INFORME FINAL PROYECTO NUTRAOMEGA-3

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1 - 1 - INFORME FINAL PROYECTO NUTRAOMEGA-3 07ANT-0003 APOYO A NEGOCIOS TECNOLOGICOS QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.

2 - 2 - INDICE INDICE 1 1. Investigación de mercados Variables de interes en el mercado de NutraOmega-3 en Chile Cadenas de Supermercados Cobertura de Supermercados en Chile Clasificación del mercado por cadenas Detalle de locales por cadena Cadenas de Farmacias Cobertura de Farmacias en Chile Clasificación del mercado por cadenas Detalle de locales por cadena Grandes Distribuidores Exhibición del producto en el punto de venta Variables de interes en el punto de venta Exhibición en supermercado Exhibición en farmacias Exhibición en locales de distribuidores Desarrollo de la campaña publicitaria Línea grafica Slogan Piezas publicitarias medios masivos Piezas publicitaria medios especializados Material para punto de venta Material para merchandising Material para stand Actividades especiales NutraOmega Auspicio en congresos especializados Jornada sed Nutrición Congreso de Pediatría Capacitaciones técnicas sobre el producto Capacitación personal Spes Capacitación FASA 62

3 Capacitación fuerza de ventas distribuidora Toledo Capacitación promotoras Actividad promotoras en supermercados Programa Medios masivos Radio Televisión Medios escritos Concurso Pagina Web Envío mailing especialistas Mercado institucional Resultados de la campaña Numero de Puntos de venta Evolución de las ventas Personal contratado Proyecciones futuras 79

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1.1. VARIABLES DE INTERES EN EL MERCADO DE NUTRAOMEGA- 3 EN CHILE El mercado retail de alimentos es uno de los principales responsables del cruce de fronteras comerciales que hoy se observa en la industria retail. Los supermercados muestran una decidida intención de incursión en productos no alimenticios, y han pasando a la comercialización de vestuario, electrodomésticos y electrónica entre muchos otros abordando además el mercado de los nutraceuticos o suplementos alimenticios y en algunos casos hasta el de los fármacos. Los canales de venta han dejado de lado la especialización, por una parte pues quieren responder a la necesidad del consumidor de ojala encontrar todo en un mismo lugar y, por otro, están buscando permanentemente alternativas de crecimiento De esta forma, el producto NutraOmega que se encuentra en la categoría de un suplemento alimentario para bebes y niños, encuentra su mercado potencial conformado por 3 sub-mercados importantes: Cadenas de Supermercados Cadenas de farmacias Grandes Distribuidores. Desde el punto de vista de la decisión de compra se observa la interacción de encargados de compra de supermercados, farmacias y grandes tiendas, además de médicos pediatras, nutricionistas entre otros profesionales de la salud, autoridades sanitarias y finalmente las madres y padres de los niños consumidores del producto. Otra variable importante que esta teniendo un alto peso especifico y que esta enfrentando el productor de alimentos o suplementos alimentarios, frente en la decisión de compra, se relaciona con la inocuidad, medio ambiente, salud y seguridad del producto. Existen diversos protocolos y normativas exigidos por los compradores de distintos países, destacándose entre otras: Normas ISO 9001,BPM (Buenas Practicas de Manufactura), HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), entre muchas otras.

5 CADENAS DE SUPERMECADOS Las cadenas de Supermercados constituyen un actor fundamental de la distribución de productos retail, no sólo como canal comercial, sino que representan exigencias y estándares de calidad que crecientemente se van extendiendo al conjunto de los mercados de alimentos. Por ello, desde la perspectiva de los pequeños o medianos productores, resulta esencial conocer e incorporar al conocimiento interno de cada compañía productora de alimentos o suplementos alimentarios, el funcionamiento de este sistema comercial. Es conocido que el segmento de las cadenas de Supermercados en Chile, viene sufriendo un importante fenómeno en lo últimos años.las fusiones entre importantes cadenas y la compra masiva de cadenas regionales por las cadenas líderes, esta dejando pocos jugadores en este segmento. Esto facilita la incorporación de nuevos productos y aumenta la cobertura del consumidor final. Las cadenas de supermercados existentes en la actualidad se pueden resumir en el siguiente cuadro que las sectoriza según su ubicación geográfica: LOCALES DE SUPERMERCADOS SEGÚN CADENA Y UBICACIÓN GEOGRAFICA. LOCALES POR REGION NOMBRE RM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total Lider CENCOSUD - JUMBO Tottus Supermercados San Francisco Monserrat Santa Isabel Ok Market Ekono Supermercados Bryc Supermercados Korlaet Supermercados ALVI Supermercados Puerto Cristo Supermercados Rendic y Deca Unimarc Supermercado Comercial Bigger Supermercados Full Fresh Supermercados Key Market Supermercados Las Brujas Telemercados Europa Otros TOTAL LOCALES

6 COBERTURA DE SUPERMERCADOS EN CHILE Actualmente Chile cuenta con 672 salas de supermercados en el país, de las cuales 589 pertenecen a grandes cadenas. En el esquema siguiente podemos verificar que un 36% de lo locales se encuentra concentrado en la Región Metropolitana; Seguido por la V Región con el 13%. X III X II XI X IX RM V III V II VI V IV III II I

7 CLASIFICACIÓN DEL MERCADO POR CADENAS Otros Lider Telemercados Europa Supermercados Las Brujas Supermercados Key Market Supermercados Full Fresh CENCOSUD - JUM BO tottus Supermercados San Francisco Monserrat Comercial Bigger Supermercado 10 Unimarc Santa Isabel Supermercados Rendic y Deca Supermercados Puerto Cristo Ok Market Supermercados ALVI Ekono Supermercados Korlaet Supermercados Bryc Las cadenas de supermercados con mayor cobertura son definitivamente CENCOSUD con 111 locales (Santa Isabel y Jumbo); y DyS con su cadena de Supermercados Líder, que actualmente cuenta con 97 salas habilitadas. También es importante tener en cuenta, la nueva fusión de Supermercados Rendic ( Rendic, Deca y Unimarc), con un total de 65 locales a lo largo del país y la cadena de la X región Comercial Bigger con 56 puntos de venta.

8 DETALLE DE LOCALES POR CADENA CENCOSUD JUMBO Supermecado LOCAL COMUNA REG KENNEDY - Av. Kennedy 9001 LAS CONDES RM BILBAO - Av. Francisco Bilbao 4144 LAS CONDES RM EL LLANO - El llano Subercoseaux 3519 SAN MIGUEL RM LA REINA - Av Bilbao 8750 LAS CONDES RM LA FLORIDA - Vicuña Mackenna 6100 LA FLORIDA RM MAIPU - Vespucio 1001 MAIPU RM LA DEHESA - Av. La dehesa 1445 LO BARNECHEA RM PEÑALOLEN - Av. Sanchez Fontecilla PEÑALOLEN RM PAJARITOS - Av Pajaritos 3302 MAIPU RM PUENTE ALTO - Santo Domingo 64 PUENTE ALTO RM RANCAGUA - Pdente. Eduardo Frei 750 RANCAGUA VI VIÑA DEL MAR - 1 Norte 2901 VIÑA DEL MAR V CENCOSUD - JUMBO VALPARAISO - Av. Argentina 51 VALPARAISO V ANTOFAGASTA - Angamos ANTOFAGASTA II ANTOFAGASTA - Av. Pedro Aguirre Cerda n 9400 ANTOFAGASTA II COPIAPÓ - Copayapu COPIAPO III LA SERENA - Ruta 5 parcela 69, Vega Sur LA SERENA IV LOS ANDES - Av. Argentina Poniente 805 LOS ANDES V CURICÓ - Avda. O Higgins 201 CURICO VII CHILLAN - Carretera Longitudinal Norte 134 CHILLAN IX TEMUCO - Av. Alemania 0671 TEMUCO X PUERTO MONTT - Avda. Ejército 470 PUERTO MONTT XI CENCOSUD SANTA ISABEL AV. OSSA 97 SANTIAGO RM AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGG ESTACION CENTRAL RM COMPAÑÍA 2305 SANTIAGO RM SAN DIEGO 235 SANTIAGO RM AV APOQUINDO 8450 LAS CONDES RM AV. VIVACETA 957 INDEPENDENCIA RM ALMIRANTE LATORRE 310 SANTIAGO RM CENCOSUD SANTA ISABEL PROVIDENCIA 2178 SANTIAGO RM PORTUGAL 112 SANTIAGO RM MANQUEHUE NORTE 457 LAS CONDES RM PEDRO FONTOVA 7789 SANTIAGO RM AV. WALKER MARTINEZ 1786 SANTIAGO RM AV. TOBALABA SANTIAGO RM AV. VITACURA 6255 VITACURA RM AV. FRANCISCO BILBAO 2855 LAS CONDES RM AV. LARRAIN 6677 SANTIAGO RM AVDA CAMINO LOS TRAPENSES 3515 SANTIAGO RM AV.FLORIDA 9385 LA FLORIDA RM AVDA. LIB. O'HIGGINS 1449 SANTIAGO RM AV PAR CENTRAL 1040 MAIPU RM

9 - 9 - HUERFANOS 1441 SANTIAGO RM PEDRO DE VALDIVIA 3362 ÑUÑOA RM AV. LAS CONDES LAS CONDES RM AV. APOQUINDO 7200 LAS CONDES RM CALERA DE TANGO CALERA TANGO RM R.SOTOMAYOR 230 VIÑA DEL MAR V 1 PONIENTE 811 VIÑA DEL MAR V CENCOSUD SANTA ISABEL AV. YUNGAY 1150 VALPARAISO V AV.BRASIL 1479 VALPARAISO V QUILLOTA 441 VIÑA DEL MAR V AV.MEMBRILLAR 20 RANCAGUA VI REPUBLICA DE CHILE Nº 391 RANCAGUA VI MANUEL RODRÍGUEZ 806 RANCAGUA VI AV. CON CÓN REÑACA 3850 REÑACA V JUANARIO ESPINOZA 1183 LINARES VII AV.PABLO NERUDA 2050 TEMUCO IX AV.SAN MARTIN 147 QUILLOTA BULNES 279 TEMUCO IX CURAUMA LT F5/PLACILLA CURAUMA LEONARDO DA VINCI 1851 LT 1 Y OSORNO X AVDA.M.FOURCADE/ AVDA. C.TRONA Puerto Montt HEROES DE LA CONCEPCION 2855 IQUIQUE I EL ROBLE 770 CHILLAN CHACABUCO 402 LOS ANDES AV. JORGE ALESSNDRI Nº 3177 TALCAHUANO VIII P.DE VALDIVIA 1066 CONCEPCION CHACABUCO 555 VALDIVIA P.AGUIRRE CERDA 1107 CONCEPCION VIII URMENETA 430 LIMACHE V D. PORTALES 802 L-102 ( MALL) QUILPUE V AV. MANANTIALES 1021 CON CON V AV. ERCILLA 190 LOS ANGELES P. AGUIRRE CERDA 1010 ARICA I DEL SALVADOR 451 PUERTO VARAS FREIRE 2411 CONCEPCION VIII FREIRE 455 CONCEPCION VIII 1 NORTE 1201 TALCA VILLAGRAN 558 LOS ANGELES CARRERA 499 TEMUCO AV. AUGUSTO GROB 1080 PUERTO MONTT CAMINO LONQUEN S/N LONQUEN PLAZUELA YUNGAY 1175 OSORNO X AV. MICHIMALONCO 1040 SPLP CONCEPCION VIII 14 DE FEBRERO 2455 ANTOFAGASTA II

