EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN DE HARINAS PRECOCIDAS DE MAÍZ PLAN DE NEGOCIOS

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1 EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN DE HARINAS PRECOCIDAS DE MAÍZ PLAN DE NEGOCIOS Bogotá, junio 1 de 2007

2 Capítulo 1: Resumen Ejecutivo El sector de la economía que agrupa a los cultivadores de cereales es uno de los más sensibles a la entrada en vigencia del TLC, debido a la eventual llegada de altos volúmenes de granos con precios favorecidos por subsidios al sector agrícola en EE.UU. y por acuerdos como MERCOSUR. Dada la necesidad de ganar competitividad frente a esta coyuntura, se ha identificado algunas oportunidades para desarrollar un proyecto productivo que permite capturar eficiencias y agregar valor a los productos agrícolas primarios. Se identificaron oportunidades para la agregación de valor al maíz blanco en las zonas productoras de este grano como Aguachica en el Cesar, el Norte del Valle del Cauca y Cereté en Cordoba, dada su condición de productores de maíz blanco y su cercanía a los centro de consumo. Finalmente se decidió realizar este plan de negocios en base a la agregación de valor al maíz blanco en la zona de Cereté en Córdoba dada su ubicación en la zona de producción maicera en Córdoba y su cercanía a los centros de consumo en la zona Atlántica. La empresa nacerá para dedicarse a la producción y comercialización de harinas precocidas, buscando añadirle valor agregado al maíz blanco. La planta estará ubicada en la zona de Cerote, Córdoba, cerca de los cultivos de la materia prima y de los centros de consumo, lo cual permitirá capturar eficiencias en costos de transporte; ya que los fletes serán menores a los de la competencia cuyas plantas no se ubican cerca de los centros de abastecimiento de materia prima y los centros de consumo. El producto final consiste en harina precocida de maíz blanco lista para la elaboración de arepas, que evita el proceso de moler el grano de maíz y brinda un producto de alta calidad en poco tiempo con solo adicionar agua. De igual manera, la harina precocida de maíz puede ser utilizada en la elaboración de empanadas, envueltos, tamales, natilla, buñuelos, mantecada, almojábanas y hayacas. La harina precocida será empacada en presentaciones de libra y de kilo. El mercado nacional de harinas precocidas se encuentra alrededor de las toneladas al año, de las cuales se estima que corresponden a mercancía de contrabando proveniente de Venezuela a precios bajos. Existe un bajo crecimiento de la demanda de este producto y un consumo per cápita de aproximadamente 2 kilogramos de harina al año. El mercado es poco dinámico y no existe una mayor entrada de nuevas marcas y productos al mercado. Se ha identificado un mercado potencial en los estratos 1, 2 y 3 de la Costa Atlántica, los mayores consumidores de harina precocida de maíz. El producto competirá con precios más bajos que la industria, igualando el precio de su competencia directa ubicada en Cerote, gracias a los ahorros en fletes. Adicionalmente, la propuesta de valor del producto incluirá una importante inversión en mercadeo y publicidad. 1

3 TIERRA APTA PARA CULTIVOS TIERRA APTA PARA CONSUMIDORES FINALES Metodología para el Análisis y Estructuración del Proyecto de Harinas Precocidas Capítulo 2: Idea de Negocio 2.1 Descripción de la empresa La empresa nacerá para dedicarse a la producción y comercialización de harinas precocidas, buscando añadirle valor agregado a la cadena de maíz blanco. La planta estará ubicada en la zona de Cereté, Córdoba, cerca de los cultivos de la materia prima y de los centros de consumo más importantes de la harina precocida ubicados en la Costa Atlántica. Esto permitirá capturar eficiencias en costos de transporte, ya que los fletes serán menores a los de la competencia cuyas plantas no se ubican cerca de los centros de abastecimiento de materia prima y los centros de consumo y por ende deben pagar un mayor costo de transporte. 2.1 Descripción de la empresa LA EMPRESA SE DEDICARÁ A LA PRODUCCIÓN DE HARINAS PRECOCIDAS, BUSCANDO AÑADIRLE VALOR AGREGADO A LA CADENA DE MAÍZ BLANCO. Elementos que componen la cadena productiva Cultivos de bienes agrícolas básicos Fabricación de harinas precocidas Comercialización de harinas precocidas Maíz Blanco Molienda de Maíz Consumo humano en el mercado de la Costa Atlántica El modelo garantizará la absorción de cosechas de maíz blanco de la zona y la captura de eficiencias asociadas, entre otros, a los costos de flete de la materia prima a sus lugares de transformación y a los centros de consumo Fuente: Entrevistas y análisis de equipo Para el desarrollo de la empresa se ha contemplado la posibilidad de invitar como accionista a los integradores y agricultores de la zona y quiénes estén interesados en invertir en el proyecto integrarán la respectiva sociedad. El objetivo de contar con los agricultores de la zona como accionistas es garantizar la absorción de cosechas de maíz blanco nacional y la captura de eficiencias asociadas, entre otros, a los costos de transporte de la materia prima a sus lugares de transformación. Con base en un análisis de mercado que se verá en el capitulo 3.3, se ha establecido un volumen objetivo de toneladas de harina precocida al año 1, de las cuales el 90% se 1 La capacidad de producción de la planta será de toneladas al año. Las toneladas corresponden a una utilización del 96% 2

