Una nueva alternativa en Banca de Inversión

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1 Una nueva alternativa en Banca de Inversión

2 Contenido Acerca de Fimecap Nuestros Servicios Equipo Trayectoria Contacto

3 Acerca de Fimecap Quiénes Somos? Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros especializados y personalizados de alta calidad. Fue fundada en el 2009 por un grupo de banqueros con más de 25 años de experiencia promedio tanto en el mercado local, como global Independencia Capital intelectual Experiencia local, alcance global Compromiso con la excelencia Clientes Somos una firma independiente que brinda asesoría financiera objetiva al poner los intereses de nuestros clientes en primer lugar. Equipo que en promedio cuenta con 25 años de experiencia en Bancos de Inversión de clase mundial. Contamos con un equipo completo de ejecución en México y un equipo de apoyo altamente especializado en la ciudad de Nueva York. Además, a través de nuestra red de socios a nivel global tenemos presencia en los principales centros financieros y de negocios del mundo. Estamos comprometidos a crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes generando la mayor satisfacción y confianza posible. Los clientes de Fimecap son reconocidas empresas nacionales y extranjeras tanto privadas como públicas, fondos de capital privado, compañías familiares, gobiernos estatales y gobierno federal.

4 Acerca de Fimecap Por qué Fimecap? Somos una firma de banca de inversión independiente, dedicada a ofrecer soluciones a la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes, de sus compañías, y de la sociedad en general Más de 100 años de experiencia combinada de haber trabajado como asesores independientes y en plataformas bancarias institucionales. Conocimiento profundo de la economía Mexicana con un importante cúmulo de relaciones que le dan acceso sin paralelo a tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo, como gubernamental. Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional. Equipo del más alto nivel asignado a todos los trabajos encomendados. Asesoría independiente - sin conflictos de interés - con credibilidad, integridad y experiencia de negociación. Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones optimizando el tiempo de nuestros clientes.

5 Nuestros Servicios Nuestros Servicios

6 Nuestros Servicios Fusiones y Adquisiciones Sell-Side El camino hacia una transacción exitosa está llena de retos. En el caso de empresas familiares, la administración a veces se enfrenta a sentimientos encontrados y a decisiones que cambian sus vidas con implicaciones a largo plazo. Es dentro de este ambiente desafiante que Fimecap agrega más valor La experiencia de nuestro equipo en administrar los procesos de venta cubre todo, desde la estrategia de venta inicial hasta negociar la estructura optima de la transacción y la evaluación de las ofertas recibidas. Fimecap trabaja en colaboración con sus clientes para desarrollar la estrategia adecuada para la venta, o fusión de sus negocios y asegurarse de que ejecuten la transacción que agregue mayor valor. Nuestros clientes se benefician de nuestra amplia red de relaciones con fondos de capital privado y jugadores estratégicos. Nuestro equipo está altamente capacitado y educado en la realización de análisis de valoración para establecer las expectativas iniciales y negociar con los potenciales compradores, destacando los elementos fundamentales y relevantes de valoración para cada negocio. Añadimos aún más valor al proporcionar a su vez asesoría en la estructuración de la transacción teniendo en cuenta la forma de consideración (efectivo/acciones) y los mecanismos de cierre de la transacción y su estructura (contable, fiscal, legal, etc). Nuestro equipo dirige y participa activamente en todas las negociaciones mediante la coordinación de la estrategia y el asesoramiento sobre las alternativas de cierre de una transacción. Nuestro equipo tiene una amplia experiencia tanto en la ejecución de transacciones transfronterizas y nacionales, centrándose sobre todo en empresas del mercado medio que normalmente son dirigidas por familias.

