Oportunidades y Retos relacionados con los combustibles fósiles

Transcripción

1 Oportunidades y Retos relacionados con los combustibles fósiles Ing. Gustavo Navarro Valdivia Director General de Hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas del Perú Junio 2009

2 La Dimensión Social: MBPD Evolución Demanda Kerosene y GLP 24.0 Kerosene GLP

3 BENEFICIOS POR USAR GLP EN LUGAR DE KEROSENE Kerosene GLP Tiempo de Cocción Mayor Menor Calidad de Alimentos Con olor No Trabajo de limpieza Mayor Menor Contaminación Mayor Menor Precios Mayor Menor = Mejor Calidad de Vida Cómo se logró?. promoviendo el mercado con impulso a la demanda por cambio en la política tributaria y mayor oferta por desarrollo de Camisea.

4 Variación % Impuesto Selectivo al Consumo / PRECIOS EX REFINERIA FECHA GLP Gas97 Gas95 Gas90 Gas84 Kerosene Diesel 2 PI 6 PI /09/ % 131% 131% 131% 119% 51% 51% 75% 75% 22/11/ % 142% 142% 135% 103% 15% 42% 68% 78% 22/08/ % 118% 118% 118% 95% 21% 47% 65% 65% 15/06/ % 118% 118% 118% 95% 23% 50% 50% 50% 12/03/97 (*) 35% 118% 118% 118% 95% 23% 50% 35% 36% 12/08/ % 111% 111% 111% 91% 24% 53% 10% 10% 24/03/ % 143% 130% 131% 101% 28% 71% 14% 14% 08/07/ % 138% 130% 129% 105% 29% 74% 10/12/ % 172% 162% 158% 129% 33% 81% 05/04/ % 126% 119% 125% 105% 27% 64% 27/05/ % 123% 115% 116% 98% 28% 66% 22/07/ % 111% 103% 101% 83% 23% 57% 12/10/ % 107% 100% 97% 79% 17% 50% 06/01/ % 100% 92% 88% 72% 15% 43% 17/10/ % 81% 75% 76% 63% 14% 34% 21/02/ % 86% 79% 74% 60% 12% 36% 29/06/ % 91% 83% 80% 65% 13% 49% 24/11/ % 131% 122% 121% 99% 29% 83% 09/01/ % 122% 113% 115% 96% 30% 83% 15/06/ % 113% 107% 111% 91% 66% 65% 20/07/ % 90% 84% 83% 71% 52% 51% 14/08/ % 90% 84% 83% 71% 52% 49% 18/08/ % 84% 79% 81% 71% 48% 45% 12/10/ % 74% 70% 75% 66% 44% 35% 06/11/ % 73% 68% 72% 63% 42% 31% 01/07/ % 69% 70% 57% 39% 28% 01/08/ % 67% 68% 57% 39% 26% 10/09/ % 52% 52% 44% 26% 20% 01/01/ % 55% 54% 45% 34% 28% 13/04/ % 48% 48% 39% 34% 28% 25/04/ % 45% 45% 36% 32% 26% 15/08/ % 37% 37% 32% 31% 22% 27/02/ % 49% 46% 40% 33% 25% 27/04/ % 43% 42% 37% 30% 24% 29/05/ % 37% 38% 33% 30% 23% 21/11/ % 37% 38% 33% 30% 23% 24/12/ % 37% 34% 29% 27% 20% 11/01/ % 37% 34% 29% 27% 20% 08/03/ % 24% 24% 19% 18% 14% 02/06/ % 23% 7% 5% 9% 5% 27/06/ % 23% 7% 5% 9% 5% 12/08/ % 23% 7% 5% 9% 5% 30/10/ % 24% 8% 5% 17% 13% 10% 10% 16/11/ % 27% 27% 22% 25% 20% 11% 11%

5 Criterio de Índice de Nocividad El criterio de índice de nocividad, busca promover el consumo de combustibles más limpios mediante la aplicación de un incentivo económico. En este sentido, esta situación puede ser beneficiosa para los consumidores siempre y cuando existan alternativas de combustibles que lleven a un consumidor cambiar de preferencias dado un menor precio por el combustible.

