ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO de los MERCADOS de CARNES y GANADOS

Transcripción

1 ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO de los MERCADOS de CARNES y GANADOS Ing. Agr. Alejandro Cariola acariola@fvet.uba.ar 2012

2 IMPORTANCIA DEL SECTOR El sector carne vacuna, ha tenido tradicionalmente una importancia relativa dentro de la economía Argentina. La ganadería vacuna en promedio participa en un 22% aproximadamente del PBI agropecuario y solo en un 3% del PBI total. El valor bruto de la producción de la industria cárnica representa casi el 6% del valor bruto de la producción industrial de manufacturas. Ocupa alrededor de 46 mil personas, que significa más del 5% del personal ocupado por la industria en general.

3 CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE Carne Vacuna Carne Porcina Carne Aviar FUENTE SENASA-CICCRA 2012

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5 Durante años la ganadería vacuna del país ha mostrado una gran estabilidad en sus parámetros productivos, con algunos períodos de crecimiento y de disminución en el stock ganadero. Desde 1960 se distinguen dos grandes subperíodos. Un período de crecimiento se dio entre 1960 y 1977 cuando se pasó de 43.5 millones de cabezas a 59.4 millones de cabeza lo que significó un crecimiento del 40%. A partir de ese momento la ganadería entra en retroceso contabilizándose para 1985/87 un promedio de 52 millones de cabezas, posteriormente disminuyendo el stock en los últimos cerca del 15%. Pico de faena en año 2009 de 16,3 millones de cabezas, como consecuencia a fines de la década del 2010, se estima en una pérdida del stock en 10 millones de cabezas. Actualmente el stock ganadero ha crecido, se estima cercano a los 49 millones lo que indicaría cierta estabilización y leve crecimiento en los últimos años.

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7 100 kg. año Millones de cabezas 77 kg. año Millones de cabezas 62 kg. año Millones de cabezas 67 kg año Millones de cabezas. 58 kg año Millones de cabezas. Actualmente el volumen de la exportación es similar a la época de la aftosa entre un 6 a 7 %, a diferencia del 2005 con un 25 % En este stock promedio se calcula que rondaríamos unos 20 millones de vacas que producen cerca de 12 millones de terneros al año ( TD 66 %), lo que alcanzaría apenas para compensar la faena anual de ganado, estimada entre unos 11 a 12 millones de cabezas.

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9 MERCADO INTERNO O CONSUMO Aproximadamente el 80 al 85 % de la carne la consume el mercado interno. Carnicería 49 % Supermercados y otros comercios 23 % Hipermercados 28 % MERCADO EXTERNO O EXPORTACIÓN De 2005 a hoy el país pasó de ser tercer exportador de carne vacuna del mundo a no figurar entre los diez primeros. Brasil, Uruguay y hasta Paraguay superarán este año las menos de 300 mil toneladas que enviará Argentina al resto del mundo en un contexto de precios altos.

10 CARNE Se llama carne a todo componente o derivado animal, fresco o transformado, que por su valor nutritivo y comestible, es utilizado por el hombre para su alimentación. RES Es el componente principal obtenido con la muerte, faena o sacrificio del ganado. Zonas de aprovechamiento comercial; A Exportación; Pierna, pistola (7) y carnaza de paleta. B Cortes consumo; Vacío, matambre, asado y aguja C Manufactura; Falda brazuelo, pecho y cogote INSUMOS INDUSTRIALES Cuero, sangre, grasa, sebo y otros

