Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011

Transcripción

1 Panorama de la industria automotriz IMEF Sept. 2011

2 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mundial

3 Producción de vehículos por región Mio vehs Europ Occ. Norteamérica Japón China RdM note: partly estimated 02/2011 GroupTreasury K-FTU NI/OL/MO 6008/176.9b JP Source: VDA, own calculations 3

4 sem 2011 Mercados 2011: y el milagro Chino? % vs. año anterior , 1er sem % +13% +11% 0-10 China Europa Brasil Argentina USA Mexico 4

5 Industria automotriz mundial: ventas por grupo 2010 Mio vehs. Cambio vs Toyota GM* VW Renault-Nissan** Hyundai/Kia Ford PSA Honda Suzuki Fiat Daimler Changan*** Chrysler BMW SAIC*** Mazda Mitsubishi Tata FAW*** % 11.8% 13.7% 18.3% 19.6% 13.5% 13.0% 4.8% 12.2% -1.8% 15.9% 27.4% 15.0% 13.6% 21.0% 10.8% 18.9% 35.9% 37.7% *) excl. Wuling brand (1.15 mill. units) **) excl. Lada brand (0.57 mill. units) ***) excl. foreign joint venture brands, SAIC incl. Wuling 02/2011 Group Treasury K-FTU SM/OL 7002/465.17b JP Source: Manufacturers, VGC, IHS Global Insight, Polk Germany 5

6 Grupo Volkswagen: 9 marcas, más de 60 plantas NFZ participación alianza 6

7 Venta de Vehículos Grupo VW 2011: NAR con más crecimiento Total vehículos* Ene-Jun 2011: 4.09 Mio (+13.5%) Miles vehs. 1, % 1, % 1, % % +11% *sin Scania D EU sin D NAR SAR China

8 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mexicana

9 Industria automotriz mundial: producción por países 2010 mio vehs Rango 2010 (2009) Cambio vs (1.) 2. (2.) 3. (3.) 4. (4.) 5. (5.) 6. (6.) 7. (7.) 8. (8.) 9. (10.) 10. (9.) 11. (11.) 12. (13.) 13. (18.) 14. (12.) 15. (16.) 16. (14.) 17. (15.) 18. (17.) China Japón USA Alemania Corea Sur Brasil India España Mexico Francia Canada Tailandia Rusia GB Turquia Rep. Checa Polonia Italia Autos Utilitarios % 21.3% 35.5% 13.4% 21.6% 14.5% 34.2% 10.0% 50.0% 9.2% 38.8% 64.6% 93.5% 27.8% 25.9% 10.4% -1.4% -1.1% note: partly estimated 02/2011 Group Treasury K-FTU NI/MO 6008/113.16c JP Source: VDA, Polk Germany, press information 9

10 Libre comercio como ventaja competitiva Tratados de Libre Comercio Tratados de Libre Comercio sin sector automotriz Acuerdo Sectorial automotriz Sistema Generalizado de Preferencias 10

11 Comercio Automotriz: más importante que el petróleo Importación 301,482 mio US$ 15% 11% México ,584 mio US$ Exportación 298,361 mio US$ 17% 19% 7% 3% 17% 4% 2% 5% 15% 15% 14% 8% 24% 24% Vehículos y partes Bienes Industriales Electrónica Petróleo Químico Textil Semiterminados Otros Fuente: Banco de México 11

12 Producción automotriz mexicana: nuevo récord en 2010 Unidades 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 para venta en México para exportación 12

13 Producción en Mexico 2011: el impulso continúa Total producción Mexico a Junio 2011: 1,228,526 (+14%) vehs. 300,000 +1% +22% +27% +29% 250, , ,000 +3% 100,000 50,000 0 GM Nissan VW Ford Chrysler Toyota Honda Fuente: AMIA 13

