TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR EN ALEMANIA. Parte uno: Información de Mercado

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2 TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR EN ALEMANIA Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Descripción de Mercado (I): Durante el 2013, se importaron a Alemania USD 35,078 millones en prendas y complementos de vestir, esto significa un 5.90% más que en el año anterior. Siendo uno de los mercados de mayor tamaño en la Unión Europea. Alemania es el tercer más grande productor de ropa de la Unión Europea, y la producción de prendas y complementos de vestir es además la segunda industria de consumo más grande dentro de Alemania, solo después de la industria de alimentos y bebidas. La tasa de crecimiento promedio anual para el periodo ha sido de 1.60%; al segmentar esta tasa se observa un crecimiento más acelerado de las prendas de vestir y complementos tejidos de punto, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2.59%, mientras que la partida de prendas de vestir y complementos excluyendo los tejidos de punto solo creció en 0.68% De acuerdo a un reporte del Deutsche Bank, aproximadamente el 95% de la producción de vestimentas que se venden en Alemania, provienen del extranjero, solo la diferencia corresponde a producción doméstica. El nivel de precios de la ropa, se encuentra en el promedio de precios de los miembros de la Unión Europea

4 Descripción de Mercado (II): Es un mercado maduro que tiende a saturarse, con abundantes productores y vendedores ofreciendo ropa con estilo. Debido a la alta competencia existente en la industria de textiles y confecciones, en los últimos años los supermercados de descuento han ganado una participación de mercado considerable en la venta minorista de vestimenta en Alemania. La competencia-precio existente en el mercado alemán de textiles y confecciones ha sido amortiguada únicamente en el nicho de productos con cualidades especiales y con alto grado de innovación (textiles técnicos). El sector de minorista de confecciones (prendas de vestir) es dominado por marcas internacionales y marcas globales, muchas de ellas originarias de Alemania.

5 Descripción de Mercado (III): Fast fashion tiene una fuerte presencia en el sector de confecciones alemán, sin embargo, el mercado alemán es caracterizado por no ser tan impulsador de tendencias como otros países europeos. Esto facilitaría un potencial ingreso de productos ecuatorianos, que no están acostumbrados a constantes cambios de estilo. Alemania es uno de los principales actores en el comercio internacional de textiles y ropa, siendo el líder global para textiles técnicos con alrededor de 45% del mercado en Además es el segundo mayor importador de textiles después de Estados Unidos.

6 Descripción de Mercado (IV): La mayor parte de importaciones de textiles provienen de Asia y la Unión Europea, siendo los países de mayor relevancia: China, India, Pakistán, Turquía y Bangladesh. Gráfico Nº 1 Importación Alemana de Textiles % 30% 51% Asia Unión Europea Otros Fuente: Oficina Federal de Estadísticas - Destatis, Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania En cuando a prendas de lana, que es un nicho con potencial para el Ecuador, en el 2013, el mercado se encontró dominado por China con 41.66% de participación de mercado, seguido por Rumania con 13.11%, Italia con 8.79% y Vietnam con 6.34% del mercado.

7 Producción local del producto (I) La producción local incluye toda la cadena de producción, desde fibras, productos semi-elaborados, hasta productos terminados. Durante las últimas décadas, la industria de textiles de Alemania, uno de los 10 sectores industriales líderes, ha sufrido cambios estructurales descritos principalmente por una reducción de la industria local y por la transferencia de la producción a países con economías de bajos salarios. Muchas plantas locales, han movido sus plantas de producción a países con economías de salarios bajos, entre los principales están: Rumania, Hungría, Croacia, Bulgaria, Turquía, India, Corea, China, Portugal e Italia.. Por otro lado, se ha intensificado la producción doméstica de textiles de alta calidad y textiles técnicos* Entre 1991 y 2010, la producción doméstica de textiles y confecciones cayó en 67.5%, debido a una reducción de 85% del sector de confecciones y a una reducción de 50% del sector de textiles. Actualmente, aproximadamente el 95% de la ropa vendida en Alemania es producida en el exterior (Fashion Net, p.12). Esto debido a que los altos costos locales de producción le impiden a la industria ser competitivo. * Textiles técnicos: Aquellos textiles que están ligados a un alto nivel de investigación. Destacan porque protegen a quien las usa de influencias externas (cambios de temperatura, envenenamiento por sustancias, efectos mecánicos, radiación, entre otros)

