Resumen de la Jornada Bursátil

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1 Resumen de la Jornada Bursátil Investigaciones Económicas Mercados Internacionales 07/12/2012 Las principales bolsas finalizaron sobre terreno mixto en medio de datos económicos registrados durante la jornada y pronósticos de crecimiento para la mayor economía de Europa. Por un lado, el Bundesbank de Alemania redujo su pronóstico para el próximo año, sumándose a los comentarios del BCE donde manifestó el débil panorama para el bloque monetario. Por otro lado, se conoció datos en empleo positivos en Estados Unidos Contenido 1. ESTADOS UNIDOS EUROPA... 3 Resumen de la Jornada Bursátil Puede acceder a este reporte en: 3. ASIA MERCADO LATINOAMERICANO MERCADO LOCAL RENTA FIJA DIVISAS COMMODITIES... 8

2 1. ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS Dow Jones % S&P % NASDAQ % Las bolsas de Estados Unidos cerraron al alza en medio de un mayor optimismo por parte del mercado debido a datos en empleo positivos en Estados Unidos, lo que ayudo a distraer al mercado por una caída en el índice de confianza del consumidor medido por la Universidad de Michiga. Además, los inversionistas están a la espera de mayores avances en las negociaciones del presupuesto federal. Durante la jornada se conoció que las nóminas no agrícolas estadounidenses aumentaron en empleos el mes pasado, superior al dato que esperaba el mercado de empleos. A su vez, se conoció que la tasa de desempleo retrocedió de 7,7% a de 7,9%, lo que se compara con la estimación de los economistas de una lectura sin cambios. Sin embargo, se prevé que el mercado laboral esta lejos de recuperarse del todo, aunque los legisladores de la Reserva Federal se reunirán la próxima semana con esperanzas de que su política monetaria expansiva pueda ayudar al crecimiento económico en la economía. Por otro parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos John Boehner, manifestó que no hay avances para reportar acerca de las negociaciones con el fin de evitar el abismo fiscal. En cuanto al índice de confianza al consumidor medido por la Universidad de Michigan cayó a 74.5 en su medición preliminar para diciembre, debido a mayores preocupaciones sobre el "abismo fiscal", este dato fue inferior a la registrada el mes anterior de Entre las acciones destacadas estuvo la aseguradora American International GroupAIG que mostró una subida de 1,2% tras anunciar que está en conversaciones para vender su división de arriendo de aviones a un consorcio chino y McGraw-Hill aumento un 3,2% luego de informar que pagará un dividendo extraordinario de US$2,50 la acción el 27 de diciembre. DOW JONES S&P NASDAQ

3 2. EUROPA EUROPA STOXX % FTSE % DAX % Las bolsas de Estados Unidos cerraron mixtas después de conocer un informe donde mostró que la mayor economía del mundo, agregó más empleos de lo previsto en noviembre. Sin embargo, Alemania recortó su pronóstico de crecimiento para el próximo año en momentos en que la crisis de deuda de la Eurozona sigue afectando el crecimiento economía global. Alemania El Bundesbank de Alemania redujo su pronóstico de crecimiento para el año 2013 a 0.4% desde el 1.6%, lo que se sumo a los comentarios del Banco Central Europeo sobre los recortes de crecimiento para la zona euro. Alemania ha sido un motor clave de crecimiento de la zona euro, actualmente en su segunda recesión desde el 2009, pero la resistencia del país a la crisis se está agotando, y las nuevas proyecciones del banco central reflejan esto. En los datos económicos se registró una caída en la producción industrial en Alemania de 2.6% para el mes de octubre, dato superior a lo esperado por el mercado de 0.5%. Este descenso es atribuido a una debilidad en la producción de bienes dudables de una caída de 6.2% y de capital en un retroceso de 5.3%. Grecia Los bancos griegos solicitaron al gobierno que aprueben su participación en la recompra de deuda soberana del país hasta por el monto total de sus adquisiciones de títulos soberanos. Pero un funcionario del Ministerio de Finanzas manifestó que Grecia no extenderá la fecha límite, que se cumple en la jornada, para que los tenedores de bonos participen en el programa de recompra, que buscan aliviar el peso de la deuda de Atenas y hacerlo sostenible en el largo plazo. DAX FTSE STOXX

