Telefónica Latinoamérica: Una mentalidad ganadora. Ernesto Lopez Mozo Madrid, 22 de Noviembre de 2007

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1 Telefónica Latinoamérica: Una mentalidad ganadora Ernesto Lopez Mozo Madrid, 22 de Noviembre de

2 Cuatro cifras clave para Oportunidad histórica Los 7 mayores países de Latinoamérica crecen simultáneamente >75%del PIB será Investment Grade bn Crecimiento del mercado de telecomunicaciones en Latinoamérica 3 >60m Nuevos accesos de Telefónica Latinoamérica 4 ~ 22-25bn Flujo de caja operativo acumulado* * OpCF = OIBDA - CapEx 2

3 T-Latam: Crecimiento sobre crecimiento 1 Qué somos? 2 Latinoamérica: mucho más de lo que imaginamos 3 La nueva T-Latam: posición única para crecimiento futuro 4 Nuestros resultados del 3T07 respaldan nuestros objetivos a largo plazo 5 Conclusiones 3

4 1 Un líder: el único operador integrado en la región Larga presencia en la región (17 años) Líder del mercado* 2ª posición Unica operadora con gestión regional e integrada De las marcas más fuertes de la región Móvil Residencial Negocios Empresas Tecnología T. Latinoamérica * Cuota de ingresos Nueva organización por cliente, segmento y país #1 en 4 de los 7 países más relevantes de la región * Parte de un grupo global de telecomunicaciones 4

5 2 en un momento macro único Crecimiento de PIB, moneda constante 1 Oportunidad Histórica 20% CAGR 06-08E 15% Chile 5,5% Argentina 6,5% 10% 5,5% Venezuela Perú 6,6% 5% Brasil 4,3% México 3,4% Colombia 5,6% 0% % -10% Fuente: World Bank World Development Indicators & Consensus Forecasts Primera vez en los últimos 40 años que las 7 economías más grandes de Latinoamérica crecen simultánea y sostenidamente 5

6 2 El sector de las telecomunicaciones se va a beneficiar de mejoras demográficas CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y DEMOGRAFIA Millones 0-14 AÑOS % % % Usuarios potenciales de telecomunicaciones en los próximos 10 años AÑOS RESTO 64% 6% 65% 7% 66% 8% 58 millones más de trabajadores 74 millones más vivirán en zonas urbanas Dic-05 Dic-10E Dic-15E Mix urbano/rural (porcentaje) 77% 79% 81% Fuente: United Nations World population prospects Latin America and the Caribbean 6

7 2 permitiendo a Latinoamérica ser la región con mayor crecimiento en el mundo bn CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES CAGR 06-10E MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN AMERICA LATINA en billones Latinoamérica Asia emergente * 7,8 % 7,1% bn de incremento de ingresos Europa Central & Este 6,9% Africa y Oriente medio 5,8% US y Canadá 1,2% FY 2006 FY 2010E Fuente: IDC * Excluye Japón, Korea, Hong Kong, Singapore y Taiwan Fuente: Telefónica 7

8 3 Telefónica Latinoamérica tiene un plan de acción claro para los próximos 4 años Capturar crecimiento Aprovechar la gestión integrada y escala regional Fuerte crecimiento móvil Capturar crecimiento de BA y paquetes para reforzar la base de clientes Enfoque segmentado Evolución de red a través de un enfoque de inversión segmentado Regionalización de Tecnología, Operaciones y Sistemas Asegurar la sostenibilidad del negocio Incremento de satisfacción de clientes Gestión del talento 8

9 3 Móviles: más de 50 millones de clientes adicionales en 2010 Crecimiento Penetración móvil 1 Brasil México Argentina Chile Dic-06 Dic-10E 55% ~80% 53% ~80% 78% ~97% 82% ~97% Población 2010E 2 ~198 m ~113 m ~41 m ~17 m La evolución en Latinoamérica será similar a la de otros países en los últimos 4 años (de 2002 a 2006) 3 Chile Argentina De 41% 18% A 78% 78% Peru Colombia 32% ~71% 67% ~91% ~29 m ~44 m Hungría 49% 92% Venezuela 69% ~90% ~29 m República Checa 43% 106% Total Latam 56% ~83% ~519 m Francia 65% 82% Crecimiento del mercado móvil /160 millones de accesos móviles Telefónica Latinoamérica captará + 55/60 millones de accesos móviles adicionales * Fuente; 1 Estimaciones de Telefónica 2 United Nations World population prospects Latin America and the Caribbean 3 Euromonitor y Global Insight * Incluye la adquisición de Telemig 9

