ANÁLISIS REGIONAL La Libertad, Lambayeque y Piura. 08 de noviembre 2016

Transcripción

1 ANÁLISIS REGIONAL La Libertad, Lambayeque y Piura 0 de noviembre 2016

2 Agenda 1 2 Desempeño reciente de la actividad económica, empleo y perspectivas Evolución de los créditos 3 Desafíos Mensajes principales 2

3 1 Desempeño reciente de la actividad económica, empleo y perspectivas

4 Libertad, Lambayeque y Piura (LLP) representan el 11% de la producción nacional ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL EN 2015* (% del total ) La Libertad, Lambayeque y Piura Resto Lima Lima Arequipa Cusco La Libertad Piura Ancash Ica Junín Cajamarca Lambayeque Moquegua Puno Loreto Tacna San Martín Ayacucho Pasco Huánuco Ucayali Huancavelica Amazonas Apurímac Tumbes Madre de Dios *Se considera el VAB en precios constantes Fuente: INEI.

5 Moquegua Lima Tacna Arequipa Madre de Dios Tumbes Ica Lambayeque San Martín Junín Áncash La Libertad Piura Cusco Ucayali Loreto Amazonas Pasco Ayacucho Apurímac Puno Cajamarca Huancavelica Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura noviembre 2016 En términos de ingreso por habitante, estos departamentos se ubican en una posición intermedia INGRESO MENSUAL POR HABITANTE EN 2015* (Soles ) Promedio: 5 *Se calcula como el promedio regional de: ingresos del hogar dividido entre el número de miembros. Fuente: Macroconsult 5

6 En los últimos años, la desaceleración en LLP ha sido algo más intensa que en el resto del país PIB* (var.% interanual ) Departamentos Series1 LLP 9 Series1 Series Series2 Resto Series2 Series LLP 5.6% 2.3% Resto 6.0% 3.1% La Libertad Lambayeque 5.0% 1.7% 6.7% 3.2% Piura Prom.1 Prom.1 y 15 y 15 5.% 2.% *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Fuente: INEI Fuente: INEI 6

7 La Libertad: mensajes principales La Libertad es la cuarta economía del Perú. En el 2015, la economía se recuperó ligeramente. Sin embargo, en lo que va del año, se mantiene en terreno negativo. En los últimos dos años, los sectores no primarios han sostenido el crecimiento, en especial, servicios y comercio. El empleo formal mantiene su dinamismo por empresas orientadas al rubro de servicios. Los factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura (Chavimochic III, Autopista del Sol y la Ampliación del Puerto de Salaverry). Fuente: BBVA Research 7

8 La Libertad: actividad económica En 2015, la economía se recuperó ligeramente PIB * (var.% interanual ) Series1 PIB sectores productivos* (var.% interanual ) Series1 Primario No primario Series1 Series2 Mejor desempeño de los Sectores no Primarios, en particular : Electricidad, Servicios y Comercio Series2 Series Dentro de Servicios se destaca Telecomunicaciones (aumento de la telefonía móvil) *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Fuente: INEI *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Primario: Agropecuario, Pesca y Minería. No Primario: Manufactura, Electricidad, Construcción, Comercio y Servicios. Fuente: INEI

9 La Libertad: actividad económica Sin embargo, a lo largo del 2016 la economía se mantiene en terreno negativo PIB trimestral* (var.% interanual ) T-15 2T-15 3T-15 T 1T-16 2T Agrícola, Minería, Manufactura y Construcción *ICAE (Indicador Compuesto de Actividad Económica) es un indicador de corto plazo que aproxima el comportamiento de las economías regionales. Fuente: IPE -6 Agrícola Minería Manufactura Construcción -6% Ene-Jul 2016 Mercado interno: arroz y papa Mercado externo: espárrago* Menor producción -10% de oro (Barrick y la Arena) -% -3% Conservas, alimentos para animales, calzado, cemento**, etc Menor inversión pública*** *Uno de los principales productos que se cultivan en la Libertad (representa el 26% del sector agrícola). Desde el 2015, su producción se viene contrayendo debido a anomalías climáticas. Es importante señalar, que Camposol ha anunciado reemplazar sus cultivos de espárrago por arándolos. **Este resultado se debe al inicio de producción en la nueva planta de Pacasmayo ubicada en Piura (se asignado un mayor volumen de producción a la nueva planta en Piura). ***En julio se registró un crecimiento de 3.6% (luego de estar en negativo durante el primer semestre del año). Este resultado se debe a la ejecución de la represa Palo Redondo (Chavimochic II). Fuente: BCRP 9

