INNOVACIÓN. Tecnología. Competitividad tres retos de los modelos de gestión de riesgo. Fintech Challenge. Neuromanagement.

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1 ISSN Tecnología INNOVACIÓN Competitividad tres retos de los modelos de gestión de riesgo No. 14- Marzo 2014 Calidad de Cartera por modalidad y producto Llegan NUEVOS ACTORES a la industria Fintech Challenge primera MARATÓN DE INNOVACIÓN abierta en el sistema financiero colombiano Cobranza judicial Neuromanagement Colombia COL $ Óscar Fernando Rodríguez Director Ejecutivo de Innovación y Sinergia Grupo Bolívar - Davivienda María Cristina Calderón Vicepresidente de Tecnología e Información Bancolombia Rodrigo Correa Botero Vicepresidente de Innovación Banco AV Villas Federico Martínez Gerente sector Bancario IBM Juan Antonio García Líder Servicios Financieros Accenture Colombia ISSN

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3 CONTENIDO 5 } PRIMER PLANO Recomendados. Calidad de cartera. Evolución de la cartera. Fondos de inversión colectiva. 20 años de competitividad en Colombia. Cápsulas de la industria. Nuevo-New-Novo. La movida. Avanzando hacia - Next Bank Latam. 28 Foco: tecnología, innovación, competitividad } FORMACIóN ESPECIALIZADA en COBRANZA A la medida de las necesidades de su empresa. Sus gestores ya tienen las habilidades y competencias para gestionar de manera efectiva cada tipo de deudor? Directora Beatriz Alexandra Villa Escobar beatrizvilla@creditoycobranzas.com Consejo Editorial Lilian Simbaqueba Luis Fernando Guevara Rafael Ortega Luis Fernando Cruz Araujo Edición, Diseño y Diagramación Atrium Publicidad/Marketing Impresión LEGIS Impresores Fotografía Ingimage André Garzón Suscripciones asistentegerencia@cicloderiesgo.com Pauta, Directorio ABC y Eventos info@creditoycobranzas.com Bogotá D.C. Colombia Telefax (57) (1) Celular: (315) La comunidad opina y comentarios info@creditoycobranzas.com 2 Óscar Fernando Rodríguez María Cristina Calderón Rodrigo Correa Botero 50 VIVIENDO EL CRÉDITO Fintech Challenge Banco de Bogotá. TOP 20. Obtención de crédito, una mirada del DOING BUSINESS. Marketing y Tecnología. 60 vivendo la cobranza La vía judicial una eficaz forma de cobro? 68 marco jurídico La necesidad de un CIO para la rama judicial. Cápsulas jurídicas. 70 sector de clase mundial Vocación e ideas para transformar el mundo. Bienvenidos a nuestro país. 73 Management } } Por qué no innovamos? De la gestión del conocimiento hacia el Neuromanagement. El bienestar de las personas se refleja en su productividad. 82 EL RINCóN DE LA ZURDA 83 sociales } Federico Martínez Juan Antonio García Grupo Bolívar - Davivienda Bancolombia Banco AV Villas IBM Accenture Colombia } } } } Recovery es su mejor Aliado. Mejore la efectividad de los líderes, equipos de gestión de cobro y atención a clientes, a través de nuestros programas de capacitación, ajustándolos a las necesidades de su empresa. Técnicas de cobranza asertiva y negociación Cómo sacar provecho a la gestión en terreno Planeación, ejecución y tableros de control Estrategias y tácticas para una cobranza exitosa Política, modelos de cobro y segmentación Programa asesores integrales para microcrédito Liderando equipos hacia el logro de resultados Programación neurolingüística en la cobranza Análisis de crédito y mapas de riesgo Contáctenos (57)(1) Celular Calle 105A No Of. 407 Bogotá D.C. Colombia info@creditoycobranzas.com 3 Especialistas en el ciclo de riesgo de crédito y la cobranza

4 4 Las entidades crediticias afrontan hoy nuevas vías de crecimiento, en las que la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la adopción de nuevos modelos de negocio, se constituyen en herramientas eficaces para crecer, lograr los objetivos y afrontar con éxito los retos de competitividad en un mercado globalizado que camina vertiginosamente hacia un nuevo estilo de vida digital. Dentro de este tema que nos ocupa en la presente edición, cinco entidades nos cuentan la forma en que asumen los retos de tecnología y desarrollo de modelos de innovación para generar valor a sus clientes e impactar la competitividad de sus compañías: Grupo Bolívar-Davivienda, Bancolombia, Av Villas, IBM y Accenture. En esta misma línea compartimos la primera experiencia de innovación abierta en el sistema financiero colombiano llevada a cabo por el Banco de Bogotá en su competencia Fintech Challenge ganada por Bakiay la realización de la versión del Next Bank Latam en Bogotá, conferencia colaborativa sobre innovación aplicada a servicios financieros para reinventar los modelos de negocio y lograr una mayor profundización financiera, que a su vez premió las startups más innovadoras en Latinoamérica en el marco del concurso Innotribe Startup Disrupt. Bajo una mirada del Doing Business analizamos la posición de nuestro país en competitividad respecto a las facilidades de obtención de crédito para las empresas y compartimos las conclusiones del Foro del BID sobre competitividad en Colombia en el que se hace un llamado sobre la necesidad de desarrollar modelos de negocio soportados en innovación, educación, emprendimiento y formalización; y para finalizar Carlos Ernesto Pérez de Tecnología y Gerencia, hace una interesante reflexión sobre las razones que impiden que las empresas adelanten procesos de innovación. Teniendo el cierre de año 2013 como referencia, Value & Risk Rating firma calificadora de valores nos comparte su informe sobre la evolución de la cartera y la calidad crediticia del sistema financiero y el comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva de las entidades fiduciarias. Por su parte publicamos los indicadores de calidad de cartera de las entidades crediticias por modalidad y para cuatro productos de nicho: tarjeta de crédito, libranza, crédito de vehículo y microcrédito. En la sección Lo NUEVO/NEW/NOVO le damos la bienvenida a más de 9 entidades que llegan al mercado colombiano: Evertec, BNP Paribas Fiduciara, La CaixaBank, Corporación Microcrédito Aval, Transcom, Coface, Solunion y otras 4 compañías de seguros que llegan decididas a ganar especio en el mercado colombiano. En las secciones Viviendo el Crédito y Viviendo la Cobranza abordamos temas variados de impacto en la gestión del Ciclo como la exposición que hace Camilo Herrera, presidente de Raddar sobre la importancia de alinear el marketing con la tecnología para sacar el mayor provecho de la información y por ende lograr un mayor conocimiento del cliente; Por su parte, Marco Peralta llama la atención sobre la congestión del aparato judicial y resalta la importancia de agotar mecanismos como la conciliación para evitar la cobranza judicial que además de improductiva, resulta costosa. En nuestra sección de Management Luis Ovidio Galvis experto en gestión del conocimiento nos pone de presente los desafíos que nacen en esta nueva era del neuromanagement y Rafael Ortega experto en talento aborda el tema del bienestar como motor de competitividad. No se pierda nuestros recomendados y lo invito para que se una a nuestra campaña de llevar un crédito digno y justo a las personas que están a su alrededor que aún son víctimas del mercado de la usura, como aporte en la construcción de prosperidad económica y social. Esto dentro de nuestro objetivo de contribuir como medio de comunicación en la construcción de modelos de negocio de generación de valor social. Esperamos que usted acoja esta revista como suya. Beatriz Alexandra Villa Escobar Directora RECOMENDADOS Un libro: La Economía Naranja Una publicación del BID que se centra en la creatividad como un elemento integral del desarrollo económico y social. La economía creativa, que el libro renombra como la Economía Naranja, representa una riqueza enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y por supuesto, la herencia cultural de nuestra región latinoamericana. Para no perder de vista: El furor de las monedas virtuales como Bitcoin, Cryptsy y Litecoin. Muchos analistas predicen que esta será la próxima burbuja que terminará en desastre. Tres tecnologías en auge: Modelos analíticos, Big Data y soluciones en movilidad/multicanalidad. Hay que estar en la jugada: De la industria de sistemas de pago. Una tendencia obligada: La personalización de la propuesta de valor soportada en la sofisticación del conocimiento del cliente. Una habilidad para las áreas financieras y presupuesto: Trasladar los esfuerzos que hoy se consumen en encontrar formas de disminución del gasto, en esfuerzos para generar más ingresos. Una destreza para gestionar: inteligencia colectiva para trasladar el conocimiento desde donde se tiene hasta donde se necesita. Enseñanza de un Gurú: Deje que las personas le digan en lo que se está equivocando. Acumule la mayor cantidad de historias en su cabeza, aprenda de otros y obtenga ideas - Gregory Bunch, gurú de estrategia empresarial. Una Reflexión: Según el último Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República, los hogares siguen acudiendo por diversas circunstancias, a familiares y amigos, a las tiendas de barrio, al gota gota y a las casas de empeño cuando necesitan financiación. Qué falta hacer para que el crédito formal llegue a este mercado desatendido? Un objetivo de todos: De la pirámide al rombo. El cambio del esquema poblacional: menos población en la base, más en el centro. Nuestro objetivo: una meta pequeña y simple para cada mes. Qué tal por ejemplo, sacar a su conductor, la niñera de sus hijos, o el auxiliar de servicios varios, del mercado de la usura y conectarlos con una entidad microcrediticia? Con solo las personas cercanas a los lectores de Ciclo de Riesgo, podemos cada mes, erradicar la usura de la vida de colombianos. Suena muy interesante Verdad? Coleccionable!! 5

