SECTOR PESCA EEUU Ana María Deustua Consejera Económico Económico Comercial Comercial en Washington, D.C. Julio de 2010

Transcripción

1 SECTOR PESCA EN EEUU Ana María Deustua Consejera Económico Comercial en Washington, D.C. Julio de 2010

2 El mundo en los EEUU

3 Datos EEUU de productos pesqueros - EEUU es el 2do. importador mundial (2,5 millones tns valorizada en más de $13 mil millones) de productos pesqueros, luego del Japón y es el 4to. exportador mundial de estos productos. - EEUU es el 6to. productor mundial de productos pesqueros. - El consumidor de los EEUU consume menos de la mitad del promedio per capita mundial de productos pesqueros, y ha bajado su consumo a 16 lbs en el 2008 (16.3 lbs 2007) De ello, 12 lbs corresponde a pescados y mariscos frescos o congelados y 4 lbs a conservas, principalmente i de atún. (National Oceanic & Admospheric Administration/NOAA) - Pero su demanda es elevadísima (cerca de$ 70 mil millones), la que se encuentra sólo por debajo de aquella de la China y la del Japón. Las importaciones EEUU de productos pesqueros cubren casi el 90% de - Las importaciones EEUU de productos pesqueros cubren casi el 90% de su consumo.

4 Estadísticas básicas Gasto en EEUU en productos pesqueros: $ 69.8 mil millones de lbs (2008): - $ 22.7 mil millones para comercio - $ 46.8 mil millones para restaurantes y servicios, - $ 389 millones uso industrial Consumo EEUU (2008): 11.8 mil lbs comestible 12.5 mill millones lbs en el 2007). Importaciones: 10.5 millones de lbs (-3.3% que en 2007) Exportaciones : 5.3 mil millones de lbs (-9% que en 2007) Desembarques: 6.6 mil millones de lbs (-12% que en 2007) Importaciones: 88.3% del total de consumo (86.2% e el 2007 y 87.1% en el 2006)

5 Principales importaciones Los principales productos importados son: Langostinos (US$ 1.3 mil millones, 25% del volumen total y 30% del valor de importación) ¾ de Asia (Tailandia sobretodo 44%) Salmón Atún Cangrejo

6 Problematica y tendencias Cont Editor de reconocida publicación Seafood Business,, Sr. Steven Heldlung prioriza situaciones que afectan el consumo: 1.- Economía.- Principal elemento que frena el crecimiento del consumo, lo que ha afectado fuertemente a las ventas en restaurantes, pero que poco a poco va mejorando al mejorar la economia y confianza del consumidor, pero evidencia un mayor desarrollo de nuevos productos de consumo doméstico. 2.- Seguridad e inocuidad alimentaria.- existe una desinformación en el mercado sobre la calidad de los productos pesqueros, lo que atemoriza al consumidor, quien teme que el pescado que consume contenga elementos tóxicos. Solución? Formación: es saludable el pescado que tenga menos de 1 partes por millón de mercurio y esté libre de antibióticosy fungicidas prohibidos. -

7 Problemática y tendencias 3.- Barreras comerciales.- Los altos costos de producción pesquera norteamericana obligan a que el crecimiento venga por el lado de las importaciones, pero existen lobbies locales que buscan detener el crecimiento de la importación Oferta. - el consumo total se basa fuertemente en 4 especies, langostinos (1/4 del consumo pesquero, de lo que 90% se importa), atún en conserva, salmón y abadejo/pollock). Si cae la importación (-3.3% en el 2009) de langostino, usualmente cae el consumo total de productos pesqueros, cuando otros podrían crecer o incluso incorporarse como es el caso de la tilapia que ahora es el 5to. producto por preferencias (1.2 lbs per capita en el 2008). 5.- Formación del consumidor.- a través también de una mejor preparación de los comerciantes minoristas y vendedores, con el fin de eliminar la idea de que es difícil cocinar el pescado en casa.

8 Situación actual.. Mejora de la economía a inicio de la recuperación de ventas en restaurantes t Crecimiento de ventas en restaurantes a $39.5 mil millones en mayo 2010 El 70% de los productos pesqueros que se consumen en EEUU se comen en restaurantes. (Fuente: Seafood Choices) La dificultad radica en las preparaciones caseras, por ello ante la crisis, ha crecido sensiblemente la oferta de productos listos para consumir sobre todo congelados.

9 Precupaciones por sanidad - Si bien el mercado es muy grande, la caída del consumo se inició incluso antes de la crisis económica por el temor del consumidor por la contaminación ió del producto pesquero. - La contaminación corresponde a metales como el mercurio y el plomo, o a químicos industriales como el PBC, pesticidas residuales de la agricultura, pero tambien a antibióticos o fungicidas no permitidos en lo que respecta a la acuicultura. - El FDA ha desarrollado mecanismos de alerta y de retiro de mercadería del mercado, que buscan reforzar la confianza del consumidor norteamericano. Cada día se acrecientan los controles sanitarios, de productos nacionales e importados. Delegaciones de inspectores viajan a los países de origen para evaluar las condiciones de producción, almacenamiento y depacho de los productos.

