Setiembre Exportaciones e importaciones de Uruguay 1º de Octubre de 2013

Transcripción

1 Setiembre 2 Informe de comercio exterior de Uruguay Enero Setiembre 2 Exportaciones e importaciones de Uruguay 1º de Octubre de 2

2 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Por Uruguay XXI Departamento de Inteligencia Competitiva En Setiembre de 2 las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 72 millones, lo que significó una disminución de 4,2% respecto a Setiembre de 2. De esta forma, en el acumulado de los primeros nueve meses de 2 las exportaciones alcanzaron los US$ 7.18 millones (crecimiento de 4,7% respecto a igual periodo de 2). Al agregar las ventas desde Zonas Francas, las exportaciones se estimaron en US$ millones. Las exportaciones de bienes de Uruguay presentaron una mayor diversificación a nivel de destinos en los últimos años. Las ventas de soja y leche estuvieron relativamente más concentradas que las colocaciones de carne bovina congelada y arroz en 2. En el periodo Enero Setiembre del 2 las importaciones, sin considerar petróleo y derivados, crecieron,2%. Exportaciones en Setiembre 2 El valor de las solicitudes de exportación de bienes de Uruguay en setiembre de 2 fue de US$ 72 millones lo que representó una caída de 4,2% respecto a igual mes del año anterior. Esta baja se explicó principalmente por la disminución en las exportaciones de soja y madera en bruto. El principal producto exportado en setiembre continuó siendo la soja, con una participación de 1,2% sobre el total exportado. A pesar de esto, las ventas de la oleaginosa tuvieron una disminución en valor de 34% en comparación con igual mes del año anterior, y fue el producto que tuvo mayor incidencia en la baja del mes. A su vez, las ventas de madera en bruto cayeron 61,8% respecto a igual mes del 2 debido a la interrupción en la producción de celulosa por parte de la empresa UPM. también de los automóviles para el turismo que alcanzaron un valor de US$ 14,6 millones mientras que en igual mes del año anterior habían sumado algo menos de US$ 1 millón. Crecen las exportaciones en los primeros tres trimestres del año En los primeros tres trimestres del año, las solicitudes de exportación sumaron US$ 7.18 millones lo que representó un aumento de 4,7% frente a los mismos nueve meses de 2. El aumento en el acumulado del año es explicado principalmente por tres bienes:» Soja: Con un crecimiento en valor de 32,3% frente a igual periodo del año anterior, alcanzó un valor de exportación US$ millones que representó el 26,2% del total exportado en el año. Las cantidades vendidas sumaron 3,6 millones de toneladas.» Leche y nata: Las exportaciones de leche y nata crecieron 44,3%, que significó un ingreso de US$ 12 millones más que en los primeros nueve meses del 2.» Vehículos: Las ventas de automóviles para turismo, al igual que las exportaciones de automóviles para el transporte de mercancías, crecieron en ambos casos más de 2% en lo transcurrido del año. Cabe destacar también que mientras las exportaciones de cebada en el acumulado de Enero setiembre del 2 fueron por US$ 227 mil, y en el mismo período del corriente año sumaron US$ 21 millones, aunque su incidencia en el total sea menor. Los nueve productos que le siguieron en importancia a la soja representaron el 45,4% del total exportado en el mes. En segundo lugar se ubicó el arroz con una participación de 8,6%, luego carne bovina congelada (8,5%), leche y nata (7,%), el quinto lugar lo ocupó el trigo (6,7%). Sobresalió el aumento de las ventas de quesos y requesón de 6,5% respecto a setiembre del 2, y 2

