Arroz. Arroz DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DEL ARROZ PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ARROZ EXTREMADURA ARAGÓN

Transcripción

1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL En el sector español de empresas envasadoras y comercializadoras de arroz se ha registrado un importante proceso de modernización que ha generado una significativa concentración e internacionalización. El líder sectorial es una empresa que forma parte de un gran grupo multinacional de origen español y envasa alrededor de toneladas, de las que se dirigen al mercado nacional. Sus ventas superan los millones de euros anuales, tiene 30 marcas diferentes de arroz en España y otras 7 en la Unión Europea. El segundo operador llega a toneladas, de las que se venden en España, mientras que los tres siguientes envasan entre y toneladas, aunque sus ventas en los mercados de nuestro país varían entre y toneladas. Las marcas de distribución son muy importantes en los mercados del arroz. Así, controlan el 59,7% de todas las ventas en volumen de arroz redondo y el 42% en valor. En el caso del arroz largo esos porcentajes son, respectivamente, del 92,5% y del 88,1%, mientras que en el arroz vaporizado se reducen al 43,5% en volumen y el 34,6% en valor. La primera oferta marquista en arroz redondo llega hasta el 18% en volumen y el 27,8% en valor. Por lo que hace referencia la arroz largo, la oferta más importante con marca propia se sitúa apenas en el 2,2% y el 4,2%. Por último dentro del arroz vaporizado, la oferta principal con marca propia se sitúa en el 51,4% del total en volumen y el 61,6% en valor. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ARROZ VENTAS EMPRESA Mill. Euros Ebro Foods, S.A. - División 1.090,46 Maicerías Españolas, S.A. * 314,62 Coop. úa 49,00 Arrocerías Pons, S.A. 40,50 Arroces y Cereales, S.A. (Arcesa) 30,00 Coop. Arrossaires del Delta del L Ebre 29,72 Coop. Càmara Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit 27,00 Coop. Extremeña de Arroces 15,80 Compañía Extremeña de Productos Agroalimentarios, S.A. (CEPA) * 13,41 Arrocerías Rovira Ballester, S.L. 13,30 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2014 Dentro de un mercado maduro, las posibilidades de crecimiento se concentran en la presentación de nuevas ofertas, en general de alto valor añadido. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DEL ARROZ ARAGÓN Marca de Garantía de Calidad CASTILLA-LA MANCHA Calasparra ** / CATALUÑA Arròs del Delta de L Ebre ( del Delta del Ebro) COMUNIDAD VALENCIANA de Valencia EXTREMADURA Producción Integrada MURCIA Calasparra ** / ** Denominación compartida con otras CC AA Inscrita en el Registro de la UE 84

2 COMERCIO EXTERIOR El comercio exterior de arroz ha sido tradicionalmente muy favorable para nuestro país, ya que las exportaciones han sido, y siguen siendo, muy superiores a las importaciones. Así, en 2014 se exportaron toneladas de arroz, frente a unas importaciones de algo más de toneladas. De todas formas, hay que reconocer que la tendencia de los últimos ejercicios registra una disminución de las exportaciones (-6% en el último año), mientras que aumentan las importaciones (+13% en 2014). Estas importaciones tienen unos precios por debajo del coste de producción en nuestro país y pueden modificar la actual situación de España como potencia exportadora de arroz. Los proveedores cuyas importaciones han crecido más han sido Camboya y Myanmar, aunque los líderes de este comercio exterior son Tailandia y Pakistán, seguidos por la India. En el caso de las exportaciones, los mercados de destino más importantes son Bélgica, Reino Unido, Turquía, Holanda y Bulgaria. El líder sectorial del mercado arrocero español aparece como el primer comercializador de arroz a nivel mundial. Algunas de las principales empresas del sector han puesto en marcha importantes procesos de internacionalización para incrementar sus niveles de negocio. Consumo y gasto en arroz Durante el año 2014, los hogares españoles consumieron 173,8 millones de kilos de arroz y gastaron 248,8 millones de euros de este producto. En términos per cápita, se llegó a kilos de consumo y 5,6 euros de gasto. El consumo más notable se asocia al arroz normal (1,8 kilos por persona y año), seguido del arroz largo (0,6 kilos per cápita). En términos de gasto, el arroz normal concentra el 28,6% del gasto, con un total de 1,6 euros por persona, seguido por los platos preparados congelados de arroz, con un porcentaje del 19,6% y un total de 1,1 euros por persona al año. Consumo y gasto en arroz de los hogares, 2014 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL ARROZ 173,8 248,8 5,6 LARGO 27,8 0,6 22,4 0,5 NORMAL 80,0 1,8 71,0 1,6 VAPORIZADO 13,2 0,3 16,9 0,4 PLATO PREPARADO CONSERVA ARROZ 4,3 0,1 23,8 0,5 PLATO PREPARADO CONGELADO ARROZ 17,5 0,4 48,3 1,1 RESTO DE PLATOS PREPARADOS CON ARROZ 1,6 0,0 13,8 0,3 OTROS TIPOS ARROZ 29,4 0,7 52,5 1,2 85

