Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de verano 2014

Transcripción

1 Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de verano 14

2 Índice Sección I: Índice OHE General. 4 Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas. 5 Índice OHE Macro.. 12 Sección III: Índice OHE Hotelero.. 13 Desglose índice OHE Hotelero Sección IV: Resumen

3 Nota introductoria El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero: El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España. El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones ( El índice OHE de verano mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre y 1, donde: Los valores entre 6 y 1 puntos reflejan expectativas positivas Los valores entre 4 y 6 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas Los valores entre y 4 puntos reflejan expectativas negativas para el sector 3

4 Índice OHE Sección I Índice OHE General Para verano de este año, se prevé un incremento de los valores del índice OHE, hasta llegar a una cifra de 66,44 puntos, lo que supone un incremento del 83,5% de las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior. 1 Evolución OHE General ,34 66, ,34 36,21 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 4

5 Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Tasa de crecimiento del PIB Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Las expectativas del PIB en España para 14 muestran una tendencia de mejora respecto a 13, pasando de cuotas negativas a positivas. En el resto de países muestra una tendencia similar con niveles algo superiores a los españoles (Alemania se mantiene estable en los dos últimos años 17 y 18). Histórico y perspectivas evolución PIB España 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania 6, 4, 2,, , -4, -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución PIB Francia 6, 4, 2,, -2, , -6, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5

6 Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Tasa de inflación Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Según las expectativas, la inflación de España descenderá hasta el,5% en 14, para posteriormente mantenerse en torno al 2%, al igual que en el resto de países emisores analizados. 5, 4, 3, 2, 1, Histórico y perspectivas evolución inflación España, -1, , 4, 3, 2, 1, Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania, -1, , 4, 3, 2, 1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit 5, 4, 3, 2, 1, Fuente: The Economist Intelligence Unit Histórico y perspectivas evolución inflación Francia, -1, Fuente: The Economist Intelligence Unit 6

7 Equivalente a 1 Tipo de interés (3 meses interbancario) Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Para el año 14 se estima una ligera depreciación del euro frente a la libra esterlina, mientras que se mantiene frente al dólar americano. Los tipos de interés estimados descenderán hasta el,14% para la zona euro y hasta,6% para Reino Unido. 1,6 Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio 6 Histórico y perspectivas evolución tipo de interés 1,4 1, 5 1, 4,8,6,4, 3 2 1, USD/EUR GBP/EUR Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Fuente: OCDE Zona Euro Reino Unido 7

8 Tasa de Desempleo % Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Para 14 se estima que la tasa de desempleo comience a disminuir, pasando del 26,1% alcanzado en 13 al 25,6%. La expectativa sobre la tendencia del precio del petróleo no supone variaciones significativas sobre los valores de la temporada anterior. 3 Perspectivas evolución Desempleo 14 Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent) sep-9 sep-1 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 ES UK GER FR Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR) Fuente: The Economist Intelligence Unit Fuente: NYMEX, BCE, forecasts.org 8

9 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El 57,6% estima que la situación económica en la Unión Europea a finales de 14 será mejor o igual que el ejercicio anterior. Las expectativas sobre la economía de la Unión Europea se mantienen respecto al último consenso ya que sólo un 1,9% de los encuestados estima que vayan a ser peores. Perspectivas de la Economía en la UE a final de año 1% 8% 6% 4% % % 68,6% 62,3% 57,6% 4,6% 34,2% 29,5% 3,5% 1,9% Mejor Igual Peor 1,9% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. C.III.13 C.I I4 C.II.14 C.III.13 C.I I4 C.II.14 C.III.13 C.I I4 C.II.14 Fuente: Consenso Económico PwC 9

10 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro Existe un gran crecimiento en las expectativas de mejora de la demanda de consumo en los hogares españoles de cara a los próximos meses según las expectativas del Consenso Económico. 1% Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses 8% 6% 4% % % 54,7% 45,7% 48,3% 46,7% 44,3% 28,1% 23,7% 7,6% Mejor Igual Peor,9% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. C.III.13 C.I I4 C.II.14 C.III.13 C.I I4 C.II.14 C.III.13 C.I I4 C.II.14 Fuente: Consenso Económico PwC 1

11 Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El 67,6% de los expertos auguran que la economía española será mejor y un 1% espera que empeore. 1% Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses 8% 6% 4% % % 59,1% 67,6% 63,5% 4,% 36,5% 31,4%,9%,% Mejor Igual Peor 1,% El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 3 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones. C.III.13 C.I I4 C.II.14 C.III.13 C.I I4 C.II.14 C.III.13 C.I I4 C.II.14 Fuente: Consenso Económico PwC 11

12 Índice OHE Macroeconómico Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro El índice OHE Macro muestra una mejoría importante respecto a la misma temporada del año anterior, creciendo un 26,36% hasta alcanzar la cifra de 65, puntos, lo que indica que por primera vez en los últimos ejercicios se esperan mejoras en los índices macroeconómicos ,36 Evolución OHE Macroeconómico 49,47 5,4 65, Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas. Las expectativas continúan creciendo en línea con la tendencia iniciada en 1 debido principalmente a la previsión de estabilización de la inflación y PIB. 12

13 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero El índice OHE Hotelero muestra una gran mejoría respecto al de verano 13, al crecer un 112,4% hasta los 66,85 puntos. 1 Evolución OHE Hotelero 8 6 6, 66, ,96 31,48 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad. En contraposición con lo observado en la temporada de verano de 13 se observa una amplia mejora en las expectativas de los agentes del sector para la temporada de 14, basando este optimismo principalmente en la mejora de las previsiones estimadas por éstos en el número de pernoctaciones, oferta de plazas y el precio medio esperados para la temporada de análisis. 13