3 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Gráfico Nº 1 Principales productos exportados (Ene Set 2 Part. % y Var. % 2/2) Part. % Var. 2/ Soja 26,2% 32,3% en bruto exportada a Zona Franca Fray Bentos), el concentrado para la elaboración de bebidas y los medicamentos exportados desde las Zonas Francas, las exportaciones de bienes de Uruguay alcanzarían los US$ millones en los primeros nueve meses del 2. Bovina congelada 1,3% 1,9% Se diversifican los destinos de las exportaciones uruguayas Arroz Leche y nata Bovina fresca o refrigerada 5,3% 4,6% 3,8% 1,2% 44,3%,6% En cuanto a los principales destinos de exportación en los primeros nueve meses de 2, Brasil lideró el ranking con un valor exportado que sumó US$ millones que a su vez representó el 17,6% del total. Brasil 17,6% 1,5% Z.F. Nueva Palmira* Fuente: Uruguay XXI en base a DNA Gráfico Nº 2 Principales destinos de exportación de Uruguay (Ene Set 2 Part. % y Var. % 2/2) China,3% Part. % Var. 2/ 16,2% 31,1% 35,2% Uruguay es una economía pequeña y abierta y por ello la inserción externa es un elemento clave para lograr el crecimiento económico. En ese sentido, vender a un gran número de mercados adquiere un rol fundamental. Una mayor diversificación de las exportaciones permite al país amortiguar de mejor forma los shocks adversos que se pudieran generar, como puede ser la caída en la demanda desde un mercado en particular que puede ser redirigida hacia otro mercado. A continuación se analiza el grado de concentración (diversificación) por destino de las exportaciones de bienes de Uruguay y las de sus principales competidores para el periodo El indicador utilizado es el Índice de Concentración Herfindahl Hirschmann (IHH). Este índice pondera el peso del valor exportado a cada destino en el total exportado por el país. De esta forma si el valor exportado a dicho destino es reducido, tiene una influencia pequeña en el indicador final y viceversa. El cálculo del IHH es de la siguiente manera: Argentina 5,2% 2,1% 3 Venezuela 4,2% 7,3% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. En base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y estimaciones de Uruguay XXI si se incluyen las exportaciones de pasta de celulosa (restándole madera siendo P i =X ij /X j. X ij es el total exportado al destino i por el país j; X j es el total exportado por el país j; N es el número de países de destinos. Los resultados del indicador oscilan entre (mínima concentración) 1(máxima concentración). 1 El presente análisis se basa en el Documento de Trabajo Nº 2 realizado por Uruguay XXI para el periodo Véase: Uruguay XXI, Departamento de Inteligencia Competitiva Concentración de las exportaciones de Uruguay y las de sus competidores Agosto 2 Exportaciones Uruguayasy sus competidores Uruguay XXI1.pdf

4 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones También se puede presentar el indicador en porcentajes. Primero, para el caso uruguayo, 14 mercados concentraban el 8% de las exportaciones de bienes en 21, mientras que en 2 este mismo porcentaje se dirigió a 19 destinos, lo que muestra que las colocaciones externas de bienes de Uruguay han evidenciado una mayor diversificación. En cuanto al cálculo del IHH para el caso de Uruguay y en concordancia con lo mencionado anteriormente, la diversificación de las exportaciones de bienes ha mostrado una tendencia oscilante pero creciente en el periodo estudiado. Hubo una diversificación de los destinos que se constata al comparar entre años, el nivel de concentración fue 1,7% menor en 2 que en 21. Sin embargo, al comparar el indicador en 2 respecto al año anterior, se aprecia un leve aumento de la concentración por mercados. Gráfico Nº 3 IHH por destino en Uruguay 21 2 observa que todos los países también mostraron una tendencia decreciente en cuanto a la concentración, con la excepción de los países de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. Para el caso australiano donde más claramente se dio el aumento en la concentración, las colocaciones a China y Japón representaron el 49% del total en 2, mientras que en 21 este ratio era tan solo de 28,9%. Gráfico Nº4 IHH por destino de los principales competidores de Uruguay % 14% % 1% 8% 6% 4% Argentina Australia Brasil N. Zelanda 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 9,1% 7,4% % % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. Si se realiza este mismo análisis para los principales competidores de Uruguay 2 (Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, España, Nueva Zelanda y Países Bajos), se 2 Los países considerados como competidores fueron seleccionados en base al documento de trabajo de Uruguay XXI Identificación de los principales competidores de la oferta exportable uruguaya Agosto 2. Véase: content/uploads/2//competidores Oferta Exportable Uruguaya Uruguay XXI1.pdf 4 Países Bajos Bélgica España Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. En 2, los países que presentaron menor nivel de concentración por destinos fueron Brasil y España. Asimismo, Argentina y España fueron los países que más diversificaron sus exportaciones entre el periodo comprendido entre 21 y 2. Al comparar los niveles de concentración de Uruguay con el resto de los países, se aprecia que Australia, Países Bajos, Bélgica y Nueva Zelanda tienen mayor