3 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de arroz durante el año 2014 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase media baja cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de arroz, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de arroz es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de arroz es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de arroz, mientras que los índices más reducidos tienen lugar en las viviendas formadas por cuatro miembros. - Los consumidores que residen en pequeños núcleos de población (menos de habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de arroz, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre y habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados, adultos independientes, parejas adultas sin hijos y hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos se registran entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, y entre las parejas jóvenes sin hijos. - Finalmente, por comunidades autónomas, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha. Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de arroz se ha mantenido, mientras que el gasto ha aumentado 30 céntimos de euro por persona, respectivamente. En el periodo , el consumo y el gasto más elevado tuvo lugar en los años 2013 y 2014 (4 kilos y 5,7 euros por consumidor). Evolución del consumo y del gasto en arroz, En la familia de arroz, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2010, el consumo tanto de arroz largo, como de normal y vaporizado experimenta un descenso. Evolución del consumo por tipos de arroz (2010=100), euros 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 5,1 5,4 5,7 5, ,6 kilos 4,10 4, , ,4 97,4 102, ,4 99,1 94,8 88,8 86,8 86,5 85,6 79,3 5, ,80 Euros por persona kilos por persona *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año *Actualización metodológica para el año 2014 y datos recalculados para el año

4 Desviaciones en el consumo de arroz en los hogares con respecto a la media nacional (%)* RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN hijos hogares MONOPARENTALES PAREJAS CON hijos MAyORES PAREJAS CON hijos PEQUEÑOS PAREJAS JÓvENES SIN hijos JÓvENES INDEPENDIENTES > hab A hab A hab A hab < hab 5 y MáS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIvA ACTIvA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS baja MEDIA baja MEDIA ALTA y MEDIA ALTA -30,7-30,8-15,6-17,2-14,7-19,7-12,3-13,8 - -8,7-7,8-6,6-2,0-0,2-1,6-1,9 12,1 2,2 0,0 1,2 11,4 9,1 4,6 10,0 7,6 4,7 21,2 33,0 34,3 31,4 * Media nacional = kilos por persona Cuota de mercado en la comercialización de arroz por formatos para hogares (%), 2014 OTRAS FORMAS COMERCIALES 4,6 HIPERMERCADOS 18,2 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,9 SUPERMERCADOS 7 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2014 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de arroz a los supermercados (7% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en este producto una cuota del 18,2% y los establecimientos especializados llegan al 1,9%. Las otras formas comerciales concentran un 4,6% de la cuota de venta global. 87

5 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Arròs del Delta de l Ebre ( del Delta del Ebro) ZONA GEOGRÁFICA: La Denominación de Origen Protegida Arròs del Delta de l Ebre ampara una zona de producción constituida por los municipios de Deltebre, Sant Jaume d Enveja, Amposta, San Carles de la Rápita, L Aldea, Camarles y L Ampolla, todos ellos situados en la llanura deltaica del Delta del Ebro. CARACTERÍSTICAS: El arroz se produce en pequeñas explotaciones próximas al Ebro. Las variedades son Bahía, Tebre, Fonsa, Bomba y Montsianell. La única categoría comercial autorizada es la Extra, que se presenta en cajas de cartón o bolsas de plástico, con un peso neto de 0,50, 1,2 y 5 kilos. La humedad del grano debe ser inferior al 15%. DATOS BÁSICOS: La superficie inscrita en el Consejo es de unas hectáreas. Actualmente existen 2 empresas comercializadoras que producen más de 22 millones de kilos de arroz blanco protegido. Calasparra de Valencia ZONA GEOGRÁFICA: El de Valencia con DOP se cultiva principalmente en el Parque Natural de La Albufera, completando su producción en los humedales de Pego y Oliva. Este cultivo en áreas protegidas ofrece un producto único y natural, con garantía de calidad. CARACTERÍSTICAS: El arroz amparado bajo este sello de calidad ofrece la garantía de que procede de un cultivo respetuoso con el medio ambiente y a partir de una semilla certificada. Las variedades de de Valencia con DOP, Senia, Bahía y Bomba, son las que mejor adaptadas están a la zona de cultivo. Al ser las más tradicionales, ofrecen los mejores atributos para el desarrollo de la gastronomía autóctona. Gracias a su excelente capacidad de absorción, se convierten en perfectos conductores del sabor garantizando el éxito de la cocina valenciana. Los restauradores de más prestigio en la zona utilizan auténtico de Valencia, siendo fieles a una tradición que se inició con el cultivo del cereal hace ya más de años. DATOS BÁSICOS: La zona de cultivo alcanza cerca de hectáreas. Un total de 13 industrias elaboran de Valencia con DOP, llegando a comercializar más de 4,5 millones de kilos al año. ZONA GEOGRÁFICA: El ámbito territorial incluye los municipios de Calasparra y Moratalla, en Murcia, y Hellín, en Albacete. La superficie inscrita en el Consejo Regulador asciende a poco más de hectáreas. CARACTERÍSTICAS: El área de producción está delimitada por los ríos Segura y Mundo, en una zona de altitud que oscila entre los 350 y los 500 metros. Los terrenos se someten a una alternancia de cultivos para no agotar la riqueza del suelo. Cada año se siembra menos del 70% de las hectáreas inscritas. El arroz que se obtiene es blanco e integral. DATOS BÁSICOS: El registro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen tiene inscritos a unos 300 agricultores y 2 industrias. La producción de arroz cáscara es de 3,6 millones de kilos, de los que cerca del 95% corresponde a arroz blanco y el resto a arroz integral. Las categorías que se comercializan son Extra, Primera e Integral, y alcanzan 1,3 millones de kilos con DOP. 88