10 3 con incrementos de ARPU, impulsando el uso, Crecimiento Estamos estimulando el ARPU tanto en Incremento del ARPU de T-LATAM (Ex tc) 10,2% Crec. de clientes Jun-07/Jun-06 Crec. de ARPU 1S07/1S06 1-3% 1S 07/1S 06 CAGR 06-10E mercados de crecimiento México 49% 24% Elasticidad de precios Con crecimientos de MoU (+18%) en T-Latam en 2006 con gran potencial de mejora El MoU de Latam es sólo el 74% del de Europa* como en mercados maduros Chile * Fuente: Pyramid, Junio % 10% Impulso de servicios de datos Migración de prepago a contrato y ofertas segmentadas de ARPU de datos (+22%) en T- Latam en % de accesos móviles son prepago en T- Latam El ARPU de datos en Europa es 4 veces el de Latam* El segmento de contrato representa casi el 45% de los accesos en Europa* 10

11 3 manteniendo el nivel de gasto comercial, apalancando la escala Crecimiento Méjora de márgenes Margen OIBDA +11p.p. +4p.p. +4p.p. Chile Coste comercial sobre ingresos * 25% 15% Sinergias de marketing y patrocinios Churn 1S06 +25p.p. +19pp 1S07 Argentina Penetración Churn FY 2006 FY 2010E Mayor poder de compra de terminales Reducción de Churn +11p.p. +25p.p. -0,2p.p. -0,6p.p. Chile Argentina 2,7% <2% Programas de fidelización 1S06 1S07 Penetración E * Costes comerciales móviles (SAC + SRC + Programas de fidelización + publicidad + logística + call center +red comercial) sobre ingresos de servicio móviles 11

12 3 Banda Ancha: más de 4 millones de accesos de banda ancha adicionales en 2010 Crecimiento Penetración de BA 1 Dic-06 Dic-10E Brasil (SP) 15% ~27% Argentina 15% ~37% Hogares en 2010E 2 ~15 m ~11 m La evolución en Latinoamérica será similar a la de otros países en los últimos 4 años (de 2002 a 2006) 3 Chile De 5% A 23% Chile Perú Colombia 23% ~38% 7% ~13% 6% ~17% ~5 m ~7 m ~12 m Argentina Mexico 1% 5% 15% 20% Total 10% ~23% ~140 m Polonia 1% 20% República Checa 1% 34% Crecimiento del mercado de BA /19 millones de accesos de banda ancha adicionales Telefónica Latinoamérica captará + 4/5 millones de accesos adicionales de BA Fuente; 1 Estimaciones de Telefónica 2 United Nations World population prospects Latin America and the Caribbean 3 Euromonitor y Global Insight 12

13 3 Negocio fijo-residencial: aceleración de la transformación del negocio fijo a través de propuestas de valor segmentadas Premium Tradicional Básico Crecimiento GENERALIZACION DE LA BANDA ANCHA PAQUETES DE VOZ (TARIFAS PLANAS, PAQUETES DE MINUTOS) OFERTA INTEGRADA 3-P (VOZ, BA, TV) + CONVERGENCIA F-M EN SERVICIOS Y CANALES SOLUCIONES INNOVADORAS Y DE BAJO COSTE ADAPTACION DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO ARPU (Base 100) X 2,5 X 2, Distribución de CLIENTES 25% 45% 30% 13

