Sector Telecomunicaciones Primer Semestre Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones Septiembre 2015

Transcripción

1 Sector Telecomunicaciones Primer Semestre 2015 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones tiembre 2015

2 Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2015 Internet: Continúa el crecimiento del total de accesos con un cambio de mix hacia la alta velocidad: A io 2015 los accesos a internet alcanzaron 12 millones, registrando un crecimiento interanual de 19,4%, con casi 2 millones de nuevos accesos. La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 56,9 accesos cada 100 habitantes en io 2014 a 66,8 accesos cada 100 habitantes en io 2015 (+9,9pp interanual) El 78,3% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones y caída de los accesos móviles vía USB. Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) superaron un millón de conexiones, con un crecimiento de el último trimestre de 24%. En el mismo periodo y por primera vez las conexiones 3G disminuyeron en (-1% en junio 2015 respecto a marzo de 2015). Televisión: La penetración de hogares alcanza de 53,2% en io 2015 (+1pp respecto a diciembre de 2014) Los suscriptores acumulan un incremento interanual de 5,6%. Los accesos satelitales representan un 51,8% versus 48,2% del alámbrico, Unidad de Estudios 2

3 Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2015 Telefonía (voz) El tráfico total de voz fija y móvil revela una caída interanual de 1% principalmente por el uso de aplicaciones vía datos: El tráfico móvil disminuyó en un 4,3% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre Los accesos móviles a io 2015 alcanzan a 129,5 abonados por cada 100 hab. con 23,3 millones de abonados. El tráfico total local (local-local y local-móvil) muestra un alza de un 4,4% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014 impulsado por el crecimiento del tráfico local-móvil y la absorción del tráfico de larga distancia nacional. Las líneas fijas han aumentado un 1,9% en los últimos 12 meses. Larga Distancia A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local. Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional, Unidad de Estudios 3

4 Resumen 4

5 Millones Resumen de servicios de Telecomunicaciones Número de Servicios por habitante 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2, Total de servicios (*) fin de periodo, millones TV Pagada Internet Móvil Internet Fijo Voz Móvil Voz Fija Q-2015 Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming, VozIP).

6 Resumen comunicaciones de voz en redes públicas Minutos de voz al mes por habitante (*) Total anual minutos de voz miles de millones (*) 22,7 23,0 22,8 22,2 22,8 22,8 23,0 20,2 19,6 18,3 16,9 16,8 15,7 15,1 2,5 3,4 4,5 5,2 6,0 7,1 7,9 25,3 14,5 10,9 28,8 14,0 14,8 30,1 12,8 17,3 32,7 11,7 21,0 35,4 10,6 24,8 38,7 37,9 9,5 8,1 29,3 29,7 34,7 33,9 7,6 7,4 27,1 26, Q-2015 (**) Fijo Móvil Notas: (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas. (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2014 a junio de 2015.

7 Telefonía Móvil Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes 115,6 128,8 137,0 134,2 132,2 129,5 96,7 Abonados Penetración cada 100 hab Q-2015 A io 2015, Chile alcanza una penetración de 129,5 abonados cada 100 habitantes con 23,3 millones de abonados. La cantidad de abonados se ha mantenido sin variaciones significativas entre los años 2012 y 2014.

8 Internet Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes 80,00 64,0 66,8 70, ,1 41, , , , Q ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Fijo Móvil Penetración cada 100 hab. A io 2015, Chile alcanza una penetración de 66,8 accesos de internet fijos y móviles por cada 100 habitantes con 12,0 millones de accesos. 1,95 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país en los últimos 12 meses, de ellos: 4G móviles G móviles Banda ancha fija

9 Televisión Pagada Miles de suscriptores, penetración en hogares 48,8 52,1 53,2 34,7 39,3 41,3 42, Q-2015 A io 2015 Chile alcanza 53,2% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,9 millones de suscriptores. Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el primer semestre 2015.

