Manual de Usuario Portal PCRDD

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1 Manual de Usuario Portal PCRDD

2 Aviso de derechos del propietario Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright Derechos Reservados Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes. Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, EN ACCIÓN, PAQ y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC y su diseño; las marcas CONTPAQ, CONTAPAQ, CONTPAQ i, CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS, CONTPAQ i Comercial, ELECTROÚNICA, CBB MÓVIL, y ACCESO i, y en su caso, sus respectivos diseños; SOLUCIÓN CONTABLE PAQ, SOÑAR. PODER. CRECER., COMPACTIBLE, ALMACÉN DIGITAL, MASFACTURACIÓN, TRANSFORMANDO CLIENTES EN FANS i, FANNOVATION innovamos y servimos por los fans CONTAPAQ i,; los avisos comerciales Bien Pensado, Respuesta Oportuna, La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio, Sí Contador, Contpaq i Contigo, $0 Pesos Ilimitado ; Innovamos y Servimos por los Fans CONTPAQ i, Software Empresarial Fácil y Completo, Todo a favor, Todo a mi favor, así como la Imagen del Foquito y del Diseño de la Portada, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V. AdminPAQ, MegaPAQ, Exión, ContPAQ, CONTPAQ i, CheqPAQ, NomiPAQ, InvenPAQ, WinPAQ, Solución Contable PAQ, ReporPAQ, ProduPAQ, VentPAQ, Cuenta T, CONTPAQ i Factura Electrónica, ELECTROÚNICA, CONTPAQ i Factura CBB, CONTPAQ i Factura CBB MÓVIL, CONTPAQ i CFDI Nóminas +, CONTPAQ i Tienda Virtual, CONTPAQ i Producción, CONTPAQ i CRM, CONTPAQ i Binder, CONTPAQ i nube, CONTPAQ i gastos, CONTPAQ i CFDI Facturación Móvil, CONTPAQ i CFDI Facturación en Línea, CONTPAQ i Business Intelligence +, Guía Mi-PyME CONTPAQi, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V. Microsoft, MS-D.O.S., WINDOWS y Excel, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation. Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos. 102SR I

3 Índice Aviso de derechos del propietario... I Índice... II Introducción... 1 Introducción... 1 Qué es... 1 Inicio de sesión... 2 Introducción... 2 Qué necesito para ingresar... 2 Cómo ingreso... 2 Buscar *.cer / Buscar *.key... 3 Mensajes / Avisos... 4 Documentación disponible... 5 Introducción... 5 Manual de Usuario... 5 Preguntas frecuentes... 5 Manual de Servicios... 5 Soporte Técnico... 5 Configuración del registro... 6 Contrato de Adhesión y Aviso de Privacidad... 6 Qué pasa si... 7 Qué sigue tras la Firma del Contrato... 8 Conociendo el Portal PCRDD... 9 Secciones... 9 Menú de Opciones... 9 Documentos Digitales Ayuda Manual de usuario Soporte Base de Datos de conocimiento Niveles de Servicio Nivel Mensual y Nivel Diario Listado de Casos Reportados: Contrato de adhesión Aviso de Privacidad Personalización Menú Acerca de Mi Cuenta Cerrar sesión II

4 Introducción Introducción En este documento encontrarás la información necesaria para conocer y utilizar el Portal PCRDD. Qué es Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales (PCRDD) es una nueva figura fiscal que facilita a los contribuyentes la declaración que deben hacer ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de diversos documentos. Entre las principales funciones y obligaciones del Proveedor de Certificación de Recepción de Documentos Digitales están: Recibir los documentos digitales. Validar la información. Asignar un folio que identifique el contenido. Incorporar un sello digital del SAT cumpliendo con las especificaciones técnicas que requiera el documento digital. Enviar al contribuyente un acuse de recibo electrónico o el aviso de rechazo si existiese un error en la información. Página 1

5 Introducción Inicio de sesión Para ingresar al Portal PCRDD ingresa a la siguiente dirección URL: Observa que se desplegará la ventana de inicio de sesión para autenticarse por medio del CSD (Certificado de Sello Digital). Qué necesito para ingresar Asegúrate de tener disponibles los archivos.cer y KEY de tu Certificado de Sello Digital, así como la contraseña, la cual será solicitada para tener acceso. Cómo ingreso Realiza el siguiente procedimiento: Paso 1 2 Acción Haz clic en el botón para localizar en el equipo el certificado y seleccionarlo. Haz clic en el botón para localizar en el equipo la ruta y nombre del documento con extensión.key. Página 2