14 Nuevos proyectos: perspectiva de crecimiento futuro Tijuana Hermosillo Nissan Micra/March 600 mio US$ SOP 2011 Chihuahua Guadalajara Ford Fiesta 2.2 bn US$ SOP 2010 motores transmisiones Honda (green field) Honda Fit (?) 800 mio US$ SOP 2014 Saltillo AGS GTO Edo. Mex * * * Cuernavaca SLP Chrysler Fiat 500 Puebla * en construcción Mazda (green field) Mazda 2/3 500 mio US$ SOP mio US$ SOP 2010 VW Jetta+cap. 1 bn US$ SOP 2010 Beetle+motores 1 bn US$ 2011/2013 Volkswagen GM Ford Nissan / Renault Chrysler Honda Toyota Mazda 14

15 Ventas en México: comportamiento errático Unidades 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Autos pasajeros Vehiculos utilitarios 15

16 Ventas en Mexico 2011: VW cierra la brecha Ventas menudeo a Junio 2011: 413,126 (+11.4%) vehs. 120, % 100,000 80,000 +5% +26% 60,000 40,000 20,000 0 Nissan GM VW Chrysler Ford Toyota Honda Fuente: AMIA 16

17 Los autos más vendidos: el Clásico es # 1 1. VW Clásico 29, Nissan Tsuru 28, Nissan Tiida sedan 22, GM Aveo 16, VW Nuevo Jetta 12, Nissan Sentra 10, GM Chevy 10,512 17

18 Mexico puede potenciar sus ventajas competitivas Las ventajas El libre comercio sigue siendo una de las principales fortalezas que permite aprovechar oportunidades en los mercados globales Pero también tiene riesgos si no se regulan las importaciones a través de normas y su aplicación México es competitivo en costos de producción y tiene una red de proveedores consolidada Las oportunidades: Asegurar la viabilidad del crecimiento: infraestructura Mayor integración vertical: proveedores de 2º nivel Productividad y flexibilidad laboral: reforma a la LFT Mejor aprovechamiento de los TLCs 18

19 Volkswagen en México

20 Puebla, la planta ensambladora más grande de Norteamérica Fort Wayne 164,547 Oshawa 208,244 Dearborn 172,515 Kansas City 237,075 Hermosillo 165,940 Aguascalientes 171,769 Puebla 245,588 Montgomery 174,355 #1 Smyrna 160,204 Kentucky 152,730 Producción Ene-Junio 2011 Fuente: Automotive News 20

21 Los modelos producidos en Puebla: de México para el Mundo Clasico A4 Jetta A Golf Variant Beetle Coupé Produktion 2011 proposal 12/10 21

22 Producción 2011: encaminados a un nuevo récord vehs. 550, , , % +10% % +36% +17% > , ,000 50,000-50, Clásico A4 NB Jetta/Bora A5 Jetta A6 Variant T&B 22

23 Volkswagen de México: ventas y producción 2010 Producción planta Puebla total % Ventas mayoreo Grupo VW mercado Mexicano total % 55% 11% 83% para vta. en Mex. para exportación VW importados Audi/Bentley/Porsche 4% SEAT VW hechos en México 23

24 Volkswagen en México: la contribución al empleo Junio 2011 VWM Concesionarios ~ Proveedores ~ Técnicos Empleados* Total *incl. VWSP e Instituto VW 24

25 La planta de Puebla es una de las plantas de ensamble más importantes de Norteamérica Nuevo segmento de planta inaugurado en 2010 Capacidad incrementada a 2,100 vehs/día Nuevos modelos Nuevo Jetta 2010 Beetle 2011 Puebla consolida su posición en el Grupo VW como una de las plantas más grandes 25

26 Segmento Poniente: cuna del Auto del Bicentenario 26

27 El Beetle del Siglo 21: de México para el mundo 27

28 Volkswagen decide invertir en los EUA como parte de su estrategia de crecimiento La nueva planta inició producción en 2011 con el nuevo Passat Inversión 1,000 mio US$ 150,000 vehs/año 2,000 empleos Red de suministro integrada con Puebla Chattanooga, Tennessee 28