10 Derrame de petróleo BP en el Golfo y certificaciones El derrame petróleo BP en el Golfo de México - Ha transtornado la zona y la producción pesquera de ostras, langostinos, cangrejos y en menor medida de ciertos pescados como son : snapper/dorada, mero, flounder/platija, atún, que sin bien no ha afectado a la población adulta, si a los juveniles que se acercan a los estuarios. Lousiana muy afectada (1er. estado productor de langostinos en EEUU, 7% del consumo de langostinos proviene de Louisiana). Texas (producción agosto) posiblemente y la Florida no se sabe aún, pero el daño causado durará varios años, el mismo que va más allá del propio derrame del golfo, y afecta ya la confianza del consumidor. Precios 20% en venta y hasta 40% para langostinos en restaurantes. Las certificaciones de origen exigidas en el etiquetado (COOL) de los embalajes pesqueros al comercio minorista, ahora se convierten en estratégicas, por positivos efectos de calidad.

11 Consideraciones medio ambientales La protección del ambiente marino y de las especies en peligro de extensión es considerada cada vez mas cercanamente en el comercio internacional i de los productos pesqueros. El caso reciente más resaltante fue la prohibición anunciada en marzo- a la importacion i en EEUU de langostinos de México, al no cumplir sus embarcaciones con adoptar métodos de proteccion para las tortugas marinas. México esperaría lograr levantar la prohibición para el otoño próximo. También se lleva gran atención en el respeto a las normas de protección de los mamíferos marinos,, cuyo incumplimiento puede llevar a multas y a limitar las ventas.

12 IMPORTACIONES DE EEUU DE PESCADOS Y MARISCOS (en millones de US$) DESCRIPCION E-A 09 (A) E-A 10 (B) VAR. % (B/A) Pescados 5,192 5,309 5,172 1,777 1, % Mariscos 5,458 5,489 4,818 1,288 1, % Total 10,650 10,798 9,990 3,065 3, % PARTICIPACION Pescados 48.8% 49.2% 51.8% 58.0% 58.9% Mariscos 51.2% 50.8% 48.2% 42.0% 41.1% Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

13 03: PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS FRESCOS Y CONGELADOS (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL 10,650 10,798 9,990 3,065 3, % 1 CANADA 1,940 1,958 1, % 2 CHINA 1,540 1,696 1, % 3 TAILANDIA % 4 CHILE % 5 INDONESIA % 17 PERU % OTROS PAISES 4,666 4,450 4,333 1,336 1, % PARTICIPACION DE MERCADO 1 CANADA 18.2% 18.1% 1% 17.7% 7% 14.1% 1% 15.4% 2 CHINA 14.5% 15.7% 15.6% 17.1% 17.0% 3 TAILANDIA 8.1% 8.3% 8.9% 6.8% 7.7% 4 CHILE 91% 9.1% 87% 8.7% 68% 6.8% 94% 9.4% 54% 5.4% 5 INDONESIA 5.6% 7.2% 6.5% 7.6% 6.9% 17 PERU 0.7% 0.8% 1.0% 1.3% 1.6% OTROS PAISES 43.8% 41.2% 43.4% 4% 43.6% 46.0% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

14 IMPORTACIONES EEUU CONSERVAS PESCADO Y MARISCOS Partidas (en millones US$) Nº DETALLE E-A A09 E-A A10 VARIAC. (%) TOTAL 2, , , % 1 TAILANDIA , , % 2 CHINA % 3 INDONESIA % 4 CANADA % 5 VIETNAM % 27 PERU % OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 TAILANDIA 32.5% 34.0% 36.7% 37.0% 40.5% 2 CHINA 16.2% 14.4% 15.3% 13.3% 13.8% 3 INDONESIA 10.1% 10.1% 8.8% 10.2% 10.1% 4 CANADA 9.3% 9.3% 8.0% 5.4% 5.3% 5 VIETNAM 5.9% 6.5% 5.2% 4.8% 5.3% 27 PERU 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% OTROS PAISES 26.0% 25.5% 5% 25.8% 29.1% 24.9% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

15 IMPORTACIONES EN EEUU DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU - (en miles de US$) DETALLE E-A 09 E-A 10 VAR. (%) TOTAL GENERAL % Langostino congelado % Otros filetes de pescado % Otros moluscos en conserva % 3% Conchas de abanico congeladas % Pota y calamar congelado % Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

16 IMPORTACIONES EN EEUU DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU ( miles de US$) DETALLE E-F 08 E-F 09 VAR. (%) TOTAL GENERAL % Perico fresco o enfriado, exc. filetes % Conservas de Caballa % Otros pescados congelados, exc. filetes % Trucha fresca o enfriada % Otros pescados frescos o enfriados, exc. filetes % Cangrejo cocido congelado % 0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

