Macroeconómico del Precio del Aéreo del Precio de las Reuniones y Eventos

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1 Previsión GlobalTravel de Precios del Sector de los Viajes Global Price Outlook Predicciones de Air, Precios: Aéreo, Hotel, terrestre y Reuniones ProspectsGlobales for Global Hotel, Rental Car, Transporte and Meetings & Events prices y eventos

2 TABLA DE CONTENIDOS 3 Introducción 4 Resumen Global Macroeconómico 5 Resumen Global del Crecimiento de los Viajes 6 Previsión de Principales Riesgos 7 Proyecciones 2015 del Precio del Aéreo 12 Proyecciones 2015 del Precio de los Hoteles 17 Proyecciones 2015 del Precio del Transporte Terrestre 21 Proyecciones 2015 del Precio de las Reuniones y Eventos 23 Apéndice I: Metodología 24 Apéndice II: Proyección de datos adicional 2

3 introducción La Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes 2015 es un nuevo estudio de gran interés para el sector de los viajes de empresa. El informe combina la información históricamente publicada anualmente en la Encuesta de Valoraciones de los Responsables de Compras de Viajes de la GBTA Foundation y en la Previsión de Precios de CWT para proporcionar información más exhaustiva del panorama de los viajes al que harán frente responsables de compras de viajes y proveedores el próximo año en los capítulos de aéreo, hotel, alquiler de coches y reuniones y eventos. Este documento se ha realizado gracias a la ayuda de Rockport Analytics, un líder global en el mercado de los estudios. La información aquí presentada pretende ayudar a los responsables de compras de viajes a negociar y fijar sus presupuestos para sus programas de viajes de Acerca de la GBTA Foundation La GBTA Foundation es la fundación dedicada a la formación e investigación de la Global Business Travel Association (GBTA, Asociación Global de Viajes de Negocios), la organización número uno a nivel mundial en materia de viajes de negocios y reuniones cuya central se encuentra en el área de Washington, DC y que opera en seis continentes. De manera conjunta, los más de 7000 miembros de la GBTA gestionan anualmente más de millones de dólares estadounidenses de gasto en concepto de viajes de negocios y reuniones. La GBTA pone a disposición de su creciente red de más de profesionales de los viajes y contactos activos formación, eventos, estudios, así como asesoría legal y mediática de primer orden. La fundación fue creada en 1997 para prestar apoyo tanto a los miembros de la GBTA como al sector en su conjunto. Como organismo líder en formación e investigación del sector de los viajes de negocios, la GBTA Foundation busca financiar iniciativas que promuevan la profesionalización de los viajes de negocios. La GBTA Foundation es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3). Acerca de Carlson Wagonlit Travel Carlson Wagonlit Travel (CWT) es un líder global especializado en la gestión de viajes de negocios y de reuniones y eventos. CWT presta servicio en más de 150 países y territorios a empresas de todos los tamaños, así como a instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Potenciando tanto la experiencia de sus empleados como una innovadora tecnología, CWT ayuda a sus clientes a obtener mayor valor de su programa de viajes en términos de ahorro, servicio, seguridad y sostenibilidad. La empresa también tiene el compromiso de proporcionar el mejor servicio y asistencia del mercado a los viajeros. 3

4 RESUMEN GLOBAL MACROECONÓMICO El crecimiento global continua fortaleciéndose gracias al impulso de EE.UU., Asia Pacífico y la expansión de otras economías avanzadas. Por su parte, el rendimiento de los mercados emergentes varía de unos a otros debido a una ralentización de las exportaciones, una inflación doméstica más alta, precios estables o un descenso de las materias primas y desequilibrios financieros. El crecimiento del 3% del PIB global en 2013 se espera que llegue al 4% en 2015 impulsado principalmente todavía por la expansión de los mercados emergentes pero la diferencia entre las economías emergentes y avanzadas continuará haciéndose más estrecha. Los diferenciales de crecimiento se han contraído porque el rendimiento de las economías avanzadas ha mejorado de forma general al mismo tiempo que el crecimiento de los mercados emergentes se ha ralentizado. Los mercados emergentes se han visto puestos a prueba por un entorno externo más débil (ej.: Brasil, Rusia), desequilibrios crediticios (ej.: China, Turquía), una inflación en aumento (ej.: India, Argentina) y una ralentización del crecimiento de las inversiones provocada por unos tipos de interés más elevados y una reducción de las inversiones extranjeras. Mientras tanto, y a pesar de la difícil situación vivida en el primer trimestre de 2014, la economía de EE.UU. se ha visto fortalecida, Europa ha salido lentamente de la recesión y otras economías avanzadas están acelerando su crecimiento. La buena noticia es que la mejoría generalizada de las condiciones económicas a nivel mundial debería beneficiar a todos los países. 6% 5% MEJORA DEL CRECIMIENTO GLOBAL Cambio Porcentual Anual del PIB % 3% 2% 1% 0% -1% -2% MUNDO NORTEÁMERICA LATINOAMÉRICA EUROPA DEL ESTE EUROPA EMERGENTE ORIENTE MEDIO - N. DE ÁFRICA ÁFRICA SUBSAHARIANA ASIA PACÍFICO Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, IHS Global Insight, Rockport Analytics 4

5 RESUMEN GLOBAL DEL CRECIMIENTO DE LOS VIAJES Demanda: GBTA BTI Outlook: Top 15 Mercados para los Viajes de Negocios 4.5 HOLANDA CanadÁ REINO UNIDO ALEMANIA rusia COREA DEL SUR FRANCIA ESTADOS UNIDOS china ESPAÑA ITALIA JAPÓN india BRASIL 5.4 TOTAL GLOBAL australia El gasto en viajes y turístico global sigue creciendo lentamente en línea con el rendimiento económico general. El gasto en viajes de negocios alcanzó los 1,1 quintillones de dólares estadounidenses en 2013 y se espera que aumente un 6,9% en 2014 y un 8,6% en El crecimiento vendrá impulsado por la expansión de mercados emergentes como China, India y Brasil. Las economías avanzadas también contribuirán de manera significativa a ello a medida que el crecimiento económico mejore y se libere la demanda contenida. Mientras tanto, avances silenciosos en la cadena de suministro empezarán a poner una presión creciente en las tarifas, en particular en aquellos mercados con una elevada demanda de viajes. Los gestores de viajes prevén para el próximo año subidas de precio generalizadas en todas las categorías de viajes clave. Según la Encuesta de Valoraciones de los Responsables de Compras de Viajes de la GBTA, las tarifas aéreas serán las que experimenten mayores subidas teniendo en cuenta la consolidación que se está produciendo en la mayoría de los mercados. Los gestores de viajes también esperan que aumente el precio de las noches de hotel: un 2,4% en doméstico y un 2,2% en internacional. El continuo exceso de capacidad en el sector de los coches hace que el crecimiento previsto para 2015 por los gestores de viajes para este sea de un 1,2%. 5