10 La Libertad: empleo formal mantiene su dinamismo PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA NACIONAL 2015 (% de la PEA ocupada nacional) EMPLEO URBANO FORMAL* (ene 2015=100) La Libertad LLP 6% 15% 930 mil trabajadores Dinamismo por crecimiento de empresas orientadas a servicios Lima Resto 76% informalida d laboral (72% prom. nac.) 31% 5% 110 Crecimiento promedio anual ene-ago ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 *En empresas de más de 10 trabajadores. Información para Trujillo Fuente: INEI Fuente: MINTRA 10

11 La Libertad: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años PIB * (var.% interanual ) Principales drivers 5 Chavimochic III Autopista el Sol Ampliación del Puerto de Salaverry Fuente: Macroconsult 11

12 La Libertad: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años Chavimochic III Inversión (USD 715 millones*). Se espera concluir con la obra para el año Con la III etapa se añadirán 63 mil nuevas ha y mil mejoradas. Se generará 150 mil puestos de trabajo. USD millones en inversión privada en desarrollo agrícola. Autopista del Sol Construcción de la segunda calzada en la Panamericana Norte, en los tramos Trujillo Chiclayo y Piura** (USD 300 millones). A la fecha hay un avance de obra del 29%. Ampliación del Puerto Salaverry Inversión estimada (USD 39 millones) Se espera que antes de acabar el año se reciba la declaratoria de interés por parte del Estado. Se esperaría que la obra se concluya para el bicentenario. *Con IGV. Desde el 201 se ha ejecutado USD 206 millones. El Presupuesto Público del año 2017 tiene contemplado gastar cerca de USD 100 millones. **Comprende 7.99 km (Trujillo - Chiclayo 22.61, Chiclayo Piura 20.5 y Piura Sullana 27.0). 12

13 Lambayeque: mensajes principales Lambayeque es la décima economía del Perú. En el 2015, la economía aceleró su crecimiento (por pesca, agropecuaria y servicios) y en lo que va del año el crecimiento se ha desacelerado. En los últimos dos años, los sectores de pesca, servicios y comercio han sido los más dinámicos. En lo que va del año el empleo formal recuperó su dinamismo debido a contrataciones de empresas vinculadas al rubro de manufactura y servicios. Los factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la puesta en marcha del Proyecto Olmos, la construcción de la Nueva Ciudad de Olmos y la construcción de la Autopista el Sol. Fuente: BBVA Research 13

14 Lambayeque: actividad económica En 2015, la economía se aceleró por el empuje de los sectores Pesca, Agropecuario y Servicios PIB * (var.% interanual ) Series1 PIB * (var.% interanual ) Series1 Primario No primario Series2 Series1 Mejor desempeño de los Sectores no Primarios, en Series2 particular : Servicios y Comercio Series Servicios se destaca Telecomunicaciones (aumento de 2la telefonía móvil) *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Fuente: INEI *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Primario: Agropecuario, Pesca, Hidrocarburo y Manufactura No Primario: Electricidad, Construcción, Comercio y Servicios Fuente: INEI 1

15 Lambayeque: actividad económica Durante este año, el crecimiento se ha desacelerado PIB trimestral* (var.% interanual ) Ene-Jul Agrícola* -5% Mercado interno: arroz por cosechas adelantadas que se concentraron en los dos meses previos ** 6 Manufactura 2 2 % Impulsada por la rama azucarera T-15 2T-15 3T-15 T 1T-16 2T Pecuario y Turismo** *ICAE (Indicador Compuesto de Actividad Económica) es un indicador de corto plazo que aproxima el comportamiento de las economías regionales. ** En el 2T el sector turismo cayó 3,% (en el primer trimestre creció,7%) Fuente: IPE *El rubro orientado a la agroindustria y al mercado externo creció 1.5%. Se destaca la producción de azúcar ( 32%). ** Entre enero junio la producción de arroz creció 16%. Fuente: BCRP 15