4 venderá a través del canal tradicional, es decir, tiendas y plazas de mercado y el 10% restante en supermercados. Dada la complejidad de la distribución en el canal tradicional, se podrían establecer alianzas con distribuidores especializados y con canales ya establecidos para la distribución total del producto harina precocida tienda a tienda, donde se garanticen las condiciones adecuadas en términos de costos de distribución y márgenes, para llegar al mercado objetivo con un precio al público competitivo. 2.2 Descripción del producto El producto final será harina precocida de maíz blanco lista para la elaboración de arepas, la cual se obtiene del endospermo del maíz, a través de procesos de limpieza, degerminación, precocción y molienda. Este producto facilita la preparación de arepas, ya que evita el proceso de moler el grano de maíz y brinda un producto de alta calidad en poco tiempo con solo adicionar agua. La harina precocida será empacada en presentaciones de libra y de kilo en bolsas tipo cojín de polietileno y se conserva en ésta aproximadamente seis meses. 2.2 Descripción del producto LAS HARINAS PRECOCIDAS SON UTILIZADAS FUNDAMENTALMENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS La harina precocida se utiliza en la elaboración de masas útiles en la cocina La harina es la base de la preparación de la masa + a la cual se debe adicionar agua Las arepas y los envueltos son los dos productos usualmente fabricados con harinas precocidas de maíz = El resultado es una masa apta para la fabricación de diversos productos La forma de consumo del producto es sencilla. Se mezcla la harina de maíz precocida con agua y sal, luego se amasa con las manos hasta obtener una masa compacta, de la cual se toman pequeñas porciones que se aplastan hasta darles la forma deseada para finalmente asarlas o freírlas. De igual manera, la harina precocida de maíz puede ser utilizada en la elaboración de empanadas, envueltos, tamales, natilla, buñuelos, mantecada, almojábanas y hayacas. Se debe almacenar en lugares frescos y secos, donde no haya una transmisión de la humedad, evitar el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de 3

5 calor y evitar contacto con detergentes, plaguicidas, condimentos, productos perfumados, entre otros 2 Existen diversos indicadores de la calidad de las harinas precocidas: 3 La granulometría: La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado. En el caso de la harina debe estar entre 100 y 460 micras 4 La absorción: Este índice mide la calidad de precocción en casa mediante la absorción de agua. La prueba consta de adicionar agua a la harina, formar una masa, introducirla en un vaso y luego retirarlo. Al cabo de este proceso la harina no puede extenderse más de 8 cm. a su redonda. La expansión de la masa debe estar en 6.5 cm. para garantizar la calidad. Contenido de grasa: El contenido de grasa debe ser del 2% según las normas ICONTEC La humedad: harina precocida de maíz debe tener una humedad de 11,5% 2.3 Productos sustitutos Dado el uso que recibe la harina se han encontrado varios productos sustitos a la harina precocida de maíz, entre ellos otros tipos de harina como la harina de trigo y la trilla de maíz blanco para la elaboración de arepas Fuente: Análisis de equipo y entrevistas Laboratorios Angel Bioindustrial 4 *Una micra equivale a una milésima de milímetro. (0,001 mm) 4