5 BANCOS Indicador de Calidad por Temporalidad COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO Indicador de Calidad por Temporalidad COOPERATIVAS FINANCIERAS Indicador de Calidad por Temporalidad calidad de Cartera establecimientos de crédito incluye leasing Fecha de corte: diciembre 31 de 2013 (1) Indicador de Calidad Tradicional = Cartera Vencida / Cartera Bruta. (2) Indicador de Calidad por Calificación = Cartera calificada B, C, D y E / Cartera Bruta. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 6 A qué segmentos le apuestan las entidades crediticias? Composición de la cartera por modalidad Cifras a diciembre 31 de 2013 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Que viva el consumo! Nombre de la entidad Comercial Consumo Vivienda Microcred. FALABELLA LA POLAR RIPLEY COOP FINAN KENNEDY C.F. TUYA COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN COOFINEP FINANDINA COOP FINAN JURISCOOP C.A. CREDIFINANCIERA CITIBANK PICHINCHA GMAC MACROFINANCIERA COOP F. DE ANTIOQUIA GIROS Y FINANZAS BANCOOMEVA POPULAR Lo nuestro: La financiación productiva Participación de cada modalidad en total cartera Bruto Modalidad / Bruto Total 6,0% 6,8% 16,2% 19,8% 0,3% 25,6% 28,1% 29,4% 35,3% 23,1% 35,9% 16,6% 45,4% ,0% 86,1% 83,5% 79,3% 76,8% 74,4% 71,9% 69,5% 64,7% 62,1% 60,8% 57,6% 54,2% 3,2% 4,5% 3,7% 3,3% 25,8% 0,3% 2,8% 2,5% 0,3% 0,8% 22,9% 1,1% 11,1% 0,1% Participación de cada modalidad en total cartera Bruto Modalidad / Bruto Total Nombre de la entidad Comercial Consumo Vivienda Microcred. FACT. BANCOLOMBIA LEASING BANCOLDEX LEASING BANCOLOMBIA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLÍVAR COOPCENTRAL HELM BANK BOGOTÁ OCCIDENTE PROCREDIT INTERNACIONAL COLTEFINANCIERA DANN REGIONAL CORPBANCA SERFINANSA HSBC GNB SUDAMERIS Jugando en todos los estadios 10 99,9% 99,9% 99,8% 96,5% 90,4% 82,8% 78,1% 77,6% 77,0% 74,0% 7 65,8% 58,9% 58,2% 55,0% 53,3% 0,005% 0,1% 0,2% 3,5% 3,9% 16,9% 19,0% 22,2% 0,1% 26,0% 3 34,2% 33,6% 41,8% 43,9% 46,7% 0,05% 0,3% 2,0% 0,2% 7,6% 1,1% Participación de cada modalidad en total cartera Bruto Modalidad / Bruto Total 5,7% 0,9% 22,9% Nombre de la entidad Comercial Consumo Vivienda Microcred. BANCOLOMBIA DAVIVIENDA COLPATRIA BBVA AV VILLAS BCSC COOP FINAN CONFIAR Especialización pura 70,5% 59,1% 49,4% 43,8% 38,8% 25,7% 22,8% 17,9% 28,5% 36,1% 33,8% 45,9% 30,1% 41,8% 11,0% 12,2% 14,5% 22,4% 15,1% 37,1% 27,8% 0,7% 0,2% 0,2% 7,1% 7,6% Participación de cada modalidad en total cartera Bruto Modalidad / Bruto Total Nombre de la entidad Comercial Consumo Vivienda Microcred. CREDIFAMILIA 10 Comprometidos con el microcrédito Participación de cada modalidad en total cartera Bruto Modalidad / Bruto Total Nombre de la entidad Comercial Consumo Vivienda Microcred. BANCAMIA WWB FINAMERICA OPPORTUNITY INTERNAT. BANAGRARIO INDICADOR CALIDAD DE CARTERA POR VENCIMIENTOS Cartera Vencida / Cartera Bruta diciembre 31 de 2013 Nombre de la entidad Comercial Consumo Vivienda Microcred. AV VILLAS BANAGRARIO BANCAMIA BANCOLOMBIA BANCOOMEVA BBVA BCSC BOGOTÁ C.A. CREDIFINANCIERA C.F. TUYA CITIBANK COLPATRIA COLTEFINANCIERA COOP F. DE ANTIOQUIA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN KENNEDY COOPCENTRAL CORPBANCA CREDIFAMILIA DANN REGIONAL DAVIVIENDA FACT. BANCOLOMBIA FALABELLA FINAMERICA FINANDINA GIROS Y FINANZAS GMAC GNB SUDAMERIS HELM BANK HSBC INTERNACIONAL L CORFICOLOMBIANA LA POLAR LEASING BANCOLDEX LEASING BANCOLOMBIA LEASING BOLIVAR MACROFINANCIERA OCCIDENTE OPPORTUNITY INTERNAT. PICHINCHA POPULAR PROCREDIT RIPLEY SERFINANSA WWB 2,4% 4,5% 26,9% 41,7% 45,4% 1,4% 10,9% 6,0% 1,7% 3,6% 1,1% 4,2% 1,4% 10 0,1% 3,9% 3,9% 5,1% 1,9% 10,1% 4,5% 3,5% 0,7% 1,3% 8,7% 2,0% 1,1% 6,5% 5,5% 5,7% 3,4% 0,5% 1,4% 4,4% 5,0% 1,7% 4,8% 1,8% 4,2% 0,9% 1,9% 0,7% 3,1% 1,3% 8,4% 3,0% 8,9% 4,7% 7,3% 3,0% 5,3% 8,8% 10 4,2% 6,1% 2,9% 6,2% 5,2% 7,5% 5,1% 4,7% 0,5% 3,6% 4,3% 6,1% 3,8% 4,5% 5,3% 2,9% 4,2% 1,2% 5,3% 5,1% 9,5% 4,7% 4,2% 4,9% 2,6% 3,7% 8,3% 0,1% 8,6% 14,8% 97,8% 6,7% 4,1% 5,0% 4,4% 6,0% 4,7% 2,7% 15,4% 5,0% 4,7% 0,1% 0,4% 1,8% 7,3% 2,7% 1,1% 1,9% 1,6% 0,1% 3,4% 0,8% 1,6% 1,5% 0,3% 31,8% 72,8% 0,6% 0,2% 1,4% 1,8% 1,9% 21,5% 5,9% 97,6% 90,8% 65,8% 58,2% 51,2% 9,6% 5,9% 5,5% 9,8% 18,3% 7,3% 9,5% 10 5,8% 7,4% 14,0% 8,8% 65,7% 4,1% 3,2% 9,3% 4,0% 8,6% 10 1,3% 9,2% 7,2% 4,9% 7

6 Evoluciónde la cartera y calidad crediticia en el 2013 Sector financiero colombiano Evolución de la cartera de Créditos. Desde el año 2011 se evidenció una mayor desaceleración de la economía global, razón por la cual los estímulos monetarios en países desarrollados y emergentes se incrementaron. En Colombia el impacto sobre los precios de los bienes básicos y la caída en las exportaciones producto de la debilidad en la demanda externa, no solo afectó las perspectivas de crecimiento, sino la confianza por parte de los diferentes actores del mercado local, motivando un recorte de la tasa de interés de referencia por parte del Banco de la República. Los efectos de dichas medidas se empezaron a sentir a partir del último trimestre de 2012 donde los indicadores económicos mostraban síntomas de mejoría. Así, durante el año 2013, los sectores de industria, servicios, comercio, telecomunicaciones, construcción y personas naturales mostraron una mayor demanda por recursos, factor reflejado en la dinámica de la cartera de las Entidades Financieras 1. Dado lo anterior, entre diciembre de 2012 y 2013, la cartera bruta 2 de las Entidades Financieras presentó un crecimiento de 13,08% alcanzando los $304,15 billones, donde la cartera de vivienda y microcrédito mostraron la mayor dinámica con crecimientos de 26,51% y 17,36%, respectivamente. Por su parte, las carteras de consumo y comercial presentaron un comportamiento menos acelerado (11,94% y 11,53% respectivamente), teniendo en cuenta las mayores exigencias de las entidades financieras en sus procesos de originación como resultado de un mayor sobreendeudamiento de las personas naturales así como riesgos implícitos en algunos sectores de la economía. Vale la pena resaltar que la cartera comercial presenta la mayor participación sobre el total de la cartera bruta al representar el 61,6%, seguida por los segmentos de consumo (26%), vivienda (9,6%) y microcrédito (2.8%). En el mismo sentido, entre diciembre de 2012 y 2013, las Entidades que presentaron un mayor crecimiento de la cartera fueron banco Pichincha (+29,24%), banco BBVA (+22,16%), Cooperativa Juriscoop (+21,23%) y Macrofinanciera (+20,85%). En opinión de la Calificadora, el principal reto para el sector en términos de crecimiento es mantener prácticas, políticas y esquemas que permitan una adecuada gestión de la originación en conjunto con apropiados mecanismos de seguimiento y cobranza, limitando su impacto en los indicadores de calidad de la cartera, provisiones y por consiguiente su efecto sobre la rentabilidad y la solvencia. Indicadores de Calidad de la cartera de Créditos. En términos de calidad de la cartera, entre diciembre de 2012 y 2013, la cartera vencida del sector presentó un crecimiento del 13,64%, nivel superior en 55 p.b. en relación a la tasa de crecimiento de la cartera bruta. Lo anterior, generó que los indicadores de calidad de la cartera tanto por vencimiento como por calificación no presentaran variaciones significativas al pasar de 2,76% a 2,77% y de 6,30% a 6,32% respectivamente. Se resalta que las carteras de microcrédito y de consumo presentan los mayores indicadores por temporalidad (6,5% y 4,5%, respectivamente), mientras que las carteras de vivienda y comercial presentan indicadores favorables (2,6% y 1,9%, respectivamente), lo que toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que esta última representa la mayor proporción de las obligaciones con el sector financiero. A pesar de lo anterior, los indicadores por calificación 3 (cartera B, C, D y E) presentan diferencias frente a los indicadores por temporalidad como resultado de la mayor exposición por riesgo, lo que ha permitido desarrollar mecanismos de gestión para su administración y mayores niveles de provisiones, pese a que la cartera se encuentre al día. En opinión de la Calificadora, la calidad de la cartera agregada del sector demuestra un comportamiento eficiente que permite evidenciar la fortaleza en los esquemas estratégicos definidos para la originación y limita la posibilidad de generar un riesgo sistémico por estos factores. Al cierre de diciembre de 2013, las entidades que registran mejores indicadores de calidad de cartera por vencimiento son: Factoring Bancolombia (1,15%), Banco GNB Sudameris (1,47%) Leasing Corficolombiana (1,69%) Helm Bank (1,79%), banco BBVA (1,9%) y banco Popular (2,05%). 3 Vivienda 4,9%, Comercial 6%, Consumo 7% y Microcrédito 10,9% Indicadores de Cubrimiento de la cartera de Créditos. En línea con la tasa de colocación de la cartera, las provisiones del sector financiero presentaron un crecimiento del 11,40% alcanzando los $13.54 billones las cuales están conformadas por el componente prociclico (77,56%), el componente contraciclico (17,46%) y provisiones generales (4,97%). A pesar de lo anterior, al analizar el crecimiento de la cartera vencida en relación con el de las provisiones, los indicadores de cubrimiento por temporalidad y por calificación presentaron una marginal disminución al pasar de 163,63% a 160,70% y de 71,79% a 70,46%, respectivamente. En términos generales la Calificadora considera que los niveles de cubrimiento del sector financiero permiten asumir de manera adecuada y proteger el impacto en los estados financieros derivados del default de la cartera. Particularmente se resalta el cubrimiento por temporalidad de las carteras comercial (184,6%) y consumo (144,5%) toda vez que estos segmentos representan el 87,6% de la cartera total. Las Entidades que presentan el mayor cubrimiento de la cartera son: Factoring Bancolombia (335,74%), Coopcentral (254,66%), Compañía de Financiamiento Tuya (232,60%), Cooperativa JFK (228,18%), Helm Bank (207,21%) y Bancolombia (201,50%). Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Contactos: Luis Fernando Guevara Otálora luisfguevara@vriskr.com Raúl Fernando Rodríguez Londoño Raulf.rodriguez@vriskr.com 1 Bancos, Compañías de Financiamiento Comercial y Cooperativas Financieras. 2 Incluyendo operaciones de leasing. 8 9