8 Producción local del producto (II) Las empresas alemanas son lideres mundiales en el segmento de textiles técnicos, con alrededor del 45% de participación del mercado global. Desde 1990 la producción de textiles técnicos ha crecido en un 40% en términos reales. El trabajo conjunto con los institutos de investigación de textiles ha sido crucial para este incremento. (Deutsche Bank Research 2011, p.4) Gráfico Nº 2 Fuente : Oficina Federal de Estadísticas, Deutsche Bank Research

9 Producción local del producto (III) Los productos confeccionados en Alemania destacan por su alta calidad, producciones pequeñas, y funciones superiores (en investigación, desarrollo, diseño, y marketing) La demanda de textiles técnicos alemanes se concentra en vestimenta técnica deportiva y para exteriores, vestimenta brand-name, textiles técnicos para la industria automotriz, textiles técnicos para hogares, textiles técnicos para la construcción, textiles para la industria médica, textiles para la industria energética y textiles para la industria ambiental. Las materias primas, de mayor producción y uso, son las fibras sintéticas representado cerca del 66% de la producción local de materias primas. A pesar de ello, este sector es deficitario, por lo que la industria alemana de textiles y confecciones importa cerca del 90% de las fibras sintéticas que utiliza, siendo la materia prima de mayor importancia

10 Producción local del producto (IV) La industria alemana de la confección esta más orientada hacer los mercados extranjeros, actualmente cerca del 40% de lo producido se exporta. Geográficamente, el 80% de la industria textil y de confección se encuentra concentrada en Baden-Württemberg, Bavaria y Nord Rhine-Westphalia. La mayoría de compañías alemanas se concentran en segmento alto del mercado, segmentos de mayor calidad y segmentos premium, en estos segmento la marca y la calidad del producto son los factores más importantes en la decisión de compra. Consecuentemente, la estrategia de muchas compañías alemanas es mantener una marca fuerte para protegerse de la competencia precio de productos importados.

11 Segmentación y consumo per cápita del producto De acuerdo a datos de DESTATIS (Oficina Federal de Estadísticas), en 2007, los hogares Alemanes gastaron en promedio 888 Euros por año en ropa. De este valor, alrededor de 456 Euros fue destinado para ropa de mujer, 240 Euros para ropa de hombre, 120 Euros en accesorios de vestir (artículos colectivos, guantes, accesorios, gorros, etc.), y 72 Euros en ropa de niños. Por otro lado los hombres que viven solos, compraron en promedio 336 Euros por año en vestimenta, esto incluyen prendas de mujer por un valor de 12 Euros (como regalo), mientras que las mujeres que viven solas gastaron 588 Euros en vestimenta, ellas gastaron 36 Euros en ropa de hombre. Una familia con dos hijos gastó en promedio 1,452 Euros por año en vestimenta. Localización Geográfica de la Demanda Dado que la distribución demográfica del país es totalmente desconcentrada, siendo la ciudad con mayor número de habitantes Berlín con aproximadamente 3.4 millones de habitantes, la demanda del prendas de vestir se encuentra distribuida uniformemente por todo el territorio. Por otro lado, la demanda de los textiles para la industria, se encuentra concentrada en los estado de: Baden-Württemberg, Babaría y Nord Rhine- Westphalia.