6 2.3. Productos sustitutos LAS HARINAS DE TRIGO Y EL MAÍZ TRILLADO SON LOS PRINCIPALES SUSTITUTOS DE LAS HARINAS PRECOCIDAS Colombia es el menor consumidor de pan per cápita de Latinoamérica con 24 kilos al año Este bajo consumo se debe a : Falta de información sobre propiedades nutricionales Conceptos médicos sobre las propiedades del pan Ha tratado de ser sustituido por otros productos. Las ciudades con mayor consumo de pan son Bogotá, Cali y Barranquilla con el 90% de la demanda La trilla de maíz blanco es fuerte en ciudades como Medellín y en el Eje Cafetero El consumidor de estas regiones prefiere la arepa elaborada a partir de la trilla del grano fresco y no a partir de la harina precocida de maíz Requiere refrigeración para su conservación. La vida útil es de 25 días en estas condiciones Fuente: Entrevistas y consulta en diario Portafolio (http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_perf_online/mayo/articulo-web- NOTA_INTERIOR_PORTA html) La harina de trigo es la materia prima del pan y es sustituta directa de la harina precocida de maíz blanco, ya que el consumo de pan es sustituto del consumo de arepa. Sin embargo, cabe anotar que la harina de trigo debe ser mezclada necesariamente con una variedad de otros ingredientes para elaborar los alimentos, mientras que la harina de maíz precocida no. Asimismo, la harina precocida de maíz tiene una duración de 6 meses aproximadamente y no necesita refrigeración, mientras que los productos y arepas de trilla, si lo necesitan para su conservación y tienen una vida útil de 25 días. Según la Federación Nacional de Molineros de Trigo (FEDEMOL), el consumo de trigo per cápita en el país está entre 18 y 22 kilos al año y la demanda de este cereal está estancada en 1,2 millones de toneladas de trigo anuales desde el Adicionalmente, de acuerdo a un estudio de FENALCO, Colombia es el menor consumidor de pan per cápita de Latinoamérica con 24 kilos al año por persona, comparado con 96 kilos al año que consumen los chilenos, o 28 kilos al año que consumen los peruanos. Según el gerente de Pan Pa`ya, el mercado de pan en Colombia está estancado 6. Este bajo consumo de pan se debe a la falta de información sobre sus propiedades nutricionales, el concepto de los médicos y a que ha tratado de ser sustituido por otros productos. Si bien el pan es un producto de la canasta familiar, que todavía se mantiene su importancia dentro del consumo de las familias, existen posibilidades de incentivar el consumo de arepa y por ende de las harinas precocidas de maíz, sobre todo en las zonas en las que se encuentra NOTA_INTERIOR_PORTA html 5

7 posicionada. Las ciudades con mayor consumo de pan son Bogotá, Cali y Barranquilla con el 90% de la demanda, donde, a excepción de Bogotá, el consumo de arepa es bajo. Por su parte, la trilla de maíz blanco para la elaboración de arepas es especialmente fuerte en ciudades como Medellín y el Eje Cafetero; donde el consumidor prefiere la arepa elaborada a partir de la trilla del grano fresco y no a partir de la harina precocida de maíz, convirtiéndose en un sustituto importante para el producto. 2.3 Productos Sustitutos EL CONSUMO DE ALIMENTOS A BASE DE MAÍZ TRILLADO ES MAYOR EN LAS ZONAS DEL EJE CAFETERO, ANTIOQUIA Y VALLE DEL CAUCA. Participación por ciudad en el consumo nacional de trilla. Cifras en porcentajes Barranquilla (1,6%) Valledupar (0,2%) Medellín (48,8%) Cúcuta (2%) Mayor Participación Menor Participación Bogotá (16,4%) Fuente: Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CIDSE, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad del Valle. Diagnóstico sobre el Maíz Blanco en Colombia y el Diseño de un Esquema para su Importación. Santiago de Cali, Noviembre de 2004 Finalmente, el aporte nutritivo de los sustitos de la harina precocida como la harina de trigo y el pan, viene dado por su contenido en proteínas, carbohidratos y su mayor nivel de enriquecimiento, el cual consta de una mayor cantidad de vitaminas y minerales que la harina de maíz. Mientras que la harina de trigo y el pan cuenta con enriquecimiento a base de vitamina a, vitamina c, vitamina b1 (tiamina), vitamina b2 (ribo flavina), hierro, calcio, niacina (vitamina b3), acido fólico (vitamina b9); la harina precocida de maíz tiene un menor contenido de enriquecimento y sólo cuenta con niacina (vitamina b3), hierro, vitamina b6, acido fólico y vitamina a. Las arepas a base de maíz trillado, por su lado, no contiene dicho enriquecimiento. 6

