REPUNTA LA PRIMA DE RIESGO EN ITALIA

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1 martes, 9 de noviembre de 6 REPUNTA LA PRIMA DE RIESGO EN ITALIA RESUMEN MARCO POLÍTICO - ECONÓMICO La OCDE dio el visto bueno al plan de incremento del gasto en infraestructuras anunciado por Donald Trump, asegurando que impulsaría el crecimiento económico en EE.UU., reduciría las desigualdades y traería oportunidades para el desempleado de larga duración. En contraste, el club de los países industrializados es más pesimista con la evolución económica de Reino Unido, país al que augura un hard Brexit en 9. En concreto la OCDE prevé en 7 crecimientos del,3% para EE.UU., con la Eurozona creciendo un,6%, Reino Unido un,% y Japón un %. Las previsiones para España apuntan a una continuidad en la fase expansiva de la economía, pasando de un +3,% previsto en 6 hasta el,3% y,% en 7 y 8, respectivamente. La OCDE sitúa la tasa de paro española en el 6,4% en 8 y prevé que la deuda pública siga subiendo hasta alcanzar el,% del PIB en 8. Mario Draghi, presidente del BCE, destaca que el programa de compra de deuda es flexible, pudiéndose adaptar a las diferentes circunstancias particulares, al mismo tiempo que asegura no haber un problema de escasez de bonos elegibles. Por otro lado, destaca el buen funcionamiento de la implementación de una política monetaria laxa que ha permitido un repunte de la inflación y del crecimiento, y que seguirá llevando a cabo hasta marzo, pudiendo extender los plazos en función de la publicación de los futuros datos macroeconómicos. El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reitera la necesidad de continuar con el proceso de fusiones bancarias a nivel nacional y a nivel comunitario, debido a la persistencia del exceso de capacidad instalada tanto en el número de oficinas como en plantillas, y basándose en las cifras de negocio, niveles de rentabilidad y requerimientos de capital actuales. Por todo ello, propone continuar con un proceso de concentración ordenado que se extiende a operaciones transfronterizas. El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, matiza que el futuro diplomático entre el país norteamericano y Cuba quedará supeditado a la predisposición del gobierno cubano de mejorar las condiciones del actual acuerdo para los ciudadanos cubanos residentes en EE.UU.. De este modo, Trump podría llegar a revocar el pacto alcanzado durante el mandato del presidente saliente Barack Obama. DATOS MACROECONÓMICOS En la Euro-zona se moderó la oferta monetaria (M3) que creció a ritmos del +4,4% interanual desde el +5,% anterior. En cuanto a los préstamos a agentes económicos, el comportamiento fue dispar al frenarse el crecimiento de los préstamos a los hogares (+,9% interanual vs. +,% anterior), mientras que repuntaron los préstamos a las empresas nofinancieras que crecieron un +,7% interanual desde el +,4% anterior. Mejora la confianza de las manufacturas en Estados Unidos, según el índice de la Fed de Dallas, la confianza subió hasta el, desde el -,5 anterior y superando el previsto.

2 Continúa la fortaleza del mercado laboral en Japón, donde la tasa de paro repitió niveles del 3% en octubre y el ratio de empleo/solicitud se elevó hasta el,4x (vs.,38x anterior). También mejoraron los datos de consumo, con las ventas al por menor moderando su caída en octubre hasta el -,% interanual desde el -,7% anterior. Dato que superó ampliamente las expectativas (-,6% esperado). RESUMEN DE LOS MERCADOS AGENDA DE LA JORNADA ESTRATEGIA DE MERCADO martes, 9 de noviembre de 6 Las bolsas europeas comenzaron la semana recogiendo beneficios con la vista puesta en eventos importantes como la Cumbre de la OPEP y el referéndum en Italia. Ayer lunes, el Eurostoxx 5 cerró la sesión con una caída del,4% mientras que el Ibex se dejó un,64%, castigado nuevamente por la banca. Banco Popular marcó nuevos mínimos tras desplomarse un 7,8%. Los demás bancos también cerraron con fuertes recortes: Banco Sabadell (-,79%), Bankia (-,38%), CaixaBank (-,%), Santander (,59%) y BBVA (-,78%). En el extremo opuesto destacaron las eléctricas con las principales subidas para Endesa (+,9%) y Red Eléctrica (+,5%). En Wall Street, los índices americanos regresaban a la normalidad tras las vacaciones del Día de Acción de Gracias con suaves descensos, desde sus máximos históricos. El S&P5 retrocedía un,53% y el Nasdaq, un,56%. En Asia, las bolsas vienen mixtas esta mañana. El Nikkei japonés cierra a la baja, un,7%, a pesar de conocerse buenos datos de empleo y gasto. El Hang Seng de Hong Kong también evoluciona a la baja, un -,6%, pero el CSI chino (+,8%) y el Kospi coreano (+,%) terminan en positivo. En renta fija, estabilidad en los bonos americanos y tensiones en la renta fija europea. La rentabilidad del bono americano a años se mantiene estable, en el,3% esta mañana. En Europa, sin embargo, baja la rentabilidad alemana y suben los tipos de interés periféricos ante la cita italiana del domingo. En ese contexto, la rentabilidad del Bund alemán baja pb, hasta,9% mientras que la rentabilidad del bono español sube pb hasta,56% y la prima de riesgo sube a 36 puntos básicos. En el caso italiano, la rentabilidad a años sube hasta,7% y la prima de riesgo, hasta 87 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se recupera frente al dólar. Tras el ligero retroceso de ayer, la moneda única sube un,% esta mañana, hasta,595 EUR/USD. También se aprecia frente a la libra, que se cambia a,854 EUR/GBP, pero pierde ligeramente frente al yen, que se coloca en 9 EUR/JPY. En el mercado de materias primas, el petróleo pierde el nivel alcanzado tras el repunte de ayer. Con la vista puesta en la reunión de la OPEP de esta semana, el crudo baja esta mañana un,% hasta a 47,7 dólares por barril de Brent. El oro sube un,3%, hasta.9 dólares la onza. En cuanto a los metales industriales, la tendencia alcista continúa, el índice de metales de Londres subió un,57% en la jornada de ayer. Sesión cargada de referencias macroeconómicas a ambos lados del Atlántico. En Europa, conoceremos los primeros datos de inflación preliminar de noviembre: hoy se publicarán en Alemania y en España. También será importante la batería de indicadores de confianza de noviembre del Eurostat para la Euro-zona que se espera sean positivos. Por la tarde en Estados Unidos, la atención será para la primera revisión del PIB del 3T (se espera que sea al alza) y además, tendremos la confianza de los consumidores de la Conference Board y la evolución de los precios de la vivienda en las principales ciudades del país (índice S&P Case-Shiller). Los futuros anticipan bolsas ligeramente alcistas para la jornada de hoy, el futuro del Eurostoxx sube un,3 y el del S&P, un,%.

