Boletín del maíz Junio de 2016

Transcripción

1 Boletín del maíz Junio de 2016

2 Maíz: producción, precios y comercio exterior Información nacional a mayo de 2016 Información internacional a mayo de 2016 Andrea García L. Tomás Merino L. Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Introducción Para la temporada 2016/2017 se espera un aumento del 4% del consumo y la producción de maíz a nivel mundial con respecto a la temporada anterior. También se espera un aumento de las exportaciones, explicado principalmente por Argentina, la Union Europea y Ucrania. Por otra parte, el retraso de las cosechas en Argentina, sumado a un negativo panorama en Brasil y la recuperación del precio del petroleo han empujdo el precio internacional al alza en el último mes.

4 Cuadros Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada /17 en cada mes Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de maíz. Mayo de Nº 3 Balance de oferta y demanda de maíz por país de origen. Mayo de Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz para consumo 7 (Coquimbo a Los Lagos) Nº 5 Chile. Superficie regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos). Incluye semilleros de 8 maíz Nº 6 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a Los 9 Lagos). Sin semilleros de maíz Nº 7 Chile. Maíz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 10 Nº 8 Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano. Periodo Nº 9 Chile. Volumen de Importaciones de maíz. Periodo Nº 10 Chile. Volumen de importaciones de maíz por principales países de 13 origen.periodo Nº 11 Chile. Volumen de Importaciones de maíz y productos sustitutos. Periodo Nº 12 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sutitutos. 15 Nº 13 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria. Periodo Nº 14 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones. Periodo Nº 15 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile. 18 Mayo 2015 a Mayo 2016 Nº 16 Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago 19 Gráficos Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada /17 en cada mes Nº 2 Producción y demanda mundial de maíz a mayo de Nº 3 Chile. Evolución de la superficie sembrada, producción nacional de maíz para 7 consumo y rendimiento Nº 4 Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano. Periodo Nº 5 Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz. Periodo Nº 6 Chile. Participación por país de origen en las importaciones de maíz 13 Nº 7 Chile. Volumen de Importaciones de maíz y productos sustitutos. 14 Nº 8 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sutitutos. 15 Periodo Nº 9 Chile. Evolución del precio promedio nacional informado por la industria. Periodo Nº 10 Evolución de los precios del maíz y los costos alternativos de importaciones en 18 los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile Nº 11 Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago. 20 Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile

5 Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

6 Millones de toneladas Cuadro Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de maíz temporada 2016/17 en cada mes (millones de toneladas) Mes de la Stock inicial Producción Demanda Exportaciones Stock final proyección May , , ,71 132,89 207,04 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE, USDA) Gráfico N 1. Proyecciones de producción y demanda mundial de maíz Temporada 2016/17 (millones de toneladas) 960 May.- 16 Jun.-16 Jul.-16 Ago.-16 Sept.- Oct.-16 Nov.-16 Dic.-16 Ene.-17Feb.-17 Mar.-17 Abr Producción Demanda Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. 4

7 Millones de toneladas Cuadro Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de maíz Mayo de 2016 (millones de toneladas) Años Stock inicial Producción Demanda Stock final Relación stock final/consumo 2008/ ,7 799,7 784,0 147,5 19% 2009/ ,5 824,9 825,8 146,6 18% 2010/ ,6 835,4 852,0 130,1 15% 2011/ ,1 888,2 883,7 134,5 15% 2012/ ,5 868,0 864,7 137,8 16% 2013/14 133,4 990,5 948,9 175,0 18% 2014/ , ,5 980,8 207,9 21% 2015/2016 Estimado 207,9 968,9 968,9 207,9 21% 2016/17 proyectado 207, , ,7 207,0 21% Fuente : elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. Gráfico N 2. Producción y demanda mundial de maíz a mayo de 2016 (millones de toneladas) , , , , , ,2 980,8 968,9 868,0 948, ,9 835, ,7 799,7 864, ,8 852, , / / / / / / / / /17 Estimado proyectado Producción Demanda Relación stock final/consumo Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE, USDA. 37% 32% 27% 22% 17% 12% 5

