Presentación Corporativa LEADING COMPANY IN THE SOLAR INDUSTRY WORLDWIDE

Transcripción

1 Presentación Corporativa LEADING COMPANY IN THE SOLAR INDUSTRY WORLDWIDE

2 Índice 1. Resumen de FRV 2. Anexo

3 Resumen de FRV Principal plataforma global de desarrollo solar 3

4 Resumen de FRV Historia LIDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA SOLAR Mw desarrollados Mw en desarrollo FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA # 1 COMPAÑÍA DE ESCALA EN ESPAÑA # 1 CARTERA EN EUROPA # 1 PIPELINE EN USA # 1 IPP PV USA LIDER IPPPV MUNDIAL # 1 CARTERA EN AUSTRALIA Primer proyecto en construcción: Magascona (23 MWp) Primer proyecto en operación (Magascona) Expansión internacional (USA e Italia) Adquisición de MMA Renewable Ventures (USA) Pre-asignación de 2 proyectos termosolares (CSP) en España Primer proyecto de FRV desarrollando el EPC Venta de 30 MW en Italia Venta de las plantas termosolares en construcción Venta del negocio en USA Principales carteras de pipeline en Australia y África Presencia significativa en Sudamérica Expansión internacional: fase II 4

5 Resumen de FRV Estructura accionarial SÓLIDA ESTRUCTURA ACCIONARIAL APOYANDO AL PROYECTO 2006 FOUNDER S GROUP 2006 QUALITAS 2008 GEN. ELECTRIC 2012 DENHAM VENTURE CAPITAL LANDON GROUP En Marzo de 2006 FRV fue fundada por un grupo de profesionales Qualitas Venture Capital (QVC) apoyóel desarrollo de la compañía y co-invirtiócon el equipo fundador en diversos proyectos solares INVERSORES ACTUALES (1) En Julio de 2008 el grupo FRV completóuna ronda de financiación con dos inversores institucionales, General Electric Energy Financial Services (GE EFS) y Landon, asegurando EUR 225 millones para el desarrollo de su plan de negocio hasta 2012 En Febrero de 2012 FRV completóuna tercera ronda de financiación en la que Denham Capital Management LP (Denham) y los inversores fundadores de FRV aseguraron hasta USD 191 millones para el desarrollo del plan de negocio hasta 2016 Denham Capital Denham Management LLP Compañía global de capital riesgo enfocada en energía y materias primas con más de USD millones de capital invertido y comprometido Denham 50.0% Founder's group 25.0% QVC 25.0% Founder s group Fundadores de la compañía Qualitas Venture Capital Vehículo de capital riesgo del Grupo Timón, accionista de referencia del mayor grupo de medios de comunicación de España (Grupo Prisa) (1) Estructura accionarial objetivo. 5

6 Resumen de FRV Historial de experiencia resumido COMPROBADA PLATAFORMA DE DESARROLLO CON UN HISTORIAL DE ÉXITO Fotowatio, S.L. (antiguo FRV) FRV > 457 MW enteramente desarrollados España - 141,4 MW desarrollados, construidos y en operación Italia - 45,3 MW desarrollados, construidos y en operación USA - 76,1 MW desarrollados, construidos y en operación España CSP - 100,0 MW desarrollados y en construcción 24,0 MW asignados y preparados para construir en Australia 70,0 MW en fase final de desarrollo en Australia > 187 MW gestionados España -141,4 MW Italia -45,3 MW España -141,4 MW Italia -45,3 MW Pendientes de nuevos contratos > 217 MW vendidos Italia -29,3 MW USA -76,1 MW PV España -100,0 MW CSP España -11,5 MW > MW desarrollados España -> 250,0 MW Italia -> 250,0 MW USA -> 1,5 GW (291,0 MW con PPA) Pipeline: >500 MW en Sudáfrica, 300 MW (screening) en Australia, >100 MW en México, 50 MW en Tanzania España MW CSP (antiguos) Equipo y oficinas > 110 personas; oficinas de FRV en Madrid y Sevilla (España), Torino y Taranto (Italia), Paris (Francia), San Francisco (USA) y Sydney (Australia) > 40 personas (incl. Asset Management); oficinas de FRV en Madrid (España), Torino (Italia), Sydney y Perth (Australia), Johannesburgo (Sudáfrica), Fortaleza (Brasil) y México D.F. (México) 6