7 Fondos de Inversión Colectiva Activos Tradicionales Enero 2013 Evolución de los Fondos de Inversión Los 10 mayores fondos de inversión por recursos administrados (AUM) Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Composición de los Fondos Colectivos de Inversión Raúl F. Rodríguez Londoño Luis Fernando Guevara Otálora La Sociedad Calificadora de Valores Value and Risk Rating S.A. SCV, con información a Diciembre de 2013, da un flash informativo sobre las principales variables de los Fondos de Inversión Colectiva que invierten en activos tradicionales administrados por las Sociedades Fiduciarias. La diversidad de los diferentes fondos de inversión creados por las Sociedades Fiduciarias han generado un mayor apetito por parte de los inversionistas, factor que se ha visto reflejado en el crecimiento de los activos administrados en el último quinquenio. Así, entre diciembre de 2009 y 2013 la tasa promedio de crecimiento, se ubica en 16,22% alcanzando los $39,77 billones. Se resalta que los años 2011 y 2012 fueron particularmente favorables con tasas de crecimiento de 20,38% y 21,85% respectivamente. Estructura de los Fondos de Inversión Colectiva en Colombia Como parte del robustecimiento regulatorio, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 1242 de en el cual se entiende por fondo de inversión colectiva todo vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número plural de personas naturales o jurídicas, recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados económicos colectivos. Uno de los principales cambios de la regulación, es la creación de las familias de fondos de inversión colectiva los cuales se podrán crear con el fin de agrupar en ellas más de un fondo de inversión. Así, solo podrán constituirse como familias, los fondos que cumplan con las siguientes condiciones: Que la totalidad de las inversiones se realicen en bonos y/o acciones inscritos en el RNVE 2 y/o se encuentren listados en sistemas de cotización de valores del extranjero, siempre y cuando no haya operaciones de naturaleza apalancada. Que se trate de fondos bursátiles que repliquen o sigan índices de mercados reconocidos por la SFC, siempre y cuando no haya operaciones de naturaleza apalancada. Que se trate de fondos de inversión colectiva inmobiliarios, donde la SFC 3 determinará la destinación de los inmuebles y proyectos inmobiliarios en los que deberán invertir los fondos de inversión colectiva inmobiliarios que se pretendan incluir como parte de la respectiva familia de fondos. Asi mismo, en dicho decreto se establecen requisitos para la constitución y funcionamiento de los fondos de inversión colectiva y de las familias de fondos para las sociedades administradoras, donde se resalta: a) Tener capacidad administrativa e infraestructura tecnológica y operativa suficiente para administrar el respectivo fondo o familia de fondos de inversión colectiva, o para realizar las actividades de gestión y distribución en caso de no haber sido éstas delegadas, b) contar con personal idóneo y de dedicación exclusiva 4 para su administración, c) tener una adecuada estructura de control interno, d) tener implementado un sistema integral de información del fondo de inversión familia de fondos, e) tener y cumplir con códigos de buen gobierno corporativo, f) contar con planes de contingencia y continuidad, g) contar con un sistema de gestión de los riesgos y h) contar con una entidad que preste los servicios de custodia de valores. No obstante, para el año 2013 dicha dinámica de crecimiento disminuyó a 15,09%. Este comportamiento se explica por dos factores; El primero relacionado al nerviosismo e incertidumbre que provocaron los acontecimientos por el caso InterBolsa que afectó la confianza y el apetito al riesgo de los inversionistas y en segundo lugar la volatilidad generada en el mercado local por los anuncios respecto a los cambios y/o ajustes en la política económica de los Estados Unidos en los que se hacía referencia a la posible reducción de los estímulos monetarios, hechos que generaron un aumento de cerca de 300 p.b 5 en las tasas de interés afectando la rentabilidad de los Fondos de Inversión. No obstante, teniendo en cuenta las condiciones económicas locales, la alta ejecución de proyectos estatales comprometidos en el 2013 (que se ejecutarán a partir del 2014 y que se encuentran en patrimonios autónomos) y la menor incertidumbre en los mercados de capitales, existe una alta probabilidad de que los activos administrados en estos vehículos de inversión mantengan una tasa de crecimiento mayor a la evidenciada en el año En la siguiente tabla se puede observar los 10 principales fondos por activos lo cual evidencia la confianza de los inversionistas por este tipo de productos. Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Value and Risk tomó una muestra de 41 fondos de inversión administrados por Sociedades Fiduciarias 6, en los que se evidencia que los portafolios mantienen una preferencia por títulos en tasa fija (40,12% en promedio) seguido por activos indexados a DTF (26,30%) e IPC (14,48%). Dicha composición se encuentra en línea con el objetivo de mantener niveles de rentabilidad estables y crecientes a través del tiempo. No obstante, ante un escenario como el observado entre abril y julio de 2013 la rentabilidad promedio podría verse afectada por cambios en las tasas de interés, a pesar de la disminución que se ha venido observando en los niveles de duración. Al respecto, mayores niveles de diversificación por variable de riesgo en nuestra opinión permitirán limitar las exposiciones a riesgos de mercado, más aún al considerar que el mercado ya ha descontado parte del efecto de los anuncios de la FED, con lo cual es probable que los efectos adversos sobre la rentabilidad de los portafolios sea inferior al registrado en el periodo Abril a julio de Dicho decreto estableció el cambio de nombre del vehículo de inversión de Carteras Colectivas a Fondos de Inversión Colectiva. 2 Registro Nacional de Valores y Emisores 3 Superintendencia Financiera de Colombia. 4 Exclusividad que únicamente se predicará del gerente del fondo de inversión colectiva 5 Puntos Básicos. 6 En la última página del informe se encuentra la relación de dichos fondos de inversión 10 11

8 Liquidez de los Fondos Colectivos de Inversión Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia A raíz de la alta volatilidad evidenciada en el año 2013 en el mercado de capitales local, los administradores de los portafolios decidieron implementar una estrategia de protección que implicó incrementos en cuentas a la vista. Así, en promedio el 30,73% de los recursos de los fondos de inversión se encuentran depositados en las principales entidades bancarias del país, las cuales en su mayoría cuentan con las máximas calificaciones. Lo anterior ha tenido un efecto positivo en términos de liquidez, aumentando la capacidad de atender exigibilidades de corto y mediano plazo. En términos de estabilidad y/o capacidad para asumir retiros de los adherentes, en promedio el máximo retiro durante el año 2013, ascendió al 13,88% del valor de los fondos de inversión, porcentaje que se compara favorablemente con los niveles de recursos a la vista, lo que permite concluir que los riesgos de liquidez se encuentran adecuadamente gestionados y cubiertos. Los 10 fondos de inversión con menor retiro en relación al valor del mismo En la siguiente tabla se presentan los 10 principales fondos con menores niveles de retiros, lo que ha permitido lograr una alta estabilidad de recursos y adherentes, factores que al complementarse con adecuadas y asertivas estrategias comerciales y de información a los clientes dan cuenta del crecimiento en los activos administrados. Rentabilidad y Volatilidad Value and Risk llevó a cabo un análisis del desempeño de la rentabilidad durante el año 2013 de los fondos de inversión seleccionados. Al respecto, la rentabilidad promedio del año 2013 se ubicó en 4,27%, nivel que ha mostrado una tendencia decreciente en relación a los dos últimos años producto de la mayor volatilidad del mercado. Asi mismo, las medidas tomadas por los administradores de los fondos de inversión colectiva, tendientes a recomponer los portafolios para limitar los impactos de las variaciones en las condiciones del mercado, por expectativas de cambios en las políticas monetarias principalmente de la FED, si bien han tenido un impacto sobre la rentabilidad al mismo tiempo han contribuido para preservar el capital de los inversionistas y por tanto la confianza en el mercado. Los 10 fondos de inversión con mayor rentabilidad promedio en el 2013 Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Teniendo en cuenta la volatilidad de los diferentes activos, particularmente las inversiones en tasa fija, la volatilidad promedio de la rentabilidad de la muestra seleccionada se ubicó en 12,36% en el año 2013, reflejándose en un aumento del coeficiente de variación promedio anual, el cual se ubicó en 189,73%. Si bien el mercado ha descontado diferentes factores fundamentales, como elecciones populares, movimientos de tasas de interés por parte del Emisor, probables recortes de estímulos monetarios de la FED, entre otros, existe una mayor probabilidad que durante el primer semestre de 2014 los niveles de volatilidad sean menores a los registrado en el Los 10 fondos de inversión con menor coeficiente de variación durante el 2013 Riesgo de Mercado Value and Risk considera que el riesgo de mercado se constituye como un aspecto de gran relevancia de acuerdo a la naturaleza del fondo, resaltando que los Fondos de Inversión Colectivos destinan sus recursos en la adquisición de diferentes títulos con el fin de obtener rendimientos a partir de la gestión en dicha inversión. Por tal motivo, la exposición a este factor está determinada por el perfil de riesgo establecido en el reglamento de cada vehículo de inversión. Un indicador importante para medir el riesgo de mercado es el VaR, el cual permite medir la máxima pérdida posible para un determinado intervalo de tiempo y un nivel de confianza definido. Para el administrador del portafolio, el VaR le permite conocer la porción del portafolio que puede llegar a perder con base en la composición de sus inversiones. Value and Risk construyó un modelo de medición de VaR, teniendo en cuenta la composición del portafolio (factores ), las correlaciones de los activos financieros, la duración, la volatilidad, y un nivel de confianza del 95%. Para los fondos de inversión analizados se pudo determinar que en promedio, la máxima pérdida probable con un nivel de confianza del 95% asciende al 3,40% del valor de los portafolios. Es de resaltar que debido a las condiciones de mercado, la duración de los vehículos de inversión ha mantenido una tendencia decreciente alcanzando un promedio de 257,63 días, factor que permite disminuir la exposición a riesgo de mercado, debido a una menor sensibilidad de los títulos a cambios en las condiciones de mercado. Los 10 fondos de inversión con menor VaR promedio en el 2013 Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Los 10 fondos de inversión con menor duración (días) a diciembre de 2013 Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia De otra parte, al calcular el RORAC se obtiene que la compensación riesgo/ rendimiento fue en promedio, de 1,72 veces el riesgo asumido lo que indica que los portafolios han compensado los riesgos asumidos vía rentabilidad. Los 10 fondos de inversión con mayor RORAC a diciembre de 2013 Cálculos: Value and Risk Rating. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia En opinión de la Calificadora, en medio de un entorno volátil y con amplia incertidumbre, los Fondos de Inversión han podido mantener una relación riesgo rentabilidad favorable, que permite a los inversionistas mantener la confianza en los diferentes vehículos de inversión en el mediano plazo. CR Fuentes utilizadas: Superintendencia Financiera de Colombia Páginas WEB de las entidades Principales medios de prensa del país Portal Grupo Aval Muestra de Fondos de Inversión Colectivos. 7 Desviación estándar de la rentabilidad del año/ promedio de la rentabilidad. 8 De acuerdo con varios análisis de diferentes analistas del mercado local, es posible que el Banco de la Republica realice un aumento en la tasa de intervención a partir del segundo semestre del Value at Risk por sus siglas en inglés. 10 Tasa fija, DTF, IPC, IBR, UVR, TRM y Carteras Colectivas 12 Return on Risk-Adjusted Capital por sus siglas en inglés. 12 Universitas, BBVA País, CCA PA Fidubogotá, Skandia Efectivo, Efectivo a la Vista, CCA Colseguros, Alianza Gobierno, CCA Fiducentral, CCA Valor Plus, Rendir, Credinvertir, BBVA Efectivo, Cartera Cash, BBVA Plazo 30 días, Fiducuenta, Fiduexcedentes, Efectiva a Plazos, Plan Semilla, Renta TES, Occitesoros, Rendir Fiducolmena, Alta Liquidez, Abierta Supertrust, Rentaplus, Rentaplazo, Rentafacil, CCA Multiplicar, Fidurenta, Occibonos, CCA Credifondo, CCA Fiducor, CCA Alianza, Acción Uno, CCA Occirenta, Renta Crecer, Confirenta, CCA 1525 Fiducolpatria, Abierta Premium, Superliquidez, Valor Plus, CCA Sumar. 13