12 Perfil del consumidor, hábitos, formas de consumo y motivos de compra Los alemanes consumen menos de 5% de su ingreso disponible en ropa. La demanda de la ropa en Alemania sigue un comportamiento altamente elástico, por lo que pequeños cambios en los precios de los productos pueden afectar sustancialmente la demanda del mismo. Los consumidores buscan un buena relación precio/calidad. Existe una gran tendencia hacia la individualización del consumo, consecuentemente existen exigencias diferenciadas de los consumidores. El mercado ha respondido al crecimiento de la disparidad entre los diferentes estratos sociales, de esta forma, mucho consumidores alemanes con bajos ingresos buscan bajos precios en la creciente oferta de supermercados y tiendas de descuento. Adicionalmente la calidad y la comodidad ganan cada vez más importancia en este mercado; otra tendencia en aumento es la actitud juvenil por parte de los consumidores de mayor edad, lo que incrementará la presencia de marcas de diseñadores y marcas deportivas. Se prevé que el mercado de ropa masculina sea el más dinámico, dado el incremento del número de hombres que se preocupan por el estilo, lo que será un impulsador para el mercado.

13 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización (I) Con la saturación del mercado y la tendencia de individualización ganando importancia, el concepto de Fast Fashion es de fundamental importancia para penetrar y perdurar en el mercado. El mismo implica un rápido cambio de colecciones de ropa. Otra tendencia en aumento es el consumo de prendas de vestir con tejidos orgánicos, parcialmente orgánicos o certificados como bajos en residuos químicos, consecuentemente, hoy en día incluso en tiendas de descuento es común encontrar prendas de vestir con etiquetas como las abajo mostradas: Un nicho pequeño que puede ser de interés para el sector exportador ecuatoriano es el de prendas de vestir con certificación Fair Trade, principalmente ropa interior, camisetas, ropa de baño y toallas confeccionadas con algodón orgánico.

14 Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización (II) Tomando en cuenta las características del mercado (mercado saturado, sensibilidad precio del consumidor, individualización del consumo y preocupación por la calidad y origen de los tejidos), una estrategia de mercado favorable para penetrar y permanecer en el mercado por parte del sector exportador ecuatoriano, es la venta de prendas de vestir confeccionadas con lana o algodón tejidas a mano, siempre y cuando se sigan protocolos orgánicos o bajos en residuos en la producción de las materias primas y la prenda final. Adicionalmente, la demanda existente por fibras más naturales y sin colorantes, abre una interesante oportunidad para los productores ecuatorianos de prendas de vestir y accesorios de alpaca y su gama de colores naturales. E-commerce ha ganado mucha popularidad y actualmente alrededor del 42% de los compradores de internet ordenan ropa en las e-shops (IXPOS-Destatis 2013, p.1)

15 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de prendas de vestir de Alemania desde el mundo Tabla Nº 1 IMPORTACIONES ALEMANAS DE PRENDAS Y COMPEMENTOS DE VESTIR DESDE EL MUNDO (En miles de USD) Capítulo Descripción TCPA % PARTIC Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Tejido de punto o crochet 15,247,192 14,669,340 15,790,950 18,327,068 16,037,100 17,330, % 49% 62 Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excluye tejidos de punto o crochet 17,157,938 15,750,062 16,213,245 19,377,845 17,087,728 17,748, % 51% TOTAL PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 32,405,130 30,419,402 32,004,195 37,704,913 33,124,828 35,078, % 100% Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador Dentro del capítulo 61, el proveedor principal es China con alrededor de 26.16% de participación de mercado en 2013, lo sigue Turquía con 15.12%, Bangladesh con 14.62%, Holanda con 4.93%, e Italia con 4.26% Mientras que dentro del capítulo 62, el mayor proveedor es China con 31.52% del mercado, seguido por Bangladesh con 9.91%, Turquía con 8.06%, Holanda con 4.36% e Italia con 4.35%.