14 3 Negocio fijo-pymes: banda ancha y paquetes con estaciones de trabajo Soluciones integradas para PyMES Crecimiento * Fuente: Pyramid E Voz, banda ancha y acceso de datos + PC LAN Otros servicios (e.g. pagos) + Mantenimiento Integración total de servicios: fijos, móviles, banda ancha, PC Set completo de paquetes de tráfico (F, M, LD, FM..) Equipos más mantenimiento Implantación regional de productos con éxito: Speedy Duo, Speedy business portfolio Nuevas oportunidades de negocio: Puesto Trabajo Informatico (workstation) Kit Automación Comercial Paquetización de voz tradicional y avanzada Más de 1 m de PyMES adicionales en la región* >300,000 puestos de trabajo 1 >70% de cuota de BA en PyMES 1 76% de los ingresos de T- Latam son de nuevas oportunidades de negocio 1 14

15 3 Negocio fijo-corporaciones: una oferta ganadora con soluciones integradas Crecimiento Ejemplos SOLUCIONES INTEGRADAS Y REPLICABLES REGIONALMENTE CAGR 06-10E de Ingresos de datos de T-Latam +7% * OFERTA COMPLETA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES y TIC PRESENCIA GLOBAL CAGR 06-10E de Ingresos de IT de T-Latam +23% * EQUIPO PROFESIONAL ESPECIALIZADO * Tipos de cambio constantes del 2006 Gestores globales de cuenta, ingenieros de diseño, gestores de servicio Portfolio regional de P&S Red Internacional/regional con gestión centralizada Apalancando las capacidades y activos de TIWS 15

16 3 El crecimiento vendrá soportado por una transformación segmentada de la red Escala Servicios tradicionales: Incremento de cobertura y reducción de CapEx con soluciones low cost: Servicios Fijos con acceso móvil Acceso fijo Acceso Móvil Alta capacidad del backbone internacional Servicios de BA: Incremento del ancho de banda y despliegue selectivo de fibra Servicios de TV: Combinación pragmática y flexible de IPTV, DTH y cable Servicios tradicionales: Incremento de cobertura con soluciones low cost ( Blue shadow ) 3G: Despliegue de red centrado en áreas urbanas TIWS: Más de 45,000 Km de fibra óptica Tier1 IP Backbone CapEx total E: 14 bn- 16 bn por acceso adicional * * Total CapEx / Total Ganancia Neta (Móvil + Tradicional + BA + TV) 16

17 3 El sólido crecimiento viene acompañado de una alta generación de caja Fuerte crecimiento Clientes adicionales 2007E- 2010E Millones Móviles Banda Ancha TV +55/60 + 4/5 + 2/3 Mejora de márgenes Sostenimiento de márgenes en fija Incremento de márgenes en móvil apalancando la escala Alta generación de Op. CF* OpCF s/ingresos 21% FY 2006 *OIBDA-CapEx >25% FY 2010E > ~ bn millones 17

18 4 3T07: fuerte crecimiento de accesos apoya el crecimiento de ingresos y OIBDA en m.l. en m.l. en Sep-07 Accesos (en millones) y-o-y Ingresos ( en millones) OIBDA ( en millones) 126,5 +14,9% 94,7 4,7 +53,2% +20,2% +34,4% 0, ,8% +10,4% +14,5% ,8%1 Total Móvil BA TV de pago 9M06 9M07 9M06 9M07 Fuerte incremento de la penetración móvil (+11 p.p. vs. Sep-06) Fuerte aumento de los accesos móviles, BA y TV de pago Aceleración del crecimiento de ingresos liderado por un comportamiento sólido del negocio móvil y de banda ancha Ingresos móviles soportados por un crecimiento significativo del ARPU (+8,4% 9M07 vs. 9M06) con fuerte expansión de la base de clientes móviles (+20,2%) Sólida generación de OpCF 2 : > 3,4bn en 9M07 (+10,7% en términos constantes vs. 9M06), con OpCF 1 positivo en todos los países con la excepción de México (1) 14,6% bajo criterio de guidance (2) OIBDA-CapEx 18