8 Cuadro Nº 3 Balance de oferta y demanda de maíz por país de origen Mayo 2016 (millones de toneladas) Años Mundo EE.UU. Brasil Argentina Ucrania Rusia Paraguay 2015/2016 (estimado) Existencias iniciales 207,88 43,97 7,84 1,91 1,82 0,35 0,27 Producción 968,86 345,49 81,00 27,00 23,33 13,17 3,15 Importaciones 132,66 1,40 1,10 0,01 0,05 0,05 0,02 Demanda 980,19 301,25 58,00 9,30 8,40 8,90 0,85 Exportaciones 121,33 43,82 26,00 18,00 16,00 4,20 2,30 Existencias finales 207,87 45,79 5,94 1,61 0,80 0,47 0, /2017 (proyectado) Existencias iniciales 207,87 45,79 5,94 1,61 0,80 0,47 0,29 Producción 1.011,07 366,54 82,00 34,00 26,00 14,00 3,29 Importaciones 128,70 1,02 0,60 0,01 0,05 0,05 0,02 Demanda 1.007,71 310,40 59,00 10,40 8,70 9,50 0,90 Exportaciones 132,89 48,26 24,00 23,00 17,00 4,50 2,30 Existencias finales 207,04 54,68 5,54 2,22 1,15 0,52 0,39 Fuente: elaborado por Odepa con información de WASDE.

9 Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de ha) y rendimiento (qqm/ha) Cuadro Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de maíz para consumo (Coquimbo a Los Lagos) Años agrícolas 2008/09 a 2015/16 Superficie (miles de hectáreas) Producción (miles de toneladas) Rendimiento (qqm/ha) 2008/ ,1 2009/ ,3 2010/ ,5 2011/ ,2 2012/ ,7 2013/ ,8 2014/ ,1 2015/16* ,3 Fuente : elaborado por Odepa con información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). * Para la estimación de la producción se considera el rendimiento promedio obtenido en la temporada anterior (por región) Gráfico 3. Evolución de la superficie sembrada (miles de hectáreas), producción nacional de maíz para consumo (miles de toneladas) y rendimiento (qqm/ha) Producción (miles de toneladas) Superficie (miles de hectáreas) Rendimiento (qqm/ha) Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG e INE. 7

10 2015/2016 Cuadro Nº 5 Chile. Superficie regional de maíz (Coquimbo a Los Lagos) Incluye semilleros de maíz Años agrícolas 2013/14 a 2015/16 Año agrícola Región Superficie (hectáreas) Coquimbo / /15 Valparaíso 950 Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía 153 Otras 385 País Coquimbo 18 Valparaíso 677 Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía 709 Otras 436 País Coquimbo 73 Valparaíso 562 Metropolitana O'Higgins Maule Bío Bío La Araucanía 186 Otras 436 País Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 8

11 Año agrícola 2014/15 Región Cuadro Nº 6 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de maíz (Coquimbo a La Araucanía) Sin semilleros de maíz 2013/ /16 Años agrícolas 2013/14 a 2015/16 Superficie Producción (hectáreas) (toneladas) Rendimiento (quintales/hectárea) 04 Coquimbo ,0 05 Valparaíso ,4 13 Metropolitana ,5 06 O'Higgins ,3 07 Maule ,3 08 Bío Bío ,8 09 La Araucanía ,1 Otras ,9 País ,8 04 Coquimbo ,7 05 Valparaíso ,0 13 Metropolitana ,6 06 O'Higgins ,4 07 Maule ,9 08 Bío Bío ,4 09 La Araucanía ,1 Otras ,9 País ,1 04 Coquimbo ,7 05 Valparaíso ,0 13 Metropolitana ,6 06 O'Higgins ,4 07 Maule ,9 08 Bío Bío ,4 09 La Araucanía ,1 Otras ,9 País ,3 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 9

