CULTIVO MAIZ BLANCO P-V V y Costos de cultivo

Transcripción

1 Dirección de Consultoría en Agronegocios Direccion Regional de Occidente Agencia Guadalajara CULTIVO MAIZ BLANCO Análisis de rentabilidad P-V V 2006 y Costos de cultivo P-V V 2007 Febrero 2007

2 Índice 1. Escenario de los granos. 2. Objetivos del trabajo. 3. Características climatológicas. 4. Distribución de las precipitaciones. 5. Superficie sembrada y rendimientos de maíz. 6. Participación de FIRA en la producción de maíz. 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad ciclo P-V Situación actual de los costos de cultivo de maíz. 9. Costos de cultivo de maíz para el ciclo P-V Análisis de Ingreso, Costo y Utilidad por tonelada de maíz. 11. Período de siembra y cosecha del maíz. 12. Zonas de aplicación de los costos de cultivo. 13.Determinación del Ingreso Neto Anual y Superficie máxima por estrato. 14. Conclusiones. 15. Recomendaciones.

3 1. Escenario de los granos. Los precios de los granos maíz, sorgo y trigo en los últimos meses han mostrado un incremento a nivel internacional y nacional, situación que se estima prevalezca. En EEUU se incremento el precio del maíz amarillo debido a un mayor consumo para la producción de Etanol y bajos inventarios, lo que esta repercutiendo en la cotización de futuros en la bolsa de Chicago. Ante el alza en el precio de dicho grano, el mercado nacional y en este caso en Jalisco el maíz blanco experimentó una escasez en la oferta y por consiguiente el precio del físico se incrementó de $2,200/ton en noviembre del 2006 a niveles de $3,000/Ton en febrero del Por lo anterior, se observa la necesidad de impulsar mediante el financiamiento la producción y comercialización de maíz blanco para equilibrar la demanda-oferta.

4 2. Objetivos del trabajo. Evaluar la rentabilidad del cultivo de maíz del ciclo P-V Elaborar los costos de producción para el ciclo agrícola P-V 2007.

5 3. Características climáticas favorables de Jalisco. Precipitación < 600 mm mm mm El cultivo de maíz requiere de 700 a 1100 mm de precipitación y una temperatura óptima de C

6 4. Distribución de la precipitación en Jalisco Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Siembra Desarrollo vegetativo Floración y llenado de grano Cosecha Las precipitaciones ocurren durante el desarrollo del cultivo de maíz.

7 5. Superficie sembrada y rendimiento de maíz por Distrito de Desarrollo Rural. Superficie de Temporal sembrada con Maíz (Promedio PV 2000 PV 2005) DDR PROMEDIO HAS SEMBRADAS % PARTIC. PROMEDIO TON/HA DDR 2 LAGOS DE MORENO 148,535 24% 2.5 DDR 6 LA BARCA 127,797 21% 6.8 DDR 7 CIUDAD GUZMAN 108,546 17% 3.5 DDR 3 AMECA 89,813 14% 5.6 DDR 1 ZAPOPAN 74,667 12% 5.7 DDR 5 EL GRULLO 45,373 7% 3.8 DDR 8 COLOTLAN 13,812 2% 1.3 DDR 4 TOMATLAN 12,295 2% 2.2 ESTATAL 620, % En el DDR de Zapopan existen condiciones climatológicas y edáficas favorables para la producción de maíz.

8 6. Participación de FIRA en Jalisco en la producción de maíz. HAS AGENCIA HABILITADAS LAGOS DE MORENO 21,507 OCOTLAN 18,876 AMECA 14,203 TEPATITLAN 8,903 CD GUZMAN 7,192 GUADALAJARA 4,704 CICLO P-V 2006 AUTLAN 532 JALISCO 75,917 % DE PARTICIPACION 12.5% SUP. PROMEDIO SEMBRADA DE MAIZ 653,202 TEMPORAL 620,839 RIEGO 32,363 Promedio P-V 2000 al 2005

9 Resultados de las encuestas de rentabilidad Ciclo P-V 2006 Agencia Guadalajara

10 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Sobre el área de estudio y condición del ciclo P-V Las encuestas de rentabilidad se aplicaron a productores de maíz de los ejidos Lomas de Tejeda y Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jal. Los productores encuestados son socios de Sociedades de Producción Rural y que a su vez cuentan con Fondo de Aseguramiento. El período de siembra es del 20 de mayo al 15 de junio, similar a las zonas de Ocotlán y Améca. La comercialización lo realizan en las bodegas de Rancho El Cuervo que se encuentra en la misma zona, obteniendo un excelente precio de venta $2,880 por tonelada. Por estar organizados han conseguido apoyo del Gobierno Estatal para la aplicación de cal a las tierras 2 ton/ha al 50% del costo.

