Semillas oleaginosas. Semillas oleaginosas

Transcripción

1 Semillas oleaginosas A nivel mundial, las oleaginosas más cultivadas son la soja, la colza y el girasol, pero también hay otras producciones importantes como la palma, el maní o incluso el lino, que se destina también a uso textil. Las oleaginosas son plantas de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, tanto para el consumo humano como para uso industrial. El principal destino de estas plantas es la producción de aceites pero también se destinan a la producción de piensos animales por su aporte de proteínas y a la alimentación humana. El aceite de soja es el de mayor producción mundial, seguido del aceite de palma, colza, y girasol. Estos aceites de semillas oleaginosas cubren la demanda mundial junto con el aceite de oliva y las grasas animales. La gran ventaja de los aceites de semillas oleaginosas es que además de grasas producen también proteínas. En España la producción de semillas oleaginosas (girasol, colza y soja), sufrió en 2012 un serio revés al pasar de más de 1,1 millones de toneladas a menos de toneladas. La causa de esta caída fue la reducción de la producción de girasol (un 44%), a la que se sumaron los descensos en el resto de las producciones. El retroceso en la producción de oleaginosas en la campaña 2012 se debió principalmente a la caída de la superficie cultivada, especialmente en los casos de girasol y colza. Por su parte, en la Unión Europea se recogieron en 2012 en total 26,9 millones de toneladas de granos oleaginosos, casi 2 millones de toneladas menos que en el año anterior. En el conjunto de los 27 Estados Miembros la producción de girasol ascendió a 6,7 millones de toneladas, (2 millones menos que en 2011). En cuanto a la colza, la producción comunitaria aumentó en contra de lo sucedido en 2011 al situarse en 19,4 millones de toneladas frente a los más de 19,2 millones del año anterior. Finalmente la producción comunitaria de soja se situó en toneladas, cuando un año antes se había superado con creces el millón de toneladas. En cuanto al comercio exterior, el sector de las oleaginosas tiene un marcado carácter importador con grandes variaciones mensuales. En 2012, se exportaron oleaginosas por un valor de 446 millones de euros y se importaron por un valor de millones de euros, lo que supuso una cobertura del 20%. La mayor parte de las compras de este tipo de productos procedieron de países terceros (el 77%). En volumen, las importaciones sumaron 4,20 millones de toneladas y las exportaciones unas toneladas. De las importaciones totales la mayor partida fue habas de soja, etc., con más de 3,3 millones de toneladas y entre las exportaciones destacaron las salidas de semillas de girasol y colza. Respecto a los aceites de semillas oleaginosas, en 2012 aumentaron las exportaciones, especialmente de soja y girasol, y se redujeron las importaciones de las principales producciones. En concreto, España vendió toneladas de aceite de girasol (frente a toneladas en 2011) y se compraron (frente a las de 2011). Asimismo, también se importaron toneladas de aceite de soja (en 2011 entraron toneladas) y se exportaron tonela- PRODUCCIONES DE GIRASOL EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) * MUNDO UE ESPAÑA ,30 610,3 PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE GIRASOL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) CC AA * ANDALUCÍA 396,7 502,7 167,8 ARAGÓN 16,2 10,40 18,4 CASTILLA-LA MANCHA 160,4 173,5 127,4 CASTILLA Y LEÓN ,5 259,9 CATALUÑA 6,9 5,8 5,6 EXTREMADURA 16 30,2 16,4 OTRAS CC AA 14,8 17,2 14,8 TOTAL ESPAÑA ,30 610,3 271