11 PRECIO. PREVISIBILIDAD TÉCNOLOGIA

12 INCREMENTO DEL PRECIO NOVILLO PRECIOS MARZO/NOVIEMBRE Año 05/06 Año 07/08 Año 09/10 Año 11/12 0 FUENTE SENASA-CICCRA

13 Precio al consumidor en moneda corriente Período Asado Bife angosto Bola de Lomo Cuadrad a Cuadril Lomo Nalga Pechito de cerdo Pollo entero Vacío Ene-11 $ 28,98 $ 29,63 $ 30,54 $ 31,33 $ 34,14 $ 45,14 $ 34,53 $ 31,76 $ 9,74 $ 31,86 Feb-11 $ 28,39 $ 29,40 $ 30,95 $ 31,61 $ 34,34 $ 46,66 $ 34,73 $ 31,53 $ 9,34 $ 31,50 Mar-11 $ 30,43 $ 31,39 $ 33,36 $ 34,15 $ 36,75 $ 48,26 $ 36,86 $ 31,39 $ 9,66 $ 33,42 Abr-11 $ 31,15 $ 32,31 $ 34,99 $ 35,11 $ 38,00 $ 49,53 $ 38,78 $ 31,88 $ 9,77 $ 33,83 May-11 $ 30,74 $ 32,13 $ 34,45 $ 35,25 $ 38,00 $ 49,71 $ 38,16 $ 30,58 $ 9,24 $ 33,68 Jun-11 $ 30,53 $ 31,75 $ 34,45 $ 34,85 $ 37,77 $ 48,57 $ 37,80 $ 29,92 $ 9,96 $ 33,67 Jul-11 $ 30,31 $ 31,05 $ 34,54 $ 35,13 $ 37,86 $ 48,50 $ 38,15 $ 29,96 $ 9,76 $ 33,30 Ago-11 $ 30,65 $ 31,23 $ 34,72 $ 35,03 $ 37,76 $ 48,87 $ 38,09 $ 30,92 $ 11,81 $ 33,73 Sep-11 $ 30,72 $ 31,32 $ 35,08 $ 35,26 $ 37,85 $ 50,21 $ 38,26 $ 31,74 $ 12,69 $ 34,09 Oct-11 $ 30,90 $ 31,57 $ 35,03 $ 35,22 $ 38,47 $ 50,85 $ 38,44 $ 32,31 $ 12,08 $ 34,34 Nov-11 $ 31,79 $ 32,16 $ 35,62 $ 35,84 $ 39,01 $ 51,41 $ 38,87 $ 33,95 $ 11,39 $ 35,11 Dic-11 $ 33,27 $ 32,45 $ 35,61 $ 36,11 $ 38,90 $ 52,62 $ 39,11 $ 35,35 $ 12,65 $ 36,18

14 Fuente MAGPyA

15 Análisis de los últimos 100 años Se inaugura oficialmente el mercado de Liniers Se radica el frigorífico Armour. (primeros 15 años llegaron al país frigoríficos extranjeros) Argentina es el principal vendedor de carnes vacunas (50 % del mercado mundial) hs alfalfa EEUU prohíbe importación de carne vacuna Argentina por aftosa Pacto Roca- Rusiman Comienza a funcionar la Junta Nacional de Carnes CAP (Corporación Argentina de productores de Carne) Se comienza a investigar el comercio de carnes Landaburu, De la Torre Serrey. (Bordabehere 23/7) Inglaterra compraba entre el 55 y 65 % de la carne de exportación ( y consumo interno Alambre eléctrico Comienza el tema inseminación artificial. (Alberto Cano y Enrique García Mata) Ingreso razas continentales Simenthal y Charolais y algo de Cebú al Norte. (comienza veda de carne para imponer precios máximos)#15. Diapositiva Se crea el INTA Se implemento la vacunación obligatoria aftosa Transplantes embrionarios Argentina pierde liderazgo con Australia Superficie de alfa Lucha aftosa uso de la primera vacuna oleosa. (Henderson, luego Ayacucho y Federación.) casas consignatarias Clonación Se abre el mercado con EEUU. Carnes refrigeradas País libre de aftosa con Vacunación (OIE) casas consignatarias 2000/5- País Libre de aftosa

16 Políticas implementadas Año % Retenciones Peso mínimo de Faena Año 2006 Creación del ROE Suspensión de las exportaciones Precio sugerido Cupo exportación Año 2007 Compensación a los Feed Lot. Suspensión del peso Mínimo Año 2008 Precio sugerido Peso mínimo de faena sugerido. Encaje productivo exportador Año 2009 Retraso pago de compensaciones a los Feed Lot Caída de 10 millones de cabezas del stock nacional

17 CONSECUENCIA DE LA CRISIS ESTRUCTURAL CAÍDA DEL STOCK GANADERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN UN 15 %. CAÍDA DE LA FAENA ANUAL EN UN 25 %. CAÍDA EN EL CONSUMO ANUAL POR HAB/AÑO EN UN 18 %. CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES DE FRESCOS Y CONGELADOS DE 54 %. AUMENTO DEL PRECIO ANUAL DEL GANADO DE 91 %. AUMENTO DEL PRECIO AL CONSUMIDOR EN UN 75 %.. DESAPARICIÓN DE UNOS 6400 PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS INCERTIDUMBRE FUERTE AVANCE DE LAS CARNES SUSTITUTAS, (CARNE AVIAR)

18 Fuebnte AACREA

19 Características de la producción y el mercado Existe una gran heterogeneidad de la oferta de ganado Excelente genética y alto dominio de razas carniceras Existe una gran concentración territorial Condiciones naturales para la producción primaria. No existe un mercado único ni de ganados, ni de carnes y subproductos, hay múltiples circuitos de formación de precios conformados por una amplia diversidad de agentes. Los diversos circuitos de precios operan vinculados entre si, otorgándole una sana competencia entre estos mercados. La demanda final esta dada por el mercado interno y la exportación

20 Distribución del rodeo nacional según regiones Región Distribución del rodeo (%) NEA 27 NOA 7 Pampeana 59 Patagonia 2 Semiárida 8 Fuebnte AACREA