12 Cuadro Nº 7 Chile. Maíz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 1 Fecha de publicación: octubre 2015 Temporada: Región Rendimiento quintales / hectárea Precio $/qqm 2 O'Higgins Mano de obra Maquinaria Insumos Otros costos 3 Total costos Ingreso por hectárea Margen neto por hectárea Item Análisis de sensibilidad 4 Monto $/ha O Higgins Rendimiento Margen neto ($/ha) (qqm/ha) Precio ($/qqm) Punto de equilibrio Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas para Odepa por Fundación Chile. Notas: (1) La ficha completa se encuentra publicada en el sitio de internet de Odepa (2) El precio del maíz utilizado en el análisis de sensibilidad corresponde al precio de apertura del principal poder de compra de la Región de O Higgins, durante marzo de (3) Incluye imprevistos, costo financiero, costo de oportunidad de la tierra (arriendo), administración, impuestos y contribuciones. (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con un precio y un rendimiento 10% superior e inferior a los valores considerados en los parámetros generales. (5) Representa el precio de venta mínimo para cubrir los costos totales de producción. 10

13 Millones de toneladas Años Producción Variación anual (%) Cuadro Nº 8 Chile. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Período Toneladas Importación Variación anual (%) Consumo aparente Variación anual (%) ,5% ,5% ,7% ,5% ,4% ,6% ,7% ,7% ,3% ,5% ,1% ,8% ,2% ,1% ,5% ,9% ,0% ,9% ,0% ,4% ,6% Fuente : elaborado por Odepa con información estimada del INE y Servicio Nacional de Aduanas. 3,50 Gráfico N 4. Producción, importación y consumo aparente de maíz grano Período ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Producción Importación Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG. 11

14 Toneladas Cuadro Nº 9 Chile. Volumen de Importaciones de maíz Período Toneladas Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero - Mayo Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico N 5. Chile. Evolución mensual de las importaciones de maíz Período Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12

15 Cuadro Nº 10 Chile. Volumen de importaciones de maíz por principales países de origen Toneladas Argentina EE.UU. Paraguay Total Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año Participación año 8,6% 72,5% 4,7% 12,5% 86,3% 15,0% Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico N 6. Chile. Participación por país de origen en las importaciones de maíz Paraguay 2016 (%) 15% Estados Unidos 12% Septiembre 2015 Argentina 73% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

16 Miles de toneladas Código aduanas Cuadro Nº 11 Chile. Volumen de Importaciones de maíz y productos sustitutos Período Toneladas Año Maíz grano Maíz partido Sorgo Alimentos preparados Preparaciones que contienen maíz s/i s/i Enero - Mayo Enero - Mayo Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 600 Gráfico Nº 7. Chile. Volumen de Importaciones de maíz y productos sustitutos Maíz grano Maíz partido Sorgo Alimentos preparados Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. 14

17 USD / tonelada CIF Cuadro Nº 12 Chile. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sutitutos Código aduanas Período (USD / tonelada CIF) Año Maíz grano Maíz partido Sorgo Alimentos preparados Preparacione s que contienen s/i s/i Mayo s/i Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 8. Costo promedio ponderado de las importaciones de maíz y sus sustitutos Período Maíz grano Maíz partido Sorgo Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. 15

18 $/tonelada Cuadro Nº 13 Chile. Precios nominales promedio nacionales informados por la industria Período $/qqm Enero Febrero s/c Marzo s/c Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año Fuente : elaborado por Odepa con información de Cotrisa. s/c = sin cotización. Gráfico N 9. Evolución del precio promedio nacional ($/qqm) Años: Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