10 D&S LIDER D&S LIDER LIDER EXPRESS LYON. Av.11 de Septiembre Provi. PROVIDENCIA RM LIDER EXPRESS P. DE VALDIVIA. P. de Valdivia Provi. PROVIDENCIA RM LIDER VECINO IRARRAZABAL. Av. Irarrázaval Ñuñoa ÑUÑOA RM LIDER EXPRESS VITACURA.- Vitacura Vitacura VITACURA RM LIDER EXPRESS MARINA ARAUCO. Libertad 1348, local 3 # 0305 VIÑA DEL MAR V LIDER EXPRESS COLON. Cuarto Centenario Las Condes LAS CONDES RM LIDER EXPRESS P. ARAUCO. Av. Kennedy Las Condes LAS CONDES RM LIDER VECINO ESTORIL. Av. Las Condes Las Condes LAS CONDES RM LIDER VECINO LA DEHESA. El Rodeo Lo Barnechea LO BARNECHEA RM LIDER EXPRESS M. MONTT. Manuel Montt 80 - Providencia PROVIDENCIA RM LIDER EXPRESS PAJARITOS. Av. Ramón Freire Maipu MAIPU RM LIDER GRAN AVENIDA. Gran Avenida San Miguel SAN MIGUEL RM LIDER CALAMA. Balmaceda Calama CALAMA II LIDER EXPRESS MIRAFLORES. Eduardo Frei Viña del Mar VIÑA DEL MAR V LIDER RANCAGUA. Av. Eduardo Frei Montalva Rancagua RANCAGUA VI LIDER VECINO LOS ANGELES.Ricardo Vicuña Los Angeles LOS ANGELES VIII LIDER VECINO MATUCANA. Matucana Quinta Normal QUINTA NORMAL RM LIDER VECINO RANCAGUA. Einstein Rancagua RANCAGUA VI LIDER EXPRESS RANCAGUA. Recreo Rancagua RANCAGUA VI LIDER VECINO VALPARAISO. Avda. Brasil Valparaíso VALPARAISO V LIDER HUECHURABA. Av. Américo Vespucio Huechuraba HUECHURABA RM LIDER VECINO CURICO. Carmen 1190 al 1196 Loc Curico CURICO VII LIDER EXPRESS TALCA. Av. San Miguel N 3355 (Mall Plaza Maule) SAN MIGUEL RM LIDER QUILIN. Av. Américo Vespucio 3100 Peñalolen PEÑALOLEN RM LIDER VESPUCIO MAIPU. Av. Américo Vespucio Norte 1955 MAIPU RM LIDER AVDA. CENTRAL. Av. Pajarito Maipu MAIPU RM LIDER CORDILLERA. Av. Los Toros Puente Alto PUENTE ALTO RM LIDER QUILICURA. Av. Ohiggins 314 QUILICURA RM LIDER VELASQUEZ. Av. Américo Vespucio 2701 cerrillos CERRILLOS RM LIDER EXPRESS TOBALABA. Las Camelias Providencia PROVIDENCIA RM LIDER EXPRESS GRECIA. Av. Grecia Ñuñoa ÑUÑOA RM LIDER VECINO COQUIMBO. Av. Domeyko 55 COQUIMBO IV LIDER VECINO V. MACKENNA. V. Mackenna La Florida LA FLORIDA RM LIDER VECINO MACUL. Av. José Pedro Alessandri Macul MACUL RM LIDER EXPRESS G. AVENIDA. Gran Avenida San Miguel SAN MIGUEL RM LIDER VITACURA. Buenaventura Vitacura VITACURA RM LIDER VIÑA DEL MAR. Av. 15 Norte 961 VIÑA DEL MAR V LIDER EXPRESS PLAZA EGAÑA. Av. Irarrázaval Ñuñoa ÑUÑOA RM LIDER EXPRESS LATADIA. A. Vespucio Sur Las Condes LAS CONDES RM

11 LIDER EXPRESS MAIPU. Ramón Freire Maipú MAIPU RM LIDER PLAZA VESPUCIO. Froilan Roa 7107 La florida Local 64 LA FLORIDA RM LIDER EXPRESS APOQUINDO. Apoquindo Las Condes LAS CONDES RM LIDER EXPRESS PZA. ITALIA. Rancagua Providencia PROVIDENCIA RM LIDER VECINO TALAGANTE. Av. Bdo. O Higgins s/n TALAGANTE RM LIDER EXPRESS LA CALERA. Av. Latorre La Calera LA CALERA V LIDER EXPRESS QUILPUE. Los Carrera Quilpué QUILPUÉ V LIDER EXPRESS CALAMA. Inca de Oro 4548 Pob. Kamac Mayu CALAMA II LIDER EXPRESS CHUQUICAMATA. Av. Tocopilla s/n - Calama CALAMA II LIDER VECINO VESPUCIO. Americo Vespucio Sur Ñuñoa ÑUÑOA RM LIDER GENERAL VELASQUEZ. General Velázquez E. Central EST. CENTRAL RM LIDER PUENTE ALTO. Av. Concha y Toro Puente Alto PUENTE ALTO RM LIDER VECINO TOMAS MORO. Tomás Moro Las Condes LAS CONDES RM LIDER MAIPU. Av. Pajaritos Maipú MAIPU RM LIDER DEPARTAMENTAL. Américo Vespucio La Florida LA FLORIDA RM LIDER VECINO INDEPENDENCIA. Independencia Conchalí CONCHALI RM LIDER VECINO IQUIQUE. Héroes de la Concepción Iquique IQUIQUE I LIDER VECINO TALCA. 9 Oriente Talca TALCA VIII D&S LIDER LIDER VECINO LOS MORROS. Riquelme 69 El Bosque EL BOSQUE LIDER VECINO ARICA. Diego Portales Arica ARICA I LIDER VECINO SAN BERNARDO. San José 69 - San Bernardo SAN BERNARDO LIDER SANTA AMALIA La Florida LA FLORIDA RM LIDER EL BELLOTO. Ramón Freire Quilpué QUILPUÉ V LIDER OESTE. Américo Vespucio Cerrillos CERRILLOS RM LIDER VECINO RECOLETA. Recoleta Recoleta RECOLETA RM LIDER VECINO SANTA ROSA. Santa Rosa 9233 San Ramón SAN RAMON LIDER VECINO LOS DOMINICOS. C. El Alba Las Condes LAS CONDES RM LIDER BIO-BIO. Autopista Concep. Talcahuano Concepción CONCEPCIÓN IX LIDER ANTOFAGASTA. Zenteno 21 - Antofagasta ANTOFAGASTA RM LIDER LA SERENA Francisco de Aguirre 02 - La Serena LA SERENA IV LIDER VECINO OSORNO. Errázuriz Osorno OSORNO XI LIDER VALDIVIA. Bueras Valdivia VALDIVIA X LIDER LA REINA. Jorge Alessandri La Reina LA REINA RM LIDER VECINO TEMUCO. Prieto Norte Temuco TEMUCO X LIDER PTE. NUEVO. Avda. Las Condes Las Condes LAS CONDES RM LIDER CONCEPCION. Avda. Arturo Prat Concepción CONCEPCIÓN IX LIDER PTO. MONTT. Avda. Parque Industrial Puerto Montt PUERTO MONTT XI LIDER VECINO TEMUCO Gabriela Mistral #02621 TEMUCO X LIDER PTA. ARENAS Av. Edo. Frei Montalva # PTA. ARENAS XII LIDER QUILLOTA Avda. 21 de Mayo 311 Quillota QUILLOTA LIDER EXPRESS ARICA.18 de setiembre 401. Arica ARICA I LIDER EXPRESS HUERFANOS SANTIAGO RM LIDER VECINO OVALLE. Calle Recinto Interior Estacion n 48 OVALLE LIDER VECINO COPIAPO. COPIAPO III LIDER VECINO LINARES LINARES

12 LIDER EXPRESS TEMUCO. Villa Alegre 774. Temuco TEMUCO X LIDER EXPRESS PTO. VARAS. Avda. Gramados 565. Pto. Varas. PTO. VARAS LIDER EXPRESS PTA ARENAS ll PTA. ARENAS XII LIDER EXPRESS TEMUCO CENTRO TEMUCO X LIDER EXPRESS LOS ANGELES. LOS ANGELES VIII LIDER VECINO SAN PABLO SAN PABLO LIDER EXPRESS COLINA PIEDRA ROJA COLINA LIDER EXPRESS LAS REJAS, Alameda 5199 SANTIAGO RM LIDER EXPRESS LINARES TERMINAL, Januario Espinoza 759 y 769 LINARES LIDER EXPRESS TALCA TERMINAL (EX PILAR). 2 Sur 2015 TALCA VIII LIDER VECINO TALCA LA FLORIDA ( EX PILAR), Av. Colín 240 TALCA VIII LIDER EXPRESS PARRAL ( EX PILAR), Cale Aníbal Pinto N 299 PARRAL LIDER EXPRESS TALCA NORTE ( EX PILAR), Av. Licray 2301 TALCA VIII LIDER EXPRESS SAN JAVIER ( EX PILAR) Chorrillos 1821 SAN JAVIER LIDER EXPRESS TALCA LA FLORIDA, Av. Ignacio Carrera Pinto 170 TALCA VIII LIDER EXPRESS TALCA MERCADO ( EX PILAR) 11 Oriente 1550 TALCA VIII LIDER EXPRESS LA LIGUA LA LIGUA LIDER EXPRESS LOS ANDES LOS ANDES V LIDER EXPRESS LOS ANDES LOS ANDES V LIDER EXPRESS CONSISTORIAL Av. Consistorial 3349, Peñalolen PEÑALOLEN RM LIDER EXPRESS LA SERENA,Balmaceda N 2154 LA SERENA IV LIDER CORONEL, Avda. Manuel Montt # 2328 CORONEL LIDER MELIPILLA, Av Vicuña Mackenna 0153, Melipilla MELIPILLA LIDER CHILLÁN, Avda. Collín # 698 CHILLAN IX LIDER EXPRESS SAN BERNARDO, Eyzaguirre N 650 SAN BERNARDO LIDER EXPRESS NONATO COO, Av. Nonato Coo Nº 3108 PUENTE ALTO RM

13 CADENA SAN FRANCISCO (TOTTUS Y SAN FRANCISCO) NATANIEL # 620 NATANIEL RM PEDRO FONTOVA # 5810 CONCHALI RM AV. KENNEDY Nº PARQUE ARAUCO LAS CONDES RM TOTTUS SAN FRANCISCO AMERICO VESPUCIO Nº 7310 LA FLORIDA RM AMÉRICO VESPUCIO # PLAZA OESTE RM ANTOFAGASTA - Balmaceda 2355 ANTOFAGASTA II AVDA. CONCHA Y TORO # 1477 PUENTE ALTO RM TALAGANTE PLAZA - Eyzaguirre 715 TALAGANTE RM TALAGANTE CORDILLERA - Caletera Los Aromos 0441 TALAGANTE RM EL MONTE - Los Libertadores 316 PEÑAFLOR - Alcalde Luis Araya Cereceda 1045 SAN BERNARDO ESTACIÓN - Arturo Prat 117 SAN BERNARDO SAN BERNANDO PLAZA - O Higgin s 528 SAN BERNARDO MELIPILLA - Serrano 395 MELIPILLA RENGO - Carlos Condell 100 BUIN - San Martín 174 SAN ANTONIO - Barros Luco 1399

14 CADENAS DE FARMACIAS En el segmento de las farmacias, contamos con 3 protagonistas principales, las cadenas FASA (Farmacias Ahumada), SOCOFAR (Cruz Verde) y SALCOBRAND, que se reparten el liderazgo, en cuanto a cobertura farmacéutica se trata. Además, los objetivos para este año son de expansión y aumento en la cobertura tanto en las periferias de Santiago como a nivel regional, de acuerdo a los comentarios extra formales entregados por ejecutivos de las 3 cadenas. REGIÓN NOMBRE RM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Total Fasa Salcobrand Cruz Verde Otras 400 TOTAL LOCALES En Chile contamos actualmente con farmacias de las cuales 678, pertenecen a estas 3 grandes cadenas.

