Inserción en el Asia Pacífico: Los desafíos del Valle del Cauca

Transcripción

1 Inserción en el Asia Pacífico: Los desafíos del Valle del Cauca Cali, 23 de febrero de 2012 Guillermo Fernández de Soto Saúl Pineda Hoyos Carlos Escobar Vargas Lina Fernández del Portillo

2 Agenda de trabajo 1. Relevancia del Asia Pacífico en el contexto global 2. Tendencias de las relaciones comerciales y de inversión entre Latinoamérica y 14 países del Asia Pacífico 3. Conclusiones

3 1. RELEVANCIA DEL ASIA PACÍFICO EN EL CONTEXTO GLOBAL

4 En la economía global de varios motores (2050) se destacarán los países asiáticos

5 Oportunidades para las alianzas transpacíficas Los países de la APEC concentran un 54,1% del total del PIB mundial Fuente: Fondo Monetario Internacional

6 Oportunidades para las alianzas transpacíficas Brunéi Singapur Nueva Zelanda Chile

7 Oportunidades para las alianzas transpacíficas Estados Unidos Vietnam Malasia Singapur Brunéi Perú Australia Nueva Zelanda Chile

8 Oportunidades para las alianzas transpacíficas Canadá Japón México

9 Infraestructura horizontal El eje occidental se intercepta con el eje Bogotá Buenaventura y allí convergen los principales flujos de importaciones y exportaciones del país, observándose la importancia de conformar un área de desarrollo alrededor del eje vial Buga Buenaventura, que facilite la comunicación hacia la Cuenca del Pacífico y dinamice el desarrollo regional del Pacífico colombiano. (Plan Nacional de Desarrollo p. 44)

10 Fuente: CEPEC Universidad del Rosario Oportunidades para las alianzas transpacíficas Ranking de atracción de inversiones INAI- 2011, para ciudades con latinoamericanas con acceso directo al Pacifico

11 70% ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL MUNICIPAL 66,5% 60% 50% 40% 32,0% 42,0% 37,2% 42,3% 48,6% Colombia: 49,6% Valle: 38,8% 30% 20% 10% 0% Cali Buenaventura Pasto Barranquilla Cartagena Santa Marta Fuente: DNP 2010, Indicadores de Pobreza en Colombia. Calculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 Nota: el último Índice disponible de Pobreza Multidimensional calculado por el DNP se consideran las condiciones educativas, de niñez, juventud, trabajo, salud y servicios públicos.

12 Oportunidades para las alianzas transpacíficas Exportaciones Totales: U$ Principales productos exportados: Carbón (98%) Café (1%) Grasas/aceites animales y vegetales (1%) Exportaciones Totales: U$ Principales productos exportados: Aceite crudo de petróleo (58%) Ferroníquel (24%) Fueloils (12%) Exportaciones de Colombia hacia los países del Asia Pacifico según aduana de salida 2010 Rioacha Santa Marta Cartagena Exportaciones Totales: U$ Principales productos exportados: Hulla Térmica (carbón) (94%) Cobre y sus manufacturas (5%) Exportaciones Totales U$ Principales productos exportados: Café (82%) Cobre y sus manufacturas (8%) Preparaciones alimenticias diversas (2%) Carbón y derivados de petróleo (gasas y aceites) (2%) Buenaventura Fuente: DIAN

13 Contexto: economías analizadas Economías objeto de análisis Fuente: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC (2011). Población total de la región según economía, 2011 Países Población 2011 China Indonesia Japón Filipinas Vietnam Tailandia Corea del Sur Malasia Taiwán Australia Hong Kong Singapur N. Zelandia Brunei TOTAL Fuente: CIA (2011). The World Factbook.

