Ficha Informativa: 161 / 2011 Guadalajara, Jalisco; 25 de octubre de 2011

Transcripción

1 Ficha Informativa: 161 / 2011 Guadalajara, Jalisco; 25 de octubre de 2011 Jalisco se consolida como el líder del sector agroindustrial en el país La entidad participa con el 11.6 por ciento del empleo formal del sector agroindustrial en el país. A nivel nacional, al mes de septiembre de 2011, laboraban en la agroindustria 694 mil trabajadores asegurados registrados en el IMSS. Jalisco es la entidad federativa que participa con el mayor monto de trabajadores de esa rama de la economía en el país, su contribución es del 11.6% del total nacional, que se traduce en 80,664 plazas laborales que cotizan en el IMSS. La entidad es seguida por el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León con participación del 10.3, 10.0 y 8.1 por ciento, respectivamente. Esto lo informa el Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) a partir de un análisis del sector agroindustrial utilizando diferentes fuentes de información. La agroindustria es la rama del sector secundario que transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos elaborados; lo que para Jalisco se convierte en un sector clave al ser la entidad líder también del sector agropecuario. Es tal la importancia de la agroindustria que representa el 24 por ciento del total de trabajadores asegurados dentro del sector de la transformación en la entidad, y participa con el 17 por ciento del valor de la producción total de Jalisco, esto último de acuerdo a censos económicos del INEGI. Además la inversión extranjera directa del sector agroindustrial representa el 16 por ciento del total de la inversión captada en el estado en lo que va del año. El porcentaje de participación del sector agroindustrial sobre el total de exportaciones del estado es de 6.4 por ciento en el periodo enero-junio 2011; siendo los principales productos exportados tequila, licores de uva, ron, vodka y aguardiente con un monto de $417.8 millones de dólares. Estados Unidos de América es el principal receptor de productos agroindustriales exportados en Jalisco, con el 63.3% del total. Los municipios en los que se concentra la actividad económica de este sector son Guadalajara (32%), Zapopan (19%) y Tlajomulco de Zúñiga (7%), Lagos de Moreno (5%), Tlaquepaque (4%), Tepatitlán (4%), El Salto (3%) y Arandas (2.7%), esto de acuerdo al nivel de concentración de empleos al mes de Septiembre de La agroindustria incluye la integración de los procesos de producción transformación y comercialización de los productos primarios agropecuarios y pesqueros; ayuda a conservar los productos alimentarios, añade valor, reduce las pérdidas poscosecha y permite transportar a los alimentos a mayor distancia, incluyendo a las ciudades en rápido crecimiento. Este sector una de las principales opciones para acelerar la integración económica del área metropolitana con el interior del estado, inicialmente con algunas ciudades medias. 1

2 Nota Ampliada Empleo El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la ubicación de los trabajadores asegurados, elabora su clasificación de acuerdo a tres desagregaciones: división económica, grupo económico y actividad económica. Tomando como equivalencia la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) de INEGI, en la clasificación del IMSS hay dos grupos económicos para la agroindustria: "elaboración de alimentos" y "elaboración de bebidas", que a su vez están integradas por 17 y 2 actividades económicas respectivamente, como se puede observar en la tabla 1. Tabla 1. Clasificación agroindustria INEGI, IMSS Clasificación IMSS Clasificación SCIAN-INEGI: Ramas de actividad Grupos económicos Actividades económicas 3111 Elaboración de alimentos para animales Elaboración de alimentos para animales Beneficio de otros granos, fabricación y envasado Elaboración de productos a base de cereales Fabricación de productos a base cereales con 3112 Molienda de granos y semillas y obtención de procesos continuos automatizado aceites y grasas Fabricación de harinas y productos de molino a base de cereales y leguminosas. Fabricación de aceites y grasas vegetales alimenticias Producción de azúcar 3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y Elaboración de chocolates, dulces, confitería, jarabes, similares concentrados y color para alimentos Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados 3115 Elaboración de productos lácteos 3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles 3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 3119 Otras industrias alimentarias 3121 Industria de las bebidas Elaboración de alimentos. Elaboración de bebidas. Elaboración y preparación de productos alimenticios frutas y legumbres, conservación, envasado y empacado. Elaboración, preparación, conservación, envasado y/o empaque de productos lacteos Matanza de ganado y aves. Elaboración, preparación, conservación, envasado y/o empaque de carnes y sus derivados Elaboración, preparación, conservación, envasado, preparación, conservación y empacado de pescados y productos marinos Fabricación de almidones, féculas, levaduras, malta y productos similares. Elaboración, preparación, envasado y/o empacado de otros productos alimenticios. Elab.prep.env.empac.prods.alimenticios s/maq.ni eq.moto Elaboración y/o envase de bebidas alcohólicas. Elaboración y/o envase de refrescos y aguas gaseosas y purificadas. Elaboración de cerveza y malta. 2