15 COBERTURA DE FARMACIAS EN CHILE X XII XI XIII IX VIII VII RM VI V IV III II I El 46% de los locales se encuentra localizado en la Región Metropolitana, seguido por la V región, que cuenta con el 12,5% de cobertura y el 10% en la VIII región CLASIFICACIÓN DEL MERCADO POR CADENAS Otras Fasa salcobrand Cruz Verde Como nos podemos dar cuenta, el mercado está casi dividido en partes iguales. Cruz verde es la cadena que actualmente cuenta con mayor cobertura, casi un 30%. Pero a diferencia del segmento de los supermercados, las farmacias de bario y pequeñas cadenas, son parte importante de este mercado, con un 27%. En tercer lugar tenemos a Farmacias Ahumada con 25% y por último a Salcobrand con un 18%.

16 DETALLES DE LOCALES POR CADENA FARMACIAS AHUMADA Farmacia FORMATO LOCAL COMUNA REG D Providencia nº 2128 / Lyon Providencia RM MG Portugal nº 155 / Posta Central Santiago RM MG Las Condes nº 6737 / Estadio Italiano Las Condes RM D Kennedy nº 5413 L.230 (Mall Parque Arauco) Las Condes RM MG Teatinos nº 4 / Alameda Santiago RM D Irarrázaval nº 4221 / Juan Moya Ñuñoa RM MG Las Condes nº 8590 (Hospital Fach) Las Condes RM D A. Vespucio 7500 La Florida RM D Av. Vicuña Mackenna n 6496 La Florida RM MG Av. El Bosque nº 164 / Lota Las Condes RM MG Av.Larraín nº 6563 La Reina RM FASA (FARMACIAS AHUMADA) MG Av. Vitacura nº 6277 / Pueblo del Inglés Vitacura RM MG Prat nº 589 / San Bernardo San Bernardo RM MG Av. Providencia nº 2499 / Holanda Providencia RM MG Av. Irarrázaval nº 2626 / Pedro de Valdivia Ñuñoa RM MG Av.Independencia nº 895 Independencia RM D Av. Cristobal Colón nº 5090 Las Condes RM MG Av. Isidora Goyenechea nº 3103 Las Condes RM MG Av. 11 de Sept. nº 1313 / Esquina Manuel Montt Providencia RM D Paseo Ahumada n 226 Santiago RM D Plaza de Armas n 535 Melipilla RM MG Av. Manquehue Norte nº 477 Las Condes RM MG Apoquindo n 4823 Las Condes RM MG Av. Vitacura n Vitacura RM MG Av. Concha y Toro n 1149 ( Mall Puente Alto) Puente Alto RM D Principe de Gales n 7230 La Reina RM M San Martín n 174 (Sup. San Francisco) Buin RM MG Km 18,5 (ex 12,4) Ruta 68 Caren ( Shell ) Pudahuel RM D Luis Pasteur n 5875 ( Lo Arcaya ) Vitacura RM MG Carretera Gral. San Martin n 68 L.3-4 Colina RM MG Agustinas n 2094 ( Shell ) Santiago RM D Pedro de Valdivia n 2523 / Diagonal Oriente Ñuñoa RM D Av. A. Vespucio n 571 / Diagonal Oriente Ñuñoa RM MG Vivar nº 723 Iquique I D Latorre n 1979 Calama II MG Arturo Prat nº 605 Antofagasta II MG Zenteno n 21 L. 1 (Lider Antofagasta) Antofagasta II MG Angamos 777, Antofagasta Antofagasta II MG Prat N 1100 Vallenar III MG Aldunate n 1499 L. 1-2 Coquimbo IV D Cordovez n La Serena IV MG Av. V. Mackena n Ovallle IV MG Balmaceda n 3463 (Shell) La Serena IV D Av. Valparaíso n 422 Viña del Mar V

17 MG Av. Valparaíso n 505 / Esquina Etchevers Viña del Mar V D Av. Benidorm (ex 15 Norte) nº 946 Viña del Mar V D Maipú n Los Andes V D Av.Libertad n 335 Viña del Mar V MG Aldunate nº 193 La Calera V MG Ramón Freire nº 2411 L.10 ( Belloto ) Quilpué V FASA (FARMACIAS AHUMADA) MG Prat nº 798 San Felipe V D Chacabuco n Quillota V MG Claudio Vicuña nº 700 Quilpué V MG Av.Valparaíso nº 702 Villa Alemana VI MG Independencia nº 799 Rancagua VI MG Carretera el Cobre Pdte. Frei 750 L. 2 (Sup. Jumbo) Rancagua VI MG O'Higgins Manuel Rodriguez N 902 San Fernardo VI D 1 Sur nº 1399 Talca VII MG Independencia nº 535 Linares VII D Peña nº 724 Curicó VII M Colon nº 309 Los Angeles VIII D 5 de Abril nº 702 Chillán VIII MG El Roble n 770 L.2 (Mall El Roble) Chillán VIII M Colon nº 200 Talcahuano VIII MG Bulnes nº 413 Temuco IX D Av. Colon Nº 8961 / Esquina Nueva Imperial Talcahuano VIII D Av.Alemania n 0505 Temuco IX D Antonio Varas n 651 / Esquina Cauquenes Puerto Montt X D Av. Ramón Picarte n 310 / Esquina Camilo Henríquez Valdivia X D Irarrázaval n 501 (Plaza Acevedo) Concepción VIII MG Freire n / Esquina Aníbal Pinto Concepción VIII MG Av. Vicuña Mackenna n 9521 La Florida XIII D Estado n Santiago XIII D Bilbao n 2481 Providencia XIII D Bilbao n 7401 esquina A. La Lastra La Reina XIII D Eyzaguirre n San Bernardo XIII D Manuel Montt 901 esq. Bulnes Temuco IX D Av. Las Condes N / San Damián Las Condes XIII D Eleuterio Ramírez 981 Osorno X MG Paicavi N 1122 (Shell) Concepción VIII D Avenida Centenario San Antonio V MG Calle Diego Portales 802 (Mall Plaza del Sol) Quilpué V MG Pedro Montt Nº 1794 Valparaíso V MG Av. Manantiales N 1121 Con Con V MG Av. Valparaíso N 720 / Plaza Sucre Viña del Mar V D Bandera 101 local 101, Esq. Moneda. Mall Patio Centro. Santiago XIII MG Paseo Puente N 602 Santiago XIII MG Camilo Henriquez N 555 Villarrica IX MG Alberto Solari 1400, Local La Serena IV D Bories N Punta Arenas XII D Vitacura N / Paul Claudel Vitacura XIII D Pedro de Valdivia N 1010, Loc 1 Concepción VIII MG Rafael Casanova N 104 Santa Cruz VI D Barros Arana nº Concepción VIII

18 MG Avenida España N Punta Arenas XII MG Av.Alemania n 870-A Temuco IX MG Av. El Rodeo #12,850, Locales (Sup Ekono) Lo Barnechea XIII MG Av. Vicuña Mackenna N (Sup Sta Isabel) La Florida XIII MG 8 Norte 313 Viña del Mar V FASA (FARMACIAS AHUMADA) M Barcelona N 2116, integramedica Providencia XIII MG Valle Nevado n 3265 Las Condes XIII MG Tarapaca 599 Iquique I MG Avenida España 951 Valparaíso V D Los Leones 1160 Providencia XIII M Avda. La Florida N (Sup Montecarlo) La Florida XIII D Avda El Bosque Norte N 0181 Las Condes XIII MG J. Alessandri # 3177 Talcahuano VIII D Avda. Michimalongo N 1120 (San Pedro - La Paz) Concepción VIII MG Providencia n 2001 esquina P. de Valdivia Providencia XIII MG Enrique Foster Sur N 39 Las Condes XIII D Avda. Sarrento N 3180 (Centro Comercial - Macul) Macul XIII D Avda. La Dehesa N 457 Lo Barnechea XIII MG Concha y Toro N 494 Puente Alto XIII D Avda. José Miguel Carrera N 5919 (Supermercado Agas) San Miguel XIII MG Barros Arana 501 Concepción VIII MG Avda. Vicuña Mackenna 6100, 1er. piso, local 1023 La Florida XIII MG Avda. Ramón Freire # 2414 "El Belloto Trocal" Quilpué V D Av. La Florida 9497, esquina Santa Amalia La Florida XIII MG Uno Sur N 1191 Talca VII MG Av. Américo Vespucio # 1501 Cerrillos XIII D Pío XI N 1615 Vitacura XIII D Gran Avda. Jose Miguel Carrera # 7406 La Cisterna XIII MG Av. Tobalaba N Peñalolén XIII MG Av.Camino Los Trapenses 3515 Loc.302 Lo Barnechea. Lo Barnechea XIII MG Av. Freire # 602 Constitucion VII MG San Martin nº 324 Castro X MG Del Salvador Puerto Varas X MG Av. Cuarto Centenario Local 113 (Rotonda Atenas) Las Condes XIII MG Carretera Longitudinal Nº 134 local 1003 Chillán VIII MG Campo de Deportes 124 Ñuñoa XIII D Av. Americo Vespucio Norte 2515 (esq.fco.de Aguirre) Vitacura XIII MG Victoria #501 Cauquenes VII MG Calle Uruguay Valparaíso V MG Av.Alemania Local 2086 (Portal Temuco) Temuco IX MG Av.Lib.Bernardo O'Higgins 1583 Santiago XIII MG Pudeto Ancud X MG Av.Pajaritos 2040 Maipú XIII MG 1 Sur 1501 Esq. 8 Oriente Talca VII MG Emilia Tellez 5593 Ñuñoa XIII MG Av.Recoleta Recoleta XIII MG Av. Simon Bolivar 3756 Ñuñoa XIII MG Calle Mar Tirreno Local 1001 (Paseo Quilin) Peñalolén XIII MG Francisco Bilbao 303 (Esq.Prat) Coyhaique XI MG Lautaro 84 Angol IX

19 MG 21 de Mayo , Colon 408 Arica I MG Playa Brava 1851 Iquique I MG Arturo Prat 2405, esquina Esmeralda San Javier VII MG Ejercito 508 Puerto Montt X D Av.José M.Carrera 5001 San Miguel XIII MG Los Militares 6872 Loc.9 (Esq.Rosario Norte) Las Condes XIII MG O'Higgins 412 esq. Ansorena Pucon IX MG Av.Tobalaba 201 Providencia XIII MG Pedro Fontova 6251 Huechuraba XIII MG Camino Chicureo esq. Los Ingleses Colina XIII MG Av.Tobalaba Peñalolen XIII MG Av.Padre Hurtado Central 415 Las Condes XIII MG Av. Consistorial Local 1 (esq.los Presidentes) Peñalolén XIII D Alfredo Silva Carvallo 1415 Maipú XIII MG Jesus Ponds 409 (esq. Av.España) Curicó VII M Nataniel Cox 620 L (Sup.Tottus) Santiago XIII D Av. Vitacura 6345 Santiago XIII MG Av.Lib.Bernardo O'Higgins 4103 (Esq. Toro Mazote) Estación Central XIII MG San Pablo 2302 Santiago XIII MG Walker Martinez 1767-C La Florida XIII MG Av. 18 Septiembre Arica I MG Av. Dos Lote 8 Bilbao / Padre Hurtado Iquique I MG Ramon Freire 7001-A (Pajaritos Par.7 1/2) Pudahuel XIII MG Av. Anibal Pinto 640 Parral VII MG Carretera General San Martin Colina XIII MG Volcan Hornopiren Locales 6 y 7 Puerto Montt X MG Independencia 598 Rancagua VI MG Av.Grecia 3031 Ñuñoa XIII MG Manuel Montt 599 Puerto Natales XII MG Hochstetter 890 Temuco IX MG 21 de Mayo 495 Arica I FASA (FARMACIAS AHUMADA) MG Sargento Aldea 1089 Puerto Aysen XI MG Av.La Tirana 3691 Iquique I MG Av. Domingo Sta Maria 4120 Local 1 ( Lider Renca) Renca XIII MG Anibal Pinto 402 Concepción VIII MG Av. O'Higgins 358 Local 1 (Lider Quilicura) Quilicura XIII MG Av. Alemania Temuco IX M Independecia 4142 (Lider Conchali) Conchali XIII M Carmen (Lider Curico) Curicó VII M Av. Benidorm 961, local 115 al 118 (Lider Viña) Viña del Mar V M Camino El Alba N (Lider Las Condes) Las Condes XIII Autopista Concepcion Talcahuano Nº9000 (Lider M Talcahuano) Talcahuano VIII MG Av. Parque Industrial 400 (Lider los Angeles) Puerto Montt X MG Av.Recoleta Recoleta XIII D Colon 468 Los Angeles VIII

