Galletas. Galletas, bollería y dulces

Transcripción

1 Galletas El mercado total de galletas aumentó durante el último ejercicio computado un 7,5%, llegando hasta toneladas, por un valor ligeramente por debajo de millones de euros, lo que supuso un incrementado interanual del 9%. El mercado nacional se acercó a toneladas, un 3,3% más que en el año anterior. El valor de ese mercado se incrementó en un 5,8%, hasta algo más de 707,8 millones de euros. Estas cifras rompen con una etapa de atonía en las demandas, que se había mantenido durante los últimos años y genera muy buenas perspectivas para el sector. Hay que indicar que el comercio exterior presenta cifras todavía más importantes, con incrementos interanuales del 16,1% en volumen y del 15,9% en valor. Atendiendo a su valor, la principal oferta es la de las galletas especialidades, ya que suponen el 34,9% del total. A continuación se sitúan las galletas de desayuno (27,7%), las galletas integrales y dietéticas (24,7%), los surtidos y otras galletas (8,5%) y las galletas saladas (4,2%). En el libreservicio, las galletas de desayuno acaparan el 59,8% de todas las ventas en volumen y el 38,9% en valor. En segundo lugar se sitúan las especialidades, con cuotas respectivas del 33,3% y del 49,8%, seguidas por las dietéticas e integrales (21,8% y 24,4%), los surtidos de galletas (5,3% y 8,6%), las galletas saladas (2,9% y 4,2%) y las galletas con cereales (1,7% y 2,8%). Las galletas dulces, en sus diferentes presentaciones, constituyen el 75,3% de todas las ventas en volumen y el 71,4% en valor. Las demandas de estas galletas tuvieron unos crecimientos interanuales del 4,6% en volumen y del 5,8% en valor. También tuvieron un buen comportamiento las galle- tas dietéticas e integrales, con incrementos del 3,1% y 2,4% respectivamente, pero los comportamientos más dinámicos se concentraron en las especialidades, ya que aumentaron sus ventas en un 7,4% en volumen y un 7,3% en valor. La innovación aparece como la principal estrategia que ha permitido dinamizar el sector, con continuas nuevas presentaciones que permiten captar nuevos segmentos de consumidores. Durante el pasado año se han incorporado al mercado referencias con formatos renovados ligados al consumo por impulso y en momentos diferentes de los tradicionales desayuno o merienda. ESTRUCTURA EMPRESARIAL El mercado de galletas en España se encuentra dominado por unos pocos y grandes grupos que, a menudo, resultan ser filiales de importantes compañías multinacionales. La concentración se ha agudizado durante el último año con la adquisición por parte del líder sectorial de una de las principales empresas. Las cinco empresas más importantes se reparten el mercado marquista, ya que entre ellas acaparan un 42,6% del volumen total del mercado y un 55% en valor. Excluyendo el porcentaje de las marcas blancas, el resto de los fabricantes tienen una cuota conjunta del 5,3% en volumen y el 10,5% en valor. Atendiendo a sus ventas, el operador más importante supera los 294,3 millones de euros, con una producción de toneladas. La segunda empresa tie- PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE GALLETAS VENTAS EMPRESA Mill. Euros Mondelez International Grupo * 640,00 Unilever España, S.A. Grupo * 639,00 Galletas Siro, S.A. - Grupo * 544,01 Nutrexpa, S.L. * 396,07 Grupo Bimbo - Grupo * 315,00 Galletas Gullón, S.A. - Grupo 216,80 Galletas Artiach, S.A. 84,30 Sanchís Mira, S.A. * 66,42 Delaviuda Alimentación, S.A. * 65,76 Arluy, S.L. Grupo * 42,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/