8 2.3 Productos sustitutos EL ENRIQUECIMIENTO DE LA HARINA DE TRIGO Y DEL PAN CONSTA DE MÁS VITAMINAS QUE LA HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ Enriquecimiento Harina de Trigo Pan Tajado Información Nutricional Contenido % Valor Diario Información Nutricional Contenido % Valor Diario Grasa Total 0 g 0% Grasa Total 0,9 g 1,4 % Colesterol 3 mg 1% Colesterol 0 mg 0 % Sodio 0 mg 0% Sodio 138 mg 5,8% Carbohidrato Total 23 g 10% Carbohidrato Total 13,2 g 4,4% Proteína 3 g 6% Proteína 2,2 g Vitamina A 0 % Vitamina A 4,1 % Vitamina C 0 % Vitamina C 0 % Vitamina B1 (Tiamina) 12% Vitamina B1 (Tiamina) 12,8 % Vitamina B2 (Ribo flavina) 7% Vitamina B2 (Ribo flavina) 8,3% Hierro 7% Hierro 5,8% Calcio 1% Calcio 0,5% Niacina (Vitamina B3) 8% Niacina (Vitamina B3) 9,3% Acido fólico (Vitamina B9) 12% Acido fólico (Vitamina B9) 29,1% Fuente: Productos sustitutos EL APORTE NUTRITIVO DEL LA HARINA PRECOCIDA ES MENOR QUE AQUEL DE SUS SUSTITUTOS EXCEPTUANDO LA AREPA DE TRILLA Harina precocida de maíz blanco Componente Desgrasado (g/100g) Humedad Proteina Cruda Grasa Cruda Fibra Cruda Ceniza Carbohidratos Enriquecimieno Niacina (mg/100g.) Hierro (mg/100g.) Vitamina B6 (mcg/100g) Acido Fólico (mcg/100g) Vitamina A (mcg/100g) Harina Precocida de maíz blanco* 12,13 ± 0,21 8,24 ± 0,06 0, 83 ± 0,04 0,54 ± 0,05 O,34 ± 0,01 77,92 ± 0,37 Intervalos en niveles de enriquecimiento de las diferentes marcas por cada 100 gramos [ ] [ ] [ ] [ ] [475 UI 481UI] Arepa de trilla Información Nutricional Grasa Total Colesterol Sodio Carbohidrato Total Proteína Contenido 0 g 0 mg 0 mg 31 g 3 g % Valor Diario 0% 1% 0% 8% 6% * Expresado como media ± de la desviación estándar Fuente: Estado de desarrollo del producto La agroindustria de harina precocida de maíz en Latinoamérica tiene su origen en Argentina a mediados de 1920, cuando se funda la compañía Refinerías de Maíz (Productos de Maíz actualmente). Veinte años después, se funda en México una fábrica 7

9 para la producción de harina de maíz nixtamalizado 7 para facilitar la elaboración casera de las tradicionales tortillas de maíz mexicanas. Mientras en un comienzo ésta compañía procesaba toneladas de maíz al año, en la actualidad procesa más de 3 millones en 27 plantas distribuidas por todo el territorio mexicano. En 1941 entra en funcionamiento en Venezuela la Cervecería Polar, cuya necesidad de disminuir los costos de producción de cerveza genera la aparición de hojuelas de maíz, para cuya producción se funda la empresa Remavenca, en El hallazgo de la harina precocida de maíz para la elaboración de arepas se le atribuye a los empleados de esta compañía y luego de varias pruebas ésta fue finalmente comercializada bajo la marca PAN en El descubrimiento contribuyó a aumentar el consumo de arepa, que había cedido terreno frente al pan. Dado que este proceso productivo de la harina precocida de maíz no contó con patentes, éste fue rápidamente copiado por otras empresas venezolanas y extranjeras, especialmente colombianas y panameñas, donde el consumo de arepa es alto. La tecnología necesaria para la transformación del maíz en harina precocida se encuentra en Colombia y es la misma en todas las empresas dedicadas a este negocio, que poseen maquinaria y equipos que en su mayoría superan los 10 años. La tecnología requerida para este proceso corresponde a la molienda seca, cuyo objetivo es el de separar completamente el pericarpio o cascarilla, el germen y el endospermo del maíz para la producción de endospermo córneo, la remoción del germen y pericarpio o cascarilla para dar producto bajo en grasa y fibra, y la recuperación de la mayor cantidad de germen 8. Sin embargo, se pudo establecer que Promasa (Venezuela) posee procesos de producción patentados de separación de la concha germen y el endospermo, los cuáles permiten aumentar los rendimientos del maíz en el factor de conversión de maíz a harina precocida. Las ventajas competitivas del producto estarán dadas por la ubicación de la planta de producción. La harina precocida será producida en la misma zona donde se cultiva la materia prima, lo cual le permitirá diferenciarse en costos de otras productoras cuyas plantas de producción se encuentran en el interior, alejadas de los puertos y las zonas de producción de materia prima. Esta cercanía a los cultivos y a los centros de consumo permitirá ahorros en los fletes, los cuales representan una parte significativa de los costos. Por otro lado, el maíz nacional presenta mayores rendimientos para la elaboración de harinas precocidas y aunque eventualmente es posible que se deba importar materia prima en situaciones extremas de desabastecimiento en la región, el componente de maíz cultivado en la zona es el principal. Finalmente, la ventaja competitiva en precios frente a otras empresas con modelos de producción menos eficientes, será complementada con estrategias de diferenciación, 7 Cocción de los granos de maíz en cal, seguido por la remoción del pericarpio y su posterior molienda para hacer una masa 8 Robutti, Jose L. Calidad y Usos del Maíz INTA Pergamino, Buenos Aires 8