20 SOCOFAR CRUZ VERDE MG Padre Hurtado N 1565 Las Condes RM MF Apoquindo N 6005 Las Condes RM MG Manquehue N 911 Las Condes RM MF Avda. Apoquindo N 4400 Loc (Esc. Militar - Sub Centro) Las Condes RM AS Evaristo Lillo Nº 29. Loc. 1 (Escuela Militar) Las Condes RM MF Lo Fontecilla Nº 441 (Exterior). Clinica Las Condes. Las Condes RM MF Lo Fontecilla Nº 441 (Interior). Clinica Las Condes. Las Condes RM MG Avda. El Bosque Norte N 190 Loc. 1 Las Condes RM AS Avda. Kennedy Nº 7915 Las Condes RM AS Avda. Apoquindo N Las Condes RM SOCOFAR (CRUZ VERDE) AS Avda.Pdte. Kennedy Nº 5413, L.350 Parque Arauco Las Condes RM MG Avda. Alexander Fleming Nº 7759 Las Condes RM MG Avda. Cristobal Colon Nº 4008 Las Condes RM AS Avda. Cristobal Colon Nº 6071 Las Condes RM MF Avda. Francisco Bilbao Nº 4144 Loc.235 (Jumbo) Las Condes RM AS Avda. Kennedy Nº L 2179 (Alto Las Condes) Las Condes RM AS Avda. Apoquindo Nº 3539 Las Condes RM AS Avda. Los Dominicos Nº 7550 Local 1 y 2 (Rotonda Atenas) Las Condes RM MF Avda. Kennedy N 5601, piso 2 nivel 3 (Superm. Tottus) Las Condes RM AS Avda. Fco. Bilbao Nº 8750 Loc (Portal La Reina) Las Condes RM AS Camino El Alba Nº Loc. 4 Las Condes RM AS Avda. Las Condes Nº Loc. 11 Las Condes RM MG Vitacura N 6602 Vitacura RM MF Principe de Gales N 7271 (Unimarc) La Reina RM MG Vitacura Nº 4175 Vitacura RM MG Avda. Las Condes N Lo Barnechea RM AS Avda. Luis Pasteur N Vitacura RM MG Principe de Gales Nº 6812 La Reina RM AS Valle Apacible Nº Lo Barnechea RM AS Avda. La Dehesa Nº 1751 Lo Barnechea RM AS Avda. Santa Maria Nº 7030 Loc. 1 Vitacura RM MG Jose Alcalde Delano Nº Lo Barnechea RM MG Carmen Fariña Nº 6509 Esq. Juan XXIII Vitacura RM AS Principe de Gales Nº9200 (Esso) La Reina RM AS Avda. La Dehesa Nº Loc (Portal La Dehesa) Lo Barnechea RM AS Avda. Vitacura Nº 8201 Vitacura RM MF Providencia N 2012 Providencia RM MF Barcelona N 2095 Providencia RM MF Irarrazaval N 2768, esq. Lyon Ñuñoa RM MF Providencia N 2208 Providencia RM AS Irarrazaval N 2520 c/p.valdivia Ñuñoa RM MG Salvador Nº 42 Providencia RM MF Avda. Los Conquistadores N 1850 (Clinica Indisa) Providencia RM MG Avda. Pedro de Valdivia Nº 3601 loc. 1 Ñuñoa RM MG Avda. General Jose Artigas N 2851 Loc.2 (Ekono) Ñuñoa RM MF Avda. Santa Maria N 0500 (Clinica Santa Maria) Providencia RM AS Santa Isabel N 865. Loc. 2 Providencia RM MG Avda. Ossa Nº 1220 Ñuñoa RM MF Providencia Nº Loc. 1.(L.Thayer Ojeda) Providencia RM AS Avda. Francisco Bilbao Nº 2191 Providencia RM MF Irarrazaval Nº 5701 Ñuñoa RM

21 MG Providencia Nº 2380 (Los Leones) Providencia RM AS Santa Beatriz Nº 22 Providencia RM AS Avda. Pedro de Valdivia Nº 2520 Ñuñoa RM MG Coventry Nº 601 Ñuñoa RM AS Avda. 11 de Septiembre Nº 2275 Providencia RM AS Tobalaba Nº 4507 Loc. 1 Ñuñoa RM MF Ahumada N 127 Stgo RM MF Huerfanos N 806 Stgo RM MF Monjitas N 801 Esq. San Antonio Stgo RM MF Ahumada N 3 Stgo RM MF Estado N 102 Stgo RM MF Ahumada N 2 Stgo RM MF Puente N 598 Stgo RM MF Avda. Bulnes N 216,loc. 1 y 2 Stgo RM AS Estado N 397 Stgo RM MF Lib.Bdo.Ohiggins N 658. Loc. 8 Stgo RM MF Ahumada N 347 Stgo RM MF Lib.Bdo.Ohiggins N 1461, loc.2. Downtown. Stgo RM MF Amunategui N Stgo RM MF Lib.Bdo.Ohiggins N 925, loc.1-c. Stgo RM MF Puente Nº 894 Stgo RM MF Avda. B. Ohiggins N 1516 Stgo RM MF Estado Nº 201 Stgo RM MF Almirante Gotuzzo Nº 92 Stgo RM AS Huerfanos Nº 1201 Stgo RM MF Ahumada Nº 298 Stgo RM MF Alameda N 3002 Estacion Central RM MF Alameda N 3001 Estacion Central RM MF Avda. B. Ohiggins N 3299 Estacion Central RM MF Ortuzar N 602 Melipilla RM MF Vicuña Mackenna N 699 Stgo RM MF Curico N 517 Loc.2 Stgo RM MF Avda. Santelices N 641. Loc. 01 Isla de Maipo RM MF Lib.Bdo.Ohiggins N 62 Loc. 5-6 Stgo RM MG Avda. Bernardo O higgins N 1132 Talagante RM MG Portugal N 175 Stgo RM MF San Pablo N 2910 Loc. 2 Stgo RM SOCOFAR (CRUZ VERDE) MF Lira N 49 Stgo RM MF Marcoleta Nº 377 Stgo RM MF San Diego N 699 Stgo RM MF Matucana Nº 775 Quinta Normal RM AS Serrano Nº 501 Melipilla RM MF Avda. B. Ohiggins N 3806 Estacion Central RM MF San Borja Nº 184, Loc Estacion Central RM MF Franklin Nº 842 Stgo RM MF Avda. Serrano Nº 323 Loc.4 (Mall Pza. Leyan) Melipilla RM MG Balmaceda Nº 503. Loc. A Malloco RM AS Av. Bernardo O Higgins Nº Loc. 2 y 3 Talagante RM MG Camino Lonquen s/n. Loc Calera de Tango RM MF Zerafin Zamora N La Florida RM AS Av. Vicuña Mackenna N 5665 San Joaquin RM AS Avda. Jose Pedro Alessandri N Loc.1 Macul RM

22 MG Av. Vicuña Mackenna Nº 9797 (Esso) La Florida RM MF Av. Vicuña Mackenna N Loc. D5, Edif. Profesional Pza.Vespucio. La Florida RM MF Av. Vicuña Mackenna Nº Loc Mall Pza. Vespucio. La Florida RM MF Av. Vicuña Mackenna Nº Loc. C 102. Mall Pza. Vespucio. La Florida RM AS Tobalaba Nº L Peñalolen RM MG Avda. La Florida Nº 9385 La Florida RM AS Av. Vicuña Mackenna Oriente Nº6100 Loc (Mall Florida Center) La Florida RM MG Avda. M. Sanchez Fontecilla Nº Peñalolen RM AS Mar Tirreno Nº 5449, Local 1061 (Rotonda Quilin) Peñalolen RM MF Concha y Toro N 1080 Puente Alto RM MF Concha y Toro N 398 Puente Alto RM MF Arturo Prat N 599 San Bernardo RM MF Linea 4 del Metro de Santiago, Estación Plaza de Puente Alto, Loc. 5 Puente Alto RM MF Eyzaguirre N 702. Loc. 11 San Bernardo RM MF Sto. Domingo Nº 67, Loc Puente Alto RM AS Avda. Camilo Henriquez Nº 3160 (Serv. YPF) Puente Alto RM MF Avda. Mexico N Loc. 108 Puente Alto RM MF Concha y Toro Nº 194 Puente Alto RM MF Santa Rosa Nº La Pintana RM AS Eyzaguirre Nº 307 San Bernardo RM AS Avda. Camilo Henriquez Nº Loc. A 113 Puente Alto RM MF O`higgins Nº 572 San Bernardo RM MG Aeropuerto C.A.M. Benites. Rotonda Nacional Loc.C-63 Pudahuel RM AS Avda. Paseo Colina Sur N Loc.113. Piedra Roja. Colina Colina RM MF Artesanos N 801 Recoleta RM AS Avda. Independencia Nº 936 Independencia RM MG Avda. O Higgins N 99 Quilicura RM MG Presbitero Moraga Sur Nº 01 Curacavi RM AS Avda. Pedro Fontova Nº 7789 Huechuraba RM MF Manuel Antonio Matta Nº 437 Quilicura RM MF Jose Joaquin Perez Nº 7262 Cerro Navia RM MF Avda.Dgo. Sta.Maria Nº C Renca RM MF Avda. Ecuador Nº A Lo Prado RM MG Vivaceta Nº 975 Independencia RM MF Avda. El Guanaco Nº L 14 Conchali RM MF Recoleta Nº A Recoleta RM SOCOFAR (CRUZ VERDE) AS Avda. Americo Vespucio Nº 1737, Loc.1193 Huechuraba RM MF Carretera Gral. San Martin Nº 068. Loc. C 1 Colina RM MG Avda. Independencia Nº Loc. 1 Conchali RM AS O^Higgins Nº 358 Loc. 18 Quilicura RM AS Avda. Vespucio N 399 Loc.195 (Mall Arauco Maipu) Maipu RM MF Avda. Los Pajaritos N 1920 Maipu RM MF Gran Avenida N 6651 La Cisterna RM MF Gran Avenida N 4561 San Miguel RM AS Avda. Parque Central, Esq. Camino a Melipilla, Lote 1 Maipu RM MF Avda. Americo Vespucio N Loc.9, nivel 1 Cerrillos RM MF Gran Avenida N 8925 La Cisterna RM MF Avda Americo Vespucio N 33 Loc.5 (Estación Intermodal) La Cisterna RM AS Americo Vespucio Nº 1501, Loc F 101 (Mall Pza. Oeste) Cerrillos RM MF Gran Avenida Nº 6567 La Cisterna RM MF Carlos Valdovinos Nº2020 L.2 Pedro A. Cerda RM MF Gran Avenida Nº 9863 El Bosque RM