10 Internet 10

11 Internet fijo y móvil Penetración cada 100 hab. 56,9 49,1 52,1 41,0 42,8 43,9 45,1 37,7 34,7 32,5 29,9 27,0 24,2 21,9 13,7 15,1 16,4 17,5 19,0 64,0 66,0 66,8 60,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 66,8 a io 2015, con un crecimiento de 9,9 p.p. respecto a io de Las conexiones totales (fija y móvil 3G+4G) crecieron un 19,4% entre io 2014 y io

12 Internet móvil (conexiones 3G+4G ) Penetración cada 100 hab. 3,8 5,0 6,2 6,9 46,3 50,1 51,8 52,3 43,2 36,0 38,8 20,8 22,7 25,3 28,5 30,1 31,0 32,1 18,2 15,5 11,1 13,0 8,4 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Contrato + Postpago Prepago miles miles El crecimiento interanual de accesos alcanzó a un 23,1% impulsado principalmente por el desarrollo de 4G. A io 2015 la penetración de Internet móvil alcanza a 52,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 9,1 p.p. respecto a io Los acceso de Internet móvil son principalmente de contrato y representan un 54,3% del total a io

13 Internet Móvil (3G+4G) Tipo de Terminal io 2014 io 2015 BAM vía USB BAM vía USB 7% 11% 89% Smartphones 93% Smartphones Las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 28,1% en los últimos 12 meses. Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 20,1% en los últimos 12 meses. Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,2% del total de conexiones 3G+4G a io En los últimos 12 meses han aumentado en un 393,5%. 13

14 Internet Móvil Conexiones 4G EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO Entel 47% Movistar 40% I II III IV I II Claro 13% Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) superaron un millón de conexiones, con un crecimiento de el último trimestre de 24%. En el mismo periodo y por primera vez las conexiones 3G disminuyeron en (-1% en junio 2015 respecto a marzo de 2015). Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en

15 Mies Internet Móvil (Conexiones 3G+4G) Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil Virgin GTD Móvil Nextel Netline Falabella Telestar [VALOR] [VALOR] %Participación Conexiones 3G+4G Movistar 40,2% 37,6% ENTEL PCS 34,0% 31,4% Claro 21,3% 26,3% Wom 2,1% 1,6% VTR Móvil 0,8% 1,2% Virgin 1,1% 1,4% Falabella 0,4% 0,5% Otros 0,1% <0,1% A io 2015 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil 3G+4G. Movistar, Claro y Entel crecieron en un 15,1%, 52,2% y 13,6%, respectivamente, en los últimos 12 meses. Cabe destacar el crecimiento de VTR Móvil, Virgin y GTD Móvil en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 69,8%, 57,8 y 47,3% respectivamente. 15

16 Miles Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab. 10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8 11,2 11,5 11,7 11,7 12,1 12,4 12,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,7 13,9 14,0 14,2 14,5 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Total de Conexiones Fijas Penetración cada 100 hab. Las conexiones de internet fijo superaron los 2,6 millones de accesos en io 2015, con un crecimiento de 7,7% en los últimos 12 meses. A io 2015 la penetración de internet fija fue de 14,5 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 86,9% corresponde al segmento residencial y un 13,1% corresponde al segmento comercial.. 16

17 Miles Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado Participación de mercado Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Movistar 38,4% 38,0% VTR 37,9% 37,4% Claro 11,1% 11,7% Grupo GTD 8,5% 8,5% ENTEL 1,3% 1,2% Otros 2,8% 3,2% VTR y Movistar poseen el 75,4% del total de conexiones de internet fija a io A io 2015, Claro y GTD presentan los mayores crecimientos de conexiones con 13,4% y 8,2%, respecto a io

18 Telefonía 18

19 Miles Telefonía Móvil Evolución de abonados y penetración cada 100 hab. 96,7 100,2 102,7 106,9 115,6 117,9 120,6 123,9 128,8 130,1 128,2 132,0 137,0 136,4 138,1 132,8 134,2 134,4 131,9 128,6 132,2 131,6 129,5 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab. La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,5 abonados cada 100 habitantes en io Los contratos representan un 32,0% del total de abonados a io