9 para que nuestro acervo de capital físico se aproxime al que ya disfrutan nuestros competidores 14 En estos 20 años, el ingreso per cápita de Colombia pasó de a dólares, las coberturas de salud y educación han aumentado y los índices de pobreza han disminuido. Esta mejora fue acompañada por cambios políticos y sociales que nos ponen hoy nuevamente en un punto de inflexión y nos dan una oportunidad para definir la Colombia que nos gustaría para las dos décadas que vienen; esta es la visión de Luis Alberto Moreno presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el encuentro organizado por este organismo Colombia Competitiva Avanza, 20 años de Competitividad. Según el presidente del BID, Colombia puede convertirse en una nación organizada que crece en forma sostenible porque ahorra, invierte, y crea oportunidades de negocios competitivos; con una economía que genera empleos con salarios decentes, que recauda impuestos, y que garantiza la calidad de la educación, la salud y la inclusión social. Un país que consolide una gran clase media urbana y rural, que redunde en la calidad de vida de la población, el desarrollo económico y la estabilidad política. Sin embargo, el BID considera que Colombia necesita incentivos para que los colombianos que hoy trabajan en la informalidad se integren a la economía formal. Falta ahorrar e invertir más en la infraestructura que conecte mejor unas regiones con otras, y a Colombia con el mundo; y en tecnologías para que nuestro acervo de capital físico se aproxime al que ya disfrutan nuestros competidores. Expresa Moreno. Adicionalmente, se deben destinar más recursos al capital humano. Un instante económico 20años de Competitividad en Colombia Colombia debe apostarle a un modelo económico basado en conocimiento, talento humano e innovación >> Luis Alberto Moreno Presidente Banco Interamericano de Desarrollo (BID) La mejor calidad de la educación es el eje del debate para el futuro. Eso incluye asegurar que la oferta educativa se conecte con el sector productivo, y que brinde oportunidades de acceso a enseñanza del más alto nivel a todos nuestros jóvenes, precisa el presidente del BID. Los tratados de librecomercio Para el BID, la integración en la economía global y la firma de acuerdos de libre comercio son la forma más inmediata de precipitar el cambio de la economía y de modernizar la sociedad. Para llegar a esta meta, Colombia debe convertirse en un eslabón de las cadenas de valor globales. Por su parte la tarea para los próximos 20 años y para que Colombia sea un país exitoso, es ver la competitividad a largo plazo con una visión que integre la participación público privada. En Colombia necesitamos urgentemente un espacio permanente de diálogo y seguimiento,que nos ayude a superar el cortoplacismo y las visiones parciales que tanto arraigo tienen entre nosotros. Requerimos que ese espacio encuentre más lo que nos une, que lo que nos diferencia. Es crucial avanzar en esa dirección y construir un nuevo pacto por Colombia. Estoy seguro que en ese empeño se podrá contar con la colaboración de todos los colombianos.y desde luego, con el apoyo irrestricto del BID, concluye Luis Alberto Moreno. la población que pasó de la pobreza a la clase media debe ser autosostenible, y ello solo se logra a través de la formalización del empleo. Crecimiento económico y desarrollo Colombia necesita crecer de manera sostenida a niveles superiores al 6% para cerrar sus brechas frente a los países desarrollados. Es evidente que en los últimos veinte años se ha avanzado de manera importante al duplicar el tamaño de la economía nacional, al incrementar el ingreso per cápita y el número de hogares que pertenecen a la clase media. Sin embargo faltan aún retos para dar un gran salto hacia un país desarrollado, el ingreso per cápita de Colombia, medido como porcentaje del de EEUU, ha permanecido estable en 20% en estos 20 años. Para Rafael de la Cruz, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, el país debe hacer una transición hacia un modelo económico basado en conocimiento, talento humano e innovación, con fuerte acento en el desarrollo de instituciones eficientes e infraestructura moderna. Hoy, el desafío es financiar las inversiones necesarias en estas áreas, manteniendo el equilibrio macroeconómico logrado en estos años. El papel del Estado es crucial y su capacidad depende de una mayor eficiencia del gasto y mayores niveles de recaudación, precisa de la Cruz. En su concepto, el éxito de las economías desarrolladas se ha basado en el aumento de sus capacidades de innovación, manteniendo al mismo tiempo un marco macroeconómico sostenible. Esto implica contar con un capital humano de alto nivel y una infraestructura moderna. En consecuencia es clave aumentar la calidad de la educación a todos los niveles, así como mejorar la infraestructura, en particular la de transporte, para garantizar costos comerciales más bajos y un acceso eficiente a los mercados. Además, en la moderna economía del conocimiento es necesario el desarrollo de redes de comunicaciones de alta velocidad y el despliegue de tecnología de banda ancha, para la generación y la rápida circulación de la información. En esto Colombia ha avanzado en la dirección correcta. Sin embargo, para aprovechar plenamente las ventajas de la apertura internacional, es necesario disponer de mercados laborales flexibles, que permitan la reasignación de mano de obra entre sectores, hacia ocupaciones más calificadas y de mayor valor agregado, añade el representante en Colombia. >> Rafael de la Cruz Representante para Colombia Banco Interamericano de Desarrollo (BID) La clase media como impulso de competitividad El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, resalta la importancia de la clase media en el impulso de la competitividad del país. De acuerdo con el Ministro, la población que pasó de la pobreza a la clase media debe ser autosostenible, y ello solo se logra a través de la formalización del empleo. El paso es ofrecerle a esas familias un empleo formal, bien remunerado, productivo; de manera que las personas puedan hacer parte permanentemente de la clase media por cuenta de su propio trabajo. Ese es el próximo paso en la escalera del desarrollo, es la visión de Cárdenas. Colombia requiere emprendimiento de alto impacto Para el BID, el emprendimiento de alto impacto es la nueva hoja de ruta del país en temas de competitividad para crecer rentable, rápida y sostenidamente y así lograr un nivel de ventas en las compañías bastante significativo, en menos de una década, que permita que el PIB crezca en porcentajes nunca antes vistos. Aprender del fracaso, identificar oportunidades, duplicar metas y abrirle las puertas a la competencia, son algunos de los factores que reflejan el emprendimiento de alto impacto. Las nuevas generaciones de emprendedores están jalonando la economía y el desarrollo del país, en consecuencia es determinante que los empresarios asuman el reto de cambiar sus estructuras e invertir en emprendimiento de alto impacto. Luis Alberto Moreno, Presidente de BID: «para que Colombia sea un país competitivo se debe pensar a largo plazo» Según el BID, el éxito de las economías desarrolladas se ha basado en el aumento de sus capacidades de innovación, manteniendo al mismo tiempo un marco macroeconómico sostenible. Esto implica contar con un capital humano de alto nivel y una infraestructura moderna. En consecuencia se debe aumentar la calidad de la educación a todos los niveles, así como mejorar la infraestructura, en particular la de transporte, para garantizar costos comerciales más bajos y un acceso eficiente a los mercados. CR 15

10 Cápsulas Industria de la Cápsulas Industria de la El Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá cerró con éxito su primer acuerdo de insolvencia persona natural El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá cerró con éxito su primer acuerdo de insolvencia bajo el procedimiento de negociación de deudas entre una persona natural, no comerciante y diez entidades del sector financiero. El compromiso que dejó como resultado un balance positivo entre ambas partes se convierte en un punto de partida para que acreedores y deudores acuerden de manera ágil y eficaz el pago de sus obligaciones. El tiempo record en que el Centro de Arbitraje y Conciliación logró poner de acuerdo a todas las partes involucradas, alineadas de cara a la solución, evidencia que si se puede avanzar en mecanismos conciliatorios que resultan más eficaces y menos costosos para la recuperación de cartera vencida, que los procesos judiciales. Refinancia se asocia con Encore, líder internacional de servicios financieros especializados Encore Capital Group, compañía internacional de servicios financieros especializados, líder en recaudo de la industria en Estados Unidos y en el Reino Unido y con presencia en siete países, ha adquirido una participación mayoritaria de Refinancia empresa colombiana especialista en ofrecer soluciones a nichos desatendidos, compra de cartera vencida y gestión de cobranza. Como comprador de cartera vencida a la banca, Refinancia ha acumulado más de 1.2 millones de clientes por un valor facial de US$ 2.4 billones. Refinancia también mantiene una alianza estratégica con Fenalco para avalar planes de pago ofrecidos por el comercio, y garantizar créditos otorgados por la banca. Reunión sobre Inclusión Financiera con la Reina Máxima de Holanda El Director de Investigación y Desarrollo de la Superintendencia Financiera, Jorge Castaño, presentó los avances que ha tenido el país en materia de inclusión financiera durante la reunión que sostuvieron el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la Reina Máxima de los Países Bajos esposa del rey Guillermo-Alejandro. Por su parte la reina se reunió también con los ministros de Agricultura y de Educación y con representantes de instituciones financieras. La visita de la reina comenzó el lunes 3 de marzo en el departamento de Santander donde se entrevistó con autoridades y beneficiarios de programas financieros dirigidos a los más desfavorecidos. En reunión con miembros de la Federación Nacional de Cafeteros conoció el proyecto de la Cédula cafetera inteligente, que da acceso a servicios financieros a los caficultores, y en compañía de la primera dama, Clemencia Rodríguez de Santos visitó el programa de la Presidencia de la República enfocado en el desarrollo de las mujeres del barrio de Ciudad Bolívar. Cómo cerró el liderazgo en Tarjeta de Crédito en el 2013? REPORTE DE TARJETAS DE CRÉDITO (Saldo Cartera) Fecha de corte: Diciembre 31 de 2013 cifras en millones de pesos Fuente: Superintendencia de Colobmia Nombre de la entidad DAVIVIENDA RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCOLOMBIA BANCO BOGOTA CITIBANK TUYA S.A. BBVA COLOMBIA CMR FALABELLA DE OCCIDENTE BANCO CORPBANCA Saldo de tarjeta de crédito Por su parte es claro que para este tipo de procesos que requieren conocimiento, experiencia, poder de convocatoria, transparencia, e imparcialidad, es meritorio utilizar los canales idóneos y especializados que lleven a feliz término los procesos de insolvencia con escenarios ganadores para todas las partes. A través de Refinancia, Encore Capital Group ingresa al mercado de compra de cartera vencida en Latinoamérica en busca de economías de alto potencial como la colombiana y peruana. Esta inversión contribuirá al fortalecimiento patrimonial, la financiación y mejoras operativas de Refinancia, quien comparte con su nuevo socio, la sofisticación analítica para predecir comportamientos de pago y el compromiso de tratar a sus clientes de manera digna y justa. Fe de erratas edición No. 13 En el artículo titulado Me quito el sombrero ante un buen cobrador desarrollado en la páginas 42 a 45 de la pasada edición, en el que se efectuó el cubrimiento sobre los ganadores del Hall de la Fama, reconocimiento que hace Colcob a los asesores que inspiran por su pasión en la cobranza, se cruzaron las fotos de tres de las ganadoras. A continuación publicamos las fotos correctas y ofrecemos nuestras más sentidas disculpas a Lina María Moncada del Grupo Consultor Andino, a Myriam Varela de Covinoc y Adriana Lucía Cuitiva de Banco de Occidente, quien nos comparte una reflexión sobre los factores claves de éxito para convertirse en un asesor de cobranza exitoso. FACTORES CLAVES PARA UN ASESOR DE COBRANZA EXITOSO Considerar la cobranza con una visión diferente que integra el servicio y la venta de beneficios, logrando recuperación de las obligaciones vencidas y fidelización de nuestros clientes. MYriam Varela Covinoc S.A. Lina María Moncada Grupo Consultor Andino Convertir la cobranza en una verdadera oportunidad de generar relaciones de largo plazo con los clientes actuales y potenciales. Adriana Lucía Cuitiva Banco de Occidente Aplicar en la práctica los conocimientos, habilidades y técnicas, que brinden satisfacción y oportunidad a las necesidades de nuestros clientes, logrando en el proceso de negociación una relación gana gana

