ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA - HOLANDA

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1 ESTUDIO DE MERCADO ACEITE DE OLIVA - HOLANDA ProChile La Haya, Julio 2009 PRODUCTO: Aceite de oliva CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Aceite de oliva virgen DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Aceite de Oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Vírgenes y extra vírgenes CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL EUR / 100 kg ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Chile no posee arancel preferencial para este producto OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Marruecos (0%) por orden número hasta el 31/12/2009, Túnez (0%) según directiva 1918/06, turquía (7,5%) en cuotas o bien EUR / 100 kg como tarifa preferencial. Los países y aranceles antes mencionados se enmarcan dentro de cuotas. También vale la pena mencionar que países europeos como Grecia, Italia y España suplen muy bien el mercado interno. Para más detalles ver sitio web OTROS IMPUESTOS IVA 19%, donde un 6% es el IVA aplicado para productos de consumo humano y para productos de la industria alimentaria. BARRERAS PARA ARANCELARIAS Las zonas donde la producción de aceite de oliva se concentra, son consignadas zonas menos aventajadas dentro del territorio de la UE, por lo que la política agraria común (PAC) de la unión europea, considera premios para los productores de aceite de oliva. Análisis más profundo en 1

2 Ver también para detalles en el paquete de medidas para los productores de oliva. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La importación de productos alimenticios de origen no animal en la unión europea debe cumplir con las condiciones generales y las provisiones especificas para prevenir riesgo a la salud pública y proteger el interés del consumidor. Por lo tanto, las reglas generales aplicables a estos productos son las siguientes: 1. Reglas generales y requerimientos de la ley de productos alimenticios establecidos en la regla No. 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002); 2. Reglas generales acerca de sanidad de los alimentos de acuerdo a la regla No. 852/2004 (OJ L /06/2004); 3. Condiciones generales en relación a contaminantes en los alimentos; 4. Provisiones especiales alimentos GM regla No. 1829/2003 (OJ L /10/2003) y la regla No.258/97 (OJ L-43 14/02/1997); 5. Condiciones generales en la preparación de alimentos; 6. Control oficial de alimentos. Además existen regulaciones especificas para la comercialización de productos alimenticios, en el caso del aceite de olive y sus subproductos hechos para el retail y consumidores finales, debe cumplir con estándares establecidos en la regla 865/2004 (OJ L /04/2004) y la regla 1019/2002 (OJ L /06/2002). En el caso de productos orgánicos, una nueva directiva fue puesta en marcha el 1 de enero de 2009, estas están suscritas a la regla nº 834/2007 (OJ L /07/2007). Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas: Productos alimenticios de origen no animal para los cuales la comisión europea ha tomado medidas interinas para protección, están sujetos a un control obligatorio donde deben comprobar que cuenten con las condiciones sanitarias mínimas (certificados de salud, certificación oficial, análisis y muestreo oficial, etc.). Los otros productos de origen no animal también están sujetos a controles sin previo aviso, en el punto de llegada o bien en cualquier puto durante la cadena de comercialización y consumo. Agencias competentes en Holanda: Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer Products Safety Authority) Postbus NL-2500 CM Den Haag Tel: (+31) Fax: (+31) info@vwa.nl Website: 2

3 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - LNV (Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality) Postbus NL-2500 EK Den Haag Tel: (+31) / Fax: (+31) infotiek@minlnv.nl Website: Legislación: - Warenwet (Commodities Act of 28 December 1935, Stb. 1935, 793) - Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (Decree on the Labelling of Foodstuffs of 10 December 1991, Stb. 1992, 14) Ejemplos de etiquetado de productos: La directiva 2000/13/EC (OJ L /05/2000) en la cual se toca el tema de etiquetado de alimentos, tiene una seccion particular que trata el tema de estándares del aceite de olive, su empaque y el etiquetado. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF) AÑO 2008 (1US$=0.68EU) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (1000kg) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO España Italia Alemania Bélgica Marruecos SUBTOTAL CHILE (19) TOTAL IMPORTADO

4 AÑO 2007 (1US$=0.73EU) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (1000kg) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO España Alemania Italia Marruecos Reino Unido SUBTOTAL CHILE (17) TOTAL IMPORTADO AÑO 2006 (1us$=0.8eu) PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (Unidad) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Italia España Alemania Bélgica Reino Unido SUBTOTAL CHILE (19) TOTAL IMPORTADO Fuente: DG Trade, UE POTENCIAL DEL PRODUCTO: Formas de consumo del producto: Usualmente el consumidor final lo añade a ensaladas, recordar el consumidor de este producto por lo general es de un alto nivel de renta y educación, por lo que es considerado producto gourmet. También un nicho importante es la población vegetariana quienes consideran el aceite de oliva como más sano y adecuado. Otra forma de consumo es su uso para hornear. 4

