Distribución electrónica de apoyos gubernamentales La Banca de Desarrollo y el Entorno Internacional Actual

Transcripción

1 Distribución electrónica de apoyos gubernamentales La Banca de Desarrollo y el Entorno Internacional Actual Jaime González Aguadé Director General Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. México, D.F. Diciembre 2010

2 Contenido Motivación y contexto Apoyos gubernamentales La estrategia de BANSEFI Conclusiones y futuros desafíos 2

3 Situación mundial La mitad de la población mundial aún no está bancarizada, incluyendo 65% de los adultos en Latinoamérica Adultos que no usan servicios financieros Millones de adultos Porcentaje de población no bancarizada Asia África Latinoamérica 1, Europa del este Medio Oriente OCDE Total 60 2, FUENTE: Chaia et al., Half the world is unbanked, Financial Access Initiative,

4 Bajo acceso y uso de servicios financieros en México El acceso a servicios financieros es crucial para impulsar el crecimiento económico, movilizar ahorros para usos más productivos, suavizar el consumo y enfrentar choques negativos al ingreso Los economistas coinciden en que la penetración de servicios financieros genera crecimiento. No obstante, para patrones de crecimiento similares, la penetración financiera y el acceso a servicios financieros son altamente heterogéneos. México tiene una proporción de crédito/pib menor, menos sucursales bancarias, y un menor número de cuentas de ahorro que otros países con un nivel de desarrollo similar. Número de sucursales por cada 10,000 adultos Porcentaje de Hogares con cuenta de ahorro bancaria Fuente: CNBV/ Junio Fuente: Elaboración propia con datos de Patrick Honohnan, Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services, Banco Mundial

5 Oportunidad para BANSEFI El bajo uso de servicios financieros en México refleja en parte un problema de oferta limitada, lo cual representa una oportunidad para BANSEFI Aproximadamente un tercio de los municipios en México no tienen servicios financieros. Esto sugiere que las instituciones financieras se concentran en municipios con mayores ingresos. De cualquier manera, creemos que una demanda limitada también influye. Diversos análisis realizados con datos de BANSEFI 1 muestran que una fracción significativa de los vecinos de nuestros clientes o del Sector de Ahorro y Crédito Popular no utilizan servicios financieros formales. No obstante tienen una sucursal a la misma distancia y enfrentan gastos similares que los clientes de BANSEFI. Nota: 1. Fuente: Seira, Enrique (2007). Encuesta Panel de Hogares Bansefi * Sector de Ahorro y Crédito Popular 5

6 Contenido Motivación y contexto Apoyos gubernamentales La estrategia de BANSEFI Conclusiones y futuros desafíos 6

7 Inclusión financiera en Latinoamérica La mayoría de los países de América Latina tienen programas de apoyo social, los cuales pueden ser utilizados para facilitar la inclusión financiera de los receptores. Apoyos sociales gubernamentales entregados en Latinoamérica Millones de dólares, 2009 Brasil 5,800 México 3,200 Argentina 1,110 Ecuador 340 Colombia 290 Chile 190 Perú 190 Rep. Dominicana 130 Guatemala 120 Bolivia 30 Honduras 30 Panamá 20 Jamaica 10 El Salvador 10 Paraguay 2 En el mundo, la mayoría de los programas sociales de transferencias de dinero son pagados en efectivo en lugar de manera electrónica Sin embargo, en Latinoamérica la mayoría son pagados de manera electrónica Ser el intermediario de estos flujos provee una oportunidad de servir beneficiarios de una manera sustentable. 1 Las cifras fueron estimadas basadas en número de beneficiarios multiplicados por el monto mínimo por apoyo anual por beneficiario 7

8 La gente pobre puede ahorrar La evidencia de varios países demuestra que la gente pobre sí ahorra cuando son provistos con un producto seguro y conveniente La gente pobre está obligada a ahorrar para poder comprar bienes durables y responder a choques en su ingreso dado su acceso limitado al crédito. La media en la cuenta de los beneficiarios de programas sociales en México (Oportunidades) es más alta que la media en cuentas tradicionales $246 pesos vs. $101 pesos. Distribución de saldos promedio mensual Cuantas Oportunidades (Ene 2008) Distribución de Saldos Promedio Menuales Cuentas Tradicionales-No Oportunidades (Ene 2008) Fracción de Cuentas mediana=$ Pesos Nota: cortado en percentil 90% 0 Fracción.1 de.2 Cuentas.3 mediana=$ Pesos Nota: cortado en percentil 90% 8

