Edición junio inversiones.quito.com.ec

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1 Edición junio 2016 inversiones.quito.com.ec

2 INVERTIR EN QUITO El Municipio de Quito ha declarado al turismo como la vocación productiva de la ciudad, considerando el desarrollo que ha tenido en los últimos años y su potencial como Destino Líder en Sudamérica. Quito, primer Patrimonio de la Humanidad, ha sido favorecido con condiciones climáticas y geográficas inmejorables. La capital de Ecuador es la protagonista de la economía del país y apuesta por la promoción de inversiones. La Agencia de Atracción de Inversiones de Quito ha desarrollado esta publicación estadística con información económica y turística del Distrito Metropolitano de Quito relacionada al mercado de inversiones en sectores productivos estratégicos. En las siguientes páginas se encontrará información de análisis y estudio para inversionistas y empresarios. EMPLEO 7 INVERSIÓN PRIVADA 8 INVERSIÓN EXTRANJERA 10 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS 12 CAPITAL HUMANO 14 SERVICIOS DE SALUD EN QUITO 16 INFORMACIÓN MACROECONÓMICA 18 INDICADORES TURÍSTICOS 25 INCENTIVO INMOBILIARIO 32

3 El 16 de octubre del 2014 se creó la AGENCIA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES en el marco de Quito Turismo cuya misión, es fomentar el desarrollo productivo del Distrito Metropolitano de Quito a través del impulso de las inversiones en la ciudad y la gestión de su imagen. Sus competencias son: DESARROLLO DE MARCA CIUDAD, O MODELO DE ATRACTIVIDAD Desarrollo y gestión de una marca ciudad. Promoción de imagen de territorio a nivel local e internacional. Generación de alianzas estratégicas con otras ciudades del país y región. ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Desarrollo de un sistema de indicadores económicos de la ciudad. PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES Desarrollo de mecanismos de inversión. Priorización y mapeo de proyectos por sectores productivos estratégicos. POTENCIACIÓN DEL CLIMA DE NEGOCIOS DE LA CIUDAD Proponer y facilitar mecanismos de financiamiento. Establecer programas de capacitación y profesionalización talento humano Consolidación de información general y sectorial. Análisis de oferta - demanda. Establecimiento de servicios de acompañamiento al inversionista o empresario. Plantear sugerencias para mejora de normatividad y lineamientos jurídica.

4 EMPLEO Evolución del Empleo en Quito A MARZO % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59,2 30,6 7,2 mar.10 jun.10 sep.10 dic.10 62,1 28,9 5,7 mar.11 jun.11 63,3 29,5 3,7 sep.11 dic.11 mar.12 jun.12 62,8 29,0 4,1 sep.12 dic.12 mar.13 jun.13 70,8 23,8 67,1 25,8 Empleo adecuado Empleo inadecuado Desempleo 4,3 sep.13 dic.13 mar.14 jun.14 61,2 30,0 4,4 7,8 sep.14 dic.14 mar.15 jun.15 sep.15 dic.15 mar.16 Para el primer trimestre del 2016, Quito concentró alrededor del 22,7% del empleo adecuado nacional pese a una disminución de 5,8% en su indicador con respecto al mismo periodo del Los sectores con mayor participación en el empleo adecuado a marzo 2016 son: Comercio (18,8%), Industrias Manufactureras (12,1%), y Alojamiento y servicios de comidas (8,6%). La tasa urbana de empleo inadecuado de Quito, incrementó aproximadamente 4 puntos porcentuales para marzo 2016 (30%*). Fuente: INEC, EMENDU *Dato estimado por falta de publicación del INEC inversiones.quito.com.ec 7