4 3. ASIA ASIA NIKKEY % TOPIX % HANG SENG % En Asia, los mercados cerraron en terreno negativo mientras los inversionistas están a la expectativa de los datos económicos en Estados Unidos debido a que los daños causados por el huracán Sandy han causado efecto negativo en su crecimiento. Además, el Banco Central Europeo en la jornada de ayer había recortado su pronóstico de crecimiento para la Eurozona. Japón La bolsa de Japón cerró ligeramente a la baja en la jornada después de conocer datos económicos recientes como las exportaciones que lograron un cierre máximo de siete meses el día anterior. Además, el terremoto de 7.3 grados de magnitud sacudió el noreste de Japón a las 5:18 pm hora local provocando un pequeño tsunami, fue otra razón para la caída. Además, el gobierno de Japón dijo que había una gran posibilidad de que la economía haya vuelto a caer en una recesión después de que un índice de indicadores económicos cayó por séptimo mes consecutivo en octubre. China Las acciones en China cerraron negativas debido a que los inversionistas revivieron la preocupación de que la economía crecerá a su ritmo más lento en más de una década este año. Además, este país continuará con políticas monetarias y fiscales prudentes centrándose en la promoción de la reestructuración económica y la urbanización. En cuanto al índice Hang Seng de Hong Kong cerró a la baja en 0,26%. Sin embargo, la empresa James Hardie Industrias un proveedor de materiales de construcción que se pone alrededor del 67% de las ventas de los Estados Unidos subieron un 2,8% en Sydney y Samsung Electronics, el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes, se subió a un récord en medio de la creciente confianza que los ingresos aumentarán TOPIX NIKKEI HANG SENG

5 4. MERCADO LATINOAMERICANO LATINOAMERICA BOVESPA % IPSA % IGBVL % Los principales mercados de América Latina cerraron en terreno positivo en medio de un avance de los mercados externos, aunque se generó recientemente preocupaciones por el crecimiento económico de Alemania después de que el Bundesbank redujo se pronóstico para el próximo año, lo cual, limitó un poco las ganancias durante la jornada. 5. MERCADO LOCAL BOVESPA IGBVL IPSA COLOMBIA IGBC % COLCAP % COL % Mercado Accionario El IGBC terminó la jornada con valorizaciones de (0.08%) con un valor de (14,426.74) unidades, por su parte el COLCAP mostró una valorización de (0.18%) en (1,800.19) unidades. Las acciones más valorizadas fueron CARTON con (+11.94%) a ($6,000) y CEMARGOS con (+5.11%) a ($10,700). Las acciones que presentaron las mayores desvalorizaciones fueron ENKA con (-5.38%) a ($6,15) y MINEROS con (-2.27%) a ($4,300). IGBC COLCAP COL

6 6. RENTA FIJA Tesoros Estados Unidos 3.00 Rendimiento Y Y Y 5Y Y 0 6M Plazo (Años) Tasas Vto 12/5/2012 7/5/ /7/2012 USGG6M Index USGG2YR Index USGG5YR Index USGG7YR Index USGG10YR Index USGG30YR Index /5/2012 7/5/ /7/2012 Los Tesoros a 10 años cayeron después de que un informe mostró que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos creció más de lo esperado el mes pasado, distrayendo las preocupaciones por parte de los inversionistas debido a que los legisladores no lograr un acuerdo sobre el plan presupuestario y evitar el denominado abismo fiscal. Deuda Pública Colombia MEC SEN Mil lones TES TASA FIJA Apertura Mínimo Máximo Cierre Volumen Apertura. Minimo Maximo Cierre. Volumen. CUPON 10 1/4 11/14/ , ,000 CUPON 9 1/4 05/14/ , ,000 CUPON 13 1/2 09/12/ , ,000 CUPON 8 10/28/ , ,000 CUPON 7 1/4 06/15/ , ,000 CUPON 11 1/4 10/24/ , ,000 CUPON 11 07/24/ , ,000 CUPON 10 07/24/ , ,000 MEC SEN Mi l l o n e s d e Unida d es TES UVR Apertura Maximo Minimo Cierre Volumen Apertura. Maximo. Minimo. Cierre. Volumen. CUPON 5 1/4 03/20/ CUPON 7 02/25/ CUPON 4 1/4 05/17/ CUPON 4 3/4 02/23/ En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento en octubre de 2015 y octubre del 2018 cuyos montos transados fueron $2.37 billones y $1.63 billones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con vencimiento en julio del 2024 cuyo monto transado fue de $460,500 millones de pesos. 6