14 Participación en el PIB mundial (PPC) 29,0% 28,5% 28,0% 27,5% 27,0% 26,5% 26,0% 25,5% 25,0% 24,5% 24,0% 23,5% 23,0% 22,5% 22,0% Desempeño macroeconómico: crecimiento La participación de esta región en el PIB mundial es de 28,3%. Supera las participaciones de la Unión Europea (20,4%) y América del Norte (23,2%). Evolución de participación de la región en la economía mundial (%PIB) y participación según país, 2010 Año 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Brunei Darussalam Nueva Zelanda Vietnam Singapur Hong Kong Filipinas Malasia Tailandia Taiwán Australia Indonesia Corea Japón China Fuente: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 2011 Cálculos: CORI (2011) Nota: La participación en el total mundial se establece con el PIB de los países con paridad de poder de compra

15 Desempeño macroeconómico: crecimiento Tasas de crecimiento promedio superiores al 6% en la última década Dinámica de crecimiento económico de las economías de la región ,0% (a precios constantes) 15,0% 14,5% 10,0% 5,0% 0,0% 2,7% 4,1% 10,3% 6,8% 6,1% 3,9% 6,1% 7,2% 1,5% 7,3% 10,8% 7,8% 6,8% -5,0% -10,0% Fuente: FMI (2011). World Economic Outlook database Cálculos: CORI (2011)

16 Entrada/salida Inversión extranjera directa Flujos de inversión Los flujos de salida e ingreso de capitales son crecientes, con un saldo positivo para la región. Dinámica de los flujos de IED en los 14 economías de la región Entrada de IED Salida de IED Fuente: UNCTAD (2011). UNCTADStat Cálculos: CORI (2011) Año

17 2. TENDENCIAS DE LAS RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN ENTRE LATINOAMÉRICA Y 14 PAÍSES DEL ASIA PACÍFICO

18 US$ Millones Relación comercial Latinoamérica y Asia Pacífico Flujo comercial de Latinoamérica -14 Países de la región Exportaciones Importaciones Fuente: UN Comtrade (2011)

19 Relación comercial Latinoamérica y Asia Pacífico Principales socios comerciales de Latinoamérica en la región A.P (en términos de exportaciones) Indonesia 3% Tailandia 3% Australia 3% Malasia 4% Hong Kong 4% Corea del Sur 14% Singapur Filipinas 3% 2% China 21% Nueva Zelanda 1% Vietnam 0% Brunei 0% Japón 42% Principales socios comerciales de Latinoamérica en la región A.P (en términos de exportaciones) Australia 2,17% Singapur 2,21% Malasia 2,26% Indonesia 2,42% Hong Kong 2,91% Corea del Sur 9,50% Japón 17,60% Tailandia 2,13% Vietnam 1,33% Filipinas 1,15% Brunei 0,00% Nueva Zelanda 0,18% China 56,15% Fuente: UN Comtrade (2011) Fuente: UN Comtrade (2011)

20 Acuerdos bilaterales de inversión principales países de Latinoamérica - Asia Pacífico 15-Nov Abr-94 1-Ago-95 4-Ago Dic-95 1-Jul Jul-97 6-Ago Sep nov Jul-07 6-Jun Dic-09 Línea de tiempo de los acuerdos bilaterales de inversión entre los principales países de América Latina y 14 países del Asia Pacífico Tailandia- Perú China- Chile Malasia- Perú Australia Perú Australia- Chile Australia México Japón- Perú Corea- Perú Malasia- Chile China- Ecuador Filipinas- Chile Corea- Chile China- México Fuente: CORI (2011), con base en datos UNCTAD.

21 Relación comercial Latinoamérica y Asia Pacífico País Australia Brunei China Hong Kong Indonesia Japón Malasia Nueva Zelanda Filipinas Corea del Sur Singapur Tailandia Vietnam Argentina Bolivia Brasil Chile x x x x x x x x x Costa Rica Colombia Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras México Nicaragua Tratados comerciales vigentes entre las dos regiones x x Taiwán x x x x Panamá x x Paraguay Perú x x x x x República Dominicana Uruguay Venezuela Fuente: OEA. SICE

22 IED Inward, 2010 Millones de dólares Relación Latinoamérica y Asia Pacífico Comercio e inversión entre los principales países de América Latina con el Asia Pacífico, 2010 USD USD Brasil USD USD USD USD 500 Ecuador USD - USD (500) Colombia Perú Chile Fuente: Cálculos CORI con base en cifras de IED de los bancos centrales y UNComtrade. México USD - USD USD USD USD USD USD Comercio de doble vía 2010 MIllones de dólares

