Mesa Redonda: Tarifas en Electricidad y Combustibles para el año 2017: apoyarán o empeorarán la competitividad de la industria? :

Transcripción

1 Mesa Redonda: Tarifas en Electricidad y Combustibles para el año 2017: apoyarán o empeorarán la competitividad de la industria? : Sr. Carlos Montenegro, Subdirector Ejecutivo, CICR y Asesor de la Comisión de Energía de CICR.

2 CONTENIDO EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO DEL EN COSTA RICA Y EN LA INDUSTRIA. COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO: EUROPA, USA, OCDE, TLC, CENTROAMERICA Y SURAMERICA. EFECTOS VISIBLES DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN COSTA RICA PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES EXPECTATIVAS DE TARIFAS ELECTRICAS Y PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PARA EL 2017

3 Costa Rica: Precio promedio país pagado en Ctvos de US$ por kwh antes de Impuestos 25,00 20,00 15,00 10,00 7,65 8,16 8,88 10,40 12,68 15,37 14,79 15,21 19,46 17,02 16,12 5,00 0, Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP

4 Nota: Para el cálculo se promedia industrias en alta tensión y baja tensión Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP Costa Rica: Precio Promedio pagado por la industria en Centavos de US$ por kwh 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 17,60 14,93 14,11 13,52 12,94 14,49 11,61 9,30 7,18 7,47 7,

5 No todas las empresas pagan igual Varios factores hacen que cada empresa pague un precio diferente por el kilovatio hora: 1- Factor de carga dela empresa: Horas en que usa la energía/horas disponibles. 2- Tarifas horarias: Pico, Valle y Noche 3- Peso de la demanda en la factura: Cargo Demanda kw, Cargo por Energía kwh. 60% -40%. 4-Administración de la energía en la empresa 5- Tarifas diferentes para empresas distribuidoras

6 HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kwh Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016

7 HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kwh Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016

8 Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016

9 Europa CR, Europa y USA. Precio pagado por la Industria en Ctvos $ por kwh en Costa Rica, Europa y Estados Unidos , , , , CR USA Europa Fuente: Elaborado en CICR con información de ARESEP, EIA, EUROSTAT

10 C, R, ICE-TMT Malta United Kingdom Liechtenstein Cyprus C. R. Prom. Indus. Ireland Spain Slovakia Greece Portugal Italy Latvia Belgium EU (28 countries) Croatia Luxembourg Poland Lithuania Germany Hungary Czech Republic Estonia France Austria Netherlands Slovenia Romania Bulgaria Finland Sweden Norway Denmark CR: Más caro que Europa Precio Promedio USc/kWh Fu e n t e : Ela b o ra d o e n CICR c o n d a t o s Eu ro st a t (In d u t ria s t a m a ñ o m e d ia n o ) y ARESEP, BCCR

11 Hawaii Costa Rica -ICE MT Alaska Costa Rica -Precio Massachusetts Rhode Island Connecticut New Hampshire New Jersey California Vermont District of Columbia Maryland Maine North Dakota Florida Delaware Wisconsin Kansas Nebraska Pennsylvania South Dakota Colorado Minnesota Michigan Wyoming Virginia Indiana Ohio U.S. Total Mississippi New York Idaho New Mexico Arizona West Virginia North Carolina Nevada Utah Illinois Oregon Alabama South Carolina Arkansas Tennessee Texas Iowa Missouri Georgia Louisiana Kentucky Oklahoma Montana Washington CR: Más caro que EEUU Precio Promedio del kwh para el Sector Industrial Usc/kWh , ,6 6,28 4,31 0 Elaborado en CICR con datos de EIA y ARESEP.