11 Cápsulas Industria de la 18 Empresario del año Elon Musk, cofundador de compañías innovadoras como PayPal, Tesla y SpaceX, fue nombrado empresario del año por la revista económica Fortune. El Gobierno comprará la cartera agropecuaria vencida A través del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa) el Gobierno comprará la cartera vencida al 31 de agosto de 2013 o la normalizada al 17 de diciembre pasado, del sector agropecuario, como una estrategia dirigida a ayudar a la población más vulnerable. Esta ayuda está dirigida a pequeños y medianos productores con activos que no superen los 700 salarios mínimos, unos 431 millones de pesos, explicó el Ministro de Hacienda, donde la compra de cartera no podrá exceder los 20 millones de pesos. Seguros del edificio Space Un verdadero partido de fútbol Un verdadero lío se ha vuelto la gestión de los seguros del edificio Space de Medellín, no solo los que cubrían la propiedad horizontal, sino además los créditos hipotecarios, y los apartamentos. El balón pasa de mano en mano. Hay diversos tipos de pólizas y cubrimientos, pero ninguna que cubra fallas estructurales. Por esta razón las compañías de seguros están a la espera de los estudios que adelanta la Universidad Nacional y ahora la Universidad de los Andes. Algunas entidades bancarias, acreedoras de los créditos hipotecarios han procedido a congelar los créditos por 6 meses para no hacer más onerosa la situación para los propietarios. Expertos coinciden que Latinoamérica deja de brillar Como lo dijo Martín Wolf, columnista del diario financial times: Aunque las generalizaciones pueden ser injustas, da la impresión que otra vez la bonanza pasó para América Latina y la mayor parte se gastó sin que las cosas cambiaran. Según el FMI la región volvería a su ritmo de crecimiento mediocre. Banco Agrario entraría el mercado de hipotecario Banco agrario estudia la posibilidad de financiar vivienda hasta 200 millones de pesos y con alguna figura de subsidio sobre la tasa. Este fue el año de la SIC. Desde hace 8 años RADDAR elige la institución económica del año, pasando por el Ministerio de Hacienda, la DIAN e inclusive el Comité de Regla Fiscal. Para el 2013, eligió la Superintendencia de Industria y Comercio por su papel desempeñado en la ejecución del Estatuto General del Consumidor Ley 1480 y por el profesionalismo con que ha investigado y condenado a grandes empresas, a las que muchos otros les hubieran temido en los estrados en opinión de Camilo Herrera. Presidente de RADDAR Consumer Knowledge Group. Red de Pequeños Negocios de las Américas Andrew O Brien representante Especial para las Sociedades Globales del Departamento de Estado de EE.UU., estuvo en Colombia con un grupo de empresarios de la Red de Pequeños Negocios de las Américas, para reunir emprendedores y pymes con énfasis en tecnología, para compartir mejores prácticas, conectarlos con empresas en los Estados Unidos, inversionistas y fondos de capital privado. Los Millonarios de Colombia La firma de investigaciones WealthInsight, en su estudio sobre la riqueza en el mundo, revela que al cierre del 2012, existían en Colombia 35,900 millonarios (entendidos como las personas que individualmente tienen una fortuna superior al millón de dólares -alrededor de millones de pesos) y 435 multimillonarios, pues sus patrimonios superan los 30 millones de dólares (cerca de millones de pesos). Éxito sella alianza para prestar el servicio de envío de dinero de Estados Unidos a Colombia. El grupo Éxito, Corbanca y el procesador de remesas Transnetwork Corporation, con sede en Houston, sellaron una alianza para prestar el servicio de giros, para que los colombianos puedan acudir a reclamar su dinero en uno de los 200 establecimientos del Grupo (Éxito, Carulla y Surtimax) y porque no, encontrar allí los principales productos a los que se destinan las remesas: alimentos y medicamentos, beneficiándose además de la amplitud de horarios de los almacenes. No se descarta que en el futuro este servicio se extienda a canalizar las remesas desde España hacia Colombia. El premio Innovadores de América, que reconoce a personalidades o ciudadanos que han roto esquemas con ideas que ayudan a resolver problemas sociales cierra el próximo 16 de marzo su convocatoria. Ángela Patricia Janiot, codirectora del premio y presentadora de CNN resalta: Latinoamérica tiene esa comunidad de innovadores, pero o no recibe el apoyo o no tiene la suficiente información para saber cómo potenciar su proyecto, o bien no tiene la suficiente divulgación. Escuela de Emprendimiento: Foco del programa de RSE del BBVA Cada vez más empresas escogen el emprendimiento como el énfasis y foco de sus programas de responsabilidad social corporativa, como es el caso del BBVA Colombia que desarrolla un programa conocido como Escuelas de Emprendimiento para preparar a los estudiantes de escuelas públicas que cursan bachillerato en varios departamentos del país para convertirse en los empresarios del futuro. El primer objetivo es formar a los profesores de esas escuelas para que luego éstos impartan clases a los alumnos sobre cómo crear y sostener una empresa, explica, el presidente de BBVA Colombia, Óscar Cabrera: Preparamos a los chicos para que administren mejor sus vidas, para ser emprendedores, les damos un aliciente para que desarrollen un emprendimiento real, les ofrecemos la oportunidad de participar en el futuro en concursos, de entregarles capital semilla y hasta acompañarles a rondas de inversores. CR 19

12 NUEVO NEW NOVO NUEVO NEW NOVO 20 >> Manuel Arevalo Presidente Coface COFACE, multinacional con casa matriz en Paris, líder mundial en seguro de crédito a la exportación y experta en riesgos comerciales, adelanta su proceso de constitución en Colombia como compañía de seguros de crédito de manera directa, lo cual le representa al país una inversión extranjera de COP mln. Si bien COFACE está presente en Colombia desde 1998 ofreciendo a las empresas servicios de Información (reportes comerciales), recuperación de cartera local y en el exterior y, desde 2007 mediante alianza estratégica con la Compañía Mundial Seguros, tiene a disposición del mercado su oferta de Seguro de Crédito con una participación cercana al 18%, hoy con la implementación de la nueva aseguradora y una atención directa del mercado, COFACE espera llegar a ser el líder en el mediano plazo y contar con una participación muy similar a la que tiene como líder absoluto en la Región (35%-40%). Creada por el gobierno francés en 1946 y privatizada en 1994, COFACE cuenta con la más amplia red en su sector con presencia directa en 66 países, información y monitoreo de más de 55 millones de empresas, empleados, 350 suscriptores de riesgo que en promedio toman decisiones de riesgo cada mes, y garantiza alrededor de 416 billones de Euros en cuentas por cobrar a sus asegurados. En América Latina es la aseguradora de crédito número uno desde 2006, con una participación de mercado del 35% al cierre de Una nueva apuesta como sello de confianza en Colombia para continuar acompañando a las empresas, ahora directamente y con mayor potencia, en la gestión y protección de su principal activo: sus cuentas por cobrar. COFACE, La nueva era del seguro de crédito en Colombia. COFACE cuenta con la más amplia red en su sector con presencia directa en 66 países, información y monitoreo de más de 55 millones de empresas... Equipo Directivo Coface Colombia Coface Colombia hace parte de LAR LatinAmerica Region- una de las 7 regiones en las cuales está dividido el grupo a nivel Mundial. LAR dirigida por Bart Pattyn, Presidente y Ceo para Latam desde 2004 con sede en México, comprende las operaciones en Brasil, Chile, Argentina, México, Perú, Ecuador, Costa Rica y Colombia. La nueva aseguradora que tendrá su sede principal en Bogotá e inicialmente una oficina comercial en Medellín, estará liderada por Manuel Arévalo quien hace parte de COFACE desde hace más de ocho años gerenciando Coface Services Colombia. El área comercial estará a cargo de Hattieann Giraldo con trayectoria de más de 15 años en seguro de crédito. El área de suscripción de riesgo será manejada por Andrea Rodríguez quien se encarga de suscribir adicional a los riesgos locales de las pólizas colombianas, todos los riesgos del Grupo COFACE sobre compradores colombianos y, Giovanny Betancourt, será el responsable del área financiera y administrativa. Los líderes de las áreas de indemnizaciones, legal, marketing y comunicaciones y riesgos y cumplimiento, entre otras, completan el equipo para llegar con mayor potencia al mercado. Una forma de hacer negocios de manera más segura Manuel Arévalo gerente general explica las razones que llevaron a esta multinacional francesa a reafirmar su apuesta por Colombia: Con una inversión superior a 6 millones de Euros para operar en esta nueva etapa directamente en el mercado de seguro de crédito, Coface está haciendo una apuesta en la cuarta economía más grande en la región, pues encuentra en Colombia un potencial de crecimiento importante para su actividad principal por varios aspectos, entre otros el buen desempeño de la economía, la firma e implementación de nuevos tratados de libre comercio los cuales reafirman a las empresas exportadoras la necesidad de tercerizar la gestión de su cartera para aprovechar eficiente y efectivamente las oportunidades de crecimiento que brindan nuevos pero desconocidos mercados y, la baja cultura de riesgo y penetración del seguro de crédito. Ahora con la presencia directa queremos fortalecer el apoyo a las empresas para que puedan hacer negocios de manera más segura, fomentar la cultura de riesgo crediticio y ser un catalizador para el crecimiento económico del país. Modelo de Negocio Respecto al modelo de negocio, explica Manuel Arévalo que en Colombia será el mismo que tiene el grupo en el mundo: somos una aseguradora mono-ramo dedicada exclusivamente al aseguramiento de las ventas a crédito locales y/o de exportación, garantizando las posibles pérdidas que las empresas puedan tener por el impago de sus ventas a credito independientemente cual sea el hecho generador mora prolongada, insolvencia de derecho, riesgos político en el exterior, riesgos catastróficosa través de la póliza Globalliance. Este seguro está dirigido a todas las empresas que tengan ventas a crédito independientemente de su tamaño o sector de la economía. Sin embargo uno de los objetivos será fomentar el uso en la mediana y pequeña empresa pues son estas las más expuestas y las de mayor probabilidad de llegar a ser inviables ante un impago de sus clientes dependiendo del tamaño del impago y de la empresa, el impacto en su flujo de caja puede llevarlo fácilmente a situación de quiebra- Es por esto que a mediados de 2014 COFACE espera lanzar un producto dirigido exclusivamente a las Pymes, finaliza Arévalo. Oferta de valor y diferenciación Por la manera en que fue concebida y estructurada la póliza Globalliance, el seguro de crédito de Coface ofrece una mayor cobertura y la posibilidad de armar una póliza a la medida del asegurado, pudiendo además adaptarse en cualquier momento durante la vigencia a nuevas necesidades que pueda tener el cliente explica Manuel Arévalo y continúa: En 70 años de experiencia haciendo seguro de crédito en el mundo, en Coface hemos desarrollado herramientas tecnológicas robustas que facilitan la administración y manejo del día a día, permitiendo a nuestros asegurados reducir la carga operativa, acceder a información privilegiada de riesgo de sus clientes y de más de 158 países, aprobar límites de crédito on-line e inclusive tomar coberturas adicionales sobre cupos de crédito rechazados o restrictivos gracias al TopLiner que es una nueva alternativa que se lanzó a nivel mundial en el segundo semestre de La filosofía de Coface está orientada a construir relaciones de beneficio mutuo y de largo plazo. El promedio de duración de un cliente en Coface es de 9 años - y se logra gracias al enfoque en el cliente, en el cumplimiento de la promesa de servicio y al compromiso del recurso humano que entiende claramente las prioridades y retos de los clientes y la organización, finaliza el ejecutivo. Retos y desafíos Iniciar una nueva compañía de seguros sin duda tiene muchos retos, sin embargo el mayor de ellos será asegurar una perfecta implementación que garantice el cumplimiento de cuatro aspectos estratégicos, es la opinión del grupo directivo de la compañía: 1. El cumplimiento de todas las exigencias y obligaciones propias de una institución financiera regulada por la Superfinanciera de Colombia, 2. El cumplimiento de la promesa de servicio a clientes y aliados estratégicos, 3. La satisfacción y desarrollo del recurso humano de COFACE Colombia y, 4. El logro de los objetivos y retornos definidos por los accionistas. De esta manera COFACE espera abrir una nueva era para seguro de crédito en Colombia. Ciclo de Riesgo le da la bienvenida a COFACE en su nueva etapa, a la industria del crédito y la cobranza en nuestro país. 21