2 Pastelería industrial ne una producción algo superior ( toneladas) y unas ventas de 216,8 millones de euros, mientras que la tercera se sitúa en toneladas y 195 millones de euros, la cuarta ronda las toneladas y 147 millones de euros y la quinta alcanza las toneladas y 37,8 millones de euros. En el libreservicio, las marcas de distribución acaparan el 52,1% de todas las ventas en volumen y el 34,6% en valor, mientras que la primera oferta marquista presenta unas cuotas del 19,2% y del 22,1%, la segunda se queda en 14,8% y 22,9% y la tercera alcanza el 6,4% y el 6,8%. COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones constituyen un elemento clave para explicar el dinamismo del sector galletero español. En el último ejercicio computado se exportaron toneladas, un 16,1% más que en el ejercicio anterior, por un valor de 368,3 millones de euros, con un incremento interanual del 15,9%. Las exportaciones suponen el 35,7% del mercado total de galletas de nuestro país en volumen y el 34,2% en valor. Muchos fabricantes españoles de galletas, grandes y pequeños, están apostado por la internacionalización de sus estrategias comerciales. Para los principales grupos del sector, las exportaciones representan entre una tercera parte y el 40% de todo su volumen de negocio. Los principales mercados de destino para las galletas españolas son otros países de la Unión Europea, hacia donde se dirige un 80% de todo ese comercio exterior. En los últimos años se han añadido a esos clientes tradicionales otros nuevos en América del Norte y del Sur, de Asia o del Magreb. Las importaciones son mucho menos importantes y se sitúan en torno a toneladas y 184,6 millones de euros. Estas cifras suponen unos significativos incrementos interanuales del 19,4% en volumen y del 8,9% en valor. Francia y Alemania aparecen como las principales proveedoras de galletas para el mercado español. Aunque resulta difícil proporcionar datos completamente contrastados sobre la producción y el mercado de pastelería industrial, ya que existen muchos productos similares que es complicado diferenciar de otros sectores afines, las estimaciones de la Asociación PRODULCE señala que el mercado total se redujo durante el último ejercicio computado en un escaso 0,3%, quedando en cerca de toneladas. El valor de esa oferta fue de algo menos de 786 millones de euros, un 3,7% menos que el año precedente. El mercado nacional se quedó, por su parte, en algo más de toneladas (-0,8%), con un valor de 757,8 millones de euros, lo que supuso un descenso interanual del 4%. En términos muy generales, puede indicarse que la bollería y las magdalenas acaparan el 82% de todo ese mercado en valor, mientras que el restante 18% corresponde a la pastelería y snacks dulces. Las magdalenas constituyen la oferta más consolidada, ya que representan el 16,9% de todo este mercado en valor y el 28,3% en volumen. A bastante distancia aparece la bollería frita grande (12,5% en valor y 6,8% en volumen), la pastelería infantil (5,9% y 2,4% respectivamente), los croissants (5,8% y 8,5%), los bizcochos (5,7% en valor y volumen), la bollería rellena (5% y 3,3%), los croissants rellenos (4,4% y 4,8%), los panes de leche y los brioches (4,4% y 5,4%), los sobaos (3,7% y 5%), la bollería frita pequeña (3,5% y 1,6%), las rosquillas y pastas (3,4% y 3,1%), las cocas (3% y 2,4%), las napolitanas (2,7% y 3%), las tortas (2,6% y 2,2%), los panettones y tartas (2,2% y 1,5%), los hojaldres (1,9% y 1,5%), las ensaimadas (1,9% y 1,9%), las medias noches (1,7% y 1,2%), las magdalenas rellenas (1,5% y 1,6%), los pastelillos 1,5% y 1,4%) y las palmeras (1,3% y 1,2%). Las restantes presentaciones (plum cake, gofres, roscos, xuxos, cañas, etc.) presentan porcentajes menos importantes. 68