16 Importaciones del textiles de Alemania desde el mundo Tabla Nº 2 (En miles de USD) Capítulo Descripción TCPA % PARTIC. Principales Actores del Mercado 50 Seda 120,153 82,822 90, , ,981 90, % China (53.98%), Italia 0.59% (28.6%), India(7.76) 51 Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin Italia (31.11%), China 1,132, , ,147 1,224,800 1,022, , % 5.80% (17.65%), Polonia (8.38), Australia (6.72) Italia (16.01%), Turquía 52 Algodón 1,452,963 1,047,085 1,238,319 1,687,839 1,313,964 1,300, % 8.42% (11.95%), Pakistán (11.76%), China (7.28) 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel IMPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES DESDE EL MUNDO Italia (23.45%), 132,177 90,227 93, ,191 99,520 85, % 0.55% India(13.97%), Francia (8.32%), China (7.28%) Italia (15.8%), China 54 Filamentos sintéticos o artificiales 2,233,523 1,518,255 1,822,528 2,049,341 1,794,404 1,781, % 11.53% (14.23%), Holanda (12.04%) Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Guata, fieltro, y telo sin tejar; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería Alfonbras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados Telas impregnadas, recubiertas, revertidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil Austria (10.99%), Italia 2,026,544 1,516,334 1,836,507 2,271,522 1,966,648 2,004, % 12.98% (10.65%), China (8.27%) Italia(15.27%), Francia 1,568,241 1,302,898 1,379,525 1,641,261 1,467,655 1,508, % 9.76% (8.27%), Holanda (7.36%) Bélgica (21.81%), Holanda 1,425,789 1,368,539 1,367,579 1,504,780 1,274,880 1,300, % (17.90%), India (9.18%), 8.42% Turquía (7.96%), China (7.64%) China (16.34%), Italia 467, , , , , , % (10.20%), Turquía (9.03%), 2.43% Francia (8.91%), Suiza (6.48%), Holanda (6.36%) Italia (9.32%), China 1,795,863 1,386,607 1,270,108 1,569,211 1,430,926 1,440, % (8.87%), Holanda (8.60%), 9.32% Suiza (8.29%), Polonia (6.52%), Portugal (6.28%) Italia (27.68%), Austria 60 Tejidos de punto 619, , , , , , % 3.60% (11.87%), China (9.04%), Turquía (6.94%) 63 Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos TOTAL TEXTILES Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador China (28%), Turquía 3,710,211 3,354,658 3,784,434 4,688,230 4,041,681 4,107, % 26.59% (13.93%), Polonia (7.57%), India (7.09%) 16,685,523 13,284,707 14,816,595 17,972,833 15,525,273 15,446, % %

17 Importaciones del textiles de Alemania desde el mundo En la tabla Nº 2 se observa que existe una disminución de la importación de textiles de Alemania. Los textiles más importados son las fibras sintéticas o artificiales y filamentos sintéticos o artificiales. los Italia, China y Holanda son algunos de los principales proveedores de textiles para Alemania. Dentro del período analizado, fue el año 2011 donde Alemania importó un monto superior a USD 17.9 millones desde el mundo.

18 Exportaciones de prendas de vestir (confecciones) desde Alemania al mundo Tabla Nº 3 Capítulo Descripción Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Tejido de punto o crochet Prendas y Complementos (Accesorios), De Vestir, Excluye tejidos de punto o crochet EXPORTACIONES ALEMANAS DE PRENDAS Y COMPEMENTOS DE VESTIR AL MUNDO (En miles de USD) TCPA % PARTIC ,593,415 7,197,946 7,738,150 8,917,385 7,906,913 8,260, % 47% 10,457,869 8,986,936 8,879,592 10,201,061 9,116,551 9,389, % 53% TOTAL PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR 18,051,284 16,184,882 16,617,742 19,118,446 17,023,464 17,650, % 100% Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador Más del 70% de las exportaciones alemanas bajo los capítulos arancelarios 61 y 62 es vendido a los países miembros de la Unión Europea, siendo sus principales compradores Austria, Holanda y Francia.