6 Inicio de sesión, continua Cómo ingreso, continuación Paso Acción 3 Captura la contraseña de la llave privada y enseguida haz clic en el botón Iniciar sesión. Buscar *.cer / Buscar *.key Al presionar los botones Buscar *.Cer y Buscar *.Key se desplegará una ventana del explorador para que localices los archivos solicitados y puedas asignarlos para iniciar sesión. Página 3

7 Inicio de sesión, continua Mensajes / Avisos Cuando se produzca algún error o mensaje de precaución los mensajes se mostrarán en la parte inferior de la ventana, sobre el botón Iniciar Sesión Los mensajes que pueden llegar a presentarse son: El Certificado Digital no puede estar vacío. Indica que el valor del CSD es requerido y no puede estar vacío. Se deberá indicar la ruta y nombre para continuar. La Llave Privada no puede estar vacía. Indica que el valor de la Llave Privada del CSD es requerido y no puede estar vacío. Se deberá indicar la ruta y nombre para continuar. La Contraseña no puede estar vacía. La contraseña es un valor requerido por lo que no es posible dejar este campo vacío. Es necesario capturar el valor para continuar. El Certificado proporcionado no es CSD. El documento que se está usando no corresponde a los documentos emitidos como CSD, será necesario verificar que sean los documentos correctos y volver a intentar. El par de llaves proporcionado no es consistente. Los documentos referenciados no fueron emitidos al mismo tiempo, es posible que correspondan a CSD distintos o a otro tipo de documentos. Es necesario verificar la información que se está utilizando y volver a intentar. La Llave Privada está corrupta o la contraseña no es válida. El valor de la contraseña es incorrecto o la Llave Privada del CSD está dañada. Se recomienda volver a intentar asignar el archivo y contraseña y en caso de persistir el mensaje verificar la integridad de los documentos. Página 4

8 Introducción Documentación disponible En la ventana de inicio del Portal PCRDD, debajo del botón Iniciar sesión, existen tres enlaces que despliegan la documentación disponible para que la consultes: Manual de Usuario Corresponde a este documento de referencia, donde encontrarás la explicación general de cómo utilizar el Portal PCRDD. Preguntas frecuentes En caso que tengas dudas sobre el uso y opciones dentro del Portal PCRDD haz clic en el enlace que corresponda para consultar el manual de referencia. Manual de Servicios Al hacer clic en esta opción se descargará un archivo.zip con los documentos que componen el Kit de Servicios disponibles del PCRDD para los documentos digitales. Esta información te ayudará a conocer los protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Soporte Técnico Al hacer clic en esta opción se abrirá una ventana para que puedas reportar alguna falla o problema que hayas detectado con el uso del portal. Página 5

9 Configuración del registro Al ingresar al Portal es necesario firmar el Manifiesto, Contrato de Adhesión y el Aviso de Privacidad para que puedas consultar tus documentos fiscales. Importante: Sólo la primera vez que se autentifique con un CSD, que previamente no haya sido registrado, aparecerá esta ventana para realizar la configuración del registro y aceptación de los acuerdos y avisos legales. Todos los datos son obligatorios para continuar con la firma del contrato. Manifiesto, Contrato de Adhesión y Aviso de Privacidad Lee detenidamente el Manifiesto, Contrato de Adhesión y Aviso de Privacidad con sus respectivas cláusulas. Enseguida, captura una cuenta de correo electrónico, asegúrate de confirmar dicha cuenta y enseguida captura número telefónico. Así podrás recibir futuras notificaciones. Asigna el certificado y la clave privada de la FIEL así como la contraseña de la Clave Privada, con esto realizas la firma del contrato. Enseguida marca las casillas para indicar que aceptas ambos documentos y haz clic en el botón Firmar. Se desplegará la ventana principal del Portal PCRDD para que comiences a consultar tus documentos fiscales. Página 6