10 mercadeo y publicidad donde se exalten las características diferenciadoras del producto como su precio y su condición de producto local, elaborado con materia prima nacional, es decir harina precocida de De la costa para la costa y de esta manera se contribuya a generar su reconocimiento en los segmentos objetivo. 2.5 Entorno legal Para la conformación de la empresa se deben cumplir los requerimientos necesarios según el código de comercio para crear una sociedad limitada, privada y con régimen tributario. Algunos de los requisitos son: Constitución de la sociedad por escritura pública Registro de la sociedad en notaria. Consecución del NIT ante la DIAN Inscripción en la DIAN (RUT) y ante la Tesorería Distrital (RIT) Matrícula ante la Cámara de Comercio. Con esta matrícula se verifica que no exista un nombre o razón social igual o similar Inscripción de la marca en la Superintendencia de Industria y Turismo, División de Propiedad Industrial Registro de la marca de harina precocida ante el INVIMA Inscripción a un Programa de Seguridad Industrial para mantener los normas legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo 9. Solicitud ante una curaduría o ante Planeación Nacional del permiso para el establecimiento de la fábrica en el lugar seleccionado. Consulta del Plan de Ordenamiento Territorial de la zona donde será ubicada la planta de producción, es decir, Cereté, Córdoba. Además de la constitución legal de la empresa, su funcionamiento requiere la obtención del permiso sanitario INVIMA. Para esto el jefe de calidad y de producción deben tomar el curso de manipulación de alimentos y recibir una visita de los bomberos, con el objeto de verificar la distribución interna de la fábrica y su cumplimiento con los requisitos y normas sanitarias. Para solicitar este registro se debe presentar el formulario de solicitud diligenciado 10 con: Certificado de Existencia y Representación legal o de Registro Mercantil del titular Certificado de Existencia y Representación legal o de Registro Mercantil del fabricante y/o envasador Poder debidamente otorgado si el titular actúa mediante apoderado Ficha técnica del producto

11 Recibo de pago por derechos de registro sanitario Adicionalmente, el Sello de Calidad Icontec es una certificación permanente que abre las puertas de nuevos mercados y ayuda a mejorar continuamente los procesos para lograr la satisfacción de los consumidores y la rentabilidad de los productos. Para obtenerlo, la empresa debe poseer un Sistema de Calidad que cubra los requisitos que establece el Sello de Calidad ICONTEC, cuyas condiciones y término se encuentran contenidos en un documento que será entregado cuando se tramite una solicitud. Con base en lo anterior, ICONTEC realiza una evaluación a través de auditorías de otorgamiento para tener la evidencia de su cumplimiento y otorga el derecho a usar el Sello en el producto 11. El procedimiento de toma de muestras se debe realizar siguiendo procedimientos normalizados. Para un Sello de Calidad, el tamaño de la muestra para hacer ensayos lo selecciona ICONTEC, en algunos casos se usa el plan definido en la norma técnica correspondiente al producto. Requisitos químicos y Microbiológicos establecidos en la norma Técnica NTC La planta productora debe cumplir con requerimientos de las autoridades en materia ambiental a nivel nacional y deben tener sistemas de manejo de todos los residuos y afluentes de los procesos productivos. De esta manera, la planta no será generadora de inconvenientes ambientales. Las aguas usadas y aguas industriales deben ser tratadas en plantas especiales monitoreadas por el área de control de calidad y aprobadas y revisadas periódicamente por las autoridades locales. Las calderas deben tener los equipos apropiados que retengan las partículas que podrían causar contaminación y así tener emisiones a la atmósfera controladas. Para los residuos sólidos, se deben se tienen establecidos convenios con empresas recicladotas quienes le dan un manejo apropiado a este tipo de residuos. Capítulo 3. Mercado y Entorno 3.1 Descripción y tendencias de la industria A continuación se presenta una descripción de los mercados e industrias que participan en la configuración proyecto de producción de harinas precocidas, empezando por el mercado de los bienes agrícolas básicos (maíz) seguido por el mercado de harinas precocidas de maíz como productos finales. El mercado internacional de maíz ha venido creciendo en volumen durante los últimos años, siendo el consumo animal el principal mercado del commodity. El crecimiento reciente en los precios internacionales se debe primordialmente al fortalecimiento de la industria de biocombustibles; a futuro cabe esperar que los precios corrijan a la baja por

