Portal de Mediadores Junio 2016

Transcripción

1 Portal de Mediadores Junio 06

2 ÍNDICE:. Acceso y Registro. Home 3. Clientes Buscador de clientes particulares y empresas Mi cartera Recibos impagados 4. Contratación Simulador de primas Contratación-Nueva alta Contrataciones pendientes Solicitud de apertura de colectivos 5. Productos y Marketing 6. Mi Información Cuadro de Mando Liquidaciones Informes de Facturación. Remesas 7. Formación 8. Noticias 9. Otras funciones: Adjuntar documentación, Gton de empleados

3 . Registro y Acceso: inscríbete como usuario del portal El Portal Web de Mediadores de Sanitas es una herramienta online especialmente diseñada para los agentes y mediadores de Sanitas. El principal objetivo es facilitar una gestión ágil y completa de sus clientes. Para tener acceso a todos sus contenidos deberás registrarte primero. Para ello, rellena el formulario de registro con tus datos y pulsa Se abrirá el formulario de registro que deberás completar con tus datos. 3

4 . Home Te mostramos las distintas secciones en las que se dividen los contenidos de las 6 áreas principales del portal Web Menú de Navegación: Te permitirá navegar por las secciones principales del portal. Además, del sistema de alarmas que informa cuando está disponible la descarga de cartera o el cambio de estado de alta o baja de una póliza. O el acceso al Perfil para consultar tus datos personales grabados en el sistema Novedades: Toda las noticias y actualidad de Sanitas. Área principal de cada sección: Podrás acceder a los contenidos específicos del apartado seleccionado. Buscador de Clientes: Te guiará hasta el cliente/s que desees, segmentando tu cartera por diversos criterios. Actualizaciones: Conocerás las altas y bajas del mes e informes de impagados y pendientes. Contrataciones: Podrás iniciar nuevas altas. Cuadro de Mando: Información actualizada de tu cartera a nivel de prima y asegurados Contenidos de apoyo 4

5 3. Clientes En la sección de Clientes podrás obtener toda la información acerca de tus clientes particulares y empresas y realizar todas las transacciones que requieras: 3 Buscador de clientes: Te guiará hasta el cliente/s particulares y empresas que desees, segmentando tu cartera por diversos criterios. Mi cartera: Conocerás las altas y bajas (del mes y solicitadas a vencimiento). Informe de próximas renovaciones Recibos impagados: Te permitirá conocer aquellos recibos que no están al día Contenidos de apoyo del área de clientes: Aquí encontrarás información complementaria relacionada con Clientes. 4 5

6 3.. Clientes: Buscador de clientes El Buscador de Clientes te permitirá acceder a la información de cliente/s particulares y empresas en el/los que estés interesado, completando el siguiente formulario: Selecciona y completa los campos por los que quieras realizar la búsqueda y pulsa la tecla buscar. Si deseas buscar clientes empresas selecciona el tipo de cliente. * Recuerda que cuántos más criterios selecciones más rápida será la consulta. 6

7 Clientes particulares Una vez completado el formulario de búsqueda obtendrás el listado de los clientes que cumplen los criterios seleccionados. Carlos Gómez Fernández S Ana López Rueda S Ricardo Solano Santamaría S Pulsando sobre el botón Detalles podrás acceder a la Ficha de Cliente y conocer toda la información del cliente que has elegido. Recuerda que siempre podrás descargar el listado completo en un fichero Microsoft Excel, a través de la consulta de Descarga de Fichero. 7

8 Clientes Particulares> Ficha de Clientes La ficha de Clientes Particulares reúne toda la información del cliente, además de la posibilidad de realizar otras operaciones/servicios de: Añadir Beneficiario, Añadir Producto, Anexar documentación. ANA LÓPEZ RUEDA Realizar inclusiones de beneficiarios o productos Modificar datos de domicilio Ver el detalle de cada asegurado de esa póliza Consultar acciones comerciales si se ha aplicado alguna promoción de captación, fidelización o retención Acceder a la información de los recibos. Descargar los documentos de las condiciones del producto y de las particulares, visualizar si tiene carta de subida de primas Consultar reembolsos 8