5 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones nivel de concentración de sus exportaciones, mientras que Brasil, España y Argentina tiene sus exportaciones más diversificadas que Uruguay. Hasta aquí, se estudió la diversificación del total de las exportaciones de Uruguay. En la siguiente sección se realizará un análisis particular, donde se estudiará la concentración por destinos de algunos de los principales productos de exportación de Uruguay en 2 3. La herramienta utilizada será también el IHH tanto para Uruguay como para los principales competidores en cada uno de los productos 4. Diversificación de bienes exportados por Uruguay y sus competidores Para el caso de la Soja, principal producto de exportación de Uruguay en 2, se observa que presentó una fuerte concentración por destinos (IHH=4%). Esto se explica por la elevada participación de China y ZF Nueva Palmira (la soja que va a esta ZF luego es reexportada hacia China y Alemania), que representaron casi el 8% de las exportaciones totales de la oleaginosa. De igual forma al considerar a los países competidores se observa que las exportaciones de soja de estas naciones también presentan altos índices de concentración. Distinto es el caso de la carne bovina congelada, que para Uruguay presenta una considerable diversificación de destinos (IHH=%). Al comparar con los competidores, solo Países Bajos tiene una oferta más diversificada, mientras que las colocaciones de Argentina son las que presentan mayor concentración. El nivel de concentración de las exportaciones de arroz en 2 fue casi % menor al de 21. De los países de la región solamente Brasil y España tiene mayores niveles de diversificación que Uruguay. Las exportaciones de leche tuvieron una elevada concentración en comparación con sus competidores, el 3 El análisis se basa en el Documento de Trabajo Nº 3 realizado por Uruguay XXI Véase: Concentración de la oferta exportable de Uruguay en los principales competidores Setiembre 2 content/uploads/2//documento de trabajo III 9 2 Uruguay XXI1.pdf 4 La selección de los competidores para cada uno de los productos se basa en el Documento de Trabajo Nº 3 antes mencionado. 5 caso uruguayo fue el que presentó el mayor indicador (IHH=38%) para el año considerado, en oposición, Países Bajos fue el que tuvo una mayor diversificación de las ventas de leche. Tabla Nº1 IHH por destino de los principales productos de exportación de Uruguay Año 2 IHH Soja Carne bovina congelada Arroz Leche y nata Uruguay 4% % 15% 38% Argentina 73% 28% 25% 24% Australia 16% 1% 6% Bélgica 37% % 19% 8% Brasil 48% 14% 1% % España % % 17% N. Zelanda 27% % Países Bajos 87% 1% 22% 4% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. En resumen, las exportaciones de bienes de Uruguay presentaron una mayor diversificación por destinos en los últimos años. A pesar de esto, en 2 hubo una mayor concentración que en 2. Las ventas de soja y leche estuvieron relativamente más concentradas que las colocaciones de carne bovina congelada y arroz en 2. Importaciones de bienes de Uruguay: Enero Setiembre 2 5. En setiembre, las importaciones sumaron US$ 814 millones. Automóviles para el turismo fue el producto que más se importó a pesar de la disminución de 46,3% en las compras con respecto a setiembre de 2. De esta forma, el valor de los productos importados por Uruguay creció en los primeros nueve meses del año,2%, en comparación a igual período del 2, por un total de US$ millones. Como ya se ha destacado en otras oportunidades, en el acumulado del año las compras de aerogeneradores para la producción de energía eléctrica han crecido considerablemente, 718% respecto a igual periodo del 5 Nota: No se consideran las importaciones de petróleo crudo ni sus derivados (NCM 279 y 271).

6 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones año anterior, al alcanzar los US$ 8 millones en el corriente año. Gráfico Nº 5 Principales productos de importación de Uruguay por origen (Ene Set 2 Part. %) Automóviles para el turismo Brasil 22,7% México 15,4% Teléfonos celulares Vehículos para mercancías Estados Unidos 14,8% Brasil 34,9% Argentina 23,6% China 53,6% Partes y accesorios para vehículos China 39,8% Corea del Sur 19,8% Insecticidas, raticidas y demás Argentina 35,5% China 35,5% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA 6