2 das (casi toneladas más que en 2011). Hay que tener en cuenta que en 2011 las exportaciones de este tipo de aceites oleaginosos habían crecido considerablemente. Igualmente, hubo compras y ventas de otros aceites oleaginosos entre las que destacó el aceite de palma, que representó el 36% de las importaciones totales de aceites comestibles. En el ejercicio 2012 se importaron toneladas de este tipo de aceite (por debajo de un año antes) y se vendieron toneladas, muy por encima de los niveles del año anterior. OLEAGINOSAS EN EL MUNDO La producción de girasol, soja y colza supone en torno al 80% de la producción mundial de semillas oleaginosas y el 20% restante corresponde a las producciones de semillas de algodón, cacahuete, lino oleaginoso, etc. En 2012, la producción mundial de semillas oleaginosas se elevó a 358 millones de toneladas, un volumen notablemente inferior al de la campaña anterior. De esta producción total, algo más de la mitad correspondió a aceites y grasas, y el resto a harinas y tortas. Asimismo, 267 millones de toneladas correspondieron a la producción de soja (un 15% más que en la campaña anterior); 61,14 millones a la de colza (ligeramente inferior a la del año pasado) y 36,3 millones a girasol (3 millones menos). Una campaña más, Estados Unidos volvió a liderar la producción mundial de oleaginosas en 2012, con casi 85 millones de toneladas, de las que más de 80 correspondieron a la cosecha de soja. Por detrás de Estados Unidos destacan por su producción de soja Argentina, con más de 41 millones de toneladas en 2012, y Brasil con 65,5 millones de toneladas. En colza, destacan por su producción, por encima de los 10 millones de toneladas, China y Canadá; mientras que en girasol son Rusia, Ucrania y en menor medida, Argentina, los que lideran el ranking mundial de países productores. En la Unión Europea existe un déficit de suministro externo de tortas de oleaginosas, que junto con las harinas de pescado contribuyen al suministro de los productos proteicos consumidos por la ganadería comunitaria. La demanda anual de este tipo de productos ronda los 70 millones de toneladas, mientras que la producción comunitaria no llega ni a cubrir el 20% de esa cantidad. Asimismo, también hay una nueva dependencia de las oleaginosas foráneas para la obtención de biodiésel. PRODUCCIONES DE COLZA EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) * MUNDO UE ESPAÑA 28,9 35,4 61,90 51,5 PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE COLZA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) CC AA * NAVARRA 2,1 5,8 6,4 ARAGÓN 4,0 2,60 4,3 CASTILLA-LA MANCHA 2,5 4,7 5,2 CATALUÑA 9,9 18,2 9,1 CASTILLA Y LEÓN 14,7 27,9 22,9 OTRAS CC AA 2,2 2,7 3,6 TOTAL ESPAÑA 35,4 61,90 51,5 PRODUCCIONES DE SOJA EN EL MUNDO, EN LA UE Y EN ESPAÑA (Miles de toneladas) * MUNDO UE ESPAÑA 2,6 1,6 1,70 1,2 PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE SOJA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Miles de toneladas) CC AA * EXTREMADURA 0,8 1,0 0,6 CASTILLA Y LEÓN 0,2 0,40 0,5 CASTILLA-LA MANCHA 0,1 0,1 0,1 OTRAS CC AA 0,5 0,2 0,1 TOTAL ESPAÑA 1,6 1,70 1,2 COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS (Miles de toneladas) IMPORTACIONES * HABAS DE SOJA SEMILLAS DE GIRASOL HARINA DE SOJA