16 Lambayeque: empleo formal recupera dinamismo PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA NACIONAL 2015 (% de la PEA ocupada nacional) EMPLEO URBANO FORMAL* (ene 2015=100) La Lambayeque % 62 mil trabajadores 110 Por contrataciones en empresas manufactureras y de servicios 105 LLP 15% 100 Lima 31% 95 Crecimiento promedio anual 1.7 Resto 5% 90 75% informalida d laboral (72% prom. nac.) ene-ago ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 Fuente: INEI *En empresas de más de 10 trabajadores. Información para Trujillo Fuente: MINTRA 16

17 Lambayeque: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años PIB * (var.% interanual ) Principales drivers 7 Proyecto Olmos* Nueva ciudad de Olmos 5 3 Afianzar la represa Tinajones Fuente: Macroconsult *Puesta en marcha. 17

18 Lambayeque: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años Proyecto Olmos Se espera que Lambayeque dinamice su crecimiento debido a la puesta en marcha del proyecto de irrigación de Olmos, que permitirá habilitar 3.5 mil nuevas hectáreas. El presente año se han habilitado 2 mil. La caña de azúcar representó el 7% de la siembra en las tierras sembradas. Nueva Ciudad de Olmos Inversión USD 1 millones* (730 hectáreas y podrán vivir 110 mil habitantes). Comprende la habilitación de agua y desagüe, electricidad, pistas y veredas (USD 11 millones). Y la construcción de escuelas, puestos de salud y de la policía (USD 70 millones). Afianzar represa Tinajones Montería Se encuentra como anuncio de inversión (se espera concluir en los próximos tres años). *En el Presupuesto Público del año 2017 se tiene contemplado gastar cerca USD 70 millones. 1

19 Piura: mensajes principales Piura es la quinta economía del Perú. En el 2015, la economía se desaceleró (por menor producción de hidrocarburos) y se mantiene en terreno negativo en lo que va del En los últimos dos años, los sectores más dinámicos son los vinculados a los no primarios (construcción, servicios y comercio). En lo que va del año el empleo formal se contrae por menores contrataciones en empresas extractivas, manufactureras y comercio. Los factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura (Talara, Alto Piura y la Autopista del Sol ). Fuente: BBVA Research 19

20 Piura: actividad económica En 2015, la economía se desaceleró (menor producción de petróleo) PIB * (var.% interanual ) Series1 PIB * (var.% interanual ) Series1 Primario No primario Series2 Mejor desempeño de los Sectores no Primarios, en particular : Construcción, Servicios y Comercio Series Series1 Series2 Dentro de Construcción se destaca el avance del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara Dentro de Servicios se destaca el rubro de Telecomunicaciones (aumento de telefonía móvil) *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Fuente: INEI *Se considera el VAB (información disponible por departamento). Primario: Agropecuario, Pesca, Hidrocarburo y Manufactura No Primario: Electricidad, Construcción, Comercio y Servicios Fuente: INEI 20

21 Piura: actividad económica En lo que va del año, la actividad económica viene cayendo PIB trimestral* (var.% interanual ) Agrícola* Ene-Jul % Mercado interno: arroz (caída) 10 6 Petróleo Manufactura -10% Empresas han recortado sus planes de inversión (perforación en nuevos pozos) T-15 2T-15 3T-15 T 1T-16 2T Agrícola, Petróleo y Manufactura Construcción -15% 11% Menor procesamiento de pota y congelado de pescado Mayor inversión pública (proyecto de Talara) *ICAE (Indicador Compuesto de Actividad Económica) es un indicador de corto plazo que aproxima el comportamiento de las economías regionales. Fuente: IPE La producción al mes de junio creció 20%: mayor producción de arroz (31%) y uva (30%). En el mes de julio el sector registró una caída de 56% que se explica por el arroz (-71%) debido a al adelanto de cosechas, las cuales se concentraron en los dos meses previos. Fuente: BCRP 21

22 Piura: empleo formal se contrae PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA NACIONAL 2015 (% de la PEA ocupada nacional) EMPLEO URBANO FORMAL* (ene 2015=100) Piura LLP Lima 6% 9 mil trabajadores 15% 31% Por caída de contrataciones en empresas extractivas, manufactureras y comercio Crecimiento promedio anual ene-ago Resto 5% 95 0% informalida d laboral (72% prom. nac.) ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 Fuente: INEI *En empresas de más de 10 trabajadores. Información para Trujillo Fuente: MINTRA 22

23 Piura: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años PIB * (var.% interanual ) Principales drivers 6 5 Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara Alto Piura 1 2 Repotenciar la Represa de Poechos Fuente: Macroconsult 23