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22 CANTIDAD Y TAMAÑO DE LOS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON GANADO Estratos de tamaño Cantidad Porcentaje 1 a 50 bovinos % 51 a 100 bovinos % 101 a 200 bovinos % 201 a 500 bovinos % 501 a bovinos % Más de bovinos % Total % SENASA 2000

23 Establecimientos faenadores por zonas Fuebnte AACREA

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25 PORCENTAJE SOBRE LA FAENA TOTAL EXPORTACIÓN 6,9 % 13,8 % 13,9 % 19,4 % 23,2 % 15,7 % 15,6 % 12,2 % 17,9 % 12,3 % CICLO En 2001 En 2002 En 2003 En 2004 En 2005 En 2006 En 2007 En 2008 En 2009 En 2010 CONSUMO 93,9 % 86,2 % 86,1 % 80,6 % 76, 8 % 84,3 % 84,4 % 87,8 % 82,1 % 87, 7 % Datos Ciccra

26 Existencias ganaderas desde el año 1875 al 2009 Existencias ganaderas Nº cabezas Año

27 100 Evolución del consumo de carne en la Argentina 90 91, ,8 78, ,1 67,9 67, ,6 61,8 63,5 56,

28 CICLOS DE RETENCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Los ciclos ganaderos se pueden definir por periodos llamados; de Retención y Liquidación. RETENCIÓN : Son aquellos periodos en los que las expectativas del negocio son positivas. LIQUIDACIÓN : Son aquellos periodos que se producen ante situaciones negativas. INDICADORES DEL CICLO RETENCIÓN LIQUIDACIÓN Peso de faena Limpio de la res Kg Kg % Faena hembras totales - 40 % + 40 % % Faena de Vaquillonas y Terneras - 22 % + 22 % Tasa de Extracción (faena Total/Stock) - 24 % + 24 %

29 SERIE DE INDICADORES GANADEROS.( 2000 al 2011) Año Existencias Faena Producción (TN) KG Gancho Exportacione s (TN) Consumo Aparente Consumo Kg/hab/ año , , ,00 219, , ,00 64, , , ,00 215, , ,00 62, , , ,00 220, , ,00 58, , , ,00 213, , ,00 60, , , ,00 209, , ,12 63, , , ,00 219, , ,61 61, , , ,00 226, , ,93 65, , , ,00 215, , ,47 69, , , ,00 213, , ,99 68, , , ,00 210, , ,53 68, , , ,00 221, , ,91 58, , , ,00 228, , ,32 56,60

30 Peso Promedio en Gancho por Categoría en Kilogramos Período Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras Peso Promedio Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Promedio

31 Participación por Categoría de la Faena Bovina. Años 2007 al 2008 Periodo Novillos Novillitos Toros Vacas Vaquillonas Terneros Terneras % Machos % Hembras Feb-07 25,22 % 24,37 % 1,53 % 16,20 % 16,29 % 3,42 % 12,97 % 54,54 % 45,46 % Mar-07 26,08 % 24,15 % 1,42 % 16,74 % 14,26 % 3,98 % 13,38 % 55,62 % 44,38 % Abr-07 23,89 % 23,05 % 1,31 % 19,47 % 13,79 % 4,98 % 13,50 % 53,24 % 46,76 % May-07 24,04 % 21,85 % 1,47 % 21,39 % 13,41 % 5,29 % 12,54 % 52,65 % 47,35 % Jun-07 23,82 % 21,64 % 1,70 % 23,22 % 13,67 % 4,65 % 11,30 % 51,81 % 48,19 % Jul-07 24,27 % 21,64 % 1,67 % 22,50 % 14,17 % 4,38 % 11,38 % 51,95 % 48,05 % Ago-07 24,03 % 20,90 % 1,68 % 21,53 % 15,17 % 4,45 % 12,24 % 51,05 % 48,95 % Sep-07 23,93 % 22,17 % 1,45 % 15,14 % 17,14 % 5,45 % 14,72 % 53,00 % 47,00 % Oct-07 21,28 % 23,07 % 1,59 % 14,32 % 18,14 % 5,89 % 15,71 % 51,83 % 48,17 % Nov-07 22,45 % 22,08 % 1,73 % 16,22 % 18,15 % 4,96 % 14,40 % 51,23 % 48,77 % Dic-07 20,29 % 23,55 % 1,56 % 15,65 % 18,88 % 4,92 % 15,15 % 50,32 % 49,68 % Ene-08 22,69 % 23,85 % 1,42 % 15,81 % 17,51 % 4,44 % 14,29 % 52,39 % 47,61 % Feb-08 19,89 % 22,52 % 1,70 % 20,41 % 16,97 % 4,79 % 13,71 % 48,90 % 51,10 Fuente: INDEC, SAGPYA, ONCCA