6 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES EN HIDROCARBUROS Las mayoría de las operaciones de hidrocarburos son de larga maduración, y están sujetas a diverso nivel de riesgo que va desde el alto riesgo exploratorio hasta el menor riesgo de las actividades comerciales minoristas. Especialmente para las actividades de alto riesgo y de mayor periodo de maduración, resulta importante que su desarrollo se guíe mediante una POLITICA DE ESTADO

7 Política de Estado En el Perú, la política de Estado que se ha mantenido en los últimos años, bajo cuatro gobiernos diferentes: Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país. Ha permitido alcanzar importantes resultados

8 ESTIMADO DE INVERSIONES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS MMUS$ DOWN STREAM UP STREAM TOTAL

9 En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos pero nunca en toda la cadena como ahora... Exploración Producción Venta minorista Oleoductos, Gasoductos y Poliductos Refinación y Procesamiento Transporte Marítimo, Terrestre y Fluvial Distribución Mayorista, Plantas Envasadoras

10 Inversiones en la Cadena de Hidrocarburos 70`s 80`s 90`s Grandes Inversiones en Exploración / Producción Descubrimiento de Petróleo en la Selva Firma de gran numero de contratos Grandes Inversiones en Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos Oleoducto Nor-Peruano Refinería Iquitos Construcción del FCC Ref. Talara Planta de Fertilizantes Planta de Solventes Planta de Negro de Humo Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia Privatizacion total del upstream y parcial del dowstream Modernización de Refinería La Pamplilla por Repsol Grandes Inversiones en Gas Natural Desarrollo del Lote 88 Planta de Separación de Gas Líquidos en Malvinas Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao Grandes Inversiones en: Exploración/Producción Record de Contratos Tecnología para la explotación de crudo pesado Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías Ampliación Malvinas y Pisco Gran Petroquímica Amoniaco Urea -Nitrato Gas Natural GNL en Melchotita Ductos Regionales y Ducto Macro Sur Comercialización GLP automotor GNV (Chip Inteligente), GNC Biocombustibles

11 Contratos Petroleros AÑO EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN TOTAL

12 Últimos descubrimientos y confirmaciones Lote 67 Barret - Perenco Lote 39 Repsol Lote Z-1 BPZ Lote Z-2B Petrotech Lote XIII Olympic Lote 64 Occidental / Talisman Lote 57 Repsol / Petrobras Lotes III y IV - Interoil El descubrimiento de nuevas reservas ha impulsado proyectos importantes para el país.

13 Zona Gasífera Cuenca Tumbes Potencial Hidrocarburifero del Perú Potencial SubAndino de Perú Potencial SubAndino de Bolivia Fuente: PERUPETRO S.A.

14 Zona Sub Andina - Suroriente del Perú Mipaya Pagore ni 8 Pozos 9 6 Descubrimientos perforados Camisea Su b 975% Éxito an de An Thr ust Belt Candamo Fuente: PERUPETRO S.A.

15 Potencial de Gas en Zonas Aledañas a Camisea Potencial = 37,6 TCF

16 Reservas de Hidrocarburos Líquidos en el Perú Total Probadas = MMBls 18 % Costa y Zócalo 82 % Selva Zona Costa y Zócalo Selva Total País Probadas al (Millones Barriles) 201,1 920,3 1121,4 Potencial > MMBls

17 Reservas de Gas Natural en el Perú Total Probadas = 17 TCF 3 % Noroeste 1 % Selva Central 96 % Selva Sur Probadas al Zona (TCF) Noroeste 0,48 Selva Central 0,19 Selva Sur Lote 88 (*) 10,70 Lote 56 (*) 3,40 Lote 57 (*) 2,00 Total País 16,77 Potencial > 40 TCF (*) Datos proporcionados por los operadores

18 El Perú es hoy un país importador de petróleo crudo y derivados MBPD Demanda de Petróleo Crudo - Año MBPD (Miles de barriles por día) Produccion Nacional 98 MBPD 75 MBPD Importación Más del 58% de la carga a las refinerías fue importado.

19 Cambio de la Matriz Energética: Objetivos Modificar la actual matriz energética del Perú mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país. La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia (gas natural) y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel). Promover el desarrollo de las fuentes renovables de energía: hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y biocombustibles.

20 Cambio de la Matriz Energética Antes de Camisea 24% 7% 69% Situación % 17% 56% Objetivo Petróleo Gas Natural + LGN Energías Renovables Hidroenergía Biocombustibles Energía no Convencionales: Eólica, solar, geotérmica, biomasa, etc. 33% 34% 33%

21 100% 80% Evolución de la Demanda Total de Hidrocarburos 31% Gasolinas GN GLP (*) 26% 13% 60% 11% 40% 36% Diesel Turbo Kerosene Destilados Medios 41% 20% 0% 33% P. Industriales Nota: Se incluye el Turbo de Exportación (*) La producción fiscalizada de gas natural es considerada a partir del año %

22 Demanda promedio Total de Hidrocarburos en el año 2008 Derivados (MBPD) ( % ) Diesel Gas Natural * GLP Gasolinas Residuales Turbo Otros Gasolinas 10.0% GLP 14.1% Residuales 8.7% Turbo 5.8% Otros 2.5% Kerosene 0.4% Kerosene Total (*) Expresado en miles de barriles de petróleo equivalente por día Gas Natural 24.8% Diesel %