12 CNFL- CR. LIGHT-Bra. CERON-Bra. CGE DISTRIBUCIÓN-Chi ELETROACRE-Bra. CEMIG-Bra. CHILQUINTA-Chi EPSA- Col. COELBA-Bra. SEAL-Per ESSA-Col. ICE-CR. UTE-Uru COPEL-Bra. EDEQ- Col. CHILECTRA-Chi ELECTRODUNAS-Per AES ELETROPAULO- ELETROBRAS CHEC-Col CENS-Col HIDRANDINA-Per ELSE-Per CODENSA-Col. ENOSA-Per ELECTRONORTE-Per EPM-Col. ELECTROHUILA-Col Prom. 53 empresas LUZ DEL SUR-Per EEASA- Ecu EEQSA-Ecu EDEMSA-Arg DELAPAZ-Bol. ELFEC-Bol. EDET-Arg. EPEC-Arg. CRE -Bol. ENERSA-Arg ANDE-Par. CORPOELEC -5-Ven CORPOELEC -9-Ven CORPOELEC -4-Ven EDES-Arg. EDEN-Arg. CORPOELEC -1-Ven EDELAP -Arg. CORPOELEC -6-Ven CORPOELEC -3-Ven CORPOELEC -2-Ven CORPOELEC -7-Ven EDENOR-Arg. CORPOELEC -8-Ven C.R. Más caro que Suramérica (51 empresas) 51 Empresas eléctricas de Suramérica y 2 de Costa Rica Tarifas Media para la Industria, calculada para una empresa igual (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW) Monto expresado en US$/MWh ,38 Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015

13 Título del eje C. R. Más caro que Suramérica Promedio de tarifas medias a clientes industriales por país (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW) Monto expresado en US$/MWh El Salvador Guatemala República Dominicana Costa Rica Brasil Chile Uruguay Colombia Perú Ecuador Bolivia Paraguay Argentina Venezuela Fuente: Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015

14 Tarifa Media Centro y Suraméria: Tarifa media a clientes industriales (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW) Monto expresado en US$/MWh, , ,6 32,7 Promedio de 10 empresas con tarifa media más alta Promedio general CNFL Promedio de 10 empresas con tarifa media más baja Fuente: elaborado por CICR a partir del informe del CIER 2015.

15 Países TLC con CR Tarifa Promedio para empresa indicativa en países con TLC con Costa Rica 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,7 15, , , ,3 7,5 7,9 8,7 9,5 10,3 9,7 9, ,4 6,9 6,0 6,0 6,3 6,8 6,8 6,9 6, ,7 3,9 4,5 5,2 4,8 4,8 4, Estados Unidos México Colombia Perú Costa Rica (ICE) Costa Rica (CNFL) Fuente: Tomado de información recopilada por ACOGRACE, 2016

16 Países OECD Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016

17 COMPARACIÓN CON CENTROAMÉRICA PRECIO CALCULADO A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO PARA UNA EMPRESA TIPO CON UN FACTOR DE CARGA DEL 50% REALIZADA POR CEPAL Y PUBLICADA EN NOVIEMBRE 2015 USANDO PLIEGOS TARIFARIOS AÑO 2015.

18 Comparación con Centroamérica FUENTE: CEPAL, CALCULADO PARA EMPRESA TIPO, SEGÚN PLIEGOS TARIFARIOS PARA EL AÑO 2015, FC 50% A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO, Y SIN IMPUESTOS.

19 Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año kwh y 41kW ,61 23,5 24, ,08 14,56 16, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL

20 Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año kwh y 137 kw ,1 23,6 23,2 22, ,58 12, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL

21 Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año kwh 274 kw ,1 16,77 21,05 22, ,56 12, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL

22 FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL 25 Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año kwh 2500 kw ,87 14,52 12,1 16,33 20,86 20, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

23 Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año kwh 4000 kw ,87 14,52 12,1 16,33 20,85 20, Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL

24 160% 140% % aumento de precio promedio de la electricidad del 2005 al 2013 en dólares 142% 120% 100% 80% 95% 80% 65% 60% 40% 20% 0% Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Guatemala 35% 0 Fuente: Elaborado en CICR con datos de CEPAL. Guatemala no reportó dato en Estudio de CEPAL del 2005.

25 EFECTOS EN COSTA RICA

26 Elaborado en CICR con datos de ARESEP Efecto en la Industria Abonados Industriales: -20% país, -24% ICE, -54% CNFL, -9% JASEC ICE CNFL ESPH JASEC COOPERATIVAS

27 Sector Industrial el más afectado Ventas en GWh por sector -6% Industrial, +13% Residencial, +53% Comercial, promedio 19% de 2006 a Residencial Comercial Industrial Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP

28 CNFL perdió 54% de clientes en 9 años COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL TOTAL DE CLIENTES INDUSTRIALES De 2006 a % ICE % CNFL % JASEC % ESPH % COOPERATIVAS % TOTAL % FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP

29 VENTAS A LA INDUSTRIA EN MWh CNFL: perdió 30% de ventas a industriales en 9 años COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL VENTAS EN MWh AL SECTOR INDUSTRIAL De 2006 a % ICE % CNFL % JASEC % ESPH % COOPERATIVAS % TOTAL % FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP

30 Ventas crecen 1,95% anual en promedio en 9 años El aumento por tarifa en 9 años fue de 129%, equivalente a un 11% anual sostenido AUMENTO EN 9 AÑOS ABONADOS % VENTAS MWH % VENTAS MILL % AUMENTO PROMEDIO EN TARIFAS 129% AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE TARIFA PROM 11% AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS EN UDS. 1,95%

31 COMBUSTIBLES 1- Precios Internacionales 2- Impuesto Único 3- Rezago por Metodología 4- Efecto RECOPE

32 Precios con impuestos en Centroamérica Semana del 19 al 25 de junio

33 G L P

34 Precios Gasolina Sup. Semana del 19 al 25 de junio

35 Precios Gasolina Regular Semana del 19 al 25 de junio

36 Precios Gasolina Regular Semana del 19 al 25 de junio

37 Impuesto Único 300,00 Costa Rica: impuesto único a los combustibles ,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Fuente: Intendencia de Energía, Aresep Gasolina superior Gasolina plus 91 Diésel Keroseno Búnker Asfalto AC-20, AC-30 y PG-70 Diésel pesado o gasoleo Emulsión asfáltica LPG Av-Gas Jet fuel A-1 Nafta Liviana Nafta Pesada

38 Fuente: Elaborado en CICR con información de EF de RECOPE Efecto RECOPE RECOPE Resumen Estado de Resultados - En Millones de Colones VENTAS , , , , , ,00 COSTO DE VENTAS , , , , , ,00 UTILIDAD BRUTA O INGRES , , , , , ,00 GASTOS DE OPERACIÓN , , , , , ,00 UTILIDAD DE OPERACIÓN , , , , , , RECOPE: GASTOS DE OPERACIÓN

39 Efecto RECOPE RECOPE: GASTOS OPERATIVOS VRS. INFLACIÓN 18% 16% 14% 15% 16% 12% 10% 10% 10% 8% 6% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 4% 5% 5% 6% 2% 0% -2% ,8% Aumentos en Gastos de Operación Aumentos en IPC Elaborado en CICR con datos de EF. RECOPE y BCCR

40 Efecto Rezago: mes consulta pública

41 Conclusión: Expectativas 1- Caso eléctrico, se espera el efecto de la entrada en la tarifa de PH Reventazón, que implica aumento en cuota de arrendamiento y en depreciación, dado que una parte va al balance y otra queda fuera, que es el componente del fideicomiso. (Estimaciones preliminares entre un 5 % y un 11% en la tarifa de distribución, esperamos cifras oficiales para aclarar el impacto final) 2- Caso de la CNFL, se presenta amenaza por reconocimiento de efecto de activos tóxicos y rezago tarifario que reclama del año Por tanto la expectativa es de aumentos en enero 2017 En el caso de los combustibles ya se perdió la rebaja histórica, anunciada en 2016 y se han recuperado los precio del crudo. Conclusión: Seguimos perdiendo competitividad en el modelo energético costarricense

42 Muchas Gracias

43 PROPUESTAS DE CICR: SECTOR ELÉCTRICO CORTO PLAZO: Brindar tarifa competitiva a la Industria, usando los beneficios del MER, para aumentar demanda eléctrica y promover el empleo. MEDIANO PLAZO: Incorporar mayor eficiencia en el SEN a través de mejoras en regulación a través de fijaciones tarifarias de ARESEP. Tarifas horarias obligatorias, reducción de pérdidas, eliminación de excesos que se cargan a tarifas contra la Ley y permitir cada vez más la generación distribuida, etc. MEDIANO PLAZO: Introducir competencia en la generación Eléctrica, modernizando la legislación para que el ICE no sea juez y parte, como rector del sector y operador verticalmente integrado, haciendo la planificación, generación, controlador del despacho, transmisión y distribución de la electricidad.

44 PROPUESTAS DE CICR: SECTOR COMBUSTIBLES Corto Plazo: Eliminar los impuestos a los combustibles de uso Industrial como el búnker y Gas LPG. Introducir mejoras en el proceso de fijación tarifaria para aumentar la eficiencia en la operación de la cadena de importación y distribución de combustibles. Explorar y explotar el gas natural en el país. Introducir competencia a RECOPE en la importación y distribución de combustibles.