20 Miles Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado Participación de mercado Movistar 38,3% 37,6% ENTEL 36,6% 35,1% Claro 22,1% 24,2% Virgin 0,8% 1,1% WOM 1,4% 1,0% VTR 0,3% 0,5% Otro 0,5% 0,5% Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 96,9% del mercado a io Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,1% de mercado. Los OMV logran un 1,6% de participación en io 2015 incrementando en 0,4 p.p. su participación en los últimos 12 meses. 20

21 Millones Millones Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente Abonados Contrato 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,14 2,61 1,47 Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato con una participación de 42,0% a io Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro Abonados Prepago Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 38,9% de participación a io En total, los otros operadores VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y WOM- representan un 3,0% del mercado de prepago. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Claro ENTEL PCS Movistar Wom Virgin VTR Otro 6,16 5,04 4,17 21

22 Telefonía Móvil Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Millones de minutos IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II M-M M-L TOTAL El tráfico total de minutos del primer semestre 2015 tiene una caída interanual de 4,5%. El tráfico total móvil-móvil del primer semestre 2015 cayó en un 4,3% respecto al primer semestre Mientras el móvil-local (M-L) cayó en un 0,1%, en el mismo periodo. 22

23 Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil Millones Mensajes de Salida (SMS+MMS) IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 14,6% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE. 23

24 Telefonía Fija Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab. Miles ,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,5 19,2 19,1 19,0 18,8 18,7 18,6 19,0 19,0 19,0 19,1 19,0 19,1 19,2 19,2 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Comerciales Residenciales Penetración 100 hab. La penetración del servicio se ha mantenido en los últimos 12 meses, llegando a 19,2 líneas por cada 100 habitantes a io 2015 (*). Las líneas han aumentado un 1,9% en los últimos 12 meses. (*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio

25 Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado Miles Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct %Líneas por empresa 2014 (*) 2015 (*) Telefónica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros Movistar 47,9% 44,6% VTR 21,3% 20,7% Grupo GTD 9,7% 10,2% Claro 7,6% 7,5% Entel 11,3% 14,9% Otros 2,2% 2,1% Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 44,6% de participación a io 2015, seguido de VTR con un 20,7%. La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,3 pp entre io 2014 y io La participación de VTR también cae en 0,6 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar. (*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio

26 Telefonía Fija Tráfico de Salida Acumulado Trimestral 2,8 2,5 2,5 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1, IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Local - Local Local - Móvil Miles de Millones de Minutos El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra un alza de un 4,4% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014 impulsado por el crecimiento local-móvil (+43%) y absorción del tráfico de larga distancia nacional que amortiguó la caída del trafico local -local(-1,2%) No obstante al comparar el tráfico local-local del 2Q del 2015, que absorbió el trafico de larga distancia nacional (LDN), con el tráfico local más LDN del 2Q del 2014 este presenta una caída de 9,3%. 26

27 Televisión 27

28 Miles Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago 48,8% 52,1% 53,2% 34,7% 9,8 41,3% 42,2% 14,2 14,5 14,9 15,5 15,5 15,7 15,8 16,1 39,3% 13,5 12,9 10,1 10,7 10,9 11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 12,4 11,9 IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración cada 100 hab. Penetración en hogar Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 5,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,1 suscriptores por cada 100 habitantes a io Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,8% de los suscriptores a io

29 Miles Televisión Pagada Suscriptores por Empresa DIRECTV Movistar Claro VTR Otros %Suscriptores TV por empresa VTR 36,5% 35,1% Movistar 20,1% 21,5% Claro 17,4% 15,5% DIRECTV 16,3% 17,4% Otros 9,7% 10,5% El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional. VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,1% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por Directv y Claro con 17,4% y 15,5% respectivamente. 29

30 Larga Distancia 30

31 Miles Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida Minutos Llamadas En Agosto 2014 concluye el proceso de eliminación de la Larga distancia Nacional 31

32 Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Ago Oct Larga Distancia Internacional Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada La larga distancia internacional mantiene una tendencia a la baja (largo plazo) con cambios estacionales irregulares. 32

33 SUBTEL 33