3 A nivel nacional, al mes de septiembre de 2011, laboraban en la agroindustria 694,456 trabajadores asegurados registrados en el IMSS. Jalisco es la entidad federativa que tiene el mayor número de trabajadores (80,664) con una participación del 11.6% del total nacional. De 2001 a septiembre 2011, se tuvo un incremento de 7,715 empleos en la entidad. El Distrito Federal, en septiembre de 2011 se ubicó en el segundo lugar en cuanto a número de trabajadores registrados en esta industria (71,521) con una aportación de 10.3% a nivel nacional; en el periodo de 2001-septiembre 2011 tuvo una perdida de 15,061 empleos. El estado de México y Nuevo León, aportaron al total nacional, en el mismo mes de 2011, el 10.0% y 8.0% respectivamente. (ver figura 1) Figura 1. Trabajadores asegurados en la agroindustria, entidades federativas, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. En el grupo económico "elaboración de alimentos", al mes de septiembre de 2011, el estado de Jalisco ocupa el primer lugar en cuanto a número de trabajadores asegurados empleados en este grupo, con 63,726 empleos, que resulta en un 11.3% de aportación al total nacional; las entidades federativas que le siguen son Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León con 11.0%, 10.4% y 8.4% de aportación respectivamente. De estas cuatro entidades, en el periodo de 2001 a septiembre 2011, el Distrito Federal es el único que ha tenido un decremento en el número de trabajadores asegurados que se encuentran laborando en este grupo económico, pues se han perdido 7,283 puestos de trabajo, Jalisco ha tenido un 3

4 crecimiento de 6,274 nuevos trabajadores asegurados en el mismo periodo y a nivel nacional se generaron 65,784 nuevos empleos. (ver figura 2) Figura 2. Trabajadores asegurados en el grupo económico elaboración de alimentos, entidades federativas, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. En el grupo económico "elaboración de bebidas" Jalisco sobresale de las otras entidades federativas, pues en el mes de septiembre de 2011, tiene 16,938 trabajadores asegurados registrados, le sigue el Estado de México con 10,915 trabajadores. Aunque en el año de 2009, en el estado de Jalisco se perdieron puestos de trabajo (1,459), se han empezado a recuperar y es la entidad que mayor número de empleos generó en el periodo de 2001 a septiembre 2011 con 1,441 nuevos trabajadores asegurados; en el mismo periodo el Distrito Federal fue la entidad que sufrió mayores perdidas de empleos con un decremento de 7,778 y el estado de México con una baja de 1,060 empleos. (ver figura 3) 4

5 Figura 3. Trabajadores asegurados en el grupo económico elaboración de bebidas, entidades federativas, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. En Jalisco, la agroindustria ha tenido un crecimiento sostenido en lo que se refiere a la "elaboración de alimentos", pues los trabajadores asegurados registrados en el IMSS tuvieron una baja de 2001 a 2003 de 1,621 empleos, a partir de ese año, hasta septiembre 2011, el incremento ha sido de 7,895 trabajadores. En lo que respecta a la "elaboración de bebidas", de 2002 a 2007 se generaron 2,500 nuevos empleos, pero en el año 2008 se tuvo un leve decremento que continuo con una considerable caída de 1,459 empleos en el año 2009; aunque a partir de 2010 se empezó a tener un crecimiento de nueva cuenta, no se han podido recuperar el número de trabajadores registrados en el IMSS que se tenían en el año En el total de la agroindustria, en la última década ( /09) se generaron 7,715 nuevos empleos. (ver figura 4). 5