6 PREVISIÓN DE PRINCIPALES RIESGOS A la hora de realizar unas previsiones, ni el máximo rigor garantiza una exactitud total ya que existen numerosos imprevistos que evolucionan continuamente con el paso del tiempo. Más abajo citamos los riesgos principales que pueden tener un impacto en los precios de los viajes en Cada uno de ellos posee la capacidad de influir negativamente en la demanda y precios de los viajes. Los gestores de viajes harían muy bien en tener en cuenta estos y otros factores a la hora de fijar planes de contingencia en materia de presupuesto y programa de viajes. Escalada de la crisis ucraniana Una inflación europea en declive puede transformarse en deflación Una floreciente deuda tanto del gobierno local como corporativa puede afectar duramente a China Las crisis del crudo siempre constituyen una amenaza Susceptible de afectar a las La caída de los precios puede La insolvencia obliga a las Las preocupaciones sobre economías europeas y rusa Riesgos colaterales potenciales sobre los precios de la energía a corto plazo traer como consecuencia bajadas de precios futuras Los consumidores y las empresas pueden retrasar el autoridades centrales a intervenir y rescatar a los gobiernos locales La construcción de potenciales interrupciones en el suministro de petróleo pueden derivar en una inestabilidad de los precios del crudo gasto infraestructuras críticas podría retrasarse Otros riesgos incluyen posibles crisis como consecuencia de incidentes geopolíticos o desastres naturales Los máximos en materia de precios estarían relacionados con el cobro de una nueva tasa sobre el consumidor y el gasto empresarial, lo que se traduciría en un aumento de los precios de los viajes casi de manera inmediata 6

7 PROYECCIONES AÉREAS: RESUMEN GLOBAL Las tarifas aéreas aumentarán gradualmente impulsadas por la fuerte demanda y la férrea gestión de la capacidad Una demanda en aumento, estructuras de coste favorables y una capacidad en lenta expansión harán que, en promedio, las tarifas aéreas aumenten de manera gradual durante Con factores de ocupación alcanzando cifras récord en muchos de los mercados más importantes para los viajes de negocios, el sector se está quedando sin oportunidades de optimizar sus ganancias. Es más, los costes de carburante continúan siendo estables, si bien es cierto que están en un nivel muy alto. La aceleración de la demanda en 2015 debería, por lo tanto, comenzar a aplicar una presión creciente sobre las tarifas aéreas a nivel global. Prevemos un aumento de los precios de las tarifas aéreas de un 2,2% a nivel global. Los mayores incrementos se producirán en Latinoamérica, con unos precios que subirán un 3,5%. La subida de los precios será más modesta en Europa. EN 2015 LAS TARIFAS AÉREAS CRECERÁN DE MANERA GRADUAL EN TODO EL MUNDO 14% % 6% 5% 4% 3% 2% % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% $ $ $ $ $ $ Tarifas Aéreas Medias Año/año % $ % 0% -1% -2% -3% 0.5 ASIA PACÍFICO EUROPA DEL OESTE EUROPA DEL ESTE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA MUNDO 7

8 PROYECCIONES AÉREAS: RESUMEN GLOBAL ASIA PACÍFICO En 2015 prevemos que los precios crezcan un 0,5% en Asia Pacífico. La previsión de crecimiento de los precios es más baja de lo que venimos observando durante los últimos años debido a factores como el crecimiento del tráfico de las compañías aéreas de bajo coste (ej.: Scoot, Air Asia), que actualmente representan el 26% de la capacidad total. Esta tendencia hace que el poder de las aerolíneas tradicionales a la hora de imponer precios se vea mermado, especialmente en los viajes de corto radio, lo que traerá como consecuencia un aumento más lento de los precios (1,3%) en los viajes domésticos en 2015, con crecimientos continentales e intercontinentales del 0,1% y -0,7% respectivamente. Esta es una tendencia clave que hay que monitorizar debido a que el crecimiento de los segmentos de bajo coste podría acarrear implicaciones significativas a corto plazo en el precio del aéreo en la región.! En la mayoría de las regiones, la sólida demanda se verá también atenuada por la presión que ejercerán las compañías de bajo coste sobre los precios EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA La enorme diversidad de Europa, Oriente Medio y África se plasma en tendencias de precios y expectativas en materia de tarifas aéreas muy distintas. La demanda de viajes se está expandiendo en la región de manera más rápida que la economía, lo que hará que los precios suban aunque dicha subida se verá atenuada por el impacto de la caída de los factores de ocupación y la presión de las compañías de bajo coste (ej.: easyjet, Ryanair). Esperamos un aumento de los precios del 1,1% a nivel regional. En Europa del Este se espera que los precios del aéreo se mantengan estables en 2015 debido a una demanda pobre y a un exceso de capacidad, especialmente en los destinos de Europa del Oeste. No obstante, los precios domésticos del aéreo crecerán un 2% impulsados por una creciente demanda de los mercados africanos que no cuentan con una capacidad de desarrollo sólida y por una presión más fuerte sobre el rendimiento en las rutas internas de Oriente Medio. LATINOAMÉRICA En 2015 se prevé una subida de los precios en Latinoamérica del 3,5%. Las aerolíneas en Latinoamérica han expandido su capacidad en 2014, especialmente en Brasil con motivo del Mundial de Fútbol. Prevemos que en 2015 la demanda en la región sea moderada y la capacidad vuelva a niveles más normales. Siguen existiendo varios riesgos en lo que a la previsión de los precios se refiere asociados a factores clave para los proveedores como son los laborales y el precio del petróleo, así como una inflación desbocada, particularmente en Argentina y Venezuela. NORTEAMÉRICA Prevemos que en 2015 los precios subirán en Norteamérica un 2,5%. La consolidación aérea y el descenso en picado de la capacidad son dos factores clave que impulsarán las subidas. El impacto es especialmente relevante en EE.UU. ya que la fusión de US Airways y American Airlines, seguida de la operación conjunta de Delta y Virgin Atlantic, deja tres aerolíneas principales en EE.UU. y pone el poder a la hora de establecer los precios en manos de las líneas aéreas. 8