5 INVERSIÓN PRIVADA Inversión Privada por rama de actividad económica en Quito ENERO - ABRIL 2016 % participación ACTIVIDAD ECONÓMICA ene-abr 2015 ene-abr 2016 Minas y Canteras 4,2% 81,9% Industria Manufacturera 6,1% 7,4% Minas y canteras 81,9% 7,4% Industria manufacturera 2,9% 2,5% 1,3% 0,9% Comercio Construcción Servicios administrativos Electricidad, gas, vapo 0,8% Actividades profesionales 0,7% Transporte 0,3% Actividades inmobiliarias 0,3% Información y Comunicación 0,9% Otras Comercio 50,4% 2,9% Construcción 3,4% 2,5% Servicios administrativos 2,7% 1,3% Electricidad, gas, vapor 1,9% 0,9% Actividades profesionales 4,3% 0,8% Transporte 1,2% 0,7% Actividades inmobiliarias 12,2% 0,3% Información y comunicación 1,3% 0,3% Otras (9) 12,3% 0,9% Fuente: Superintendencia de Compañias De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, durante el periodo enero-abril 2016, Quito ha registrado inversión por USD 375 millones, la cual se encuentra compuesta por aumento de capital USD 372,8 millones, constitución de compañías USD 2,1 millones y domiciliación USD El monto total de inversión registrado entre enero y abril 2016 es 67% mayor al registrado durante el 2015, el cual fue de USD 224,8 millones. Fuente: Superintendencia de Compañias La tabla detallada a continuación presenta la participación de la inversión privada para el periodo enero-abril 2015 y Entre las actividades que incrementaron su participación en la generación de inversión para el periodo en análisis se encuentran: Minas y canteras con un incremento de 77,8% y la Industria Manufacturera con un aumento de 1,3%. 8 Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 9

6 INVERSIÓN EXTRANJERA Inversión Extranjera Directa anual Inversión Extranjera Directa por País de Orígen - Quito ENERO - ABRIL Durante el 2012 y el 2014, la IED en Quito tuvo un crecimiento promedio del 57%, siendo el año 2014 el más favorable para la capital. En el 2015 se evidencia una reducción del 14% con respecto al periodo anterior, sin embargo Quito se mantiene como la ciudad con la mayor concentración de IED a nivel nacional con una participación del 37%. Estados Unidos de América España Inglaterra 3% 3% 4% 1% Colombia 1% Canadá 2% Otros Holanda 86% Inversión Extranjera Directa ENERO-ABRIL Entre enero y abril del 2016, se tiene un incremento de USD 236 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo Quito la ciudad con la mayor concentración de IED a nivel nacional. Fuente: Superintendencia de Compañias 153 ENE - ABR ENE - ABR 2015 ENE - ABR 2016 Fuente: Superintendencia de Compañias De conformidad con la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, durante el periodo enero-abril 2016, el 86% de la Inversión Extranjera Directa registrada en Quito provino de Holanda, seguido de España con una participación del 4%, Estados Unidos 3%, e Inglaterra 3%. Destinos como Colombia y Canadá tienen una participación del 1%, mientras que otros destinos corresponden al 2% restante. 10 Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 11

7 ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS económicos por Rama de Actividad Económica - Quito AÑO económicos por tamaño Quito AÑO Industrias Manufactureras Comercio, reparación automotores y motocicletas Transporte y almacenamiento Actividades de alojamiento y de servicio de comidas Actividades profesionales, científicas y técnicas Otras actividades de servicios Mediana Empresa Pequeña Empresa ,5% ,6% ,9% ,2% ,9% ,5% AÑO 2013 AÑO ,6% ,3% ,9% ,9% ,6% ,8% 21,7% Otros ,7% Microempresa Grande Empresa 2013 Entre el 2013 y el 2014, en la ciudad de Quito se evidencia un incremento del 3,4% en el número total de empresas activas, siendo los sectores como Transporte, Industrias Manufactureras y Otras Actividades de servicios los que presentaron mayores incrementos al último año. Al 2014 el número de Microempresas en la Capital creció en 3,5% concentrando el 87% del total de establecimientos. Por su parte, las Pequeñas empresas crecieron en 2,9%, las empresas Medianas en 4,9% y las Grandes empresas en 3,5%. Fuente: Directorio de Empresas, INEC, 2014 Fuente: Directorio de Empresas, INEC, Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 13

