III Estudio Anual IAB Spain TV Conectada y Video Online 2015 #IABestudioTVC Octubre 2015 Versión Completa

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1 III Estudio Anual IAB Spain TV Conectada y Video Online 2015 #IABestudioTVC Octubre 2015 Versión Completa Elaborado por Patrocinado por 1

2 Índice Descripción del estudio: Objetivos y Metodología. 1. TV Conectada a) Mercado TVC b) SmartTV. c) TVC vs. TV Tradicional 2. Video Online a) Mercado Video b) Dispositivos, Pago y Publicidad Conclusiones. 2

3 1. Descripción del estudio Objetivos y Metodología 3

4 Descripción del estudio Objetivos TV Conectada (TVC) 1. Dimensionar el mercado y ver evolución vs Identificar cómo se conectan las TVs 3. Smart TVs 4. Contenidos y Uso 5. Analizar diferencias de uso entre TV tradicional y TV conectada. Video Online 1. Dimensionar el mercado y ver evolución vs Contenido que se visualiza y uso de dispositivos. 3. Entender cómo los contenidos de vídeo online están sustituyen a la TV tradicional. 4. Rol de la publicidad en contenidos de VO. 5. Analizar la aceptación de diferentes modelos de negocio. 4

5 Descripción del estudio Ficha metodológica Universo Ámbito geográfico Trabajo de campo Individuos residentes en España, de 16 a 55 años de edad. España. Septiembre 2015 Error muestral El error muestral de los datos globales es de ±3,0% con un nivel de confianza del 95,5% y p=q=0.5. Muestra obtenida Total = casos. Muestreo: aleatorio, a partir de la distribución de la población española (según datos publicados), con cuotas de sexo y edad. Técnica C.A.W.I. (Entrevista auto administrada por ordenador online) Realizada sobre los miembros del Panel Online Sabelia 5

6 2. TV Conectada Dimensionamiento del Mercado 6

7 Dimensionamiento y perfil usuario TVC Cuántos conocen y/o utilizan TVC? Se estabiliza el conocimiento 88% y el uso habitual de la TVC 23%, pero aumenta el uso ocasional en 5pp, casi 2 de cada 3 individuos que la conocen la han utilizado. 100% 12% No conoce TVC 1% 48% No ha Utilizado TVC 77% 74% 88% No usa TVC Conoce TVC 57% Ha Utilizado TVC +5pp 23% Usa TVC 1% Pob. Española Pob. Internauta* Conocimiento Ha utilizado Usa TVC actualmente años 25,5 M Conexión último mes 18,9 M *Fuente: AIMC (Audiencia de Internet en el EGM Abril-Mayo Ha pasado del 69% al 74%. 16,6 M 10,8 M 4,3 M A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que nunca te conectas a Internet a través de la TV Conectada. Por favor indica tu nivel de conocimiento de las existencia /funcionamiento de esta posibilidad Diferencia significativa respecto al 2014 Base:

8 Dimensionamiento y perfil usuario TVC Cuántos conocen y/o utilizan TVC? El conocimiento de la TVC y el uso habitual se mantienen pero aumenta el porcentaje de individuos que la han utilizado en algún momento. Un 65% de los que la conocen la han utilizado alguna vez, dato significativamente superior a 2014, y que sigue un comportamiento ascendente desde los últimos 2 años. Conoce Ha utilizado alguna vez Utiliza 2013 Base: Base: Base: % 60% 87% 52% 18% 2% 65% 88% 57% 5% 1% 41% 42% 22% 4% 40% 23% 1% A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que nunca te conectas a Internet a través de la TV Conectada. Por favor indica tu nivel de conocimiento de las existencia /funcionamiento de esta posibilidad Dif.significativas. 8

9 Dimensionamiento y perfil usuario TVC Cuántos conocen y/o utilizan TVC? Mientras que el conocimiento de la TVC se ha mantenido desde 2013, el uso ocasional ha ido en aumento en los últimos 2 años El uso de la TVC que aumentó del 2013 al 2014, se mantiene estable para Estos valores siempre son más altos para el target masculino. 100% 89% 87% 88% Conoce TVC 75% 50% 44% 52% 57% Ha utitlizado alguna vez TVC 25% 18% 22% 23% Utiliza TVC 0% Base: Base: Base: A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que nunca te conectas a Internet a través de la TV Conectada. Por favor indica tu nivel de conocimiento de las existencia /funcionamiento de esta posibilidad Dif.significativas. 9

10 Dimensionamiento y perfil usuario TVC Desde que dispositivos accede a la TVC? Las Smart TVs continúan aumentando su presencia como la principal forma de ver TV conectada (10% más que en 2014), en detrimento de la TV con consola que vuelve a bajar, TV con tdt híbrida y los dispositivos Blue-ray. Se mantiene penetración de TV + PC así como el Set Top Box. +10pp -6pp -4pp -5pp A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Diferencia significativa respecto al 2014 Base usuarios TVC:

11 Dimensionamiento y perfil usuario TVC Likes y dislikes: TVC 22% Acceso a contenidos /Internet cuando quieres Usuarios TVC LIKES 17% Más variedad/canales/opciones 17% Comodidad/Rapidez/Facilidad/Práctico 9% 5% Tamaño de la pantalla Ver películas/series No usuarios TVC 5% 3% Calidad de imagen y sonido Todo en uno Valoración promedio 6,5 usuarios de TVC (7,7) Aspectos positivos: COMODIDAD Y VARIEDAD DE CONTENIDOS. El poder acceder a Internet y a contenidos cuando se desea, así como la variedad, comodidad, facilidad y rapidez son los aspectos que más gustan. No usuarios TVC Aspectos negativos: TECNOLOGÍA. Mientras que los negativos son la baja velocidad y los costes asociados Aquellos que han utilizado la TVC y no continúan haciéndolo (abandonadores) es debido a baja velocidad, la dificultad de uso y la poca variedad DISLIKES Baja velocidad Coste (dispositivos, contenidos, luz, etc...) Abandonadores TVC No usuarios TVC Usuarios TVC Abandonadores TVC Difícil de utilizar Tipos de conexión/cableado Puede llegar a enganchar Poca utilidad/innecesario Usuarios TVC Usuarios TVC Abandonadores TVC Mala calidad Poca variedad de contenidos Seguridad/Privacidad 12% 8% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% Dif.significativas. Cuál sería es aspecto más positivo que destacarías de la TV Conectada? Y el más negativo? Conoce TVC:

12 2. TV Conectada Dimensionamiento del Mercado Smart TV 20

13 SmartTV Dimensionamiento y uso de la SmartTV 21

14 SmartTV Dimensionamiento y uso de la SmartTV La penetración de la SmartTV ha aumentado significativamente, aunque sigue habiendo un alto porcentaje de quienes aún teniéndola no la utilizan. 1 de cada 3 usuarios declara tener una Smart TV, aunque sólo un 44% de ellos la utilizan como tal. Base total Tiene SmartTV Utiliza SmartTV 2013 Base: Base: Base: % 100% 100% 21% 21% 25% 25% 34% 34% 38% 8% 48% 12% 44% 15% Personas que utilizan SmartTV A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que no utilizas SmartTV para conectarte a Internet. Por favor, selecciona de la siguientes opciones la razón para ello. (No tengo Smart TV / Tengo SmartTV pero no la utilizo). Dif.significativas. 22

15 SmartTV Fabricante El 44% de las SmartTV son de la marca Samsung, un 30% LG. 34% Tiene SmartTV 66% No tiene SmartTV 44% 30% 12% 4% 3% 4% 2% Samsung LG Sony Philips Panasonic Otras No sé A través de qué dispositivos te conectas a Internet? «SmartTV» Nos has dicho que no utilizas SmartTV para conectarte a Internet. Por favor, selecciona de la siguientes opciones la razón para ello. (No tengo Smart TV / Tengo SmartTV pero no la utilizo). de qué marca es tu SmartTV? Base tiene SmartTV (usuarios y no usuarios):

16 SmartTV Dimensionamiento y uso de la SmartTV Algo menos de la mitad de los que declaran tener una SmartTV la utilizan (15%), y para la mayoría de ellos es el único dispositivo que utilizan como TV Conectada. Estos datos no varían por tramos de edad o sexo. 34% Tiene SmartTV 15% Tiene y utiliza 19% Tiene y no utiliza Algo menos de la mitad la utilizan (44%), lo que representa un 15% del total de la base, lo forma un 11% de entrevistados que utilizan únicamente la SmartTV como dispositivo de TVC y 4% que la combina con otros dispositivos de TVC Este 19% lo compone un 3% de usuarios de TVC y un 17% de no usuarios. 66% 66% No tiene SmartTV No tiene SmartTV A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que no utilizas SmartTV para conectarte a Internet. Por favor, selecciona de la siguientes opciones la razón para ello. (No tengo Smart TV / Tengo SmartTV pero no la utilizo). Base:

17 SmartTV Dimensionamiento y uso de la SmartTV Las principales barreras se repiten respecto al 2014, son el preferir otros dispositivos y por problemas de conexión. 34% Tiene SmartTV 15% Tiene y utiliza 19% Tiene SmartTV y no la utiliza Motivos de no utilizar la SmartTV 27% Prefiero otros dispositivos por comodidad 21% Falta de conexión/ Lenta 66% No tiene SmartTV 12% 11% 9% 8% 5% No la necesito/ gusta Falta de tiempo/ costumbre Incómoda/ usar el mando es complicado No sé bien como funciona Uso puntual Base tiene SmartTV y no la utiliza: 203 A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que no utilizas SmartTV para conectarte a Internet. Por favor, selecciona de la siguientes opciones la razón para ello. (No tengo Smart TV / Tengo SmartTV pero no la utilizo). Base:

18 SmartTV Dimensionamiento y uso de la SmartTV TOTAL SEXO EDAD USUARIOS TVC Mujer Hombre SI NO No tengo SmartTV 66% 68% 65% 67% 67% 66% 24% 79% Tengo SmartTV pero no la utilizo 19% 19% 19% 21% 17% 21% 12% 21% Tengo SmartTV y la utilizo 15% 13% 16% 12% 17% 14% 64% 0% Tabla de datos completa de slides anteriores A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Nos has dicho que no utilizas SmartTV para conectarte a Internet. Por favor, selecciona de la siguientes opciones la razón para ello. (No tengo Smart TV / Tengo SmartTV pero no la utilizo). Base:

19 SmartTV: Intención de compra Se observa una importante intención de compra para 2016 (un tercio de los que todavía no la tienen). Impulsores: el interés y la renovación del dispositivo. Barreras: el desinterés, falta de percepción de valor añadido y motivos económicos 34% 34% Tiene SmartTV Tiene SmartTV 23% IC positiva 23% 18% 15% 12% 8% Interesante/ hace tiempo que quiero una Necesito cambiar mi TV Cuando pueda económicamente/ encuentre oferta/ en Navidad-Reyes Mejora tecnológica Contenidos 66% No tiene SmartTV -7pp 43% IC negativa 48% No me interesa/ necesito 16% Tengo suficiente con mi TV 13% Motivos económicos 5% Más adelante/ cuando se rompa la que tengo 5% Tengo suficiente con lo que tengo (PC/ TV Conectada) A través de qué dispositivos te conectas a Internet? «SmartTV» Nos has dicho que no utilizas SmartTV para conectarte a Internet. Por favor, selecciona de la siguientes opciones la razón para ello. (No tengo Smart TV / Tengo SmartTV pero no la utilizo). Nos has dicho que no tienes SmartTV. Estás considerando comprar una en los próximos 12 meses Dif.significativas. Base:

20 2. TV Conectada Dimensionamiento del Mercado Smart TV TV tradicional vs. TV Conectada 30

21 Convivencia TVT vs. TVC Sustitución de la TV tradicional Desde que utilizas la TV Conectada, dirías que ves TV Tradicional. La TVC sigue robando consumo a la TVT, pues casi una tercera parte de sus usuarios reduce el uso de TVT. -7pp 5% 4% 66% 30% más que antes el mismo tiempo que antes menos que antes 27% He dejado de ver por completo en TV tradicional los programas que puedo ver en TV Conectada Desde que utilizas la TV Conectada, dirías que ves TV Tradicional. indícanos cómo se ajustan a la realidad estas afirmaciones que te mostramos. (Se ajusta mucho/ bastante/ poco,/no se ajusta nada) Diferencia significativa respecto al 2014 Variación tendencial Base usuarios TVC:

22 Convivencia TVT vs. TVC Sustitución de la TV tradicional Tabla de datos completa de slides anteriores Desde que utilizas la TV Conectada TOTAL SEXO EDAD Mujer Hombre Veo la TV tradicional más que antes 4% 4% 4% 6% 4% 1% Veo la TV tradicional el mismo tiempo que antes 66% 69% 65% 70% 62% 72% Veo la TV tradicional menos que antes 30% 27% 32% 24% 34% 27% He dejado de ver por completo en TV tradicional los programas que puedo ver en TV Conectada 27% 25% 29% 40% 25% 22% Desde que utilizas la TV Conectada, dirías que ves TV Tradicional. indícanos cómo se ajustan a la realidad estas afirmaciones que te mostramos. (Se ajusta mucho/ bastante/ poco,/no se ajusta nada) Base usuarios TVC:

23 Convivencia TVT vs. TVC Distribución contenidos visionados Aunque los contenidos vistos en TVC y TVT son parecidos, los informativos se incorporan a la TV tradicional, mientras que la TVC incorpora YouTube y TV a la carta. 12% 11% 10% 10% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 2% Distribución contenidos visionados en TV Tradicional Informativos Cine Series extranjeras Series nacionales Deportes Cultura/enseñanza Eventos en directo Animación / dibujos animados Realities Magazines Viajes Programas musicales Videoclips Trailers de películas Contenido adulto 12% 12% 9% 8% 8% 8% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Distribución contenidos visionados en TVC Cine Series extranjeras Series nacionales YouTube (No YouTubers) Deportes TV a la carta Animación / dibujos animados Informativos Videoclips YouTubers Programas musicales Trailers de películas Viajes Cultura/enseñanza Eventos en directo Realities Magazines Contenido adulto Programas exclusivos de Internet Qué contenidos sueles ver en la TV tradicional? Del siguiente listado, qué contenidos ves a través de la TV Conectada? Base usuarios TVC:

24 Convivencia TVT vs. TVC Qué consume a través de la TVC? Tabla de datos completa de slides anteriores SEXO EDAD USUARIOS TVC TOTAL Mujer Hombre SI NO Informativos 73% 71% 74% 62% 72% 81% 79% 71% Cine 72% 72% 72% 67% 73% 74% 75% 71% Series nacionales 60% 64% 57% 60% 60% 61% 68% 58% Series extranjeras 60% 60% 60% 56% 59% 64% 69% 57% Deportes 45% 33% 57% 40% 46% 46% 58% 41% Cultura/enseñanza (documentales, etc) 39% 37% 40% 34% 37% 45% 45% 37% Animación / dibujos animados 31% 31% 31% 30% 36% 25% 41% 28% Eventos en directo 30% 26% 34% 27% 27% 35% 41% 27% Realities 25% 32% 17% 30% 27% 17% 31% 23% Magazines 20% 23% 18% 17% 21% 22% 31% 17% Programas musicales 20% 22% 18% 18% 18% 23% 28% 17% Viajes 19% 20% 17% 13% 19% 21% 29% 15% Videoclips 12% 14% 10% 13% 12% 12% 24% 9% Trailers de películas 12% 13% 11% 11% 11% 13% 24% 8% Contenido adulto 5% 4% 6% 2% 5% 5% 11% 3% Otros 3% 4% 3% 6% 3% 2% 2% 3% Dif.significativas. Qué contenidos sueles ver en la TV tradicional? Base usuarios TVC:

25 Convivencia TVT vs. TVC Cómo utiliza la TV tradicional? El consumo de TV tradicional entre los usuarios de TV Conectada es más intenso. El usuario de TV Conectada ve más la TV tradicional en el dormitorio y en la cocina, hace un uso más social (pareja, familia y amigos) y la ve más frecuentemente a lo largo del día. Cuándo Dónde Ayer 88% En el comedor/salón 91% Esta última semana Hace más de una semana que no la ve 7% 6% En el dormitorio En la cocina Otros 2% 24% 18% Usuarios TVC 35% Usuarios TVC 23% Con quién Horario Con mi pareja Yo solo/a Con toda la familia Con mis hijos Con amigos Otros 2% 9% 58% 53% 36% Usuarios 26% TVC 37% Usuarios TVC 15% Usuarios TVC 66% 07:00 a 14:00 14:00 a 17:00 17:00 a 20:30 20:30 a 24:00 24:00 a 02:30 02:30 a 07:00 2% 16% 29% 22% 47% Usuarios TVC 36% Usuarios TVC 31% 91% Cuándo fue la última vez que utilizaste TV tradiconal? En qué lugar sueles utilizar la TV tradicional? con quién sueles utilizar la TV tradicional? En qué momentos del día utilizas la TV tradiicional? Base:

26 Convivencia TVT vs. TVC Cómo utiliza la TV tradicional? CUANDO DÓNDE Tabla de datos completa de slides anteriores TOTAL SEXO EDAD USUARIOS TVC Mujer Hombre SI NO Ayer 88% 88% 87% 82% 88% 91% 88% 88% Esta última semana 7% 7% 6% 7% 7% 5% 8% 6% Hace más de 30 días o no ve TV 6% 5% 6% 11% 5% 4% 5% 6% Comedor/salón 91% 90% 92% 84% 93% 92% 90% 91% Dormitorio 24% 25% 24% 26% 27% 19% 35% 21% Cocina 18% 19% 16% 15% 17% 20% 23% 16% Otros 2% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% CON QUIÉN HORARIO Con mi pareja 58% 58% 57% 45% 62% 60% 66% 55% Yo solo/a 53% 55% 52% 61% 52% 51% 59% 52% Con toda la familia 36% 37% 34% 47% 31% 35% 40% 34% Con mis hijos 26% 29% 23% 9% 27% 36% 37% 23% Con amigos 9% 8% 9% 16% 7% 6% 15% 7% Otros 2% 2% 2% 3% 2% 0% 1% 2% 07:00 a 14:00 16% 21% 12% 21% 14% 17% 19% 16% 14:00 a 17:00 47% 50% 45% 50% 45% 50% 51% 46% 17:00 a 20:30 29% 35% 22% 26% 29% 30% 36% 26% 20:30 a 24:00 91% 92% 90% 87% 92% 92% 91% 91% 24:00 a 02:30 22% 23% 22% 25% 21% 22% 31% 20% 02:30 a 07:00 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 2% Cuándo fue la última vez que utilizaste TV tradiconal? En qué lugar sueles utilizar la TV tradicional? con quién sueles utilizar la TV tradicional? En qué momentos del día utilizas la TV tradiicionala? Dif.significativas. Base:

27 Convivencia TVT vs. TVC Sustitución de dispositivos conectados Desde que utilizas la TV Conectada, dirías que para conectarte a Internet -5pp +7pp La TVC no canibaliza a otros dispositivos conectados: ni aumenta ni reduce su número 2% 91% 7% Utilizo más otros dispositivos Utilizo los mismos dispositivos que antes Utilizo menos otros dispositivos Diferencia significativa respecto al 2014 Base usuarios TVC:

28 2. TV Conectada Dimensionamiento del Mercado Smart TV TV tradicional vs. TV Conectada No Usuarios 41

29 No usuarios de TVC No usuarios vs. usuarios USUARIOS TVC 57% - 43% Mayor proporción de hombres Promedio:38 años 48% años Promedio:3,3 33% 4 componentes en el hogar 62% Estudios universitarios/ postgrado 66% Trabaja por cuenta ajena SEXO EDAD HOGAR ESTUDIOS TRABAJO NO USUARIOS TVC 49% - 51% Ligera mayor proporción de mujeres Promedio: 39 años 45% años Promedio: 3,0 28% 4 componentes en el hogar 9% 1 persona 58% Estudios universitarios/ postgrado 58% Trabaja por cuenta ajena 16% parados Dif.significativas. Base usuarios TVC: 244 Base no usuarios TVC:

30 No usuarios de TVC Motivos de no uso de TVC? 15% No conoce TVC Un 51% la han utilizado, principalmente en casa de amigos o familiares (34%), o en casa pero ya no lo hace(14%) 85% Conoce TVC Motivos de no utilizar TVC 33% Mi televisor es antiguo 31% No me interesa 19% Ordenador y TV en habitaciones diferentes 14% Mi conexión es muy lenta 12% No sé cómo hacerlo 7% Mi ordenador/portátil es antiguo Otros 7% Nos has dicho que nunca te conectas indica tu nivel de conocimiento de la existencia/ funcionamiento de esta posibilidad Por qué motivos nunca utilizas TVC a pesar de conocer la posibilidad? la has utilizado en alguna ocasión? Base no usuarios TVC:

31 No usuarios de TVC Intención de uso 15% No conoce TVC Un 42% piensa utilizarla durante los próximos 12 meses, principalmente por el interés que despierta 85% Conoce TVC 24% Me parece interesante/ Me gusta 14% Adquirir/ Renovar 11% Por comodidad 8% Por las possiblidades que ofrece/ Contenidos 7% Porque cambiare la conexión/ cableado 6% 5% 3% 2% Para ver series/ películas/ fútbol Cuando tenga tiempo/ aprenda Para ver programas Cuando pueda económicamente Nos has dicho que nunca te conectas indica tu nivel de conocimiento de la existencia/ funcionamiento de esta posibilidad Tienes pensado durante los próximos 12 meses empezar a utilizar TVC? Por favor, razona tu respuesta Base no usuarios TVC:

32 3. Video Online Dimensionamiento del Mercado 45

33 Vídeo Online Dimensionamiento usuarios 13% No ve V.O. Un 13% de los entrevistados declaran no ver V.O. +4pp 87% Ve V.O. Un 87% de los entrevistados declara ver V.O El visionado de V.O. aumenta respecto al Diferencia significativa respecto al 2014 Qué contenidos sueles ver a través de Internet? (*No veo contenidos a través de internet). A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Base:

34 Vídeo Online Contenido visualizado 47% 35% 33% 31% 28% 26% 24% 24% 23% 17% 16% 14% 14% 14% 12% 10% 9% 7% 6% 2% YouTube (contenidos sin contar YouTubers) Series extranjeras Cine TV a la carta Videoclips YouTubers (contenidos propio de particulares) Series nacionales Deportes Trailers de películas Cultura/enseñanza (documentales, etc) Viajes Eventos en directo Animación / dibujos animados Informativos Contenido adulto Programas musicales Programas exclusivos de Internet Realities Magazines Otros El contenido más visualizado es en YouTube (sin contar YouTubers), seguido de la series extranjeras, el cine y la TV a la carta. Diferencia significativa respecto al 2014 Qué contenidos sueles ver a través de Internet? Base ven V.O.:

35 Vídeo Online YouTubers YouTubers influencers Contenidos de YouTubers más buscados Un 26% declara ver contenidos publicados por YouTubers. Un 45% recuerdan los nombres destacando los jóvenes de 16 a 29% (75%) Los contenidos más buscados son: vídeos de humor, vídeos musicales, Belleza y moda. Por favor, indícanos que YouTubers sigues/ ves. Y qué contenidos acostumbras a ver de YouTubers? Base ven YouTubers.:

36 Vídeo Online Contenido visualizado Tabla de datos completa de slides anteriores TOTAL Ve VO. 87% 86% 88% 93% 89% 80% 98% 84% SEXO EDAD USUARIOS TVC Mujer Hombre SI NO YouTube (sin contar YouTubers) 47% 51% 43% 54% 45% 45% 51% 46% Series extranjeras 35% 37% 32% 51% 33% 25% 43% 32% Cine 33% 35% 32% 43% 36% 24% 45% 30% TV a la carta 31% 32% 30% 37% 31% 26% 40% 28% Videoclips 28% 28% 28% 38% 28% 21% 32% 27% YouTubers (contenidos de particulares) 26% 25% 27% 33% 25% 21% 32% 24% Series nacionales 24% 28% 20% 30% 23% 21% 35% 20% Deportes 24% 13% 34% 24% 24% 24% 37% 20% Trailers de películas 23% 25% 22% 32% 20% 21% 27% 22% Cultura/enseñanza (documentales, etc) 17% 18% 17% 19% 18% 16% 24% 15% Viajes 16% 17% 15% 14% 16% 17% 21% 14% Eventos en directo 14% 13% 16% 19% 12% 15% 22% 12% Animación / dibujos animados 14% 14% 13% 16% 16% 9% 23% 11% Informativos 14% 13% 14% 11% 12% 18% 18% 12% Contenido adulto 12% 6% 18% 14% 12% 11% 15% 12% Programas musicales 10% 10% 10% 13% 9% 9% 17% 8% Programas exclusivos de Internet 9% 8% 10% 13% 9% 7% 16% 7% Realities 7% 10% 4% 14% 7% 3% 11% 6% Magazines 6% 7% 5% 6% 5% 6% 10% 4% Otros 2% 1% 3% 3% 1% 3% 2% 2% Qué contenidos sueles ver a través de Internet? Dif.significativas. Base ven V.O.:

37 Vídeo Online Sustitución de la TV tradicional Desde que utilizas Internet para ver contenidos, dirías que ves TV Tradicional. El video online sigue canibalizando el uso de TV tradicional para casi la mitad de usuarios. -2pp 1% 58% 41% más que antes el mismo tiempo que antes menos que antes Diferencia significativa respecto al 2014 Desde que utilizas Internet para ver contenidos, dirías que ves TV Tradicional. Base usuarios TVC:

38 Vídeo Online Sustitución de la TV tradicional Tabla de datos completa de slides anteriores TOTAL SEXO EDAD USUARIOS TVC Mujer Hombre SI NO Veo más TV tradicional que antes 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% Veo el mismo tiempo la TV tradicional que antes 58% 61% 55% 52% 56% 67% 68% 55% Veo menos TV tradicional que antes 41% 38% 43% 47% 43% 32% 31% 44% Desde que utilizas Internet para ver contenidos, dirías que ves TV Tradicional. Dif.significativas. Base usuarios TVC:

39 Vídeo Online Frecuencia mensual de visionado Veces/ mes 31,3 Informativos 20,0 Animación / dibujos animados 19,4 Series extranjeras 18,1 YouTube (sin YouTubers) 18,0 Magazines 17,7 YouTubers (de particulares) 17,0 Realities 16,2 Series nacionales 16,1 Videoclips 15,8 Deportes 15,0 Programas musicales 13,2 Cultura/enseñanza 11,9 Programas exclusivos de Internet 11,8 TV a la carta 10,8 Contenido adulto 10,8 Cine 10,6 Viajes 9,4 Trailers de películas 9,0 Eventos en directo Los informativos son contenidos de visionado diario, seguido de los dibujos animados, series extranjeras Y con qué frecuencia los ves? Base ven V.O.:

40 Vídeo Online Tiempo semanal de visionado Horas / semana 4,9 4,8 4,4 4,3 3,9 3,9 3,9 3,6 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6 2,3 2,2 1,9 1,3 Informativos Series extranjeras Realities Cine Cultura/enseñanza Deportes Animación / dibujos animados Series nacionales Magazines TV a la carta Programas exclusivos de Internet Programas musicales Eventos en directo YouTubers (de particulares) YouTube (sin YouTubers) Videoclips Contenido adulto Viajes Trailers de películas Los informativos, contenidos de visionado diario, son a los que se les dedica más horas semanales a verlos, unas 5 hrs a la semana. Al igual que a series extranjeras. Y cuántas horas a la semana dirías que dedicas a ver estos contenidos? Base ven V.O.:

41 3. Video Online Dimensionamiento del Mercado Dispositivos y Pago 58

42 Vídeo Online Dispositivos utilizados El PC continúa siendo el dispositivo por excelencia par el consumo del vídeo online, independientemente del contenido visualizado. 1 de cada 4 usuarios ve video online en la TV Conectada, mantiene niveles de Tendencia del Video online multidispositivo: el Smartphone y la Tablet aumentan significativamente su uso para consumo de video online, seguidos por la TV+disco duro. +3pp +23pp +20pp 85% +10pp 41% 32% 27% 23% PC/ portátil Smartphone Tablet TV Conectada TV + disco duro Diferencia significativa respecto al 2013 De los contenidos que nos has dicho que sueles ver a través de Internet, indícanos a través de que dispositivos los ves. Base ven V.O.:

43 Vídeo Online Contenidos asociados al dispositivo En Ordenador destaca todo, especialmente en trailers de películas, contenido YouTube y contenido adulto. Smartphone: contenido YouTube y videoclips Tablet: programas exclusivos de internet, animación/ dibujos animados. TVC: programas musicales, animación/ dibujos animados TV+disco duro: cine y series Base PC, portátil Smartphone Tablet TV Conectada TV + disco duro 507 YouTube (sin contar YouTubers) 83% 42% 28% 17% 8% 370 Series extranjeras 71% 8% 15% 25% 26% 359 Cine 70% 7% 13% 27% 26% 332 TV a la carta 73% 9% 17% 27% 11% 301 Videoclips 79% 38% 22% 17% 8% 276 YouTubers (de particulares) 83% 31% 20% 16% 9% 256 Deportes 74% 14% 21% 28% 14% 254 Series nacionales 73% 10% 19% 30% 23% 248 Trailers de películas 84% 27% 24% 15% 11% 186 Cultura/enseñanza (documentales, etc) 72% 13% 18% 20% 16% 170 Viajes 78% 19% 19% 17% 9% 156 Eventos en directo 77% 16% 19% 29% 11% 146 Animación / dibujos animados 67% 18% 27% 34% 21% 145 Informativos 73% 26% 25% 24% 14% 134 Contenido adulto 80% 19% 14% 12% 10% 109 Programas musicales 74% 21% 21% 36% 12% 97 Programas exclusivos s de Internet 74% 16% 29% 25% 18% 75 Realities 74% 12% 23% 26% 15% 61 Magazines 66% 26% 25% 31% 10% De los contenidos que nos has dicho que sueles ver a través de Internet, indícanos a través de que dispositivos los ves. Base ven V.O.:

44 Vídeo Online Duplicidad dispositivos utilizados El uso de TVC se combina en mayor medida con el ordenador Los que utilizan También utilizan Ordenador Bases: Smartphone Ordenador Smartphone Tablet TV Conectada TV + disco duro % 82% 74% 79% 42% 59% 51% 54% Tablet 30% 46% 48% 47% TV Conectada TV + disco duro 24% 34% 42% 49% 22% 31% 34% 42% Base ven V.O.:

45 Vídeo Online Interacción: motivos Interactúa con V.O. 85% no -6pp 16% SÍ Casi 1 de cada 5 espectadores de video online interactúa con los contenidos (inferior al 2014). Compartir opiniones o interactuar con otros es la principal motivación. Mismos motivos que muestran los que no interactúan, al no mostrar interés por compartir sus opiniones. Por qué? 46% 27% Compartir opiniones/ interactuar con otros A veces/ si es interesante 7% Mejorar contenidos/ ayudar a otros 6% Entretenido Mientras ves los contenidos a través de Internet, participas haciendo comentarios sobre los mismos? Por favor indica razón (si respuesta es sí) especifica que dispositivos utilizas para hacerlo / Qué medios utilizas para participar con tus comentarios? Base ven V.O.:

46 Vídeo Online Interacción: dispositivos y medios Interactúa con V.O. 85% no -6pp 16% SÍ Ordenador y Smartphone continúan siendo los principales dispositivos, con un aumento tendencial del Smartphone en detrimento del ordenador Aumenta +13% la interactividad en las webs del contenido, bajando un 5% en Apps de SmartTV y SMS Qué dispositivos utilizas? 64% 58% 27% 8% 8% PC, portátil, netbook, miniportátil Smartphone Tablet SmartTV Otros Qué medios utilizas? 75% 44% 33% 3% 2% 6% Redes Sociales La misma página dónde veo los contenidos Aplicaciones de las propias plataformas Aplicaciones de la SmartTV SMS Otros -5pp -5pp +13pp Diferencia significativa respecto al 2014 Mientras ves los contenidos a través de Internet, participas haciendo comentarios sobre los mismos? Por favor indica razón (si respuesta es sí) especifica que dispositivos utilizas para hacerlo / Qué medios utilizas para participar con tus comentarios? Base ven V.O.:

47 Vídeo Online Interacción Interactúa con V.O. Tabla de datos completa de slides anteriores USUARIOS SEXO EDAD TOTAL TVC Mujer Hombre SI NO Sí 16% 16% 15% 22% 14% 14% 18% 15% No 85% 84% 85% 78% 86% 87% 82% 86% Dispositivos de interactuación PC, portátil, netbook, miniportátil 64% 54% 74% 69% 57% 68% 58% 66% Smartphone 58% 57% 60% 72% 55% 46% 70% 53% Tablet 27% 25% 29% 24% 33% 22% 40% 21% SmartTV 8% 8% 9% 9% 8% 8% 23% 2% Otros 8% 13% 3% 4% 14% 3% 5% 9% Medios utilizados para interacturar Redes Sociales 75% 72% 78% 76% 70% 81% 75% 75% La misma página dónde veo los contenidos 44% 40% 49% 51% 42% 41% 38% 47% Aplicaciones de las propias plataformas 33% 29% 36% 37% 32% 27% 44% 28% Aplicaciones de la SmartTV 3% 4% 3% 2% 5% 3% 11% 0% SMS 2% 0% 5% 2% 0% 6% 5% 1% Otros 6% 7% 4% 0% 11% 5% 7% 5% Razones para interactuar Compartir opiniones/interactuar con otros 46% 51% 41% 55% 40% 43% 59% 40% A veces/ si es interesante 27% 22% 32% 26% 32% 22% 7% 36% Mejorar contenidos/ ayudar a otros 7% 4% 10% 11% 5% 5% 11% 5% Entretenido 6% 4% 7% 2% 5% 11% 9% 4% Mientras ves los contenidos a través de Internet, participas haciendo comentarios sobre los mismos? Por favor indica razón (si respuesta es sí) especifica que dispositivos utilizas para hacerlo / Qué medios utilizas para participar con tus comentarios? Dif.significativas. Base ven V.O.:

48 Vídeo Online Pago de contenidos Un 12% de los espectadores de vídeo online han pagado alguna vez, mismos niveles que en Se mantienen los mismos motivos que en 2013 para no pagar. La oferta gratuita, la falta de interés o el rechazo al pago, principales barreras. 31% 29% 21% 10% Ha pagado alguna vez por contenidos Por qué? Utilizo medio gratuitos (streaming...) No me interesa/no veo necesidad No quiero pagar Es muy caro/no tengo dinero no 88% 12% SÍ 19% 19% 13% 12% 9% 8% 5% Por qué? El contenido y la falta de alternativa, principales palancas. Me interesaban esos contenidos Porque no tenía otra opción Porque podía pagarlo Por la calidad superior Por comodidad Me gusta Por ética/no piratería Diferencia significativa respecto al 2014 De los contenidos que nos has dicho que has visto a través de internet, has pagado por ellos en algún momento? por qué razón? Base ven V.O.:

49 Razón de no haber pagado nunca Razón de haber pagado alguna vez Vídeo Online Pago de contenidos Tabla de datos completa de slides anteriores TOTAL USUARIOS SEXO EDAD TVC Mujer Hombre SI NO Ha pagado alguna vez por Sí 12% 10% 14% 11% 13% 11% 24% 8% contenidos No 88% 90% 86% 89% 87% 89% 77% 92% TOTAL SEXO EDAD USUARIOS TVC Mujer Hombre SI NO Me interesaban esos contenidos 19% 22% 17% 18% 19% 20% 16% 22% Porque no tenía otra opción 19% 11% 24% 22% 22% 10% 19% 18% Porque podía pagarlo 13% 13% 12% 9% 15% 10% 12% 13% Por la calidad superior 12% 12% 12% 15% 12% 10% 10% 14% Por comodidad 9% 13% 6% 4% 7% 17% 10% 7% Me gusta 8% 8% 7% 7% 5% 13% 12% 3% Por ética/no piratería 5% 6% 5% 12% 2% 7% 7% 3% Utilizo medio gratuitos (streaming...) 31% 27% 34% 37% 28% 30% 29% 31% No me interesa 29% 29% 30% 26% 31% 30% 30% 29% No quiero pagar 21% 27% 15% 21% 21% 21% 20% 21% Es muy caro/no tengo dinero 10% 8% 12% 10% 12% 8% 11% 10% Dif.significativas. De los contenidos que nos has dicho que has visto a través de internet, has pagado por ellos en algún momento? por qué razón? Base ven V.O.:

50 Vídeo Online Pago de contenidos Ha pagado alguna vez por contenidos no 88% SÍ 12% Frecuencia de pago Siempre Bastantes veces Alguna vez Nunca Cine (Base: 75) 10% 20% 56% 15% Deportes (Base: 51) 12% 16% 50% 22% Series extranjeras (Base: 67) 8% 17% 35% 41% TV a la carta (Base: 62) 2% 3% 16% 80% Ha pagado al menos una vez 85% 78% 60% 20% YouTube (no YouTubers) (Base:62) 3% 5% 7% 85% 15% 12% de los usuarios de vídeo online declaran haber pagado por contenidos en alguna ocasión. Contenidos de pago con más interés: cine, deportes y series extranjeras. El contenido de TV a la carta y YouTube son por los que menos se paga De los contenidos que nos has dicho que has visto a través de internet, has pagado por ellos en algún momento? Por favor especifica cada cuánto pagas para ver estos contenidos que nos has dicho que has visto a través de Internet. Dif.significativas. Base ven V.O.:

51 Vídeo Online Pago de contenidos Estaría dispuesto a por contenidos No pagaría por ningún contenido 52% +4pp 48% Pagaría al menos por un tipo de contenido 48% estaría dispuesto a pagar para ver contenidos a través de (91% entre los que pagaron alguna vez). 2.1 el programa o 6.7 al mes lo que pagaría el usuario por video online. Contenidos por los que pagaría 43% Películas o series 27% Deporte 22% Programas culturales 20% Música 15% Dibujos animados/programas infantiles 12% Contenido adulto cuota mensual 1 programa Deporte 7,9 2,3 Contenido adulto 7,3 2,3 Películas o series 7,0 1,9 Dibujos animados/programas infantiles 6,1 2,4 Música (vídeos, conciertos, etc.) 6,0 1,8 Programas culturales 5,7 2,0 PROMEDIO 6,7 2,1. cuánto estarías dispuesto a pagar para verlos? Dif.significativas. Base ven V.O.:

52 Cuota mensual Por programa Vídeo Online Pago de contenidos Tabla de datos completa de slides anteriores Disponibilidad para pagar por contenidos TOTAL Ha pagado alguna vez Deporte 7,9 9,9 7,1 9,0 7,4 7,5 8,2 7,6 8,8 7,4 Contenido adulto 7,3 8,8 6,8 8,7 6,6 7,3 7,8 6,4 7,9 6,9 Películas o series 7,0 8,3 6,7 7,8 6,5 7,0 7,0 7,3 7,7 6,7 Dibujos animados/programas infantiles 6,1 6,8 5,8 6,2 5,9 4,6 6,9 5,8 6,2 6,0 Música 6,0 7,2 5,6 7,3 5,0 5,5 6,1 6,7 6,2 6,0 Programas culturales 5,7 6,0 5,7 6,6 4,9 5,3 6,0 5,7 6,1 5,6 PROMEDIO 6,7 7,8 6,3 7,6 6,1 6,2 7,0 6,6 7,1 6,4 SEXO EDAD USUARIOS TVC SI NO Mujer Hombre SI NO Pagaría al menos por un tipo de contenido 48% 91% 42% 42% 54% 56% 48% 43% 61% 44% No pagaría por ningún contenido 52% 9% 58% 58% 46% 44% 52% 57% 39% 56% TOTAL Ha pagado alguna vez SEXO EDAD USUARIOS TVC SI NO Mujer Hombre SI NO Deporte 2,3 2,5 2,1 2,3 2,2 2,1 2,2 2,5 2,4 2,1 Contenido adulto 2,3 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 2,4 2,2 Películas o series 1,9 2,5 1,7 1,9 1,9 2,2 1,8 1,7 1,9 1,9 Dibujos animados/programas infantiles 2,4 2,6 2,3 2,2 2,5 3,5 2,2 2,0 2,5 2,3 Música 1,8 2,0 1,7 2,1 1,6 1,5 2,1 1,6 1,9 1,8 Programas culturales 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 3,2 1,6 1,6 1,7 2,2 PROMEDIO 2,1 2,4 2,0 2,2 2,1 2,5 2,0 1,9 2,1 2,1 De los contenidos que nos has dicho que has visto a través de internet, has pagado por ellos en algún momento? por qué razón? Dif.significativas. Base ven V.O.:

53 Vídeo Online Aceptación de la publicidad 75% acepta la publicidad si con ello acceden a contenidos gratis 44% de los que aceptan publicidad no rechazan las cookies (Sin cambios respecto al 2014) Publicidad para acceder a contenidos gratuitamente Aceptación de las cookies para publicidad personalizada De acuerdo 50% 75% 44% De acuerdo Indiferente En desacuerdo 12% 32% 56% Indiferente 24% 15% De acuerdo Indiferente 1% 14% En desacuerdo 25% 25% En desacuerdo 85% Cómo de acuerdo estarías con mostrar publicidad para que pudieras ver contenidos/programas de forma gratuita? Qué manera te parecería la más adecuada de mostrar dichas publicidad? Cómo de acuerdo estarías con que se almacenaran tus datos a través de cookies, para ofrecerte publicidad personalizada? Base ven V.O.:

54 Vídeo Online Formatos de publicidad. Preferencia y hábitos Cuándo? pre-roll mid-roll post-roll 54% 13% 34% Un 54% prefiere que se muestre la publicidad antes del contenido (preroll), preferiblemente a través de video recomendado. Un 72% declaran saltar el anuncio tras los 5 seg Cómo? 44% Video recomendado 23% Ventana emergente (pop-up) 23% Video mostrado sin poder saltarlo 19% Anuncios en movimiento Comportamiento ante el pre-roll Me espero los 5 seg y clico en saltar anuncio Acabo viendo todo el anuncio Busco otro contenido que no tenga anuncio al inicio 72% 21% 7% 19% Banner/anuncio sobre-impresionado en el video En qué momento preferirías ver esta publicidad? Y en qué mecánica/ formato preferirías ver eta publicidad? Base aceptan publicidad.:

55 Vídeo Online Formatos de publicidad. V.O. vs. TV Tradicional Dónde hay más publicidad 80% TV Tradicional 20% Vídeo Online Se dedica más tiempo a ver publicidad en TV Tradicional, aunque 20% hacerlo más mientras consume V.O. El video recomendado es el formato publicitario considerado menos intrusivo que en TV Tradicional. Nivel de intrusión vs. TVTradicional Más intrusivo Igual de intrusivo Menos intrusivo Banner/anuncio sobre-impresionado 46% 42% 12% Ventana emergente (pop-up) 45% 42% 13% Video mostrado sin poder saltarlo 34% 59% 8% Anuncios en movimiento 33% 58% 9% Video recomendado 17% 59% 25% Dónde dirías tu que dedicas más tiempo a ver publicidad? Comparándola con la TV Tradicional, cómo consideras estos formatos de publicidad: Mas/Igual/Menos intrusivo o molesto que TV Tradicional Base aceptan publicidad.:

56 Vídeo Online Formatos de publicidad. Interacción 30% No recuerda ver publicidad Un 70% recuerda haber visto publicidad mientras veía V.O. Un 84% se para a ver la publicidad Un 76% ha clicado sobre publicidad. Se para a ver publicidad Clica sobre publicidad Habitualmente De vez en cuando 8% 32% Habitualmente De vez en cuando 5% 20% 84% 76% 70% En alguna ocasión 51% Recuerda ver publicidad Mientras veía V.O. En alguna ocasión 44% Nunca 16% Nunca 24% Recuerdas haber visto publicidad mientras veías contenidos/programas online? Con qué frecuencia te paras a ver la publicidad que aparece mientras ves contenidos online? Con qué frecuencia clicas sobre publicidad mientras ves contenidos online? Base aceptan publicidad.:

57 Vídeo Online Formatos de publicidad. Notoriedad de marcas. Las marcas de automóvil y telefonía son las más recordadas 30% No recuerda ver publicidad 70% Recuerda ver publicidad Recuerdas haber visto publicidad mientras veías contenidos/programas online? Qué marcas recuerdas haber visto? Base aceptan publicidad.:

58 Vídeo Online Dimensionamiento NO usuarios Las individuos que declaran no consumir vídeo online es debido principalmente a una falta de interés al ver cubiertas sus necesidades a través de la TV tradicional. En un segundo nivel se encontrarían falta de tiempo, las cuestiones técnicas y usar Internet para otro tipo de actividades. Datos similares a % No ve V.O. Por qué? 26% Falta de interés/ necesidad 26% Preferencia de la TV tradicional 15% Falta de tiempo Mujeres 21% 87% Ve V.O. 13% 8% Cuestiones técnicas (conexión, no saber, incomodidad) Uso Internet para otras actividades Base no ve V.O.: 139 Qué contenidos sueles ver a través de Internet? (*No veo contenidos a través de internet). A través de qué dispositivos te conectas a Internet? Base:

59 4. Conclusiones 76

60 Conclusiones TV Conectada > Dimensionamiento #IABestudioTVC 1 de cada 4 internautas usa la TV conectada, 4.3 M de españoles, similar a hace un año. Mayor penetración en Hombres de 16 a 44. La Smart TV es el principal dispositivo (64%), seguido de la TV con consola (29%), la TV con Ordenador (28%) y la TDT Híbrida (10%). TV Conectada > Smart TV 1 de cada 3 internautas tiene Smart TV (6.3 M españoles), aunque sólo el 44% la conecta a Internet Samsung (44%), LG (30%), Sony (12%), Phillips (4%) y Panasonic (3%). 77

61 Conclusiones Video Online > Dimensionamiento 9 de cada 10 internautas ve video online. #IABestudioTVC Contenidos: Youtube (47%), Series extranjeras (35%), Cine (33%), TV a la carta (31%), Videoclips (28%), Youtubers (26%). 4 de cada 10 internautas ve menos TV tradicional desde que consume video online, especialmente de 16 a 44 años. 78

62 Conclusiones Video Online > Dispositivos y Pago #IABestudioTVC El PC (85%) es el principal dispositivo para ver video, aunque el Smartphone (41%) y la Tablet (32%) aumentan el doble en 1 año. Sólo un 16% interactúa con el video, principalmente para opinar (46%). El Smartphone es el dispositivo más usado para interactuar en Sólo 12% ha pagado por video -pero 1 de cada 2 estaría dispuesto a pagar (9 de 10 entre quienes pagaron alguna vez)- principalmente Cine (43%), Deporte (27%), Cultura (22%), Música (20%) y Dibujos (15%). El usuario pagaría 7 al mes por una tarifa plana y 2 por un programa suelto. Se está dispuesto a pagar más por Deportes, Porno, Cine y Series (7-8 ), mientras que se pagaría menos por Dibujos, Música y Cultura (5 6 ). 79

63 Conclusiones Video Online > Publicidad #IABestudioTVC 8 de cada 10 usuarios perciben que hay más publicidad en TV tradicional que en Video online. El 75% de usuarios está de acuerdo con consumir publicidad a cambio de ver contenidos gratis. Pre-roll (54%), seguido del Post-Roll (34%), mientras el mid-roll goza de baja aceptación (13%). 7 de cada 10 recuerda la publicidad en Video, y de estos el 76% ha clicado en ella. Marcas más recordadas: Telecomunicaciones (Movistar, Vodafone, Orange, Samsung, Sony) y Automoción (Opel, BMW, Seat, Audi). 80

64 Contacto #IABestudioTVC Javier Clarke / Mobile, Innovation & New Media Manager / IAB Spain - javier@iabspain.net María Montesinos / Mobile, Innovation & New Media Executive / IAB Spain montesinos@iabspain.net Ramon Montanera / Market Intelligence Director / Elogia - ramon.montanera@elogia.net Adaya Bermúdez / Project leader / Elogia - adaya.bermudez@elogia.net Patrocinado por: 81