7 Nuestros Servicios Fusiones y Adquisiciones Buy-Side Fimecap tiene las capacidades para ayudar a nuestros clientes a expandirse geográ-ficamente, consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos que tengan un impacto positivo en los resultados. Como asesores con experiencia en estas operaciones complejas, tenemos una visión a largo plazo, proporcionando una perspectiva independiente en un esfuerzo por maximizar la rentabilidad del cliente Desde la identificación de compañías o activos (targets), el contacto inicial, la negociación previa y la valoración, due diligence, la estructuración y el cierre, Fimecap coordina y gestiona el proceso de adquisición (buyside). Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para identificar tendencias estratégicas, establecer criterios de adquisición, el desarrollo de procesos sistemáticos para encontrar y dar prioridad a los posibles targets y/o apoyar en la ejecución de las operaciones ya identificadas o en curso. El alcance de los servicios de nuestro equipo abarca: Administración del proceso: dirigir y coordinar el due diligence del target. Análisis de valuación: llevar acabo un análisis de negocio y financiero completo del target y preparar un modelo financiero flexible para analizar diferentes escenarios de impacto en resultados dependiendo del nivel de sinergias alcanzadas con la adquisición. Estructuración de la Transacción: asesoramos a nuestros clientes en el financiamiento y la estructura ideal de la transacción basándonos en las consideraciones fiscales, contables y legales. Soporte de Negociación: ayudamos a nuestros clientes a desarrollar la estrategia en relación a los términos y condiciones bajo las cuales ofrece para adquirir el target y en las reuniones y negociaciones con el vendedor. Documentación Interna: ayudar a preparar toda la documentación interna para el equipo ejecutivo y los tomadores de decisiones de nuestros clientes.

8 Nuestros Servicios Financiamiento Estructurado Para los financiamientos estructurados y operaciones de bursatilización, por ser éstas transacciones financieras inherentemente complejas, se requiere entender a fondo el perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar La experiencia con la que nuestro equipo cuenta tiene sus orígenes en los inicios de las bursatilizaciones en los Estados Unidos y en el desarrollo de la metodología correspondiente durante los años noventas. En la última década, la mayoría de las transacciones que nuestro equipo ha estructurado están localizadas en América Latina, principalmente en México. Miembros de nuestro equipo han asesorado al gobierno mexicano en varias iniciativas y políticas públicas para el desarrollo del mercado local de bursatilizaciones. Hemos estructurado e invertido en transacciones respaldadas por las siguientes clases de activos: Cuentas por Cobrar Arrendamientos de Equipos y Autos Crédito al Consumo (Tarjetas de Crédito y Directo) Cobranza de servicios públicos Monetización APPs Monetización APPs Hipotecas Residenciales Hipotecas Comerciales Contratos de Construcción y Servicios Remesas Futuras Peaje

9 Nuestros Servicios Financiamiento Estructurado (Cont.) El objetivo de Fimecap es importar al mercado local las experiencias internacionales en el análisis y la estructuración de transacciones. Así mismo, ajustamos dichas tecnologías al entorno de nuestros clientes. Por nuestra experiencia y conocimientos, en Fimecap estamos calificados para asesorar a: Potenciales emisores que buscan a un intermediario estructurador en operaciones de bursatilización ó monetización de activos. Inversionistas que buscan invertir en transacciones estructuradas en México. Gobiernos, asociaciones y entidades reguladores que buscan definir lineamientos de financiamiento estructurado e implementar mejores prácticas. Emisores o inversionistas involucrados en procesos de reestructuración o reorganización. Emisores o inversionistas involucrados en la posible venta o adquisición de valores.

10 Nuestros Servicios Financiamiento Corporativo Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la estructura de capital de la empresa Nuestro equipo ha participado en múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria, con garantía prendaria, Mezzanine o subordinada. La experiencia adquirida como miembros de algunos consejos de administración, nos permite asesorar a nuestros clientes y a los propios consejos de administración en cuestiones estratégicas, que incluyen temas relacionados a fusiones y adquisiciones, reestructuración y reorganización, así como valuación de empresas. Basada en la experiencia de Fimecap en levantamiento de capital con inversionistas locales e internacionales, Fimecap esta capacitado para asesorar: Clientes que buscan levantar deuda o capital. Inversionistas que estén evaluando oportunidades de inversión de capital o de deuda. Consejos de administración o directivos en la toma de decisión de cuestiones estratégicas, incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones. Emisores o inversionistas involucrados en reestructuraciones y/o reorganizaciones corporativas.