7 Principales datos del Comercio Exterior EXPORTACIONES FOB en millones de dólares PERIODO 2 2 Variación % Mensual:Setiembre ,2% Acumulado: Enero - Setiembre ,7% Comparación de los datos de exportación de Uruguay. Acumulado: Enero-Setiembre (U$S millones) Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay Los 15 principales productos de exportación de Uruguay Destinos Set 2 Set 2 Variación 2-2% Participación en 2% Productos Set 2 Set 2 Variación 2-2% Participación en 2% Brasil ,5% 17,6% (1)Soja ,3% 26,2% China ,1% 16,2% (22)Carne bovina congelada ,9% 1,3% Z.F. Nueva Palmira* ,2%,3% (16)Arroz ,2% 5,3% Argentina ,1% 5,2% (42)Leche y nata ,3% 4,6% Venezuela ,3% 4,2% (21)Carne bovina fresca o refrigerada ,6% 3,8% Estados Unidos ,7% 3,8% (443)Madera en bruto ,9% 3,2% Alemania % 3,4% (46)Quesos y requesón ,6% 2,5% Z.F. Fray Bentos ,8% 2,8% (3923)Art. para el transp. de plástico % 2,% Federación Rusa ,9% 2,8% (7)Malta de cebada ,2% 2,% Países Bajos ,8% 2,3% (11)Trigo ,3% 1,9% Italia ,4% 1,8% (515)Lana cardada ,% 1,5% Israel ,9% 1,7% (45)Caucho 88 99,5% 1,4% Chile ,9% 1,6% (414)Cueros y pieles curtidos ,9% 1,4% Paraguay 4 1-2,8% 1,5% (417)Cueros preparados ,2% 1,3% México ,4% 1,5% (941) Cueros para elabor. de asientos ,% 1,2% Sub-total ,4% 78,6% Sub-total ,7% 68,4% Total ,7% 1% Total ,7% 1% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

8 Principales datos del Comercio Exterior IMPORTACIONES CIF en millones de dólares (NO INCLUYE datos de Petróleo Crudo NCM 279 y Aceites de Petróleo NCM 271) Setiembre 2 2 Variación % Acumulado: Enero - Setiembre 2 2 Variación % Bienes ,3% Bienes ,7% Admisiones Temporarias ,% Admisiones Temporarias ,9% TOTAL ,3% TOTAL ,2% Comparación de los datos de importación de Uruguay. Acumulado: Enero-Setiembre (U$S millones) Los 15 principales orígenes de importación de Uruguay Las 15 principales partidas de importación de Uruguay Orígenes Set 2 Set 2 Variación 2-2% Part. en 2% Productos Set 2 Set 2 Variación 2-2% Part. en 2% China ,6% 2,2% Argentina ,2% 17,4% Brasil ,3% 17,3% Estados Unidos ,2% 9,2% México ,3% 3,% (873)Automóviles para turismo (8517)Celulares y demás aparatos (874)Automóviles para transp.de mercancías (878)Partes y accesorios de automóviles (388)Insecticidas, raticidas y demás ,7% 4,2% ,6% 3,4% ,1% 3,1% ,% 2,6% ,3% 2,3% Alemania ,% 2,9% (8471) Computadoras ,3% 1,9% Francia ,4% 2,5% (397)Poliacetales 8 2 3,4% 1,8% Corea del Sur ,% 2,3% (34)Medicamentos 1 9,3% 1,6% Italia ,2% 2,2% (315)Abonos minerales 15 -,5% 1,5% España ,1% 2,1% (312)Abonos minerales o químicos ,1% 1,5% India 12 4,2% 1,6% (871)Tractores ,7% 1,5% Chile ,2% 1,5% (852)Grupos electrógenos de energía eólica ,2% Taiwán 91 13,4% 1,5% (42)Caucho sintético ,2% 1,% Federación Rusa 89 99,2% 1,4% (8528)Monitores y proyectores ,4% 1,% Paraguay ,5% 1,2% (2933)Comp. Heterocíclicos con ,4% 1,% heteroátomos de N Sub-total ,5% 86,4% Sub-total ,2% 29,4% Total ,2% 1% Total ,2% 1% (--): Variación superior al 5%. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