23 Comercio Brasil - Asia Pacífico Flujos de comercio exterior de Brasil con el Mundo, (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: Uncomtrade (2011) Flujos de comercio exterior de Brasil con los 14 Países de Asia Pacífico, (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: Uncomtrade (2011)

24 Comercio Brasil - Asia Pacífico Socios comerciales Destino de las exportaciones de Brasil según socio Comercial, 2000 Destino de las exportaciones de Brasil según socio Comercial, 2010 USA China 35,6% 24,7% Argentina Netherlands Germany Japan 45,8% 15,6% 9,7% USA Argentina Netherlands Germany 11,5% Italy 9,3% Japan France United Kingdom 3,2% 3,3% 3,3% 4,0% 4,6% Fuente: UNComtrade (2011) 5,2% 4,7% Belgium Mexico Otros 2,1% Fuente: UNComtrade (2011) 2,1% 5,2% 4,1% 3,6% 2,3% Chile Italy Otros

25 Comercio Brasil - Asia Pacífico Productos exportados Principales Productos Exportados por Brasil hacia 14 países de Asia Pacífico 2000 Principales Productos Exportados por Brasil hacia 14 países de Asia Pacífico 2010 Resto 47% Tabaco en rama & desperdicios de tabaco 3% Cuero de bovino o de equino (no de gamuza) sin pelo 3% Fuente: UN Comtrade (2011) Minerales de hierro y sus concentrados 16% Aeronaves, vehículos espaciales & satélites 3% habas de soya 8% aluminio en bruto 6% Pasta química sin romper de madera, sosa o al sulfato. 6% Productos semiacabados de hierro o acero sin alear 4% Carne & despojos comestibles de aves de corral 4% Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya, 2% Productos semiacabados de hierro o acero sin alear. 2% Pasta química de madera a la sosa o al sulfato, 2% Ferroaleaciones. 2% Fuente: UN Comtrade (2011) Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido. 3% Resto 24% Carne y despojos comestibles de aves frescos, 4% Minerales de hierro y sus concentrados, 37% Habas de soya, incluso quebrantadas. 16% Aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos. 8%

26 Comercio Chile - Asia Pacífico Flujos de comercio exterior de Chile con el Mundo, (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: Uncomtrade (2011) Flujos de comercio exterior de Chile con los 14 Países de Asia Pacífico, (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Fuente: Uncomtrade (2011)

27 Comercio Chile - Asia Pacífico Socios comerciales Destino de las exportaciones de Chile según socio Comercial, 2000 Destino de las exportaciones de Chile según socio Comercial, ,43% 3,5% 4,4% 4,5% Fuente: UNComptrade (2011) 4,5% 5,3% 5,0% 16,5% 5,8% 14,0% USA Japan United Kingdom Brazil China Italy Mexico Rep. of Korea Argentina Otros 30,16% 2,6% 3,0% 3,5% 3,6% Fuente: UNComptrade (2011) 5,8% 6,1% 10,0% 24,6% 10,8% China Japan USA Brazil Rep. of Korea Netherlands Italy Other Asia, nes Mexico Otros

28 Comercio Chile - Asia Pacífico Productos exportados Leña, madera en plaquitas o partículas & los residuos de madera 3% Principales Productos Exportados por Chile hacia 14 países de Asia Pacífico 2000 Carne, pescado o despojos para la Filetes de alimentación pescado, carne animal de pescado, 2% carne picada 2% Minerales de hierro y sus concentrados 3% Fuente: UN Comtrade (2011) Pasta química sin romper de madera, sosa o al sulfato. 8% Madera aserrada, 2% Pescado entero congelado 9% Resto 16% Cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto 24% Minerales de cobre y sus concentrados 31% Refinados de cobre & ánodos de cobre 3% Principales Productos Exportados por Chile hacia 14 países de Asia Pacifico 2010 Harina, polvo y pellets, de carne o de despojos, de pescado o de crustáceos 1% Otros pescados congelados, excepto los filetes. 2% Minerales de hierro y sus concentrados, i 3% Fuente: UN Comtrade (2011) Desperdicios y desechos de cobre. 2% Pasta química de madera a la sosa o al sulfato 4% Minerales de molibdeno y sus concentrados. 2% Resto 10% Cobre refinado y aleaciones de cobre en bruto. 42% Minerales de cobre y sus concentrados. 31%

