Sector Minero en Chile

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1 Sector Minero en Chile Importancia actual y de mediano plazo, pero riesgos relevantes a la vista BBVA Research Octubre 215

2 Destacados Chile es el principal productor de cobre a nivel mundial y China es el principal demandante. El cobre es un insumo relevante para sectores como construcción y la fabricación de productos eléctricos, aumentando su importancia en el margen en productos de consumo general. La participación de China en el mercado del cobre, como demandante y oferente, ha crecido significativamente en el transcurso de la última década. Chile sigue siendo el principal productor de este metal, aunque ha perdido participación en los últimos años. Los últimos meses han estado caracterizados por la baja de costos dentro de la industria del cobre. Se han generado despidos masivos y suspensión de proyectos por hasta US$ millones. El sector minero sigue formando parte fundamental de la economía chilena. Tanto por su participación en el PIB, generación de empleo, destino de la IED, proyectos de inversión, exportaciones y aporte a los ingresos fiscales, el sector minero reviste especial importancia para el país. Página 2

3 Destacados La industria minera en Chile está fuertemente concentrada en cobre. Aunque la mayor empresa minera es Codelco, de origen estatal, las empresas privadas poseen una participación predominante en la industria. La participación de la minería chilena en los mercados de metales no cobre a nivel mundial es reducida. Sin embargo, la producción de oro, plata y, sobre todo, hierro, ha aumentado en los últimos años Las perspectivas del sector minero en Chile son positivas en el mediano plazo, pero no están exentas de riesgos. El país seguirá teniendo una participación primordial en la producción de cobre. China aún tiene espacios para seguir aumentado su demanda, tendencia a la que se pueden sumar otros países emergentes. Los riesgos vienen dados por una caída del precio del cobre mayor a la observada durante este año y a la pérdida de competitividad de la industria chilena en el escenario mundial asociada al incremento de costos de producción, en particular dada la baja ley del metal y el alto costo de la energía. Página 3

4 Índice Sección 1 Minería y mercado del cobre en Chile y el mundo Sección 2 Actualidad de la situación minera Sección 3 Perspectivas de mediano plazo Página 4

5 El período desde la exploración inicial al comienzo de la producción en promedio excede los 1 años Proceso Productivo de la Minería Fuente: Anual Report 214 Antofagaste PLC, BBVA Research Página 5

6 Chile aporta con casi un tercio de la producción mundial de cobre y posee más del 4% de la participación en minería dentro del país Sector minero en Chile / 215 Producción mundial cobre de mina % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 8% 7% 6% 7% 4% 11% 34% 9% 1% 36% Participación países en empresas mineras chilenas ponderados por producción ,6% 16,6% 3,5% 4,9% 3,5% 2,9% 2% 36% 31% 1% % Chile Resto del mundo Europa China Perú Estados Unidos 16,3% 5,6% Australia Estados Unidos Suiza Canadá Holanda Reino Unido Japón Chile Página 6

7 Sector minero en Chile / 215 China y Europa demandan más del 6% del Cobre mundial, la intensidad de uso es mayor para China Principales consumidores de cobre refinado 214 Intensidad uso del cobre (Índice 25=1) 4,8% 2,5% 1,9% 1,4 1,3 8,1% 1,2 1,1 14,3% 49,8% 1,9,8 18,6%,7,6 China Resto del mundo Europa Estados Unidos Japón Rusia India OCDE-Europa India China Estados Unidos Página 7

8 Cobre: usos por sector y país Importancia en los sectores Construcción y Eléctrico 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 11% 11% 12% Usos del cobre a nivel mundial Fuente: Copper survey 214, BBVA Research 35% 33% 32% 31% 31% 31% 31% 3% 1% 1% 1% 11% 1% 1% 1% 1% 11% 1% 1% 1% 1% 9% 9% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 33% 35% 38% 37% 38% 38% 39% 39% Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua Electricidad y productos eléctricos Maquinaria industial y equipamiento Construcción Equipamiento de transporte Productos de consumo general Página 8