3 Aceites de semillas El mercado español de aceites de semillas envasados superó ligeramente durante 2012 los 315 millones de litros, experimentando un recorte interanual del 6,1%. El aceite de girasol constituye la partida principal dentro de ese mercado, con 269,2 millones de litros, un 9,5% menos que en el ejercicio precedente. Mucha menos importancia tienen los aceites de soja, con algo más de 2 millones de litros (+22,4%) y los de maíz, con algo más de 1,1 millones de litros (-1,4%). Los restantes aceites de semillas alcanzaron unas ventas de apenas litros. Los malos resultados generales de los aceites de semillas tuvieron varias causas. Por una parte, se registró un aumento de precios que orientó a los consumidores hacia el aceite de oliva. Los aumentos de costes fueron debidos a la disminución de la cosecha nacional de pipas de girasol. La producción de girasol supone el 95% de la producción española de oleaginosas. En 2012 esa producción llegó hasta toneladas, un 42,9% menos que en el ejercicio precedente. Para compensar esa disminución se produjo un incremento de las importaciones provenientes de la zona del Mar Negro. Por su parte, el aceite de soja también experimentó una subida de sus cotizaciones debido fundamentalmente a la caída en la producción en América del Sur. La superficie cultivada de oleaginosas en nuestro país es aproximadamente el 9% de la superficie comunitaria dedicada a esos cultivos, mientras que su producción apenas supone el 3%. En términos generales, puede señalarse que la producción española de oleaginosas es insuficiente para abastecer la demanda interna y debe recurrirse de forma continua a las importaciones. En el libreservicio, las ventas de aceites de semillas llegaron hasta las toneladas, por un valor de 217,2 millones de euros. Esas cifras indican una reducción del 1,3% en volumen frente a un importante incremento en valor del 17%. En este canal, el aceite de girasol representa el 88,4% de todas las ventas en volumen y el 88% en valor. ESTRUCTURA EMPRESARIAL PRINCIPALES COMERCIALIZADORES DE ACEITE DE SEMILLAS ENVASADO EN EL MERCADO NACIONAL EMPRESA MILES DE LITROS Sovena, S.A Aceites del Sur-Coosur, S.A Urzante, S.L Deoleo, S.A Cargill Oil Packers, S.L F. Faiges, S.L Aceites Borges Pont, S.A Aceites Abril, S.L Arboliva, S.A Coreysa, S.A Datos de FUENTE: ALIMARKET. 273

4 COMERCIO EXTERIOR En España la producción de materias primas para la elaboración de aceites de semillas es claramente insuficiente, por lo que es preciso recurrir a importaciones de pipas y tortas de girasol, de soja y harina de soja y de colza. Las pipas y tortas de girasol provienen mayoritariamente de países de las orillas del Mar Negro, mientras que la soja tiene su origen en algunos países de América del Sur, Argentina principalmente. Por el contrario, el comercio exterior de aceites de semillas es muy favorable para nuestro país, con exportaciones que doblan a las importaciones. Durante 2012 se exportaron toneladas de aceites de semillas, un 58% más que en el ejercicio precedente, frente a toneladas importadas, lo que supuso un aumento interanual del 23,3%. Dentro de las exportaciones destacan toneladas de aceite de girasol (+39%), toneladas de aceite de soja (+4,4%), toneladas de aceites de otras semillas (+136%) y toneladas de aceites de maíz (+2.000%). Por su parte, las principales importaciones fueron de aceites de otras semillas, con toneladas (+33,3%), toneladas de aceite de girasol (+16,2%), toneladas de aceite de soja (-35,4%) y apenas 390 toneladas de aceite de maíz (-81%). CONSUMO Y GASTO EN OTROS ACEITES CONSUMO Y GASTO EN OTROS ACEITES DE LOS HOGARES, 2012 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones litros) PER CÁPITA (litros) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL OTROS ACEITES 170,1 3,7 223,6 4,9 ACEITE DE GIRASOL 153,8 3,3 198,3 4,3 ACEITE DE MAÍZ 1,4 0,0 2,3 0,1 ACEITE DE SOJA 0,0 0,0 0,0 0,0 ACEITE DE SEMILLA 11,9 0,3 17,6 0,4 ACEITE DE ORUJO 3,0 0,1 5,4 0,1 274

5 DIFERENCIAS EN LA DEMANDA Evolución de la demanda EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN OTROS ACEITES, EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE OTROS ACEITE (2008=100), euros ,2 4,0 5,8 3,8 4,9 4,6 4,3 3,7 3,9 3, Euros por persona Litros por persona litros 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3, ,3 97,7 93,6 93,1 83,9 70,5 73,6 61,7 50,4 53,3 45,4 48, GIRASOL MAIZ SEMILLA 275

