BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. SOLICITUD DE LISTADO DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS DE CAPITAL

Transcripción

1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. SOLICITUD DE LISTADO DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS DE CAPITAL

2 Nombre del Fiduciario solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el listado de los certificados bursátiles fiduciarios de Capital, bajo las siguientes: CARACTERÍSTICAS GENERALES Fiduciario: Fideicomitente: Denominación: Monto: Valor Nominal: Plazo: Distribuciones: Mecanismo (prefondeo / llamadas de capital) En su caso, Administrador: Representante Común: Intermediario Colocador: Adjuntamos a la presente, la documentación sobre la solicitud de listado y de autorización de oferta pública de acuerdo con lo señalado por las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (Circular Única de Emisoras) emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los anexos que se indican a continuación (En original). La solicitud deberá presentarse en forma electrónica a través de Emisnet. 1. Solicitud de inscripción y de autorización de oferta pública con el contenido que se detalla en el Anexo A de la Circular Única de Emisoras. 2. Comprobante de pago por concepto del estudio y/o trámite inicial de la solicitud de listado de valores de la BMV.

3 3. Poder del delegado fiduciario, así como del fideicomitente o copia certificada ante fedatario público del poder general o especial del representante de la institución fiduciaria. Tratándose de instituciones de crédito bastará con ajustarse a lo previsto por el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito. 4. Constancia del secretario del consejo de administración del fiduciario, relativa al poder de su delegado fiduciario. 5. Escritura constitutiva del fiduciario y del fideicomitente, administrador de los activos o de cualquier otro tercero cuando el cumplimiento de las obligaciones del fideicomiso dependa total o parcialmente de estos últimos y modificaciones o compulsa de estatutos sociales. 6. Proyecto de acta del comité técnico del fideicomiso en el que se acuerde la emisión de los valores y solicitar su inscripción en el RNV y su listado en la BMV. 7. Proyecto del título de los valores a ser listados. 8. En su caso, documento a que hace referencia el Artículo 87 de la Circular Única de Emisoras, suscrito por el licenciado en derecho. 9. Opinión legal a que se refiere el Artículo 87 fracción II de la Ley del Mercado de Valores expedida por licenciado en derecho. 10. Opinión fiscal a que se refiere el Artículo 87 último párrafo de la Ley del Mercado de Valores. 11. Proyecto del contrato de colocación a suscribir con el Intermediario Colocador. 12. Proyecto de aviso de oferta pública con la información que se contiene en la carátula del prospecto de colocación. El proyecto de aviso de oferta pública que se presente a esta Bolsa, para su autorización únicamente podrá omitir la información relativa al precio y monto definitivos, así como aquélla que únicamente sea posible conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública. 13. Prospecto de colocación de valores preliminar que contenga la información que se detalla en el Anexo H Bis 2 de la Circular Única de Emisoras El prospecto de colocación preliminar podrá omitir información relativa al precio y montos definitivos, así como aquella que sólo sea posible conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública. 14. Formato contenido en el Anexo W o W Bis de la Circular Única de Emisoras. 15. Documento con Información Clave para la Inversión, conforme al Anexo H Bis 3 de la Circular Única de Emisoras. 16. Proyecto de contrato fideicomiso.

4 17. El balance del patrimonio afecto en fideicomiso. Cuando el cumplimiento de las obligaciones dependa total o parcialmente del fideicomitente, del administrador de los activos o de cualquier otro tercero, deberá presentarse adicionalmente la información a que se refieren los incisos c) y f) de la fracción I del Artículo 2 de la Circular Única de Emisoras. 18. En su caso, proyecto de contrato de administración. 19. En caso de llamadas de capital deberá presentarse el proyecto de acta de emisión. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CELEBRAR LA OPERACIÓN DE COLOCACIÓN O EL ALTA DE VALORES Previo a que surta efectos el listado en Bolsa, se deberá proporcionar lo siguiente: - A más tardar, el día hábil anterior a la celebración de la Operación de colocación el alta de los valores, se deberá entregar carta con las características definitivas de la emisión. - Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que autorice la inscripción y, en su caso, la oferta pública correspondiente. - Documentación legal definitiva, suficiente para acreditar la validez jurídica del listado y, en su caso, de la oferta pública. - Versión definitiva del Acta de emisión otorgada ante la CNBV. - Prospecto de Colocación Definitivo para su difusión en la página de BMV. - Original del contrato de colocación firmado que deberá entregarse a esta Bolsa, a más tardar el día en que inicie la oferta pública de que se trate. - Difusión de los Avisos de Oferta Pública y de colocación con fines informativos por Emisnet. - Comprobantes de pago de los derechos de la CNBV. - Comprobante de pago de la cuota de listado de BMV. - Copia del Título definitivo depósitado en alguna Institución para el Depósito de Valores. - Constancia de depósito en la S.D. INDEVAL de los valores objeto de inscripción.

5 De ser aceptada la presente solicitud y en representación del Fideicomiso base de la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de Capital, me obligo a cumplir con los sanos usos y prácticas del mercado, así como con el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana, con las normas contenidas en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B.de C.V., y manifiesto mi conformidad para que esa Bolsa de Valores, en su caso, haga pública las medidas disciplinarias y correctivas que, previo procedimiento disciplinario, le sea n impuestas. [Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y datos necesarios que permitan identificar a la emisora y el tipo de valor que pretende listar en esta Institución.] / [Mi representada solicita que el presente y los demás documentos relacionados con el trámite de listado, no se pongan a disposición del público inversionista y se mantengan confidenciales, así como que no se informe la denominación de la emisora y el tipo de valor objeto de listado.] Además, manifiesto que la información contenida en esta solicitud y en los documentos que se anexan es veraz. Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Valores se reserve el derecho a solicitar la información adicional o bien, las aclaraciones que considere pertinentes para llevar a cabo los estudios de esta solicitud. Toda la documentación deberá ser original, dirigida a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en lo conducente, y suscrita por el delegado fiduciario / representante legal del fideicomitente, quien deberá contar con poder general para ejercer actos de administración. México, D.F., a de de. A t e n t a m e n t e Delegado Fiduciario y, representante legal de la Fideicomitente. Firma: Nombre: Cargo: Emisora: