Perspectivas del Mercado de Telecomunicaciones en Argentina

Transcripción

1 Perspectivas del Mercado de Telecomunicaciones en Argentina Juan Gnius VP Signals Telecom Group 1 GSM LA Plenary Meeting #36 Diciembre 2011 Copyright Signals Telecom Consulting.

2 Agenda - Sobre Signals Telecom Group - Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones - Perspectivas a Conclusiones 2

3 Sobre Signals Telecom Group Signals Telecom Consulting Inicio de operaciones en agosto de Analistas con más de 10 años de experiencia en telecomunicaciones. Alianzas con otras consultoras. Servicios Consultoría Inteligencia de mercado. Análisis competitivos. Estrategias de negocios. Más de 40 estudios publicados anualmente. Signals Telecom News Portal de noticias y análisis Online desde mayo

4 Presencia en la Prensa de Latinoamérica 4

5 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Este año, el mercado móvil finalizará con 59,5 millones de líneas y una penetración del 142% 5

6 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones 6

7 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Líneas por Operador Cuota de Mercado (%) Existe una gran paridad en la cuota de mercado de los tres principales operadores 7

8 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Comparación de Penetración de Servicio Argentina se ubica entre los países con mayor penetración de la región 8

9 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Comparación de Accesos Fijos El mercado muestra cierto declive en Telefonía Fija, y crecimiento en Banda Ancha y TV Paga 9

10 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Comparación Internacional de Telefonía Fija Argentina es el mercado donde Telefónica mantiene más estable su parque fijo. En la comparación internacional, lo mismo sucede con Telecom 10

11 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Penetración por Hogar de Accesos Fijos A pesar de la caída de líneas Telefonía Fija se mantiene como el servicio de mayor penetración. Banda Ancha, con espacio para crecer. 11

12 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Evolución Banda Ancha A diferencia de Telefónica y Telecom, Cablevisión aplanó su curva de crecimiento 12

13 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Telefónica Telecom Cablevisión Tanto TASA como TECO están llegando a una eficiencia del 40% de red, al igual que Cablevisión 13

14 Principales Variables del Mercado de Telecomunicaciones Eficiencia de Red de TEF: Latinoamérica Eficiencia de Red Otros Incumbentes Las diferencias de eficiencia responden a cuestiones competitivas de los mercados 14

15 Perspectivas a El nuevo rol del Estado. - La SeCom tendrá un perfil más alto - Mayor intervención en el sector - Presionará por inversiones y mayor calidad de servicio. -En estudio nuevo reglamento - Podría haber licitación de espectro apto para LTE (1,7-2,1 GHz) - Principales iniciativas de Arsat deberían comenzar a tener actividad - Nació como empresa satelital, en reemplazo de NahuelSat - Fue aglutinando actividades y recursos - Satélite Geoestacionario - TDT - Argentina Conectada - Data Center - Libre.ar. 15

16 Perspectivas a Iniciativas de Arsat - Satélite Geoestacionario - Primer satélite tiene fecha estimada de lanzamiento para marzo de Fecha original, 2S Segundo satélite, con fecha de lanzamiento para marzo Hay proyecto de tercer satélite, pero de difícil concreción - TDT - El proyecto con mayor visibilidad - 55 Estaciones transmitiendo - 27 Estaciones previstas 16

17 Perspectivas a Iniciativas de Arsat Continuación - Argentina Conectada - Proyecto más ambicioso: Red Nacional de Fibra Óptica - Meta: kilómetros, fijada en Presupuesto: $ millones a cinco años - Despliegue a junio: Km propios Km en acuerdos con terceros (Silica, Level 3 ex Global Crossing y Gigared) Km de redes provinciales (13 provincias adheridas) - Total Km, o casi el 30% de la meta - Despliegue de fibra de última milla en localidades del interior. - Desafíos: Administración del proyecto - Incógnita: papel del sector privado. 17

18 Perspectivas a Iniciativas de Arsat Continuación - Libre.ar - 20% de espectro atribuido a servicios móviles. - Proyecto de operador móvil anunciado hace un año - Modelo de negocios aún no definido. Tres alternativas no excluyentes - 1. Asociación con operadores móviles existentes - Aporta espectro y utiliza infraestructura existente. - Modelo similar a un operador virtual - 2. Despliegue de red propia independiente o en asociación con cooperativas - No se sabe si prestará servicios minoristas o mayoristas - 3. Asociación con empresa extranjera - Se mencionó Viettel, Datang y Huwaei. 18

19 Perspectivas a Operadores privados - Servicios móviles - Incrementar consumo de servicios de datos - Apuesta a venta de servicios de valor agregado sobre Banda Ancha Móvil - Renovación del parque de terminales (multi dispositivo) - Requieren mayor espectro para avanzar con nuevas tecnologías (4G) - Licitaciones de espectro permitirían ingreso de nuevos jugadores: DirecTV - Ventas corporativas basadas en volumen de líneas - Aún bajo nivel de sofisticación de las ofertas - Principales ofertas: telemetría, recolección de datos, fuerzas de venta - Complejo instrumentación de servicios en la nube móviles por velocidad de redes y calidad de servicio. 19

20 Perspectivas a Operadores privados - Servicios fijos - Crecimiento del negocio pasa por Internet de banda ancha - No hay incentivos competitivos por ampliar velocidades de acceso - Ley de Medios impide 3Play propio para telcos - CATV habilitado, pero principal jugador espera resolución de Ley de Medios; hoy imposibilitado de 3Play pero no por regulación. - Propuesta al sector corporativo - Servicios de tercerización IT y cloud computing 20

21 Conclusiones - Mercado de Telecomunicaciones de Argentina estancado en comparación con otros de la región. - Quietud regulatoria durante la última década - Portabilidad Numérica, implementada pero con barrera de salida de usuarios y falta de comunicación - Licitaciones de espectro - Falta de incentivos a mayor competencia - A develar: papel de Arsat 21

22 Muchas Gracias!!!! @SignalsNews 22