7 Resumen de FRV Enfoque internacional CARTERA DE PROYECTOS INTERNACIONALIZADA, DE GRAN CALIDAD Y ROBUSTA EN MERCADOS ATRACTIVOS Oficinas de FRV Mercados objetivo 7

8 Resumen de FRV Actividades principales del negocio CLARO MODELO DE NEGOCIO Tecnología Desarrollo Elección tecnológica financiable Desarrollos propios y compra de licencias, permisos y acuerdos Grandes proyectos PV Suministro de equipos Construcción Elección de proveedores experimentados y solventes Contratos de EPC Contratos de BoS, módulos y supervisión interna Proyectos comerciales PV Financiación : RFP y contratos (antes o después de la venta del proyecto) Solución de Equity a largo plazo O & M Solución de Equity (en Balance) Venta completa / parcial Monitorización interna & Asset Management y contratos de O&M Proyectos termosolares FRV Subcontratada FRV controla directamente o a través de contratos FRV subcontrata a socios destacados Proyectos de instalaciones Off-grid 8

9 Índice 1. Resumen de FRV 2. Anexo

10 Credenciales: Construcción y suministro de equipos (1) MÁS DE 360 MW CONSTRUIDOS CON PRINCIPALES PROVEEDORES DE EPC La Magascona (23.0 Mwp) La Magasquilla (11.5 Mwp) Extremasol (11.5 Mwp) s Olmedilla (11.5 Mwp) Alhama de Murcia (6.3 Mwp) Fuente Alamo II, III (19.2 Mwp) Calasparra II, III (13.3 Mwp) s Long term syndicated credit Long term syndicated credit Structured Lease Long term syndicated credit Structure Lease Long term syndicated credit 184,450, ,579,000 68,060,000 36,575, ,700,000 Heliergía (7.0 Mwp) Dalkia (2.6 Mwp) Rooftop Blanca (7.0 Mwp) Valdelaguna (10.9 Mwp) La Olmeda (6.0 Mwp) Structured lease 34,602,675 12,105,790 35,792,416 53,477,200 27,524,000 FRV posee una amplia experiencia desarrollando proyectos con diferentes estructuras de construcción, incluyendo como contratista de EPC 10

11 Credenciales: Construcción y suministro de equipos (2) MÁS DE 360 MW CONSTRUIDOS CON PRINCIPALES PROVEEDORES DE EPC Trujillo III (11.0 Mwp) Fototre (5.0 Mwp) portfolio Ginosa-Gamascia (29.3 Mwp) portfolio Nellis Air Force Base (14.2 Mwp) Solar Fund III (20.6 Mwp) Aggregated s Levered partnership Levered partnership 38,694,925 22,000, ,300,000 $ 130,000,000 $ 140,000,000 EPC constructor EPC constructor EPC constructor EPC constructor Guiglia (6.2 Mwp) (70% stake) Anagni (6.6 Mwp) Solar Fund IV (30.0 Mwp) Aggregated s Austin (35.0 Mwp) Project Leasing Levered partnership Construction finance Non recourse loan 19,485,000 EPC constructor 25,235,000 EPC constructor $ 200,000,000 EPC constructor $ 91,000,000 EPC constructor FRV ha negociado acuerdos de suministro de equipos con los principales productores y suministradores 11

12 Credenciales: Financiación (1) MÁS DE USD MILLONES INVERTIDOS Y FINANCIADOS INTERNACIONALMENTE La Magascona (23.0 Mwp) La Magasquilla (11.5 Mwp) Extremasol (11.5 Mwp) Olmedilla (11.5 Mwp) Alhama de Murcia (6.3 Mwp) Fuente Alamo II, III (19.2 Mwp) Calasparra II, III (13.3 Mwp) Trujillo III (11.0 Mwp) s Long term syndicated credit Long term syndicated credit Structured Lease Long term syndicated credit Structure Lease Long term syndicated credit Long term syndicated credit 184,450, ,579,000 68,060,000 $ 36,575,000 $ 207,700,000 $ 31,000,000 Joint mandated lead arrangers & bookrunners Joint mandated lead arrangers & bookrunners Mandated lead arranger & bookrunner Joint mandated lead arrangers & bookrunners Joint mandated lead arrangers & bookrunners Joint mandated lead arrangers & bookrunners Heliergía (7.0 Mwp) Dalkia (2.6 Mwp) Rooftop Blanca (7.0 Mwp) Valdelaguna (10.9 Mwp) La Olmeda (6.0 Mwp) Structured lease 25,000,000 9,000,000 $ 36,575,000 $ 44,250,000 $ 19,250,000 Mandated lead arranger & bookrunner Joint Mandated lead arranger & bookrunner Mandated lead arranger & bookrunner Mandated lead arrangers & bookrunners Mandated lead arranger & bookrunner FRV cuenta con talentoso equipo de financiación de energías renovables con amplia experiencia y profundo conocimiento en análisis de due diligences, negociaciones de SPA y contratos de financiación Debido a la experiencia y know-how de FRV en la industria solar, un valor añadido adicional es generado en las actividades de financiación 12

13 Credenciales: Financiación (2) MÁS DE USD MILLONES INVERTIDOS Y FINANCIADOS INTERNACIONALMENTE Fototre (5.0 Mwp) portfolio Fiumicino (8.4 Mwp) (75% stake) Ginosa-Gamascia (29.3 Mwp) portfolio Nellis Air Force Base (14.2 Mwp) Solar Fund III (20.6 Mwp) Aggregated s Levered partnership Levered partnership 22,000,000 34,200, ,300,000 $ 130,000,000 $ 140,000,000 Joint mandated lead arrangers & bookrunners Joint mandated lead arrangers & bookrunners Joint mandated lead arrangers & bookrunners Tax equity and Permanent debt Tax equity and Permanent debt Guiglia (6.2 Mwp) (70% stake) Anagni (6.6 Mwp) Solar Fund IV (30.0 Mwp) Aggregated s Austin (35.0 Mwp) Austin (35.0 Mwp) Project Leasing Levered partnership Construction finance Non recourse loan Equity finance (95%) 19,485,000 25,235,000 $ 200,000,000 $ 91,000,000 $ 31,000,000 Leasing Company Lender Tax equity and Permanent debt Joint mandated lead arrangers & bookrunners Lender FRV ha financiado más de 285 Mwp levantando aproximadamente EUR millones en España, Italia y USA entre más de 20 de los principales bancos internacionales FRV desarrolla la máxima innovación en financiación de energía renovable 13

14 Plantas Desarrolladas (1) LA MAGASCONA LA MAGASCONA LA MAGASQUILLA LA MAGASQUILLA OLMEDILLA OLMEDILLA EXTREMASOL EXTREMASOL Localización: Trujillo (España) Localización: Trujillo (España) Localización: Cuenca (España) Localización: Badajoz (España) Capacidad instalada: 23,0 Mwp Capacidad instalada: 11,5 Mwp Capacidad instalada: 11,5 Mwp Capacidad instalada: 11,5 Mwp SERREZUELA VI SERREZUELA VI ALHAMA ALHAMA VALDELAGUNA VALDELAGUNA IBI SOLAR IBI SOLAR Localización: Murcia (España) Localización: Murcia (España) Localización:Almeria (España) Localización: Alicante (España) Capacidad instalada: 32,5 Mwp Capacidad instalada: 6,3 Mwp Capacidad instalada: 10,9 Mwp Capacidad instalada: 2,6 Mwp 14

15 Plantas Desarrolladas (2) CASAS COLORADAS CASAS COLORADAS FOTOBLAN FOTOBLAN OLMEDA OLMEDA TRUJILLO III TRUJILLO III Localización: Murcia (España) Localización: Murcia (España) Localización: Valladolid (España) Localización: Trujillo (España) Capacidad instalada: 7,0 Mwp Capacidad instalada: 7,0 Mwp Capacidad instalada: 6,0 Mwp Capacidad instalada: 11,5 Mwp FOLLERATO FOLLERATO MARUGGIO MARUGGIO RUFFANO RUFFANO GALATONE 1 GALATONE 1 Localización: Puglia (Italia) Localización: Puglia (Italia) Localización: Puglia (Italia) Localización: Puglia (Italia) Capacidad instalada: 1,0 Mwp Capacidad instalada: 1,0 Mwp Capacidad instalada: 1,0 Mwp Capacidad instalada: 1,0 Mwp 15

16 Plantas Desarrolladas (3) GALATONE 2 GALATONE 2 ANAGNI ANAGNI GUIGLIA GUIGLIA TARANTO TARANTO Localización: Puglia (Italia) Capacidad instalada: 1,0 Mwp Localización: Lazio (Italia) Capacidad instalada: 6,7 Mwp Localización: Emilia Romana (Italia) Capacidad instalada: 4,3 Mwp Localización: Puglia (Italia) Capacidad instalada: 20,0 Mwp LECCE LECCE Localización: Puglia (Italia) Capacidad instalada: 9,5 Mwp 16

