 Escasa generación de empleos Nivel de salarios insuficiente Tal vez el bajo crecimiento del PIB de México, en comparación con los altos crecimientos de las exportaciones y de la inversión extranjera, se debe que las empresas foráneas incorporan poco valor agregado nacional. En el sector maquilador sólo el 3% por ciento de insumos es abastecido por empresas mexicanas. Por otra parte, México no debe seguir retrocediendo en competitividad en relación a otros países. LUGAR EN COMPETITIVIDAD DE PAÍSES SELECCIONADOS, IMCO (2006 a 2009) Chile México 35 Brasil China Para mejorar la competitividad los mexicanos requerimos realizar grandes esfuerzos en una lista de factores que parece interminable. Se enumeran aquí solamente algunos de ellos. El orden no significa su importancia. Primero, resolver el problema de la inseguridad. Sin seguridad no hay inversiones, no hay crecimiento, no hay empleo. Segundo, aminorar nuestro retraso en infraestructura. 17

18 Tercero, aumentar la inversión en tecnología e innovación. El gasto en Investigación y Desarrollo (R&D) en México es inferior al 0.5% del PIB. Nos superan Brasil, China, India o Chile. Cuarto, México requiere una reforma fiscal integral. Por un lado se tiene un sistema impositivo complejo, una reducida base de contribuyentes, y una elevada evasión o elusión fiscal. La Secretaría de Hacienda no podrá ampliar la base fiscal, incorporando al sector informal, mientras sea tan difícil pagar impuestos. Existe un desincentivo enorme para que los mexicanos operen en la economía formal. Y el otro lado de la moneda es el gasto. Quinto, se necesita, promover la competencia a todos los niveles. Fortalecer la Ley de Competencia y aumentar la efectividad y ejecución de las regulaciones que impulsan y mejoran la competencia en todos los ámbitos. El sector de las telecomunicaciones es un buen ejemplo de cómo la falta de competencia obstaculiza el desarrollo de la infraestructura para la innovación en México. Dentro de la OCDE somos el país más atrasado en telecomunicaciones, y con los precios de los servicios más elevados. Sexto, integrar digitalmente a México. En la actualidad las tecnologías de información y las comunicaciones son las fuerzas más poderosas para el desarrollo económico. Séptimo, reforma laboral. Mayor flexibilidad salarial y mayor vinculación entre salarios y productividad. Menores costos de despido. Mayor transparencia y representatividad de los sindicatos. Octavo, reforma energética. Noveno, los sistemas educativos actuales requieren cambiar desde el salón de clases para enfrentar la globalización y las nuevas formas de pensar, trabajar y vivir en el siglo 21. Nuestros niños y jóvenes obtienen pobres resultados en la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). En 2009, por ejemplo, el 90% de los estudiantes de secundaria tuvieron un nivel insuficiente y elemental en matemáticas. Los jóvenes mexicanos difícilmente obtienen un promedio de 400 puntos en los resultados de matemáticas de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la 18 18

19 OCDE. Cuando jóvenes de países como Finlandia alcanzan los 548 puntos. Corea, que hace 30 años estaba igual que México, ahora nos rebasa por mucho en eficiencia y rendimiento escolar. 19 México tiene que abordar problemas relacionados con la calidad del profesorado, así como el ausentismo, la impuntualidad y la falta de preparación pedagógica. Si la educación recibe la partida presupuestal más grande y representa el mayor gasto social, vale la pena preguntar: quién pide cuentas sobre la aplicación de estos recursos? Lo anterior no fue un decálogo, solo una lista necesariamente incompleta, que se puede resumir de la siguiente manera: Si en México no logramos aumentar la competitividad, no podremos atraer inversiones y talento. Y sin estos dos elementos no podremos lograr el crecimiento y la creación de empleos que requerimos. 19