8 CAPITAL HUMANO Universidades en Quito Nivel de instrucción en el DMQ* Toda la población PEA** Primario 27,67% 21,20% Secundario 24,50% 25,7% Superior 22,50% 28,24% Postgrado 2,4% 3,0% Resto del país 69% 31% Quito Quito concentra el 31% del total de instituciones de educación superior registradas y acreditadas del país. De las instituciones de educación superior con categorías más altas (A y B), 12 se encuentran en el DMQ. Otros 22,9% 21,9% *Nivel de instrucción más alto al que asisto o asistió ** 15 años en adelante Fuente: Senescyt 2015 Población Económicamente Activa Quito podría ser calificada como una Ciudad del Conocimiento, debido a su alta concentración de universidades e institutos y la presencia de talento humano de calidad. La capital ecuatoriana tiene una tasa de escolaridad de 10,4 años, ubicándose por encima del promedio nacional (9,04), y se caracteriza por tener un mayor número de personas con instrucción superior frente a otras ciudades del país. Resto del país 82% 18% Quito A marzo de 2016, la PEA de Quito concentró el 18% de la PEA nacional. Del total de la población quiteña, el 51% se encuentra en la Población Económicamente Activa. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010 Fuente: INEC, ENEMDU. Actualización a marzo de Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 15

9 SERVICIOS DE SALUD Número de establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria, según provincias AÑO 2014 Tasa de Médicos según provincias AÑO 2014 Galápagos Santa Elena Manabí Guayas El Oro Los Ríos Loja Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Bolivar Azuay Cotopaxi Cañar Chimborazo Zamora- Chinchipe Imbabura Carchi Pichincha 592 Tungurahua Napo resto del País Morona-Santiago Fuente: INEC, Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud Pastaza Sucumbíos Orellana Total Pichincha El 14,30% de los establecimientos de salud del país, se encuentran en la provincia de Pichincha, en donde la ciudad de Quito concentra el 83% del total provincial ,30% Con internación ,58% Sin internación ,81% Galápagos Santa Elena Manabí Guayas El Oro Los Ríos Loja Esmeraldas Santo Domingo de los Tsáchilas Bolivar Azuay Cotopaxi Cañar Chimborazo Zamora- Chinchipe Imbabura Carchi Pichincha Tungurahua Napo resto del País Morona-Santiago Pastaza Sucumbíos Orellana Pichincha Población total del País Año Al 2014 a nivel nacional existen 20 médicos por cada habitantes, lo cual representa un incremento de 4 médicos con respecto a las cifras del En la provincia de Pichincha se nota igual incremento al nacional, pasando de 22 médicos en el 2013 a 26 médicos para el 2014 por cada habitantes. 16 Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 17

10 INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Crecimiento Económico Ecuador Inflación Anual % ,6% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,61 ABR. 10 JUL. 10 OCT. 10 ENE. 11 2,44 ABR. 11 JUL. 11 OCT. 11 ENE. 12 5,96 ABR. 12 JUL. 12 OCT. 12 ENE. 13 ABR. 13 3,19 JUL. 13 OCT. 13 3,64 ENE. 14 ABR. 14 JUL. 14 OCT. 14 ENE. 15 4,28 ABR. 15 JUL. 15 OCT. 15 ENE. 16 ABR. 16 1,70 MILLONES DE DÓLARES I 2010.III 2011.I 2011.III 6,3% 2012.I 2012.III PIB real 5,7% 4,8% 2013.I 2013.III 2014.I Crecimiento Anual 2014.III 2,6% 2015.I 2015.III -1,2% 2015.IV 6% 4% 2% 0% -2% % VARIACIÓN ITERANUAL La inflación anual de Quito al mes de abril 2016 fue de 1,7%, presentando una reducción de 2,6% con respecto al mes de abril 2015 y situándose 0,08 puntos por debajo de la inflación nacional. Entre las divisiones con mayor inflación anual en abril 2016 se encuentran Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (9,38%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,03%), Educación (3,23%) y, Hoteles y Restaurantes (3,05%). El Ecuador ha mostrado un crecimiento promedio anual de 4,3% entre el 2010 y el Sin embargo, desde el año 2014, la tasa de crecimiento del PIB se ha desacelerado. En el año 2015, la economía ecuatoriana experimentó un crecimiento del 0,3%. Fuente: INEC Fuente: Banco Central del Ecuador 18 Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 19