17 Plantas Desarrolladas (4) BOLTHOUSE FARMS BOLTHOUSE FARMS GAP INC. DISTRIBUTION CENTER GAP INC. DISTRIBUTION CENTER CALIFORNIA STATE UNIVERSITY CALIFORNIA STATE UNIVERSITY BELMAR COMPLEX BELMAR COMPLEX Capacidad instalada: 1,9 Mw Capacidad instalada: 1,1 Mw Capacidad instalada: 1,2 Mw Capacidad instalada: 1,7 Mw BROOKS WAREHOUSE BROOKS WAREHOUSE COLORADO CONVENTION CENTER COLORADO CONVENTION CENTER EAST LA COMMUNITY COLLEGE EAST LA COMMUNITY COLLEGE GLOBAL SOLAR GLOBAL SOLAR Localización: New Jersey (USA) Localización: Colorado (USA) Localización: Arizona (USA) Capacidad instalada: 0,6 Mw Capacidad instalada: 0,3 Mw Capacidad instalada: 1,2 Mw Capacidad instalada: 0,8 Mw 17

18 Plantas Desarrolladas (5) HAPPY VALLEY SCHOOL HAPPY VALLEY SCHOOL LOWE S STORE LOWE S STORE MACY S STORES MACY S STORES MONTNA FARMS MONTNA FARMS Localización: Hawaii (USA) Capacidad instalada: 0,3 Mw Capacidad instalada: 0,4 Mw Capacidad instalada: 5,7 Mw Capacidad instalada: 0,4 Mw ROCHE MOLECULAR ROCHE MOLECULAR ROCHE MOLECULAR ROCHE MOLECULAR ROTHENBACH ROTHENBACH SANTA ROSA CITY SCHOOLS SANTA ROSA CITY SCHOOLS Localización: New Jersey (USA) Localización: Florida (USA) Capacidad instalada: 0,2 Mw Capacidad instalada: 0,9 Mw Capacidad instalada: 0,3 Mw Capacidad instalada: 0,8 Mw 18

19 Plantas Desarrolladas (6) UNIVERSITY OF CALIFORNIA UNIVERSITY OF CALIFORNIA YUBA CITY WASTEWATER PLANT YUBA CITY WASTEWATER PLANT SIEMENS SIEMENS AUSTIN AUSTIN Localización: Austin (USA) Capacidad instalada: 0,3 Mw Capacidad instalada: 0,8 Mw Capacidad instalada: 1,2 Mw Capacidad instalada: 35,0 Mw NELLIS AIR FORCE BASE NELLIS AIR FORCE BASE DENVER INT. AIRPORT DENVER INT. AIRPORT COLORADO STATE UNIVERSITY COLORADO STATE UNIVERSITY Localización: Nevada (USA) Localización: Colorado (USA) Localización: Colorado (USA) Capacidad instalada: 14,0 Mw Capacidad instalada: 2,0 Mw Capacidad instalada: 5,3 Mw 19

20 Termosolar ARENALES ARENALES CASABLANCA CASABLANCA ARROYO SAN SERVAN ARROYO SAN SERVAN Localización: Morón (España) Capacidad instalada: 50,0 Mw Localización: Talarrubias (España) Capacidad instalada: 50,0 Mw Localización: Mérida (España) Capacidad instalada: 50,0 Mw 20

21 LEADING COMPANY IN THE SOLAR INDUSTRY WORLDWIDE Oficina central Prins Bernhardplein JB Amsterdam Holanda Oficina España Velázquez 105, 2ºpiso Madrid España Tel.: Oficinas Australia Level7, 39 Martin Pl Sydney,2000 Australia T +61 (0) Level 3, 1060 Hay St Perth 6005 WA T +61 (0) Oficina Sudáfrica Hampton Office Park Unit 2A Atterbury House 20 Georgian Crescent Bryanston, Johannesburg, Sudáfrica Oficina Italia Piazza Vittorio Veneto Torino Italia Tel.: Oficina Brasil Av. Santos Dumont, 2828 Conj. 1406/1408 Torre Santos Dumont Fortaleza Ceara Brasil Oficina México Av. Santa Fe 495, 4ºpiso Col. Cruz Manca. México D.F México