23 AS Avda. Los Pajaritos Nº 3302 (Superm. Jumbo) Maipu RM AS Avda. Los Pajaritos Nº 2222 Maipu RM MF Gran Avenida Nº 8503 (Esso) La Cisterna RM MF Avda. 5 de Abril Nº 81 Maipu RM MG Gran Avenida Nº 7390 La Cisterna RM AS El Llano Subercaseaux Nº Loc San Miguel RM MG Avda. Americo Vespucio N Loc (Jumbo) Maipu RM AS Gran Avenida Nº Loc. 1 y 2 San Miguel RM AS 21 de Mayo N 299 Arica I AS 21 de Mayo N 399 Arica I MG Avda. Grecia N 430 (Esq. Ejercito, Serv. Esso) Antofagasta II MG Almirante Latorre N (Esq. Rafael Vargas) Calama II MG Av. Balmaceda N 2355 Loc. 103,105 y 107 Antofagasta II MG Av. Heroes de la Concep.s/n, loc (Mall Las Americas) Iquique I MG Av. Heroes de la Concep. Nº 2855 Iquique I AS Tarapaca Nº 496 Iquique I AS Vivar Nº 685 Iquique I MG Arturo Prat Nº Loc.1 Iquique I AS Vivar N Iquique I MF 21 de Mayo N 1687 Tocopilla II AS Arturo Prat N 543 Antofagasta II MF Pedro Aguirre Cerda Nº 8700 Antofagasta II MF Arturo Prat Nº 640 Antofagasta II AS Manuel Antonio Matta Nº 2490 Antofagasta II MF Jose Santos Ossa Nº 2332 (Korlaet) Antofagasta II AS Pedro Aguirre Cerda Nº Loc.17 Antofagasta II MF 14 de Febrero Nº 2465 Antofagasta II MF Sotomayor Nº 1898 Calama II MG Balmaceda Nº L. 145 Calama II MF Latorre Nº 1965 Calama II AS O`Higgins Nº 500 Copiapo III MF Avda. Copayapu Nº 2406, local 1021 (Superm. Jumbo) Copiapo III AS Atacama N 577 Copiapo III AS Avda. Arturo Prat N 1101 Vallenar III MF Cordovez N 675 Loc. 101 La Serena IV MG Balmaceda Nº (Esso) La Serena IV MF Aldunate N 1308 Coquimbo IV AS Aldunate N 1457 Coquimbo IV AS Cordovez Nº 510 La Serena IV SOCOFAR (CRUZ VERDE) MG Alberto Solari Nº Loc. E-111 La Serena IV MG Ruta 5 Parcela N 69. Loc La Serena IV AS Vicuña Mackenna Nº 56 Ovalle IV MG Vicuña Mackenna N 180 Ovalle IV AS Balmaceda N 1397 La Serena IV MF Avda. El auce N 981. Loc. 105 (Sinderpart) Coquimbo IV AS Chacabuco N 281 Quillota V MF O'Higgins N Quillota V MG Jose Joaquin Perez Nº 202 La Calera V MG Urmeneta N 99 Limache V MF Avda. El Golf Nº 6 Santo Domingo V MF Los Carreras Nº 721 Quilpue V MF Avda. Freire N Loc (Centro Com. El Belloto) El Belloto V AS Avda. Argentina N 805 Loc Los Andes V

24 AS Merced N 176 San Felipe V AS Republica N 275 Limache V MF Lauro Barros N 250 Loc.1 (Clinica San Antonio) San Antonio V AS Atamu Tekena s/n Hanga Roa Isla de Pascua V AS Centenario Nº 120 San Antonio V MF Centenario Nº 286 San Antonio V MF Providencia Nº 196 Llo lleo V MF Jose Narciso Aguirre Nº 017 El Quisco V MF Arlegui N 902 Viña del Mar V AS Avda. Valparaiso N 640 Viña del Mar V MF San Antonio N 1250 Viña del Mar V MF Avda. Libertad N 460 Viña del Mar V MF Arlegui N 263 Viña del Mar V AS Avda. Valparaiso N 404 (Flaño) Viña del Mar V AS Avda.Libertad Nº 1348, L-22, Mall Marina Arauco Viña del Mar V MF Avda. Valparaiso N 298 Viña del Mar V AS Avda. Libertad N 825 Viña del Mar V AS Calle Quillota Nº 493. Esq. 6 Norte. Viña del Mar V AS Magallanes Nº 866 Concon V AS Camino del Alto Nº 3850, Loc. 5,6 y 7. (Centro Com. Bosque de Montemar) Concon V AS Avda. Valparaiso Nº 598 Viña del Mar V MF Jose Miguel Carrera Nº 201 (Recreo) Viña del Mar V MG Avda. Libertad Nº 1299 Viña del Mar V AS Angamos Nº 242. Loc. 8 Reñaca V AS Alvarez Nº 314 (Esq. Traslaviña) Viña del Mar V MG Uno Norte Nº Loc Viña del Mar V MF Avda. Cachagua N 34 Cachagua V MF Moises Chacon N 140 Zapallar V MF Uruguay N 311 Valparaiso V MF Condell N 1302 Valparaiso V AS Pedro Montt N 1902 Valparaiso V MF Avda. Argentina N 318 Valparaiso V MF Pedro Montt N 2248 Valparaiso V MF Condell N 1301 Valparaiso V MF Pedro Montt Nº2705 Valparaiso V MF Avda. Argentina N 251 Valparaiso V AS Avda. Argentina N 51 (Jumbo) Valparaiso V MG Avda. Pedro Montt N 2098 Valparaiso V MG Av. Obispo Valdes Subercaseaux N Loc.13 (Curauma) Curauma V MG Avda. Cardenal Samore N 2335 Curauma V MF Brasil N 801 Rancagua VI AS Independencia N 602 Rancagua VI SOCOFAR (CRUZ VERDE) MF Dr. Salinas N 1165 loc.1-5 Rancagua VI MF Recreo Nº620 Loc. B Rancagua VI MG Carretera El Cobre Presidente Frei Nº 750. Loc.1030 Rancagua VI MG Miguel Ramirez Nº 1550 Loc.3 (Camino Machali) Rancagua VI MG Avda. Bernardo O Higgins N 604. Loc. 1 Rancagua VI AS Arturo Prat N 140 Rengo VI MG Avda. Manuel Rodriguez Nº 934 San Fernando VI MG Plaza de Armas N 98 Santa Cruz VI MF Avda. Nueva Einstein N 287. Loc. 116 Rancagua VI MG Avda. Manuel Rodriguez Nº 787 San Fernando VI

25 SOCOFAR (CRUZ VERDE) MF Avda. Bernardo O Higgins N Loc.14 Rancagua VI San Vicente AS German Riesco N 1001 Tagua Tagua VI MF Jose Nogueira N 1120 Punta Arenas XII MF Eduardo Simian s/n Primavera XII AS Bories N 701 Punta Arenas XII MG Bories Nº858 Punta Arenas XII MF Eberhard N B Puerto Natales XII AS Arturo Prat N 499 Curico VII AS 1 Sur N 1196 Talca VII MF Carmen Nº1190. L 105 (Centro Com.Puerta Norte) Curico VII MF Peña Nº 898 Curico VII AS Independencia N 543 Linares VII MF Estado N 43 (Unimarc) Curico VII AS 1 Sur Nº 1335 Talca VII MF Januario Espinoza Nº Loc Linares VII MF Maipu N 602 (Esq. Lautaro) Linares VII AS Avda. Bernardo O higgins N 201. Loc. 40 (Mall Center) Curico VII MF Peña Nº 799 Curico VII AS 1 Norte N 1518 Talca VII MF Avda. Cristobal Colon N 300 Talcahuano VIII MF Barros Arana N 782 Concepcion VIII MF Freire N 603 Concepcion VIII MF Rengo N 601 Concepcion VIII AS Barros Arana N 599 Concepcion VIII MF Barros Arana N 854 Concepcion VIII MF Jorge Alessandri N 3177,loc.C-140.(Mall El Trebol) Talcahuano VIII MF O'Higgins Nº801 Concepcion VIII MF Freire Nº455 Concepcion VIII MF Chacabuco N 70 (Unimarc) Concepcion VIII MF Anibal Pinto Nº 510 (Esq. B.A) Concepcion VIII AS Pedro de Valdivia Nº 976 Concepcion VIII MF Avda. Cristobal Colon Nº 396 Talcahuano VIII MG Los Carrera Nº 975 Concepcion VIII San Pedro de la MG Avda. Pedro Aguirre Cerda Nº 1055, local 17 y 18 Paz VIII AS Avda. Cristobal Colon N 3280 Loc. A Talcahuano VIII MF Colon N 491 Los Angeles VIII MF Colon N 341. Loc,1 Los Angeles VIII AS Colon Nº411 Los Angeles VIII AS Avda. Alemania N 686 Loc. 2 y 3 Los Angeles VIII MG Valdivia Nº 440. Loc. 131 Los Angeles VIII MF Avda. Marconi N 1196 (Superm. Tucapel) Los Angeles VIII MF Balmaceda N 215 Laja VIII MF El Roble N 688 Chillan VIII MF 5 de Abril N 731 Chillan VIII MG El Roble Nº 700. Loc. 101 Chillan VIII AS Avda. Longitudinal Nº 134 Loc (Jumbo) Chillan VIII AS Avda. 5 de Abril N 701 Chillan VIII AS Serrano Nº509 San Carlos VIII AS Manuel Montt Nº 399 Coronel VIII MF Manuel Montt N 1067 Tome VIII MG Manuel Montt Nº 1197 Tome VIII MF Arturo Prat N 550 Temuco IX

26 MF Manuel Montt N 902. Esq. Bulnes Temuco IX MG Av. Alemania N 0205 Temuco IX MF Bulnes N 298 Temuco IX MF Diego Portales N 936 Temuco IX MF Bulnes Nº303 Temuco IX MG Esmeralda N 707 La Union X MG Comercio N 585 Rio Bueno X AS Picarte N 404 esq. Caupolican Valdivia X MF Errazuriz N 1040 Loc.3 Valdivia X MG Arauco Nº 561. Loc (Mall Pza. de los Rios) Valdivia X MG Avda. Picarte N 334 Valdivia X MF Balmaceda N 241 (Lago Ranco) Futrono X AS Avda. Martinez de Rosas N 690 Panguipulli X AS Avda. Alemania Nº 0780 Temuco IX AS Manuel Montt N 801 Temuco IX MF Avda. Alemania Nº 671. Loc Temuco IX MG Avda. Bernardo O"higgins Nº 400 Pucon IX AS Avda. Alemania Nº 671. Loc Temuco IX MG Avda. Bernardo O"higgins Nº 302 Pucon IX MF Manuel Bulnes N 416. Loc. 6 Temuco IX MG Pedro de Valdivia N 712 Villarrica IX AS Camilo Henriquez N 445 Villarrica IX MF Eleuterio Ramirez N 1085 Osorno X MF Eleuterio Ramirez N 903 Osorno X MG Eleuterio Ramirez Nº884 Osorno X MF Julio Bushmann Nº Loc. R 178 Osorno X MF Patricio Lynch Nº 1278 Loc. 4 Osorno X AS Eleuterio Ramirez Nº1000 Osorno X MF Zenteno N 1518 (Clinica Alemana) Osorno X MF Antonio Varas N 665 Puerto Montt X MF Antonio Varas Nº952, esq. Valdivia Puerto Montt X MF Antonio Varas N 555 Puerto Montt X AS Antonio Varas Nº 598 Puerto Montt X MF Avda. Ejercito Nº 470 Loc. Nº 1021 Puerto Montt X AS Avda. Presidente Ibañez N 173. Loc. 1 Puerto Montt X AS San Martin Nº 407 Castro X MF San martin N 309 Castro X AS Avda. 4 Terraza N Esq. Michimavida (Centro Comercial) Puerto Montt X SOCOFAR (CRUZ VERDE) AS Arturo Prat N 307 Coyhaique XI AS Sargento Aldea Nº 743 Aysen XI MF Lord Cochranne N 646. Loc. 1 Coyhaique XI AS Vivar N 854 Iquique I MF Maipu N 298, local 4 Arica I MF Genaro Gallo Nº 2955 Loc. 7 (Edif. Alto del Parque) Iquique I MF Bilbao N 3545 Iquique I MF Manuel Rodriguez Nª 964 Iquique I MF 18 de Septiembre Nº 1063 Arica I MF Avda. Chijo Nº 3161 Alto Hospicio I AS Modulo Nº 1130 Iquique I MF Manuel Antonio Matta Nº 1919 Antofagasta II MF Jose Miguel Carrera N 1527, loc 3 Antofagasta II MF Pedro Aguirre Cerda Nº 800 Lota VIII