9 PROYECCIONES AÉREAS: LO MÁS DESTACADO A NIVEL REGIONAL ASIA PACÍFICO El optimismo en India impulsará las subidas en el país 6% Los mercados clave marcarán el tempo para el crecimiento de los precios en Asia Pacífico, incluyendo a China, Japón, India y Australia. Prevemos que los precios del aéreo se moderen en China en 2015, creciendo justo por debajo de un 1% después de dos años de incrementos del 4-5%. Esta tendencia está impulsada por una desaceleración de la economía doméstica así como por una mayor competencia del tren de alta velocidad. Las recientes reformas y la liberalización de los GDSs en China también ayudarán a promover la competencia y a suavizar los subidas de precios. Los precios del aéreo en Australia se espera que bajen en 2015 un 1,1% debido a la creciente presión de la competencia y a factores de baja ocupación récord. En Japón, la extraordinaria cantidad de estímulos monetarios y fiscales empezará por fin a hacer que cambie la significativa deflación de precios del aéreo de la que hemos sido testigo en los últimos años. Prevemos que los precios del aéreo aumenten en India y se conviertan en los más altos de Asia Pacífico en 2015, creciendo un 4,4% impulsados por las recientes elecciones y las perspectivas de reformas que podrían acarrear mayores niveles de actividad empresarial y un mayor volumen de viajes de negocios. Proyecciones aéreas adicionales de Asia Pacífico disponibles en el apéndice 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -1.1 Australia China Hong Kong 4.4 India -0.8 Indonesia 0.0 JapÓN 0.4 NUEVA ZELANDA SINGAPUR ASIA PACÍFICO 2.2 MUNDO 9

10 PROYECCIONES AÉREAS: LO MÁS DESTACADO A NIVEL REGIONAL EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Toda la atención centrada en el impacto potencial de la crisis entre Ucrania y Rusia Los mercados dominantes de Europa del Oeste deberían experimentar incrementos modestos en los precios del aéreo en Prevemos que los precios de los vuelos con origen en Alemania aumenten un 2,5% debido, principalmente, al fuerte control del rendimiento ejercido por Lufthansa en las rutas intercontinentales. Los precios de los vuelos con origen en Francia crecerán un 1,3%. En Reino Unido, más susceptible a la competencia de precios de las compañías de bajo coste, se producirá en 2015 un incremento de tan solo el 1%. España seguirá recuperándose lentamente de su recesión económica, lo que tendrá un impacto en la demanda y hará aumentar los precios un 1%. El gran potencial de crecimiento de diversos mercados emergentes (ej.: la República Checa, Sudáfrica) se ve contrarrestado por el riesgo de una nueva tormenta política en Ucrania y sanciones económicas contra Rusia, algo que iría en detrimento de la demanda de viajes y de los precios del aéreo en la región. Prevemos que los precios del aéreo aumentarán en Rusia un 1,3% en 2015, con la advertencia de que existen riesgos si el Oeste impone sanciones económicas. Proyecciones aéreas adicionales de Europa, Oriente Medio y África disponibles en el apéndice 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 1.5 BÉLGICA 0.5 DINAMARCA 0.0 FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ITALIA NORUEGA RUSIA 1.0 ESPAÑA -0.4 SUECIA 1.0 REINO UNIDO EUROPA DEL OESTE EUROPA DEL ESTE 1.9 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 2.2 MUNDO 10

11 PROYECCIONES AÉREAS: LO MÁS DESTACADO A NIVEL REGIONAL LATINOAMÉRICA Incremento de los precios en todos los países Los precios del aéreo de los países clave de la región seguirán avanzando en 2015 si bien a un ritmo más lento que las tarifas hoteleras. Esperamos que los precios aumenten en Brasil un 3,5% en 2015 a medida que la capacidad se va normalizando y la demanda de viajes de negocios va retomando el ritmo. Argentina y Venezuela, afectadas por una inflación galopante, vivirán un incremento de las tarifas aéreas del 6 y 7% respectivamente en En México también se producirán aumentos si bien serán más moderados debido a la competencia entre aerolíneas. Se espera que los precios aumenten en 2015 un 2,5% en dicho país. NORTEAMÉRICA Crecimiento modesto reforzado por los cargos por servicios adicionales Una capacidad más baja junto con nuestras expectativas de un crecimiento saludable de los viajes de negocios en 2015 traerán consigo un aumento del 3% en las tarifas aéreas de EE.UU. Es más, esta cifra seguramente esté por debajo del aumento de precios del aéreo que veremos en 2015 ya que la proporción de ingresos que las aerolíneas obtengan de servicios complementarios como tasas por equipaje, cambios a clases superiores y servicios a bordo continúa creciendo. También se espera que los precios del aéreo en Canadá vuelvan a ser robustos y que aumenten un 1,5% en Esto incluye un crecimiento de un 2% en los precios de la clase business a medida que la demanda de esta clase vaya creciendo tras dos años de declive. Proyecciones aéreas de Latinoamérica y Norteamérica adicionales disponibles en el apéndice 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 6.0 ARGENTINA 3.5 BRASIL 3.0 CHILE 4.0 COLOMBIA 2.5 MÉXICO 1.0 PERÚ 7.0 VENEZUELA 1.5 CanadÁ 3.0 EE.UU. 3.5 latinoámerica 2.5 NorTEÁMERICA 2.2 MUNDO 11

12 PROYECCIONES HOTELERAS: RESUMEN 8% GLOBAL Los precios de los hoteles se están recuperando en muchos destinos de viajes de negocios clave El sector hotelero está disfrutando en la actualidad de un periodo robusto de fuerte demanda, expansión moderada de oferta de nuevas habitaciones, costes de capital favorables y un creciente interés por parte de los inversores. Esta mejoría del panorama al que se enfrentan los hoteles implica un aumento de la presión sobre las tarifas negociadas para los gestores de viajes y responsables de compras en los principales destinos de negocios durante 2015 y más allá. Un fuerte crecimiento de la demanda de viajes de ocio y negocios y crecimientos retrasados de la oferta de habitaciones pondrán más presión en las Tarifas Medias Diarias. Bien a través de las tarifas, bien a través de los cargos por servicios complementarios, los operadores hoteleros estarán, después de mucho tiempo, en una mejor posición negociadora. Prevemos un crecimiento de los precios de los hoteles del 2,6% en Latinoamérica liderará el crecimiento de los precios. En dicha región pronosticamos un aumento de las tarifas gestionadas del 6,3%. Los precios de los hoteles en Norteamérica y Asia Pacífico experimentarán crecimientos más moderados mientras que en Europa, Oriente Medio y África crecerán en 2015 de forma más lenta que la media. 8% TARIFAS HOTELERAS AL ALZA DURANTE 2015 A NIVEL GLOBAL 7.4 7% 6% 5% 4% 3% 2% % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% $ $ $ $ $ $ Tarifa Diaria Media Año/ año % $ % 0% -1% -2% -3% ASIA PACÍFICO EUROPA DEL OESTE EUROPA DEL ESTE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA MUNDO 12

13 PROYECCIONES HOTELERAS: RESUMEN GLOBAL ASIA PACÍFICO Se prevé que el precio de los hoteles en la región de Asia Pacífico aumente un 2,7% en Este fuerte crecimiento de los precios se produce tras unos índices de ocupación récord en 2013 impulsados por la alta demanda tanto de viajes de ocio como de negocios en toda la región. Mercados como Sídney, Hong Kong, Singapur y Tokio están experimentando en la actualidad índices de ocupación del 80%.* Prevemos que en 2015 suban los precios tanto de los hoteles de categoría media como alta; 2,6 y 3,1% respectivamente. Las dificultades a las que deberán enfrentarse las organizaciones en Asia Pacífico incluyen el bajo cumplimiento de las políticas de viaje y la dificultad de hacer un seguimiento del gasto debido a la reserva a través de múltiples canales.! La escasa oferta hotelera hará que los precios de las habitaciones aumenten en 2015 EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA En Europa del Oeste prevemos un aumento de los precios del 1% en 2015 a medida que la región vaya recuperándose de la recesión económica. Debido a la naturaleza fragmentada de las economías de Europa del Oeste, el incremento de los precios variará mucho de un país a otro. El precio de los hoteles de Europa del Este comenzará a recuperarse en 2014 después de haber caído (en términos de dólares USD) un 7% en 2012 y un 2% en Esta tendencia se verá impulsada en parte por un incremento de la actividad de reuniones y eventos en la región a medida que los organizadores de reuniones vayan eligiendo a los mercados relativamente baratos de Europa del Este como sede de sus eventos. Se prevé que los precios en Oriente Medio y África aumenten de forma modesta por cuarto año consecutivo. LATINOAMÉRICA La inflación que experimentará el precio de los hoteles en Latinoamérica será la más alta del mundo ya que los precios se dispararán un 6,3% en La principal presión sobre los precios sigue siendo la escasez de habitaciones. Si bien el desarrollo de la región ha sido sólido, la demanda sigue creciendo de forma muy rápida. La construcción de hoteles es especialmente significativa en México, Brasil y Colombia. Si bien el precio de los hoteles comenzó a estabilizarse en la región en 2012 y 2013 después de años de subidas de dos dígitos, el Mundial de fútbol de Brasil y la recuperación económica de la región harán que el aumento de los precios vuelva a ser de dos dígitos. NORTEAMÉRICA El crecimiento de la demanda del sector de los viajes de negocios y el lento crecimiento de la oferta hacen que los precios sigan al alza en Norteamérica. En 2015, prevemos que el precio de las habitaciones aumente un 3,5%. El crecimiento de la demanda del sector vendrá tanto de los viajes de negocios como de los grupos y prevemos que será más fuerte en el segmento de los hoteles de categoría media, lo que hará que en dicho segmento el precio aumente un 3%. Oferta adicional también está llegando online a través de proveedores no tradicionales como Airbnb. Según Airbnb, más del 20% de sus reservas proviene de viajeros de negocios. Si bien el impacto en la hostelería tradicional está siendo mínimo hasta la fecha, conviene seguir muy de cerca esta tendencia a medida que el modelo de negocio evoluciona. *Fuente: STR Global 13

14 PROYECCIONES HOTELERAS: RESUMEN GLOBAL ASIA PACÍFICO Una sobreabundancia única limita la subida de los precios El precio de los hoteles en China está empezando a estabilizarse y prevemos ligerísimas subidas (0,1%) en Esto viene provocado por bajos niveles de demanda y un extraordinario crecimiento de la oferta. La oferta hotelera sigue siendo extensa y será imperativo vigilar el desarrollo de la demanda de aprovisionamiento a medida que el desarrollo continúa. Prevemos un aumento ostensible en Australia (3,6%) debido al aumento de la demanda en Sídney, Melbourne y Darwin. 8% 7% 6% 5% 4% También se prevé que el precio de los hoteles en India aumente por primera vez en varios años impulsado por niveles más altos de confianza empresarial tras las elecciones de este año. El precio de los hoteles en Japón se mantendrá más o menos estable con un subida de un 1% en Es posible que se produzcan escaladas de precios a finales de año si los hoteleros japoneses deciden trasladar a los viajeros de negocios parte de los nuevos impuestos sobre el consumo impuestos por su gobierno. Prevemos que en Indonesia los precios aumenten un 7,8% a medida que los hoteleros sigan ganando poder a la hora de imponer precios debido a un extraordinario crecimiento de la demanda en estos países. 3% 2% 1% 0% Proyecciones hoteleras de Asia Pacífico adicionales disponibles en el apéndice -1% -2% Australia China Hong Kong India Indonesia JapÓN NUEVA ZELANDA SINGAPUR ASIA PACÍFICO MUNDO 14

15 PROYECCIONES HOTELERAS: RESUMEN GLOBAL EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA La escasez de habitaciones en Reino Unido provoca un aumento de los precios El precio subirá un 3,5% en Reino Unido y más aún en Londres debido a la escasez de habitaciones existente. El mercado alemán experimentará subidas muy moderadas debido al aumento de la oferta que se producirá en ocho destinos clave. Solo en Berlín se añadirán 4900 habitaciones de aquí a 2016 y se está planeando añadir 1950 adicionales*. Tras años de declive, la ocupación en Italia está empezando a recuperarse y prevemos un aumento del 1% de los precios en Los precios en Europa del Este dependen de la salud de la economía de Europa del Oeste y de la evolución de la situación en Ucrania. Prevemos que los precios aumenten en Rusia un 1% siempre y cuando el Oeste no imponga sanciones económicas significativas. Turquía sigue siendo un lugar de gran atractivo para la inversión y la oferta continúa creciendo más rápido que la demanda, lo que provocará un descenso de los precios del 2% en Proyecciones hoteleras de Europa, Oriente Medio y África adicionales disponibles en el apéndice *Horwath HTL, Hotel Yearbook % 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA ITALIA NORUEGA RUSIA ESPAÑA SUECIA 3.5 REINO UNIDO EUROPA DEL OESTE EUROPA DEL ESTE 2.2 ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 2.6 MUNDO 15

16 PROYECCIONES HOTELERAS: RESUMEN GLOBAL LATINOAMÉRICA La inflación provoca la única subida de dos dígitos a nivel mundial 18% 17.5 Brasil sigue siendo el principal mercado de viajes de negocios de Latinoamérica y la salud de la economía brasileña continúa siendo un indicador clave del crecimiento de los precios hoteleros en toda la región. Prevemos que el precio de los hoteles en Brasil aumentará un 11% a medida que la mejoría de la economía brasileña haga crecer la demanda. Argentina es una de las economías con más problemas de la región con una inflación galopante y un crecimiento económico muy bajo. La inflación hará que los precios aumenten un 11,5% en 2015 a pesar del descenso de la demanda de viajes de negocios. También prevemos que aumenten los precios de los hoteles en Colombia (5%) y Chile (4%). El precio de los hoteles en México se mantendrá estable ya que la demanda bajará y crecerá la oferta a medida que las cadenas hoteleras sigan expandiéndose por todo el país. Venezuela continúa teniendo una inflación galopante y una economía muy inestable. Prevemos que el precio de los hoteles aumente en 2015 en Venezuela un 17,5%. NORTEAMÉRICA Incrementos ligeramente más altos que en años anteriores en EE.UU. La demanda hotelera en EE.UU. seguirá reforzándose. A la cabeza del crecimiento estarán ciudades como San Francisco y Houston. Prevemos que los precios aumenten en EE.UU. un 4,5% en 2015 como continuación del aumento del 3% que hemos presenciado durante los tres últimos años. El precio de los hoteles en Canadá subirá un 1% ya que la demanda se mantendrá estable. Proyecciones hoteleras de Latinoamérica y Norteamérica adicionales disponibles en el apéndice 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% ARGENTINA BRAsIL CHILE 5.0 COLOMBIA MéXICO PERú VENEZUELA Canadá ee.uu LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA MUNDO

17 PROYECCIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE: RESUMEN GLOBAL En general, el precio de los coches de alquiler se mantendrá estable El precio de los coches de alquiler sigue manteniéndose plano debido a la 6% consolidación del sector y a la fuerte competencia. Si bien la consolidación y el crecimiento de la demanda en mercados clave provocarán subidas de precios en 2014, los proveedores siguen contando todavía con un exceso de flota. Con 5% un mercado de coches de segunda mano débil, las compañías de alquiler de coches han sido incapaces de deshacerse de parte de su flota para alinearse con la demanda. Por ejemplo, en Norteamérica la utilización de la flota sigue siendo inferior 4% al 80%*. A nivel global, los precios se mantendrán estables en Esta tendencia será la tónica general en todas las regiones excepto en Latinoamérica, en donde se prevé un ligero incremento del 2% en 2015 provocado por la alta demanda de viajes en toda la región. 3% EL PRECIO DE LOS COCHES DE ALQUILER SE MANTENDRÁ ESTABLE EN % 2.0 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% $ $ $ $ $ $ $ Tarifa Diaria Gestionada Año/año % 1% 0% -1% -2% -3% -4% 1.0 asia pacífico 0.0 europa del oeste 1.0 europa del este 0.0 oriente medio y áfrica latinoamérica norteamérica mundo * Auto Rental News, Hertz, Avis Budget Forecast