11 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Metodología Indicadores Productivos 1.1. Tamaño de empresa (ha sembradas) 1.2. Rendimiento unitario (Tn/ha) 1.3. Precio de venta unitario ($/tn) 1.4. Propietario(P)/Renta(R ) 1.5. Tecnologia 2.- Ingresos por Hectárea Costos de Maíz blanco P-V 2006 Agencia Guadalajara, Jal ,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 P R/P P P P R/P R/P TMF TMF TMF TMF TMF TMF TMF 2.1 Producto principal: Maíz blanco grano 17,280 17,280 20,160 19,872 22,656 18,432 19,070 Valor de la producción 17,280 17,280 20,160 19,872 22,656 18,432 19, Ingresos por pagos del gobierno ASERCA DIESEL SUBSIDIADO PROCAMPO 1,160 1,160 1, ,160 1,160 Pagos del gobierno 1,276 1,284 1,284 1,087 1,087 1,284 1,284 Ingresos totales 18,556 18,564 21,444 20,959 23,743 19,716 20, Costos de Operación por Hectárea 3.1 Costos variables Semillas 1,625 1,225 1,344 1,225 1,639 1,344 1, Fertilizantes 3,223 2,798 2,265 2,860 2,873 2,363 2, Gasolina Diesel Energía electrica Insumos químicos 796 1,229 1,616 1, ,327 1, Agua Mano de obra otras labores Mantenimiento de maquinaria y equipo incluy M.O. 1,252 1,693 2,043 1,498 1,172 1,622 2, Labores agrícolas (Maquila de labores) Servicios ,001 1,149 1, Costo financiero de corto plazo Administración de riesgos Otros costos variables de efectivo Total costos variables 9,641 10,582 10,730 10,400 10,704 10,123 10, Costos fijos Depreciación de activos Impuestos Cuotas Mantenimiento de const. e instalaciones Renta de la tierra 2,660 2,163 2,160 2,463 2,463 2,160 2, Administración de la empresa Depreciacion de maquinaria, equipo Total costos fijos 2,937 2,603 2,660 2,854 2,801 2,576 2,654 Costos de operación totales 12,578 13,185 13,390 13,254 13,505 12,699 13,367 Para las encuestas se tiene una metodología que mediante encuestas a productores se obtiene información sobre las ventas, subsidios y los costos de producción del ciclo inmediato anterior, con los cuales se determina la rentabilidad y los costos de producción del siguiente ciclo.

12 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Rendimientos.. Rendimiento (Tn/ha) Tonelada Tamaño de Predios (Ha) El rendimiento promedio de las encuestas es 6.7 ton/ha, fue un buen año por las precipitaciones ocurridas.

13 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Ingresos por tonelada de maíz.. Ingreso promedio por tonelada de maíz blanco que recibió el productor Concepto Precio de venta promedio 1/ Apoyo Diesel Subsidiado($123/ha) 2/ Procampo ($963/ha) 2/ Ingreso total Temporal ($/ton) 2, ,042 SUBSIDIOS 5.3 % De los ingresos por Ton de Maíz blanco 1/ El precio pagado a los productores fue igual por tratarse del mismo comprador. 2/ Los subsidios son por hectárea, para analizar por tonelada se dividió entre el rendimiento promedio de 6.7 ton/ha. en temporal según las encuestas.

14 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Ingresos por hectárea.. Ingresos por Ha. 25,000 1,087 1,284 1,087 20,000 1,276 1,284 1,284 1,284 15,000 Pesos 10,000 17,280 17,280 20,160 19,872 22,656 18,432 19,070 5, Tamaño de Predios (Has) Ventas de maíz blanco Subsidios Ingresos promedio por Ha. Ventas de Maíz $19,250 Por Subsidios $ 1,126

15 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Costo de producción por hectárea.. Costos por Ha. 16,000 14,000 12,000 2,937 2,603 2,660 2,854 2,801 2,576 2,654 10,000 Pesos 8,000 6,000 4,000 9,641 10,582 10,730 10,400 10,704 10,123 10,713 2, Tamaño de Predios (Has) Variables Punto de Equilibrio Promedio: Fijos 4.56 ton/ha Variables 10,413 (79%) Fijos 2,726 (21%)