27 MF Avda. Argentina Nº 1910 Antofagasta II MF Jose Ignacio Carrera Pinto Nº 909 Loc.2 Antofagasta II MG Av. Pacifico N 5095 (Gomez Carreño) Viña del Mar V MF Balmaceda N 64 Llay Llay V MF Tarapaca Nº 1698 Iquique I AS Av. Ignacio Silva Nº 221 Illapel IV MF Polanco Nº 277 La Ligua V MF Bulnes N 303 Loncoche IX MF Arturo Prat N 780. Loc. 7 Curico VII MG Esmeralda N 480 Los Andes V MF Arturo Prat N 182 Vicuña IV MF Benavente Nº1 Ovalle IV MF Ortiz de Rozas Nº 406 La Ligua V MF Condell Nº 1202 Valparaiso V MF Av. Valparaiso Nº 664 Villa Alemana V MF Avda. Valparaiso N 984 (Prosalud) Viña del Mar V MF Levarte Nº 802 (Playa Ancha) Valparaiso V MF Pedro Montt N 2489 Valparaiso V MF Independencia N 1702 Valparaiso V MF Claudio Vicuña N 806 Quilpue V MF Sotomayor Nº 160 Valparaiso V MF Avda. Valparaiso N 730 Villa Alemana V MF Maipu N 302 Los Andes V MF Prat N 199-B San Felipe V MF Normandie Nº 2017 Quintero V MF Diego Portales Nº822 loc. 16 Quilpue V MF Tocornal Nº1201 San Felipe V MF Chacabuco Nº 294 Casablanca V MF Avda. Valparaiso Nº 786 Viña del Mar V MF Belgica N 1431 Hualpen VIII MF 1 Sur N 1701 Talca VII MG 1 Sur N 1498 Talca VII MF Anibal Pinto Nº 598 Parral VII MF Freire N 624 Constitucion VII SOCOFAR (CRUZ VERDE) AS Arturo Prat N 2317 San Javier VII San Vicente MF Riesco esq. Portales s/n Tagua T. VI MF Casanova N 344 Santa Cruz VI MG Miguel Rodriguez N 826 San Fernando VI MF San Martin N 147, loc 1-2 Rengo VI MF España Nº 865. L. F San Fernando VI MF 2 Sur Nº2015 Talca VII MF Victoria Nº 508 Cauquenes VII MF Quechereguas Nº 1995 Molina VII MF 1 Sur Nº 901 Talca VII MF Miraflores Nº 399 Loc. 3 Chimbarongo VI MF Arturo Prat Nº 85 Quillota V MF Irarrazaval N 2119 Concepcion VIII MF Manuel Montt N 541 Coronel VIII MF O"Higginns Nº 2701 Loc. B y C Chiguayante VIII MF Arauco Nº 637 Chillan VIII MF Collin N 866 (Unimarc) Chillan VIII MF Av. La Compañia Nº039 Graneros VI

28 MF San Martin Nº Loc.1 Concepcion VIII MF Avda Collao N 870 (Super.KeyMarket) Concepcion VIII MF Barros Arana N 289 Concepcion VIII MF Manuel Rodriguez Nª 925 Chiguayante VIII MF Colon N 7948 loc. 1-2 (Unimarc) Talcahuano VIII MF Rio Claro Nº 160 Cabrero VIII MF Chacabuco Nº 347 Arauco VIII MF Saavedra Nº 281 Lebu VIII MF Covadonga Nº 267 Cañete VIII MF Villagran Nº 790 Mulchen VIII MF Santa Cruz N 795 Traiguen IX MF Francisco Bilbao N 496 Pitrufquen IX MF Arturo Prat Nº298 Nueva Imperial IX MF Pisagua N 1257-A Victoria IX MF O"Higginns Nº 998 L.2 Lautaro IX AS Lautaro Nº 302 Angol IX MF San Francisco N 400 Puerto Varas X MF Arturo Prat Nº280 Ancud X MF Pudeto Nº 298 Ancud X MF Avda. Crucero Nº A Puerto Montt X MF Independencia Nº 542 Valdivia X MF Ladrilleros Nº 392 Quellon X MF San Martin N 401 Nacimiento VIII MF San Martin Nº336 Nacimiento VIII MF Manuel Antonio Matta Nº 600 Coelemu VIII MF Lautaro Nº 20 Angol IX MF Freire Nº 500 Penco VIII MF Avda. Apoquindo Nº 7272.Loc. 1 Las Condes RM MF Avda. Parque Central Oriente Nº 1156 Maipu RM MF Arturo Prat Nº 681 Lampa RM MF Av. Juanita Nº 016 Puente Alto RM MF Avda. Pedro Aguirre Cerda Nº 0413 Punta Arenas XII MF Avda. España Nº 1358 Punta Arenas XII MF Avda. La Serena N Loc. H al I 12 La Granja RM MF Avda. Apoquindo Nº 4343 Las Condes RM MF Avda. Irarrazaval Nº 3612 Ñuñoa RM MF Avda. Pajarito Nº 6950 Maipu RM SOCOFAR (CRUZ VERDE) MF Jose Manuel Balmaceda Nº 114 Buin RM MF General Baquedano Nº 890 Paine RM MF Almirante Latorre Nº 310 Loc.3 Stgo RM MF San Diego N 1102 Stgo RM MF Gran Avenida Nº 6373 La Cisterna RM MF Santa Rosa N 7668 La Granja RM MF Grecia N 320 Ñuñoa RM MF Santa Rosa N 8002 (Unimarc) La Granja RM MF Franklin N 1000 Stgo RM MF Cardenal Caro N 1771 Conchali RM MF Santa Rosa N 9233 Loc. 1 (Lider) San Ramon RM MF Alameda Nº 980 Esq. A. Prat. Stgo RM MF Gran Avenida N 8701 La Cisterna RM MF Avda Macul N 4105 Macul RM MF Irarrazaval N 1489 (Monserrat) Ñuñoa RM

29 MF Exposicion Nº 40 Loc (Portal Edwads) Stgo RM MF Vicuña Mackenna N (Monserrat) Puente Alto RM MF Franklin N 798 Stgo RM MF Grecia N 8585 (Monserrat) Peñalolen RM MF Gran Avenida N (Monserrat) El Bosque RM MF San Pablo N 4898 (Santa Isabel) Quinta Normal RM MF A.Vespucio N 3100 (Lider) Peñalolen RM MF Ejercito Nº303 Stgo RM MF Seminario Nº101 Providencia RM MF Independencia N 2127 (Monserrat) Independencia RM MF Avda. Gabriela Oriente Nº02710 loc.1-a (Monserrat) Puente Alto RM MF San Jose de la Estrella Nº 1392 (Sup. Puerto Cristo) La Florida RM MF Avda. Los Toros Nº5441. Loc 8 (Lider /Pza.Tobalaba) Puente Alto RM MF Avd. Walker Martinez Nº1620 Quinta Normal RM MF Alfredo Silva Carvallo Nº 1401 Maipu RM MF Avda. Independencia Nº 4801 Conchali RM MF Ricardo Lyon Nº 62 Loc. 7 Providencia RM MF San Pablo Nº 8315 Pudahuel RM MF Avda. Grecia Nº 5791 Peñalolen RM MF Gran Avenida Nº 5485 San Miguel RM MF Irarrazaval N 5696 Ñuñoa RM MF Domingo Santa Maria Nº 4112 Renca RM MF Americo Vespucio Norte Nº 1955 Maipu RM MF Avda. La Florida Nº 8988 La Florida RM MF Covadonga Nº 225 Loc B5 San Bernardo RM MF Av. Libertador B. O'Higgins Nº 2295 (Esq. Cumming) Stgo RM MF Alcalde Luis Araya Cereceda Nº 4341 Peñaflor RM MF Avda. Central Nº 145 c/ Pajaritos. Maipu RM MF Avda. San Diego Nº 2099 Esq. Franklin Stgo RM MF Walker Martinez Nº 1786 La Florida RM MF Lo Barnechea Nº 1445 Lo Barnechea RM MF Avda. El Salto Nº 2506 Recoleta RM MF Avda. Brasil Nº 303 Loc 9 Stgo RM SOCOFAR (CRUZ VERDE) MF Los Leones N 770 Curanilahue VIII MF Aureliano Sanchez N 98 Calbuco X MG Bernardo O higgins N 237 Loc. 1 y 2 San Bernardo RM MF Jose Francisco Vergara Nº 159 Quilicura RM MF Sarmiento N 722 Punta Arenas XII MF Avda. Las Rejas Norte N 02 Loc. A Lo Prado RM

30 SALCOBRAND Store Valparaiso 1 Valparaiso Store Vitacura 1 Vitacura Multif.C/Góndola Providencia 1 Providencia Store Tomas Moro Las Condes Store Coquimbo 1 Coquimbo Store Viña del Mar 8 Viña del Mar Store Valdivia 1 Valdivia Store Villa Alemana 1 Villa Alemana Store Iquique 1 Iquique Store Melipilla 1 Melipilla Store Concepcion 4 Concepcion Store Cantagallo Las Condes Store Vitacura 2 Vitacura Store Quillota 1 Quillota Store Copiapo 1 Copiapo Store San Bernardo 2 San Bernardo Store Copec La Florida La Florida Store Colon 1 Las Condes Multif.C/Góndola C. Alemana Osorno Osorno SALCOBRAND Store Plaza Vespucio La Florida Multif.C/Góndola Plaza Oeste La Florida Store La Dehesa 1 Lo Barnechea Store Alferez Real Providencia Multif.C/Góndola San Javier San Javier Store Plaza Tobalaba Peñalolen Store Las Condes Las Condes Multifuncional Parral Parral Store Puerto Montt 3 Puerto Montt Store 4 to Centenario Las Condes Store Temuco 3 Temuco Store La Reina La Reina Store Colon 3 Las Condes Store Agusto Leguia Las Condes Multif.C/Góndola Concepción 5 Concepcion Multif.C/Góndola Santa Cruz Santa Cruz Store Independencia 1 Santiago Store Valparaiso 2 Valparaiso Store Los Militares Las Condes Store Gran Avenida 1 Maipu Store Copec los libertadores Santiago Store Padre Hurtado Las Condes Store Suecia 2 Providencia Store Mega Jhonson s Maipú Maipu Store Isabel la Católica Las Condes Multif.C/Góndola Copec La Reina La Reina Store La Florida Center La Florida Store Los Leones Providencia Multif.C/Góndola San Pascual Las Condes Multif.C/Góndola Copec Puente Alto Puente Alto Store Antonio Varas Ñuñoa Store Colon 4 Las Condes