23 Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF) Camisea y áreas cercanas Total 16,1 TCF 2,0 Otras Áreas TCF 3,4 10,7 Lote 56 Lote 88 Total 12,8 TCF Proyecto de 4,2 Exportación (Perú LNG) 1,0 Petroquímica 7,6 Demanda Local PRH Eléctrico: 4,2 Industria : 2,3 Residencial: 0,2 Vehicular: 0,9 Reservas Demanda en 20 años

24 El Subsector Hidrocarburos y las Exigiencias Ambientales Las normas en cuanto al cuidado del ambiente son cada vez más estrictas y nos obligan a promover el uso de combustibles menos contaminantes. La calidad de los combustibles tiene que ser mejorada para minimizar la contaminación ambiental especialmente en los centros urbanos. Las principales exigencias están referidas a: La eliminacion del contenido de plomo en las gasolinas. La reduccion del contenido azufre en el diesel. La disminucion de la presion de vapor de las gasolinas. Disminucion del contenido de hidrocarburos aromaticos.

25 Contenido de Plomo en las Gasolinas A partir del se eliminó totalmente el uso de plomo en la preparación de gasolinas, lograndose gran avance en la mejora de la calidad de los combustibles. gr/lt

26 Contenido de Azufre La Ley N y El D.S. Nº EM establecen un Cronograma muy exigente de reducción del contenido de azufre en el Diesel 2. Cronograma Máximo Azufre total PPM Oct Desde Octubre de 2005 se encuentra prohibido la importación de Diesel 2 con un contenido de azufre mayor a PPM. Cabe precisar que antes de Octubre 2005 el contenido máximo de azufre en el Diesel era de PPM

27 Pasado, Presente y Futuro de la calidad de los combustibles Combustible Pasado Presente Futuro Gasolinas 66, 84, 95 (Con Plomo) 84,90, 95, 97/98 (Sin Plomo) Económica*, Regular*, Extra* Plus*** Diesel Alto Azufre Alto y Bajo Azufre ** Muy Bajo Azufre,Diesel Regional Plus*** Residuales R5 / R6 R6 / R500 R6, R500 * Incluye Alcohol Carburante ** Incluye Biodiesel, ***(Plus) con especificaciones mejoradas

28 Gasoductos Regionales Se ha suscrito un contrato con la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.C. mediante el cual se le otorga una concesión para la instalación de un gasoducto para transportar gas natural desde Camisea hasta la costa sur, este proyecto beneficiará a los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. La empresa está realizando el Estudio de Impacto Ambiental. Se ha otorgado una concesión a la empresa Transcogas S.A.C., para la construcción de un sistema de Distribución de Gas Natural en la Región Ica, específicamente en Pisco, Ica, Nazca y Marcona, que deberá iniciar sus operaciones en el año A través de Proinversión se viene analizando la mejor opción para la instalación de un gasoducto en la sierra central del país que beneficiará a los departamentos de Ayacucho y Junín así como un gasoducto al departamento de Ancash.

29

30 Modernización de las Refinerías Nacionales A fin de adecuarse a las normas de calidad de combustibles, las refinerías nacionales tienen que realizar fuertes inversiones en los próximos años con el objetivo de instalar unidades desulfurizadoras y otras facilidades complementarias que reduzcan los contaminantes en los combustibles, especialmente el azufre. Refinería La Pampilla, operada por REPSOL, estima una inversión de 720 MM de US$. La empresa estatal PETROPERU estima una inversión de aproximadamente 1000 MM de US$ para modernizar su Refinería ubicada en el norte del País (Talara).

31 Proyecto de Exportación de Perú LNG ECUADOR COLOMBIA PERU BRASIL CAMISEA PLANTA MELCHORITA Km 169 Sur de Lima PERU LNG CAMISEA Lima Pisco BOLIVIA

32 Campamento Almacenamiento de LNG Instalaciones Marinas Absorbedor de Carbón activado Unidad de Deshidratación del Gas Unidad de Retiro de Gas Acido (CO2) Servicios Generales Unidad de Refrigeración y Licuefacción Almacenamiento de Refrigerantes Antorchas Unidad de Recepción del Gas Generación Eléctrica Capacidad de la planta: 620 mmpcd Planta Perú LNG en Pampa Melchorita

33 US$3.8 MM de Inversión Terminal de Regasificación Transporte Marítimo Otras Inversiones $ 2,000 MM 850 Desarrollo del Upstream Lote 56 (Pagoreni) 300 Operaciones 500 Financiamiento 700 2,300 Ducto Chiquintirca Planta Planta de LNG y Terminal Marítimo Inversión del Proyecto PERU LNG $ 3,800 MM

34 Proyectos relacionados con la Petroquímica Proyecto de Fabricación de Úrea CF Industries anunció el inicio de los estudios para la construcción de su complejo petroquímico en Marcona para producir 1.0 millón de TM de Úrea, estimándose una inversión del orden de US$ 1,000 millones desde el 2009 hasta el La empresa ORICA Mining ha manifestado su interés en instalar una planta de nitrato de amonio, para la cual requiere 10 millones de pies cúbicos de gas natural y sería construida en forma integrada al proyecto de CF Industries.

