EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA EN ARGELIA

Transcripción

1 EL SECTOR DEL MUEBLE DE OFICINA EN ARGELIA Leticia Castillo Sojo Diciembre 2009 Becaria del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia Oficina Económica y Comercial de España en Argel

2 ÍNDICE 1. Visión del mercado 2. Aranceles 3. Estadísticas 2

3 1. VISION DEL MERCADO Argelia es un amplio mercado de alrededor de 34 millones de habitantes, con clima similar al de España y gran cercanía geográfica, lo que facilita la labor exportadora española. El país produce muebles de oficina, pero esta oferta no es suficiente para cubrir la demanda, por lo que los vendedores locales recurren a la importación de estos bienes. La calidad de la oferta de los muebles argelinos se sitúa en un rango de mobiliario mediobajo, que presenta precios asequibles para el grueso de la población y calidad estándar. Los productos de origen asiático toman especial relevancia dentro de este tramo de oferentes. China es el gran actor del sector del mueble de importación en Argelia (posee una cuota de negocio que supera un tercio del mercado). El diseño de sus muebles suele ser copia de los bienes importados de Europa, aunque la calidad es inferior: se busca la imagen, pero principalmente el precio. Los países asiáticos son proveedores importantes de muebles de oficina, en particular de madera. El producto europeo se posiciona en un nivel de gama media-alta. El mobiliario italiano y el francés, además del español y el alemán, disfrutan de una buena imagen de marca, especialmente impulsada por la fama del producto italiano: su diseño, calidad y buen posicionamiento son conocidos en el mercado desde hace años. La demanda de muebles en Argelia, sobre todo en el sector de gama alta, se divide entre el consumo privado (canalizado a través de la distribución minorista) y el estatal (al que acceden los importadores y distribuidores con capacidad de abastecerlo). Las autoridades demandan numerosos encargos de mobiliario para sus instalaciones, a través de licitaciones de carácter público (les appel d offres). Además, el Gobierno ha aprobado recientemente un nuevo Plan de Construcción ( ) con el que se pretende apoyar la construcción de viviendas. Los objetivos fijados para los próximos cinco años son la construcción de viviendas en promoción inmobiliaria y viviendas en el entorno rural. Además, el Business Plan 2015 (de desarrollo del sector turístico) prevé la ampliación del sector con nuevas camas de ellas de alto standing, que darán cabida a más de 2,5 millones de turistas. 3

4 Dentro de su plan de relanzamiento económico, el gobierno argelino prevé invertir también en la construcción y en el acondicionamiento de infraestructuras. Algunas de estas infraestructuras (futuros demandantes de mobiliario) son las siguientes: salas para clases. 929 escuelas. 434 institutos de secundaria. 801 semipensiones e internados para estudiantes. 500 infraestructuras deportivas adyacentes a los centros educativos. 19 hospitales. 55 policlínicas. 113 centros de salud y maternidad. 163 centros deportivos de barrio. 28 estadios. 89 salas polivalentes. 85 centros de juventud. 95 albergues juveniles. Los fabricantes argelinos de muebles suelen estar dispuestos a realizar acuerdos comerciales con empresas extranjeras, con el fin de mejorar sus sistemas productivos, completar su gama de productos e incrementar su tamaño. Las formas de entrada más comunes en Argelia son el distribuidor y el agente. La figura más apropiada para cada empresa dependerá de sus objetivos, así como del deseo de control de la imagen de marca en el negocio. Por ejemplo, un servicio postventa es más fácil de realizar a través de un distribuidor que de un agente, ya que estos últimos suelen estar menos especializados. Los distribuidores son a la vez, en muchos casos, también productores de muebles, de modo que se acorta la cadena de venta del producto y se accede de una forma más rápida al mercado. Es necesario que todos los productos que se van a importar presenten el denominado Certificado de control de conformidad, que debe ser emitido por un organismo debidamente 4