12 el crecimiento en las áreas cultivadas en el mundo. No obstante, la creciente demanda del grano por parte de Estados Unidos y economías emergentes como la China, indican que los precios mantendrán un nivel alto comparado con los promedios históricos. En el caso de la soya, los precios han mostrado una tendencia a la baja recientemente. La coyuntura internacional de estos commodities tiende a afectar directamente los intereses de los productores nacionales, toda vez que el mercado colombiano suple parte de sus necesidades con materia prima importada y el producto local parte de los precios internacionales como punto de referencia. En este sentido, la tasa de cambio se convierte en un factor clave de competitividad para la industria agrícola nacional y constituye el principal riesgo a nivel interno. Mercado internacional del maíz La producción de maíz en el mundo ha crecido en los últimos años a una tasa anual del 3%, alcanzando las toneladas, de las cuales el 90% corresponden a maíz amarillo y el 10% restante a maíz blanco 14 aproximadamente. 3.1 Descripción y tendencias de la Industria LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MAIZ HA AUMENTADO A UNA TASA ANUAL PROMEDIO CERCANA AL 3% Histórico de producción total de maíz en el mundo. Cifras en miles de toneladas. Producción de maíz mundial (miles de Ton) Tacc: 2,6% Fuente: FAPRI Searchable Outlook Database. Food and agricultural policy research institute 13 FAPRI 2006 U.S. and World Agricultural Outlook January 2006 Food and Agricultural Policy Research Institute Iowa State University University of Missouri-Columbia Ames, Iowa U.S.A. 14 Fenalce 11

13 Las proyecciones a futuro indican que la producción mundial de maíz continuará aumentando a una tasa anual de crecimiento continuo (TACC) aproximada de 2,69%. La producción alcanzará los $850 millones de toneladas en el 2016 debido al incremento en las áreas sembradas 15, las cuales alcanzarán las millones de hectáreas en el 2016 producto del aumento de la demanda, y la mejora en los rendimientos 16. SE ESPERA QUE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE MAIZ CONTINÚE AUMENTANDO LOS PROXIMOS AÑOS* Proyección de la producción total de maíz en el mundo. Cifras en miles de toneladas. Producción de maíz mundial (miles de Ton) Tacc: 2,69% *Nota: las proyecciones no recogen el efecto de la subida del precio del combustible Fuente: FAPRI Searchable Outlook Database. Food and agricultural policy research institute En términos de oferta, los principales productores del grano a nivel mundial son Estados Unidos, China y Brasil con , y toneladas respectivamente, para el Estados Unidos y Argentina son los dos principales exportadores del grano. Los rendimientos por hectárea varían de país a país, alcanzando un máximo en Estados Unidos, donde se reporta un promedio de 9,25 toneladas por hectárea

14 ESTADOS UNIDOS, CHINA Y BRASIL SON LOS TRES PRINCIPALES PRODUCTORES DE MAÍZ A NIVEL MUNDIAL Producción y exportaciones de los de los principales países. Cifras en miles de toneladas para EEUU China Brasil Argentina Suráfrica ,25 5,22 3,37 7,07 3,27 Producción Total Exportaciones Rendimientos promedio (Ton/ Ha.) Fuente: FAPRI Searchable Outlook Database. Food and agricultural policy research institute La demanda de maíz será impulsada por incrementos en el consumo per capita del maíz, el crecimiento de la población mundial, el crecimiento de su uso en economías emergentes y el crecimiento de la industria de biocombustibles. Como consecuencia del crecimiento en la demanda, se estima que el comercio de maíz en el mundo tendrá un crecimiento anual aproximado de 2% durante los próximos 10 años 17, alcanzando las toneladas de maíz para el año De hecho, se espera que el continente asiático aumente sus importaciones netas de maíz en millones de toneladas los próximos diez años 20. Así mismo, se espera que China, uno de los grandes productores de maíz en el mundo, se convierta en importador neto con de toneladas de maíz importado para el Los principales exportadores en este contexto serán Estados Unidos, Argentina y Brasil. Usos del Maíz La mayor proporción de la producción mundial de maíz se destina primordialmente para el consumo animal, especialmente para la elaboración de alimentos balanceados. Sin Exportaciones netas menos importaciones netas