9 Apoyos gubernamentales Algunos de los programas sociales en México son el Programa Oportunidades, de Apoyo Alimentario (PAL) y 70 y Más. Dichos programas atienden a hogares en condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud. Oportunidades Programa de Apoyo Alimentario (PAL) 70 y Más Característicias Opera a nivel nacional, en alrededor de 100 mil localidades Canaliza los apoyos preferentemente a través de las madres de familia Las familias que se incorporan al PAL son beneficiarias por sus condiciones de pobreza alimentaria, y su permanencia la determina el cumplimiento de sus obligaciones* El Programa 70 y Más atiende a adultos mayores de 70 años o más que vivan en localidades de hasta 30 mil habitantes. Ejemplo de apoyos Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar Becas para niños y jóvenes Apoyo monetario a familias beneficiarias con hijos de 0 a 9 años para fortalecer su desarrollo Apoyos monetarios para contribuir a una mejor alimentación y nutrición Complementos nutricionales para niños mayores de 6 meses y menores a 2 años, así como para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia Los beneficiarios, además de recibir apoyos económicos, participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud * Obtener la Cartilla Nacional de Salud de cada uno de los integrantes de la familia, quienes deberán acudir por lo menos una vez al semestre a la unidad de salud más cercana a su lugar de residencia para recibir las acciones de salud 9

10 Contenido Motivación y contexto Apoyos gubernamentales La estrategia de BANSEFI Conclusiones y futuros desafíos 10

11 La estrategia de BANSEFI BANSEFI enfrenta un un gran desafío al al tratar de de incrementar el el uso uso de de servicios financieros formales y y la la distribución electrónica de de apoyos gubernamentales es es una herramienta útil útil para bancarizar a a millones de de personas En México, el número de personas con ahorros en una institución bancaria es menor al número de personas con préstamos o tarjetas de crédito. La mayoría de las personas con ahorros pequeños son personas de bajos ingresos. BANSEFI se enfoca en este segmento: Aproximadamente 65% de sus clientes ganan menos de $4,500 dólares por año. Servicios financieros en México (Millones de personas) Millones de personas Total 100% 71,613, Con tarjeta de crédito Tiene préstamo Ahorro en el banco Hogar recibe remesas* Al menos un servicio 6.2 % 8 % 5 % 6.5 % 22 % Zonas Rurales 2.14% 10.85% 3.78% 14.97% 29.59% Zonas Urbanas 7.42% 7.50% 5.32% 3.78% 19.38% * Incluye transferencias nacionales e internacionales FUENTE: Elaboración propia con datos de la ENNVIH 2005 y el Conteo Población y Vivienda

12 La estrategia de BANSEFI BANSEFI entrega subsidios gubernamentales desde 2003, y liquida cerca del 17% del total de los programas de subsidios del Gobierno Federal, es decir, más de 2,300 millones de USD entre 3.8 millones de familias Objetivos principales de BANSEFI con la distribución de apoyos Mejorar el bienestar de los beneficiarios Hacer más eficientes los esquemas de entrega de apoyos gubernamentales a las personas a través de la tecnología Aprovechar la entrega de apoyos para lograr la inclusión financiera de las personas con menos acceso a servicios financieros 12

13 La estrategia de BANSEFI En función de lo anterior, BANSEFI a desarrollado una estrategia para distribuir apoyos de manera electrónica dependiendo del grado de bancarización y nivel de acceso de los beneficiarios a la infraestructura bancaria Nivel de Acceso Grado de Bancarización Estrategia El beneficiario tiene acceso a infraestructura bancaria Tiene una cuenta bancaria con tarjeta Transferencia directa a cuenta Se eliminan costos por tiempo improductivo de recursos en cuentas de dependencias y dispersiones, se genera certidumbre al eliminar discrecionalidad en la entrega; Se debe asegurar el acceso a una tarjeta al beneficiario Beneficiario del Programa de Apoyo NO tiene una cuenta bancaria con tarjeta Apertura de Cuenta Al no tener una cuenta, BANSEFI provee una y le asocia una tarjeta El beneficiario NO tiene acceso a infraestructura bancaria NO tiene cuenta bancaria Instalación de Insfraestructura y Apertura de Cuenta BANSEFI se apoya de una red de distribución de acuerdo al tipo de infraestructura; BANSEFI provee una cuenta y le asocia una tarjeta

14 Avances en la Distribución Electrónica El Programa de Distribución Electrónica inició en mayo de Durante el período enero octubre de 2010, se han atendido a casi 600 mil familias y entregado casi 4 mil millones de pesos. Enero - Octubre 2010 Programa de Apoyo Beneficiarios Importe Bimestres (miles) a/ (millones) b/ atendidos Oportunidades Urbano , Oportunidades DICONSA PAL Total ,713.5 a/ En el bimestre más reciente b/ Total pagado (entregado) a Octubre de 2010 dispersión de apoyos se acumularán en la modalidad Oportunidades Urbano. PAL: Programa de Apoyo Alimentario. Para el cierre de 2010 BANSEFI en coordinación con SEDESOL, Oportunidades, DICONSA y L@Red de la Gente, habrán dispersado de forma electrónica apoyos a casi 2.7 millones de cuentas bancarias de beneficiarios de programas sociales. Para ello se utilizarán además de la red bancaria existente, más de 6,000 terminales punto de venta instaladas en puntos de entrega de apoyos como tiendas DICONSA, sucursales BANSEFI y sucursales de L@Red de la Gente. 14