5 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto: Todo el año, pero existe un peak en la temporada de verano debido a la mayor disponibilidad y mejor precio de las verduras, así como el deseo del consumidor de comer ensaladas y comida fría en general. Principales zonas o centros de consumo del producto: Según la Organización Internacional del Aceite de Oliva, para hacer alguna promoción se necesita que la zona tenga un potencial adecuado para un alto consumo del producto, así los criterios definidos como zonas con mayor potencial de consumo del producto son los siguientes: > Una economía fuerte o que presente un buen potencial de desarrollo. > Una población numerosa, concentrada en grandes zonas urbanas. > Una clase social con un nivel medio-alto de renta y de formación. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA AH olijfolie 500ml $2.96Euro AH Olijfolie extra vierge 500ml $2.98Euro AH Biologisch Olijfolie extra vierge 500ml $4.52Euro Bertolli Olijfolie originale 500ml $3.51Euro Bertolli Extra Vergine olijfolie Robusto 500ml $5.21Euro Monini Olijfolie gran frutatto extra vierge 500ml $5.29Euro ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No existe nada masivo y relevante. 5

6 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO 1 Establecer una relación de confianza de largo plazo. 2 Entregar productos de buena calidad 3 Dominar idioma inglés. 4 Visita a Holanda para realizar reuniones con potenciales importadores. 5 Visitar o presentar en ferias relevantes del sector 6 Presentar materiales de promoción en inglés con especificaciones de los productos e indicaciones de precios. 7 Traer o enviar muestras. 8 Presentar su empresa en un sitio web actualizado y en inglés. 9 Cumplir con lo acordado y realizar seguimiento a las conversaciones. 6

7 Análisis FODA preparado por Prochile Italia acerca del aceite de oliva chileno en el mercado italiano, se extiende y adapta para el mercado holandés. Fortalezas 1. Alta Calidad 2. Contra-estacionalidad 3. Costos de producción más bajos en Italia y España (mayores exportadores de aceite a Holanda). 4. Presencia de alta tecnología para la producción de aceite de oliva extra virgen, que permiten una mayor productividad por hectárea plantada. Oportunidades 1. Premios ganados en concursos internacionales.. 2. Producto orgánico embotellado como punta de lanza para posicionar el aceite chileno. 3. Importador sensible/reactivo a buenas ofertas precio-calidad. 4. Elevado potencial de diferenciación de la producción, tanto en calidad como en producción orgánica. 5. Tendencia creciente del consumo por aceites de nichos de mercados altos gourmet. 6. Posibilidad de explotar los concepto de país austral, naturaleza incontaminada, isla fitosanitaria. Debilidades 1. Desventajas arancelarias con respecto a países de la UE y otros con acuerdos arancelarios preferenciales. 2. Zonas productivas de menor tamaño respecto a nuestros competidores, que podrían no ser suficientes para una futura demanda. 3. Mayor costo de transporte, en relación a sus pares mediterráneos, debido a la gran distancia entre Chile y Holanda. 4. Escaso o nulo conocimiento de Chile como productor de aceite de alta calidad. Amenazas 1. Que alguno de nuestros competidores estacionales, hemisféricos (que son los más directos) como Argentina y Australia puedan acordar ventajas arancelarias, que les permitan entrar con mejores condiciones a la UE. 2. Que nuestros competidores contra-estacionales antes que los productores chilenos realicen joint ventures con empresas italianas. 3. Creciente atención a la reducción de grasas en la alimentación. 4. Australia, al igual que Chile, está apuntando a una propuesta de aceite de alta calidad que le podría dar eventualmente acceso al sector HoReCa y tiendas Gourmet con productos ya embotellados. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS HORECAVA 2009 Fecha: 12 a 15 Enero 2009 (próxima fecha no definida) Hora: 11:00 a 18:00 pm Website: Es una feria para empresarios en el sector de hostelería, catering y para alta cocina. La feria es anual. 7

8 FINE FOOD FAIR Fecha: 26 a 28 Enero 2009 (próxima fecha no definida) Hora: 11:00 a 18:00 PM Website: La feria se realiza todos los años, se trata de la gastronomía del norte de Europa. Es un punto de centro donde ofrecen y demandan todo lo que se trata de comidas. Se realizan demostraciones de comidas. HORECA FAIR Se trata de todo lo que tenga q ver con hosteleras. Se realizan diferentes actividades como competiciones de cocinas donde se muestran sus habilidades y artes culinarias con diferentes productos. Fecha: 15 a 17 Marzo 2010 Hora: 10:00 a 18:00 pm Website: Otras ferias relevantes realizadas fuera de los Países Bajos Feria Sol Es el evento a mayor escala de aceites de oliva. Se realiza cada año en la ciudad de Verona, al interior de la feria internacional Vinitaly, de vinos. Feria Oro Giallo Se realiza cada año en la ciudad de Rímini y se ha posicionado como una de las ferias mas acreditadas de la producción oleícola, ya que se encuentra inserta en la Feria MIA, importante feria especializada del sector alimentos para el sector HoReCa. Sitio web: OTRA INFORMACION RELEVANTE Página con recursos acerca de las aceitunas en Holanda (en holandés) Página acerca del aceite de oliva en el mercado holandés(en holandés) Documento de 2003 acerca del sector del aceite de oliva en la UE International Olive Oil Council, del cual Holanda es miembro. Página acerca de barreras arancelarias europeas para terceros países. 8