ANÁLISIS DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES.

Transcripción

1 ANÁLISIS DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS DE TELECOMUNICACIONES. MAYO, 2015

2 INTRODUCCIÓN Funciones de la SUTEL Sr. Gilbert Camacho Presidente Consejo de la SUTEL Evolución del sector Por qué revisar el grado de competencia en los mercados de telecomunicaciones?

3 FUNCIONES DE LA SUTEL? Promover la competencia en los mercados de telecomunicaciones Promover el mayor beneficio para los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones Asegurar los principios de universalidad y solidaridad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones Asegurar la eficiente y efectiva administración del espectro radioeléctrico

4 LAS LABORES DE SUTEL? I ETAPA Apertura del mercado Títulos habilitantes Numeración Concesión de espectro de nuevos operadores móviles II ETAPA Desarrollo del marco regulatorio Intervenciones para facilitar el acceso e interconexión Resolución de mercados relevantes 2009 Establecimiento del régimen tarifario 2009 III ETAPA IV ETAPA Universalidad y solidaridad Promoción de la competencia Proyectos de FONATEL Guías del régimen de competencia Reforma de los Reglamentos Análisis del grado de competencia

5 DÓNDE ESTAMOS HOY? Las estadísticas del sector telecomunicaciones muestran indicios positivos de crecimiento: Mayor cantidad de operadores prestando los distintos servicios. Recomposición en las cuotas de mercado. Profundización de la convergencia de redes y servicios. Aparición de nuevos servicios, nuevas formas de comercialización y nuevas ofertas promocionales. Grandes esfuerzos para la atracción de clientes.

6 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ANTES 1 proveedor DESPÚES AÑO proveedores 9% de conexiones de internet fija > a 2Mb/s en % de conexiones de internet fija > a 2Mb/s. 13% de los hogares con acceso a internet en % de los hogares con acceso a internet. 100 % de telefonía móvil en manos del ICE. 61% de telefonía móvil en manos del ICE con mayor número de clientes. 34,4% de habitantes con servicios móviles en % de habitantes con servicios móviles. 5% penetración de banda ancha de internet móvil en % penetración de banda ancha de internet móvil. 212 mil millones mercado de telecomunicaciones en mil millones mercado de telecomunicaciones. 176 % creció el mercado

7 POR QUÉ REVISAR EL GRADO DE COMPETENCIA EN LOS MERCADOS? FUNCIÓN DEL REGULADOR conocer el grado de competencia de los mercados. Permite conocer la REALIDAD DE LOS MERCADOS de telecomunicaciones. Permite DETERMINAR LOS RESULTADOS de las acciones del regulador. Permite establecer ACIONES REGULATORIAS A FUTURO.

8 POR QUÉ LA SUTEL DEBE ANALIZAR EL GRADO DE COMPETENCIA? LEY 8642 Artículo 50 Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán establecidas inicialmente por la Sutel, conforme a la metodología de topes de precio o cualquier otra que incentive la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos, de acuerdo con las bases, los procedimientos y la periodicidad que se defina reglamentariamente. Cuando la Sutel determine, mediante resolución motivada, que existen las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los precios serán determinados por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones. En caso de que la Sutel determine, mediante resolución motivada, que las condiciones de competencia efectiva en el mercado dejan de darse, deberá intervenir procediendo a fijar la tarifa, de acuerdo con lo estipulado en el primer párrafo de este artículo.

9 POR QUÉ LA SUTEL DEBE ANALIZAR EL GRADO DE COMPETENCIA? LEY 8642 ARTÍCULO 52 A la Sutel le corresponde: b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados.

10 CONCLUSIONES 1. Analizar el grado de competencia en los mercados de telecomunicaciones es una labor normal y una obligación legal del regulador. 2. Determinar el grado de competencia en los mercados de telecomunicaciones se basará en un análisis integral del mercado. 3. Los resultados permitirán tomar las decisiones regulatorias necesarias para mejorar los niveles de competencia y los beneficios obtenidos por los usuarios finales.