13 NUEVO NEW NOVO NUEVO NEW NOVO Otros 5 jugadores llegan también al mercado de seguros. La española Solunion con foco en el mercado de seguros de crédito. Mediante una alianza estratégica, con Euler Hermes y Mapfre, la firma española Solunion, llega a atender el mercado de seguro de crédito en Colombia y México, y Chile. Una vez se completen los trámites y permisos administrativos necesarios para operar en los 3 países, Solunion retomará con su marca la operación anteriormente desarrollada por Euler Hermes y Mapfre. Alejandro Santa María, liderará el equipo directivo de Solunion en Colombia; Juan Antonio García Serrano, estará al frente de la operación en Chile y Argentina; y Joerg-Uwe Lerch, en México. Los directivos de la firma destacan el dinamismo económico y el fuerte potencial de crecimiento lo que convierte a estos mercados en estratégicos para reforzar la presencia internacional de la compañía. La inglesa Howden Broking se queda con el Mercado de Wacolda, Proseguros, y NMB, y Swiss se integra a Confianza y Berkley está en trámite ante la Super. Howden Broking, firma inglesa de seguros del grupo Hyperion Insurance, adquirió las firmas Wacolda, Proseguros, y NMB, que operan en el país, con la intención de atender el mercado nacional con la marca Howden Wacolda una vez la Superfinanciera termine la aprobación a la integración. Por su parte, la compañía de reaseguros Swiss adquirió el 51 por ciento de la Aseguradora de Fianzas Confianza en Colombia, especializada en seguro de cumplimiento, responsabilidad civil y pólizas todo riesgo para la construcción. Berkley Insurance Company compañía líder de seguros en Estados Unidos, también adelanta trámites ante la Superfinanciera. 22 EVERTEC arriba sólida a Colombia para impulsar la nueva economía financiera Con el objetivo de convertirse en el aliado tecnológico de las instituciones financieras y en el habilitador de nuevos negocios para los establecimientos comerciales del país, EVERTEC llega al mercado colombiano con un amplio portafolio de soluciones. Servicios de procesamiento de transacciones financieras en cajeros automáticos (ATMs), datafonos (POS), pagos electrónicos, quioscos, pagos por teléfono y ACH (Automated Clearinghouse), así como procesamiento de tarjetas de débito y crédito, desarrollo e implementación de aplicaciones financieras y soluciones para pagos de beneficios gubernamentales son algunos de los productos que la compañía trae al país. Con casa matriz en Puerto Rico, EVERTEC es una de las compañías líder de servicios completos de procesamiento de transacciones en América Latina y el Caribe, es dueña de la Red ATH que opera en Puerto Rico, el Caribe y Centroamérica y cuenta con operación en 19 países en la región. Rodrigo Amaris estará al frente de la Gerencia de la empresa en Colombia. En la foto funcionarios de EVERTEC: Ernesto Gutiérrez de ventas Latinoamérica; Nelia Villanueva, Gerente de Mercadeo y Comunicaciones ; Miguel Vizcarrondo, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios de Pagos ; Wanda Betancourt, Vicepresidenta de Mercadeo y Comunicaciones; Gustavo Arango, Gerente de Ventas, Soluciones de Negocios y Rodrigo Amaris Gerente de la empresa en Colombia. La sofisticación en los servicios de custodia con BNP Paribas Securities Services Fiduciaria Dentro de una estrategia de expansión en América Latina en la que el país juega un papel protagónico, BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria, se constituye en la quinta unidad de negocios que el grupo francés BNP Paribas instala en Colombia. BNP Paribas Securities Services, hace parte de Investment Solutions, una de las unidades de negocios más especializada del Grupo, que actúa desde el año 1985, como custodio global en 26 países de forma directa, incluido ahora Colombia, pero con cobertura en 100 mercados a través de otras entidades. El negocio de custodia se dinamizó a partir de la nueva regulación (Decreto 1243 de junio de 2013) que obliga a las comisionistas, las sociedades administradoras de inversión (SAI) y las fiduciarias a separar los fondos que administra y entregárselos a un custodio con el fin de que haya más transparencia en estas operaciones y en el mercado. Claudia Patricia Calderón, quien está al frente de la presidencia de la nueva entidad, será la encargada de liderar el desarrollo del negocio de custodia en el país, mediante una oferta de valor sofisticada soportada en el conocimiento, trayectoria, herramientas y tecnologías en las que la entidad invirtió cerca de 100 millones de euros. En principio, nuestro foco es la custodia; hay otros negocios de fiducia tradicional que se manejan a nivel global, es probable que los desarrollemos en Colombia, pero de forma marginal y solo si podemos agregar algo al mercado, porque hoy existen bastantes fiduciarias haciendo esto y con muy buena experiencia resalta Claudia Calderón. La española CaixaBank, llega para acompañar a sus clientes en Latinoamérica. CaixaBank, inaugura en Bogotá, la segunda oficina de representación en Latinoamérica, después de iniciar en Chile a finales del año pasado. CaixaBank llega para apoyar a las empresas en sus negocios y actividades de comercio exterior, y en particular en sus necesidades financieras y sus relaciones con la banca local con foco en las empresas españolas que operan en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Al frente de la oficina en el país, está Carlos Morales quien resalta su interés de estar muy cerca de sus clientes y acompañarles en proyectos internacionales, con la intención de convertirse en un referente para las empresas españolas establecidas o con intereses en la región, aportando a estas compañías conocimiento del mercado local. La entidad, que mantiene contacto directo con más de 300 empresas españolas presentes en la zona, destaca que España es el cuarto inversor extranjero en Colombia, después de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá. CaixaBank, además de ser líder del mercado español, cuenta con oficinas en Reino Unido, París, Italia, Alemania, Turquía, China, Emiratos Árabes, india, Egipto, Singapur y Chile, y sucursales propias en Polonia y Marruecos. Además, tiene participaciones en bancos como el mexicano GFInbursa (9 %), el portugués BPI (46,2 %) y el francés Boursorama (20,7 %). Nace renovada e independiente la Corporación Microcrédito Aval Después de operar por cuatro años bajo la Corporación Grameen Aval Colombia, en alianza con el Grameen Bank, nace renovada e independiente la Corporación Microcrédito Aval, iniciando una nueva etapa bajo el liderazgo exclusivo de la Organización Sarmiento Angulo. La entidad continuará orientada a la profundización responsable del microcrédito, apoyando a colombianos de muy bajos ingresos, principalmente mujeres, con créditos productivos que ayuden a mejorar las estructuras de sus micronegocios bajo el principio de evitar el sobreendeudamiento. << Gabriel Mejía - Director La nueva entidad recibirá una donación de 7 millones de dólares, lo que elevará su capital para prestar hasta 10 millones de dólares. Se abrirán 11 nuevas oficinas a nivel nacional y el propósito es llegar también al cliente rural. Además potencializar los programas de educación financiera. Su director, Gabriel Mejía explica la dimensión de la operación: Tenemos personas con préstamos por $5.000MM. Para el 2018 esperamos cartera de $ MM, aunque nuestra meta más ambiciosa es llegar a los créditos en los próximos años, con unos desembolsos de $ MM. Hay créditos desde hasta 7 millones de pesos. (..) En promedio son créditos que se pagan en 50 semanas y la cuota oscila entre y pesos semanales. Transcom Worldwide (TWW) espera convertir a Cali en su centro de operaciones de tercerización en Colombia. Transcom Worldwide (TWW), compañía de origen sueco comenzó a gran escala su operación en la industria de tercerización de servicios en Colombia, esperando cerrar el 2014 con trabajadores y una facturación de 9 millones de dólares, en la atención de sectores como el de telecomunicaciones, seguros, financiero, comercio al por menor y organizaciones no gubernamentales (ONG). Desde su planta en Cali tienen intenciones de exportar servicios a países como Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Perú y Chile. TWW hace parte del grupo Kinnevik, al que pertenecen también Millicom y Publimetro. Su portafolio se enfoca en la atención al cliente, ventas, mercadeo y cobranza, resaltando especialmente tres unidades de negocio que aspiran traer al mercado nacional, que son muy fuertes en otros países, pero que en Colombia han sido casi inexploradas, como servicios legales y social media. Ciclo de Riesgo le da la bienvenida a las nuevas entidades a la industria del crédito y la cobranza en Colombia. CR 23

14 LA Sandra Quintero experta en mercadeo digital y publicidad en línea, será la gerente de la oficina de Facebook en Colombia que comenzará a operar este mes de marzo. Sandra viene de trabajar en la agencia digital Havas y antes se desempeñó como directora de publicidad Online en Casa Editorial El Tiempo. Gabriel Mejía está al frente de la renovada Corporación Microcrédito Aval. Antes se desempeñaba como Director de operaciones de la Fundación El Alcaraván de Occidental de Colombia LLC. Ana María Badel fue ratificada en el cargo de Directora ejecutiva de Probarranquilla, cargo en el que duró cerca de un año como encargada. Claudia Calderón asume la presidencia de BNP Paribas Securities Services nueva sociedad fiduciaria. Luis Fernando Castro Vergara se posesiona como presidente de Bancoldex. A su vez, Juan Camilo Montes asumió como gerente del programa de transformación productiva. Viene de trabajar en el Ministerio de Industria y Turismo, y en el Sena. Felipe Rodríguez Ferreira es el nuevo presidente de GMAC. Viene de desempeñar varios cargos en Brasil con el mismo grupo empresarial. Patricio Melo es el nuevo vicepresidente de tecnología del Banco Davivienda. Viene de desempeñarse en un banco chileno. Por su parte, Enrique Flórez que antes lideraba está área continúa su gestión pero solo frente a las empresas aseguradoras del Grupo Bolívar. Liliana Camejo asumió la vicepresidencia de Mercadeo y Servicios de Seguros Bolívar. Felipe Urdaneta con sede en Venezuela remplaza a Marcela Forero en la vicepresidencia de Herramientas de BI de Experian. Ana Patricia Cañón Corrales asume la vicepresidencia Comercial de Findeter. Boris Oduber asume la gerencia general de la Hipotecaria de Colombia ante el retiro de Michel Correa. Oduber se desempeñaba en el mismo grupo como vicepresidente Ejecutivo de Soporte a Negocio con sede en Panamá. El peruano Álvaro Merino Reyna reemplaza a Francisco Thiermann en la Gerencia de IBM, quien se va de Colombia para asumir la vicepresidencia de Ventas de la Organización de Enterprise para IBM Latinoamérica. Tatiana Henao Ríos quien lideraba el área de Business Analytics de IBM deja su cargo para asumir en Oracle. Janeth Guerrero asume la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo de Cifin. Deybis Flórez es el nuevo director de riesgos de Credivalores. Viene de desempeñarse como Gerente de Modelos de Colpatria. Germán Peña asume la gerencia de riesgo de Lenddo, viene de trabajar en la misma área en la unidad de avales de Fenalco operada hoy por Refinancia. Jorge Rojas Dumit asume como vicepresidente de Banca Empresarial de Davivienda. Viene de desempeñarse en la misma área en el Banco Colpatria

15 AVANZANDO HACIA... TENDENCIAS TENDECES TENDANCE Next Bank Latam: Transformando la industria financiera Nuevas tecnologías y startups empujan la renovación del sector Más innovación Gracias a Finnovista (empresa dedicada a ayudar y potenciar a entidades financieras, startups y otros nuevos actores en la transformación colaborativa de la industria de servicios financieros en mercados hispanohablantes y Dan Gertsacov, CEO Américas de Lenddo, organizadores del Next Bank Latam en Bogotá), Latinoamérica gana un espacio más en la mira de la innovación tecnológica del mundo. Next Bank, la conferencia colaborativa sobre innovación aplicada a los servicios financieros, transformación y la disrupción que representa el emprendimiento, que ya ha tenido lugar en otras capitales como Singapur, Hong Kong, Madrid y Roma, celebró el pasado mes de noviembre su primera edición Latinoamericana en Bogotá, dentro del marco de Semana Global del Emprendimiento. En el marco del Next bank Latam, se desarrolló la competencia Innotribe Startup Disrupt que premió las startups innovadoras latinoamericanas con capacidad de transformar la industria de los servicios financieros. Esta iniciativa es liderada por Matteo Rizzi, cofundador de Innotribe, división de innovación de SWIFT para facilitar la innovación colaborativa en los servicios financieros y tender puentes entre las startups fintech y la industria. - SWIFT es la asociación global de la industria de servicios financieros con más de entidades financieras miembros.- La competencia contó con el apoyo de organizaciones líderes en emprendimiento a nivel global como Wayra, la aceleradora de Telefónica, Endeavor Colombia e IE Business School. El ganador presentará su proyecto en Sibos, la principal Feria Internacional sobre servicios financieros organizada por SWIFT, que tendrá lugar en Boston, EE.UU. en septiembre de 2014 y en la competencia global de startups fintech que organiza Innotribe en Nueva York. 26 Ganadores - La startup FinTech más innovadora de Latinoamérica El ganador fue Intoo de Brasil seleccionado dentro de un grupo de diez startups finalistas. El segundo y tercer lugar lo obtuvieron la iniciativa uruguaya Paganza y la chilena Cumplo. Intoo de Brasil es una plataforma B2B para conectar PYMES con bancos o inversores para facilitar la financiación de capital circulante y cuentas por cobrar ( Paganza de Uruguay es una aplicación que permite coordinar en una sola operación todos los pagos mensuales del usuario. ( Esta empresa uruguaya obtuvo también el galardón a la mejor presentación o pitch, otorgado por IE Business School y el premio una beca para participar en el Venture Capital Executive Program, uno de los mejores programas globales sobre como levantar capital. Cumplo de Chile es una plataforma dedicada a concretar créditos persona a persona, a través de un análisis en línea, que permita el desarrollo de una sociedad más justa. ( En el marco del Next bank Latam, se desarrolló la competencia Innotribe Startup Disrupt que premió las startups innovadoras latinoamericanas con capacidad de transformar la industria de los servicios financieros. Entre los competidores se encontraban empresas dedicadas a temáticas tan variadas como reducir el fraude de transacciones en línea (Azuan Technologies, Colombia), servir de intermediarios para préstamos entre personas (Wayni, Argentina) o una plataforma para regular intercambios financieros y organizar los negocios del usuario (Startup Stock Exchange, Antillas Holandesas). También participaron Bench Banking y QuantConnect, de Chile, así como las colombianas Rocket y Startbull. Las nuevas tecnologías, el estilo digital de amplios segmentos de la población y los precarios logros en bancarización que a su vez dejan latente una gran oportunidad, hacen más evidente la profunda necesidad de transformación del sector. CR 27