6 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE OTROS ACEITES EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -22,7-20,0-19,6-11,7-9,2-12,1-10,4-14,5-22,7-12,1-17,3-5,8-0,7 0,9 7,8 4,0 3,6 5,8 5,3 11,0 10,0 9,2 12,7 8,9 11,2 11,0 18,7 19,1 23,3 23,3 24, * Media nacional = 3,7 litros por persona. CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE OTROS ACEITES POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012 HIPERMERCADOS 19,7 OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,0 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,4 SUPERMERCADOS 75,9 Cuota de mercado 276

7 Margarina El mercado de margarinas en España se encuentra prácticamente estabilizado desde principios de la década pasada en torno a unas toneladas. Por lo que hace referencia a su consumo hay que reconocer que durante los últimos veinte años se ha reducido en un 50%, pasando de 2 kilos por persona y año en 1990 a apenas 0,6 kilos per cápita en la actualidad. En los últimos años se ha registrado un pequeño aumento de los consumos domésticos de margarina vinculado, al parecer, a la presentación de nuevas ofertas funcionales, con la incorporación de esteroles vegetales que contribuyen a disminuir el colesterol o, también, con la adición de vitaminas y nutrientes. Las ventas de margarina en nuestro país se encuentran dominadas por unos pocos y grandes operadores que, muy a menudo, son filiales de grandes compañías multinacionales. El líder sectorial acapara una cuota de mercado del 75%. Se trata de una gran empresa que opera en más de 180 países y cuenta con una plantilla en España de trabajadores y una facturación de 667 millones de euros. CONSUMO Y GASTO EN MARGARINA CONSUMO Y GASTO EN MARGARINA DE LOS HOGARES, 2012 CONSUMO GASTO TOTAL (Millones kilos) PER CÁPITA (kilos) TOTAL (Millones euros) PER CÁPITA (Euros) TOTAL MARGARINA 34,4 0,7 124,2 2,7 MARGARINA NORMAL 15,7 0,3 51,4 1,1 MARGARINA LIGHT 5,2 0,1 16,5 0,4 MARGARINA BAJA EN COLESTEROL 1,1 0,0 10,7 0,2 MARGARINA ENRIQUECIDA 12,4 0,3 45,6 1,0 277

8 DIFERENCIAS EN LA DEMANDA Evolución de la demanda EVOLUCIÓN DEL CONSUMO Y DEL GASTO EN MARGARINA, EVOLUCIÓN DEL CONSUMO POR TIPOS DE MARGARINA (2008=100), euros kilos 310 2,85 2,80 0,80 0,81 0,82 0, ,75 2,70 2,65 2,60 2,55 2,50 2,8 0,77 2,7 2,7 0,75 0,74 2,7 2, Euros por persona Kilos por persona 0,78 0,76 0,74 0,72 0, NORMAL LIGHT BAJO EN COLESTEROL ENRIQUECIDA 278

9 DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE MARGARINA EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL (%)* 2012 RETIRADOS ADULTOS INDEPENDIENTES PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS HOGARES MONOPARENTALES PAREJAS CON HIJOS MAYORES PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS JÓVENES INDEPENDIENTES > HAB A HAB A HAB A HAB < HAB 5 Y MÁS PERSONAS 4 PERSONAS 3 PERSONAS 2 PERSONAS 1 PERSONA > 65 AÑOS 50 A 64 AÑOS 35 A 49 AÑOS < 35 AÑOS NO ACTIVA ACTIVA NIÑOS 6 A 15 AÑOS NIÑOS < 6 AÑOS SIN NIÑOS BAJA MEDIA BAJA MEDIA ALTA Y MEDIA ALTA -13,7-6,4-13,4-9,1-11,3-7,3-12,1-13,7-6,2-3,8-1,8-2,2-1,1-0,5-3,4 1,2 0,9 0,2 0,1 0,4 8,3 6,1 7,0 3,9 11,2 11,2 12,6 10,6 19,4 24,3 33, * Media nacional = 0,7 kilos por persona. CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE MARGARINA POR FORMATOS PARA HOGARES (%), 2012 HIPERMERCADOS 18,0 OTRAS FORMAS COMERCIALES 3,6 COMERCIO ESPECIALIZADO 1,6 SUPERMERCADOS 76,8 Cuota de mercado 279