29 Para suministrar a Puebla y Chattanooga se requieren nuevas capacidades para la fabricación de motores Volkswagen construye un nueva planta de motores en Silao, Guanajuato Inicio de producción en 2013 Inversión de 550 mio US$ 700 empleos en la 1ª etapa Parque industrial Puerto Interior, Silao, Guanajuato 29

30 La estrategia de Volkswagen para México Puebla es uno de los sitios de producción más importante de VW fuera de Europa y el principal proveedor de vehículos VW para el mercado norteamericano. Puebla es la única planta fuera de Europa que desarrolla y produce modelos exclusivos para los mercados globales. El crecimiento a futuro en México es una oportunidad real en base a la calidad y competitividad de la cadena productiva Ser líder en el mercado mexicano es la otra meta estratégica del Grupo Volkswagen Sustentabilidad y Responsabilidad Social son un elemento importante de la estrategia corporativa. 30

31 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Volkswagen de México RSC y Sustentabilidad

32 Los colaboradores - nuestra principal responsabilidad. VW ofrece las mejores condiciones salariales y de entorno laboral de la región. Servicios al personal: Salud Deportes Transporte Comedores 32

33 Capacitación la clave para el desarrollo humano y técnológico. Servicios del Instituto Volkswagen, que también se ofrecen a otras empresas y a la sociedad en general. Formación de especialistas Formación ejecutiva y de liderazgo Gestión empresarial y Sistemas de Calidad Idiomas 33

34 Colaboración con universidades: fortaleciendo la capacidad tecnológica de México Volkswagen incentiva y apoya a universidades mexicanas para generar conocimientos especializados en el ramo automotriz Carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz en la UPAEP Centro de competencia de plásticos en la UPAEP Centro de competencia electrónica automotriz en la UDLAP Cooperación con universidades alemanas. 34

35 Medio ambiente compromiso con las generaciones futuras Certificación como Empresa Limpia en ISO Reciclaje del 50% del agua, mas de 1 millon de m 3 por año Reducción de emisiones a la atmósfera Reciclaje de residuos industriales y empaques Reforestación 35

36 Por amor al Planeta nuestra aportación a la conservación de biodiversidad y recursos naturales Apoyo a conservación de la biodiversidad en México Reconocimiento a la investigación de la biodiversidad: 500 mil Pesos/año. Apoyo a un proyecto de investigación en un área natural protegida: 500 mil Pesos/año. 36

37 Por amor al Planeta reforestación del Izta-Popo VW financia la reforestación de 300 ha La meta: incrementar la infiltración de agua a los mantos acuíferos del valle de Puebla 1 millon de m3 por año que corresponden a la extracción que la planta VW hace de sus pozos Inversión inicial de 5 millones de Pesos 200 ha adicionales apoyadas por proveedores 37

38 Filantropía compartir con los que menos tienen. Un día para el futuro Programa de apoyo a los niños desamparados de Puebla (Fondo VW administrado por la Fundación Comunitaria de Puebla). en 10 años se han beneficiado a 195 instituciones con 21 millones de Pesos. colaboradores aportan 1 día de salario. la empresa pone Peso sobre Peso. comité integrado por empresa y sindicato decide cuáles proyectos apoyar. El reto: involucrar cada vez más al personal, no sólo con su donativo, sino también con trabajo voluntario. 38

39 Código de conducta: Compliance y compromiso ético Volkswagen de México tiene un catálogo de reglas de conducta para interactuar en forma ética con grupos de interés internos y externos Clientes - Concesionarios - Colaboradores - Proveedores - Accionistas - Medio Ambiente - Gobierno - Competidores 39

40 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Volkswagen de México y su red de suministro

41 Proveedores de autopartes de VWM: prioridad México Canadá 6 E.U.A. 82 México 237 Europa 78 Asia 22 Brasil 20 Argentina 2 Total 447 Status 3.11 de la Peña 41

42 Quien es quien: los grandes proveedores de VW en México 42

43 Creciendo: valor de las compras de VWM Mio US$ > importado México

44 Compras por región: incrementando el contenido mexicano Otros 9% Nuevo Jetta EU 9% USA/Can 7% Mexico 75% Modelo de cálculo Jetta USA 2,5 lt. SG 44