5 habilitado en el país exportador. En España existen varios organismos certificadores. Pueden encontrarse en Los muebles de oficina se transportan desmontados dentro de contenedores. Las piezas han de llegar a su destino correctamente protegidas (plastificadas, normalmente). Tanto los muebles de hogar como los de oficina han de pasar controles de calidad en la aduana argelina, cuando llegan al país. Las empresas importadoras suelen contar con técnicos de montaje en nómina, que se ocupan de la conversión de las piezas en muebles, tanto para su exposición en las tiendas (show rooms) como para la instalación directa a sus clientes. El resto de mobiliario se almacena desmontado. Los centros de importación de mobiliario se distribuyen mayoritariamente en la zona costera del país. En concreto, las ciudades de Argel, Bejaia y Sétif son las ciudades que agrupan a los importadores con mayor tradición en el comercio del mueble. El perfil de las empresas que compran mobiliario suele ser el de PYME, que son intermediarios suministradores, a su vez, de otras compañías. Estas últimas venden directamente al cliente final o a otros importadores. La gran producción aún está poco desarrollada y abundan las tiendas pequeñas, especializadas en un tipo de mueble. Es necesario tener en cuenta que las relaciones personales juegan un papel esencial en Argelia, haciéndose necesario un contacto habitual para garantizar relaciones comerciales fructuosas. La influencia francesa determina que el lenguaje de los negocios sea el francés. La publicidad y la promoción son dos variables claves en el sector. Sin embargo, el reducido tamaño de los minoristas argelinos (los muebles se venden en tiendas de barrio con recursos materiales limitados) impide el desarrollo de la función comunicativa de las empresas hacia el exterior. Por lo tanto, el contacto directo con el agente o el distribuidor resulta más eficaz que la creatividad de la función publicitaria. Los importadores argelinos salen al extranjero para conocer las últimas novedades del sector del mueble a nivel internacional. Para informarse y buscar contactos relacionados con el mueble de alta calidad, las empresas argelinas acuden al Salone Internazionale del 5

6 Mobile, en Milán. Los comerciantes de muebles de gama media tienen su cita anual más importante en la Office de Dubai (que se celebra durante el mes de febrero). De todo lo anterior se puede concluir que Argelia representa una buena oportunidad para los muebles procedentes de España, debido a la cercanía geográfica, a la aceptabilidad de la imagen del mueble de oficina entre los importadores y a la evolución positiva que se espera en el sector en los próximos años, de la mano del desarrollo de la construcción. 2. Aranceles ARANCELES: El análisis del sector objeto de estudio se centra en las partidas arancelarias siguientes: PARTIDAS ARANCELARIAS OBJETO DE ESTUDIO Asientos giratorios de altura ajustable Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas La tasa arancelaria general para las cuatro partidas es del 30%, que es bastante elevada. Sin embargo, la evolución prevista de dichas tasas durante los próximos ejercicios es la siguiente: PARTIDAS ARANCELARIAS ARANCEL GENERAL ARANCELES % 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 1,50% 0% % 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 1,50% 0% % 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 150% 0% El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Argelia, firmado en 2002, prevé un período máximo de supresión de aranceles para las mercancías con origen comunitario de doce años. Por ello, las partidas objeto de estudio alcanzarán un arancel nulo en Sin embargo, durante los siete primeros años del acuerdo se ha efectuado el grueso del desarme. Como excepción señalamos la partida , cuyo régimen general soporta un 6