24 Piura: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara Inversión (USD millones). Permitirá producir y comercializar combustible con bajo contenido de azufre. A la fecha hay un avance de 5%. Se espera concluir con la obra en el Alto Piura (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético) Inversión (USD 10 millones)*. Se espera concluir con la obra para el año Se espera añadir 19 mil nuevas ha y 31 mil mejoradas. Repotenciar el reservorio de Poechos Incrementar el nivel de almacenamiento actual ( de 00 millones de metros cúbicos). El proyecto actualmente se encuentra como anuncio de inversión. * Monto de inversión de la primera etapa del proyecto, que comprende la construcción de la Presa Tronera Sur y el Túnel Trasandino del PEIHAP. La etapa 2 comprende la construcción de Centrales Hidroeléctricas. La etapa 3, la construcción de la Infraestructura de Riego Mayor e Implementación del Valle Nuevo. Etapa, el mejoramiento del Sistema de Riego del Valle Tradicional. Todo el proyecto tiene un costo estimado de USD 651 millones. En el Presupuesto Público del 2017 se tiene contemplado gastar USD 37 millones. 2

25 2 Evolución de los créditos bancarios

26 Los créditos en LLP se vienen desacelerando EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO (var.% interanual) La Libertad Piura Lambayeque ene-1 jun-1 nov-1 abr-15 sep-15 feb-16 ago-16 jul ene-1 jun-1 nov-1 abr-15 sep-15 feb-16 ago-16 jul ene-1 jun-1 nov-1 abr-15 sep-15 feb-16 ago-16 jul-16 Saldo al mes de agosto 2016 S/ 7. mil millones S/ 6.1 mil millones S/ 5. mil millones Fuente: SBS 26

27 En especial los créditos hipotecarios EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS SEGÚN TIPO 13.6 (var.% interanual) (ene-jul) La Libertad Piura Lambayeque Consumo Hipotecario Empresas rio Empresas -11 Consumo Hipotecario Empresas -7 Consumo Hipotecario Empresas -5 Consumo Hipotecario Empresas Fuente: SBS 27

28 Lima Lambayeque Arequipa San Martín La Libertad Junín Ucayali Tacna Piura Puno Tumbes Huánuco Apurímac Cusco Cajamarca Ica Loreto Áncash Madre de Dios Ayacucho Moquegua Amazonas Pasco Huancavelica Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura noviembre 2016 Sin embargo hay espacio para seguir creciendo BANCARIZACIÓN 2015* (% ) % Banca Múltiple Participación en el total de créditos LLP Resto Lima % Banca Múltiple % Banca Múltiple % Banca Múltiple Total nacional : 3 * Se calcula como el monto de créditos otorgados hasta agosto del 2016 del sistema financiero entre el VAB en términos corrientes del Fuente: SBS, INEI 2

29 3 Desafíos

30 October Capital Humano 2 Infraestructura 3 Seguridad Desafíos Competitividad 30

31 Ica Madre de Dios Moquegua Arequipa Ucayali Lima Tumbes Tacna Cusco Junín Lambayeque Ancash La Libertad San Martín Piura Puno Loreto Huánuco Pasco Apurimac Ayacucho Amazonas Huancavelica Cajamarca Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura noviembre La reducción de la pobreza continúa siendo un reto TASA DE POBREZA MONETARIA 2015 (% ) Tasa nacional : 22% Fuente: INEI 31

32 1 Educación: amplias brechas por cerrar 2015: PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD (% de población de 15 años a más) : NIÑOS* CON EDUCACIÓN SATIDFACTORIA EN: (% del total de niños evaluados) Comprensión lectora La Libertad Lambayeque 3 7 Piura La Libertad Lambayeque Lima Total Nacional Piura Lima 52 5 Total Nacional : TASA DE ANALFABETISMO (% de población de 15 años a más) Matemáticas Lambayeque La Libertad Piura 32 La Libertad Lambayeque Piura Lima Total Nacional Lima Total Nacional 2 27 Fuente: INEI *Niños de segundo grado de educación primaria Fuente: INEI 32

