Novedades de productos y mercados en las exportaciones dominicanas: hacia un nuevo patrón de comercio?

Transcripción

1 Novedades de productos y mercados en las exportaciones dominicanas: hacia un nuevo patrón de comercio? Pável Isa Contreras Profesor Investigador INTEC con la colaboración de Bymayri De León y Virginia Melo Mayo de 2013

2 Antecedentes Escaso dinamismo exportador a lo largo de la década pasada Recomposición de la canasta exportadora Caída de exportaciones de confecciones textiles Auge de nuevas exportaciones - Manufacturas - Productos primarios Diversificación de mercados de exportación

3 Antecedentes Exportaciones reales per cápita de bienes (US$ de 1990)

4 Antecedentes Indice de las exportaciones reales y reales per cápita de bienes (1990=1) Exportaciones reales Exportaciones reales per cápita

5 Antecedentes

6 Antecedentes

7 Antecedentes

8 Antecedentes

9 Antecedentes

10 Preguntas Hay un nuevo patrón exportador? - Productos? Cuales? - Mercados? Cuales? Qué podemos decir, más allá de nuevas manufacturas y nuevos productos primarios? Cuáles son las promesas exportadoras? - Con mejor augurio? - Con augurio reservado? Aparte de las confecciones textiles, hay otros retrocesos?

11 Productos ganadores Capítulos (SA) cuyas exportaciones crecieron en US$ 50 millones o más entre y Capítulo Descripción Aumento del valor de exportaciones (millones US$) Cobre y artículos de cobre Aparatos médicos, ópticos, de fotografía Frutas Productos plásticos Cacao y preparaciones Productos farmacéuticos Productos de molinería (harina de trigo) Algodón y tejidos de algodón Azúcar y confecciones de azúcar Sal, sulfuros, cemento Otros artículos textiles Bebidas, bebidas alcohólicas y vinagre Preparaciones alimenticias misceláneas 51.8

12 Productos (capítulos SA) Productos ganadores Capítulos (SA) cuya participación en las exportaciones creció más de 1% Aumento del valor exportado ( / ) Cambio en participación en exportaciones Frutas (productos primarios) % Tabaco y manufacturas (productos primarios) % Cobre y artículos de cobre (chatarras) % Azúcar y confec. de azúcar (productos primarios) % Productos plásticos (manufactura) % Cacao y preparaciones (productos primarios) % Aparatos médicos, ópticos, de fotog (zonas francas) % Tejidos de algodón (zonas francas) % Productos farmacéuticos (zonas francas) (3.1) 1.35%

13 Productos ganadores Algunos productos en detalle Frutas (productos primarios) 0801 Cocos, nueces del brasil y nueces de marañón. (cajuil, coco seco) 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos Dátiles, higos, piñas (ananas), aguacates (paltas), guayabas, mangos Cítricos frescos o secos (toronjas, limones agrios, naranjas, mandarinas, limas) 0807 Melones, sandias y papayas, frescos. Tabaco y manufacturas de tabaco (productos primarios) Cobre y artículos de cobre 7402 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto Desperdicios y desechos, de cobre 7412 Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos) Azúcar y confecciones de azúcar (productos primarios) Productos plásticos (manufacturas) Cacao y preparaciones (productos primarios) Aparatos médicos, ópticos, de fotografía (zonas francas) 9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 9022 Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta o gama 9031 Instrumentos, aparatos y máquinas de medida o control Tejidos de algodón (zonas francas) 5202 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas) 5208 Tejidos de algodón con un contenido superior o igual al 85%. (telas de algodón) 5210 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso. Productos farmacéuticos (zonas francas) 3004 Medicamentos (vitamínicos, desinfectantes medic., antiasmáticos y analgésicos) 3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (algodón, suturas quirúrgicas, vendajes) 3006 Prep. y art. Farm. (cemento de obturación dental, para refrección de los huesos.)

14 Algún patrón? Composición de las exportaciones de los 13 capítulos que registraron aumentos de US$ 50 millones o más en exportaciones entre 2006 y 2011 Desperdicios de metal % ZZFF % Manufacturas % Productos primarios % Total % No emerge un patrón distintivo o evidente Comportamiento sugiere que un proceso espontáneo que no responde a una política determinada ni a alguna ventaja particular

15 Mercados: ganadores y perdedores

16 Mercados: ganadores y perdedores

17 Mercados: ganadores y perdedores

18 Mercados-productos: dicen algo?

19 Mercados-productos: dicen algo?

20 Mercados-productos: dicen algo?

21 Promesas y decepciones Análisis CEPAL del comportamiento de las exportaciones a partir de: Cuota de mercado del país en comercio mundial del producto: (X j i/ X j m) Participación del comercio mundial del producto en el comercio mundial total: ( X j m/ X m ) Indicador: X j i/ X j m / X j m/ X m Estrella naciente: + / + Estrella menguante: + / - Oportunidades perdidas: - / + Retrocesos/retiradas: - / -

22 Promesas y decepciones Los 25 capítulos con 0.5% o más de exportaciones totales al mundo Categorías % de exportaciones del país Estrellas menguantes 6 Estrellas nacientes 7 Oportunidades perdidas 5 Retiradas 7 Total general 25