18 PROYECCIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE: RESUMEN GLOBAL ASIA PACÍFICO El año que viene, prevemos un aumento del precio de los coches de alquiler del 1% en Asia Pacífico. El mismo porcentaje de crecimiento del 1% se dará en mercados clave de la región como Australia y Nueva Zelanda. En Australia, los precios del segmento de los coches grandes harán que el alquiler de coches se comporte ligeramente por encima de lo esperado. En Nueva Zelanda, el precio de los coches de categoría económica crecerá más rápido que el de los coches más grandes. LATINOAMÉRICA El precio de los coches de alquiler aumentará un 2% el próximo año en Latinoamérica. Prevemos que Brasil y Argentina sufrirán las subidas más agresivas con un 3% y un 2,6% respectivamente. Los precios en Chile y México serán más moderados (1%). Prevemos que los precios se mantengan estables en Puerto Rico.! La fuerte competencia y el exceso de flota dificultará a los proveedores subir los precios NORTEAMÉRICA Se prevé que el precio de los coches de alquiler en Norteamérica se mantenga estable en Los precios de mercado están dominados por las dinámicas oferta-demanda en EE.UU. y por el exceso de oferta en el mercado. La consolidación de los principales actores ha traído como consecuencia un aumento temporal del tamaño de las flotas y los precios más bajos de los coches de segunda mano han hecho que sea más difícil reducir el tamaño de las flotas. Como consecuencia, hemos presenciado como los precios caían durante los últimos cuatro años. Esta tendencia está empezando a cambiar a medida que la oferta se ha ido reduciendo, ha mejorado la demanda y se ha producido una consolidación del mercado, con un 90% del mercado en manos de tres proveedores. Prevemos que todos estos factores servirán para que los precios se estabilicen en Los cambios en Canadá reflejan los de EE.UU, y prevemos precios estables allí también. EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Se espera que el precio de los coches de alquiler en Europa del Este crezca en 2015 un 1%, mientras que los precios en Europa del Oeste y Oriente Medio y África se mantendrán estables. El aumento de los precios en Europa del Este será liderado por la República Checa y Hungría, en donde prevemos aumentos del 4% y 3% respectivamente. En Europa del Oeste, Portugal, Bélgica y Austria liderarán la subida de precios con un 5,9%, un 2,2% y un 2% respectivamente. Prevemos caídas de los precios en varios países entre los que se incluyen España, Italia y Noruega. En Oriente Medio y África prevemos que el precio del alquiler de coches se mantendrá estable en 2015; los precios en Israel se mantendrán estables mientras que en Turquía descenderán un 7%. Proyecciones de transporte terrestre adicionales disponibles en el apéndice 18

19 8% PROYECCIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE: RESUMEN GLOBAL 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% % -2% -3% -4% 19 Australia NUEVA ZELANDA ASIA PACÍFICO ARGENTINA BRASIL CHILE MÉXICO PUERTO RICO LATINOAMÉRICA CanadÁ EE.UU NORTEAMÉRICA MUNDO

20 PROYECCIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE: RESUMEN GLOBAL 5% 4% 3% 2% 2.2 1% 0% -1% -2% -3% -4% BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA ALEMANIA GRECIA ITALIA NORUEGA ESPAÑA SUECIA REINO UNIDO EUROPA DEL OESTE EUROPA DEL ESTE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 0.0 MUNDO -5%

21 REUNIONES Y EVENTOS: RESUMEN GLOBAL 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% COSTE DIARIO POR ASISTENTE -5% asia pacífico EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 8.5 latinoamérica 2.5 norteamérica TAMAÑO DEL GRUPO.75 asia pacífico 0 EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 2.5 latinoamérica 3.5 norteamérica -5

22 REUNIONES Y EVENTOS: RESUMEN GLOBAL ASIA PACÍFICO: El sólido crecimiento económico que experimentará la región de Asia Pacífico el próximo año debería permitir a las organizaciones invertir en reuniones y eventos, provocando costes por asistente modestos y un aumento en el tamaño de los grupos. La gestión centralizada y de principio a fin de las reuniones está todavía en sus inicios en la mayor parte de la región, si bien el interés está aumentando y las organizaciones globales con presencia en Asia Pacífico están mostrando el camino a las empresas locales. EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Un rendimiento económico y una confianza comedidos harán que el tamaño de los grupos se mantenga estable en toda la región en 2015 y que los costes por asistente sean ligeramente inferiores a medida que los proveedores vayan trabajando para atraer negocio. Como resultado, los tiempos de reserva serán particularmente cortos en Europa, de unas 2-3 semanas de antelación, y fluctuarán en línea con los informes de ganancias corporativos. Dicho esto, el tiempo de reserva para los eventos más grandes seguirá siendo de unos nueve meses de antelación. Si bien existen excepciones aisladas por país, las siguientes tendencias serán la norma general el año que viene: El cumplimiento es una preocupación compartida por todos, independientemente del sector o el lugar geográfico Aumento de las reuniones domésticas LATINOAMÉRICA: Si bien la economía de algunos mercados clave está sufriendo una desaceleración causando una incertidumbre que podría afectar a la demanda, la elevada inflación provocará que los costes por asistente sean más elevados de nuevo el año que viene. También se prevé que la demanda se incremente moderadamente. La sofisticación de la gestión de reuniones continuará avanzando en la región, con un incremento del interés por la gestión de principio a fin y con algunos países dando pasos de gigante en materia de registro online. Los hoteles de categoría media especializados en servicios de reuniones y eventos son los más populares Tiempos de reserva más cortos NORTEAMÉRICA: Las condiciones de una mejora sostenida de la economía y la confianza empresarial contribuirán a que se produzcan modestas subidas en el coste por asistente y el tamaño de los grupos en 2015, atenuado por el aprovisionamiento estratégico de muchas de las organizaciones con sede en Norteamérica que tienen un acercamiento holístico de la gestión estratégica de reuniones que les ayuda a obtener ahorros significativos. Las empresas de la región se enfocarán el año que viene en combinar el gasto de reuniones y eventos y viajes de negocios siempre que sea posible y en seguir consolidando sus proveedores para conseguir un mayor poder de negociación. Clientes más centrados en reducir los depósitos solicitados excepto para las reuniones más grandes La utilización de tecnología de medios sociales (ej.: aplicaciones específicas para cada reunión) gana popularidad 22