15 Beneficios de la Dispersión Electrónica El cambio del modelo tradicional al de dispersión electrónica mejora significativamente la gestión de los programas sociales De A Impacto Identificación de beneficiarios Identificación con credencial del IFE, pasaporte, cartilla militar, etc. Identificación biométrica (huella digital). Los pagos sólo pueden ser aprobados si la huella digital del beneficiarios coincide con la registrada en sistemas Mayor certidumbre en los padrones de los programas de Gobierno Se evita duplicidad de beneficiarios Discrecionalidad en entrega Conciliación de pagos Conciliación manual: Los responsables del pago validan manualmente papelería, lo que puede demorar meses Conciliación electrónica: La conciliación se realiza a nivel central, prácticamente en tiempo real Uso más eficiente de los recursos públicos (menor requerimiento personal para realizar conciliación) Gestión de la información Las bases de datos de los beneficiarios se alimentan bimestralmente y con información básica sobre el pago Las bases de datos se alimentan en tiempo real con múltiples datos de la dispersión (v.gr. Lugar, fecha, razón de declinación de apoyo, persona que cobró, etc.) Generación de información relevante para la toma de decisiones Comportamientos anómalos Patrones de consumo Desempeño de personal 15 FUENTE: Diconsa, Oportunidades, Bansefi

16 Beneficios de la Dispersión Electrónica La dispersión electrónica de apoyos gubernamentales en tiendas Diconsa ha demostrado ahorros significativos para los beneficiarios Costos (tiempo y dinero) por beneficiario Tiempo Horas 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 Ahora Antes Gastos Pesos Satisfacción de los beneficiarios Está usted satisfecha con la entrega de Oportunidades en la tienda Diconsa? No (Porcentaje) Se siente usted más segura con la entrega de Oportunidades en la tienda Diconsa? No (Porcentaje) 2 98 Sí 3 97 Sí FUENTE: CIDE 16

17 Beneficiarios sin acceso a infraestructura bancaria En México, familias que viven en pequeñas localidades no habían tenido acceso a servicios financieros Localidades en Mexico sin ningún establecimiento formal de servicio financiero Porcentaje de localidades sin servicios financieros formales, Situación de la inclusión financiera en pueblos con menos de 2,500 personas Localidades de <2,500 hab. 100 ~5m familias (>20m personas, >20% de la población en México) vive en comunidades de 2,500 personas o menos Localidades de 2,500-15,000 hab. Localidades de 15, ,000 hab. Localidades de >100,000 hab ~50% de estas familias reciben apoyo condicional a través del programa Oportunidades >75% de estas familias no utilizan ningún servicio financiero formal <1% de localidades con <2,500 personas tienen establecimientos con servicios financieros (e.g., sucursales bancarias), pero >1/2 de la población de estas comunidades es atendida por la red de tiendas Diconsa 17

18 La estrategia de BANSEFI Así, BANSEFI tiene la cobertura de servicios financieros más grande en México (63% de los municipios), incluso mayor que los 43 bancos comerciales juntos Esa cobertura de servicios financieros se logra a través de: 492 sucursales propias 1,671 sucursales de intermediarios del SACP de L@Red de la Gente Más de 4,000 terminales punto de venta (TPV) instaladas en tiendas DICONSA utilizadas para la entrega de apoyos de oportunidades y como corresponsales de BANSEFI. Sucursales Cobertura por Municipio de L@Red de la Gente y TPVs Número 2,500 2,000 1,500 1, ,054 2,163 1,594 1, Dic Dic Dic Jul ,539 Con Presencia 63% Sin Presencia 37% L@Red de la Gente BANSEFI 18

19 Contenido Motivación y contexto Apoyos gubernamentales La estrategia de BANSEFI Conclusiones y futuros desafíos 19

20 Futuros desafíos BANSEFI tiene como meta entregar apoyos de manera electrónica a más de 6 millones de beneficiarios para 2012 Número de beneficiarios Canales de distribución 950,188** 6,089,476 2,470,183* 2,669,105 Cierre 2010 Migración 2011 Migración 2012 Beneficiarios totales 2012 * Migración de Telecomm entrega directa ** Migración de BANSEFI entrega directa 20

21 Conclusiones Conclusiones El objetivo de BANSEFI como banco de desarrollo del Gobierno Federal encargado de la inclusión financiera, es facilitar el acceso a servicios financieros y promover el uso de los mismos, buscando resolver las fallas del mercado. Para lograr dicha estrategia ha creado redes de servicios financieros (sucursales propias, L@Red de la Gente, TPVs de entrega de apoyos y corresponsales) que hoy atienden al 63% de los municipios del país. Es la red financiera más grande en México. La entrega de apoyos gubernamentales a través de dispersiones electrónicas trae beneficios claros para los beneficiarios, el Gobierno Federal, la Banca de Desarrollo y los canales de pago. Beneficiarios: Disminución de costos (tiempo y dinero) para obtener su apoyo, seguridad de sus recursos y acceso al sistema financiero formal. Gobierno: Mayor certidumbre en los padrones y mejora significativa de la gestión de los programas Banca de Desarrollo: Cumplimiento del mandato de inclusión financiera y se alcanza la cobertura universal de servicios financieros para detonar desarrollo económico en las localidades más marginadas. Canalesde distribución: mayor número de usuarios y mayor oferta de servicios 21