11 Riesgo País PUNTOS BÁSICOS Tasas de Interés por segmento Tasa Activa Efectiva - ene Tasa Activa Efectiva - may 2016 *Promedio de todo el segmento 25,25 25, ,18 16, ,32 8,97 10,00 9, ene 11 mar 11 may 11 Fuente: Ámbito jul 11 sep 11 nov 11 ene 12 mar 12 may 12 jul 12 sep 12 nov 12 ene 13 mar 13 may 13 jul 13 sep 13 nov 13 ene 14 mar 14 may 14 jul 14 sep 14 ene 15 mar 15 may 15 jul 15 sep 15 ene 16 mar 16 may 16 En lo que va del año 2016, el índice de riesgo país más alto se evidenció en febrero con puntos. (*) Entre el 1 y 23 de mayo de 2016, el Riesgo País promedio fue de 927 puntos, generado principalmente por las variaciones positivas en los precios del barril de petróleo, principal fuente de ingresos en el Ecuador. Productivo Corporativo Fuente: Banco Central del Ecuador 4,98 4,97 Comercial* Consumo* Vivienda de Microcrédito interés público Acumulación Simple Entre enero y mayo de 2016, los segmentos que presentaron aumentos en sus tasas activas referenciales promedio fueron: Consumo con un aumento de 0,58% y, Microcrédito de acumulación simple con un incremento de 0,05%. Por su parte la reducción más fuerte del periodo la presentó el segmento Productivo Corporativo con una disminución de 0,35%. Mediante Resoluciones F; y, F la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió la normativa para la nueva segmentación de crédito del Sistema Financiero Nacional, motivo por el cual el Banco Central del Ecuador se encuentra en proceso de actualización de las metodologías de las Estadísticas Monetarias y Financieras, y del Sistema de Tasas de Interés. 20 Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 21

12 Costo de Vida en Quito - Abril 2016 GASTOS MENSUALES - HOGAR TIPO DE 4 MIEMBROS EN QUITO Ventas No Petroleras ENERO - MARZO (MILLONES USD) Costo cuidado de salud 95,85 usd Costo promedio de vivienda (corresponde a 1 departamento) 180,39 usd Tarifa - bus 0,25 usd Tarifa mínima - taxi 1,45 usd Costo transporte 29,06 usd Costo promedio en entretenimiento 26,47 usd CANASTA BÁSICA QUITO 697,59 usd Indumentaria 56,36 usd Costo alimentos y bebidas 244,80 usd Otros 64,66 usd ene-mar 2013 ene-mar 2014 ene-mar 2015 ene-mar 2016 Nacional Cantón Quito Cantón Guayaquil Fuente : INEC, Canasta Familiar, abril 2016 En Quito, al mes de abril 2016, la Canasta Básica Familiar tuvo un valor de $697,59, lo que frente al Ingreso familiar actual, resulta en una restricción en el consumo de $14,39. El ingreso mensual familiar con 1,6 perceptores, tiene una cobertura de 97,9% de la canasta básica. Fuente: SRI. Durante el periodo enero-marzo 2016, el total nacional de ventas no petroleras disminuyó 15% con respecto a similar periodo del año anterior. Tanto en Quito como en Guayaquil se evidenciaron caídas del 15,8% y 15,9% respectivamente; sin embargo Quito mantiene una alta concentración de ventas no petroleras (36%), seguida de Guayaquil con una participación del 30%. 22 Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 23