16 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Utilidad por Hectárea.. Utilidad por Hectárea 14,000 12,000 10,000 Pesos 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Tamaño de predios (Has) SIN subsidios, CON renta y CON depreciación CON subsidios, CON renta y CON depreciación SIN subsidios, SIN renta y SIN depreciación CON subsidios, SIN renta y SIN depreciación ,702 4,095 6,770 6,618 9,151 5,733 5,703 5,978 5,379 8,054 7,705 10,238 7,017 6,987 7,362 6,258 8,930 9,081 11,614 7,893 7,863 8,638 7,542 10,214 10,168 12,701 9,177 9,147 Utilidad promedio por ha: SIN subsidio, CON renta y CON depreciación $6,110 CON subsidio, CON renta y CON depreciación $7,337 SIN subsidio, SIN renta y SIN depreciación $8,429 CON subsidio, SIN renta y SIN depreciación $9,655

17 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Costo de producción promedio por tonelada de maíz.. Precio de venta y Costo de producción por Tonelada 3,500 3,000 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 Pesos 2,500 2,000 1,500 2,096 1,653 2,197 1,837 1,913 1,921 1,604 1,564 1,717 1,404 1,984 2,019 1,647 1,693 1, Tamaño de predios (Has) CON renta y CON depreciación SIN renta y SINrenta y Sin depreciación Precio de venta Costo de producción promedio por tonelada: CON renta y CON depreciación $1,978 SIN renta y SIN depreciación $1,629

18 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Utilidad promedio por tonelada de maíz.. Utilidad por Tonelada 2,000 Todas las encuestas reflejan utilidad bajo los diferentes escenarios. Pesos 1,500 1, Tamaño de predios (Has) SIN subsidios, CON renta y CON depreciación CON subsidios, CON renta y CON depreciación SIN subsidios, SIN renta y SIN depreciación CON subsidios, SIN renta y SIN depreciación , ,151 1,117 1,301 1,096 1,055 1,227 1,043 1,276 1,316 1,476 1,233 1,187 1,440 1,257 1,459 1,474 1,615 1,434 1,381 Utilidad promedio por Tonelada: SIN subsidio, CON renta y CON depreciación $ 902 CON subsidio, CON renta y CON depreciación $1,087 SIN subsidio, SIN renta y SIN depreciación $1,251 CON subsidio, SIN renta y SIN depreciación $1,437

19 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Componentes más importantes en los costos.. Concepto Costo ($) % Fertilizantes 2, % Renta de la tierra 2, % Mantenimiento de maquinaria y equipo in 1, % Semillas 1, % Insumos químicos 1, % Servicios 1, % Otros 2, % Suma 13, % 70 % de costos en: - Fertilizante - Renta de tierra - Mantenimiento de maquinaria y equipo - Semilla - Insumos químicos (Herbicida e Insecticida)

20 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Aplicación de insumos estratégicos.. Diagnostico Oportunidades de mejora Concepto Unidad Promedio Máximo Mínimo Semillas utilizadas Núm. 75,714 80,000 70,000 Nitrogeno Kg/Ha Fosforo Kg/Ha Potasio Kg/Ha Gasolina Lt Diesel Lt Mano de obra Jornales Horas máquina en labores Hr Potencia usada en labores agrícolas HP Densidad de siembra. Encalado de suelos y fertilización. Uso de agroquímicos en control de plagas.

21 7. Resultados de las encuestas de rentabilidad de maíz. Información técnica y precios.. Semilla Insecticida tratamiento a la semcounter 5G Insecticidas al follaje Hebicidas Asgrow tigre, Pioneer 20G58, Pioneer 30G88 Lorsban 480, Disparo, Cypermetrina Primagram Gold, Harnes Xtra, Harnes Fertilizantes de presiembra: Formula , Triple 17 Fertilizantes en planta: Información técnica y de precios Urea Salario tractorista $200 a $250 Salario peon $150 a $200 Trilla (ha) $580 a $826 Flete (ton) $30 a $55 Prima seguro agricola $620 a $660 Los insumos utilizados refleja el uso de buena tecnología para la producción de maíz blanco en régimen de temporal.

22 Proyección de costos del cultivo Ciclo P-V 2007 Maíz TMF

23 8. Situación actual de los costos del cultivo de maíz. Las organizaciones de productores y Cajas actúan como Parafinanciera, presenta sus costos de cultivo y cuotas de crédito a la Agencia FIRA quien valida y autoriza, las cuotas oscilan entre $5,000 a $6,850 por ha. El seguro agrícola no esta generalizado, es a través de los Fondos de Aseguramiento. Los créditos son garantizados mediante garantia liquidas e hipotecarias. Las Parafinancieras ministran el crédito principalmente en insumos: semilla, fertilizante, herbicidas e insecticidas. Apoyo de diesel agropecuario fue de 85 lts/ha en temporal, el precio al productor es de $3.50/lt, el Gobierno a través de Aserca paga la diferencia del costo.