9 La participación de la minería en el PIB ha disminuido desde 21, sin embargo sus exportaciones representan casi el 5% Participación minería en el PIB Fuente: Banco Central, BBVA Research Participación exportaciones Fuente: Banco Central (Chile), BBVA Research 25% 1% 21% 9% 2% 8% 15% 16% 7% 6% 1% 11% 5% 4% 5% 7% 7% 3% 2% 1% % % Participación Promedio Promedio Cobre Resto Minería Industriales Agropecuario-silvícola y pesquero Página 9

10 Caída sostenida en el aporte de la minería a los ingresos fiscales, lo que se refleja en menores aportes al FEES** durante los últimos años Sector minero en Chile / Aporte de la minería en los ingresos fiscales (Millones de pesos, Porcentaje) Fuente: Dipres, BCCh, BBVA Research 4, 25. Fondo de estabilización económico y social (Millones de US$) Fuente: Consejo minero, BBVA Research 7 35, , , 2, 15, , , , * Tributacion Minera Total Ingresos Fiscales Totales Saldo Aportes Retiros Participación (eje derecho) *A junio de 215 ** FEES: Fondo de Estabilización Económica y Social Página 1

11 Sector minero en Chile / 215 Codelco y Escondida producen más del 5% del cobre La empresa estatal ha reducido levemente su porcentaje de participación, en línea con baja en producción de Chuquicamata 6% Participación en la producción de cobre Participación en la producción de cobre por empresa 214 5% 3,1% 7,% 4% 8,2% 32,% 3% 7,% 2% 1% 2,3% 7,6% 1,8% % Codelco Anglo American Norte Anglo American Sur Escondida Los Pelambres Collahuasi Codelco-Chile Total División Chuquicamata Esperanza Otros Página 11

12 Codelco: el mayor productor a nivel mundial Top-1 Productores de Cobre 214 (Miles de Toneladas) Fuente: Cooper Survey 215 BBVA Research Página 12

13 Alemania Rusia China Taiwan Rep Korea USA Italia Japón Francia Bélgica Hong Kong Polonia España Canadá Malasia Indonesia Tailandia Suecia Turquía Chile Otros China USA Italia Arabia Saud Alemania Francia México Hong Kong UK India Tailandia Rep Checa Malasia Rep Korea Turquía Polonia Suiza España Canadá Austria Otros Sector minero en Chile / 215..Aunque Chile es menos importante en el mercado de productos semi manufacturados de cobre 9 Exportadores de productos semi fabricados de cobre 213 (Miles de toneladas) Fuente: ICSG, BBVA Research Importadores de productos semi fabricados de cobre 213 (Miles de toneladas) Fuente: ICSG, BBVA Research Página 13

14 Índice Sección 1 Minería y mercado del cobre en Chile y el mundo Sección 2 Actualidad de la situación minera Sección 3 Perspectivas de mediano plazo Página 14

15 Sector minero en Chile / 215 Cobre: principal exportación del sector minero y estable en su participación desde 211 Composición Exportación Minera 214 Total MMUS$ Fuente: Banco Central, BBVA Research Evolución volumen por mineral (Índice 24=1) 3% 2% 1% 1% 1% % Cobre Hierro Oro Plata Molibdeno Otros Cobre Total Plata Concentrados de Molibdeno Hierro Oro Página 15

16 Molibdeno, oro y hierro: los tres metales exportados que más ingresos generan después del Cobre Evolución valor de exportación metales secundarios en Chile (MM US$ FOB) 2., 1.8, 1.889,1 1.6, 1.4, 1.2, 1., 1.678, , ,2 1.47, 1.87, 1.627, , , , , , ,4 1.11,3 1.14,2 8, 6, 4, 2,, ORO MOLIBDENO HIERRO Página 16