31 SALCOBRAND Store Alto las Condes Las Condes Store Jose Domingo Cañas Ñuñoa Multif.C/Góndola Consistorial Santiago Store Chicureo Chicureo Multif.C/Góndola Macul Quilin Macul Store Quinchamali Quinchamali Store Mall Plaza Oeste II La Florida Store San Bernardo 3 San Bernardo Store Mall Arauco Maipu Maipu Store Marina Arauco Viña del Mar Store Vitacura 4 Vitacura Store Rancagua 4 Rancagua Multifuncional Valparaiso 3 Valparaiso Store Viña del mar 4 Viña del Mar Multif.C/Góndola Rancagua 5 Rancagua Multif.C/Góndola La Calera la calera Store Valdivia 3 Valdivia Multif.C/Góndola San Vicente San Vicente Store San Martin San Martin Store Constitución 2 Santiago Store Tome Tome Multif.C/Góndola Lota Lota Store Bocaccio Bocaccio Store Principe Gales La Reina Store 11 De Septiembre Providencia Store El Rodeo Lo Barnechea Store La Florida 1 La Florida Store Huerfanos Santiago Multif.C/Góndola Lomas de San Andrés Lomas de San Andres Store Villarrica 3 Villarrica Store Los Andes 3 Los Andes Store San Felipe San Felipe Store Los Andes 2 Los Andes Store Temuco 4 Temuco Store Curico 1 Curico Store Linares Linares Multif.C/Góndola Concepción 6 Concepcion Store Ovalle 2 Ovalle Store Temuco 5 Temuco Multif.C/Góndola Arica 2 Arica Store Curico 2 Curico Store San Carlos San Carlos Store Cauquenes Cauquenes Store Antofagasta 4 Antofagasta Store Talca 3 Talca Store Villarrica 2 Villarrica Store Los Angeles 2 Los Angeles Store Arica 3 Arica Store Puerto Varas 2 Puerto Varas Store Talcahuano 2 Talcahuano Store Vallenar Vallenar Store Iquique 4 Iquique

32 SALCOBRAND Store Osorno 5 Osorno Store Punta Arenas 1 Punta Arenas Store Coronel Coronel Multif.C/Góndola Coyhaique Coyhaique Store Punta Arenas 2 Punta Arenas Store Viña del mar 5 Viña del Mar Store Valparaiso 4 Valparaiso Store Talca 4 Talca Store Viña del mar 6 Viña del Mar Store Castro 2 castro Store Chillan 4 Chillan Store Concepcion 9 Concepcion Store Curico 4 Curico Store Temuco 7 Temuco Store Las Heras Las Heras Store Temuco 8 Temuco Multif.C/Góndola Reñaca Reñaca Store Rancagua Inaudito Rancagua Multif.C/Góndola Plaza Los Angeles Los Angeles Store Viña Inaudito Viña del Mar Multif.C/Góndola Libertad 2 Santiago Multif.C/Góndola Copec Iquique Iquique Store Talcahuano 3 Talcahuano Multif.C/Góndola San Pedro de la Paz San Pedro de la Paz Multif.C/Góndola Copec Las Salinas Las salinas Multif.C/Góndola Copec Talcahuano Talcahuano Multif.C/Góndola Copec San Pedro San Pedro de la Paz Store Mall Plaza Maule Maule Multif.C/Góndola Coquimbo Coquimbo Store Curico Curico Store Angol 2 Angol Store Mall Plaza Antofagasta Antofagasta Multif.C/Góndola Mall Portal la Serena La Serena Store Mall Center Curico Curico Store Ancud Ancud Store Mall Plaza el Trebol Antofagasta Multif.C/Góndola Megasalud Calama Calama Store Mall Center Calama Calama

33 GRANDES DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES Toledo Distribuidora Rabie Adelco - Abastecedora de comercio Ltda Dipac - Distribuidora del Pacifico Este es el listado de los principales distribuidores de supermercados y farmacias del país. Ellos abastecen a todos los negocios que no pertenecen a las grandes cadenas a nivel nacional. Cuentan con bodegas, transportes de distribución especiales y un equipo de ventas que se encarga del seguimiento de requerimientos, pedidos y reclamos de cada punto.

34 EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO EN PUNTO DE VENTA 2.1. VARIABLES DE INTERES EN EL PUNTO DE VENTA. La forma de exhibir un producto en un punto de venta es tan importante para la venta final del producto, que se debe invertir muchos recursos en el punto de venta como una forma de atraer la atención del consumidor, porque como ya se sabe al decidir la compra una persona gasta entre 35 y 43 segundos, según estudios de mercadeo. En ese lapso, el comprador tiene que abstraerse de los innumerables estímulos visuales y auditivos que lo rodean, decantar la información, hacer comparaciones y decidir. En medio minuto, allí se ha jugado la suerte de una categoría completa. Es un momento demasiado importante para dejarlo al azar y los supermercados y grandes cadenas lo saben. Han aprendido que los productos solamente rotan si los exhiben de acuerdo con los criterios de navegación del comprador. Por ejemplo, en algunos puntos de venta, los productos están organizados por categoría, en otros casos pueden estar organizados por marca. En el caso de orden por categoría, que es la forma más habitual de ordenamiento en Chile, el comprador se detiene ante la estantería y compara los productos de cada marca antes de tomar una decisión. En el caso de ordenamiento por marca, el comprador se concentra en una marca específica y compara el segmento Premium con opciones más económicas de la misma marca. En el primer caso, el criterio de selección se relaciona con los valores agregados del producto; en el segundo, con la relación precio-beneficio. Como en el caso del producto NutraOmega-3, no existe un producto alternativo de comparación, el cliente tomara la decisión sumando las dos variables explicitadas, vale decir, combinara los valores agregados del producto con la relación precio beneficio, priorizando los beneficios y valores agregados antes que el precio por tratarse de un producto del segmento nutraceuticos o alimentos funcionales, que están directamente relacionados con un beneficio sobre la salud. El punto de venta se ha convirtiendo en un medio de publicidad, de interacción, de posicionamiento y recordación, adicionalmente a su función básica de transacción y exhibición. La fuerza de la comunicación era exclusiva de los medios masivos. Hoy, el comprador-consumidor es más conocedor y experto y la tecnología avanza permanentemente. Estas variables exigen dinamismo y cambio en la forma de comunicar y acercar al comprador al producto. De acuerdo a estas conclusiones, la campaña en el punto de venta se debe orientar principalmente a destacar el producto, en relación a sus beneficios sobre la salud, más que en el precio que este tenga en un determinado punto de venta. Ya que en el punto de venta confluyen los intereses de fabricantes y comerciantes, que trabajan en conjunto para administrar las categorías como unidades estratégicas de negocio, se ha abierto el paso a una nueva forma de trabajar y hacer propuestas al consumidor, conocida como category management. En el caso del producto NutraOmega, se aplicara la unión de categorías, vale decir el producto se exhibirá junto a los colados y otros alimentos infantiles y no junto a los aceites

35 comestibles. Con esto se busca trabajar la unión de categorías complementarias,cross merchandising, con lo cual se motiva al cliente a comprar dos o más productos EXHIBICIÓN EN SUPERMERCADOS Los supermercados cuentan con una clasificación interna para los productos que comercializan. Esta clasificación se determina por el uso final que tenga el producto. Lo primero que se debe plantear es el tipo de producto, y su forma de almacenamiento, es decir si es lácteo o carnes, debe ir refrigerado, si es tóxico o tiene un olor específico debe estar en un lugar ventilado, si se daña con el sol o el calor es necesario colocarlo en un lugar fresco, etc. Existen clasificaciones estandarizadas respecto a los productos son una forma de clasificar a todos los productos de gran consumo, tanto de alimentación como de no alimentación, utilizable en todos los circuitos comerciales: hipermercados, supermercados, multiespecialistas, especialistas y mayoristas. El principal objetivo de la clasificación es permitir el intercambio de datos inter - empresas así como la comparación entre estadísticas de distribución y encuestas de consumo. En este sentido la clasificación se constituye como un Lenguaje Común de Producto. Clasificación de productos en supermercado: Bebidas Botillería Panadería Abarrotes Carnes Congelados Frutas y Verduras Perfumería Aseo Hogar Mascotas Jardín Los clientes que entran a un supermercado generalmente lo recorren con un carrito, en el cual van guardando los productos que desean comprar. Los muebles con estantes en donde se exponen los productos se denominan góndolas y su lateral, cabecera de góndola. Por su parte, los productos congelados y lácteos se exponen en estantes frigorizados. La parte del marketing que se ocupa de las técnicas optimización de venta de productos en una superficie de autoservicio se denomina merchandising. De acuerdo a la clasificación de exhibición de productos que tienen los supermercados, el aceite NutraOmega3 debe ir exhibido en la sección de ABARROTES, exactmante en los pasillos de aceites y colados infantiles, como también como ubicación secundaria en la de aceites comestibles.

36 ALGUNOS EJEMPLOS DE EXHIBICION EN SUPERMERCADO Ejemplo: exhibición del producto en pasillo de aceites. Sala Jumbo Viña del Mar, Enero Ejemplo: exhibición del producto en pasillo de colados. Sala Jumbo Viña del Mar, Enero 2008.

37 EXHIBICIÓN EN FARMACIAS Los locales de farmacias tienen 3 clasificaciones importantes: FARMACIA TRADICIONAL: Es la que cuenta solo con productos exhibidos detrás del mesón de venta. MULTIFUNCIÓN CON GÓNDOLA: Es una combinación entre la farmacia tradicional y el store. Cuenta con 2 o tres góndolas y un mesón principal. STORE: Cuenta Con mesón para fármacos y una serie de pasillos similares a los del supermercado a pequeña escala.

38 El producto NutraOmega3 se debe exhibir dentras del mesón en las farmacias tradicionales y su venta es a solicitud del cliente y en las Multifuncionales con góndola y en las Store, debe ir planogramado en la sección de colados, vale decir alimentos infantiles. EJEMPLO DE EXHIBICION EN FARMACIA Ejemplo: exhibición NutraOmega3, en cadena FASA Drugstore Banderas EXHIBICIÓN EN LOCALES DE DISTRIBUIDORES La exhibición en este tipo de negocios es variada, ya que las ubicaciones y los formatos disponibles pueden variar de acuerdo al local. Normalmente están disponibles junto a los colados o productos de bebes.

39 DESARROLLO CAMPAÑA PUBLICITARIA 3.1 LINEA GRAFICA Junto con la agencia de publicidad, se determinó la utilización de colores infantiles impactantes y la utilización de modelos en edades acordes al uso del producto en actitudes dinámicas que representen acciones pro-activas.

40 SLOGAN Se definió un slogan de comunicación transversal, corto, de fácil recordación y destacando el beneficio principal del producto; NUTRE LA INTELIGENCIA DE TUS HIJOS, en el caso de las comunicaciones masivas. Para las comunicaciones dirigidas a segmento especializado, como son Médicos Pediatras y Nutricionistas, se escogió el slogan: NUTRE LA INTELIGENCIA DE TUS PACIENTES Como slogan secundario se determinó el llamado: El aceite de todos los niños.