17 Empaque peruano un sólo uso Pejerrey Producción peruana 1lb

18 Presentaciones elaboradas y con cierre multi- apertura. Lenguado y salmón Tilapia

19 030613: IMPORTACIONES EN EEUU DE LANGOSTINOS CONGELADOS (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL 2,971 3,145 2, % 1 TAILANDIA % 2 INDONESIA % 3 MEXICO % 4 ECUADOR % 5 VIETNAM % 10 PERU % 1% OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 TAILANDIA 24.8% 24.1% 27.5% 21.5% 27.1% 2 INDONESIA 12.8% 17.3% 14.7% 20.7% 17.2% 3 MEXICO 11.9% 10.8% 12.0% 11.3% 11.3% 4 ECUADOR 10.2% 10.6% 11.7% 15.5% 5% 14.9% 5 VIETNAM 13.1% 12.7% 11.5% 8.7% 9.4% 10 PERU 1.3% 1.5% 1.7% 2.5% 2.3% OTROS PAISES 25.8% 23.0% 21.0% 19.7% 17.7% 7% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

20 030429: IMPORTACIONES EN EEUU DE OTROS FILETES DE PESCADO CONGELADO (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL 2,145 2,228 2, % 1 CHINA 1,076 1,165 1, % 2 CHILE % 3 INDONESIA % 4 VIETNAM % 5 CANADA % 14 PERU % OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 CHINA 50.2% 52.3% 49.9% 9% 49.6% 47.9% 2 CHILE 10.4% 8.0% 7.4% 9.1% 3.4% 3 INDONESIA 6.1% 7.0% 7.1% 6.2% 7.3% 4 VIETNAM 39% 3.9% 48% 4.8% 62% 6.2% 44% 4.4% 54% 5.4% 5 CANADA 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.5% 14 PERU 0.8% 1.2% 1.3% 2.3% 3.1% OTROS PAISES 24.2% 22.4% 23.7% 24.0% 28.5% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

21 030211: IMPORTACIONES DE TRUCHA FRESCA O ENFRIADA (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL % 1 CANADA % 2 AUSTRALIA % 3 ISLANDIA % 4 COLOMBIA % 5 REINO UNIDO % 13 PERU % OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 CANADA 57.2% 68.2% 64.9% 56.7% 70.0% 0% 2 AUSTRALIA 12.8% 10.7% 10.5% 12.7% 3.7% 3 ISLANDIA 1.7% 3.5% 7.7% 7.1% 11.3% 4 COLOMBIA 11.7% 10.3% 69% 6.9% 69% 6.9% 66% 6.6% 5 REINO UNIDO 0.3% 0.0% 3.8% 9.8% 0.0% 13 PERU 6.3% 3.0% 1.9% 0.6% 3.1% OTROS PAISES 10.1% 1% 4.2% 4.3% 6.3% 5.3% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

22 030729: IMPORTACIONES EN EEUU DE CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL % 1 JAPON % 2 CHINA % 3 CANADA % 4 ARGENTINA % 5 PERU % OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 JAPON 28.5% 43.1% 43.9% 31.8% 24.0% 2 CHINA 33.8% 31.5% 25.9% 34.7% 48.9% 3 CANADA 19.9% 16.2% 12.3% 13.8% 12.1% 4 ARGENTINA 12.6% 6.0% 8.3% 14.5% 2.5% 5 PERU 2.0% 1.6% 6.4% 1.6% 8.5% OTROS PAISES 3.1% 1.7% 3.2% 3.7% 4.0% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

23 160413: IMPORTACIONES EN EEUU DE CONSERVAS DE SARDINAS (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL % 1 CANADA % 2 MARRUECOS % 3 TAILANDIA % 4 POLONIA % 5 ECUADOR % 19 PERU % OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 CANADA 19.1% 1% 24.0% 23.2% 2% 19.0% 20.3% 2 MARRUECOS 17.3% 20.0% 19.5% 22.4% 23.2% 3 TAILANDIA 11.8% 13.5% 15.4% 15.1% 12.8% 4 POLONIA 14.5% 13.2% 15.1% 1% 15.5% 5% 19.2% 5 ECUADOR 6.1% 5.1% 7.1% 6.9% 6.2% 19 PERU 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% OTROS PAISES 31.2% 24.1% 19.6% 20.9% 18.1% 1% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

24 030749: IMPORTACIONES EN EEUU DE CALAMAR CONGELADO (en millones US$) Nº DETALLE E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%) TOTAL % 1 CHINA % 2 TAILANDIA % 3 TAIWAN % 4 INDIA % 5 COREA % 6 PERU % OTROS PAISES % PARTICIPACION DE MERCADO 1 CHINA 45.0% 42.7% 48.0% 45.8% 49.5% 2 TAILANDIA 18.2% 20.4% 15.0% 18.0% 15.2% 3 TAIWAN 8.3% 7.1% 11.2% 9.0% 10.6% 4 INDIA 11.3% 13.7% 9.0% 9.9% 9% 10.9% 5 COREA 3.2% 4.3% 4.1% 3.9% 3.3% 6 PERU 4.2% 1.6% 3.5% 4.0% 2.7% OTROS PAISES 9.8% 10.2% 9.2% 9.4% 7.8% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

25 Otras consideraciones Feria Boston Seafood Feria Fancy Food

26 Presentaciones multiple- apertura A

27 Ana María Deustua Consejera Económico Comercial en Washington, D.C. Estados Unidos de América Julio de 2010