13 INDICADORES TURÍSTICOS Ventas No Petroleras en el Cantón Quito ENERO - MARZO 2016 Llegadas de turistas a Quito Otros Alojamiento 12% Contrucción 2% Transporte 5% 5% Comunicación 5% 7% Actividades Profesionales 18% 46% Comercio Manufactura ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Al analizar la composición de las ventas no petroleras de Quito para el periodo enero-marzo 2016, se puede evidenciar que el sector con mayor participación es Comercio, aportando USD millones al total de ventas no petroleras de la capital, seguido de Manufactura, Transporte y Construcción con aportes de USD 2.070, USD 568 y USD 550 millones respectivamente Los meses de junio, julio y diciembre han sido (históricamente), los meses de mayor afluencia de turistas a Quito. Fuente: SRI. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos : llegadas a diciembre Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 25

14 Llegadas de turistas a Quito Nacionalidad del turista que visita Quito DICIEMBRE 2015 Ecuador Estados Unidos Colombia Venezuela España Argentina Canadá Alemania Reino Unido México % 23% Perú Francia % 2% 3% 2% Brasil Chile % 8% 9% 2% 2% 7% 3% 2% La llegada de turistas en 2014 tiene un incremento del 12% respecto del 2013; en el 2015 el incremento fue del 0,55% con respecto al La llegada de turistas por nacionalidad al DMQ tiene a Estados Unidos, Colombia, España entre los principales mercados emisores. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos : llegadas a diciembre 2015 Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos : llegadas a diciembre Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 27

15 Gasto Diario EN DÓLARES Tasa de ocupación hotelera por categorías AGOSTO (estimación) jun 12 jun 13 ago 14 ago 15 Total Ciudad Lujo Primera Segunda El gasto diario del turista que llega a Quito y permanece entre 1 y 15 días fue de US$ 75 en agosto de Se estima que la ocupación hotelera para este 2015 disminuya con respecto a la de 2014 en 3 puntos porcentuales. Se considera que las categorías de lujo seguirán con la mayor tasa de ocupación con un estimado de 65% en Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos : perfil agosto 2015 Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos -2015: Boletín Hotelero datos a noviembre Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 29

16 Capacidad hotelera por plazas Establecimiento de alojamiento por categoría % Albergue Apartamento Turístico 1% Cabaña 1% Pensión 25% 22% Hostal Motel 6% Hotel Residencia 1% Hotel Apartamento 4% 9% 28% Hostal Residencial Hotel 3% Hostería El número de plazas de alojamiento ha crecido en el 2014 en un 13% en relación al La ciudad cuenta con plazas. La mayor concentración de establecimientos hoteleros se conforma por hostales. Los hoteles ocupan un 9% del total de establecimientos de alojamiento de la ciudad. Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos Fuente: Sistema Institucional de Indicadores Turísticos Quito en cifras inversiones.quito.com.ec 31

17 INCENTIVO INMOBILIARIO Basado en la Eco-Eficiencia inversiones.quito.com.ec Mayor edificabilidad: Los proyectos o emprendimientos inmobiliarios que incorporen eficiencia ecológica, en las fases de construcción y operación de las edificaciones y aportes urbanísticos a la ciudad en las zonas de influencia de las paradas del Metro y del Sistema Integrado de Transporte (BRT) podrán aumentar la edificabilidad hasta en un uioinvest Se reducirá el número mínimo de plazas de estacionamiento por edificio. Agilización de trámites: Trámite de 30 días para compra de mayor edificabilidad. Fuente: Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda 32 Quito en cifras