33 1 Salud: baja infraestructura NÚMERO DE HOSPITALES POR UN MILLÓN DE HABITANTES 2015 NÚMERO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD POR UN MOLLÓN DE HABITANTES 2015 Piura 1 La Libertad 197 Lambayeque Piura 232 La Libertad Lambayeque Lima Lima Total Nacional Total Nacional Tasa de desnutrición 15 crónica* de niños menores de 5 años Nacional Lambayeque 10 La Libertad Piura 5 *Para la desnutrición crónica se compara la talla del niño con respecto a una talla de referencia, según el patrón de la OMS 5 que considera edad y sexo. Fuente: INEI Fuente: INEI

34 2 Tecnología: acceso similar al nacional Hogares con al menos un miembro con celular Hogares tiene una computadora Hogares tiene servicio de internet Piura: 2% La Libertad: 9% Lambayeque: 91% Lima: 92% Total Nacional: 7% Piura: 22% La Libertad: 32% Lambayeque: 33% Lima: 7% Total Nacional: 32% Piura: 13% La Libertad: 22% Lambayeque: 25% Lima: 0% Total Nacional: 23% *Información del Fuente: INEI 3

35 2 Vial: Tasa de pavimentación superior al promedio nacional Red vial 2015 (km) Nacional Departamental Vecinal* Total Piura 1, ,690 % pavimentada 71 % 26 % 3 % Lambayeque ,055 % pavimentada La Libertad 1,299 1,766 5,677 % pavimentada 96 % 32 % 1 % 9 % 5 % 3 %, % 3,17 22 %,73 10 % Total Nacional (% pavimentada) 70 % 1 % 2 % 1 % * Se considera las rutas vecinales no registradas, en proceso de su registro en el RENAC (Registro Nacional de Carreteras). Fuente: MTC 35

36 3 Seguridad: indicadores similares al promedio nacional (a excepción de la Libertad) PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN* VICTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO (%) Cusco Madre de Dios Tacna Junín Huancavelica Áncash La Libertad Lima Puno Total Nacional Piura Ayacucho Arequipa Loreto Pasco Apurímac Cajamarca Ica Ucayali Huánuco San Martín Tumbes Moquegua Lambayeque Amazonas La Libertad Piura Lambayeque jul-dic 2013 jul-dic 2013 jul-dic 2013 ene-jun 201 Evolución ene-jun 201 ene-jun 201 jul-dic 201 jul-dic 201 jul-dic 201 ene-jun 2015 ene-jun 2015 ene-jun 2015 jul-dic 2015 jul-dic 2015 jul-dic ene-jun ene-jun ene-jun 2016 * Población de 15 y más años de edad Enero- Julio 2016 Fuente: INEI Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

37 Índice de competitividad regional 2016 Puestos 9 13 Respecto 2015 Se mantuvo Mejoró 2 puestos Entorno económico Infraestructura Salud Lambayeque La Libertad Piura Se mantuvo Se mantuvo Lima Educación Laboral Instituciones departamentos Fuente: IPE 37

38 Mensajes principales

39 Mensajes principales En Perú, proyectamos crecimientos de 3,9% y,1% para el 2016 y 2017, por mayor producción de cobre y construcción de proyectos de infraestructura. Esta previsión es consistente con una recuperación gradual del gasto privado y mayores volúmenes de exportación. En conjunto, La Libertad, Lambayeque y Piura (LLP) representan el 11% de la producción nacional. En los últimos dos años estas regiones han registrado una desaceleración algo más intensa que el resto del país. La Libertad es la cuarta economía del Perú. En lo que va del año, la actividad se ha desacelerado y se mantienen en terreno negativo. Los factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura (Chavimochic III, La Autopista del Sol y la Ampliación del Puerto Salaverry). Lambayeque es la décima economía del Perú. Durante este año, el crecimiento se ha desacelerado y al segundo trimestre se ubicó en 2%. Los factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la puesta en marcha del Proyecto Olmos, la construcción de la Nueva Ciudad de Olmos y la Autopista del Sol. 39

40 Mensajes principales Piura es la quinta economía del Perú. En lo que va del año, la actividad viene cayendo. Los factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura (Talara, Alto Piura y la Autopista del Sol). En lo que que va del año, los créditos en estas regiones se vienen desacelerando, en especial los hipotecarios. Sin embargo, hay espacio para seguir creciendo. El indicador de bancarización está por debajo del total nacional (Lambayeque: 3%, La Libertad: 27% y Piura: 25%). 0

41 ANÁLISIS REGIONAL La Libertad, Lambayeque y Piura 0 de noviembre 2016