23 Promesas y decepciones Participación en las exportaciones totales al mundo Categorías % de exportaciones del país Estrellas menguantes 12.9% Estrellas nacientes 14.5% Oportunidades perdidas 19.1% Retiradas 53.5% Total general 100.0%

24 Promesas y decepciones Mercado mundial (todos los países) Estrellas nacientes Estrellas menguantes Vegetales, raíces y tubérculos comestibles Frutas y nueces comestibles Productos de molinería, malta, almidones (harinas) Cacao y preparaciones de cacao Cereales, harinas (pastas alimenticias) Fertilizantes Perfumes, cosméticos y relacionados (shampoo, rinse) Oportunidades perdidas Azúcar y confecciones de azúcar Preparaciones comestibles misceláneas (salsas, sopas) Bebidas, bebidas alcohólicas y vinagre Tabaco y manufacturas de tabaco Perlas, piedras preciosas Sal, sulfuro, piedras, cemento (cemento) Plásticos y artículos de plástico Algodón y tejidos de algodón (telas) Telas de tejidos especiales Otros artículos hechos de tejidos Zinc y artículos relacionados Retiradas Papel, cartón y productos relacionados Articulos de tejidos, accesorios Calzados Sombreros Hierro y acero (chatarra, varillas) Aparatos ópticos, médicos y de fotografía

25 Promesas y decepciones Participación en las exportaciones totales a los Estados Unidos Categorías % de exportaciones del país Estrellas menguantes 23.4% Estrellas nacientes 7.1% Oportunidades perdidas 42.0% Retiradas 27.5% Total general 100.0%

26 Promesas y decepciones Mercado de los Estados Unidos Estrellas nacientes Cacao y sus preparaciones Productos farmacéuticos Oportunidades perdidas Azúcar Joyas Aparatos y material eléctrico, y partes Aparatos ópticos, de fotografía Estrellas menguantes Tabaco y productos del tabaco Plásticos y manufacturas plásticas Papel, cartón Calzado, y articulos analogos y sus partes Retiradas Prendas, de punto Prendas, no de punto Hierro y acero

27 Promesas y decepciones Participación en las exportaciones totales a Haití Categorías % de exportaciones del país Estrellas menguantes 20.6% Estrellas nacientes 70.0% Oportunidades perdidas 3.6% Retiradas 5.8% Total general 100.0%

28 Promesas y decepciones Mercado de Haití Bebidas Estrellas nacientes Algodón y tejidos de algodón Hierro y acero (chatarra, varillas) Productos de molinería (harinas) Plásticos y artículos de plástico Preparaciones alimenticias (sopas, salsas) Sal, piedras, cemento (cemento) Cereales, harina, almidones (pastas alimenticias) Aceites y grasas animales y vegetales Fertilizantes Jabones, lubricantes, ceras, velas Oportunidades perdidas Estrellas menguantes Tejidos Papel y cartón Vegetales Cereales (pastas alimenticias) Otros artículos hechos de textiles Retiradas Articulos tejidos, accesorios Frutas Zinc y artículos relacionados

29 Promesas y decepciones Participación en las exportaciones totales a la Unión Europea (27) Categorías % de exportaciones del país Estrellas menguantes 10.2% Estrellas nacientes 41.8% Oportunidades perdidas 17.7% Retiradas 30.3% Total general 100.0%

30 Promesas y decepciones Mercado de la Unión Europea (27) Estrellas nacientes Frutas Cacao y sus preparaciones Plásticos y artículos de plástico Calzados, analogos y sus partes Retiradas Madera y manufacturas de madera Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Algodón y tejidos de algodón Otros productos textles Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Hierro y acero (chatarra, varillas) Zinc y manufacturas de cinc Aparatos y artefactos mecanicos. Aparatos y material eléctrico Muebles; mobilario medicoquirurgico

31 Conclusiones preliminares Los retrocesos han sido abrumadoramente dominados por: Las confecciones textiles El mercado de los Estados Unidos Las novedades emergentes han estado encabezadas por: El mercado de Haití Alimentos procesados (manufacturas) Textiles (zonas francas) Productos primarios Alimentos frescos (Europa) Nuevas exportaciones de zonas francas Estrellas nacientes: Alimentos, cacao, frutas y vegetales Alimentos procesados (Haití) Otras manufacturas (menor medida) Análisis de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

32 Preguntas para la reflexión Hasta dónde se sostendrá el crecimiento de las nuevas exportaciones de zonas francas? De qué dependen y cuáles son los fundamentos de su competitividad? Qué rol puede jugar la política pública y hacia dónde debe apuntar? Constituye el mercado haitiano una promesa importante de auge exportador? De qué dependería? Cuánto podemos esperar de él para el desempeño exportador global? Qué rol podrían jugar estas exportaciones agrícolas en la conformación de un nuevo perfil exportador? Hasta dónde debe llegar el esfuerzo de impulso a las exportaciones agrícolas? Hasta dónde puede llegar el sector manufacturero como actividad exportadora?