24 9. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V Precio de futuro (CBOT) a Diciembre Base Maíz Amarillo Dlls/ton + 33 Dlls/ton Bases $2, Flete Laredo-Jalisco $250/ton = $2, El maíz blanco tiene un sobreprecio con respecto al maíz amarillo lo que representa un margen de seguridad.

25 9. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V Maíz de temporal.. COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE MAIZ TMF CICLO P-V 2007 Guadalajara, Jalisco EN BASE A LA TECNOLOGIA PREDOMINANTE LABORES CON MAQUINARIA PROPIA PERIODO FUENTE DE RECURSOS CONCEPTO DE COSTO PRODUCTOR CREDITO REALIZACIÓN $/Ha $ 1a MINIST. 2a MINIST. May-Jun Jul-Ago Preparación del terreno Rastreo Ene-Feb Barbecho o subsuelo Febrero Rastreo Mar-Abr Rastreo en humedo May-Jun Subtotal 950 Siembra Semilla mil semillas Jun-Jul 1,453 1,453 Siembra y fertilización Jun-Jul Ayudante de siembra y fertilización Jun-Jul Subtotal 1,723 Fertilización ( ) En la siembra: Formúla ( ) 350 kg Jun.-Jul 1, En planta: Urea 400 kg Jul-Ago 1,600 1,600 Aplicación terrestre Jul-Ago Flete fertilizante Jun-Ago Subtoral 3,223

26 9. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V Maíz de temporal.. Control de plagas Ctrol. plagas del suelo en la siembra Counter 5G o semilla tratada (Gallina ciega Jun-Jul Ctrol. plagas del follaje Karate o Lorsban (cogollero) Jun-Jul Aplicación terrestre Jun-Jul Disparo o Lorsban 480 (Elotero) Aplicación aerea o manual Subtotal 869 Control de malezas Herbicida preemergente Primagram o Harnes 4 lt y hierbamina 1 lt ( May-Jun Aplicación terrestre May-Jun Herbicida postemergente Marbel + Adherente (hoja ancha) Jul-Ago Aplicación manual Jul-Ago Deshierbe manual 1 jornal Oct-Nov Subtotal 1,152 Cosecha Trilla $580/Ha Dic-Ene Flete $55/ton Dic-Ene Subtotal 921 Diversos Seguro agrícola Jun-Jul Servicio de Gtia. FEGA May-Jul Asistencia técnica o Administración May_Jun Renta de tierra Feb-Jun 2,463 2,463 Depreciación de la maquinaria agícola Otros costos Subtotal 3,721 S U M A 12,559 4,559 5,580 2,420 TOTAL CREDITO = $ 8,000

27 9. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V Maíz de temporal.. DATOS ECONOMICOS COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE MAIZ TMF CICLO P-V 2007 Guadalajara, Jalisco LABORES CON MAQUINARIA PROPIA PARAMETROS UNIDAD IMPORTE INDICADORES UNIDAD IMPORTE Rendimiento Ton/Ha 6.2 Ingresos $/Ha 14,260 Precio de Venta $/Ton 2,300 Egresos $/Ha 13,232 Costos de Operación $/Ha 12,559 Utilidad $/Ha 1,028 Crédito $/Ha 8,000 Punto de Equilibrio Ton/Ha 5.75 Aportación Productor $/Ha 4,559 Relación B-C $/Ha 1.08 Ministraciones Num. 2 MINISTRACIONES FECHA IMPORTE Costo Financiero $/ Ha 673 1a May-Jun 5,580 Costo por tonelada $ 2,134 2a Jul-Ago 2,420 Utilidad por tonelada $ 166 Crédito 8,000 FECHA AMORTIZACION: 20-Ene-07

28 9. Costo de cultivo de maíz para el ciclo agrícola P-V Maíz de temporal.. COSTO DE CULTIVO POR HECTAREA DE MAIZ TMF CICLO P-V 2007 Guadalajara, Jalisco ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL PRECIO Y COSTO DE PRODUCCION Incremento en el costo de producción (%) $/Ton 0% 5% 10% 15% 20% 2,800 4,128 3,466 2,804 2,143 1,481 2,600 2,888 2,226 1, ,400 1, ,300 1, ,619 2, ,494-2,156-2,817-3,479 1,650-3,002-3,664-4,326-4,987-5,649 El productor además tendría ingresos por PROCAMPO, Diesel Subsidiado y el sobreprecio por ser maíz blanco