19 Exportaciones de textiles desde Alemania al mundo En tabla Nº 4 se observa que entre los artículos que más exporta Alemania están las Guata, fieltro, y tela sin tejar; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería, las filamentos sintéticos o artificiales y los demás artículos textiles confeccionados, prendería y trapos. Sus principales destinos son: La Unión Europea, Estados Unidos y China Tabla Nº 4 EXPORTACIONES ALEMANAS DE TEXTILES HACIA EL MUNDO (En miles de USD) TCPA % PARTIC. Capítulo Descripción Seda 120,865 83,422 84,224 95,833 99,883 88, % 0.55% 51 Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin 1,075, , ,592 1,057, , , % 4.60% 52 Algodón 1,585,773 1,202,036 1,315,064 1,615,201 1,319,886 1,297, % 8.13% Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel Filamentos sintéticos o artificiales Fibras sintéticas o artificiales discontinuas Guata, fieltro, y telo sin tejar; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería Alfonbras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil Tejidos especiales, superficies textiles con mechón insertado, encajes, tapicería, pasamanería, bordados Telas impregnadas, recubiertas, revertidas o estratificadas, artículos técnicos de materia textil 98,151 66,888 62,740 72,550 59,899 53, % 0.33% 2,494,799 1,867,322 1,931,851 2,204,681 1,843,126 1,889, % 11.83% 1,298,752 1,152,649 1,251,737 1,432,409 1,227,408 1,300, % 8.15% 2,806,541 2,277,794 2,519,817 2,950,928 2,668,501 2,898, % 18.15% 752, , , , , , % 3.99% 752, , , , , , % 3.75% 2,435,419 1,962,759 2,291,879 2,648,737 2,438,604 2,579, % 16.15% 60 Tejidos de punto 1,229, ,480 1,061,450 1,243,723 1,007,281 1,036, % 6.49% 63 Los demás artículos textiles confeccionados, juegos, prendería y trapos TOTAL TEXTILES 2,327,731 2,259,502 2,348,626 2,823,808 2,671,267 2,854, % 17.88% 16,977,829 13,799,636 14,975,455 17,554,061 15,439,261 15,968, % % Fuente: Global Trade Atlas, GTIS; Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania- Pro Ecuador

20 Exportaciones Ecuatorianas del producto a Alemania (I) Ecuador vendió USD 2.18 millones (CIF) en productos correspondientes al capítulo arancelario 61 a Alemania, donde la sub-partida de mayor relevancia es la correspondiente a camisetas o chalecos de algodón, tejidos punto o de crochet con ventas en el 2013 de USD 2.13 millones (valor CIF), esto es un 1.83% más que en el año Esto le significa a Ecuador un 0.08% de participación de mercado en este segmento, cuyos lideres son Bangladesh con 33.24% de participación y Turquía con 18.34%, China con 8.59% e India con 7.25% del mercado. Por otro lado, dentro del capítulo 62, en 2013, Ecuador exportó a Alemania USD 42.5 mil (valor CIF). Esto significa un incremento de 38.55% con respecto al año La sub-partida de mayor relevancia es la correspondiente a chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares; de las demás materias textiles por un valor de USD 29 mil, esto es un 63.70% más que el año anterior.

21 Exportaciones Ecuatorianas del producto a Alemania (II) Mientras que en lo referente a textiles Ecuador exportó a Alemania: , Tela sin tejer, incluso impregnada o laminada, NES, peso mayor a 25 G/M2, pero menor o igual a 70 G/M2 (excepto recubiertos o revestidos o de filamentos hechos : con ventas de USD 2,605 en , Tela sin tejer, incluso impregnada o laminada, NES, de filamentos hechos por el hombre, con peso mayor a 25 G/M2 y menor a 70 G/M2 (excluido recubiertos o revestidos) con ventas de USD 1,303 en , Alfombras y demás revestimientos para piso, de lana o pelo fino animal, tejidos, excepto los de mechón insertado y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las alfombras llamadas Kelim o, Schumacks, Karamanie con un valor CIF de USD 6,599 en el año 2013.

22 CANALES DE IMPORTACIÓN La estrategia de compra alemana puede darse de 2 formas: 1.- In-house production abroad : que implica establecer sus propias fábricas en el extranjero o realizar joint ventures con empresas productoras en países de economías con costos bajos. 2.- Job order production abroad : esto es la subcontratación de acuerdo a los siguientes conceptos: - Outward Processing Trade (OPT): la mayoría del trabajo de mano de obra es reubicada a la empresa prestadora del servicio - Cut, Make and Trim (CMT): La producción manual total es reubicada a la empresa prestadora del servicio, y la compra de las materias primas se mantiene con la empresa alemana por razones de eficiencia y calidad -Free on Board (FOB): el productor solo recibe las especificaciones del producto (diseño, materiales, etc.) y manejan toda la producción. - Importación: compra de productos terminados Fuente: Hauser J (2010), Export Marketing Survey: German Market for Textile and Clothing,. The European Union s Tacis Programme for Moldova, p. 6