3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL La concentración y la importancia de los capitales internacionales aparecen como los dos rasgos más característicos del sector de las empresas fabricantes y comercializadoras de pastelería industrial en nuestro país. Las marcas de distribución han continuado arañando cuotas de mercado, aunque se considera que ya tienen poco recorrido. En términos generales, se considera que las marcas blancas acaparan el 65,1% de todas las ventas en volumen y el 49,7% en valor. La primera oferta con marca de fabricante presenta unas cuotas del 10,8% y del 19,5% respectivamente, mientras que la segunda llega al 6,2% y el 5,8%, la tercera ronda el 3,2% y el 4%, la cuarta se sitúa en el 0,7% y el 1,6% y la quinta presenta unos porcentajes en torno al 1% tanto en volumen como en valor. El grupo líder del sector registra una producción de toneladas y unas ventas de 200,6 millones de euros. El segundo operador produce unas toneladas y tiene unas ventas de 186 millones de euros. Sobre la tercera y la cuarta empresas es imposible ofrecer cifras separadas de su negocio de pastelería industrial, ya que éste se incluye con otras líneas de negocio. Las inversiones publicitarias de los principales grupos del sector son bastante importantes y se acercan a los 10 millones de euros anuales. La situación de crisis por la que atraviesa nuestro país y el encarecimiento de las PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA EMPRESA VENTAS Mill. Euros Galletas Siro, S.A. Grupo * 544,01 Grupo Panrico * 514,00 Nutrexpa, S.L. * 396,07 Grupo Bimbo Grupo * 315,00 Grupo Dulcesol * 242,00 Brioche Pasquier Recondo, S.L. * 54,13 Codan, S.A. 24,90 Halago Alimentaria, S.A. 18,00 El Pequeño Molino, S.A 16,80 El Quiteriano, S.A. 16,50 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013 materias primas ha provocado una situación difícil para muchas empresas fabricantes y comercializadoras de pastelería industrial, lo que ha llevado al cierre de algunos operadores y a la adquisición de otros por los grupos más importantes, reforzando la concentración del sector. La innovación y la búsqueda de mercados internacionales aparecen como las principales estrategias de los principales grupos para superar la actual situación de atonía del mercado interior. COMERCIO EXTERIOR El poco dinamismo del mercado nacional ha provocado que muchas de las empresas más importantes del sector de pastelería industrial apuesten fuertemente por el comercio exterior como su principal estrategia de supervivencia. Durante el último ejercicio computado se exportaron más de toneladas de productos de pastelería industrial, lo que supuso un importante incremento interanual del 11%. El valor total de todo ese comercio fue de algo menos de 28,2 millones de euros, un 6% más que en el año precedente. Las exportaciones representan apenas el 5,1% de todo el mercado en volumen y el 3,6% en valor, por lo que tienen un amplio margen de crecimiento. La gran mayoría de esas exportaciones se dirigen hacia otros países de la Unión Europea, entre los que destacan Francia, Alemania, Portugal e Italia. España se ha convertido en el sexto proveedor de productos de panadería y pastelería hacia ese país, con una cuota del 5,1% en valor y del 5,5% en volumen. También tienen mucha importancia las exportaciones dirigidas hacia algunos países del norte de África. En ese sentido, el grupo líder ha decidido establecer una planta de producción en Argelia. Las importaciones, por su parte, se sitúan en unas toneladas anuales, por un valor de 210 millones de euros. Esas importaciones registran importantes cifras de crecimiento anual y se encuentran muy vinculadas a algunas grandes cadenas alimentarias que las incluyen en sus catálogos. Alemania, Francia, Portugal, Italia y Reino Unido aparecen como los principales proveedores de productos de pastelería industrial para el mercado español. 69

