Retos para el Sector Plástico del Norte de México en la Provisión de Partes para la Industria Automotriz.

Transcripción

1 Retos para el Sector Plástico del Norte de México en la Provisión de Partes para la Industria Automotriz. INSTITUTO MEXICANO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS Y HULE AC OCTUBRE 2014

2 Propósito: Fomentar la Investigación y la Innovación Aplicada. Enlazar la Investigación con el Mercado y las necesidades de las compañías. Usar y Desarrollor el Capital Humano de Nuevo León. Video PIIT

3 Índices de la Industria del Plástico en México Valor de la Industria: $20,000 MDD > 3.0% del PIB. Existen 3,200 + empresas dedicadas a la transformacion de plástico. Genera mas de 150 mil empleos directos y 800 mil indirectos. Produce 6 millones de ton al año de producto terminado. Consumo per cápita de 50 Kg/año. NL produce el 13% de la exportacion nacional. NL emplea el 8.6% de la industria nacional. Tuvo un crecimiento en el 2013 de 10%. Se pronóstica un crecimiento en el 2014 de 10-15%. Generará mas de 15 mil empleos en el 2014.

4 Cita: Indice de Competitividad Manufacturera Mundial 2012 Deloitte y el Consejo de EU en Competitividad Hoy en día, la manufactura abarca ideas, productos y servicios más allá de la mera producción de bienes, como lo era en el siglo XX. Este ecosistema de manufactura post-industrial representa una red de valor globalizado compleja y altamente integrada. Esta red incluye ciencia y tecnología de vanguardia, innovación, talento, diseño sostenible, ingeniería de sistemas, excelencia de la cadena de suministro y servicios inteligentes, así como manufactura energía-eficiente, sostenible y de bajo carbono.

5 Impulsores de la Competitividad Manufacturera Contrario a la clásica noción económica de aporte de bajo costo o la búsqueda de mano de obra barata, el impulsor de competitividad más importante supone calidad y disponibilidad de mentes. Trabajadores calificados, científicos, investigadores, ingenieros e instructores que colectivamente tengan capacidad de innovar de forma continua y, simultáneamente, mejorar la eficiencia productiva.

6 Índice de Competitividad por País (TOP 15) Posición de Competitividad Manufacturera

7 DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD En la Era de la Globalización ECONOMÍA BASE EN MANUFACTURA ECONOMÍA BASE EN CONOCIMIENTO

8 ECONOMÍA BASE DEL CONOCIMIENTO La Economía Basada en Conocimiento (EBC)utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a información. El conocimiento es más que mera información. El conocimiento significa formas, métodos y maneras de abordar y resolver problemas. Pasar de Manufactura a Mentefactura

9 Gestación de Economía Base en el CONOCIMIENTO Industria Automotriz.* Electrodomésticos. Dispositivos Médicos. Industria Aeroespacial.* Biotecnología.* Nanotecnología.* Energía Renovable. * Cluster Formalizado

10 Consolidación de Redes Sectores Industriales Automotriz, autopartes y componentes* Electrodomésticos y componentes* Equipo Eléctrico y Electrónico Metal Mecánico Tecnologías de Información y Software* Servicios Médicos Especializados* * Cluster Formalizado

11 Pronóstico de Crecimiento Industria Automotriz en México Source: Mexico The supplier environment, IHS Global Insight company, 2010 La producción de automóviles en México tiene un pronóstico de crecimiento de casi 60% para el 2014 vs La demanda de productos y servicios de la industria de plástico está directamente relacionada al crecimiento de esta industria.

12 Mapa de la Industria Automotriz en México (vehiculos ligeros)

13 Mapa de la Industria Automotriz en México (vehiculos pesados)

14 Mapa de la Industria Automotriz en México (Centros de Ingenieria y Diseño)

15 Fortalezas de la Industria Automotriz en México Amplia Capacidad Instalada 13 Grandes Clúster de Cadena de Suministro con Experiencia. Mano de Obra Calificada a Costo Relativamente Bajo. Líneas de Manufactura de Alta Tecnología. Sistema de Manufactura de Clase Mundial Operando. Numero Creciente de centros Tecnológicos y de Ingeniería. Experiencia en Exportaciones a Través del NAFTA. Ubicación Inmejorable +que Favorece la Exportación a E.U. Desarrollo, Producción y Distribución con Bajo Impacto Ambiental.

16 Oportunidades de la Industria Automotriz en México Diversificación de los destinos de Exportación. Mejorar el Costo de la Calidad y el Servicio de los Canales de Dist. Controlar la Entrada de Autos Usados (Autos Chocolate). Emitir Regulaciones Ambientales Estándar. Incrementar la Integración local y Regional. Disminuir o Eliminar las Operaciones Redundantes. Buscar Beneficios a Través de Adquisiciones o Alianzas Estratégicas. Mejorar el Numero de Ingenieros Especializados y Profesionales.

17 Debilidades de la Industria Automotriz en México La Precaria Situación Financiera de Ciertos Fabricantes. Estructura Operativa muy Grande con Costo Directo muy Elevado. El Debilitamiento del Mercado Interno en los Últimos Dos Años. Limitada Disponibilidad de Proveedores Auto-Partes Especializadas. Limitado Numero de Nuevos Ingenieros Especializados. Legislación Laborar fuera de Tono con las Necesidades de la Industria.

18 Amenazas de la Industria Automotriz en México Baja en la Demanda de Autos y Equipo de Transporte en E.U. La Persistente Debilidad en el Consumo Interno de Autos Nuevos. Tendencias Proteccionistas y Barreras Arancelarias. Competencia Desleal en Forma de Subsidios en Algunos Mercados. Insuficiente Estimulo Gubernamental a la Compra de Autos Nuevos. El Incremento Indiscriminado de Importación de Autos Usados. Efectos Negativos del Crimen Organizado en la compra de Autos Nuevos.

19 Importación de Moldes para Plástico en México 54% provienen de Canadá y US China y Korea en aumento Source: Analysis of Tool, Die and Mold (TDM) needs of the automotive industries of Nuevo León and Coahuila, ITESM, Dr. Eugenio Garcia Gardea, 2009 Ultimos 2 años misiones canadienses en México buscan inversiones, socios y oportunidades de negocio.

20 Dato de Importacion Annual de Herramentales para Plastico 2500 Tooling Imports (Millions of Dollars) Fuente: Secretaría de Economía Anualmente se importan más de $2,300 MDD. Sólo el 8% se fabrica en México. 70% de la importación de moldes es para industria de plástico.

21 Demanda de Profesional Técnico Calificado 8% 10% 4% 7% 11% 5% 1% 2% 0% 52% Fuente: Asociación de Maquiladoras y Manufactureras de Exportación de Nuevo León Advanced manufacturing Administration Industrial Maintenance Electrician Electronics Welding 52% demanda Técnicos Calificados en Manufactura Avanzada. Pocos talleres en México tienen capacidad completa de fabricación (10 aprox). Capacidad de talleres de moldes sólo para mantenimiento y reparación. Mechatronics/Automation Mantenimiento y reparación son de bajo valor agregado vs. diseño y fabricación. Industrial drawing Esto se debe a la falta de técnicos calificados y programas de formación en manufactura avanzada para fabricación y diseño de moldes.

22 Proceso de Aprobación de la Industria Automotriz

23 GRACIAS Ing. Ricardo Corona Tel: (81) Cel: (81)