15 embargo, el grano también se emplea para el consumo humano. El maíz tiene diversos usos nutricionales e industriales y su condición de materia prima renovable y no contaminante proporciona ciertas ventajas sobre los bienes finales, como por ejemplo que son biodegradables 22. El maíz es materia prima de varias industrias, entre las cuáles se identifican principalmente las industrias de alimentos balanceados, molienda seca y molienda húmeda. Entre sus usos adicionales, el maíz tiende a cobrar especial importancia como materia prima para la producción de biocombustibles en Estados Unidos, lo cual ha jugado un papel primordial en el comportamiento reciente de los precios del grano. A continuación se presenta un resumen de la evolución de esta industria, con el objeto de brindar un marco de referencia sobre la influencia que ejerce en el mercad de maíz a nivel mundial. En 2005, EEUU superó a Brasil como el principal productor de etanol a nivel mundial. Para febrero de 2006 la capacidad anual del sector del Etanol en Estados Unidos era de millones de galones, con millones de galones adicionales pendientes con la construcción de nuevas plantas de producción o la expansión de antiguas 23. Se estima que si los incentivos del gobierno americano al etanol continúan, la producción podría alcanzar los 7 mil millones de galones en el EE.UU. HA SUPERADO A BRASIL COMO EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE ETANOL A NIVEL MUNDIAL Principales productores de etanol. Cifras en millones de galones. Producción año 2005 EE.UU Producción año 2004 Brasil China India Francia Rusia Otros Fuente: Renewable Fuels Association. Nota: Incluye etanol de diversas fuentes. 22 Robutti, Jose L. Calidad y Usos del Maíz INTA Pergamino, Buenos Aires 23 Baker, Allen y Steven Zahniser. Ethanol Reshapes the Corn Market Amber Waves Volume 4 Issue

16 Dado que la industria de etanol de Estados Unidos utiliza el maíz como materia prima, su crecimiento se ha visto reflejado en la producción de maíz y en los excedentes disponibles para exportación del grano. Por ende, se espera que la destinación de la producción de maíz para las exportaciones disminuya, cediendo ante la producción de etanol. De hecho, en 2006 cerca del 16% de la producción de maíz en los Estados Unidos estuvo destinada a la producción de etanol y se estima que para el periodo , esta participación crezca a un 23% Descripción y tendencias de la Industria LA PRODUCCIÓN DE ETANOL HA VENIDO EN AUMENTO COMO PROPORCIÓN DE LOS USOS QUE RECIBE EL MAÍZ EN EE.UU. Evolución del uso de la producción de maíz en EE.UU. Cifras en porcentajes y millones de bushels Exportación 19,9% 19,4% 16,7% 18,6% 17,0% 16,9% 17,6% 17,2% Otros Cons. humano Producción de etanol 5,6% 5,7% 5,8% 5,4% 8,0% 7,9% 8,4% 8,0% 6,4% 7,2% 10,5% 11,4% 5,1% 5,1% 5,0% 4,8% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 12,4% 14,4% 16,2% 17,9% Consumo animal 60,0% 59,7% 58,6% 56,6% 57,8% 56,0% 53,7% 52,7% Fuente: FAPRI Commodity Database. 24 Baker, Allen y Steven Zahniser. Ethanol Reshapes the Corn Market Amber Waves Volume 4 Issue

17 3.1 Descripción y tendencias de la Industria A PESAR DE PERDER PARTICIPACIÓN RELATIVA, LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ SE HAN MANTENIDO ESTABLES EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Evolución del uso de la producción de maíz en EE.UU. Cifras en millones de bushels. Exportación Otros Cons. humano Producción de etanol Consumo animal Fuente: FAPRI Commodity Database. El crecimiento en la capacidad instalada es otro indicador del importante crecimiento de la industria de etanol en EE.UU. Durante el periodo , las plantas de producción de etanol aumentaron pasando de 54 plantas en operación a 97, ubicándose en su mayoría alrededor de la zona del cinturón maicero. De igual manera, las plantas de producción de los agricultores han aumentado de 14 en 2000 a 40 en el 2006 y para este mismo año se registró un total de 31 plantas productoras en construcción que aumentarán la producción de etanol. Para el 2007 se espera que la cifra de planta en operación aumente a 97, las plantas de agricultores aumenten a 46 y las plantas en construcción a