16 28 Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de los modelos de gestión de riesgos Tecnología INNOVACIÓN Competitividad tres retos de los modelos de gestión de riesgo Las entidades crediticias afrontan hoy nuevas vías de crecimiento, en las que la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y la adopción de nuevos modelos de negocio, se constituyen en herramientas eficaces para crecer, lograr los objetivos y afrontar con éxito los retos de competitividad en un mercado globalizado que camina vertiginosamente hacia un nuevo estilo de vida digital. La profunda necesidad de transformación del sector empujado por el auge de la tecnología y mega-tendencias como la movilidad, cloud computing, seguridad, Big Data, y redes sociales, constituyen desafíos para ampliar la bancarización de la población en Latinoamérica, donde más de 250 millones de personas están excluidas del sistema financiero. Como lo resume Jorge Silva Gerente General de Microsoft Colombia: La Tecnología crea oportunidades para que las personas y organizaciones alcancen su máximo potencial y así como es el nivelador para las empresas también permite que las personas con discapacidad, pobreza, o distancias geográficas puedan hacer cosas que nunca pensaron que podían lograr. El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Diego Molano recalca constantemente: La penetración de la banca en América Latina es muy baja, en Colombia estamos en el orden del 40% de penetración de la banca y eso siendo bastante optimistas y enfatiza hay que masificar los pagos online y buscar que el Gobierno los promueva con regulación. INNOVACIÓN Sin duda, la innovación es la piedra angular de la reinvención de los modelos de negocio y la herramienta más eficaz para la competitividad. Para esto se requiere que las compañías cultiven, desarrollen y potencialicen una cultura de innovación a largo plazo, con metodologías probadas y con modelos inteligentes, que según SIT,empresa líder en modelos de innovación en el mundo deben estar soportados en tres pilares para que la innovación sea sostenible y de alto impacto: Resultados, Destrezas y Estructuras. El sector financiero está sumergido en enormes cambios y la capacidad de innovar determinará el éxito de todas las partes involucradas es la manera contundente y clara como Nektarios Liolios, líder de innovación de Innotribe, enfrenta a las organizaciones con la necesidad imperante de involucrar la innovación en su estrategia de negocio. Fermín Bueno, organizador de Next Bank Latam, añade: El sector financiero está en un momento clave de su historia. La ola de cambio digital supone una amenaza y una oportunidad para las entidades financieras. Una amenaza porque permite la entrada a muchos nuevos competidores más rápidos y flexibles. Una oportunidad porque las entidades que sean capaces de innovar y colaborar, emergerán como nuevos líderes del sector. Para Diego Szondan Presidente de Sap para América Latina, el reto de gestionar el cambio, la incertidumbre y las dificultades se constituyen en motores y potencializadores: Las dificultades de las empresas son también el impulso que las lleva a invertir en innovación y mejorar la gestión. En este camino de innovación, es determinante la metodología. Roni Horowitz y Amnon Levav, expertos de SIT explican: Nosotros simplemente no podemos ver lo que no esperamos ver. Cuando nos creamos una imagen mental de algo, ni siquiera hechos fuertes pueden remover fácilmente ésa imagen. Los diferentes métodos de pensamiento, y específicamente las metodologías de innovación nos ayudan a borrar nuestras imágenes mentales para así poder dibujar unas nuevas.(..). Nos obligan a crear frescas e imparciales perspectivas de un problema con posibles soluciones y direcciones. EMPRENDIMIENTO El esfuerzo no es solo de las entidades financieras, y las grandes empresas; los emprendedores y las pymes juegan un papel clave usando la innovación y la tecnología para reinventar nuevas formas de financiación, nuevos sistemas y canales de pago, para idear maneras distintas de llegar a un cliente más informado, más exigente y con nuevas necesidades y finalmente para llevar los servicios financieros a la base de la pirámide. La tecnología está creando cambios estructurales en la industria financiera, permitiendo la entrada de startups que resuelven problemas reales de los clientes que la banca tradicional aún no ha llegado a solucionar. Como respuesta, los bancos en la región ya empiezan a acercarse al ecosistema emprendedor a través de acciones como la colaboración y el diseño conjunto de nuevos productos y servicios, o a través de inversión directa en startups junto con fondos de capital riesgo. Es la opinión de Finnovista. Mariano Amartino, Director de Wayra en América Latina explica: En Wayra creemos que la innovación y un mejor ecosistema de emprendimiento va a fomentar el crecimiento económico de la región. En el sector financiero las disrupciones son constantes; desde el fenómeno del crowdfundin hasta los sistemas de algo-trading, pasando por nuevos sistemas de pago y control de gastos, están revolucionando todos los niveles de la industria de formas que pocos imaginamos. En el mismo sentido, Fermín Bueno resalta: Durante la última década, el emprendimiento ha crecido rápidamente por toda América Latina y las startups de tecnología son un importante motor de este crecimiento. Sin el legacy de un sector financiero físico tradicional, las startups Fintech de América Latina tienen una oportunidad única de catapultar a este sector directamente hasta la banca digital 3.0, y en el camino impulsar la inclusión financiera en toda la región. Sin lugar a dudas, es intrigante ver lo que está pasando en Fintech en América Latina. Servicios Financieros enfocados en las personas La banca aún no se ha adaptado a las nuevas necesidades y capacidades de sus clientes, especialmente las nuevas generaciones que han abrazado nuevos estilos de vida digital y rechazan los procesos tradicionales de las entidades financieras. El reto para la banca se encuentra en usar la tecnología y la innovación para generar experiencias y soluciones que generen valor al cliente y resuelvan necesidades reales. Es una de las principales conclusiones del Foro Next Bank Latam. Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos El mercado y la tecnología son las dos fuerzas externas que más afectan a las organizaciones. Un estudio reciente de IBM Institute for Business Value (IBV), cuya misión es la de generar conocimiento de valor estratégico para la comunidad empresarial del mundo realizado con encuestas a líderes, de 64 países en 19 sectores industriales, analizó las intensas fuerzas de cambio que afectan hoy a las empresas y a los mercados, encontrando que el mercado y la tecnología son las dos fuerzas externas más importantes que afectan actualmente a las organizaciones. Anticiparse a los cambios de las industrias, y establecer las prioridades de actuación, estratégicas y operativas dejó de ser una opción para convertirse en una obligación. En opinión de Ana Lucía Vargas Gerente de comunicaciones de IBM: La proliferación de dispositivos inteligentes, las redes sociales y la irrupción de los datos masivos (big data), y su gestión analítica como nueva fuente de valor, son elementos que se convierten en oportunidades para las empresas si se gestionan de manera adecuada Servicio, experiencia del cliente y marketing analítico La sofisticación del mercado exige que la mejora en la calidad del servicio trascienda a un concepto más amplio: la transformación de la experiencia del cliente. A través de soluciones en Analytics, Big data,la gestión de la información y la inteligencia de negocios se pueden mejorar las estrategias de mercadeo, de servicio, y de gestión del riesgo en todas las compañías, es la recomendación de Lori Bieda, Vicepresidente de Customer Intelligence de SAS. En este sentido estas herramientas soportan el crecimiento y la competitividad con base en información para decisiones más acertadas y diseño de estrategias y planes más efectivos, con base en la gestión inteligente de la información y conocimiento analítico de clientes. Veamos la forma en que cinco entidades trabajan activamente y desde diferentes frentes, en los retos de incorporación de tecnología y desarrollo de modelos de innovación para generan valor a sus clientes e impactar la competitividad y los resultados de sus compañías: Grupo Bolívar-Davivienda, Bancolombia, AV Villas, IBM y Accenture. 29

17 Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos ÓSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE INNOVACIÓN Y SINERGIA GRUPO BOLÍVAR - DAVIVIENDA Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos La creatividad y la innovación han estado presentes en el Grupo Bolívar desde sus orígenes. Sin embargo, hace cerca de 6 años sus directivas dieron un giro contundente en su estrategia para apostarle a un modelo de innovación sostenible y de alto impacto que permeara la cultura organizacional, centrado en el entendimiento de la innovación como una de las destrezas organizacionales que soportan su misión. 30 La firma SIT - Systematic Inventive Thinking empresa con base en Israel, con operación en los 5 continentes, expertos en metodologías para innovar acompañan al grupo en el entrenamiento de las metodologías de Innovación. Óscar Fernando Rodríguez Director de Innovación y Sinergia del Grupo Bolívar nos cuenta los ejes estratégicos que aseguran la sostenibilidad y éxito del modelo bajo su liderazgo. En qué consiste la Innovación como una destreza empresarial? Si bien la tecnología juega un papel fundamental en el modelo de Innovación del Grupo, nuestro eje central está en el Talento Humano y parte del modelo de gestión de nuestros Grupo que concibe al ser humano como fuente inagotable de creatividad y generación de valor. Es así como el enfoque de nuestro modelo se centra en gestionar la Innovación como una destreza organizacional que se construye con nuestra gente. Qué objetivos deben cumplir los proyectos de innovación para que sean impulsados y apoyados por la organización? Somos muy rigurosos, en el por qué y el para qué de la innovación. Primero: queremos la innovación para mejorar nuestra oferta de valor en el mercado, y segundo para ser más eficientes en nuestros procesos. Tenemos que garantizar que la innovación esté al servicio de los objetivos estratégicos de la organización. Nuestro giro estratégico radicó en pasar de gestionar programas orientados a motivar la creatividad con acento en la generación de buenas ideas a un modelo de innovación con acento en la implementación de cara a la estrategia y a la capacidad de gestión. Trabajamos en el desarrollo de innovaciones de alto impacto y en lo que llamamos innovaciones oportunas que se refieren a la forma de mejorar en el día a día. Cuáles son los ejes que soportan el modelo de innovación? El modelo de innovación se soporta en tres ejes: estructuras y mecanismos organizacionales que permiten desplegar la estrategia de innovación de una manera ordenada, entrenamiento en metodologías que nos permitan pensar diferente y por último un eje que tiene que ver con el seguimiento a los resultados. Mantenemos una línea corporativa que comparte lineamientos y estructuras para apoyar a la red de coaches y las compañías en la implementación de logros de innovación. Cómo es la estructura organizacional de la Dirección de Innovación? La Dirección tiene su actuar a nivel corporativo y le da soporte a todas las compañías. En cada compañía fue designado un Líder de Innovación que se encarga de promover y desplegar todos los mecanismos y programas definidos por la Organización para fortalecer nuestra capacidad Innovadora. Adicionalmente, concebimos dos figuras que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestra destreza. Por un lado la figura del Dueño, quien puede ser cualquier funcionario de la Organización sin importar su rol jerárquico y es quien asume la responsabilidad de liderar la implementación de un proyecto. Óscar Fernando Rodríguez Director de Innovación y Sinergia del Grupo Bolívar nos cuenta los ejes estratégicos que aseguran la sostenibilidad y éxito del modelo bajo su liderazgo. 31