6 Figura 4. Trabajadores asegurados en la agroindustria por grupos económicos, Jalisco, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. Dentro de la agroindustria, en el estado de Jalisco, la actividad económica que tiene el mayor número de trabajadores asegurados registrados ante el IMSS es la "elaboración de productos a base de cereales" con 14,387 empleos en el mes de septiembre de 2011, en la última década ( /09) se han generado 432 nuevos puestos de trabajo en esta actividad; otras actividades económicas relevantes son "elaboración de chocolates, dulces, confitería, jarabe, concentrados y color para alimentos" y "elaboración y/o envase de refrescos y aguas gaseosas y purificadas"; aunque concentran el mayor número de puestos de trabajo, no tuvieron un crecimiento notable. Estas tres actividades económicas agrupan el 43.5% de los trabajadores asegurados que trabajan dentro de la agroindustria en el estado, en las otras 16 actividades se distribuye el restante 56.5% (ver Figura 5) 6

7 Figura 5. Trabajadores asegurados en la agroindustria por principales actividades económicas, Jalisco, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. La Zona Metropolitana de Guadalajara 1, al mes de septiembre de 2011, concentra el 66.4% del total de los trabajadores asegurados registrados en el IMSS que son empleados dentro de la agroindustria en Jalisco. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el municipio de Guadalajara tiene el mayor número de trabajadores asegurados que trabajan en el grupo económico "elaboración de alimentos", ya que en septiembre de 2011 se contabilizaron 19,810 empleos; aunque es el municipio con mayor concentración de empleos, ha registrado perdidas anuales desde 2001 y en la última década ( /09) se perdieron 4,745 puestos de trabajo. En el municipio de Zapopan, aunque su número de trabajadores asegurados está muy por debajo de Guadalajara, ha tenido un crecimiento sostenido con 3,128 nuevos empleos en la década mencionada. El resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara concentra el 28.6% de los trabajadores del grupo económico "elaboración de alimentos" (ver figura 6). 1 La Zona Metropolitana de Guadalajara está conformada por los siguientes municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. 7

8 Lagos de Moreno es el principal municipio que concentra el mayor número de trabajadores asegurados fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya que en el mes de septiembre de 2011 laboraban en el sector agroindustria 4,164 trabajadores, que representa el 5.19% del total estatal. Figura 6. Trabajadores asegurados en el grupo económico elaboración de alimentos, ZMG, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. En el grupo económico "elaboración de bebidas", Guadalajara es el municipio de la Zona metropolitana de Guadalajara que tiene mayor relevancia, pero de 2001 a septiembre 2011 se han perdido 1,470 empleos, siendo en el año 2009 donde se tuvieron mayores perdidas (1,299 bajas). En Zapopan, de 2001 a 2006, se tuvo un incremento de 1,021 en el registro de trabajadores asegurados; pero en los siguientes años se reportaron pérdidas por lo que en la década de /09 se tuvo un decremento de 134 empleos. Estos dos municipios representan el 85% del total de asegurados que están empleados en la "elaboración de bebidas", en el resto de la Zona metropolitana de Guadalajara se distribuye el 15% restante. (Ver figura 7) 8

9 Figura 7. Trabajadores asegurados en el grupo económico elaboración de bebidas, ZMG, /09. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos del IMSS. Inversión extranjera directa La subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola es decir la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca, se conoce como agroindustria. En cuanto a la inversión extranjera directa, la agroindustria es encuentra clasificada en 10 ramas dentro del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) bajo los siguientes conceptos: 9

10 3111 Elaboración de alimentos para animales 3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas 3113 Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares 3114 Conservación de frutas, verduras y guisos 3115 Elaboración de productos lácteos 3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves 3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 3119 Otras industrias alimentarias 3121 Industria de las bebidas La inversión extranjera directa captada en Jalisco dentro del sector agroindustrial, ascendió a millones de dólares al cierre de 2010, siendo este año con el mayor monto registrado desde el Para ese año, la inversión extranjera directa en el sector agroindustrial representó el 16.65% del total de la inversión extranjera directa captada en Jalisco. Figura 8. Evolución de la inversión extranjera directa del sector agroindustrial en Jalisco, /II Trimestre. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de Secretaria de Economía. En 2005 la IED del sector agroindustrial disminuyó en un 75% lo cual provocó que el porcentaje de participación de la inversión dentro de este sector con respecto al total de Jalisco se ubicara en un 2.42%. Para el año 2008 la inversión mostró una recuperación de un 165%, lo cual hizo que el porcentaje de participación se estableciera en un 18% con respecto al total captado en el estado. (ver figura 9) 10

11 Figura 9. Evolución del porcentaje de participación del sector agroindustrial sobre el total de IED, Jalisco, Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de Secretaria de Economía. Dentro del sector agroindustrial, la industria con mayor captación de inversión extranjera directa a lo largo de los últimos 11 años es la industria alimentaria, teniendo algunos periodos en los cuales la industria de la bebida la ha superado en monto de captación de inversión. (ver figura 10) Figura 10. Evolución de la inversión extranjera directa en la industria alimentaria e industria de la bebida en Jalisco, /II Trimestre. 11

12 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de Secretaria de Economía. Las tres principales ramas que presentan el mayor monto de inversión extranjera del año 2000 al II trimestre de 2011, son la elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles con un 36% de participación sobre el total de Jalisco, la elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate con un 27% y la matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves con un 20%. Figura 11. Porcentaje de participación de las principales ramas dentro del sector agroindustrial en Jalisco, /II trimestre. Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de Secretaria de Economía. Comercio exterior nacional El Sector Agroindustrial, es la adaptación del sector primario al proceso de modernización atravesado por la industria. Es por eso, que podemos decir que la agroindustria es el conjunto de actividades de manufacturación en las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios del sector agrícola. En cuanto a comercio exterior, la agroindustria es representada por 9 capítulos arancelarios. Los cuáles se encuentran representados en la LIGIE (Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación) bajo los siguientes conceptos: Capítulo 15: Grasas animales o vegetales Capítulo 16: Preparaciones de carne y animales acuáticos Capítulo 17: Azúcares y productos de confitería Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones 12

13 Capítulo 19: Preparaciones de cereales y leches Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutos y plantas Capítulo 21: Preparaciones alimenticias diversas Capítulo 22: Bebidas y vinagre Capítulo 23: Residuos industrias alimentarias La convergencia entre actividades económicas primarias y secundarias, da como resultado una depuración a nivel partida, dada la eliminación de actividades ajenas al rubro contenidas en los capítulos antes mencionados. En relación con los demás sectores económicos, dicha especificación no exenta a la agroindustria de tener un comportamiento atípico, en términos de balanza comercial. De hecho presenta un déficit comercial al tener un excedente de importaciones, las cuales representan el doble del monto de exportaciones en este sector, el cual puede ser apreciado en la figura 12. Figura 12. Evolución de las exportaciones e importaciones del sector agroindustrial en México Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de INEGI. En materia de exportaciones, en julio del 2011, el capítulo de bebidas y vinagres logró abarcar un 38% de participación el sector con $294.8 millones de dólares, el cual es seguido por el capítulo de azúcares y productos de confitería el cual posee un 16% de la participación con $125.3 millones de dólares. El porcentaje de participación del sector agroindustrial se puede apreciar en la figura

14 Figura 13. Porcentaje de participación de exportaciones del sector agroindustrial, a nivel capítulo, en México a julio del 2011 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de INEGI. En materia de importaciones, en julio del 2011, el capítulo de grasas animales o vegetales logró abarcar un 22% de participación en el sector con $149.6 millones de dólares, el cual es seguido por el capítulo de preparaciones alimenticias diversas el cual posee un 12% de la participación con $82.7 millones de dólares. El porcentaje de participación del sector agroindustrial, de todos los capítulos, se puede apreciar en la figura 14 14