7 7.5 DeudaPublica Interna 3.5 UVR Feb 23 R e n d im ie n t o Abr 13 Oct 15 May 14 Jun 16 Oct 18 Jul 20 Jul 22 Jul 24 Ago 26 R e n d i m i e n t o Mar13 Feb 15 May Plazos (Años) 4 / 1 / / 1 4 / / 2 7 / / 1 0 / / 2 2 / Plazo 2 / 4 / / 1 8 / / 3 1 / / 1 5 / / 2 7 / /6/ /30/ /8/ /6/ /30/ /8/2012 La curva de TES tasa fija mostró un empinamiento durante la jornada, siendo los rendimientos de los títulos con vencimiento en agosto de 2026 los que mostraron los mayores descensos cayendo 6.3 pb. Los TES con vencimiento en Julio del 2024 presentaron una apertura en 5.52%, un máximo 5.53%, un mínimo de 5.31% siendo este su cierre. 6 Globales Re n d im ie n t o Dic 14 Ene17 Mar19 Jul21 May24 Feb 27 Sep 37 Ene 41 Tasas duración 12/6/ /30/ /8/2012 COLOM /15/2013 Govt COLOM /22/2014 Govt COLOM /27/2017 Govt COLOM /18/2019 Govt COLOM /12/2021 Govt COLOM /21/2024 Govt COLOM /15/2027 Govt COLOM /18/2037 Govt COLOM /18/2041 Govt Ene Plazo (Años) 12/6/ /30/ /8/2012 7

8 7. DIVISAS Divisa 12/6/ /7/2012 Var% EUROPA EUR % GBP % CHF % TRY % AMERICA LATINA COP % BRL % MXN % CLP % ASIA JPY % CNY % Dólar El dólar terminó la jornada con variaciones de (-0.15%) en ($1,796.75), después de haber registrado una apertura en ($1,800), un máximo de ($1,800.50) y un mínimo de ($1,794.70), el peso colombiano termina con una tendencia revaluacionista. Para la próxima jornada se espera que la moneda verde se encuentre entre ($1,793) y ($1,800). Euro El euro presenta desvalorizaciones de (0.34%) a (US$1.2926) después de un comunicado del Bundesbank de Alemania donde manifestó que existe la posibilidad de que la crisis de deuda soberana en Europa pueda llevar a la economía alemana a la recesión.para la próxima jornada se espera que la moneda común se encuentre entre (US$1.2920) y (US$1.2935). 8. COMMODITIES Commodity 12/6/ /7/2012 Var% Crudo WTI (Futuro) % Crudo BRENT (Futuro) % Gas (Futuro) % Oro % Cobre % El crudo presentó caídas en medio de menores previsiones de crecimiento económico en Alemania y dado que UN terremoto en Japón avivó la preocupación de que el crudo puede ser limitado. 8

9 A&V Resumen de la Jornada Bursátil < 07/12/2012 Global Disclaimer Este documento es de carácter informativo. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inversionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abreviada. Por lo tanto, es necesario que los inversionistas que tengan la intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a través de la promoción. Igualmente, los inversionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier decisión de inversión. Los valores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inversión ni tampoco como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody s o Standard & Poor s. Estas calificaciones son únicamente cuantitativas, no incluyen factores cualitativos y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin previo aviso. La remuneración de los autores no está asociada a los resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí mencionados no constituyen una oferta pública vinculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser complementados o corregidos Acciones & Valores S.A. Departamento de Investigaciones Económicas Héctor Wilson Tovar García Análisis Macroeconómico Director de Investigaciones wtovar@accivalores.com (0571) (1300) Jorge Eduardo Bello Análisis Renta Variable jorge.bello@accivalores.com (0571) (1304) Alejandro Alayón (0571) (1593) Ana Milena Franco Análisis Renta Fija Ana.franco@accivalores.com (0571) (1833) David Ruiz (0571) (1300) Rocio Alayón (0571) (1233) Cristian Camilo Lancheros Análisis Mercados Internacionales cristian.lancheros@accivalores.com (0571) (1593) Kelly Mateus (0571) (1306) Sandra Camila Fonseca (0571) (1273) 9