7 arancel del 15%, que disfruta en 2009 de un régimen preferente de 10,5% y la supresión total tendrá lugar en Argelia tiene en vigor un Acuerdo de Gran Zona Árabe de Libre Comercio que recoge un régimen arancelario preferencial (exoneración total del pago de derechos de aduana o equivalentes) para productos no excluidos originarios de países árabes. Las partidas objeto de estudio no están excluidas del régimen preferente. Por lo tanto, los productos originarios de la Zona Árabe disfrutan de la ausencia de arancel, desde el 1 de enero de Las partidas arancelarias objeto de estudio soportan un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 17%. El coste en origen de los muebles sufre actualmente un incremento considerable debido a los altos aranceles soportados (a pesar de las previsiones de desaparición de los mismos). Este hecho, unido a los márgenes que aplican los importadores y los distribuidores, hace que el precio final de venta al público se sitúe en un nivel de gama alta (cuyo acceso está limitado a la población con alta capacidad adquisitiva). 3. Estadísticas ESTADÍSTICAS El mercado de los muebles de oficina en Argelia se apoya en gran medida en la importación, que presenta dos variables de negocio bien diferenciadas: la calidad y el precio. Si bien es cierto que los países proveedores de muebles varían en función de la partida arancelaria específica de que se trate, los que ocupan los primeros puestos de las importaciones son Italia, China, Francia y España, así como Alemania, Turquía y Malasia. Se trata, por lo tanto, de un mercado en el que el origen de las importaciones está, en general, altamente concentrado geográficamente. A continuación se presentan las estadísticas de los datos de importación en 2007 y en 2008: 7

8 IMPORTACIONES 2007 SUBPARTIDA Asientos giratorios de altura ajustable PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA FRANCIA ITALIA MALASIA ALEMANIA SUECIA POLONIA GRAN BRETAÑA EMIRATOS ÁRABES IRÁN HONGKONG TAIWÁN TURQUÍA INDONESIA FINLANDIA ESTADOS UNIDOS ARABIA SAUDITA REP CHECA 5 41 TOTAL SUBPARTIDA IMPORTACIONES 2008 Asientos giratorios de altura ajustable PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA FRANCIA ITALIA ESTADOS UNIDOS MALASIA POLONIA ALEMANIA COREA DEL SUR BÉLGICA TURQUÍA ESPAÑA JAPÓN INDONESIA EMIRATOS ÁRABES FINLANDIA SUECIA GRAN BRETAÑA TOTAL

9 IMPORTACIONES 2007 Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA ITALIA FRANCIA SUECIA ALEMANIA MALASIA GRAN BRETAÑA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS HONGKONG SIRIA EGIPTO TURQUÍA COREA DEL SUR INDIA TAIWÁN PORTUGAL EMIRATOS ÁRABES BÉLGICA MARRUECOS IRÁN TAILANDIA REP CHECA 4 31 TOTAL IMPORTACIONES 2008 Muebles de metal del tipo de los utilizados en las oficinas PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA ALEMANIA ITALIA ESPAÑA FRANCIA BÉLGICA MALASIA EL SALVADOR GRAN BRETAÑA HOLANDA ESTADOS UNIDOS TÚNEZ COREA DEL SUR TURQUÍA SIRIA

10 JAPÓN HONG KONG CANADÁ UNIÓN EUROPEA 5 58 EGIPTO TOTAL SUBPARTIDA IMPORTACIONES 2007 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas PESO KGS VALOR USD PAÍS FRANCIA CHINA ITALIA MALASIA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA CANADÁ GRAN BRETAÑA TURQUÍA EMIRATOS ÁRABES SUECIA BÉLGICA HONGKONG TAIWÁN TÚNEZ IRÁN MADAGASCAR INDONESIA BRASIL NORUEGA EGIPTO PAQUISTÁN INDIA MARRUECOS REP CHECA DINAMARCA SUIZA ARABIA SAUDITA SIRIA JAPÓN PORTUGAL TAILANDIA TOTAL

11 SUBPARTIDA IMPORTACIONES 2008 Muebles de madera del tipo de los utilizados en las oficinas PAÍS PESO KGS VALOR USD CHINA ITALIA MALASIA FRANCIA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS DINAMARCA ESPAÑA TÚNEZ BÉLGICA INDONESIA TURQUÍA LÍBANO GRAN BRETAÑA QATAR TAI WAN BRASIL SUECIA CANADÁ IRÁN INDIA EGIPTO HONG KONG PAQUISTÁN POLONIA EMIRATOS ÁRABES CHIPRE JAPÓN TOTAL