23 APÉNDICE I: METODOLOGÍA Las proyecciones recogidas en el informe Previsión Global de Precios del Sector de los Viajes 2015 se realizaron a partir de una combinación de a) un modelo estadístico desarrollado por la firma especializada en investigaciones de mercado y económicas, Rockport Analytics, que evalúa el comportamiento histórico de los precios y prevé futuras referencias de precios; b) la experiencia del personal de CWT y su conocimiento de la industria de los viajes en todo el mundo y c) información macroeconómica proporcionada por Moody s Analytics, el Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y otros. Las previsiones se calcularon tomando en cuenta datos de transacciones del portafolio global de clientes de CWT, incluyendo los patrones de viaje de los clientes en los últimos seis años. En este modelo estadístico se han utilizado también indicadores macroeconómicos clave, así como indicadores por país tales como el producto interior bruto (PIB) actual y su previsión de crecimiento, el índice de precios al consumo, la tasa de desempleo y el precio del petróleo. Además, se han empleado datos clave de proveedores proporcionados por OAG y STR Global. Todas las estadísticas de aéreo tienen como referencia el punto de origen e incluyen todos los tipos de viajes (corto y largo radio/doméstico, continental e intercontinental). Adicionalmente, se analizaron datos de la encuesta que la GBTA hace a los gestores de viajes (GBTA s Travel Manager Sentiment Survey). Dicha encuesta se llevó a cabo entre gestores de viajes de Asia Pacífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica e incluyó tanto a miembros como a no miembros de la GBTA. La encuesta tuvo lugar del 12 de febrero al 05 de marzo de Se envió una invitación por correo electrónico a 6400 gestores de viajes de todo el mundo. 624 gestores completaron la encuesta, lo que supone un 10% de ratio de respuesta. 23

24 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: TARIFAS AÉREAS EUROPA DEL ESTE Total Aéreo BULGARIA 4.6% CROACIA 0.2% REPÚBLICA CHECA 3.0% ESTONIA 1.7% HUNGRÍA 2.2% LETONIA 5.8% LITUANIA -0.2% POLONIA 2.0% RUMANÍA 1.0% SERBIA 2.1% UCRANIA -0.6% EUROPA DEL ESTE 0.8% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Total Aéreo ARGELIA 0.4% BARÉIN 2.0% EGIPTO 4.9% ISRAEL 0.9% KENIA 2.1% KUWAIT 3.7% LÍBANO 1.1% MARRUECOS 0.4% NIGERIA 2.3% CATAR 4.7% SUDÁFRICA 5.0% TURQUÍA 3.0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 1.9% EUROPA DEL OESTE Total Aéreo AUSTRIA 3.0% FINLANDIA 0.0% GRECIA 4.4% IRLANDA 2.0% LUXEMBURGO 0.3% NORUEGA -0.3% PORTUGAL 3.8% EUROPA DEL OESTE 1.0% 24

25 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: TARIFAS AÉREAS PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Turista Business Doméstico Continental Intercontinental Total Aéreo RUSIA 0.8% 2.0% 3.3% 1.0% -0.7% 1.3% EUROPA DEL ESTE 1.5% 0.2% 2.0% 0.3% 0.0% 0.8% ARABIA SAUDITA 4.0% 3.0% 0.0% 6.6% 4.0% 3.5% EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 4.0% 3.0% 0.0% 5.0% 2.0% 3.9% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 2.0% 1.7% 3.0% 4.0% 1.0% 1.9% BÉLGICA 1.3% 4.0% 0.0% 1.5% 2.0% 1.5% DINAMARCA 0.6% -1.5% 1.0% -0.5% 1.0% 0.5% FRANCIA 2.0% 0.2% 3.0% 1.0% 1.0% 1.3% ALEMANIA 3.0% 1.6% 3.0% 3.0% 1.0% 2.5% ITALIA 0.9% -1.4% -1.0% 0.9% 1.0% 0.8% HOLANDA 1.8% -1.2% 0.0% 1.4% 0.2% 1.2% ESPAÑA 1.2% -0.2% 4.0% 3.2% 0.1% 1.0% SUECIA -0.3% -0.5% 1.0% -1.1% -1.0% -0.4% SUIZA -0.1% 0.7% -0.9% 0.8% 0.4% 0.4% REINO UNIDO 1.7% 0.5% 2.0% 0.8% 1.0% 1.0% EUROPA DEL OESTE 1.0% 1.0% 1.2% -0.7% 0.4% 1.0% 25

26 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: TARIFAS AÉREAS PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - LATINOAMÉRICA LATINOAMÉRICA Turista Business Doméstico Continental Intercontinental Total Aéreo ARGENTINA 12.0% 5.0% 12.0% 1.5% 4.0% 6.0% CHILE 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% BRASIL 4.0% 3.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.5% MÉXICO 2.0% 3.5% 2.0% 2.0% 3.5% 2.5% LATINOAMÉRICA 3.0% 4.0% 3.0% 2.5% 3.5% 3.5% Total Aéreo COLOMBIA 4.0% COSTA RICA 3.7% PERÚ 1.0% PUERTO RICO 0.8% VENEZUELA 7.0% LATINOAMÉRICA 3.5% PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - NORTEAMÉRICA Turista Business Doméstico Continental Intercontinental Total Aéreo CANADÁ 1.0% 2.0% 1.0% 3.0% 1.0% 1.5% EE.UU. 4.0% 2.0% 5.0% 3.0% 1.0% 3.0% NORTEAMÉRICA 3.0% 2.0% 4.0% 3.0% 1.0% 2.5% 26

27 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: TARIFAS AÉREAS PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: TARIFAS AÉREAS Turista Business Doméstico Continental Intercontinental Total Aéreo AUSTRALIA -0.4% -2.2% 0.3% -0.6% -3.2% -1.1% CHINA 0.7% 0.9% 0.5% 0.5% 1.0% 0.8% HONG KONG 0.5% 1.6% NA 0.1% 2.0% 0.9% INDIA 5.0% 3.6% 4.0% 4.8% 4.1% 4.4% JAPÓN -1.2% 1.3% 2.0% -2.6% -2.3% 0.0% SINGAPUR 1.0% 0.4% NA 1.0% -0.5% 0.5% ASIA PACÍFICO 0.5% 0.4% 1.3% 0.1% -0.7% 0.5% ASIA PACÍFICO Total Aéreo INDONESIA -0.8% MALASIA 1.2% NUEVA ZELANDA 0.4% FILIPINAS 0.3% COREA DEL SUR 1.0% TAIWÁN 0.9% TAILANDIA 3.0% ASIA PACÍFICO 0.5% 27