11 DESARROLLO DEL PROYECTO Sr. Walther Herrera, Director General de Mercados SUTEL Xxxx de análisis del Proyecto grado de competencia Xxxxxx en los mercados de telecomunicaciones Xxxxxx

12 EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS LA SUTEL DEBE ANALIZAR EL GRADO DE COMPETENCIA? Ley 8642 Artículo 50 Ley 7593 Artículos 73 inciso i) Artículo 75 inciso b) Determinar la existencia de condiciones suficientes para asegurar la competencia efectiva en mercados minoristas. Determinar la existencia de competencia efectiva en los mercados relevantes de telecomunicaciones.

13 Ley 7593 (Art. 73 y 75) identificar operadores importantes e imponer regulación asimétrica Los enfoques de intervención persiguen fines distintos. Sin embargo, ambos enfoques deben basarse en un estudio económico-jurídico que sustente la decisión regulatoria Ley 8642 (Art. 50) El fin es mantener, eliminar o restablecer regulación de precios.

14 ANTECEDENTES SUTEL publicó el primer informe Estadísticas del Sector Telecomunicaciones Inició el proceso de análisis para determinar el procedimiento para analizar el grado de competencia en los mercados de telecomunicaciones 2015 COPROCOM emitió Opinión favorable sobre este procedimiento

15 ANÁLISIS DEL GRADO DE COMPETENCIA En el proyecto planteado se podría obtener uno de los siguientes resultados: Ausencia de condiciones suficientes para asegurar la competencia efectiva. Existencia de condiciones suficientes para asegurar la competencia efectiva. Existencia de competencia efectiva.

16 ETAPAS DEL ANÁLISIS PLANTEADO II ETAPA Determinación de los mercados I ETAPA Análisis de Estructura del mercado IV ETAPA Barreras de entrada del mercado Beneficios de los consumidores III ETAPA Determinación de la existencia o no de uno o varios operadores importantes (dominancia conjunta) y por tanto de la existencia o no de competencia efectiva. Determinación de la existencia o no de condiciones suficientes para asegurar la competencia efectiva Análisis prospectivo del mercado V ETAPA

17 INDICADORES PLANTEADOS PARA EL ANÁLISIS Estructura de Mercado Parámetro Indicador 1.1 Par'cipantes del mercado Can'dad de empresas: se valorará el número de par'cipantes. 1.2 Par'cipación de mercado Cuota de mercado: se valorará la homogeneidad en las cuotas de mercado y la tendencia de la cuota de mercado del mayor operador. 1.3 Concentración de mercado HHI: Determinar la concentración del mercado. a- Rivalidad del mercado a nivel de precio: precios y promociones 1.4 Comportamiento reciente de los par'cipantes del mercado b- Rivalidad del mercado en factores no relacionados con precio: cobertura de redes, red de distribución c- Denuncias por prác'cas monopolís'cas a- Competencia en los mercados mayoristas b- Términos y condiciones de la oferta de servicios mayoristas 1.5 Acceso de los par'cipantes del mercado a las fuentes de insumos c- Can'dad de solicitudes de intervención de acceso e interconexión d- Tiempo promedio para resolver las solicitudes de acceso e interconexión e- Precios y cargos establecidos en los mercados mayoristas: margen adecuado entre precios minoristas y cargos mayoristas

18 INDICADORES PLANTEADOS PARA EL ANÁLISIS Estructura de Mercado Parámetro 1.6 Poder compensatorio de la demanda Indicador a- Naturaleza de los usuarios que adquieren el servicio: Entre mayor poder compensatorio tengan los consumidores frente a los proveedores de servicios indica menor poder mercado. b- Porcentaje de grandes consumidores c- Descuentos ofrecidos a los grandes consumidores a- Churn rate (tasa de cancelación o rotación de clientes): se relaciona con los costos y barreras que tiene un usuario para cambiar de proveedor 1.7 Costos de cambio de operador (switching cost) b- Requisitos para la recisión de un contrato: Requisitos y condiciones de recisión se esperan que sean transparentes y proporcionados c- Condiciones de los planes sujetos a un plazo determinado d- Portabilidad numérica: como factor de reducción de las barreras para cambiar de proveedor e- 1.8 Rentabilidad Barreras de salida al usuario Nivel relativo de rentabilidad: Determinación de rentas monopólicas.