14 Índice OHE Hotelero Sección III Índice OHE Hotelero - desglose Se observa una mejora de las previsiones en todos los factores analizados, reflejando perspectivas positivas en pernoctaciones, precio medio, inversión en publicidad y rentabilidad. 1 Evolución OHE Hotelero (desglose) ,9 68,2 64,4 6, 35,3 32,31,5 32,7 52,853,2 5,1 46,7 49,8 5,4 34,5 24,9 77,2 67,4 48,4 4,5 47,6 38,2 37,9,5 67,9 68,3 57,5 34,1 28,6 24,1 21,7 12,3 OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad Los expertos del sector estiman que tanto las pernoctaciones, el precio medio, la inversión en publicidad y la rentabilidad tengan expectativas positivas respecto a la temporada anterior. Está previsto que el resto: la oferta de plazas, la estancia media y las promociones se mantengan, mejorando lo previsto en la misma temporada del año anterior. 14

15 Millones de pernoctaciones Sección III Índice OHE Hotelero En verano de 13 los resultados se mantuvieron más o menos estables comparados con 12. Sólo las categorías de 4* fueron capaces de aumentar sus pernoctaciones. 7, Pernoctaciones por categoría 6, 5, 4, 3,, 1,, 5* 4* 3* Resto Verano 1 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Fuente: CEHAT Hotel Monitor * *El gráfico comprende únicamente los meses de junio, julio. agosto y septiembre 15

16 Millones de pernoctaciones Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante el verano de 14? ,4 32,7 35,3 Histórico de Pernoctaciones 68,2 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 Evolución de pernoctaciones 142,48 14,67 143,3 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero 1% 8% 6% 4% % % 1 47,55% Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia 52,87% 16,62% 1,37% Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia 69,8 68,8 7,5 35,83% 36,76% Españoles ExtranjerosEspañoles ExtranjerosEspañoles Extranjeros Crecen Decrecen Se mantienen Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo 64, 51, ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS 16

17 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas? 1 Evolución Oferta de Plazas 1% Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera 93,14% 8 8% 6 5,1 46,7 52,8 53,2 4 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 6% 4% % % 6,65%,21% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera 17

18 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes? 1 Evolución Estancia Media 1% Distribución de las respuestas para la Estancia Media 91,4% 92,9% 8 8% 6 49,8 5,4 4 34,5 24,9 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 6% 4% % % 6,5% 2,4% 6,2%,6% EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros Crecen Decrecen Se Mantienen 1,% 8,% 6,% 4,%,%,% Distribución de las respuestas para la duración de la estancia 67,3% 69,2% 78,% 84,% 69,3% 71,6% 48,% 5,5%,9% 6,1% 52,% 42,3% 31,8% 9,5% 14,9% 24,7% 1,5% 3,4% 12,6% 14,5% 13,4%,3%,% 7,2% Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días crece decrece se mantiene Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media 18

19 Índice de precios hoteleros (Base 8) Variación interanual Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento? ,4 Evolución Precio Medio 48,4 4,5 77,2 1% 8% 6% 4% Distribución de las respuestas para el Precio Medio 59,1% 36,3% Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 % % 4,6% Mayor Menor Igual Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio Leyenda Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una disminución del Precio Medio Histórico de Precio Medio Verano 11 Verano 12 Verano 13 Dato base Tasa de variación interanual Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de junio, julio, agosto y septiembre 14 1,,8,6,4,2, 19

20 Índice OHE Hotelero (parcial) Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior? 1 Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas 1 Evolución Esfuerzo Publicitario , ,2,5 37,9 47, ,1 24,1 28,6 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas 1% Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario 8% 74,62% 8% 6% 6% 51,59% 4% 4% 32,62% % 1,28% 15,1% % 15,79% % Mayor Menor Igual % Mayor Menor Igual

21 Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación? Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación 1% 8% 6% 25% 28% 8% 5% 58% 53% 4% % % 67% 67% 31% 37% 11% 1% Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros DIRECTA INDIRECTA crece decrece se mantiene 21

22 Índice OHE Hotelero (parcial) Sección III Índice OHE Hotelero Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)? ,5 Evolución Rentabilidad 68,3 1% 8% 6% Distribución de las respuestas para la Rentabilidad 29% 25% 5% 57% 4 4% 66% 71% 3% 21,7 12,3 % 4% Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 % 4% Ingreso Coste Rentabilidad se mantiene mejora empeora 22

23 Índice OHE Hotelero Índice OHE Macroeconómico Sección IV Resumen Por primera vez en los últimos años, las expectativas del índice hotelero son superiores a las del índice macroeconómico. Las expectativas de mejora del entorno macro suponen un crecimiento del 26,36% respecto al año anterior, mientras que las del índice hotelero lo hacen en un 112,4%. Tiene mucha influencia la mejora de las expectativas en el mercado doméstico. 1 Evolución OHE Macroeconómico ,36 49,47 5,4 65, Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 1 Evolución OHE Hotelero 8 6 6, 66, ,96 31,48 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 23

24 Índice OHE Sección IV Índice OHE General Por tanto, para el verano de 14, el OHE incrementa las expectativas un 83,5%, lo que ha trasformado el color rojo de la temporada pasada debido a expectativas negativas en un color verde asociado a crecimiento para ésta. 1 Evolución OHE General ,34 66, ,34 36,21 Verano 11 Verano 12 Verano 13 Verano 14 24