35 Proyectos relacionados con la Petroquímica Proyecto de fabricación de Amoniaco y Nitrato de Amonio (explosivos para minería): En enero del presente año, el Grupo Brescia en sociedad con el Grupo Sigdo Koppers de Chile anunciaron la instalación de un complejo petroquímico para la producción de 800 mil TM de amoniaco y 350 mil TM de nitrato de amonio en dos plantas que consumirán 72 millones de pies cúbicos de gas natural y que serán instaladas en Pisco con una inversión de aproximadamente US$ 650 millones.

36 Otros Proyectos relacionados con la Petroquímica Aprovechando el 10 % de etano contenido en el gas natural, se considera que cuando se alcance la masa crítica de extracción de gas natural de Camisea y los campos aledaños, será posible desarrollar una industria petroquímica del etano para la producción de polietileno (plásticos).

37 Biocombustibles Mediante la Ley No , se estableció el marco general para promover el desarrollo de los biocombustibles, basado en la libre competencia y el libre acceso de la actividad economica. El objetivo es diversificar el mercado de combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, disminuir la contaminacion ambiental y ofrecer un mercado alternativo en la lucha contra las drogas.

38 Proyectos para la producción de DIESEL B-100 Proyecto Monto de la Inversión, millones US$ Capacidad Instalada Inicio de Operaciones Industrias del Espino S.A. Purebiofuels del Perú SAC. Heaven Petroleum Operators SAC Aprox Gls/día Octubre 2008 Aprox Gls/día Noviembre Gls/día Enero 2008

39 Proyectos para la producción de GASOHOL Proyecto. Monto de la Inversión, Millones de US$ Capacidad Instalada Inicio de Operaciones Caña Brava, Grupo Romero Lt/día Julio del Bio Latina hectáreas de cultivo de caña En evaluación Maple Etanol SRL Millones de galones de etanol por año En evaluación

40 Poliducto Pisco - Lurin En Agosto de 2008, se otorgó al consorcio Poliductos del Perú (PDP) la concesión por 30 años para el transporte de Hidrocarburos Liquidos de Pisco a Lurin. Se estima que este poyecto entrará en operación en el año El costo de inversión es de aprox. 137 Millones de US$

41 Instalación de Plantas de Micro LNG & Gas Natural Comprimido Dado que por el momento el Perú cuenta con una sola red de distribución de gas natural, la instalación de plantas de Micro LNG y Gas Natural Comprimido representa una gran oportunidad que puede ser desarrollada para abastecer con gas natural al mercado nacional especialmente en aquellas zonas donde aun no se cuenta con la infraestructura para abastecimiento de gas natural mediante ductos. El Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL) aprobado mediante D.S. Nº EM establece las normas para abastecer con gas natural a zonas que no cuentan con el servicio de distribución por red de ductos. Inversiones en curso: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Neogas, Energy Gas, GNC Energy Perú, Irradia.

42 Chip Inteligente GNV Se ha implementado un sistema de control inteligente para las operaciones de carga de GNV a los vehículos. El sistema permite que sólo los vehículos que han pasado por un taller de conversión autorizado puedan ser abastecidos de GNV. También permite controlar una serie de información, como los pagos de amortización por la conversión, las revisiones anuales, etc.

43 Establecimientos de Venta de GNV en Lima - Callao Hemos pasado de 2 a 73 Gasocentros de GNV en menos de 3 años Inversión aproximada 50 MMUS$ (millones de dólares)

44 Gas Natural para Buses Corredor Vial Metropolitano que unirá Chorrillos y Cómas. Se calcula que atenderá por día a un promedio de 700 mil usuarios. El Consorcio PGN ganó la licitación para el diseño, construcción, implementación, operación y mantenimiento de los 2 gasocentros que abastecerán con gas natural vehicular a los 600 buses articulados que circularán por las vías troncales y las rutas alimentadoras del corredor vial El Metropolitano.

45 FIN Ferrocarril Andino S.A. realizó pruebas de funcionamiento de la locomotora Nº 1004 utilizando el sistema de combustible dual diesel gas natural con buenos resultados llegando hasta los 4300 msnm.