19 4 Acelerando la transformación de la telefonía fija impulsando los paquetes, BA y TV de pago Conexiones de BA minorista 1 (en miles) Clientes de TV de pago (en miles) +34,4% ,2% ,3% T06 3T07 Sep-06 Sep-07 GANANCIA NETA ACCESOS TOTALES ,5% T06 3T07 Sep-06 Sep-07 GANANCIA NETA ACCESOS TOTALES Más de un 37% en DTH clientes en Chile clientes en Perú clientes en Colombia Reciente lanzamiento en Brasil Conexiones de BA minorista (en miles) Sep-07 Conexiones de BA minorista Sep-07/Sep-06 conexiones BA minorista ,4% +50,6% +33,1% +27,6% 168 x4.0 Pesos de los paquetes 19,3% 17,2% 37,1% 28,5% Paquetes locales+2p&3p/accesos fijos 2P&3P/Accesos de BA Telesp TASA T. Chile T.Peru 2 T. Telecom Sep-06 Sep-07 (1) Incluye Terra Latam. (2) Incluye cable modem. 19

20 4 Móviles Brasil & México: fuerte actividad comercial con ingresos sólidos y mejoras de rentabilidad VIVO 9M07/9M06 77% de las altas del 3T son GSM +25% 31, M (22% GSM) +204% 3T07/3T06 (en moneda local) +9% Ajustando por B&K 9M07/9M06 (en moneda local) +18,9% +17,8% Excluyendo el efecto B&K +24,2% +23,2% -0.6 p.p. +9% +11% +8,1% Margen: 24,2% Altas Churn Gananci aneta 1 Clientes ARPU Ingresos de Servicio Ingresos de Salida OIBDA MEXICO 9M07/9M06 +49% Altas -1,0 p.p. Churn +134% Ganancia Neta 1 11,1 M +49% Clientes 3T07/3T06 (en moneda local) +14% ARPU 9M07/9M06 (en moneda local) +70% Ingresos de Servicio +89% Ingresos de salida OIBDA ( en millones) +113 Margen: 11,2% -33 9M06 9M07 (1) ex ajuste de 1,8M de líneas de prepago inactivas al final de primer semestre de

21 4 Otras operaciones móviles de en Latinoamérica Sep-07 de clientes (millones) 9M07/9M06 var. de ingresos de servicio 1 9M07/9M06 var. de ingresos de salida 1 9M07 margen OIBDA Crecimiento y-o-y ARGENTINA VENEZUELA CENTRO- AMERICA URUGUAY 4,9 13,1 +29% +22% 9,8 +37% +23% +30% +19% +24% +34% +30% 28,9% 39,1% +5,0 p.p. 44,0% +4,1 p.p. +7,6 p.p. 1,0 +60% +52% +65% 23,9% +5,0 p.p. El fuerte crecimiento de clientes se traslada a los ingresos de servicio apoyados en unos ingresos de salida robustos. Continuas mejoras de eficiencia permiten incrementar los márgenes COLOMBIA 7,6-2% +13% +14% 16,9% +2,4 p.p. Redefinición de la red de distribución limita la expansión de clientes, mientras que mejoras de ARPU se trasladan a crec. de Ingresos PERU 7,2 +60% +52% +81% 24,7% -4,1 p.p. Sostenido crecimiento de clientes con avances sólidos de ingresos y OIBDA CHILE 6,1 +8% +20% +19% 36,3% +4,1 p.p. Crecimiento de ingresos de servicio por encima del crecimiento de clientes apoyándose en la expansión de ARPU con mejora de rentabilidad ECUADOR 2,7 +8% -4% -1% 24,4% -0,1 p.p. Exitosa oferta comercial, con un mayor uso, que permite crecer ingresos de 3T07 (+15% vs. 3T06 en ml) (1) Excluyendo el impacto del tipo de cambio 21

22 5 En resumen, una nueva Latinomérica en 2010 PIB per capita (PPP) PIB per capita CAGR 06-10E ~ +5,7 % $ Población & Hogares +58 m de trabajadores +74 m de personas en áreas urbanas >620 m de personas > 140 m de hogares Mercado de telecomunicaciones Crecimiento del +8% permitiendo ser la región con mayor dinamismo bn 22

23 5 y una nueva Telefónica Latinoamérica Accesos x 1,5/1,6 > 170 millones Ingresos x 1,5/1, bn OIBDA x 1,6/1, bn OpCF x 1,8/2,2 > 7bn 23

24 24 24

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