18 EL CRECIMIENTO EN LA CAPACIDAD INSTALADA MUESTRA TAMBIÉN EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EE.UU. Evolución capacidad instalada para la producción de etanol en EEUU Tacc: 13,17% Plantas en construcción Plantas agricultores Plantas en operación Fuente: Renewable Fuels Association LA MAYORÍA DE PLANTAS SE HA UBICADO ALREDEDOR DEL CINTURÓN MAICERO Mapa de plantas de etanol a octubre de 2006 Plantas planeadas Plantas en construcción Plantas en operación Fuente: Renewable Fuels Association Aunque el maíz es la materia prima para la producción de etanol en Estados Unidos, se debe tener en cuenta que este no es el único commodity del cual se puede extraer el biocombustible, ya que la caña de azúcar es la base de este proceso en Brasil. No 17

19 obstante, las investigaciones de la industria están enfocadas en generar el combustible a partir de la biomasa celulósica, de acuerdo con Energy Policy Act del Este material es obtenido de las plantas (residuos de molinos entre otros) incluyendo algunos recursos relacionados con los bosques, residuos de madera y algunos de la agricultura, incluyendo incluso algunos de la siembra de maíz. Un reporte reciente del Departamento de Energía y el Departamento de Agricultura estadounidenses (2005), sugiere que para mediados de este nuevo siglo, los Estados Unidos serán capaces de producir millones de toneladas de biomasa al año, suficientes para desplazar al menos el 30% del consumo corriente de petróleo. El proceso de creación del etanol a partir de la biomasa celulósica requiere del desarrollo de tecnologías que puedan romperlo en azúcares que puedan ser destilados para producir etanol y se estima que el desarrollo de estas tecnologías tomará entre 5 y 10 años. Precios internacionales Los precios internacionales del maíz presentaron una tendencia alcista desde 2006, coincidiendo en un comienzo con aumentos en el precio del petróleo y del etanol. La demanda de maíz aumentó en respuesta a la tendencia en los precios del petróleo y a anuncios por parte del Gobierno estadounidense relacionados con las metas de crecimiento en la producción de biocombustibles. Así, en un principio se observó una disminución en los inventarios disponibles para exportación, seguida por un aumento en las áreas sembradas a nivel mundial; este último fenómeno ha facilitado una disminución de los precios internacionales durante las últimas semanas de abril y las primeras de mayo de LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ BLANCO Y EL MAÍZ AMARILLO HAN AUMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE DESDE EL 2006 Evolución precios FOB de maíz blanco vs. precios de FOB maíz amarillo Cifras en dólares USD/ Ton 210 El precio del maíz ha aumentado en más de 100% desde inicios de 2006 Precio maiz Blanco FOB Precio Maiz Amarillo FOB Ene-00 Jun-00 Nov-00 Abr-01 Sep-01 Feb-02 Jul-02 Dic-02 May-03 Oct-03 Mar-04 Ago-04 Ene-05 Jun-05 Nov-05 Abr-06 Sep-06 Feb-07 Fuente: Precios mensuales en Estados Unidos y Colombia. Estudio Manisterio de Agricultura y Desarrollo Rural 18

20 Sin embargo, a pesar que la tendencia en los precios del petróleo y el etanol se revirtió, los precios del maíz continuaron creciendo LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO ASCENDIERON A NIVELES HISTORICOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y HAN VUELTO A CAER RECIENTEMENTE Evolución precio internacional del petróleo. Cifras en dólares por barril. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Ene-00 Jun-00 Nov-00 Abr-01 Sep-01 Feb-02 Jul-02 Dic-02 May-03 Oct-03 Mar-04 Ago-04 Ene-05 Jun-05 Nov-05 Abr-06 Sep-06 Feb-07 El precio del barril ha aumentado desde el 2004 reflejando las condiciones del mercado de combustibles tradicionales y la necesidad de impulsar fuentes alternativas como los biocombustibles Fuente: Banco Central de Chile HPescado_Petrol_Celulosa%20.xls AL IGUAL QUE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL ETANOL, LO CUAL NO SE HA VISTO REFLEJADO EN LA TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE MAÍZ Evolución de los precios internacionales del etanol y maíz. La tendencia alcista del maíz no se ha visto interrumpida por la caída en los precios de combustibles Fuente: CBOT 19

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