11 Equipo Equipo Ofrecemos una combinación única de experiencia y habilidades para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas: Leopoldo Burillo Socio Director lburillo@fimecap.mx José Manuel González Sordo Socio Director jsordo@fimecap.mx Óscar Anuar Ávila Director oavila@fimecap.mx Héctor Alfonso Suárez Asociado Sr. hsuarez@fimecap.mx Daniel Ahijado Asociado Sr. dahijado@fimecap.mx Rodrigo Urrutia Núñez Analista Sr. rurrutia@fimecap.mx Daniel de Buen Analista Sr. ddebuen@fimecap.mx

12 Equipo Biografías Leopoldo Burillo Socio Director Experiencia: Director de Finanzas Corporativas para Royal Bank of Scotland ( RBS ). Encargado de la cobertura de clientes para ABN AMRO México; responsable de todas las transacciones con respecto a Banca Corporativa y Banca de Inversión. Socio Director en Serficor; ofreciendo servicios de asesoramiento financiero en relación con temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos estructurados, restructuración de deuda y financiamientos para posibles adquisiciones. 30+ años de experiencia. Educación: Maestría en Economía con especialidad en Finanzas y Negocios de la Universidad de California del Sur. Graduado de Licenciado en Economía de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. José Manuel González Sordo Socio Director jgsordo@fimecap.mx Experiencia: Fue Managing Director y Director General para Lehman Brothers en México; Responsable de las áreas de Banca de Inversión y Renta Fija en México, Centro América y el Caribe. Dirigió emisiones de bonos internacionales con un monto mayor a US$ 12bn. Vicepresidente y miembro del Consejo de Grupo Santander en México. Fundador y principal gestor del portafolio de Emerging Mexico Fund, registrado en la NYSE. 30+ años de experiencia. Educación: MBA de la Universidad de Texas en Austin. Licencias series 7 y 24 de la U.S. SEC. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

13 Equipo Biografías Óscar A. Ávila Director Experiencia: Se incorpora en 2009 a Fimecap, en donde ha participado en diversas transacciones de financiamiento estructurado tanto públicas como privadas. Anteriormente, fue Asociado Sénior del área de Finanzas Corporativas de Accival, donde participó en diversas transacciones de capitales (IPOs, ofertas de compra e intercambio) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, así como en diferentes procesos de valuación de empresas para actividades de «pricing» de IPOs. Educación: MBA de la Universidad RSM Erasmus, Rótterdam, Holanda. Contador Público por el ITAM. Héctor Alfonso Suárez Asociado Sr. hsuarez@fimecap.mx Experiencia: Fue Gerente en el área de Banca Corporativa en Banco Inbursa. Participó en la estructuración de diversos financiamientos estructurados para Proyectos Inmobiliarios, de Infraestructura y Petroquímicos. Participó en el proceso de sindicación de diversos financiamientos corporativos y de project finance. Educación: Licenciatura en Economía por la Universidad Panamericana, Ciudad de México.

14 Equipo Biografías Daniel Ahijado Asociado Sr. Experiencia: Asociado Sr. en PricewaterhouseCoopers en el equipo de fusiones y adquisiciones en México. Participó en la ejecución de diversos procesos de compra y venta de compañías en sectores como el químico, farmacéutico, hotelero y automotriz en transacciones tanto nacionales como cross border. Adicionalmente colabora con la Universidad Panamericana como profesor invitado de finanzas. Educación: MBA del IPADE, Ciudad de México. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Rodrigo Urrutia Núñez Analista Sr. rurrutia@fimecap.mx Experiencia: Actualmente trabaja en el equipo de fusiones y adquisiciones y financiamientos estructurados. Anteriormente fue analista en el área de Banca de Inversión en Scotiabank. Participó en la estructuración de diversas transacciones de financiamiento estructurado, tanto públicas como privadas, Participó en diversas emisiones públicas de deuda, tanto de corto como de largo plazo. Educación: Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

15 Equipo Biografías Daniel de Buen Analista Sr. Experiencia: Actualmente trabaja en el equipo de fusiones y adquisiciones y financiamientos estructurados. Anteriormente fue banquero de relación en la Banca Empresarial de Banamex, enfocándose en compañías internacionales con presencia en México. Educación: Licenciatura en Economía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