15 Figura 14. Porcentaje de participación de importaciones del sector agroindustrial, a nivel capítulo, en México a julio del 2011 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de INEGI. Comercio exterior Jalisco Para la clasificación de comercio exterior del sector agroindustrial, se tomaron las clases obtenidas de la previa clasificación hecha del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) y se empató con sus correspondientes equivalencias de fracciones arancelarias dentro de la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE) En materia de exportaciones, con un monto de $965.3 millones de dólares de enero a junio 2011, el sector agroindustrial jalisciense representa el 6.4% de participación sobre el total de las exportaciones de la entidad; de igual manera ha logrado mantener una tendencia constante en los últimos 4 años. Si bien, en el transcurso de 2007 a 2009 ha presentado una ligera desaceleración, el sector logra repuntar hasta llegar a millones de dólares, en el cuarto cuatrimestre del Es ahí, en el último cuatrimestre del año, donde el sector agroindustrial presenta un auge significativo cada año, contrario al primer cuatrimestre de cada período donde se presenta una caída significativa. En el año presente, 2011, las exportaciones de la agroindustria de Jalisco han logrado ascender en el segundo cuatrimestre en un 10%, en respecto al primer cuatrimestre del mismo año, representando a un total de millones de dólares, cifra de recaudación más alta en los últimos cuatro años para el sector agroindustrial en su segundo período. 15

16 Figura 15. Exportaciones del sector agroindustrial de Jalisco, III Trimestre II Trimestre 2011 (millones de dólares) Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información de Jalisco con base en SAT. En el sector agroindustria, Jalisco realiza sus exportaciones principalmente a América del Norte, pues de enero a junio 2011, el 64.3% ( MDD) fueron hacia ese destino. De 2008 a 2010, se ha tenido un incremento de millones de dólares hacia América del Norte. Le siguen, aunque en menor proporción, América Latina y Europa con 12.6% y 12.3% respectivamente. África es el continente que tiene menor relevancia, pues solo recibe el 0.3% del total de las exportaciones jaliscienses en la agroindustria. (ver tabla 2) Tabla 2. Exportaciones totales del sector agroindustrial por continente (millones de dólares) Jalisco junio 2011 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SAT. Estados Unidos de América es el mayor consumidor de los productos que exporta Jalisco pertenecientes al sector agroindustria con el 63.6% del total, en el año 2010 las exportaciones a ese país fueron por un monto de 1, millones de dólares y en lo que va del año 2011 (enero-junio) el monto ha sido de millones de dólares. Suiza es el segundo país receptor de las exportaciones de la entidad de productos agroindustriales, aunque solo recibe el 7.2% del total. (ver tabla 3) 16

17 Tabla 3. Exportaciones totales del sector agroindustrial por principales países (millones de dólares) Jalisco junio 2011 Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SAT. El principal producto que Jalisco exporta del sector agroindustrial es el alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas. De enero a junio 2011 las exportaciones de dicho producto fueron de $417.8 millones de dólares lo que equivale al 43% del total de las exportaciones del sector. Los productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares tuvieron un monto de exportación de $114 millones de dólares de enero-junio 2011, con un 12% de participación sobre el total del sector agroindustrial. (ver tabla 4) 17

18 Tabla 4. Exportaciones por producto del sector agroindustrial (millones de dólares) Jalisco enero - junio 2011 Producto ene-jun 2011 % Part Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas % Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares % Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada % Cerveza de malta % Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados % Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada % Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante % Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) % Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados % Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y mel % Otros % Exportaciones totales agroindustria % Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en SAT. 18

19 Censos Económicos Para el caso de la consulta de censos económicos, el sector agroindustrial se encuentra clasificado en 25 subramas dentro del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) bajo los siguientes conceptos: Elaboración de alimentos para animales Elaboración de productos de molinería y manufactura de malta Elaboración de almidones, aceites y grasas vegetales comestibles Elaboración de cereales para el desayuno Elaboración de azúcar Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate Congelación de frutas, verduras y guisos Conservación de frutas, verduras y guisos por procesos distintos a la congelación Elaboración de leche y derivados lácteos matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado y aves Preparación y envasado de pescados y mariscos Elaboración de pan y otros productos de panadería Elaboración de galletas y pastas para sopa Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal Elaboración de botanas industrias del café y del te Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para refrescos Elaboración de condimentos y aderezos Elaboración de otros alimentos Elaboración de refrescos y hielo, y purificación de agua Elaboración de cerveza Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva y bebidas fermentadas, excepto cerveza Elaboración de bebidas destiladas, excepto de uva Jalisco se encuentra dentro de las cinco principales entidades a nivel nacional en el sector agroindustrial con mayor porcentaje de participación en unidades económicas con respecto al total nacional. En 2004 el número de unidades económicas en el estado ascendía a 7,692, representando el 6.2% del total nacional. El 26% de las unidades económicas de Jalisco se localizaron en Guadalajara, es decir 2,137. Para 2009 se presentó un incremento del 6% en el total de unidades económicas en el estado, alcanzando un total de 8,138 unidades, dado este aumento, el municipio de Guadalajara registró un 29% de participación sobre el total estatal, colocándolo con 2,223 unidades, un 10% más que el número de unidades de