41 MATERIAL GRAFICO PIEZAS PUBLICITARIAS MEDIOS MASIVOS BRANDEO CAMIONETA DE LA EMPRESA AVISOS DE REVISTA ½ PAGINA PRODUCTO

42 AVISO REVISTA 1/3 DE PAGINA - PRODUCTO AVISO ½ PAGINA CONCURSO

43 AVISO 1/3 DE PAGINA CONCURSO TRIPTICO INFORMATIVO

44 VOLANTE CONCURSO

45 MUEBLE PARA PLACEMENT TV

46 PIEZAS PUBLICITARIAS MEDIOS ESPECIALIZADOS AVISO REVISTA PÁGINA ENTERA

47 CAJA CON MUESTRAS RECETARIO HUINCHA PARA ENVOLVER FOLLETOS

48 MATERIAL PARA PUNTO DE VENTA BANDEJAS PORTA-PRODUCTO STOPER FARMACIA

49 STOPER SUPERMERCADO BEBEROS PARA CONCURSO

50 CAJA PORTA-PRODUCTO

51 MATERIAL DE MERCHANDISING HINCHAS PARA MEDIR ESTATURA EN LA PARED BOLSAS CORPORATIVAS IMANES PARA REFRIGERADOR

52 MATERIAL PARA STAND GRAFICA STAND ARAÑA MESAS STAND

53 CARTAS PARA JUEGO STAND PENDONES CORPORATIVOS

54 ACTIVIDADES ESPECIALES NUTRAOMEGA3 4.1 AUSPICOS CONGRESOS ESPECIALIZADOS JORNADA DE NUTRICIÓN El 9 y 10 de Noviembre de 2007en el Hotel Sheraton Santiago, se llevaron a cabo las XV Jornadas de la SOCHINUT y II Jornadas Trasandinas de Nutrición; Organizadas por la Sociedad Chilena de Nutrición. NutraOmega3 estuvo presente con un auspicio tradicional, que consistió en la instalación de un stand en el pasillo frente a las salas de conferencia y entrega de material y muestras de producto a los asistentes. Como agradecimiento a los especialistas que visitaron nuestro stand, sorteamos una cámara digital y un Ipod. Los ganadores fueron informados a través de nuestra página web; Y los premios se entregaron directamente en sus hogares. FOTOGRAFIAS DEL EVENTO

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56 GANADORES SORTEO- XV Jornada de la SOCHINUT :: GANADOR PRIMER PUESTO / CAMARA DIGITAL Miriam Suazo Romo. Bioquímica. Facultad de Medicina Departamento de Nutrición Universidad de Chile. : GANADOR SEGUNDO PUESTO / IPOD Gloria Román Bravo. Nutricionista. Hospital Clínico Universidad Católica.

57 PUBLICACIÓN GANADOR CONCURSO EN PAGINA WEB CARTA AGRADECIMIENTO ENVIADA POR LA SOCIEDAD CHILENA DE NUTRICIÓN

58 CONGRESO DE PEDIATRÍA Del 21 al 24 de Noviembre de 2007 en el Hotel Antofagasta, se llevó a cabo el XLVII congreso de Pediatría, organizado por la sociedad Chilena de pediatría. NutraOmega3 estuvo presente con un auspicio tradicional, que consistió en la instalación de un stand en la terraza principal y entrega de material y muestras de producto a los asistentes. Como agradecimiento a los especialistas que visitaron nuestro stand, sorteamos una cámara digital y un Ipod. Los ganadores fueron informados a través de nuestra página web; Y los premios se entregaron directamente en sus hogares. FOTOGRAFIAS DEL EVENTO

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60 GANADORES SORTEO - XLVII Congreso de Pediatría : GANADOR PRIMER PUESTO / CAMARA DIGITAL Marco Valenzuela Aguilera. Cirujano infantil Universidad de Chile Clínica INDISA. :: GANADOR SEGUNDO PUESTO / IPOD Yanina Jaramillo Miranda. Pediatra Hospital Clínico Universidad de Chile.

61 CAPACITACIONES TECNICAS SOBRE EL PRODUCTO 5.1 Capacitación personal Spes En los meses de Octubre y Noviembre de 2007, se realizan charlas de capacitación del personal de SPES, de modo que pueda abordar las negociaciones del producto u otra actividad comercial, con los conocimientos suficientes del producto. Las charlas son dictadas por la gerencia técnica de SPES, el contenido, se basa principalmente en los beneficios de los acidos grasos omega-3, especialmente el acido graso DHA. DHA UN ACIDO GRASO OMEGA-3 ESENCIAL EN LA NUTRICION DE BEBES Y NIÑOS SPES S.A Los esquimales, su alimentación, sus hábitos de vida, y su salud cardiovascular Los Inuits, la mas exquisita y sana población carnívora del mundo. August Krogh (1908) ENUMERACION ENUMERACION EVOLUCION NUTRICIONAL DEL HOMBRE Australopithecus afarensis Homo ergaster Homo sapiens obesus? Ardipithecus ramidus 5 X 10 6 AÑOS 2 X 10 6 AÑOS 5 X 10 4 AÑOS HOY DIA VEGETARIANO OMNIVORO GOLOSO (EXCEPCIONALMENTE CARNIVORO) (CARNIVORO MAL ADAPTADO) (CARNIVORO MUY MAL ADAPTADO) Vistas del contenido de la charla de capacitación interna SPES

62 Capacitación Farmacéuticos FASA (Farmacias Ahumada) En el mes de Octubre de 2007, se organizó una capacitación para los farmacéuticos de la cadena de Farmacias Ahumada. Se realizó en el Hotel Neruda y contó con la participación de 62 asistentes. La charla estuvo a cargo del reconocido pediatra, Dr Pedro Barreda. 5.3 Capacitación fuerza de ventas Distribuidora Toledo En el mes de Febrero se realizan una capacitación técnica, para algunos de los vendedores de la Distribuidora Toledo. Esta distribuidora abastece a las principales farmacias que no hacen parte de las grandes cadenas. Esta charla se realizó en las instalaciones de la distribuidora y estuvo a cargo de Cristian Ulloa, Jefe de Laboratorio SPES. 5.4 Capacitación promotora En el mes de Noviembre se realizó una capacitación a las promotoras que estarían realizando la promoción del producto en los Supermercados y eventos especializados. Fue organizada en las instalaciones de la Agencia de Publicidad y contó con la participación de 25 niñas que Se recibieron muestras y material de apoyo.

63 ACTIVIDAD PROMOTORAS EN SUPERMERCADO A partir del mes de Noviembre, finalizando en el mes de enero, se realizó una actividad de promoción en los principales locales de las cadenas de Supermercados Jumbo y Líder en la Región Metropolitana. Se seleccionaron solo los fines de semana, ya que son los días de mayor tráfico en las salas. MES No DIAS No Supervisores día No Promotororas día Noviembre Diciembre Enero Locales con promoción: CENCOSUD - JUMBO Av kennedy Nº 9001 LasCondes Av. La Dehesa Nº 1445 Lo Barnechea Av. Francisco de Bilbao Nº 4144 Las Condes Av Bilbao Nº 8750 La Reina Av Americo Vespucio Nº 1001 Maipú Av Vicuña Mackenna Nº 6100 La Florida El Llano Subercaseaux Nº 3519 San Miguel Av. Camino Pajaritos Nº 3302 Maipú Av Sanchez Fontecilla Nº 1200 Peñalolén Santo Domingo 67 Puente Alto D&S - LIDER Av Américo Vespucio N 1737 Huechuraba Buenaventura N 1770 Vitacura Al El Rodeo La dehesa Los Dominicos - Camino El Alba Las Condes Gran Avenida N San Miguel Av. Americo Vespucio La Florida Av Irarrázaval N 2928 Ñuñoa Puente Nuevo - Av Las Condes Las Condes Plaza Vespucio - Froilan Roa La Florida Quilin - Av Americo Vespucio Nº Peñalolen Alameda - General Velaquez Estación Central

64 FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD

65 MEDIOS MASIVOS 7.1 RADIO Paquete por 3 meses (Diciembre Febrero), 4 frases radiales de 30, diarias de Lunes a sábado en horario prime. Se grabaron 2 tipos de frase, una alusiva al producto y otra al concurso Yo quiero el dormitorio más BK. 7.2 TELEVISION Teniendo en cuenta que los placement en (anuncios de producto a cargo de los conductores del programa) los matinales son la alternativa televisiva más económica y hacen parte de la programación preferida de nuestro grupo objetivo (Madres jóvenes que se preocupen por la nutrición de sus hijos). Se seleccionó la participación en los Matinales Juntos el Show de la Mañana de canal 13 (Con un total de 11 placement) y Pollo en Conserva de la Red (14 placement). Estos placement fueron emitidos en los meses de diciembre a Marzo. 7.3 MEDIOS ESCRITOS DIARIO LATERCERA: Publicación de publi-reportaje y aviso ½ pagina Especial Salud. REVISTA BUENAS NOTAS: Revista dirigida alas mamas que ayudan a sus hijos con las tareas del colegio y el jardín. Publicación aviso página completa. REVISTA DATO AVISO: 3 Avisos media pagina, solo en las revistas de circulación en el sector oriente de Santiago. REVISTA HACER FAMILIA: 1 aviso 1/3 de página. REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA: Revista de la sociedad Chilena de Pediatría. 2 Avisos en la 3ª tapa, pagina completa. REVISTA ESTETOSCOPIO: Revista de especialista de la salud. Auspiciada por la Sociedad Chilena de pediatría. 1 Aviso 1 página.

66 REVISTA SER PADRES HOY: 3 Avisos Media pagina. REVISTA PUBLIEMTRO MUJERES: 3 Avisos 1/3 de página. REVISTA VIDA SANA (especial que circula con la Revista Cosas): Aviso 1 pagina. REVISTA BUENA SALUD: 2 Avisos Media Página. CATALOGO FARMACIAS AHUMADA: Aviso de recorte, promocionando el pack regreso a clases.

67 CONCURSO YO QUIERO EL DORMITORIO MÁS BK Como estrategia para fortalecer la campaña publicitaria, se decidió realizar un concurso con los compradores del producto. Se buscó un premio interesante, que estuviera relacionado con el beneficio principal del producto, Aumentar el nivel cognitivo de los niños. Se decidió sortear la remodelación de un cuarto para el bebé, con accesorios y artículos didácticos, que incentiven el nivel cognitivo del niño ganador. La inscripción era a través de la página Web de NutraOmega3, llenando un formulario especial. Al final del concurso se completo una base de datos de más de 2000 personas inscritas.

68 Este concurso se difundió a través de unos baberos que se colgaban del cuello de la botella, volantes en los mesones de los locales y entrega a través de las promotoras en los supermercados. También se difundió en televisión y revistas masivas.

69 PAGINA WEB Se construyo pagina Web, con nueva línea gráfica y contenido de calidad. En la página se pueden encontrar recetas, preguntas frecuentes, contacto, etc.

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73 ENVIO MAILING ESPECIALISTAS Para reforzar la campaña dirigida a los pediatras y nutricionistas, enviamos material informativo y muestras a 400 profesionales del área en la ciudad de Santiago. Esta material consiste en: catalogo, folletos para los pacientes, 1 lápiz, 1 recetario y caja con muestras de 20ml. Material enviado a médicos pediatras y nutricionistas.

74 MERCADOS INSTITUCIONALES Un mercado interesante para los concentrados de acidos grasos Omega-3, especialmente los ricos en DHA, lo constituyen los organismos del estado, encargados de la alimentación de niños en escuelas y colegios de menores ingresos. Como antecedente se tiene, el bajo consumo de pescado que presenta la población infantil. Por medio de conversaciones diversas acerca de este mercado, se visualiza que la mejor forma de penetrar en este mercado es a través de proveedores actuales de la JUNAEB de alimentos no perecibles.entre los proveedores más importantes se encuentran: Empresa TKF ALIMENTOS S.A. DISTRIBUIDORA RABIE MACRO FOOD PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. BRAVO Y CIA LTDA. INDUSTRIAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. LEON PARRO S.A. DISTRIBUIDORA AMERICANA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHILEAGRO Regiones Todas RM, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X RM, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X RM, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X VI, VII, IX, X RM RM RM RM