16 Trayectoria Transacciones seleccionadas de M&A CI Banco Asesor en la adquisición de The Bank of New York Mellon México Asesor Financiero de CI Banco 2014 México HSBC Afianzadora México Sura Asset Management PMV Asesor en la venta a Afianzadora Aserta Asesor en la adquisición de Primero Seguros Vida USD $528 mm Asesor en la co-inversión entre Pemex y Mexichem para formar PMV Asesor Financiero de HSBC 2013 México Asesor Financiero de Sura 2013 México Asesor Financiero de PMV 2013 México

17 Trayectoria Transacciones seleccionadas de M&A Neology, Inc. INVE Asesores Patrimoniales Grupo Papelero Scribe USD $39 mm incluyendo USD $9 mm de earn-out Adquisición de Neology Inc por Smartrac NV Asesor Financiero de Neology Adquisicion de INVE Asesores Patrimoniales por Compass Group Mexico Asesor Financiero de INVE Asesoría en la compra y financiamiento de los activos de cuadernos y papel de KC en Colombia y Centroamérica Asesor Financiero de Scribe 2012 USA 2011 México 2011 Colombia ISA Corp. Grifols Telmex Asesor en la recompra de la participación minoritaria de otro accionista USD $4,000 mm Adquisición de Talecris USD $16,000 mm Spin-off de Telmex Internacional Co-Asesor Financiero Asesor Financiero Asesor Financiero 2010 México 2010 España 2008 México

18 Trayectoria Transacciones seleccionadas de M&A Grupo SAN Fiserv Fiserv USD $850 mm Asesor de adquisición pactada por Simec USD $540 mm Desinversión de Fiserv Insurance a Stone Point Capital USD $325 mm Desinversión de Fiserv ISS a TD Ameritrade Asesor Financiero Asesor Financiero Asesor Financiero 2008 México 2008 USA 2008 USA Infocrossing Henkel Grupo Pegaso USD $609 mm Venta de Infocrossing a Wipro Asesor en adquisición de Resistol y marcas Fester USD $1,400 mm Venta de Pegaso Telecomunicaciones a Telefónica Asesor Financiero Asesor Financiero Asesor Financiero de Grupo Pegaso 2007 USA 2005 México 2002 México

19 Trayectoria Transacciones seleccionadas de Fin. Estructurados Lion Vail, LLC Cliente privado PineBridge Investments PineBridge Investments USD $90 mm Financiamiento Estructurado para un desarrollo residencial high-end. Asesor Financiero MXN $180 mm Financiamiento Estructurado a través de monetización de cartera de crédito Asesor Financiero MXN $571 mm (compromisos totales) Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Segunda Emisión Agente Estructurador MXN $2,110 mm (compromisos totales) Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) Primera Emisión Agente Estructurador 2014 USA 2013 México 2012 México 2012 México Cliente privado Cliente privado Cliente privado Pemex MXN $185.5 mm Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental MXN $210 mm Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental MXN $310 mm Financiamiento Estructurado respaldado con un contrato gubernamental USD $1,100 mm 5.75% Notas Estructuradas 2018 USD $500 mm 6.62% Notas Estructuradas 2038 Aseso Financiero Aseso Financiero Asesor Financiero Intermediario Conjunto 2011 México 2010 México 2010 México 2008 México

20 Trayectoria Transacciones seleccionadas de Fin. Estructurados Grupo Kuo Ternium Hylsa América Móvil Grupo Lamosa USD $225 mm Crédito Senior sin Garantía USD $3,750 mm Crédito Senior sindicado sin Garantía para la adquisición de IMSA USD $2,000 mm Rectificación de crédito senior USD $635 mm Crédito Senior sindicado garantizado por 7 años Intermediario Conjunto & Estructurador Estructurador bajo mandato Intermediario y Estructurador Intermediario y Conjunto 2008 México 2007 México 2007 México 2007 México Mexichem Pemex Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V Grupo Kuo USD $595 mm USD $100 mm USD $355 mm USD $200 mm Reorganización Corporativa Crédito bilateral de Corto Plazo Crédito Senior sin Garantía Oferta 144A/Reg S NC5 _2017 Intermediario Conjunto & Estructurador Estructurador Único Intermediario Conjunto & Estructurador Administrador Conjunto 2007 México 2007 México 2007 México 2007 México

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