19 Meses Cuadro Nº 14 Precios nominales promedio informados por la industria, por regiones $/kilo Región VI Región del VII Región del VIII Región del Metropolitana L. B. O'Higgins Maule Bío Bío Var. % Enero 148,0 143,5 142,8 135,0 137,8 135,0 141,3 4,7% Febrero 148,0 143,5 142,8 138,1 138,1 138,1 141,5 2,4% Marzo 142,0 142,5 135,0 140,7 130,5 137,5 131,9 135,6 132,6 137,1 3,4% Abril 128,4 127,6 124,7 125,7 119,6 119,2 120,5 117,7 122,2 121,9 Mayo 123,5 132,5 118,9 128,3 115,5 124,6 115,2 120,9 117,2 125,9 Junio 127,6 119,5 116,5 113,6 117,2 Julio 140,5 133,4 128,3 120,9 127,7 Agosto 142,0 134,5 130,5 126,3 130,7 Septiembre 142,0 134,5 130,5 127,4 131,2 Octubre 142,0 136,1 132,3 128,4 132,5 Noviembre 143,1 139,0 136,6 130,4 135,3 Diciembre 147,0 143,5 142,0 135,9 140,1 Promedio año 137,8 139,7 131,9 136,4 131,9 136,4 127,0 130,0 130,0 133,5 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa. País NOTA: los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en s/c = sin información de compras.

20 $ / ton Mes Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile (precios nominales expresados en $/ton ) Maíz amarillo, FOB puerto argentino Maíz yellow N 2, FOB Golfo, EE.UU. Cuadro Nº 15 Precio maíz nacional Costo de importación desde Argentina (Odepa) Costo de importación desde EE.UU. (Odepa) May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas y Reuters Gráfico Nº 10. Evolución de los precios del maíz y los costos alternativos de importaciones en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile. (precios nominales mensuales en $/ton) Maíz amarillo, FOB puerto argentino Maíz yellow N 2, FOB Golfo, EE.UU. Precio maíz nacional Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters. Costo de importación desde Argentina (Odepa) Costo de importación desde EE.UU. (Odepa) 18

21 Cuadro Nº 16 Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Fecha May-16 Jul-16 Dic de febrero de ,5 143,4 148,9 29 de febrero de ,5 142,4 147,9 2 de marzo de ,2 142,0 147,4 4 de marzo de ,0 143,1 148,8 7 de marzo de ,3 143,6 149,4 9 de marzo de ,5 143,5 149,3 11 de marzo de ,7 145,5 150,7 14 de marzo de ,2 147,0 152,4 16 de marzo de ,0 145,0 149,0 18 de marzo de ,5 144,5 148,3 21 de marzo de ,5 147,3 152,6 23 de marzo de ,1 146,9 152,0 28 de marzo de ,9 147,5 152,6 30 de marzo de ,5 146,3 151,2 1 de abril de ,4 140,8 145,6 4 de abril de ,6 140,8 145,3 6 de abril de ,9 142,0 146,3 8 de abril de ,6 143,7 147,6 11 de abril de ,4 141,6 145,2 13 de abril de ,0 148,4 151,2 15 de abril de ,0 150,4 152,8 18 de abril de ,0 151,6 153,6 20 de abril de ,4 157,4 158,6 22 de abril de ,4 147,8 150,0 25 de abril de ,4 150,3 152,6 27 de abril de ,9 151,5 153,7 29 de abril de ,6 154,2 155,6 2 de mayo de ,6 154,2 156,1 4 de mayo de ,9 148,3 151,6 6 de mayo de ,0 148,6 151,5 9 de mayo de ,8 145,3 148,4 11 de mayo de ,2 148,6 151,8 13 de mayo de ,4 153,8 156,8 16 de mayo de ,1 157,5 18 de mayo de ,3 159,8 20 de mayo de ,3 157,4 23 de mayo de ,6 158,6 25 de mayo de ,3 160,8 27 de mayo de ,5 162,8 Fuente : elaborado por Odepa con información de Reuters. 19

22 Chicago USD/ton Gráfico Nº 11. Evolución de los precios del maíz en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Jul-16 Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters. Dic-16 20