20 Tabla 5. Unidades económicas en el sector agroindustrial Jalisco Unidades económicas % Part % Part Var Abs Var % Entidad federativa Estado de México 15,979 21, % 13.5% 5,310 33% Distrito Federal 9,632 10, % 6.5% 590 6% Veracruz 8,847 10, % 6.6% 1,649 19% Puebla 8,769 11, % 7.4% 2,907 33% Jalisco 7,692 8, % 5.2% 446 6% Michoacán 6,007 7, % 5.0% 1,883 31% Otros 66,323 88, % 55.9% 21,908 33% Total 123, , % 100% 34,693 28% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos de INEGI. La ganancia que se tuvo con respecto a la producción nacional en el 2009, representado en el valor agregado censal bruto, fue de $307,761,619 miles de pesos, es decir, representa un incremento del 68% en comparación con el Entre las entidades que más aportan al indicador censal, en el 2009, destacan el Estado de México, Jalisco y Veracruz con un porcentaje de participación de 19.6%, 13.5 y 6.2%, respectivamente. El estado de Jalisco ha logrado superar el incremento que ha tenido el valor agregado censal nacional, entre 2004 y 2009, al obtener un crecimiento del 78%, entre los períodos 2004 y 2009, lo cual representa una aumento de $18,188,999 miles de pesos como se puede apreciar en la tabla 6. Tabla 6. Valor agregado censal bruto en el sector agroindustrial (miles de pesos) Jalisco Valor agregado censal bruto (miles de pesos) % Part % Part Var Abs Var % Entidad federativa Estado de México 34,689,244 60,448, % 19.6% 25,758,859 74% Jalisco 23,281,325 41,470, % 13.5% 18,188,999 78% Veracruz 13,457,769 19,121, % 6.2% 5,663,577 42% Nuevo León 11,229,461 18,467, % 6.0% 7,237,967 64% Distrito Federal 10,232,688 20,750, % 6.7% 10,517, % Puebla 8,358,631 10,278, % 3.3% 1,919,878 23% Sonora 8,144,608 10,351, % 3.4% 2,206,828 27% Otros 74,096, ,874, % 41.2% 52,777,704 71% Total 183,490, ,761, % 100% 124,271,518 68% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. 20

21 Entre los sectores de la agroindustria que más aportan al índice censal de Jalisco podemos encontrar a los que elaboran bebidas destiladas, excepto de uva, elaboran leche y derivados lácteos y elaboran refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purificación y embotellado del agua los cuales contribuyen, respectivamente, con un 22%, 15% y 11%, en base a datos del 2009 como se puede apreciar en la figura 14. Figura 14. Porcentaje de participación del valor agregado censal bruto por rama de la agroindustria, Jalisco Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. El sector agroindustrial es abarcado por 992,963 trabajadores, en el 2009, de los cuales Jalisco ha logrado aportar el 8.5%. Si bien, la agroindustria solo representa un 5% del personal ocupado nacional, ha logrado aumentar en 5 años, de 2004 a 2009, el 18%. Entre las entidades que tienen mayor porcentaje de personal ocupado en la agroindustria destacan el Estado de México, Distrito Federal y Jalisco, que en conjunto, contribuyen con una tercera parte del total. El sector agroindustrial de Jalisco presenta un desarrolló del 28%, entre 2004 y 2009, lo que representa el aumento de 23,433 asalariados y la presenta como segunda fuerza en el sector agroindustrial, en el ámbito de personas ocupadas, como se aprecia en la siguiente tabla. A nivel nacional Jalisco se encuentra dentro de los tres primeros lugares en aportación al total nacional de personal ocupado dentro del sector agroindustrial. Con 82,295 personas en 2004, aportó el 10% del personal ocupado en el sector agroindustrial del total nacional. Para 2009 esta cifra tuvo un incremento de 28%, es decir 105,728 personas, provocando que Jalisco alcanzara el segundo lugar de aportación a nivel nacional de personal ocupado con un 11% de participación. (ver tabla 7). 21