29 10. Análisis de ingreso, costo y utilidad por tonelada de maíz (cifras en $). Análisis por tonelada para el ciclo PV CONCEPTO $/Ton Precio del físico 2,300 Apoyos de Gobierno: PROCAMPO * 155 Ingreso total 2,455 Costo de producción, CON Renta y CON Depreciación 2,134 Costo de producción, SIN Renta y SIN Depreciación 1,670 Utilidad SIN Subsidio, CON Renta y CON Depreciación 166 Utilidad SIN Subsidio, SIN Renta y SIN Depreciación 630 Utilidad CON Subsidio, CON Renta y CON Depreciación 321 Utilidad CON Subsidio, SIN Renta y SIN Depreciación 785 * El PROCAMPO es por Hectárea, para fines de análisis se esta dividiendo entre 6.2 ton/ha que se proyecta.

30 11. Período de siembra y cosecha del maíz. Cultivo y Modalidad Maíz GMF y TMF Periodo de siembra 20 Mayo 2007 al 20 Junio 2007 Periodo de cosecha 1 Diciembre 2007 al 30 Enero Zonas de aplicación de los costos del maíz. Cultivo y Modalidad Maíz TMF Zonas de Aplicación Área de la Agencia Guadalajara

31 13. Determinación del Ingreso Neto Anual por hectárea y superficie máxima por estrato. DETERMINACION DEL INGRESO NETO ANUAL POR HECTAREA Y SUPERFICIE MAXIMA POR ESTRATO CONCEPTOS MAIZ TMF RENDIMIENTO TON/HA 6.2 PRECIO DE VENTA 1/ 2, INGRESOS POR VENTA 14, EGRESOS POR COSTOS: 13,232 COSTOS DE OPERACIÓN 12,146 INTERESES 673 DEPRECIACION 2/ UTILIDAD 1, PROCAMPO 3/ UTILIDAD + PROCAMPO 1,991 INGRESOS EN SALARIOS MINIMOS 4/ 1000 vsmz 49, vsmz 147,000 mas de 3000 vsmz > 142,800 SUPERFICIE MAXIMA PARA CADA ESTRATO No. Has para PD1 25 No. Has para PD2 74 No. Has para PD3 > 75 1/ El precio de venta del maíz se tomo el futuro a diciembre del 2007, más bases y flete. 2/ Depreciación de la máquinaria y equipo de acuerdo a las labores agrícolas. 3/ El monto del Procampo corresponde al obtenido por el productor en el ultimo ciclo $963.00/ha. 4/ Salarios mínimos: Zona Geog. "A" $50.57; Zona Geog. "B" $49.00 y Zona Geog."C" Todos los municipios del estado de Jailisco estan integrados a la zona geofrafica "C". Los municipios que correspondel a la zona geografica "B" son: Guadalajara, El salto, Tlajomulco de Zuñiga, Tlaquepaque, Tonala, y Zapopan.

32 14. Conclusiones. El precio de maíz blanco en la zona del estudio fue de $2,880/ton, importe superior al Ingreso objetivo de $1,650/ton. El precio de maíz amarillo en la CBOT se observa favorable, el futuro de Diciembre del 2007 es mayor a 155 Dlls /Ton, el cual se estima prevalezca. La renta de tierra se cotiza entre $1,200 a $1,500/ha más el PROCAMPO es para el dueño de la tierra, lo que significa un ingreso total al propietario de $2,163 a $2,463 por hectárea. Las oportunidades de mejoras tecnológicas se observan en densidad de siembra, mejoramiento de suelos mediante encalado practica necesaria por el ph ácidos, dosis de fertilización y uso de agroquímicos en el control de plagas y malezas. Existen condiciones climatológicas favorables, insumos. infraestructura y cultura de los productores para la producción de maíz blanco.

33 15. Recomendaciones. Los costos elaborados son parámetrizados en base a la información de los productores encuestados, están sujetos a revisión para su validación. Los resultados de las encuestas de rentabilidad y costos de cultivo son de utilidad para el diseño de esquemas de crédito con los intermediarios financieros. La estratificación enunciada solo aplica cuando los acreditados obtengan únicamente ingresos de la actividad agrícola analizada, debiendo considerar los ingresos provenientes de otras actividades incluyendo las no agropecuarias.