18 Cobro Efectivo Su aliado en el Oriente Colombiano 32 Nuestra experiencia en la industria de la cobranza, nos ha dado la mejor herramienta para ofrecer a nuestros clientes: conocimiento de la zona, pero sobre todo amor por la Región. Contact Efectivo Envío, seguimiento y resultado de mensajes sms o voz, para campañas, de cobranza, publicidad, eventos especiales. Creemos en una región distinta donde nuestros clientes y sus clientes, crecen juntos. Cobro prejurídico Recuperación Efectiva Cobro cartera castigada Seguimiento a convenios Visita personalizada Garantizamos un alto porcentaje de contactabilidad: Donde nuestros gestores de cobranza trabajan de la mano con el gestor de campo, formando parejas hacia una misma meta. Contamos con experiencia en los sectores: FINANCIERO, SERVICIOS PÚBLICOS, REAL Y DE SERVICIOS. Para mayor información no dude en contactarnos Teléfono info@cobroefectivo.com Av. 4ª #11-25 Local 103 Paseo El Comercio Cúcuta Norte de Santander. Localización Efectiva Investigación De otro lado, contamos con la figura de los Coach quienes, una vez entrenados en Metodologías de Innovación, facilitan sesiones que permiten encontrar soluciones innovadoras. Adicionalmente, existe un comité técnico a través del cual revisamos los proyectos de innovación que rompen paradigmas y logran un importante impacto en los resultados de la Organización. Qué tipo de rol cumple el Líder de Innovación al interior de cada compañía? Los Líderes de Innovación son personas que congregan, que hacen seguimiento, que impulsan la innovación al interior de cada compañía, con metodología, con métricas, con seguimiento, con apoyo, y con la constante invitación a los colaboradores a que rompan paradigmas y que piensen diferente con el objetivo de mejorar nuestra oferta de valor. Los Líderes son los responsables por el modelo al interior de sus compañías, sin embargo el desarrollo de los procesos de Innovación trasciende y recae en las diferentes áreas de la Organización. Los dueños de proyecto están distribuidos en todos los ámbitos organizacionales y son las diferentes áreas las que identifican las oportunidades, asumen el liderazgo del proyecto de innovación y lo más importante, la responsabilidad de implementar. En qué consiste el acompañamiento y la capacitación? Una de las estructuras más robustas de nuestro modelo de innovación, es la red de Coaches de Innovación, que se entrenan en metodologías de innovación y ayudan a los equipos a aplicar la metodología más adecuada para cada reto. Los Coaches son elegidos por su liderazgo, constancia y disciplina, y pueden estar en cualquier nivel de la Organización. En el Grupo Bolívar contamos con más de Coaches, que representan el 5% de nuestra población total de funcionarios y son ellos quienes facilitan sesiones de innovación en las diferentes áreas de la Organización. Cómo favorece la metodología el proceso de Innovación? Lo que ocurre en la cotidianidad, es que los equipos, que por lo general están compuestos por personas con mucha experiencia y conocimiento, conviven con muchos paradigmas que impiden la diferenciación y la capacidad de Innovación. Lo que nos permite el método de SIT es aplicar metodologías Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos que desencadenan nuevas posibilidades que nunca habían sido contempladas y es así como realmente nos podemos diferenciar en el mercado. Las sucursales y red de oficinas participan también del modelo de Innovación? Si. Nuestro Modelo de Innovación va más allá de las áreas centrales ya que también involucra a las sucursales con las que contamos en todo el país. En las Sucursales aplican Innovación con dos objetivos claros: Mejorar la productividad comercial, es decir vender más, y mejorar nuestros indicadores de Servicio al Cliente. LA COMUNICACIÓN FACTOR CLAVE DE ÉXITO EN EL MODELO DE INNOVACIÓN Qué papel juega la comunicación en el modelo de innovación? Poner en evidencia que se están obteniendo resultados, es una de las premisas claves. En este sentido, la comunicación juega un papel fundamental en el modelo de Innovación del Grupo Bolívar. Las estrategia de comunicación interna se desarrolla a través de un concepto sombrilla, el Efecto i que representa la posibilidad de asumir retos de innovación de manera permanente. Es así como la Innovación en el Grupo Bolívar tiene un efecto multiplicador, ya que en la medida que se comunican los logros que se van obteniendo en las diferentes áreas y compañías, son motivo de inspiración para realizar nuevas innovaciones en otros puntos de la Organización. Nuestro reto permanente es incorporar la Innovación en la forma de comunicar. Divulgamos permanentemente los principales avances de la estrategia de Innovación en las diferentes compañías del grupo, los logros implementados y la forma en que se están rompiendo los paradigmas. Contamos con un Sistema de Información que es nuestro Portal de Innovación, un espacio que permite que los Coaches, Dueños y en general todos los funcionarios de la Organización, puedan consultar los logros de Innovación, registrar los propios y consultar todo lo relacionado con nuestras metodologías. 33

19 Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos Y el Observatorio de Innovación? El Observatorio es una estructura que nos permite hacer seguimiento y contar con información permanente acerca de las Innovaciones más recientes que se están desarrollando en diferentes lugares del mundo. Su foco de trabajo se rige por los temas que consideramos estratégicos para el Grupo, de tal manera que la Organización pueda tomar decisiones e impulsar procesos de innovación con mayor conocimiento de las tendencias mundiales. PREMIO A LA INNOVACIÓN Existe algún reconocimiento a las iniciativas de Innovación? Si. Dado que nuestra concepción es potenciar la Innovación como una Destreza Organizacional, hemos diseñado una estructura de reconocimiento que nos permite dar a conocer las mejores prácticas de Innovación y hacer un reconocimiento a sus protagonistas que con disciplina y perseverancia hicieron posible que pasaran de las ideas a la realidad. Desde el 2010 hemos implementado más de 800 logros de Innovación que han permitido mejorar la eficiencia y enriquecer nuestra oferta de valor a través del rompimiento de paradigmas y nuestra capacidad de implementar. Qué le falta al sector financiero colombiano para alcanzar mayores niveles de competitividad? Uno de los retos fundamentales que tenemos es mejorar nuestra capacidad de implementar proyectos y hacer que las cosas pasen. Adicionalmente, creo que es necesario tener una mirada más profunda y permanente de lo que está pasando en el mundo, de las mejores prácticas y de lo que está sucediendo en Innovación en otros países, dejar de mirarnos a nosotros mismos. Hacia dónde cree usted que se deben enfocar los esfuerzos de innovación en la banca colombiana? En mejorar la experiencia del cliente, en mejorar nuestros indicadores de eficiencia y especialmente en desatollar estrategias que permitan una mayor inclusión financiera, nuevas formas de llegar a los Clientes en base de la pirámide. El premio establece diferentes categorías individuales y grupales que permiten reconocer por un lado el desempeño excepcional de Coaches y Dueños y por el otro, el desarrollo de Innovaciones en diferentes frentes organizacionales como nuevos productos y mejores experiencias de Cliente. Los proyectos son evaluados por un jurado externo compuesto por personas reconocidas por su liderazgo y capacidad de transformación, quienes eligen a los ganadores. El premio que reciben los diferentes equipos ganadores es la posibilidad de asistir a la Expedición de Innovación, un programa que también está alineado con el propósito de potenciar nuestra Destreza. La Expedición cumple con tres objetivos fundamentales: Llevar a los equipos ganadores a un lugar natural que inspire procesos de innovación, entrenar en metodologías y tendencias de innovación y facilitar el contacto y trabajo en equipo con la comunidad de la región que visitamos. 34 Ejemplos de innovación a destacar: Una de las Innovaciones más importante por su impacto en el país y por la disrupción que hace del modelo tradicional de la banca ha sido DAVIPLATA, un modelo que en menos de tres años nos ha permitido llegar a más de 2 millones de nuevos clientes y muchos de ellos no tenían posibilidad de acceder al sector financiero. Otra iniciativa importante, resultado de los procesos de Innovación, es el producto Vivir y Disfrutar. Este seguro de vida incluye una protección integral; con beneficios que puede disfrutar desde el momento en que el cliente toma la póliza. A diferencia de otros seguros, este producto protege la salud y los bienes del asegurado y su grupo familiar. 35

20 Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos Tecnología INNOVACIÓN Competitividad Tres retos de modelos de gestión de riesgos MARIA CRISTINA CALDERÓN VICEPRESIDENTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN BANCOLOMBIA Con un objetivo claro de crecimiento y expansión, Bancolombia avanza decidida en dos frentes estratégicos: La profundización financiera y la consolidación en el mercado centroamericano. 36 De la mano de estos dos retos, Bancolombia trabaja en la consolidación de un modelo de negocio, donde la tecnología, la innovación, el servicio, y un portafolio de soluciones que esté a la altura de las expectativas de los clientes y permita mayor inclusión, son sus principales desafíos. Dentro de estos retos de crecimiento enfocados en ofrecer soluciones que les permitan a más colombianos tener acceso al sistema financiero, la tecnología ha jugado un factor clave de éxito al permitir el logro de resultados contundentes como lo fue el lanzamiento de un nuevo producto de inclusión, en marzo del año pasado. Se trata de la cuenta de ahorros electrónica Ahorro a la mano, que se abre por el celular y está dirigida a aquellos que no han tenido la posibilidad de acceder al sistema financiero. Cerca del 25 por ciento de quienes han abierto estas cuentas son nuevos usuarios del sistema, resalta Carlos Raúl Yépez presidente de la entidad y continúa: Gracias a logros como estos, Global Finance reconoció a la banca móvil de Bancolombia como la mejor del mundo. LA TECNOLOGÍA COMO EJE CENTRAL DE SU ESTRATEGIA DE PROFUNDIZACIÓN Y CRECIMIENTO La Vicepresidencia de Servicios de Tecnología de Información a cargo de María Cristina Calderón está adscrita a la Vicepresidencia de Servicios Corporativos y define su misión como el aliado del negocio que genera valor a través de la tecnología de información, entregando servicios de manera simple, flexible, con innovación y orientada a cumplir las promesas a los clientes. Para ello cuenta internamente con áreas de gestión de la demanda, servicios de desarrollo, administración de TI, arquitectura empresarial, certificación e infraestructura. María Cristina Calderón nos comparte su visión sobre la forma en que la gestión tecnológica contribuye a la generación de valor en el Banco más grande del país. De qué manera el área de Tecnología apoya el crecimiento, consolidación de la entidad, la gestión del riesgo financiero, el crédito y la cobranza? Nuestro objetivo es responder a las necesidades del negocio y cumplir las promesas de servicio. Para ello consideramos a los proveedores como nuestros aliados estratégicos, definimos un modelo operativo que alinea las necesidades de la organización con las prioridades de tecnología. Creemos que vamos por el camino correcto y cada vez se evidencia un nuevo banco, más humano, más cercano, más digital, más móvil, más fácil, más internacional, más responsable. Nosotros ya no hablamos de cobranzas y por eso creamos la Dirección de Conciliación, pues nuestro objetivo es construir relaciones a largo plazo que estén basadas en la confianza. Además, estamos desarrollando proyectos para la construcción de soluciones en la gestión de riesgos de mercado, riesgo operativo y riesgo de crédito. María Cristina Calderón nos comparte su visión sobre la forma en que la gestión tecnológica contribuye a la generación de valor en el Banco más grande del país. 37