28 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: HOTEL EUROPA DEL ESTE Total Hotel BULGARIA 2.0% CROACIA 2.7% REPÚBLICA CHECA 2.0% ESTONIA 2.5% HUNGRÍA 0.5% LETONIA 0.0% LITUANIA 1.0% POLONIA 2.0% RUMANÍA 2.0% SERBIA 2.0% REPÚBLICA CHECA -0.3% UCRANIA -4.0% EUROPA DEL ESTE 1.0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Total Hotel ALGERIA 2.0% BARÉIN 2.0% EGIPTO 1.0% ISRAEL -1.0% JORDANIA 2.0% KUWAIT 0.0% MARRUECOS -0.1% OMÁN 2.0% CATAR 3.0% SUDÁFRICA 3.0% TÚNEZ 2.0% TURQUÍA -2.0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 2.2% EUROPA DEL OESTE Total Hotel AUSTRIA 2.0% DINAMARCA 2.0% GRECIA 0.0% IRLANDA 4.0% LUXEMBURGO 2.0% PORTUGAL 0.3% SUIZA 2.0% EUROPA DEL OESTE 1.0% 28

29 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: HOTEL PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Categoría Media Categoría Alta Total Hotel RUSIA 0.8% 1.3% 1.0% EUROPA DEL ESTE 1.0% 1.0% 1.0% ARABIA SAUDITA 2.4% 1.9% 2.1% EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 5.0% 1.0% 2.0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 3.3% 1.5% 2.2% BÉLGICA 2.0% 2.0% 2.0% FINLANDIA 0.3% 0.8% 0.6% FRANCIA 2.0% 1.8% 2.0% ALEMANIA 2.0% 1.8% 2.0% ITALIA 1.0% 1.0% 1.0% HOLANDA 0.0% 3.0% 0.8% NORUEGA 0.7% 0.3% 0.5% ESPAÑA 1.0% -0.8% 0.0% SUECIA 0.4% 0.6% 0.5% REINO UNIDO 4.0% 2.4% 3.5% EUROPA DEL OESTE 1.0% 1.0% 1.0% 29

30 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: HOTEL PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - LATINOAMÉRICA Categoría Media Categoría Alta Total Hotel ARGENTINA 11.0% 12.0% 11.5% BRASIL 11.0% 8.5% 11.0% CHILE 3.0% 5.0% 4.0% MÉXICO 0.0% 0.0% 0.0% LATINOAMÉRICA 6.1% 6.4% 6.3% LATINOAMÉRICA Total Hotel COLOMBIA 5.0% COSTA RICA 0.7% PANAMÁ 2.6% PERÚ 2.5% PUERTO RICO 8.0% VENEZUELA 17.5% LATINOAMÉRICA 6.3% PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - ASIA PACÍFICO Categoría Media Categoría Alta Total Hotel AUSTRALIA 3.3% 4.2% 3.6% CHINA -0.2% 0.9% 0.1% HONG KONG 3.8% 4.6% 4.3% INDIA 4.0% 5.0% 4.4% JAPÓN 1.0% 1.0% 1.0% SINGAPUR 1.8% 1.0% 1.4% ASIA PACÍFICO 2.6% 3.1% 2.7% ASIA PACÍFICO Total Hotel INDONESIA 7.8% MALASIA 3.5% NUEVA ZELANDA 2.8% FILIPINAS 3.1% COREA DEL SUR 1.9% TAIWÁN 3.9% TAILANDIA 0.7% ASIA PACÍFICO 2.7% 30

31 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: COCHES DE ALQUILER EUROPA DEL ESTE ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA EUROPA DEL OESTE Total Coche Total Coche REPÚBLICA CHECA 4.0% ISRAEL 0.3% HUNGRÍA 3.0% SUDÁFRICA 1.0% POLONIA -0.4% TURQUÍA -7.0% RUMANÍA 1.0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 0.0% EUROPA DEL ESTE 1.0% PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA Total Coche AUSTRIA 2.0% DINAMARCA -0.4% FINLANDIA -1.0% GRECIA 0.5% LUXEMBURGO 0.2% HOLANDA 0.1% NORUEGA -4.3% PORTUGAL 5.9% EUROPA DEL OESTE 0.0% Económico Tamaño Medio Tamaño Grande Total Coche SUDÁFRICA 2.0% -0.1% 0.0% 1.0% ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA 1.8% 1.0% 0.0% 0.0% PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - EUROPA DEL OESTE Económico Tamaño Medio Tamaño Grande Total Coche BÉLGICA 3.0% 1.0% 0.0% 2.2% FRANCIA 1.3% 1.9% -3.3% 1.5% ALEMANIA 0.1% -0.3% 0.0% -0.1% ITALIA -1.5% 0.2% 0.0% -1.1% ESPAÑA -5.0% -6.0% -3.0% -4.8% SUECIA -0.1% -0.1% 0.0% 0.0% SUIZA -0.4% 0.4% 0.0% 0.1% REINO UNIDO 1.0% -0.7% 0.0% -0.5% EUROPA DEL OESTE 1.0% -0.2% 0.0% 0.0% 31

32 APÉNDICE II: TABLAS CON LA PREVISIÓN DE PRECIOS DE LOS VIAJES PREVISIÓN DE PRECIOS 2015: COCHES DE ALQUILER PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - LATINOAMÉRICA Económico Tamaño Medio Tamaño Grande Total Coche BRASIL 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% LATINOAMÉRICA 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% LATINOAMÉRICA Total Coche ARGENTINA 2.6% CHILE 1.0% MÉXICO 1.0% PUERTO RICO 0.1% LATINOAMÉRICA 2.0% PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - NORTEAMÉRICA Económico Tamaño Medio Tamaño Grande Total Coche CANADÁ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% EE.UU. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% NORTEAMÉRICA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% PAÍSES CLAVE POR CLASE DE SERVICIO - ASIA PACÍFICO Económico Tamaño Medio Tamaño Grande Total Coche AUSTRALIA 0.9% 1.0% 1.2% 1.0% NUEVA ZELANDA 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% ASIA PACÍFICO 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 32

33 Previsión Global 2015 Global de Precios Travel del Price Sector Outlook de los Viajes 2015 Predicciones Prospects Globales for Global de Precios: Air, Hotel, Aéreo, Rental Hotel, Car, Transporte and Meetings terrestre & y Events Reuniones prices y eventos

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