10 Configuración del registro, continua Qué pasa si Al capturar la información solicitada en la ventana se presenta alguno de los siguientes mensajes: Por favor proporcione el correo electrónico antes de firmar el Manifiesto, Contrato de Adhesión y Aviso de Privacidad. Asegúrate de indicar el correo electrónico y confirmarlo antes de hacer clic en el botón Firmar. Los correos electrónicos son diferentes. Este mensaje se muestra cuando el correo electrónico difiere de la confirmación requerida. Revisar si el correo es correcto y vuelve a confirmar. Es necesario aceptar el Manifiesto, Contrato de Adhesión y Aviso de Privacidad antes de hacer clic en el botón Firmar. Se produce cuando no se ha aceptado (seleccionando la correspondiente casilla) el Manifiesto y Contrato de Adhesión o el Aviso de privacidad. Asegúrate que ambos estén seleccionados. Página 7

11 Configuración del registro, continua Qué sigue tras la Firma del Manifiesto y Contrato Al firmar el Manifiesto y el Contrato de Adhesión, automáticamente será enviado un correo electrónico a la cuenta registrada para confirmar la firma de aceptación. Importante: No es necesario contestar el correo electrónico que recibas en tu bandeja de entrada ya que es una cuenta que sólo notifica y no responde a ningún tipo de mensaje. Página 8

12 Secciones Conociendo el Portal PCRDD La ventana principal del Portal PCRDD está dividida en 3 secciones: Personalización Menú de Opciones Área de trabajo Nota: Al ingresar al Portal PCRDD la vista inicial mostrará la Consulta de los Documentos Digitales, de acuerdo al Certificado con el que se inició la sesión. Menú de Opciones A través de este menú puedes consultar diferente información. Para conocer el detalle de cada una, ve a las siguientes páginas. Página 9

13 Menú de opciones, continua Documentos Digitales Al seleccionar esta opción se desplegarán los documentos disponibles en el área de trabajo. Búsqueda por periodo Búsqueda múltiple Actualizar Botón Ordenar Seleccionar Todo Descarga r Navegación A continuación encontrarás el detalle de las acciones que podrás realizar dentro de esta ventana: Parte Búsqueda múltiple Descripción Permite realizar una búsqueda por medio de un patrón de coincidencia de valores; es decir, si se captura 2015, se realizará una búsqueda de ese valor y su coincidencia en todas las columnas disponibles, realizando un filtro de los datos. Cuando la búsqueda es múltiple, permite aplicarla solamente a la columna de folio, esto cuando se desea obtener una consulta de más de un Folio a la vez y que no necesariamente son consecutivos. Cada folio deberá ir separado por pipe. Ejemplo: Página 10

14 Menú de opciones, continua Documentos digitales, continuación Parte Descripción Búsqueda por periodo Permite realizar una consulta de la información, considerando la fecha inicial y final que le anteceden para realizar el filtrado. Al posicionarse sobre los campos Fecha inicio y Fecha final se despliega el calendario para que selecciones el día deseado; o si lo prefieres, puedes capturar directamente la fecha. Nota: Si al realizar una consulta deseas regresar al filtro original (sin selección de rango) deja las casillas vacías y haz clic en el botón Consultar por periodo. Botones de descarga Permiten realizar la descarga de un documento específico o todos los documentos, de acuerdo a la selección realizada. Botón Actualizar Permite actualizar el listado de los documentos digitales que corresponden al certificado con el que se ingresó al portal. Botón Mostrar documentos Permite indicar el número de documentos a visualizar en la ventana principal. Podrás indicar que la vista incluya documentos en múltiplos de 10; es decir, muestre 10 documentos, 20, 30 hasta 50. Botón Descargar Permite acceder al menú de opciones de descarga, donde se puede indicar si se desea descargar un documento específico o todos. Esta opción es similar a los botones de descarga, pero aquí no es necesario realizar una selección del documento. Selección de Documento Permite indicar los documentos que se desean descargar, es posible seleccionar tantos documentos como estén disponibles. Para lograrlo, basta con hacer clic sobre la casilla. Página 11

15 Menú de opciones, continua Documentos digitales, continuación Parte Seleccionar Todo Descripción Esta opción permite agilizar la selección de los documentos. Cuando deseas considerar todos, no es necesario seleccionar uno por uno, basta con marcar la casilla que se ubica en el encabezado de la tabla y automáticamente se marcarán todos los documentos listados. Botón Ordenar Permite ordenar la columna de manera ascendente para una mejor consulta de la información. Al hacer clic en el botón este desaparece, indicando que dicha columna está ordenada. Nota: Para visualizarlo nuevamente basta con hacer clic en el nombre de la columna. Paginación Esta sección permite navegar entre las páginas disponibles de consulta, para ello sólo haz clic en el número de página a la que deseas ir o utiliza las opciones Anterior y Siguiente. Observa que la página actual está resaltada con un recuadro. Página 12