17 Chile: el tercer país con mayor producción y reservas de Molibdeno Participación en la producción de molibdeno por país TM Fuente: Consejo minero, BBVA Research Reservas de molibdeno por país KTM Fuente: Consejo minero, BBVA Research 4% 3% 11% 7% 3% 2% 9% 38% 4% 39% 16% 15% 24% 25% China Estados Unidos Chile Otros Perú México Canadá China Estados Unidos Chile Perú Rusia Canadá Otros Página 17

18 La mayor parte de la inversión a materializar se encuentra en el sector minero. Alrededor del 5% se encuentra en Ingeniería Básica. Inversión a materializar al 2T15, quinquenio Fuente: CBC, BBVA Research 3% 3% 3%3% 29% Inversión total a materializar en minería por etapas al 2T15 (MM US$) Fuente: CBC, BBVA Research 15% % 24% 5. Minería Obras Públicas Energía Inmobiliario Industrial Otros Forestal Puertos Terminado Construcción Ing. de detalle Ing. Conceptual Ing. Básica Página 18

19 Sin embargo, su inversión extranjera disminuye en casi un 4% de 213 a 214 Minería En 213 la Inversión fue de casi 4 MM US$ Para 214 bajó a alrededor de 18 MM US$ 6,% 5,% 53,15% Inversión extranjera en Chile Energía 4,% La inversión pasó de 284 MM US$ en 213 a 34 MM US$ 3,% 3,3% 28,57% 25,51% Industria 2,% 15,31% 18,2% En 213 la inversión fue de 682 MM US$ 35 MM US$ para 214 1,%,% 9,21% 3,83% 2,4% 4,8% Mineria Industria EGA Comercio Servicios financieros y seguros 5,9% 3,26% Otros Página 19

20 Principales empresas mineras en Chile, propietarios y origen Nombre Dueños Origen Codelco Chile Estado de Chile Chile S.C.M. El Abra Freeport McMoRan (51%); Codelco Chile (49%) USA, Chile S.C.M. Candelaria Freeport McMoRan (8%); Sumitomo (2%) USA, Japón Minera Escondida Ltda. BHP Billiton (57,5%); Rio Tinto (3%); JECO Corp (1%); JECO 2 Ltd. (2,5%) AUS, UK, JPN, UK Cía. Minera Cerro Colorado BHP Billiton (1%) AUS Empresa Minera Mantos Blancos S.A. Anglo American (1%) UK Anglo American Sur S.A. Anglo American (5,1%); JV Codelco-Mitsui (29,5%); Mitsubishi Corp. (2,4%) UK, Chile, JPN S.C.M. Doña Inés de Collahuasi Xstrata Copper (44%); Anglo American (44%); JCR (12%) Suiza, UK, JPN Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Ltda. Xstrata Copper (1%) Suiza Minera Los Pelambres S.A. Antofagasta Minerals (6%); Nippon LP Resources (25%); MM LP (15%) Chile, JPN, Holanda Minera El Tesoro Antofagasta Minerals (7%); Marubeni Corp. (3%) Chile, JPN Minera Michilla S.A. Antofagasta Minerals (74,18%); Inversiones Costa Verde (15,3%) Otros (1,52%) Chile Cía. Minera Zaldívar Barrick Gold (1%) Canada Quebrada Blanca Teck (76,5%); Grupo Hurtado Vicuña (13,5%); Enami (1%) Canda, Chile Carmen de Andacollo Teck (9%); Enami (1%) Canada, Chile Minera Esperanza Antofagasta Minerals (7%); Marubeni Corp. (3%) Chile, Japón Cía. Minera Spence BHP Billiton (1%) AUS Fuente: Información corporativa extraída de sus respectivas páginas web Página 2

21 Aumento en el costo unitario de producción de cobre en Chile por sobre el resto del mundo Costos C3* en la minería del cobre (US$ cent./lb) Composición costos de explotación minería del cobre % 19% 21% 14 8% Chile Resto del mundo *C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos 28% 2% Materiales Remuneraciones Depreciación Energía Eléctrica Combustibles Otros Página 21