45 Estrategia de suministro de VW en México Aumentar valor agregado mexicano (1 st +2 nd tier) Reducir dependencia del Euro Estrategia integral para Norteamérica Apoyar y monitorear el desarrollo de los proveedores y su desempeño on site Monitorear criterios de sustentabilidad (estándares sociales y ambientales) 45

46 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Movilidad sustentable: la propuesta de Volkswagen

47 El auto eléctrico: una historia centenaria año Motores en ruedas delanteras Potencia máxima 14 Caballos Batería de 44 celulas, 80 V Velocidad máx.= 50 km/h Alcance de 50 km Peso total de 980 Kg Peso de batería 410 Kg Aprox. 300 autos vendidos Electromovil Lohner- Porsche 47

48 Eléctricos Híbridos Volkswagen lleva muchos años investigando Bora SUVA Hybrid Touareg Hybrid Chico Hybrid Audio Duo NCC Hybrid Typ2 City Taxi Golf I Hybrid Touran TSI Hybrid Golf II Hybrid Golf ECO.Power L1 HEVs Golf III Hybrid TDI Hybrid EVs T3 Electric Golf blue-e-motion Typ2 Electric Electro Van Bora Electric Golf II CitySTROMer Milano Taxi Berlin Taxi Typ2 Electric Golf III CitySTROMer Golf Electric Space Up! blue Jetta CitySTROMer Up! blue-e-motion

49 El Grupo VW es líder en automóviles a Diesel en México VW Nuevo Jetta 19.5 km/l VW Clásico 17.6 km/l VW Touareg 10.4 km/l Audi Q km/l Audi Q km/l Transporter 13.2 km/l Amarok 12.3 km/l Porsche Cayenne 13.1 km/l 49

50 Las SUV híbridas del Grupo VW: potencia vs. eficiencia VW Touareg Hybrid Porsche Cayenne Hybrid 50

51 Autos eléctricos de Volkswagen: a la venta en 2 a 3 años Golf blue-e-motion Up! blue-e-motion 51

52 Costos de Batería ($/KWh) El reto de las baterías para autos eléctricos: reducir costo y mejorar rendimiento Costo aprox. para una batería de 20 KWh (autonomía 100 Km) ,000 US$ US$ 5000 US$ $ / KWh

53 El reto ambiental: acción concertada entre industria y política Combustibles y tecnologías alternas: la estrategia de Volkswagen renovables hidrógeno electricidad celda de combustión tracción eléctrica SunFuel celulosa etanol CCS Hybrid derivados de gas natural derivados del petróleo gasolina Diesel gas natural SynFuel DSG TFSI TSI TDI 53

54 Explorando los límites: Volkswagen XL1 Concept 100 km/l 24 g/km de CO2 54

55 Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa) Industria automotriz mundial El nuevo panorama

56 China como motor del crecimiento? Mio vehs Ventas mundiales China Mundo sin China +40% con China +16% sin China

57 El panorama post crisis para la industria automotriz Economía Política Sociedad Consumidor Mercados El crecimiento después de la crisis es liderado por China, Brasil e India. Incertidumbre en EU, UE y Japón Regulaciones nacionales sobre consumo y emisiones requieren de tecnologías alternativas Menos gasto en las economías desarrolladas, nuevos consumidores en economías emergentes El nivel pre-crisis se recupera en 2012 solo con la contribución de mercados emergentes 57

58 Retos para la industria automotriz mundial Tendencia del consumidor hacia autos más pequeños/económicos márgenes reducidos Competencia a través del precio/incentivos ante una demanda que sigue siendo débil en los mercados maduros presión sobre los costos Nuevos requerimientos para cumplir con estándares de consumo/emisiones altas inversiones en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías con retornos inciertos Flexibilidad para responder ante variaciones en la demanda flexibilidad de jornadas, flexibilidad en capacidades 58

59 Muchas gracias! 59