23 CANALES DE VENTA El consumidor alemán manifiesta un comportamiento denominado crossshopping que se caracteriza por hacer uso de varios canales de venta, por ejemplo: online-shopping, a través de tiendas de descuento, en tiendas departamentales y en tiendas de marcas únicas Aproximadamente el 20% de las ventas se efectúan a través de segmento de tiendas de precios altos y medianamente altos, mientras que el 50% de ventas se realiza en tiendas del segmento bajo y muy bajo (Hauser 2010, p.11) La venta a través de tiendas de descuento se mantiene en aumento debido a la sensibilidad precio del consumidor alemán.

24 CANALES DE COMERCIO (I) Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado Productor/Exportador Mayoristas importadores Retailers importadores: tiendas departamentales, e-shops, tiendas de descuento, tiendas-boutique, asociaciones de compradores Importadores con Marca propia y/o para acabar el producto Agentes (comisión del 5-15%) Tiendas no importadoras (incluidas las tiendas online) Fuente: CBI Outer Market in the EU, Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania-PRO ECUADOR

25 CANALES DE COMERCIO (II) El flujograma anterior representa los canales de distribución del mercado de textiles y confección de Alemania, la forma por donde pasan la mayoría de los flujos de importación es a través de la venta directa a mayoristas importadores, los mismos que mayoritariamente venden a tiendas no importadoras El otro flujo igual de importante es el que se canaliza a través de los retailers/importadores (tiendas departamentales, tiendas boutique, tiendas online, etc.). Mientras que flujos de venta mucho menores son canalizados mediante importadores con marca propia o para reprocesar el producto. El canal de los agentes es el de menor flujo de importaciones de textiles y prendas de vestir, sin embargo para empresas pequeñas resulta ser el canal costo/efectividad más prometedor ya que permite ingresar con pequeños volúmenes de mercadería a retailers incurriendo en costos relativos bajos. Dado que en el sector de textiles, las empresas ecuatorianas son predominantes empresas pequeñas o de la economía popular y solidaria, resulta complejo llegar a los dos principales canales (mayoristas/importadores y retailer/importadores) ya que su decisión de compra depende en gran medida en la negociación de grandes volúmenes a precios reducidos; es por ello que los canales de venta más favorables para empresas ecuatorianas serían: retailers/importadores especializados, e- shops/importadores y agentes que viabilicen el ingreso de productos a retailers de mayor tamaño.

26 Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. El margen para el productor/exportador se encuentran influenciado por factores como el volumen de la orden, la competencia, la combinación producto/mercado; por lo que resulta complicado determinar un margen especifico. Sin embargo cabe destacar que debido a la madurez del mercado, estos están sujetos a una constante presión por la incesante competencia existente, la integración vertical en algunos nichos y la demanda de los consumidores por precios cada vez más bajos. Como consecuencia una alternativa para que el sector exportador ecuatoriano sea lo suficientemente competitivo en este mercado y pueda negociar a márgenes satisfactorios, es la especialización en prendas de vestir con alto nivel de diferenciación (únicas), manteniendo protocolos de producción acordes a las tendencias de cuidado del medio ambiente, cuidado de salud y la preocupación social.

27 Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado Algunos de los principales actores del mercado alemán son: Heilemann GmbH: exportador de tejidos para ropa, tejidos de revestimiento entre otros Protex GmbH: importador de algodón Icatex/Cabras Agency: agencia textil representante de fabricantes de tejidos, hilados, y tejidos sólidos teñidos. Codello GmbH: retailer de prendas y complementos de vestir. Bath & Könenkamp Seiden GmbH: importador y distribuidor de tejidos naturales Nur-Tex Textilvertriebs GmbH: importador y exportador textiles como algodón, poliéster, poliamida, spandex, etc. *Se adjunta listado más completo

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