9 Clientes colectivos > Empresas Una vez completado el formulario de búsqueda obtendrás el listado de las empresas que cumplen los criterios seleccionados. Pulsando sobre el botón Detalles podrás acceder a la Ficha de la Póliza colectiva/ Departamento y conocer toda la información de la empresa seleccionada 9

10 Clientes Colectivos > Ficha de Clientes La ficha de Clientes Colectivos reúne toda la información de la póliza y departamento, además de la posibilidad de realizar otras operaciones MI EMPRESA Alejandro González Consultar datos grales del Dpto Ver detalle de los productos contratados (primas, copagos, límites ) Ver las acciones comerciales, si se ha aplicado alguna promoción de captación, fidelización o retención Acceder a la información de los asegurados del departamento (pudiendo descargar el fichero o ir al detalle de ese titular) Consultar los Recibos del departamento 0

11 3.. Mi Cartera Esta sección te permitirá consultar de forma rápida los clientes dados de alta o baja durante el mes, además de otros listados relacionados con las actualizaciones de cartera. c Informes/ listados para consultar: Altas del mes y también el informe de Inclusiones de complementos del mes Bajas: del mes y a vencimiento Próximas renovaciones, donde se informa de las pólizas con fechas próximas de renovación. En los casos que se haya emitido la carta de subida de primas al asegurado se indica la prima nueva Acciones de retención con sus clientes Recibos impagados Te guiará hasta un fichero Microsoft Excel, donde podrás consultar, los recibos impagados del mes indicado. Accede al detalle del cliente en el que estés interesado pulsando en el botón detalles.

12 4. Contratación En la sección de Contratación podrás realizar las nuevas altas o inclusiones de asegurados, simulaciones de precios y guardar presupuestos. Simulador de primas: Podrás realizar una comparativa de hasta 3 productos de Sanitas. 3 4 Contratación-Nueva alta: Te permitirá realizar de forma rápida nuevas altas e inclusiones de asegurados. 3 Contrataciones Pendientes: Presupuestos guardados y Altas en estado pendiente.

13 4.. Contratación > Simulador de primas La Simulación te conducirá a la pantalla de Contrata tu seguro de Sanitas, aquí podrás continuar la contratación, siguiendo los pasos marcados o guardar el presupuesto obtenido. 3

14 4.. Contratación: Nueva alta Con la funcionalidad de Contratación nueva alta podrás realizar tanto altas de nuevos asegurados como inclusiones en pólizas existentes. Selección tipo de alta: Elige si se trata de un nuevo asegurado (Colectivo o Particular) o bien una inclusión en una póliza existente. Adjuntar documentación: Con el fin de agilizar los trámites, se pueden adjuntar documentos al finalizar la contratación 4

15 4.3. Contratación: Contrataciones Pendientes Podrás consultar el motivo del estado pendiente de tus solicitudes de altas y los presupuestos guardados Una forma rápida de acceder a: Altas Pendientes: detalle del motivo. Teniendo la posibilidad de adjuntar la documentación para finalizar el alta Presupuestos que estén guardados (permitiendo retomar la operación y finalizar la contratación en el caso que se desee). Los presupuestos tienen validez de 3 meses 5

16 4.4. Contratación: Solicitud de apertura de empresas A través de contratación- nueva alta colectivo tendrá la opción de realizar la solicitud de cotización de oferta para colectivo te permitirá enviar dicha solicitud a tu responsable de Sanitas para que la incorpore al workflow de ofertas. 6

17 5. Productos y Marketing Aquí encontrarás toda la información actualizada sobre los productos y campañas con los que cuenta Sanitas: Salud y Dental y Residencial: Selecciona la categoría y subcategoría en los desplegables. Accede a catálogos, folletos, te interesa, promociones y argumentarios. Sanitas nuevos negocios: Conoce los servicios de salud que ofrece Sanitas Nuevos Negocios. 7

18 6. Mi Información Desde esta sección, podrás acceder a la información más personalizada y confidencial de tu clave de mediador. Cuadro de Mando: Actualizaciones de tu cartera de clientes Liquidaciones: Descargarte tus liquidaciones de comisiones en pdf o Excel. 3 Informes de Remesas: Sólo podrás acceder a el si tienes colectivos cerrados Consulta de Rembolsos: Consulta los rembolsos de tus clientes Certificados: Descarga el certificado de Retenciones 5 8