19 INDICADORES PLANTEADOS PARA EL ANÁLISIS Parámetro Barreras de entrada 2.1 Costos financieros de desarrollar canales alternativos de producción o distribución 2.2 Economías de escala y alcance Indicador a- Costo de capital de la industria de telecomunicación b- Acceso de los operadores a las fuentes de financiamiento, (locales o extranjeras) Evidencia de que los costos promedio a largo plazo son decrecientes a medida que la cantidad de servicios producidos (escala) aumenta o a medida que la cantidad de servicios producidos de manera conjunta (alcance) aumenta Monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión Inversión anual por servicio. requerida 2.4. Necesidad de contar con concesiones, autorizaciones y permisos a- Requisitos para contar con un título habilitante. b- Espectro disponible. 2.5 Inversión en publicidad Inversión anual en publicidad por operador. 2.6 Limitaciones a la competencia en los mercados internacionales Posibilidad de negociar acuerdos de corresponsalía internacional, carriers internacionales, acuerdos de terminación internacional, acceso a capacidad de banda ancha internacional, acceso a contenidos internacionales, entre otros a- Revisión de leyes, reglamentos, normativa o actos que indiquen que existen trato discriminatorio entre operadores Actos de autoridades estatales o municipales que discriminen entre operadores o proveedores b- Consulta a los operadores y proveedores si han sido sujeto de trato discriminatorio por parte de instituciones gubernamentales.

20 INDICADORES PLANTEADOS PARA EL ANÁLISIS Beneficios obtenidos por los usuarios Parámetro 3.1. Acceso de los usuarios a la información necesaria para tomar sus decisiones 3.2. Accesibilidad de los precios Indicador Información disponible: en el sitio Web y en las sucursales de los proveedores de telecomunicaciones, Si existe, si es fácil de acceder, si es veraz y si es fácil de entender. a- Tendencias de precios. b- Canasta de precios. c- Comparación de precios locales con precios ofrecidos en otros países. a- Cantidad de servicios sustitutos. La diversidad de oferta de servicios disponibles al público Oferta disponible de servicios 3.4 Satisfacción de los clientes con los servicios b- Introducción de nuevos servicios. c- Existencia de capacidad instalada disponible. a- Encuestas de satisfacción del cliente. b- Cantidad de quejas.

21 INDICADORES PLANTEADOS PARA EL ANÁLISIS Parámetro Análisis Prospectivo del Mercado 4.1 Cambios tecnológicos previsibles Indicador Aparición e implementación esperada de nuevas tecnologías (más avanzadas o menos costosas): La aparición de una nueva tecnología podría venir a debilitar o a consolidar una eventual posición de dominio a- Anuncios del ingreso o salida de operadores del mercado: el ingreso de nuevos proveedores puede venir a favorecer la rivalidad y la competencia del mercado, mientras que la desaparición de proveedores puede generar una situación opuesta. 4.2 Tendencias del mercado bc- Anuncio de fusiones y adquisiciones Evolución probable de ofertas comerciales d- Tendencias esperadas del comportamiento de los consumidores e- Tendencias históricas de los indicadores relevantes 4.3 Asignación de concesiones adicionales de espectro Concesiones de espectro previsibles de ser efectuadas Acciones regulatorias Decisiones regulatorias recientemente tomadas o que están pronto a tomarse y que puedan cambiar el ambiente competitivo del mercado

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