16 Menú de opciones, continua Ayuda Al ingresar a esta opción encontrarás la siguiente información: Manual de usuario Se despliega la documentación de referencia de este portal, es decir, el presente documento. Soporte Utiliza esta opción para reportar alguna falla o problema detectado. Asegúrate de capturar toda la información solicitada. Base de Datos de conocimiento Utiliza esta herramienta para consultar información de preguntas y respuestas frecuentes. Al hacer clic sobre esta opción se despliega una nueva ventana con la aplicación que permite realizar búsquedas para localizar rápidamente la información deseada. Podrás filtrar la información por módulo: o bien, capturar directamente el texto a buscar: Página 13

17 Menú de opciones, continua Ayuda, continuación Niveles de Servicio Nivel Mensual y Nivel Diario A través de estas opciones es posible medir la disponibilidad mensual y diaria tanto del Servicio como del Portal. El nivel es mostrado por medio de una gráfica que representa el porcentaje de disponibilidad y no disponibilidad. Nota: Dependiendo de porcentaje de disponibilidad la gráfica cambia de color: Rojo: Significa que el nivel del servicio oscila entre el 1% y el 69% Amarillo: Indica que la disponiblidad del servicio se encuentra entre el 70% y el 90% Verde: El nivel de servicio es óptimo: 91% al 100% de disponibilidad Página 14

18 Menú de opciones, continua Niveles de Servicio, continuación Listado de Casos Reportados: Permite consultar la lista de casos que han sido reportados y ver el estatus en que se encuentran. Además, es posible consultar casos de otros meses, para ello sólo deberás seleccionarlo de la lista desplegable. En dicho reporte encontrarás: Número de reportes recibidos. Indica el total de casos que han sido reportados en el mes seleccionado. Número de reportes en proceso de atención. Indica el total de reportes en proceso de atención del total de casos reportados en el mes seleccionado. Tiempo promedio de resolución. Permite conocer el tiempo promedio en la resolución de los casos del mes seleccionado. Manifiesto y Contrato de adhesión Consulta esta opción para conocer el detalle del manifiesto y contrato de prestación de servicios de recepción de documentos digitales que se otorga a los usuarios del portal. Página 15

19 Menú de opciones, continua Aviso de Privacidad Esta opción permite consultar el Aviso de Privacidad que el contribuyente aceptó al momento de registrarse al Portal. Página 16

20 Personalización Desde esta sección podrás personalizar la vista del menú de opciones, cambiar la cuenta de correo electrónico o cerrar la sesión. Menú Para personalizar la vista del menú haz clic en el botón que se ubica en la parte superior derecha de la ventana. Al hacer clic sobre el botón cambia la apariencia del menú, compactándolo. Al presionarlo nuevamente reestablece la apariencia original. Acerca de Al hacer clic sobre esta opción PCRDD que estás utilizando. podrás visualizar los datos de la versión del Portal Página 17

21 Personalización, continua Mi Cuenta Desde esta opción puedes modificar la cuenta de correo electrónico para recibir notificaciones. Para desplegarla es necesario hacer clic sobre el nombre del contribuyente o RFC y seleccionar la opción Mi cuenta. Enseguida debes capturar la nueva cuenta de correo y confirmarla. Si la acción fue exitosa se mostrará el mensaje en pantalla indicando que el correo fue actualizado correctamente. Página 18

22 Personalización, continua Mi Cuenta, continuación En el caso de que haya algún problema se mostrará alguno de los siguientes mensajes: Ingrese un correo electrónico válido. Sucede cuando el campo quedó vacío o no se ha indicado una cuenta de correo electrónico o ésta no cumple con los estándares como nombre, arroba, dominio, extensión (p.ej. micuenta@miempresa.com). Confirme el correo electrónico. Aparece cuando el campo de confirmación quedó vacío. Intenta capturando la cuenta de correo electrónico. Los correos ingresados no coinciden. Se presenta cuando el correo electrónico y la confirmación presentan diferencias. Verifica y corrige, si es necesario. Cerrar sesión Para cerrar la sesión haz clic clic sobre el nombre del contribuyente o RFC y selecciona la opción Cerrar sesión. Página 19