19 6.. Mi Información: Cuadro de Mando Te permitirá conocer, el estado de tu cartera a nivel de primas, asegurados y productos y su evolución durante los dos últimos años Actividad Comercial Consulta datos de tu actividad a nivel de prima y asegurados del mes actual y acumulado del año. Comprueba tu evolución durante los últimos dos años. Informe de Seguimiento: Encontrarás el detalle de tu actividad comercial en el mes en un informe en formato pdf. 3 Cartera: Consulta tu cartera por diferentes criterios y comprueba la evolución de la misma. 3 VOLVER 9

20 6.. Mi Información: Cartera La cartera está dividida en función del tipo de seguro de: asistencia Sanitaria, Dental, Complementos de Salud y Otros Seguros (por ej: Decesos..) Los principales criterios de segmentación son: sexo, edad, asegurados por póliza, productos contratados. Siempre está la opción de descargar todas las búsquedas en xls. 0

21 6.. Mi Información: Cartera

22 6.. Mi Información: Liquidaciones Desde la sección de Mi Información en el apartado de Liquidaciones, podrás acceder al archivo de auto-factura y comisiones, en formato pdf o Excel: Liquidaciones del mes: Visualizarás los ficheros de liquidaciones del último mes. Pulsando sobre el enlace se abrirá el documento en pdf o Excel. Buscador: Selecciona en el desplegable el mes y año de la liquidación que quieres consultar. * Los informes de liquidaciones del mes en curso se encuentran disponibles a partir del día 5º hábil de cada mes, y el pdf de la factura se genera a partir del 0 de cada mes.

23 6.3. Mi Información: Informes de Facturación. Remesas En esta opción se descargan en excel todas las remesas de los colectivos del mes en curso En esta opción se descargan todos los dptos de una misma póliza Si tienes la necesidad de descargar todas las remesas del mes en curso, al final del listado aparece la opción de descargar resultados en Pdf, sin necesidad de ir descargando por póliza 3

24 6.3. Mi Información: Informes de Facturación. Remesas Con la opción de Ver se puede realizar el detalle de las remesas del último año de esa póliza/dpto Si ha habido Refacturaciones aparece la opción para seleccionar y Buscar y se muestran las remesas refacturadas. En este ejemplo si selecciona se trata de la remesa de 0/03/06 4

25 7. Formación Tendrás acceso a contenidos formativos que te facilitarán tu operativa diaria. Contenidos: Accede de manera rápida a contenidos formativos organizados y catalogados. Novedades: Encuentra rápidamente el contenido más actual. 5

26 8. Noticias Tendrás acceso a toda la actualidad de Sanitas que te interesa. Ultimas Noticias: Accede de un vistazo a las últimas novedades de interés. Buscador por Categorías e Histórico: Encuentra rápidamente el contenido que te interesa. 3 Contáctanos: Ponemos a tu disposición un buzón de consulta 3 6

27 9. Otras funciones: Adjuntar documentación Se podrá indexar documentación además del momento de la contratación y en altas pendientes, en clientes ya de alta. En la ficha de Cliente entre los servicios aparece la opción de Adjuntar documentación por ej. acreditación de procedencia de la competencia, o cualquier otra documentación requerida,.. sin necesidad de remitir por mail ANA LÓPEZ RUEDA Redirigirá a la web para Añadir documentación a la póliza. Por temas de seguridad, se pide NIF del tomador o de alguno de los asegurados de dicha póliza. 7

28 9. Otras funciones: Gton de empleados Podrás gestionar claves de empleados: crear claves, dando acceso a diferentes funciones. Son claves administrativas no se dan de alta en el sistema, por tanto no se diferencia la actividad, la finalidad es definir los permisos 8

29 9. Otras funciones: Gton de empleados En el momento del alta se puede elegir a que secciones tendrá acceso. Cuando se finaliza se puede guardar ese perfil para asignar a otros empleados. Ese empleado entrará en el portal con su clave de empleado y la contraseña que se haya grabado en el alta (se envía mail de confirmación al nuevo id de empleado) 9