22 Tabla 7. Personal ocupado en el sector agroindustrial Jalisco Personal ocupado % Part % Part Var Abs Var % Entidad federativa Estado de México 93, , % 12.3% 28,591 31% Distrito Federal 87,655 84, % 8.5% -3,278-4% Jalisco 82, , % 10.6% 23,433 28% Veracruz 53,844 61, % 6.2% 7,607 14% Nuevo León 48,374 47, % 4.7% -1,324-3% Puebla 42,292 51, % 5.1% 8,792 21% Otros 431, , % 52.5% 89,644 21% Total 839, , % 100% 153,465 18% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. El valor de la producción del sector agroindustrial en el estado de Jalisco se concentra principalmente en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En 2004 estos municipios aportaron el 70% del total estatal, que ascendió a 23, 281,325 miles de pesos, siendo Guadalajara y Zapopan los dos principales con un 29% y 24% de aportación respectivamente. Para el año 2009 Jalisco descentralizó su actividad a otros municipios ya que la pérdida del porcentaje de participación sobre el total estatal de Guadalajara y Zapopan se ve compensada con el incremento de producción de Tlaquepaque, el Salto y Tlajomulco. (ver Tabla 8) Tabla 8. Valor agregado censal bruto del sector agroindustrial (miles de pesos) Jalisco Valor agregado censal bruto Var % (miles de pesos) % Part % Part Var Abs Municipio Guadalajara 6,701,825 8,597, % 20.7% 1,895,671 28% Ixtlahuacán de los Membrillos 238, , % 0.7% 57,019 24% Juanacatlán 1,985 2, % 0.0% % El Salto 424,610 1,372, % 3.3% 947, % Tlajomulco 769,745 1,509, % 3.6% 739,563 96% Tlaquepaque 2,370,005 6,662, % 16.1% 4,292, % Tonalá 174, , % 0.7% 96,556 55% Zapopan 5,512,916 8,657, % 20.9% 3,144,480 57% Otros 7,087,456 14,102, % 34.0% 7,014,852 99% Total 23,281,325 41,470, % 100% 18,188,999 78% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. 22

23 La Zona Metropolitana de Guadalajara concentra el 69% del total estatal del personal ocupado dentro del sector agroindustrial. En 2004 Guadalajara concentra 28,263 personas mientras que Zapopan 15,506, las cuales representan el 34% y 19% respectivamente sobre el total de Jalisco. Para 2009 estos dos municipios tuvieron un crecimiento promedio de 20%, sin embargo su participación sobre el total estatal se vio disminuida mientras que el municipio de Tlaquepaque paso de 3,024 a 9,670 personas ocupadas, haciendo que su participación dentro del estado pasara de un 4% a un 9%. (ver tabla 9) Tabla 9. Personal ocupado en el sector agroindustrial Jalisco Personal ocupado % Part % Part Var Abs Var % Municipio Guadalajara 28,263 33, % 31.9% 5,488 19% Ixtlahuacan de % los Membrillos 0.6% -33-5% Juanacatlan % 0.1% % El Salto 2,470 2, % 2.5% 164 7% Tlajomulco 4,202 4, % 4.5% % Tlaquepaque 3,024 9, % 9.1% 6, % Tonalá 1,810 2, % 2.7% % Zapopan 15,506 18, % 17.7% 3,225 21% Otros 26,320 32, % 30.9% 6,331 24% Total 82, , % 100% 23,433 28% Fuente: Elaborado por el Sistema Estatal de Información Jalisco con base en INEGI. 23