3 martes, 9 de noviembre de 6 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Euribor Divisa 8--6 día mes día mes 3--5 mes -.37% -.37% -.37% -.% EUR/USD meses -.3% -.3% -.3% -.3% EUR/GBP meses -.% -.% -.% -.4% EUR/CHF meses -.8% -.8% -.7%.6% EUR/JPY ,8 Euribor meses,6,4, nov-5 -, ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 -,4 -,6 -,8 -,,8 EUR/USD,6,4,,,8,6,4, nov-5 ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 Deuda Pública USA Alemania España Reino Unido Último día mes año años.%.%.85%.9% 5 años.79%.79%.3%.64% años.3%.3%.85%.% 3 años.97%.98%.6% 3.% años -.76% -.75% -.6% -.4% 5 años -.47% -.46% -.39% -.9% años.%.%.7%.46% 3 años.84%.85%.8%.3% años -.% -.% -.4% -.3% 5 años.54%.54%.%.49% años.57%.56%.3%.5% 3 años.79%.78%.4%.7% años.%.%.9%.6% 5 años.6%.64%.6%.% años.38%.4%.6%.8% 3 años.5%.7%.9%.53% Bono años,5,5 nov-5 ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 -,5 Curva de tipos española (izda) y alemana (dcha) España Alemania D 8D Y Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 9Y Y 5Y Y 5Y 3Y ULTIMO YTD AÑO MAXIMOS ULTIMO YTD AÑO MAXIMOS

4 martes, 9 de noviembre de 6 EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES Diferenciales Bonos Corporativos ( año) ultimo dia mes año AA A BBB ,4,3,, Diferenciales Bonos Corporativos ( año) nov-5 ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 -, -, -,3 Renta Variable 8--6 día mes 3--5 MSCI World %.66% 3.58% SP5, % 3.54% 7.7% Eurostoxx5 3, % -.3% -7.67% Topix, % 5.47% -5.9% IBEX35 8, % -6.33% -9.69% Footsie 6, % -.8% 8.93% MSCI Brazil, % -9.8% 6.86% MSCI China 6.4.8% -.6% 3.6% MSCI Emerging % -4.46% 8.69% (*) AllCountries AA A BBB IBEX nov-5 ene-6 mar-6 may-6 jul-6 sep-6 Evolución índices (YoY) 3,%,%,%,% 9,% 8,% 7,% ic-5 feb-6 abr-6 jun-6 ago-6 oct-6 MSCI Emerging SP5 IBEX35 % 6,% Commodities 8--6 día mes 3--5 Brent % -3.88% 8.7% Oro % -6.7%.% IICs March A.M. Mes YTD año Fonmarch -.87%.96%.7% Torrenova.%.68% -.% Bellver.97%.98%.4% March Vini Catena.43%.55% -.% March Europa Bolsa.5% -5.4% -9.7% March Fam. Business.7% 5.57%.6%

5 martes, 9 de noviembre de 6 NOTICIAS DE EMPRESAS OHL dia mes año YTD OHL -3.94% -33.% -6.8% -53.7% IBEX -.64% -6.3% -6.4% -9.7% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC OHL ,4 6,4 5,4 4,4 3,4,4,4 La agencia de calificación crediticia Fitch ha rebajado el rating de deuda a largo plazo de OHL, desde BB- a B+ con perspectiva negativa. Fitch no rebajaba el rating de OHL desde 5 y en agosto-6 confirmó el nivel anterior con perspectiva estable. Les recordamos que Moody s también rebajó de forma reciente el rating de OHL, desde B3 hasta Caa. Ayer OHL -4%, -57% en el año.,4 Boeing dia mes año YTD Boeing -.8% 4.7%.9% 3.6% S&P % 3.5% 5.3% 7.7% PER Est Y PER Dividendo (%) PVC Boeing La Organización Mundial del Comercio dictaminó ayer que los beneficios fiscales concedidos por el Gobierno de EE.UU. a Boeing para producir su modelo 777X son subvenciones ilegales. Se calcula que estas subvenciones rondan los 5.7M$, equivalentes al 6% del valor bursátil de Boeing, y que deben ser eliminadas en un plazo de 9 días. Ayer Boeing -,% y en el año +3,6%. Inicio

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