4 Distribución y Consumo Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron 631,2 millones de kilos de bollería, pastelería, galletas y cereales, y gastaron 2.823,3 millones de euros en estos productos. En términos per cápita, se llegó a 13,9 kilos de consumo y 62,2 euros de gasto. El consumo más notable se asocia a la bollería y pastelería (5,8 kilos por persona y año), seguido de las galletas (5,7 kilos per cápita) y de los cereales (1,7 kilos per cápita). En términos de gasto, la bollería y pastelería concentra el 44,7%, con un total de 27,8 euros por persona, las galletas el 32,8% con un total de 20,4 euros por persona, y los cereales, con un porcentaje del 11,6% y 7,2 euros por persona. Consumo y gasto en bollería, pastelería, galletas y cereales de los hogares, 2013 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (Kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL BOLLERÍA, PASTELERÍA, GALLETAS Y CEREALES 631,2 13, ,3 62,2 BOLLERIA Y PASTELERIA 261,9 5, ,8 27,8 BOLLERÍA Y PASTELERÍA ENVASADA 205,8 4,5 926,2 20,4 BOLLERIA Y PASTELERÍA A GRANEL 56,2 1,2 337,6 7,4 GALLETAS 256,8 5,7 925,7 20,4 GALLETAS ENVASADAS 251,2 5,5 869,7 19,2 GALLETAS SALADAS 8,0 0,2 36,3 0,8 GALLETAS DULCES 243,2 5,4 833,5 18,4 GALLETAS GRANEL 5,6 0,1 56,0 1,2 CEREALES 77,1 1,7 325,8 7,2 CON FIBRA 16,6 0,4 75,1 1,7 Diferencias en la demanda En términos per cápita, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales durante el año 2013 presenta distintas particularidades: - Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. - Los hogares sin niños consumen más cantidad de bollería, pastelería, galletas y cereales, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. - Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales es superior. - En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. - Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bollería, pastelería, galletas y cereales, mientras que los índices son más reducidos en los hogares formados por cinco o más miembros. - Los consumidores que residen en municipios con censos de entre y habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de bollería, pastelería, galletas y cereales, mientras que los menores consumos tienen lugar en los núcleos con censos de entre y habitantes. - Por tipología de hogares, se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de adultos y jóvenes independientes, retirados y parejas adultas sin hijos, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente de la edad de los mismos, entre las parejas jóvenes sin hijos y en los hogares monoparentales. - Finalmente, por comunidades autónomas, País Vasco, Cantabria y La Rioja cuentan con los mayores consumos mientras que, por el contrario, la demanda más reducida se asocia a la Región de Murcia, Extremadura y Andalucía. 70

5 Evolución de la demanda Durante los últimos cinco años, el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales ha aumentado 0,8 kilos por persona y el gasto ha experimentado un incremento de 60 céntimos de euro per cápita. En el periodo , el consumo y el gasto más elevado tuvieron lugar en el año 2013 (13,9 kilos y 62,2 euros por consumidor). Evolución del consumo y del gasto en bollería, pastelería, galletas y cereales, euros 64 13,9 kilos 14, ,6 62,2 13,8 13,6 13, ,1 13,1 58,8 13,0 59,3 13,1 59,1 13,2 13,0 12, , ,4 Euros por persona Kilos por persona En la familia de bollería, pastelería, galletas y cereales, la evolución del consumo per cápita durante el periodo ha sido similar para cada tipo de producto. Respecto a la demanda de 2009, el consumo de galletas, cereales y bollería y pastelería aumenta Evolución del consumo por tipos de bollería, pastelería, galletas y cereales (2009=100), BOLLERÍA PASTELERÍA GALLETAS CEREALES 71

6 Desviaciones en el consumo de bollería, pastelería, galletas y cereales en los hogares con respecto a la media nacional (%)* 2013 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -18,4-13,8-17,3-18,4-15,9-4,0-7,6-7,6-1,6-3,6-7,3-8,7-1,0-2,3-5,0-4,2 10,6 4,5 1,7 4,0 1,1 4,6 7,3 3,5 0,4 0,9 7,6 14,2 28,6 39,1 38, * Media nacional = 13,9 kilos por persona. Cuota de mercado en la comercialización de bollería, pastelería, galletas y cereales por formatos para hogares (%), 2013 SUPERMERCADOS 71,0 HIPERMERCADOS 18,2 OTRAS FORMAS COMERCIALES 4,1 COMERCIO ESPECIALIZADO 6,7 Cuota de mercado En cuanto al lugar de compra, en 2013 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de bollería, pastelería, galletas y cereales a los supermercados (71% de cuota de mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 18,2%, mientras que el establecimiento especializado concentra el 6,7%. Las otras formas comerciales acaparan el 4,1% restante. 72

7 Denominaciones de Origen de Calidad Diferenciada DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE Galletas, bollería y dulces ANDALUCÍA Indicaciones Geográficas Protegidas Alfajor de Medina Sidonia Mantecados de Estepa ARAGÓN Marcas de Garantía de Calidad Almendrados Almojabanas Carquiñoles Coc de Fraga Florentina Frutas de Aragón Guirlache Mantecados del Maestrazgo Pastel Ruso Piedrecicas del Calvario Torta de Balsa Tortas de Alma Tortas de Manteca Florentina Trenza de Almudévar BALEARES Indicación Geográfica Protegida Ensaimada de Mallorca CASTILLA Y LEÓN Indicación Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga Marcas de Garantía Hornazo de Salamanca CATALUÑA Marcas de Calidad Alimentaria Marca Q Bombones de Chocolate Galetes (Galletas) COMUNIDAD VALENCIANA Marcas de Calidad CV para Productos Agrarios y Agroalimentarios Alajú Perusa Torta de Gazpacho Torta de Penjar LA RIOJA Registrado y Certificado Galletas CANTABRIA Indicación Geográfica Protegida Sobao Pasiego Inscrita en el Registro de la UE 73