22 Ley del cobre con tendencia a la baja, generando mayores costos en comparación a otros países 1,4 1,2 Ley promedio de mineral de cobre Costo de concentrado de cobre para proyectos en riesgo (US$ cent./lb) Fuente: Consejo minero, BBVA Research 25 Ley Baja- Escala media Ley baja- Escala baja 215 1,,8, ,4,2, Promedio (Canadá, Perú, México y Argentina) Chile Promedio (Canadá, Perú, México y Argentina) Chile Concentradora Lixiviación Dump y/o ROM Lixiviación Heap Promedio Chile Consumibles Servicios Energía Mano de obra Página 22

23 Sector minero en Chile / 215 Minería aumenta en el margen su participación consumo total eléctrico Precios descendiendo para clientes libres, especialmente en el SING Consumo de energía eléctrica de la minería (GWh, porcentaje) 33,1% 33,% 31,7% 3,5% 31,% 33,% 33,% 32,8% 32,6% 33,% 32,4% 32,2% 35,% 34,5% 34,% 33,5% 33,% 32,5% 32,% 31,5% 31,% 3,5% 3,% Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres (US$/MWh) ,9 88 Consumo de la minería (GWh) Participación en el consumo del país Página 23 SING SIC

24 Ene-9 Abr-9 Jul-9 Oct-9 Ene-1 Abr-1 Jul-1 Oct-1 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Oct-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Oct-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 Oct-14 Ene-15 Abr-15 Jul-15 Minería Inter Fin EGA Org Extraterrito Educ Adm Pub y Def Serv. Soc y Salud Ind Met Act Inmb Ind no Met Tr y Com Pesca Const Comerc Otros Serv Comun Agric Hot y Rest Costo de la mano de obra también contribuye a aumento en costos de la industria Sector minero en Chile / Índice nominal del costo de la mano de obra (Índice 29=1) Fuente: INE, BBVA Research 1.6 Ingreso imponible mensual por actividad económica a Junio 215 (Miles de pesos) Fuente: Consejo Minero, BBVA Research ICMO ICMO explotación de minas y canteras Página 24

25 Lo anterior refleja la actualidad en la misión de bajar costos en el sector minero debido a menor precio del cobre Suspensión de Proyectos Nombre Región Inversión mills. US$ Jerónimo Atacama 423 2/9/215 28/8/215 Lomas Bayas III Sulfuros Antofagasta 16 Tovaku Antofagasta 6 Lobo-Marte Atacama 8 Inca de Oro Atacama 6 Volcán Atacama 8 Cerro Casale Atacama 6 Freeport despide 65 trabajadores tras reestructuración Codelco a junio de este año calculó ahorros por US$ 63 M, su meta es llegar a US$ 1 M El Morro-Relincho Atacama 5 Collahuasi Expansión Fase III Tarapacá 65 Ampliación Los Pelambres IV Coquimbo 7 Santo Domingo Atacama 18 Pascua Lama Atacama 85 Expansión Andina 244 Valparaíso y RM 34 28/8/215 8/9/215 AMSA contempla un plan de reducción de US$ 16 millones en costos para este año Codelco: Recientemente se anunció el congelamiento de las remuneraciones de todos los ejecutivos de la compañía, así como la suspensión de nuevas contrataciones. TOTAL Fuente: Diario Financiero, El Mercurio, El mostrador. Página 25

26 Índice Sección 1 Minería y mercado del cobre en Chile y el mundo Sección 2 Actualidad de la situación minera Sección 3 Perspectivas de mediano plazo Página 26

27 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-211 abr-211 jul-211 oct-211 ene-212 abr-212 jul-212 oct-212 ene-213 abr-213 jul-213 oct-213 ene-214 abr-214 jul Inventarios de cobre en bolsa (Toneladas) Sector minero en Chile / 215 Se ve un repunte en la acumulación de inventarios de cobre desde finales de BML COMEX SHANGHAI Página 27