29 US$ Millones Comercio Colombia - Asia Pacífico Flujos de comercio exterior de Colombia con el Mundo, (en millones de dólares) Exportaciones Importaciones Flujo comercial de Colombia-14 Países de la región Fuente: UN Comtrade (2011) Exportaciones Importaciones

30 Comercio Colombia - Asia Pacífico Socios comerciales en el mundo 1,8% 2,2% 2,8% 1,8% 3,5% Destino de las exportaciones de Colombia según socio comercial, ,5% 12,2% 9,9% 13,9% Fuente: UN Comtrade (2011) 50,4% Estados Unidos Unión Europea Venezuela Ecuador Perú Brasil México Japón Trinidad & Tobago Otros 2,4% 2,6% 2,8% Destino de las exportaciones de Colombia según socio comercial, ,3% 3,6% 4,6% 21,2% 4,9% Fuente: UN Comtrade (2011) 12,6% 43,1% Estados Unidos Unión Europea China Ecuador Venezuela Perú Brasil Panamá Chile Otros

31 Comercio Colombia - Asia Pacífico Socios comerciales en Asia Pacífico 10 Principales socios comerciales de Colombia en la región 2000 ( en términos de exportaciones) 10 Principales socios comerciales de Colombia en la región 2010 (en términos de exportaciones) Singapur 2,39% Australia 2,77% Hong Kong 3,70% China 8,28% Tailandia 1,89% Filipinas 1,30% Indonesia 0,73% Nueva Zelanda 0,72% Malasia 0,36% Brunei 0,01% Vietnam 0,01% Australia Tailandia 0,96% 1,33% Malasia 1,45% Hong Kong 1,73% Corea del Sur 10,59% Indonesia 0,79% Vietnam 0,26% Filipinas 0,26% Nueva Zelanda 0,20% Brunei 0,00% Corea del Sur 12,85% Japón 64,98% Singapur 11,99% China 55,91% Japón 14,53% Fuente: UN Comtrade (2011) Fuente: UN Comtrade (2011)

32 Comercio Colombia - Asia Pacífico Productos exportados Principales Productos Exportados por Colombia hacia los 14 países de Asia y El Pacifico 2000 Principales Productos Exportados por Colombia hacia los 14 países de Asia y El Pacifico 2010 Carbón y sus Derivados 4% Pigmentos para pinturas, hojas para el marcado y tintes 5% Flores 8% Aceites de petróleo y aceites obtenidos de otros minerales. 8% Banano 3% Ropa para hombre 2% Café 9% Caña de sólidos o de remolacha 2% piedras preciosas o semipreciosas 1% Aceites derivados del Petróleo Crudo 58% Aceites de petróleo y aceites obtenidos de otros minerales. 8% Desperdicios y desechos de cobre 8% Café 14% Flores 1% Ferroaleaciones 15% Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 1% Desperdicios y desechos de aluminio. 1% Piedras preciosas 1% Carbón y sus Derivados 15% Aceites derivados del Petróleo Crudo 36% Fuente: UN Comtrade (2011) Fuente: UN Comtrade (2011)

33 En síntesis... Las naciones de América Latina muestran patrones diversos en relación con el flujo de comercio e inversiones con los 14 países de Asia Pacífico evaluados. Brasil, sin tratados de libre comercio e inversión con los países del Asia Pacífico, es activo en comercio e inversiones Chile fortalece su presencia en ese mercado después de una estrategia de largo plazo (diversificación e incorporación de valor agregado a sus nichos de mercado). Colombia muestra un evidente rezago en su estrategia de inserción en el Asia Pacífico.