8 Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada Alfajor de Medina Sidonia INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de los alfajores amparados por este distintivo está constituida por el término municipal de Medina Sidonia en la provincia de Cádiz. CARACTERÍSTICAS: Se elabora exclusivamente utilizando miel pura de abeja, avellanas, almendras, pan rallado, harina, azúcar y especias (matalahúva, cilantro, ajonjolí, clavo y canela). El alfajor posee un color tostado al corte, con un aroma ligeramente especiado y un sabor que recuerda a frutos secos y miel, resultando todo ello equilibrado al paladar. Tiene forma de canutillo y se presenta protegido con un envoltorio de papel parafinado en cajas de cartón o madera de varias unidades o piezas individuales, con un peso mínimo por unidad de 30 g, con un tamaño mínimo de 7 cm de longitud y un diámetro mínimo de 1,5 cm. DATOS BÁSICOS: En el registro del Consejo Regulador figuran inscritas 3 industrias elaboradoras que comercializan kilos de alfajores con IGP. Ensaimada de Mallorca INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración está constituida, exclusivamente, por todos los términos municipales de la isla de Mallorca. CARACTERÍSTICAS: La Ensaimada de Mallorca es un producto de masa azucarada, fermentada y horneada, elaborada con harina de fuerza, agua, azúcar, huevos, masa madre y manteca de cerdo. La fermentación debe ser como mínimo de 12 horas. La forma es la de una espiral de dos o más vueltas en sentido de las agujas del reloj. Su peso está comprendido entre los 60 gramos y los 2 kilos. La indicación ampara dos tipos de producto: la lisa, sin ningún tipo de relleno, y la de cabello de ángel. DATOS BÁSICOS: En el registro de elaboradores del Consejo Regulador se encuentran inscritas 47 empresas que elaboran y comercializan kilos de Ensaimada de Mallorca, de los que el 90% se consume fuera de Mallorca. Mantecadas de Astorga INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de las mantecadas amparadas por la Indicación Geográfica está constituida por cuatro municipios de la provincia de León: Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega y Valderrey. Las primeras referencias de las Mantecadas de Astorga datan del año CARACTERÍSTICAS: Tienen forma de pirámide invertida y truncada. La parte superior es curva y la base cuadrada. La altura es de 4 centímetros. Su elaboración es artesanal a base de harina, manteca de vaca o mantequilla cocida, azúcar y huevos. Se presentan en las típicas cajillas hechas a mano, que son envases individuales de papel con unos pliegues característicos. La venta se realiza en cajas con una o varias docenas de mantecadas. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida se encuentran inscritas 6 pastelerías que fabrican Mantecadas de Astorga. La producción anual se sitúa en docenas, destinadas en su totalidad al mercado interior. Sobao Pasiego INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA: La zona de elaboración y envasado de los sobaos amparados por la Indicación Geográfica Protegida Sobao Pasiego se encuentra centrada en la denominada comarca del Pas, que abarca la zona delimitada por los ríos Pas y Pisueña y el área de influencia de dichos ríos. Dicha zona se encuentra situada en la zona centro de la comunidad autónoma de Cantabria. CARACTERÍSTICAS: El Sobao Pasiego se elabora exclusivamente con los siguientes ingredientes: mantequilla, harina de trigo, azúcar, huevo e ingredientes minoritarios a criterio del productor (miel, dextrosa, glucosa y sal). Su aspecto externo es de coloración amarilla intensa con superficie tostada, textura esponjosa, sabor y aroma de mantequilla. Se presenta en una cápsula llamada gorro con sus dobleces y alas que lo caracterizan. DATOS BÁSICOS: En el Consejo Regulador de la IGP se encuentran inscritos 12 obradores que comercializan una producción de kilos. 74