9 1 Soja Partida 22 Carne bovina congelada 16 Arroz 42 Leche y nata 21 Carne bovina fresca o refrigerada Principales partidas de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 destinos U$S Millones Netas Destino Set Set % Set Set % variación 2 2 participación 2 2 % variación Z.F. Nueva Palmira ,1% 42,1% ,2% China ,4% 36,9% ,7% Egipto ,4% 4,% ,2% Sub-total ,8% 83,% ,1% Total ,3% 1,% ,3% China ,6% ,6% Israel ,5% 14,8% ,3% Estados Unidos ,3%,5% ,% Sub-total ,9% 54,9% ,5% Total ,9% 1,% ,5% Perú ,2% 19,9% ,1% Iraq ,4% 19,% ,9% Brasil ,2% 18,8% ,4% Sub-total ,9% 57,7% ,2% Total ,2% 1,% ,5% Brasil 4 2-1,7% 39,6% ,6% Venezuela ,5% 27,% ,3% China ,% Sub-total ,9% 79,5% ,4% Total ,3% 1,% ,7% Países Bajos ,3% 21,8% ,3% Alemania ,9% 18,3% ,3% Chile ,5% 17,% ,6% Sub-total ,7% 57,1% ,7% Total ,6% 1,% ,4% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota (---)Variación mayor al 5%

10 Principales destinos de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 partidas VALOR U$S millones netas Destino NCM Descripción % Set 2 Set 2 % variación Set 2 Set 2 % variación Participación 42 Leche y nata 4 2-1,7% 1,4% ,6% 3923 Art. para el transp. de plástico 4 2 6,6% 9,6% ,1% Brasil 7 Malta de cebada ,8% 8,9% ,9% Sub-total ,% 28,9% ,6% Total ,5% 1,% ,2% 1 Soja ,4% 59,5% ,7% 22 Carne bovina congelada ,5% ,6% China Z.F. Nueva Palmira* 511 Lana sin cardar ,8% 4,4% ,9% Sub-total ,1% 81,3% ,3% Total ,1% 1,% ,9% 1 Soja ,1% 89,6% ,2% 15 Maíz ,1% 4,4% ,3% 11 Trigo ,% 3,% ,1% Sub-total Total ,9% 97,% ,2% ,2% 1,% ,5% 8544 Hilos, cables y demás conductores ,8%,8% ,4% 873 Automóviles para turismo ,8% 8,2% ,% Argentina Venezuela Estados Unidos 941 Cueros para elab. de asientos ,9% 7,1% ,% Sub-total ,% 27,1% ,9% Total ,1% 1,% ,8% 46 Quesos y requesón ,8% 38,6% ,6% 42 Leche y nata ,5% 29,9% ,3% 22 Carne bovina congelada ,1%,% ,6% Sub-total ,1% 79,4% ,2% Total ,3% 1,% ,8% 22 Carne bovina congelada ,3% 34,1% ,% 49 Miel ,8% 9,8% ,3% 162 Las demás preparaciones de carne ,6% 8,4% ,7% Sub-total ,2% 52,3% ,9% Total ,7% 1,% ,7% Nota (*): Se debe tener en cuenta que las ventas de granos a dicho destino son a consignación. En un inicio se presenta la solicitud de exportación a dicha ZF y pasado el plazo para cumplirla, estas pueden tener como destino final un país y no la ZF (haciendo que los valores varíen). Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA.Nota (---)Variación mayor al 5%

11 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Set 2 - Set Carne bovina, fresca o refrigerada US$/Kilo, 5. 1, 4. 8, 3. 6, 2. 4, 1. 2,, 22 - Carne bovina, congelada US$ / Kilo ,6 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4, Malta U$S / Kilo US$ / Kilo, ,9, ,8,7,6,5,4,3,2,,8,8,8,8,8,8,8,7 Precio en U$S

12 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Set 2 - Set Leche en polvo US$ / Kilo 18. 6, ,. 4, , 6. 2, ,, Cueros Preparados de Bovino o Equino US$ / Kilo 8 3, , 2, 4 15, , 5,, 46 - Quesos y Requesón U$S / Kilo , 6, 5, 4, 3, 2, 1,,

13 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Set 2 - Set Arroz US$ / Kilo ,6,6,6,5,5,5,5,5, Madera en bruto, descortezada o escuadrada US$ /Kilo Leña, madera en plaquitas, desperdicios y desechos de madera US$ / Kilo , 5.,,

14 En toneladas y precio promedio en US$ corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Set 2 - Set 2 1- Soja U$S / Kilo 9., ,6,5, ,3,2,