28 Sector minero en Chile / 215 Demanda de cobre de China seguirá aumentando en la próxima década de la mano del crecimiento de su población urbana Proyección demanda de cobre refinado (Miles de toneladas) Fuente: Copper survey 213, BBVA Research Población urbana Fuente: Banco Mundial, Academia Ciencias Sociales de China, BBVA Research % 9% 8% 74,1% 79,% 82,6% 91,7% % 6% 5% 4% 51,8% 6% Demanda mundial menos China Demanda China 3% 2% 1% % China Alemania Miembros OCDE Estados Unidos Japón Página 28

29 Mercado automotriz en China recién esta despegando Mercado automotriz y crecimiento PIB China Fuente: BBVA Research Proyección demanda automóviles China (Porcentaje, unidades) Fuente: Copper survey 213, BBVA Research 7% 1% 25 6% 9% 22,2 8% 2 5% 4% 7% 6% 16,4 15 5% 3% 4% 11,1 1 2% 3% 2% 5 1% 1% 3, % % Crecimiento PIB Crecimiento ventas automóviles Sedan MPV SUV MM automóviles (eje derecho) Página 29

30 Sector minero en Chile / 215 La proyección de balances en el mercado del cobre indica que su precio podría situarse por debajo de los 3 US$/lb en la próxima década 3. Producción esperada de cobre nivel mundial (Toneladas) Oferta/demanda Millones de TM 4 Balance del mercado del cobre refinado (Millones de TM) Balance de mercado Miles TM Sulfuro de cobre Óxido de cobre Total Balance de mercado (eje der.) Oferta de cobre refinado Demanda de cobre Página 3

31 La proyección de consumo energético es al alza en el SIC y SING 6 Proyección consumo energético sector minero (TeraWatt) SIC SING Página 31

32 El país alcanzaría un costo eléctrico de los más altos del mundo, lo que elevaría el costo medio de la producción a 22 Tarifas de consumo de electricidad para proyectos mineros a 22 (Millones de Toneladas) Costos del cobre para proyectos en carpeta al 22 (Usc$/lb Cu equivalente) Congo 14,1 4 Chile México Australia Argentina Estados Unidos Zambia 9 8,8 7,8 7,5 7,4 12, Perú 6,6 1 Mongolia 6,1 5 Canadá Kazajastán 2,6 5,3 Ley alta- Escala alta Ley media- Escala alta Ley baja- Escala alta Ley baja- Escala media Ley baja- Escala baja Costos medios totales Precio de largo plazo (Consejo Minero) Página 32

33 Lo anterior afectaría el crecimiento de la producción de cobre en el mediano plazo 8 Capacidad estimada de producción de cobre (Milles de Toneladas) ,4 3, * Concentrados Cátodos Total Página 33

34 Pero, en promedio Chile sigue dentro de los 5 países más competitivos en la industria de la minería Resumen Ranking de Chile en Competitividad Pilar Indicadores Posición de Chile POTENCIAL GEOLÓGICO Reservas 1 Ley Promedio de Cobre 7 Vida Útil 5 Variación Cambiaria 6 Costos Cash-Cost (214) 6 Costo Neto a Cátodos (214) 1 Mercado Laboral Eficiencia del Mercado Laboral 3 CLIMA DE INVERSIÓN Costo Laboral en la minería del Cobre 1 Eficiencia Laboral en Minería del Cobre 2 Costo Laboral por Producción 8 Estabilidad Política (213) 3 Marco Regulatorio y Legal 2 Sistema Tributario Libertad Fiscal 6 Tasas Tributarias 3 Efecto de la Tributación Sobre la Inversión 3 Página 34

35 Sector Minero en Chile Importancia actual y de mediano plazo, pero riesgos relevantes a la vista BBVA Research Octubre 215

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